2018年世界工业发展形势展望.pdf

1 018年世界工业发展形势展望 2018年世界工业发展形势展望 【内容提要】 2017年，随着中华人民共和国无线电管理条例、边境地区地 面无线电业务频率国际协调规定、无线电频率使用许可管理办法的颁布实施，我 国无线电管理法制化建设取得显著成果。5G、物联网、车联网、人工智能等新技术蓬勃 发展，频率资源稀缺性凸现，空中电波秩序日益复杂，对无线电管理提出了更高的要求。 展望2018年，5G、移动物联网及车联网相关产业将加速布局，产业边界融合创新进入新阶 段。新形势下，如何统筹配置频谱资源满足相关产业发展需求，进一步完善无线电管理法 律法规体系，持续强化打击“伪基站”、“黑电台”等违规行为，保障和推动“中国制造 2025”、“数字丝绸之路”等一系列国家战略的实施，是2018年无线电管理工作面临的机 遇和挑战。基于此，赛迪智库对2018年我国无线电应用与管理发展形势提出了基本判断， 对重点问题进行了分析并提出了相应的对策建议。 【关键词】 世界工业 发展形势 展望 2017年以来，全球经济增长企稳相好。展望2018年，受益于全球贸 易显著回暖，发达国家与新兴市场国家投资扩大，世界经济将保持稳健 复苏。预计2018年世界工业增速将保持增长。 一、对2018年形势的基本判断 （一）全球经济将保持稳健复苏2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2017年全球经济表现相对强势，已高于2016年同期水平。美国经济 数据普遍好转，欧洲各个经济体表现亮眼，以中国为代表的部分亚洲 经济体依然保持稳定的增长态势。根据2017年10月国际货币基金组织 （IMF）发布的世界经济展望，2017年全球经济增速预计将上升至 3.6%，到2018年上升至3.7%。与2017年4月的预测相比，2017年和2018年 的增长预测被分别上调0.1个百分点。但是，许多国家的经济增长依然 疲软，大多数发达经济体的通胀仍然低于目标。大宗商品出口国受到的 冲击尤为严重。虽然短期风险大致平衡，但中期风险仍偏下行。综上所 述，我们预计2018年全球经济增长率将在3.5%左右，全球经济将保持稳 健复苏。 018年世界工业发展形势展望 （二）世界工业生产将保持增长 1、全球制造业将低速增长 受到产出及新订单扩张均加速至近两年最快的带动，摩根大通10月 全球制造业采购人经理指数（PMI）由53.3续升至53.5，创近两年新高。 期内，48个国家中，有19个PMI改进，但仍有27个国家处于收缩，大部分 位于亚洲。预计2018年全球制造业将低速增长。 表1 部分权威机构对2018年全球经济增长预测 IMF OECD PIMCO 穆迪 发布时间 11月4日 9月20日 10月25日 11月23日 预测增长率 3.7% 3.7% 2.75-3.25% 3.2% 数据来源：塞迪智库整理，2017，112018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 图1 2017年1月-2017年11月全球制造业PMI指数 数据来源：WIND数据，2017，11 2、新兴产业将长期保持增长 国际金融危机后，世界各国纷纷加大对新兴技术和产业发展的布 局，力争通过发展新技术、培育新产业来创造新的经济增长点。人工智 能、虚拟现实、区块链、云计算、雾计算、量子计算等科技热点接连不 断。以人工智能（AI）为例，作为引领未来的战略性技术，世界主要发 达国家都把发展人工智能作为提升其国家竞争力、维护国家安全的重大 战略。预计2018年各国将加紧出台规划和政策，围绕核心技术、顶尖人 才、标准规范等强化部署，力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。 3、全球直接投资将小幅增长 根据联合国贸发会议（UNCTAD）10月发布的全球投资趋势监测报 告，预计2017年全球外国直接投资（FDI）可能较2016年增长5%，达到近 018年世界工业发展形势展望 1.8万亿美元，但仍低于2008年金融危机前的峰值。从地区来看，2017年 非洲地区FDI流入有望恢复增长，将上升至650亿美元，亚洲发展中国家 将增长15%，达到515亿美元，拉美和加勒比地区预计下降10%，减少至 1300亿美元，转型经济体适度增长至800亿美元左右，发达国家则稳定在 1万亿美元左右。预计2018年继续增至1.85万亿美元。 4、全球贸易增长将小幅放缓 受近期经济和政策发展不确定性的影响，全球贸易的预期增长幅度 在3.2%-3.9%之间，主要是亚洲地区在北美地区的出货量在2016年停滞后 出现回升，世界贸易组织（WTO）将2017年全球贸易增长预期由此前预测 的2.4%上调至3.6%。展望2018年，根据2017年的情况，2018年的贸易增 长无法抵消基准年疲弱的增长；美联储逐步提高利率，欧洲央行则期待 欧元区实施量化宽松政策，发达国家的货币政策有望收紧；中国的财政 扩张等政策可能会收紧，以防止经济过热。预计2018年的全球贸易增长 可能放缓至3.2%左右。 （三）主要国家和地区工业增长将分化明显2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 1、美国工业生产将稳定增长 美国供应管理协会（ISM）数据显示，10月ISM制造业指数为58.7， 略低于预期59.5。9月ISM制造业指数为60.8，为2004年5月以来新高。 在分项数据方面，美国10月ISM制造业新订单指数63.4，前值64.6。10 月ISM制造业就业指数59.8，前值60.3。10月ISM制造业物价支付指数 68.5，预期67.8，前值71.5。美国10月Markit制造业PMI终值54.6，创1 月份以来终值新高，预期54.5，初值54.5；9月终值53.1。