2017-2018年中国汽车电商行业用户研究报告.pptx

,2017-2018年中国汽车电商行业用户研究报告,暨中国汽车电商营销价值洞察报告,2018年2月,2,SMS,摘要中国汽车行业及汽车营销行业市场规模巨大。2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长，2017年，其市场规模达150.7亿，增速为 17.3%。由于国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长，因而其整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。 预计到2019年，汽车网络广告市场规模将达190.8亿。,汽车营销移动化、生活场景化趋势加强。在营销行业移动化的趋势下，汽车营销也不可逆转的走向新兴媒介、媒体的移动化；同时，汽车营销逐渐关注用户在特定场景下的购物需求，满足用户的功能需求及情感需求，提升营销效果。,汽车电商平台凭借完善的线上线下服务布局，营销优势明显，逐步成为汽车生态营销的主要参与者、探索者和引领者。以优信、一猫汽车网、淘车等为代表的汽车电商充分利用新车、二手车及汽车金融等主要业务板块，以用户为中心，电商数据为基础，产品及服务创新为导向，打造用户购车线上线下相结合的全生命周期生态营销平台。来源：XX咨询自主研究及绘制。,3,中国汽车营销发展趋势汽车电商用户行为分析汽车电商营销案例分析,123,主中,政汽,策车,4,1364.5,1806.2,1850.5,1930.6,2198.4,2349.2,2459.8,2802.8,2887.9,32.4%,2.5%,4.3%,13.9%,6.9%,4.7%,13.9%,3.0%,2009,2010,2013,2016,2017,2009-2017年中国汽车销量,2011 2012汽车总销量（万辆）,2014 2015同比增长（%）,中国汽车网络营销发展背景国家政策逐步完善，助力汽车销量稳步提升国家针对汽车行业政策法规逐步完善，从2009年起多项宏观及微观层面政策出台，尤其车辆购置税征收管理办法中1.6升及以下排量乘用车购置税降低，极大地刺激中国汽车销量快速增长。此外，良好的经济形势不断提升消费者消费能力，推动整体汽车行业朝着科技、环保、产能优化升级的方向发展；中汽协数据显示，2009-2017年，中国汽车销量保持稳定增长趋势，2017年新车销量仍保持稳定提升，年销量达2887.9万辆。,节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)来源：XX咨询根据中国汽车工业协会数据自主绘制所得。,车辆购置税征收管理办法,国务院办公厅关于加强 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要内燃机工业节能减排的意见 二手车流通企业经营管理规范2013 2014 2015 2016 2017取消汽车轮胎等四产品消费税 汽车销售管理办法,中华人民共和国车船税法要国2009 2012法行规业 汽车产业调整与振兴规划,5,来源:根据公开数据和专家访谈，经XX统计模型推算而得。,20.6%6.9%24.6%32.5%15.4%,19.0%7.1%23.1%33.0%17.8%,16.4%7.4%21.9%34.0%20.3%,13.6%7.7%20.2%35.0%23.5%,10.5%7.8%19.5%34.5%27.7%,7.6%7.9%18.7%32.8%33.0%,5.1%7.2%20.7%29.2%37.8%,0%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%,2011,2012,2016,2017,中国汽车网络营销发展现状互联网是中国汽车广告最大投放渠道，2017年占比达37.8%根据XX咨询数据，2011-2017年间，汽车广告在不同渠道的投放份额发生巨大变化，互联网已经是最大投放渠道，占比达37.8%，其次是电视，占比为29.2%，再其次是户外，占比为20.7%。XX分析认为，近年来随着汽车目标用户年轻化趋势不断加强以及移动互联网的快速发展，电视和平面等传统媒介广告份额缩减明显， 汽车广告主的投放预算将持续向互联网广告倾斜。户外广告受创作形式的限制增长空间有限，而广播作为车主群体中不可或缺的重要媒介，整体份额虽小但增长趋势较为平稳乐观。2011-2017年中国汽车广告投放不同渠道份额变化,2013互联网,电视,2014户外,广播,2015平面,6,来源:根据公开数据和专家访谈，经XX统计模型推算而得。