2019智能家居市场研究报告.pptx

,2019智能家居市场研究报告,2019/3/20,3,目录CONTENTS,中国智能家居行业发展背景中国智能家居行业市场现状中国智能家居用户人群分析中国智能家居行业发展趋势,01020304,2019/3/20,4,PART 1中国智能家居行业发展背景,5,特点,定义核心,升级前中央控制,升级后数据与服务,技术基础,传统智能家居强调将家居生活有关的子系统集成，实现统筹控制。综合布线技术,新型智能家居借助云计算平台进行产品数据分析和管理，为后续服务、设备自我学习提供基础。物联网技术,通过有线方式连接产品，系统调试、是物联网技术在家庭场景的应用，改装难，设备间相对独立。 设备间可实现互联互通、数据共享。,封闭系统,开放系统,控制软件系统产品控制方式2019/3/20,控制软件系统界面、设置固化，难以更新、拓展。本地控制通过壁挂式触摸控制屏、遥控板控制智能家居产品，便捷度低。,支持用户进行个性化场景设置；可接入具有开放端口的新产品。移动控制通过手机、平板等移动端APP控制智能家居产品，可实现远程控制，便捷度、安全性、节能性提升。,智能家居的界定智能家居定义升级前后特点对比,智能家居：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云,计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设,备间互联互通、设备自我学习,等功能，并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。,2019/3/20,6,人民日益增长的物质文化需求激发人们改变传统，以期获得更方便、舒适、快捷、安全和健康的家居生活,人民日益增长的新需求,物质的极大满足,解决方案,寻求刺激,布局垂直领域,车联网,自动驾驶,智慧城市,智能家居,智慧环境,分析认为，随着居民生活水平和消费能力的不断提高，新的需求的增长激发了人们对传统生活的改变。依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居系统， 逐渐成为家居领域的一大亮点。AI、云计算等智能化技术开始寻求场景落地，数据对于智能家居行业的意义开始显现，厂商越来越重视用户在各个场景下的行为偏好，以期提供更好的服务，因此智能家居成为了又一个风口。除此之外，用科技丰富了人们的休闲生活，更加安全、健康、快捷、便利和舒适的需求日益提升。如今，作为一个发展中的行业，智能家居发展步伐在不断加快，场景更加落地,2019/3/20,7,多重利好政策持续释放，推动智能家居开放与发展,2016.3智能家居写进2016政府工作报告和十三五规划。智能家居的迅猛发展得到了政府的大力扶植和培育。政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显2017.11,2015.62015年，海尔、美的、阿里巴巴和小米等布局智能家居系统平台，房地产、家装企业积极参与智能家居，行业跨界合作趋势明显。大量智能家电、智能硬件走向市场2017.12,2013.82013年，电视盒子、智能电视、智能路由器等智能硬件大热。家电制造商开始与互联网企业合作开发产品2018.1,认为：政策扶持推动智能家居行业快速发展，但行业标准尚在建立之中，试点成为推进重要举措,国务院发布的关于推进物联网有序健康发展的指导意见，在多个行业引起反响。其中，作为与百姓生活密切相关的智能家居行业近年来快速发展，俨然成为物联网在日常生活中最普及的应用2018.32018年3月5日上午，李克强总理在人民大会堂作了2018政府工作报告，工作报告中的内容涉及社会生活的方方面面，其中提到“发展智能产业，拓展智能生活”,从2016年的阿尔法狗热，到2017年人工智能被首次写进政府工作报告，由此带来的科技热潮一直延续到了2018年的两会2018.92018年9月20日，中共中央、国务院出台了关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见（以下简称意见）。