2018年中国消费品工业发展形势展望.pdf

0 018年中国消费品工业发展形势展望 2018年中国消费品工业发展形势展望 【内容提要】 2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是消费品工业供给 侧结构性深化之年。前三季度，消费品工业生产增速小幅提升，内需增长相对平稳，出口 形势有所改善。展望2018年，消费品工业面临的国内外形势依然复杂，内外部环境机遇与 挑战并存。基于此，赛迪智库提出深入推进结构调整，促进消费品工业迈向中高端，关注 “五大幸福产业”，加快推进健康中国建设，推进供给侧结构性改革，深入实施“三品” 战略等建议。 【关键词】 消费品工业 发展形势 展望 2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是消费品工业推 进供给侧结构性改革、深入实施“三品”战略重要的一年。1-9月，消费 品工业生产增速小幅提升，出口形势整体向好，内需增长相对平稳，但 投资增长略显乏力。展望2018年，消费品工业面临的国内外形势依然复 杂，既有全球经济回暖、国内经济企稳回升、外贸优势不断显现、国家 政策红利释放等有利因素，也面临着国际市场竞争加剧、国际贸易保护 主义抬头、企业成本上升和转型升级等压力持续、民间投资动力不足等 挑战。 一、对2018年形势的基本判断 （一）国内经济企稳回升，生产增速小幅提升 1-9月，全部工业增加值累计增速较去年同期上升了0.7个百分点。082018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 消费品工业大类中，纺织行业工业增加值增速较去年同期略有下滑，轻 工业和医药工业增加值增速分别达到8.4%和11.6%，较去年同期分别上升 了1.9和1.2个百分点。13个主要细分行业中，食品制造业、造纸及纸制 品业、橡胶和塑料制品业、纺织业、化学纤维制造业5个行业工业增加值 增速出现了不同程度的下滑，其他行业增速均呈现上升趋势，其中印刷 和记录媒介复制业以及文教、工美、体育和娱乐用品制造业生产增速上 浮较为明显。 表1 2017年1-9月主要消费品行业工业增加值增速（%） 行 业 2017年1-9月 2016年1-12月 2016年1-9月 工业 6.7 6.0 6.0 轻工 8.4 6.7 6.5农副食品加工业 6.8 6.1 5.9食品制造业 8.6 8.8 8.9酒、饮料和精制茶制造业 9.4 8.0 7.1皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5.2 3.4 3.2家具制造业 10.3 6.6 6.3造纸及纸制品业 5.4 5.9 5.6印刷和记录媒介复制业 10.7 6.1 4.9文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8.7 3.2 2.6橡胶和塑料制品业 6.4 7.6 8.0 纺织 5.2 4.9 5.6纺织业 4.3 5.5 6.2纺织服装服饰业 6.4 3.8 4.2化学纤维制造业 5.3 6.1 7.8 医药 11.6 10.6 10.4医药制造业 11.8 10.8 10.5 数据来源：国家统计局，2017年11月0 018年中国消费品工业发展形势展望 展望2018年，随着供给侧结构性改革的深入落实，促进工业稳增长 调结构增效益及转型升级步伐的不断加快，新旧动能加速转化，生产增 速预期会平稳提升。一是稳健的货币政策和积极的财政政策，有利于实 体经济转型升级，防止资金“脱实向虚”，增加工业生产动力。二是 2018年是“十三五”的中期阶段，消费品工业领域的相关政策措施相继 落地，各项规划实施将会初见成效，工业生产增速预期较为乐观。三是 党的十九大报告指出要坚定实施“创新驱动发展战略”，通过创新提高 产品竞争力，助推社会生产力快速发展，将会为经济增长增添新动能。 但消费品工业企业面临的国内劳动力和能源等要素成本、融资、环保治 理以及转型升级压力仍然不减，生产增速将会稳中有进，不会出现大的 波动。预计2018年，轻工业、纺织工业、医药工业三大行业工业增加值002018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 累计增速在8.5%、6%、12%左右。 （二）外贸优势不断显现，出口形势整体向好 2017年，全球经济回暖，国际市场需求总体回升，国内经济稳中有 进，促外贸的政策措施陆续出台，影响中国外贸发展的内外环境持续改 善，外贸回稳向好势头进一步巩固。1-9月，轻工业、纺织工业、医药工 业出口交货值分别同比增长7.0%、3.8%和8.8%，较之去年同期分别提高4.2 个、3.9个和1.0个百分点，出口形势不断改善。13个主要消费品行业出口 均呈现增长态势，但食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、造纸及纸制 品业出口增速较之去年同期分别降低3.7个、7.4个和2.0个百分点。01 018年中国消费品工业发展形势展望 表2 2017年1-9月主要消费品行业出口交货值增速（%） 行 业 2017年 1-9月 2016年 1-12月 2016年 1-9月 工业 10.7 0.4 -0.1 轻工 7.0 2.6 2.8农副食品加工业 5.7 1.8 4.3食品制造业 4.5 6.0 8.2酒、饮料和精制茶制造业 3.5 0.6 10.9皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5.3 0.6 0.4家具制造业 6.4 3.3 4.8造纸及纸制品业 2.2 4.5 4.2印刷和记录媒介复制业 13.0 4.9 0.5文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4.7 1.2 -0.5橡胶和塑料制品业 10.2 2.0 2.6 纺织 3.8 -0.9 -0.1纺织业 4.4 0.3 0.0纺织服装服饰业 1.7 -2.6 -0.8化学纤维制造业 20.0 8.1 7.3 医药 8.8 7.4 7.8医药制造业 9.4 7.9 8.6 数据来源：国家统计局，2017年11月02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 展望2018年，全球交易活动将加速回暖，消费品工业出口形势预期 会较为乐观。一是全球经济复苏趋势延续，发达国家经济增长普遍提 速，亚洲新兴经济体经济增长强劲。IMF预计，2018年全球经济有望增长 3.7%，其中，发达国家有望增长2.0%，新兴市场有望增长4.9%。二是国 家“一带一路”战略的稳步推进以及“一带一路”国际合作高峰论坛的 召开，增加了中国与沿线国家的贸易往来，促进消费品工业出口增长。 三是“三品”战略的深入实施，企业增品种、提品质、创品牌，不断提 升高品质产品的有效供给和产品的国际知名度、竞争力，消费品工业出 口增长的内生优势正加速形成。预计2018年，轻工业、纺织工业、医药 工业三大行业出口交货值累计增速在8%、5%、10%左右。0 018年中国消费品工业发展形势展望 （三）内需增长相对平稳，投资增长略显乏力 2017年，在宏观经济健康发展、居民收入稳步增长以及国家多项促 消费措施的驱动下，消费信心回暖趋势明显。消费需求方面，9月消费者 信心指数118.6，同比、环比增长分别为13.4%和3.4%。1-9月，全社会消费 品零售总额和增速平稳增长，全社会消费品零售总额累计值26.3万亿元， 比去年同期略有增加，累计增长10.4%与去年同期水平持平。其中，烟酒 类、服装鞋帽、针、纺织品类、家用电器和文化办公用品类零售额累计增 长低于平均水平，城镇消费同比增长10.1%，低于乡村2.0个百分点。 002018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 消费品工业固定资产投资保持低速增长，13个主要消费品行业中， 除农副食品加工业、食品制造业、家具制造业、文教、工美、体育和娱 乐用品制造业、纺织业、纺织服装服饰业以及化学纤维制造业外，其他 行业固定资产投资增速均出现不同程度的下滑。与去年同期和去年全年 相比，仅家具制造业和化学纤维制造业2个子行业固定资产投资增速出现 反弹，其他子行业表现较为乏力。 