,33.3,42.0,54.7,190.8172.1150.7128.597.673.2,26.1%,30.2%,33.8%,33.3%,31.6%,17.3%,14.2%,10.9%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中国汽车网络营销发展现状2017年市场规模达150.7亿，增速为17.3%根据XX咨询数据，2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长，2017年，其市场规模达150.7亿，增速为17.3%。XX分析认为，由于国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长，因而其整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。2011-2019年中国汽车网络广告市场规模,规模（亿元）,增长率（%）,7,7.8%92.2%,14.4%85.6%,23.6%76.4%,29.7%70.3%,38.8%61.2%,50.8%49.2%,57.2%42.9%,63.8%36.2%,71.3%28.7%,0%,100%80%60%40%20%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,移动端,PC端,中国汽车网络营销发展现状2017年移动端投放规模大幅超过PC端，占比达57.2%根据XX咨询数据，2011-2017年间，汽车网络广告市场中，移动端占比不断提升，到2017年，移动端投放规模占比达57.2%。XX分析认为，移动端已经成为用户全天候伴随媒介，与PC端相比，移动端广告具有用户覆盖更广、广告形式更丰富、广告投放更精准，广告互动率更高等优势，因而汽车广告主的投放预算将进一步向移动端倾斜。2011-2019年中国汽车网络广告市场细分结构,来源:根据公开数据和专家访谈，经XX统计模型推算而得。,11.8% 35.1%14.4%,99.9,8,注释：以上数据为XX通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,注释：以上数据为XX通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,中国汽车网络营销发展现状交通类广告投放规模增速趋缓，汽车行业仍为最大广告主2017年交通类广告主投放规模为105.2亿元，增速持续放缓，主要因为交通类广告主开始探索更有效的营销方案，尝试进行效果类广告投放，广告花费增速稍有降低。但作为长期稳定的广告主，未来交通类行业预计仍将保持稳定的广告投入；从广告主投放TOP10来看，一汽大众、上海通用、上汽大众及东风日产等投放规模均在5亿元以上，稳居行业前列。,14.9,33.3,42.1,54.1,60.5,81.7,93.5,123.5%,26.5% 28.5%,6.8% 5.3%105.2,AdTracker-2009-2017年中国交通类广告主投放规模,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017广告投放金额（亿元） 同比增长（%）,2.3,3.02.9,3.0,5.45.3,5.5,8.07.87.5,奔驰中国,BMW宝马长安汽车,一汽丰田长安福特福特汽车,一汽大众上汽通用上汽大众汽车东风日产,AdTracker-2017年中国交通类广告主投放TOP10,奔驰中国元）,金额（亿,9,注释：以上数据为XX通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,注释：以上数据为XX通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。XX不为发布以上的数据承担法律责任。来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。,中国汽车网络营销发展现状汽车厂商广告投放占比超八成 汽车网站是最主要的投放渠道从细分市场来看，汽车厂商投放占比85.9%，相比2016年略有下降；其次是机动车相关服务，占比为10.4%，同比上升明显，XX分析认为，该趋势与2017年机动车相关服务中的汽车经销商及电商渠道广告投放增加有关。从广告渠道类型来看，汽车网站是交通类广告主最重要的投放媒体，占比超过五成，其次是门户网站和视频网站。,汽车85.9%,机动车相关服务10.4%,交通运输服务3.1%,交通类企业形象0.5%,AdTracker-2017年中国交通类广告投放细分行业,汽车网站51.9%,门户网站27.4%,视频网站11.9%,新闻网站4.4%,IT类网站0.8%,其它网站3.6%,AdTracker-2017年中国交通类广告主媒体投放选择,10,LOGO,时代变迁互联网1.0传统互联网时代,渠道类型综合门户网站汽车垂直网站,覆盖人群覆盖泛人群曝光量最高,渠道特点媒体属性偏重信息多而杂转化率低,典型代表四大门户易车/汽车之家,互联网2.0电商互联网时代,综合电商,汽车电商（包括新车电商,和二手车电商）,覆盖精准人群转化率较高,商业化以汽车交易合作为主合作模式单一,京东,淘宝人人车,瓜子二手车,互联网3.0电商+互联网时代,汽车电商+,覆盖重度购车人群转化率高,商业化模式丰富，涵盖：,汽车交易、渠道合作内容营销、活动营销吸引更广的重度购车用户，,实现更高转化来源：XX咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。