意见明确指出我国在扩大消费规模、提高消费水平的有力举措,关于家电智能化的标准一直争议颇多。11月22日，在安徽滁州举办的“中国智能家居2017高峰论坛”上，中国轻工业联合会和中国家用电器研究院联合宣布启动智能家居团体标准研制工作2018.12 2018年，各地政府开始大力推广“智慧小区”建设。“关于对智慧小区和装配式建筑项目实施相关激励政策的通知”，并明确2018年建设 “智慧小区”的目标,政策扶持,建立标准大力扶持,APP入口互联网,智能硬件物联网,评判标准小程序,2019/3/20,8,智能家居入口及平台已被巨头掌握，智能家居产品种类繁杂，细分垂直市场同样潜力巨大,数据来源：中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会智能家居系统产品分类 整理,381318,161116,491419,271217,5101520,智能家居产品分类,2,1,乐,中,心,箱,控,智能白电,3,2019/3/20,9,智能音箱、智能路由器、家用服务机器人等都在向智能家居控制中心发展,以硬件为入口向内容端、应用端增值硬件产品矩阵占据入口,以家庭网络为纽带,互通互联,平台矩阵对接软件矩阵对接,云计算平台大数据平台开发者开放平台电视端APP操作系统支付系统,内容端对接应用端对接,视频、音乐教育体育健康游戏购物社交社交、金融,增值点,以智能音箱为核心通过硬件互通互联打造家庭娱乐中心、智能家居控制中心娱 电视盒子游戏设备以智能音箱、机器人和智 健身设备能电视为潜在的交互中心 儿童教育设备智能机器 智能音响智能音 人智能电视智能电视 制 智能小家电中 安防设备心 其他,根据数据，2017年到2018年，中国智能家居用户规模在6千万左右，用户数量呈螺旋式上升趋势。在检测到的95个智能家居类APP中，用户规模前十的智能家居应用中，主要包含三大类应用：智能电视遥控、安防监控类的智能摄像头、家电集成控制系统类。2019/3/20,终端用户互联网厂商跨界智能家居市场，和传统家电巨头竞争，小米京东等互联网巨头相继推出智能家居物联网平台，开放系统接入更多厂商寻求设备互联；电信运营商从智能网关、IPTV和OTT切入竞争，争夺未来智能家庭入口。10,系统集成,影音集成,智能灯光,家庭安防,环境控制,传统家电厂商智能单品,互联网巨头,智能家居智能空调,语音识别技术厂商,电信运营商,传统家电智能化智能摄像头智能门锁,全屋系统集成智能电视智能音箱,5320.5,5533.3,5893.8,5459.4,5635.0,5819.1,6067.5,5715.0,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2018Q2,2018Q3,2018Q4,语音识别是未来智能家居的入口，目前智能音箱及电视领域竞争激烈 语音识别准确性的提升使得语音交互的商业化落地成为可能，以客厅为中心的家居场景是语音识别的最合适的试验场。亚马逊Echo智能音箱的面世，带动了语音交互在家居应用领域的火热。根据IDC预估，2020年语音交互在国内智能家居市场中的渗透率将达到27%，语音作为家居交互入口大有所为，智能音箱领域竞争最为激烈，BAT及AI初创厂商纷纷入局上演“百箱大战”。智慧家庭设备互联，语音识别成为智能家居控制工具，通过语音进行节目切换，温度灯光调节等。语音成为智慧家居的入口2017-2018年智能家居领域用户规模,2017Q4 2018Q1单位：万人,2019/3/20,11,PART 