预计2018年美 国工业生产将稳定增长。 018年世界工业发展形势展望 图2 2017年1月-10月美国制造业PMI指数 数据来源：ISM，2017，11 2、日本工业生产将小幅增长 Nikkei/Markit数据显示，日本10月制造业PMI为52.8，连续14个月 处于扩张水平。期内，产出及新订单指数增速均由四个月高位放慢，新 出口订单增速由七个月高放慢；但就业增速自低位加快，且已连续14个 月处于扩张水平；产出价格涨幅加快；投入价格维持涨幅；供货时间延 长速度放缓。企业对前景乐观情绪回落至11个月低位。近期数据显示出 口及工业生产略微下滑，但劳动市场吃紧及企业投资上升，将使经济维 持在成长的正轨上。预计2018年日本工业生产将小幅增长。82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 图3 2017年1月-10月日本制造业PMI指数 数据来源：Markit，2017，11 3、欧盟工业生产将加速增长 Markit数据显示，欧元区10月制造业PMI升至58.5，创2011年2月以 来新高。期内，新订单及新出口订单增速加快，就业增长录得有纪录以 来最强。至于欧元区10月制造业PMI排名次序分别为：10月德国高于9月 所造77个月高位60.6；奥地利维持9月所造四个月低位59.4；意大利升至 57.8，创80个月新高；法国高于9月所造77个月高位56.1；西班牙升至 55.8，创29个月高；爱尔兰降至54.4，创七个月低；希腊由9月所创111 个月高位至52.8，回落至52.1，创三个月低。预计2018年欧盟工业生产 将加速增长。 018年世界工业发展形势展望 图4 2017年1月-2017年11月欧元区制造业PMI指数 数据来源：Markit，2017，11 4、金砖国家工业将维持扩张 金砖国家制造业表现分化明显。印度10月制造业PMI回落至50.3， 但已连续第三个月处于扩张水平。中国10月制造业PMI为51.0，与9月持 平，制造业运行已连续五个月保持增长，但整体仍属温和。新增出口业 务量也在9月轻微回升的基础上进一步小幅增长；生产活动则相反，10月 仅有轻微增速，为四个月以来最弱；同时，业界对于未来12个月生产前 景的信心度也降至2016年8月以来的次低点。俄罗斯10月制造业PMI回落 至51.1，创四个月新低，但已连续第15个月处于扩张水平。期内，产出 指数放缓至仅温和增长兼创15个月低；新订单增速也放缓至四个月低；002018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 新出口订单增速加快至2011年11月以来最快。商品生产商对未来一年前 景信心乐观情绪由9月所创28个月高位略降。巴西10月制造业PMI升至 51.2，创五个月新高。期内，新订单及产出均连续八个月扩张，但国外 新业务为半年来首呈轻微收缩；工厂职位为2015年2月以来首次增加；投 入品及成品库存连续34个月下降，但消耗率均有所放缓；投入成本及产 出费用进一步增加，后者通胀率创七个月高，商业信心再度减弱。预计 2018年金砖国家工业生产将维持扩张。 5、东盟国家工业将保持增长 东盟10月制造业PMI为50.4，高于9月份的50.3，连续三个月扩张， 产出持续增加和新订单是驱使10月份PMI继续扩张的动力。其中，菲律 宾PMI最高，为51.7，越南51.6，新加坡51.3；泰国和马来西亚制造业 处于萎缩状态，10月份PMI分别为49.8和48.6。虽然东盟制造业需求强 劲，但制造商已经经历一连串生产上的问题，供应链效率与采购活动回 落，东盟供应商交付时间指数下滑1.2点，至2015年11月以来的最低水平 48.6，而采购量也下降至2016年12月以来的最低水平。预计2018年东盟 工业生产将保持增长。01 018年世界工业发展形势展望 二、需要关注的几个问题 （一）全球经济持续徘徊周期低谷 近些年，全球经济在低谷中徘徊，一定程度上是受经济发展周期规 律的作用。从经济发展的中周期（5年）来看，世界经济增长缺乏动力已 经成为常态，难以达到2008年前10年的平均增速。从经济发展的长周期 （50年）来看，20世纪60年代至今，全球经济增速出现了阶段性波动， 但总体表现为下降的趋势，表明经济增长的内生动力不断减弱。所以， 在经济规律的作用下，2018年全球经济复苏的步伐依旧不会太快，全球 工业复苏进程也将受整体经济形式阻碍。02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 （二）“逆全球化”阻碍全球贸易增长 2008年国际金融危机后，全球化进入深度调整期，特别是全球需求 的萎缩和增长低迷导致全球存量市场资源进一步收缩，在经过长期由全 球化和全球贸易推动的经济增长之后，各国政府在经济困难时期越来越 多地寻求保护本土产业。近年来出现的包括各种形式的保护主义、分离 主义在内的“逆全球化”甚至是“去全球化”现象，不仅影响了经济全 球化的深入发展与合作，也导致全球贸易增长遇阻。WTO的一项统计研究 表明，2008年以来WTO成员国已经推出了2100多项限制贸易的措施。 （三）全球产能过剩制约经济发展 2008年国际金融危机后，多国采取大规模经济刺激举措，优先发展 钢铁、石化等行业但科技投入有限，导致中低端产能过剩、高端产能不 足，出现结构性产能过剩，已成为制约全球经济可持续发展的最大问 题。目前全球煤炭、石油、天然气、铁矿石、钢铁、铝、玻璃、水泥、 船舶、家电、汽车等产业均严重过剩，而且部分产品产能仍在增长。全 球能源总体过剩8-14%，钢铁过剩18-24%，铁矿石过剩12-18%，电解铝过 剩15-20%。而政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型支持可能导 致市场扭曲，加剧全球产能过剩问题。 （四）新工业革命主导制造业新格局 随着人工智能、大数据、物联网、云计算、机器人、3D打印、生物 科技等技术的不断突破，加之2008年国际金融危机后发达国家纷纷推出0 018年世界工业发展形势展望 “再工业化”战略，全球工业发展模式正由自动化向智能化转变。新工 业革命将是从单一的社会集约化生产效率的提高，转向需求匹配的效率 提高，以满足多样化、快餐化、个性化的消费趋势下日新月异的消费需 求。新工业革命将几乎冲击所有国家的每一个工业部门。这些变化的广 度和深度预示着生产、管理、治理体系的彻底转变。而全球各方制造业 势力也将发生重大战略调整。 三、应采取的对策建议 为应对2018年世界工业发展的新形势，按照十九大报告的部署，建 议跟踪研究全球制造业发展趋势；深化供给侧结构性改革；加快建设创 新型国家；加速全球产业链布局。 （一）跟踪研究全球制造业发展趋势02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 十九大报告指出，实践没有止境，理论创新也没有止境。世界每时 每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上 跟上时代，不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、 文化创新以及其他各方面创新。 一是及时跟踪了解全球主要经济体“类中国制造2025”相关战略、 政策措施、项目进展及企业动态，精准把脉全球制造业发展新趋势，提 升政策制定和实施的前瞻性、科学性、战略性。二是加强与各国政府在 工业政策法规、产业技术创新、人才交流培养等领域的交流、协调与合 作，形成政策和行动合力，为国际间产业合作营造良好政策环境。三是 继续完善现有政府间合作机制平台，不断深化各细分领域的合作交流机 制，促进产业间开展务实合作，逐步拓展经济发展新空间。四是加强智 库外交，积极开展国际交流，争做话语体系的创新者。 （二）深化供给侧结构性改革0 018年世界工业发展形势展望 十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点 放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经 济质量优势。 一是加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数 据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低 碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成 新动能。二是支持传统产业优化升级，围绕供给侧结构性改革，启动实 施一批重大技改升级工程，运用现代技术改造提升传统行业，加快发展 现代服务业，瞄准国际标准提高水平。三是促进我国产业迈向全球价值 链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。四是深入推进制造业与互 联网的融合发展，积极培育网络协同制造、个性化定制、服务型制造等 制造业新模式、新业态、新产品，激发制造业发展新动能。 （三）加快建设创新型国家02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 十九大报告指出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济 体系的战略支撑。 一是瞄准世界科技前沿，强化基础研究，通过实施一批重大战略性 产业项目，在智能制造、高端装备、新能源、新材料、新一代信息技 术、航空航天、生物医药等重点领域，实现前瞻性基础研究、引领性原 创成果重大突破。二是加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项 目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创 新。三是深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研 深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果 转化。四是倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。五是培养 造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人 才和高水平创新团队。 （四）加速全球产业链布局0 018年世界工业发展形势展望 十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走 出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海 内外联动、东西双向互济的开放格局。 一是根据“一带一路”部署，结合“中国制造2025”等发展战略， 积极开展双边及多边工业领域合作规划编制工作，明确重点合作领域， 指导企业有序开展对外投资，加速全球产业链布局。二是成立跨部委的 “一带一路”产业合作及园区建设工作小组，统筹协调产业合作及产业 园区的规划、开发、建设与运营，形成有效的磋商协调和管理机制。三 是支持企业积极参与境外产业园区建设，以跨境并购、股权投资等方式 在海外建立研发中心、实验基地和全球营销服务体系。四是建立和完善 投融资服务平台，鼓励金融机构、律师事务所、咨询公司等中介机构为 我国企业出海提供融资、法律、咨询等方面的支持。 本文作者：世界工业形势分析课题组 13810468002 zhushuaiccidthinktank