,优信,中国汽车网络营销趋势变革传统汽车营销面临变革，汽车电商+互联网时代已经到来互联网发展初期，门户网站、汽车垂直网站是消费者获取汽车信息的主要渠道，但购车行为属于理性消费，单纯的信息不足以促成购买，高曝光却不能带来高转化。随着电商平台的出现，消费者开始通过朋友、口碑、汽车电商平台选购汽车，提升了销售转化，但也面临模式、服务不成熟等诸多问题。而在互联网3.0时代，迎来了以优信为代表的汽车媒体+汽车电商双重营销模式，以高曝光及高转化率破局汽车电商乱象，造就一站式全生命周期汽车整合营销新模式。汽车消费者触媒渠道的时代变迁,11,中国汽车营销发展趋势汽车电商用户行为分析汽车电商营销案例分析,123,N=700,12,汽车用户消费趋势概览在线购车接受度大幅提高，汽车电商用户年轻化趋势更显著相较于2016年，随着消费者的消费习惯及汽车电商的服务模式越来越成熟，2017年中国用户对在线购车的接受度提升明显，达49.7%。汽车电商用户较整体购车网民更为年轻化， 90后用户比例显著高于整体购车网民。90后用户更习惯通过网络获取汽车信息，容易接受新事物，线上购车可能性更高。,整体购车网民汽车电商网民,66.0%在整体购车网民中，35岁以下的年轻人群占比达66.0%，成为目前购车的主要群体。其中90后作为新兴的消费力量，个性化的消费需求成为未来汽车消费领域不可忽视的力量。73.2%相较整体购车网民来说，汽车电商用户的年轻化趋势更为明显，35岁以下用户占比超过70%，成为重要的消费群体。85/90后人群喜欢猎奇，易于接受新鲜事物，互联网渗透率高，且电商使用习惯已逐渐养成。,2017年中国购车网民对在线购车的接受度49.7%35岁25.4% 以下用户占比2016年 2017年N=1508随着用户消费习惯改变及互联网商业模式创新变革，汽车电商等线上服务渠道逐渐趋于成熟，网民在线购车接受度已达49.7%。来源：XX咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。,13,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，新车N=1001，二手车N=1021。,新车用户获取汽车信息渠道二手车用户获取汽车信息渠道,汽车垂直网站58.9%二手车电商平台74.5%,新车电商平台48.1%汽车垂直媒体47.4%,4S/厂商官网30.6%门户二手车频道25.8%,汽车用户消费趋势概览用户更倾向于具有场景优势的汽车电商平台获取信息渠道汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息；近年来新车电商以汽车交易为切入点，汽车信息和购车服务双管齐下，逐渐成为新的汽车信息获取渠道。相对于新车用户对于资讯的需求，二手车则更接近销售（交易），二手车电商的商业模式相对新车电商也更为成熟，故成为二手车用户获取汽车信息的主要渠道。汽车用户汽车信息获取渠道,14,来源：XX咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。,汽车用户消费趋势概览二手车接受度明显提升；汽车金融持续升温随着二手车电商长期持续的广告营销、市场教育以及用户的消费观念的改变，相较于2016年，2017年中国汽车用户对于二手车的接受度明显提升，达24.3%。而汽车金融作为汽车产业链中最为关键的一环，发展迅速，2017年中国汽车用户对于汽车金融的接受度达45.7%。XX分析认为，汽车金融的用户接受度较为乐观，但2017年中国汽车金融的实际渗透率在35%左右，与欧美汽车金融渗透率差距明显，尤其是中国二手车金融渗透率较低，市场增长空间较大。汽车电商在金融产品创新、大数据风控及贴近交易场景方面具有先天优势，将会在汽车金融的发展过程中发挥重要作用。,2016&2017年中国汽车用户购买二手车情况,2016&2017年中国汽车用户贷款购车接受度,来源：XX咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。,8.0%,24.3%,42.6%,45.7%,2017年N=796,2017年N=733,2016年N=1606,2016年N=1606,购车后,15,中国购车全生命周期基本流程,中国汽车用户购车流程分析购车市场占汽车消费链条中的最大份额，汽车营销潜力巨大通过对汽车全生命周期的分析结合XX数据显示，包括“看”-“选”-“买”-“用”-“卖”流程的买车市场占据着整个汽车交易规模市场69%的交易份额，稳居各细分行业之首；买车市场整体的巨大规模是汽车营销市场的基础，服务于买车市场的汽车营销行业潜力巨大。