2中国智能家居行业市场现状,30%,1950.0,25%,1401.0,20%,19.9%,15%,2019/3/20,12,6,18.7,31.7%7.9,32.9%10.5,41.9%14.9,25.5%,0%,10%,40%30%20%,50%,0,42,181614121086,20,2017E,2018E,2019E,2020E,2021E,2017-2021年中国智慧城市市场规模预测,市场规模（万亿元人民币）,增速,720.0,30.6%21.2%1140.0872.9,1680.322.9%,0%,5%,16.1%10%,35%,0,500,200015001000,2500,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,2014-2019年智能家居市场规模情况,市场规模（亿元人民币）,增速,智慧城市与智能家居市场规模持续增长 分析认为，智慧城市和智慧家居是近些年来新兴的市场，两个行业涉及到大量终端互联的场景，新技术的发展，特别是5G网络支持海量终端设备的连接，对于智慧城市和智能家居场景的发展将起到了较大的推动作用 目前两个产业的市场规模整体均呈现上升趋势，2019年智能家居的市场规模有望达到1950亿元,2019/3/20,13,智能硬件领域最新融资千里马企业中，智能家居相关企业占比最高，且融资金额普遍较高,公司优必选素士商米科技优点科技云丁科技相舆科技黑格科技Gowild狗尾草坚果投影好享家李群自动化乐融致新珞石机器人玖锦科技童心制物,最新融资时间2019.3.62019.2.112019.1.242019.1.112018.12.182018.12.52018.11.52018.10.242018.10.192018.10.182018.10.152018.9.252018.9.202018.9.112018.8.30,轮次战略投资C轮D轮B轮D轮B轮A轮A+轮D轮C+轮C轮战略投资B轮战略投资C轮,融资额（人民币）未透露2亿亿元及以上7亿6亿5000万3.25亿1.5亿6亿未透露1亿1.31亿1.6亿1.1亿3亿,最新估值（人民币）357.5亿10亿30亿12亿30亿10亿16.25亿10亿30亿65亿13.5亿18.7亿10亿10.5亿25亿,医疗健康,公,综合硬件,芯片半导体,2019/3/20,14,9.30%硬件11.26%企业服务21.31%,其他领域41.52%,硬件11.26%医疗健康9.30%电子商务8.94%金融7.67%其他领域41.52%,2015-2018年投融资事件TOP5行业金融电子商务 7.67%8.94%企业服务21.31%,数据说明：数据只包含国内融资，不包含国内并购。统计时间2015年2018年12月20日。其他领域包含：文化娱乐、本地生活、教育、汽车交通、游戏、工具软件、房产服务、旅游、社交、广告营销、物流、体育运动、农业等13个细分行业,数据说明：据只包含国内融资，不包含国内并购。统计时间2019年3月其他领域包含：智能家居、综合硬件、消费电子、机器人、芯片半导体、传感器及中间件、车载智能硬件、飞行器和3D打印等,150010005000,25002000,0,智能家居机器人传感器及中间件可穿戴设备车载智能硬件飞行器3D打印500,消费电子1000,1500,投资事件2000,硬件行业细分领域公司数量和投资事件分布其他硬件服务司数量,近年来智能家居投资事件渐渐回暖 近年来，资本持续收缩。尽管如此，对投融资事件数量进行统计，硬件行业仍然仅次于企业服务领域排名第二。其中TOP5行业投融资占比近6成 进一步细化，在硬件行业的细分领域，智能家居不论在公司数量还是投资事件中都是排名靠前的。可以预见，接下来的竞争将是围绕用户入口和资源整合能力的竞争，是真正回归家居本质的竞争，而厂商间的同质化也最终被打破，如何在多元的市场中继续深耕才是厂商未来的关注重点,B,增加。,智能硬件大,热，带动家,电企业和互,联网巨头积,行业标准逐,步建立，硬,量智能家电,V,占比下降，,IV,显著增长。,15,市场认可度,时间,智能家居市场正处于启动期，智能家居系统成为发展重点2019年中国智能家居市场AMC模型,A2019/3/20,G,HVIII,探索期(1999-2014)谷歌32亿美元收购Nest，点燃全球智能家居市场热情。1999年，微软在中国推出以“电视上网”为诉 C求点的“维纳斯”计划。自此智能安 II防企业不断IIII,极参与智能 F家居。跨界合作促使大走入市场。