表3 2017年1-9月主要消费品行业固定资产投资增速（%） 行 业 2017年 1-9月 2016年 1-12月 2016年 1-9月 制造业 4.2 4.2 3.1 农副食品加工业 2.9 9.5 9.3 食品制造业 1.3 14.5 14.30 018年中国消费品工业发展形势展望 数据来源：国家统计局，2017年11月 酒、饮料和精制茶制造业 -4.0 0.4 0.6 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -0.4 6.6 7.2 家具制造业 18.8 6.4 5.5 造纸及纸制品业 -0.7 9.9 7.8 印刷和记录媒介复制业 -0.2 0.2 0.9 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 7.7 13.5 13.9 橡胶和塑料制品业 -0.3 7.4 6.8 纺织业 6.6 10.7 9.5 纺织服装服饰业 3.5 5.6 4.8 化学纤维制造业 18.0 0.3 2.9 医药制造业 -2.3 8.4 8.302018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 展望2018年，随着国家各项政策红利的释放，消费品工业内需增长 有望企稳回升。一是新型城镇化步伐加快、城乡居民收入持续快速增长 以及中产阶层快速崛起，国民对食品、家具、纺织品、服装、文教娱乐 用品等日常消费品的需求持续增加。二是随着人口结构趋于中老龄化和 全面二孩政策落地，绿色食品、有机食品等高品质食品以及医疗保健消 费需求动力强劲，将会助推大健康类优质消费品的消费增长。三是2017 年政府工作报告中提出将进一步释放国内需求潜力，促进供给结构与需 求结构相适应、消费升级与有效投资相促进，落实和完善促消费和扩投 资的相关政策措施，为下一年消费稳步增长和投资有效扩大增添了信 心。预计2018年，中国消费者信心指数将达125左右，社会消费品零售总 额全年增速有望达11%。0 018年中国消费品工业发展形势展望 二、需要关注的几个问题 （一）供给侧结构改革任务艰巨 2017年以来，随着消费品“三品”战略的深入实施，虽然我国消费 品工业在品种、品牌、品质方面得到不断提升，但是供给侧结构性改革 任务依然艰巨。从满足需求看，我国部分消费品的产品结构不能适应消 费结构升级的变化，例如营养健康类食品、高端医疗器械、智慧医疗产 品、高端旅游装备等中高端产品发展缓慢；从供给质量看，我国奶粉、 尿布、药品、手表、皮具等产品境外消费依然较大，主要原因是国内生 产的部分产品和服务质量不能满足消费需求的升级；从深化改革看，我 国轻工、食品等领域的知识产权保护，新业态新模式的标准和监管以及 营商环境亟待改善等问题突出。 082018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 （二）“新常态”下转型阵痛持续 2018年，以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型仍是主 线，由此带来的挑战不可避免。一是中小企业融资难问题依然突出。目 前我国以大型银行为主的融资环境下，大型金融机构为小微企业服务的 动力不足，而小微企业在质押物普遍缺乏的情况下，难以从正规金融机 构获得行业发展需要的资金，流动性缺乏成为企业发展面临的主要障 碍，制约着以中小企业为主的消费品工业发展壮大。二是中小企业并购 风险加大。随着婴幼儿配方乳粉、医药、盐业、白酒等行业企业兼并重 组步伐加快，一些不符合行业要求的中小企业面临生死存亡的挑战。三 是部分行业亏损严重。2017年前三季度，消费品工业亏损深度整体看虽 有所降低，但部分行业亏损面依然严重。家电、印刷以及化纤行业亏损 面高于工业平均水平，2018年受人工、融资、节能减排、社会福利等综 合成的上升，行业亏损面或将进一步扩大。 