,买车市场69.0%,养护市场11.9%,卖车市场6.9%保险市场7.5%,车生活3.7%,汽车出行1.1%,2017年中国汽车全生命周期市场份额,看,选,买,用,卖,来源：XX咨询根据中国汽车流通协会数据、企业综合访谈、企业财务报表及XX统计模式核算。,来源：XX咨询研究院自主研究绘制所得。,16,购车前,汽车电商用户购车前行为分析,17,30.6%21.6%16.4%14.1%,58.9%48.1%,汽车垂直网站汽车电商网站4s/厂商官方网站门户汽车频道搜索引擎汽车工具类APP,新车用户获取汽车信息渠道,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，新车N=1001，二手车N=1021。,购车前-汽车电商用户触媒行为分析汽车电商平台凭借场景优势成用户获取汽车信息的重要渠道汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息；近年来汽车电商以汽车交易为切入点为用户提供更为全面的汽车信息和购车服务，逐渐成为新的汽车信息获取渠道。,25.8%17.7%15.1%,47.4%,74.5%,二手车电商网站汽车垂直媒体门户二手车频道生活服务类网站搜索引擎,二手车用户获取汽车信息渠道,18,27.5%,15.2%,23.0%,10.9%,14.7%,23.4%,9.7%,22.1%,车主评论,新车上市新闻,车辆参数配置,车辆测评,维修保养费用,营销宣传活动,车辆图片,车辆保值情况,促销优惠,新车广告,二手车出售,5.2%,购车前-新车用户触媒行为分析车辆参数配置和车辆测评是新车用户最关注的信息，与其最看重汽车网站的信息全面性和测评分析这一趋势相契合新车用户对于汽车信息类别关注情况53.1%45.4%,新车用户对汽车信息网站关注因素,50.8%,50.5%,车型数量、配置参数、 具备专业的报价等信息的全面性 测评分析,49.5%,不同车型的参数、价格等方面的对比功能,29.7%,车友的使用体验分享,23.6%,更加直观、丰富的车辆展现形式,23.3%,能够提供经销商地理位置、报价等信息,20.9%,能够提供购车的折扣优惠,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1001。,19,40.8%,30.3%,26.9%,39.0%,23.0%,36.7%,31.9%,29.1%,47.3%,41.6%,22.1%,20.8%,20.8%,37.8%,23.0%,35.1%,31.1%,41.9%,34.2%,34.2%,36.8%,20.5%,28.2%,23.6%,25.5%,20.0%,43.6%,43.6%,41.5%,28.3%,41.5%,28.3%,20.8%,汽车垂直网站/APP69.3%,汽车电商网站/APP71.4%,门户汽车频道48.6%,4S店/厂商官方网站59.8%,搜索引擎58.2%,汽车工具类APP49.1%,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。,购车前-新车用户触媒行为分析汽车电商在“信息专业、具有预订功能”方面表现突出新车用户选择汽车垂直媒体和汽车电商平台主要是由于其信息更加全面、专业以及具有导购、预订功能；选择搜索引擎和门户汽车频道多是由于习惯使用该平台，进而延伸至获取汽车信息；此外，多数用户认为使用搜索引擎获取信息更加便捷。新车用户选择不同汽车媒介渠道原因,整体信息更加全面、专业 65.7%,既有丰富的车辆信息还有导购/预订功能,信息更加权威 31.8%,知名度高有良好的口碑,信息获取更加便捷 27.1%,习惯使用该平台，进而延伸至获取汽车信息,30.7%N=313,19.0%N=385,信息界面更清晰/友好 24.2%N=1001,23.0%N=74,27.4%N=117,16.4%N=55,28.3%N=53,20,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1021。,40.3%,39.8%,35.3%,33.3%,28.0%,26.2%,25.3%,13.7%,车源多，选择多,车源质量有保证,有车辆检测报告,车辆价格合理/透明,车况真实透明,车源真实存在,价格便宜,便捷的金融服务,二手车用户对于二手车网站的看重因素,36.8%车辆使用年限,35.8%车辆检测报告,31.9%质保情况,29.4%车辆过往事故情况,28.6%车辆行驶公里数,27.1%车辆外观完好程度,24.9%车辆价格,18.9%车辆品牌,17.1%车辆保值率情况,购车前-二手车用户触媒行为分析二手车用户最关注车况，看重二手车平台的车源数量和质量由于二手车“一车一况”的非标属性，二手车用户对于二手车的关注主要集中在车辆使用年限和车辆检测报告方面，也就是实际车况；因而二手车用户对二手车网站的期望是在车源多的基础上，保证车源质量，车况透明。