D,市场启动期 高速发展期(2015- 2019 ) （2020 - ）智能家居受资本市场及互联网巨头青睐，智能音箱作为智能家居潜在入口，厂商相继入局。未来研发结合大数据、 VI云服务、人工智能的智能家居系统将是发展重点。件销售收入智能家居用E 户规模出现,成熟期VII盈利模式清晰，行业格局稳定，智能家居后服务市场显现。,在人工智能、大数据等技术的发展带动下，智能家居目前正处于市场启动期，多种智能产品出现。智能音箱、机器人、智能电视等产品抢夺智能家居控制中心地位，智能音箱产品率先验证其作为控制中心的可行性智能家居虽然是主流趋势，但产品本身智能化程度低，使用体验差，另一方面，消费者对智能家居产品仍处于观望态度，市场需进一步加强教育目前智能家居中鱼龙混杂，各自为政，没有统一的标准，各个产品成为信息孤岛，智能家居平台初步搭建完成，智能家居体,系亟待完善,2019/3/20,16,中国智能家居产业链鱼龙混杂，互联互通是主要问题,硬件、软件及技术支持,智能家居厂商,用户,平台及应用,渠道,系统解决方案商通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,硬件支持智能家居硬件产品有传感器、处理器、芯片等核心零部件组成传感器 无线模块,系统及技术支持大数据、机器学习等人工智能技术及通信服务为智能家居互通互联奠定了基础数据分析,操作系统,云服务平台,机器学习代工厂只生产不设计的代工工厂,线上渠道包括电商平台、众筹平台、网上商城等传统销售渠道以及房地产公司、家装公司等前装市场巨头,芯片/开发板娱乐系统,网络/通信系统,照明系统,健康医疗系统,厨卫家电系统,室内环境系统,通信服务,智能家居APP,线上渠道,线下渠道,房地产公司,家装公司,应用中心,智能家居平台,用户,模式识别供应链平台垂直于硬件创新领域的O2O平台,为硬件创新创业者提供硬件创新资讯、供应链知识、供应链需求对接,家装平台,材料及屏幕智能家居产品智能家居产品根据其不同的应用场景可划分为以下8个系统安防系统 开关控制系统,生产智能手机、智能家电、,智能可穿戴设备等智能硬,积极与平台服务型、消费,推动智能家居落地,2019/3/20,17,传统硬件企业制造智能家居市场主要产品(白电、黑电、小家电、安防产品) 、早期参与者，正在向智能化转型。包括家电厂商、安防控制设备商等,传统硬件企业,平台服务型互联网企业,平台服务型互联网企业是 消费电子型互联网企业以开放能力型企业，凭借雄厚的技术实力和云服务能力为硬件企业提供交易平台、产业链整合、云平台、件产品切入智能家居市场。开放能力、大数据服务等 如多屏多终端代表型企业-支持 小米,消费电子型互联网企业,创新创业型企业, 创新创业型企业以中小 房地产、家装企业是智能型创业企业为主，提供 家居与用户间的触点，正单品智能硬件或者提供家居后市场O2O服务， 电子型互联网企业合作，占据智能家居市场的长尾部分,房地产、家装企业,除了房地产商、家装企业和互联网及硬件企业外，市场的参与者还包括设计师和消费者。消费者除了购买产品，还肩负着反馈以及带动市场的一定作用,用户（设计师/消费者）,围绕互联网企业、硬件厂商、家装、家居家具、设计师、地产商和各类服务商等都是生态圈潜在的参与和创建者 传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据连接个性化服务，实现数据与服务盈利,18,后装市场重点产品：智能路由器/网关、智能摄像头、智能烟雾报警器、门窗传感器、人体感应开关、智能家电、智能多媒体设备特点：以轻量级、小型化、便携智能家居设备，获取局部重点数据重点应用领域：智能安防、智能监控、数据节点等,前装市场, 智能家居厂商将与房地产开发商、装修公司、酒店、旅馆、青年公寓合作，进行整体或者部,分房间智能装修 重点产品：监控系统（智能摄像头、智能监控传感器等）、智能路由器/网关、智能空气净化系统、智能电视、智能灯光、智能门禁 特点：一次性投入成本多，提供较完善的智能家居体验并获取较全面的用户数据信息 重点应用领域：智能安防和卧室、卫生间等场景的智能化服务2019/3/20, 智能家居厂商将与房地产开发商、连锁酒店、连锁旅馆合作，侧重安防服务,目前各大厂商积极布局参与到市场的前装部分，房地产厂商已经不止于房间内部的整体装修，而是到房子整体的智能设计 单个智能家居产品具有孤岛效应，融入整体装修或局部装修才能产生后续价值。