表4 2017年1-9月主要消费品行业亏损情况及比较（%） 行业名称 亏损面 亏损深度 2017年 1-9月 2016年 1-9月 2015年 1-9月 2017年 1-9月 2016年 1-9月 2015年 1-9月 工业 13.3 14.8 14.7 9.2 13.5 15.7 轻工 11.1 11.7 11.6 4.6 5.4 6.1 农副食品加工 9.5 9.9 9.9 5.4 5.8 7.5 食品制造业 11.0 10.8 11.4 4.8 4.4 5.2 酒饮料精制茶 8.9 9.2 9.5 3.3 4.8 4.9 皮革羽毛制鞋 10.0 11.2 9.7 2.8 4.3 3.1 0 018年中国消费品工业发展形势展望 家具制造业 11.0 11.9 12.2 4.0 4.5 5.3 造纸及纸制品 11.0 13.3 13.5 4.5 12.8 15.4 印刷记录媒介 13.4 14.8 14.1 5.0 6.9 4.8 文教工美体育 9.9 10.3 10.8 3.0 3.8 3.7 塑料制品业 12.7 13.0 12.9 5.7 5.8 6.8 家用电力器具 15.1 16.9 17.1 3.3 2.5 3.2 纺织 12.1 13.4 12.1 4.6 6.0 6.0 纺织业 11.4 12.3 11.2 4.4 4.8 5.3 纺织服装服饰 12.9 13.9 12.3 4.4 5.6 4.4 化学纤维制造 14.4 20.6 19.5 6.3 15.5 17.9 医药 12.1 12.5 12.9 2.8 3.6 4.1 医药制造业 11.7 12.4 12.5 2.6 3.6 3.7 数据来源：国家统计局，2017年11月 （三）有效需求总体仍偏弱 消费品工业投资相对乏力，受金融支持不足、投资回报走低等因素 影响回升难度依然较大。消费增长基本平稳，但受居民收入增速放缓、 部分困难地区和行业企业经营困难影响，消费保持较快增长难度进一步 加大。消费品有效需求乏力和有效供给不足并存，尤其是高品质产品和 服务的有效供给是个短板。2018年，全球经济复苏存在“换挡风险”， 受贸易保护主义、竞争性贬值、经济孤岛主义、地缘政治冲突、美国新 政府政策走势等不确定不稳定因素影响，稳出口难度依然较大。0802018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 三、应采取的对策建议 （一）深入推进结构调整，促进消费品工业迈向中高端 一是优化区域产业发展格局。贯彻落实轻工、纺织、食品、医药等 “十三五”发展规划精神，研究完善差别化区域产业政策，引导产业有 序转移，引导产业加强区域内外融合和协同发展，培育各区域比较优势 和新的产业优势。二是推进产业集群提升发展。通过部省合作、行业与 地方合作、园区协作等方式，加强规划和顶层设计，推进第二次创业发 展。通过培训交流、媒体推广、高峰论坛、展览展会等方式，促进 消费 品“三品”示范城市、纺织服装创意设计试点示范园区（平台）发挥示 范引导作用。总结推广江苏、浙江等地特色产业小镇发展经验，发挥这 些特色小镇典型的示范引领作用。081 018年中国消费品工业发展形势展望 （二）关注“五大幸福产业”，加快推进健康中国建设 一是结合“五大幸福产业”（旅游、文化、体育、健康、养老）的 快速发展需求，促进产业融合，积极发展营养与健康食品、康复辅助器 具、健身产品、智慧医疗产品等健康类消费品，发展中高端旅游装备、 工艺美术品和旅游纪念品，适应、满足和创造幸福行业的发展需求，培 育新增长点。二是结合健康中国2030和深化医药卫生体制改革重点 工作的相关精神，加强我国医药储备管理研究，建立常态低价短缺药储 备，建立相互补充的低价短缺药储备。三是完善低价药品短缺预警机 制，重点加强对易短缺药品原料和制剂生产供应情况的监测。开展小品 种药生产基地建设，保障基本药物和短缺药品的生产供应。 （三）推进供给侧结构性改革，深入实施“三品”战略 一是深入开展消费品工业“三品”专项行动。借助升级和创新消 费品指南的编制，促进轻工工业设计、纺织服装创意设计和新产品开 发，新增一批药品、医疗器械上市，增加高质量、高水平消费品的有效 供给，促进消费稳定增长。二是联合专家、行业、企业资源，借鉴“浙 江制造”标准和质量管理的先进经验，开展消费品“三品”相关的标 准、评估规范等的研究。三是重视并支撑新的消费模式。以分享经济、 共享经济为代表的新业态、新模式，正向多领域渗透并快速繁荣，对消 费品领域供给结构调整提出了新的挑战。可对新消费模式发展的需求， 制定推进措施，适时研究制定标准，积极调整供给结构，快速适应新一 轮科技革命和产业变革对行业的挑战。 本文作者：消费品工业形势分析课题组 13810331665 daixiaoxiaccidthinktank