二手车用户对于二手车信息的关注情况,21,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。,购车前-二手车用户触媒行为分析二手车电商平台知名度高、口碑好，汽车垂直媒体信息丰富二手车用户选择汽车垂直媒体主要由于其拥有海量信息，车源信息丰富；而选择二手车电商平台则是认为其知名度高，有良好的口碑，XX分析认为，这与近年来二手车电商交易平台不断提升的交易服务能力和持续的品牌传播有关。二手车用户选择不同二手车媒介渠道原因,汽车垂直媒体52.0%48.0%29.4%38.7%25.0%22.5%19.1%14.7%N=204,二手车电商平台42.7%37.5%38.8%36.4%26.7%23.1%22.3%17.3%N=618,整体车源信息丰富 43.6%信息真实，有检测保证 37.7%知名度高，有良好的口碑 34.6%车辆价格信息透明 34.6%信息获取更加便捷 27.0%信息界面清晰友好 23.8%信息更权威 22.0%习惯使用该平台 18.4%N=1021,生活服务类网站33.8%20.6%26.5%25.0%32.4%33.8%19.1%30.9%N=68,门户二手车频道38.0%38.0%29.3%23.9%25.0%25.0%29.3%19.6%N=92,搜索引擎42.1%15.8%18.4%23.7%39.5%21.1%21.1%31.6%N=38,22,购车中,汽车电商用户购车行为分析,23.9%,23,喜欢上某款车了,购车中-汽车电商用户购车原因&用途满足“自我需求”成为汽车电商用户购车的重要驱动因素汽车电商用户购车原因中“喜欢上某款车”比例最大，占比超过三成，属满足“自我需求”型消费，事业导向和家庭导向的驱动因素次之；上班代步、自驾游等提升自我生活品质的用途成为汽车电商用户购车的主要用途。,19.0%,36.1%,7.8%,汽车电商用户购车原因,事业晋升,25.6%家里有小孩了,家庭成员增多,16.2%商务需求,6.7%毕业参加工作,汽车电商用户购车用途,上下班代步,接送孩子上下学,出游/自驾,商务用途,70.2%,49.5%,34.7%,18.6%,丰富休闲娱乐生活成为汽车电商用户的购车重要用途，比例已超过“接送孩子”和“商务用途”，汽车成为他们彰显价值观和生活方式的标签。伴随着近年来周边游/自驾游市场的火热，汽车成为用户日常代步和娱乐休闲必不可少的一部分。,满足“自我需求”消费,要结婚了,丰富休闲娱乐生活,以年轻的80/90为主的汽车电商用户，情感导向（就是喜欢某款车）超过事业需求导向成为其购车的主要原因，满足“自我需求”，提升个人生活品质成为与互联网及移动互联网共同成长起来的汽车电商用户购车的重要推动力。,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。N=1015。,N=450,24,30.0%,59.1%,汽车电商接受度情况,购车中-汽车电商用户购车渠道选择二手车电商渗透率更高；物流不方便、售后没保障及信息不透明是汽车电商的主要痛点与新车用户相比，二手车用户更倾向于选择汽车电商平台等线上渠道购车，（愿意）选择线上购车渠道的二手车用户比例为59.1%；XX分析认为，近年来二手车电商平台致力于打造覆盖线上线下全流程购车生态平台，并通过长期的市场推广和广告宣传进行了较有成效的市场教育，因而二手车用户对于汽车电商等线上购车渠道接受度更高。,新车N=1015电商等线上渠道,二手车N=1021其他传统渠道,53.5%51.1%,25.1%,21.5%,12.8%11.8%,提车物流不方便不能试驾售后服务没保障,价格/质量信息不透明,促销力度小车型品牌少,线上购买新车顾虑点,线上购买二手车车顾虑点,N=710来源：XX咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得。,N=418,45.9%41.6%,28.0%26.8%20.8%,18.4%,担心不是真实车源车源质量没保障,提车物流不方便预约/购车过程繁琐售后服务没保障,看车效率低,25,新车用户VS二手车用户购买车辆价格,0.9%,31.8%,5.4%,42.0%11.0%,27.3%,34.3%16.7%,16.6%7.0%,5.5%1.6%,二手车用户,5万元以下,5-10万元,10-15万元,15-20万元,20-30万元,30万以上,1.3%,24.4% 26.0%7.4% 10.0%,新车用户40.1% 42.4%,4.9% 6.6%,1.1% 2.0%,19.5%10.0%,0.1% 0.4% 1.2%0.9%,微型车,小型车,紧凑型车,中型车,中大型车,豪华车,SUV,跑车,MPV,新车用户来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。