未来智能家居厂商将与房地产开发商、装修公司、酒店、旅馆等进行紧密合作，更多进驻前装市场 目前有些房地产厂商已经不止于房间的内部整体装修，而是通过提供可移动的墙体，提供整套房子的智能解决方案,2019/3/20,19,PART 3中国智能家居用户人群分析,2019/3/20,20,1月用户画像,60.2%男性用户占比女性：39.8%,39.4%一线城市用户占比超一线城市：17.5%二线城市：18.1%三线城市：17.0%非线级城市及其他：8.0%,42.1%中高消费群体占比低消费者：6.8%中低消费者：14.9%中等消费者：26.1%高消费者：10.1%,35.4%24-35岁用户占比24岁以下：29.7%36-40岁：14.0%41岁及以上：20.9%,智能家居用户人群以男性、35岁以下、中等及中高消费、一线及超一线城市为主 男性智能家居用户占比比女性高出20.4%，男性对于智能家居中控制部分的内容更有倾向性 35岁以下智能家居用户占比高达65.3%，其中24-35岁为35.4%，24岁以下为29.7%，智能家居的用户偏年轻 智能家居用户中，中高消费群体占比较高，达到42.1%，中等消费群体次之，为26.1% 一线和超一线城市用户占比达到56.9%，超一线城市主要是北上广深,2019/3/20,21,智能家居人群更偏爱综合电商和娱乐，更为注重生活品质,3.42,2.06,2.07,1.63,1.70,1.39,1.97,1.24,1.50,1.57,1.60,1.19,1.34,1.46,1.50,1.45,1.45,1.60,1.54,1.20,1.000.500.00,2.001.50,2.50,4.003.503.00,40200,60,80,140120100,智能家居人群在各领域活跃用户规模及TGI活跃人数(万) TGI,2019/3/20,22,广州、上海、北京和深圳的智能家居人群活跃度最高,城市广州市,占比4.8%,计数(万)174.8,上海市北京市深圳市成都市武汉市南京市,3.3%3.2%3.1%2.5%2.3%2.0%,118.8118.5112.291.083.274.3,杭州市福州市,2.0%1.9%,72.769.9,北京,上海,深圳,广州,成都,2019年1月份中国智能家居城市活跃度情况 除广州、上海、北京和深圳外，成都、武汉、南京、杭州和福州也是智能家居TOP活跃城市,2019/3/20,23,米家、360智能摄像机、小米盒子的活跃人数领域渗透率最高 米家、360智能摄像头、小米盒子遥控器、和家亲和小蚁摄像机在2018年第四季度用户活跃人数最多，其中米家遥遥领先其他厂商,12.6%,7.0%,3.3% 2.9%,2.8%,2.2% 2.0% 1.9% 1.9%,1.6% 1.6% 1.6% 1.2% 1.2%,1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7%,0.6%,0%,4%,12%8%,16%,0,1000500,20001500,30002500,2018年第4季度中国智能家居应用活跃用户表现TOP 20,活跃人数(万),活跃人数领域渗透率,2019/3/20,24,2,小米AI,小米盒子遥 e家智慧版 悟空遥控器 阿里Tv助手控器,CamHi,V380,乐橙,和目,米家,小蚁摄像机 360智能摄像机,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,1,在高频使用的智能家居应用中，“视觉”控制、“语音”控制和“触觉”控制是用户最习惯性方式 摄像头进行监控，手机控制智能家居和智能音箱播放是用户启动最多的三大主流硬件2018年第四季度中国智能家居应用启动次数TOP 12情况,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,小蚁摄像机,米家,阿里TV助手,360智能摄像机,乐橙,2019/3/20,25,1,6001,2008004000,2,8002,4002,000,00:0101:0008:0109:0016:0117:00,01:0102:0009:0110:0017:0118:00,02:0103:0010:0111:0018:0119:00,03:0104:0011:0112:0019:0119:00,04:0105:0012:0113:0020:0121:00,05:0106:0013:0114:0021:0122:00,06:0107:0014:0115:0022:0123:00,07:0108:0015:0116:0023:0124:00,智能家居APP产品的使用与用户的生活习惯密切相关，在早、中、晚三个时间形成一定的使用高峰用户在早、中、晚三个时间形成一定的使用高峰，智能家居APP产品的使用与用户的生活习惯密切相关，一般在用户休息或是频繁进行家庭工作的早、中、晚会形成智能家居APP产品的使用高峰2019年1月智能家居平台TOP5分时人均启动次数,2019/3/20,26,PART 4中国智能家居行业发展趋势,2019/3/20,27,趋势一：以数据为核心，向核心盈利模式靠拢,家政服务根据房主的行为和偏好分析结果，家政服务员将能定期提供个性化服务家庭维修服务智能家居设备将能检测自身故障，并将故障数据发送给售后服务中心家庭医生上门服务智能家居设备将个人健康数据与社区医院共享，医生可监测用户的健康状况，并适时提供上门服务,家教服务教师可以结合学生在家在校学习行为和成绩数据分析，制定个性化培训计划配送食材智能冰箱将判断食材存量，并根据用户偏好、季节推荐食材，用户可一键下单娱乐休闲提供更多的休闲娱乐服务，如智能家居电影院，独立K歌音响效果和VR，AR等游戏体验活动,未来智能家居行业的核心盈利模式将是：以智能家居产品为触角，获得消费者的生活习惯数据，进行数据挖掘和分析，将分析结果与第三方服务商对接，向消费者提供个性化线下服务,2019/3/20,28,趋势二：技术的发展助力智能家居场景实现，如5G可以使得大量终端设备进一步连接,平板电脑,智能电视,电脑,手机,游戏设备,可穿戴设备,智能音箱,平板电脑,电视,电脑,手机,照明控制,窗帘控制,门禁控制,换气控制,冰箱控制,娱乐中心,控制中心,5G,4G,网络需求：大连接,分析认为，智能家居场景涉及到大量设备的网络连,接，对网络的连接密度指标有较,高的要求，现有的4G环境难以满足对智能家居场景的全方位渗透，,随着5G时代的来临，智能家居场景有望快速落地，重构人们的生活方式,2019/3/20,29,趋势三：数据贯穿产品与服务，智能硬件产品以单品出发，向多样化服务发展,大数据 数据成为智能家居发展的基础，海量的用户数据、用户控制数据，以及传感器的技术发展下，用户的行为数据都将通过智能硬件进一步积累物联网与人工智能,物联网及人工智能技术不断发展，传感器、射频、语音交互等多种细分领域技术发展为万物互联奠定了基础，为人机交互、机器与环境交互奠定了基础人、产品和科技 人、产品和科技三者融为一体，互为补充。满足人需求的多样化产品和日益提高的技术水平，带给人越来越多的便利，同时也培养出更具有服务意识，更加规范和广泛适用的未来, 手机成为主要的控制终端，机器人、智能音箱等其他控制中心崛起，语音交互发展，平台地位凸显，手机APP开始弱化单品智能化智能家居发展将遵循以下发展路径，现在正处于单品智能化的扩张阶段，并逐渐向智能产品互联互通方向发展。优质智能家居产品率先进入家庭，厂商之间各自为战下，家居产品仍无法完全实现互通互联,完整的智能家居体系 智能家居单品不再是信息孤岛，而是组成相应的智能家居场景化系统，从日常生活场景中收集用户数据，提供精准的个性化服务，智能家居将成为完整的体系智能家居产品互联互通,谢谢观看,