新车用户N=1001，二手车用户N=1021。,二手车用户,新车用户VS二手车用户购买车辆类型,购车中-汽车电商用户购车消费情况新车用户与二手车用户购车预算临界点为10万元，新车用户更偏爱SUV新车用户购车金额集中在10-20万元，二手车用户购车则集中于5-10万价格区间，二手车与新车的预算临界点为10万元。紧凑型及中型车为新车、二手车用户主要考虑车型。XX分析认为，目前新车市场在汽车市场的地位仍然不可撼动，但从汽车市场的庞大体量及二手车行业的不断发展完善来看，二手车市场的潜力巨大。,26,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。新车用户N=1001，二手车用户N=1021。,18.3%,16.1%,9.7%,5.6%,4.7%,4.0%,3.9%,3.8%,3.5%,3.3%,丰田,大众,雪佛兰,本田,别克,现代,吉利,奥迪,福特,马自达,17.7%,9.8%,8.1%,6.0%,5.8%,5.6%,5.5%,5.2%,4.1%,3.3%,大众,丰田,本田,奥迪,别克,奇瑞,日产,福特,现代,雪佛兰,购车中-汽车电商用户购车消费情况品牌地位稳固，丰田和大众依旧是汽车电商用户最为青睐的品牌雪佛兰位居新车用户考虑品牌前列，奥迪作为豪华品牌成为二手车用户重新车电商VS二手车电商用户品牌偏好TOP10,新车用户,二手车用户,27,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。,二手车24.6%,汽车电商用户汽车金融使用情况新车29.1%,37.8%36.1%33.3%28.5%,23.4%,13.7%,资金可用于其他用途首付低,负担小手头资金不够，预算有限算上利息后价格可接受,审核门槛低，申请时间短贷款额度高,25.2%,23.9%,14.6%,13.8%,4.2%,购车中-汽车电商用户汽车金融使用情况新车用户对汽车金融的使用率更高，多数人将资金用于他处超过六成的二手车用户认为价格可承受，没必要贷款购车新车用户贷款购车原因,价格可承受，没必要贷款,贷款利息过高,不划算,贷款手续麻烦,家里给钱,没经济负担,没有合适我的贷款方案,不符合贷款审请条件,二手车用户全款购车原因61.1%,28,购车后,汽车用户后市场消费行为分析,29,来源：XX咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得。N=733。,62.1%,40.5%,30.4%,29.9%,23.7%,0.3%,4S店,互联网O2O汽车 线上购买配件，自养护平台 己找线下门店安装,品牌快修连锁,大型修理厂,路边店,其他,线上养护渠道40.3%,购车后-汽车电商用户养护渠道选择情况汽车电商用户线上养护渗透率较高，汽车养护O2O消费意识较强新车由于质保期的影响，4S店依然在汽车养护市场占主导地位，超过六成的汽车用户选择4S店养护车辆；但随着近年来互联网O2O养护平台的兴起以及O2O消费习惯的养成，汽车用户对线上养护渠道的接受度越来越高。超过四成的汽车电商用户选择互联网O2O养护平台进行保养，其在汽车养护方面的互联网O2O消费意识较强，更容易接受O2O养护方式。汽车电商用户养护渠道选择情况,30,购车后-汽车电商用户养护消费情况汽车电商用户平均单次养护花费较高，属后市场高净值用户单次养护均值达786.8元，机油品牌偏爱壳牌、嘉实多和美孚,汽车电商用户平均单次养护花费,汽车电商用户机油品牌偏好TOP3,30.4%,29.6%,28.9%,6.6%,31.0%,20.3%22.1%,12.6%,4.9%,2.6%,0-300元301-500元501-800元801-1000元,1001-1500元1501-2000元,2001元以上,金额（元）来源：XX咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=733。,31,来源：XX咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=733。,购车后-汽车电商用户车险消费情况熟人介绍、4S店等传统渠道是汽车电商用户主要购买车险渠道保险公司官网/车险APP等线上途径成为重要的保险购买渠道平安车险、太平洋保险及PICC是最受用户青睐的保险品牌汽车电商用户汽车保险购买渠道,汽车电商用户汽车保险品牌偏好情况,28.8%,21.7%,19.1%,8.7%,6.8%,5.5%,5.2% 3.0%,平安车险,中华联合车险,太平洋车险,安邦车险,大地车险,阳光车险,人寿车险,PICC,熟人介绍23.2%,4S店购买19.1%,