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中国汽车电商行业 用户白皮书暨中国汽车电商营销价值洞察报告2018年22018.2 iResearch Inc. iresearch摘要来源： 艾瑞 咨询自主 研究及绘制。SMS中国汽车行业及汽车营销行业市场规模 巨大。 2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长，2017年，其市场规模达 150.7亿，增速为 17.3%。 由于 国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长， 因而其 整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。 预计 到 2019年，汽车网络广告市场规模将达 190.8亿。汽车营销 移动化、生活场景化趋势加强。 在营销行业移动化的趋势下，汽车营销也不可逆转的走向 新兴媒介、 媒体的 移动化 ； 同时，汽车营销逐渐关注用户在特定场景下的购物需求，满足用户的 功能需求 及情感需求 ，提升营销 效果。汽车电商平台凭借完善的线上线下服务布局 ， 营销优势 明显 ， 逐步成为 汽车生态营销的主要参与者 、 探索者和引领者 。 以优信 、 一猫汽车网 、 淘车等为代表的汽车电商充分 利用新车 、 二手车及汽车金融等主要业务板块 ， 以 用户为中心 ， 电商数据为基础 ， 产品及服务创新为导向 ， 打造 用户购车线上线下相结合的全生命周期生态营销 平台 。3中国汽车营销发展趋势 1汽车电商用户行为分析2汽车电商营销案例分析342018.2 iResearch Inc. iresearch中国汽车网络营销发展背景国家政策逐步完善，助力汽车销量稳步提升1364.51806.21850.51930.62198.42349.22459.8 2802.82887.932.4%2.5%4.3%13.9% 6.9%4.7% 13.9%3.0%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009-2017年中国汽车销量汽车总销量（万辆） 同比增长（ %）国家针对 汽车 行业政策法规 逐步完善 ， 从 2009年起多项宏观及微观层面政策出台 ， 尤其 车辆购置税征收管理办法 中1.6升及以下排量乘用车购置税降低 ， 极大地刺激中国汽车销量快速增长 。 此外 ， 良好 的经济形势不断提升消费者消费能力 ， 推动整体 汽车行业朝着科技 、 环保 、 产能优化升级的方向发展；中汽协数据显示 ， 2009-2017年 ， 中国汽车销量保持稳定增长趋势 ， 2017年新车销量仍保持稳定提升 ， 年销量达 2887.9万辆 。来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会 数据 自主 绘制 所得。2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 汽车产业调整与振兴规划 中华人民共和国车船税法 节能与新能源汽车产业发展规划 (20122020年 ) 国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见 取消汽车轮胎等四产品消费税 二手车流通企业经营管理规范 车辆购置税征收管理办法 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 汽车销售管理 办法 中国汽车行业主要政策法规52018.2 iResearch Inc. iresearch中国汽车网络营销发展现状互联网是中国汽车广告最大投放渠道， 2017年占比达 37.8% 根据艾瑞咨询数据， 2011-2017年间 ，汽车广告在不同渠道的投放份额发生巨大变化，互联网已经是最大投放渠道，占比达 37.8%，其次是电视，占比 为 29.2%，再其次是户外，占比 为 20.7%。艾瑞分析认为 ，近年来随着汽车目标用户年轻化趋势不断加强以及移动互联网的快速发展，电视和平面等传统媒介广告份额缩减明显， 汽车广告主的投放预算将持续向互联网广告倾斜 。户外广告受创作形式的限制增长空间有限，而广播作为车主群体中不可或缺的重要媒介，整体份额虽小但增长趋势较为平稳乐观。来源 :根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。15.4%17.8%20.3%23.5%27.7%33.0%37.8%32.5%33.0%34.0%35.0%34.5%32.8%29.2%24.6%23.1%21.9%20.2%19.5%18.7%20.7%6.9%7.1%7.4%7.7%7.8%7.9%7.2%20.6%19.0%16.4%13.6%10.5%7.6%5.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172011-2017年中国汽车广告投放不同渠道份额变化互联网 电视 户外 广播 平面62018.2 iResearch Inc. iresearch中国汽车网络营销发展现状2017年市场规模达 150.7亿，增速为 17.3% 根据艾瑞咨询数据， 2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长， 2017年，其市场规模达 150.7亿，增速为17.3%。艾瑞分析认为，由于国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长， 因而其 整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。来源 :根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。33.3 42.0 54.7 73.2 97.6 128.5 150.7 172.1 190.8 26.1% 30.2% 33.8% 33.3% 31.6% 17.3% 14.2% 10.9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年中国汽车网络广告市场规模规模（亿元） 增长率（ %）72018.2 iResearch Inc. iresearch92.2% 85.6% 76.4% 70.3% 61.2% 49.2% 42.9% 36.2% 28.7% 7.8% 14.4% 23.6% 29.7% 38.8% 50.8% 57.2% 63.8% 71.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年中国汽车网络广告市场细分结构移动端 PC端中国汽车网络营销发展现状2017年移动端投放规模大幅超过 PC端，占比达 57.2% 根据艾瑞咨询数据， 2011-2017年间，汽车网络广告市场中，移动端占比不断提升，到 2017年，移动端投放规模占比达57.2%。艾瑞分析认为，移动端已经成为用户全天候伴随媒介，与 PC端相比，移动端广告具有用户覆盖更广、广告形式更丰富、广告投放更精准，广告互动率更高等优势， 因而汽车 广告主的投放预算将进一步向移动端倾斜。来源 :根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。8交通类广告投放规模增速趋缓 ， 汽车行业仍为最大广告主2017年 交通类广告主投放规模 为 105.2亿 元 ， 增速持续放缓 ， 主要因为交通类广告主开始探索更有效的营销方案 ， 尝试进行效果类广告投放 ， 广告花费 增速稍有 降低 。 但作为长期稳定的广告主 ， 未来交通类行业预计仍将保持稳定的广告投入；从广告主投放 TOP10来看 ， 一汽 大众 、 上海 通用 、 上汽大众及 东风 日产 等 投放 规模均在 5亿元以上 ， 稳居行业前列 。注释：以上数据为艾瑞通过 AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以 AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。来源： AdTracker. 2017.12，基于对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。2018.2 iResearch Inc. iresearch 2018.2 iResearch Inc. iresearch注释：以上数据为艾瑞通过 AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以 AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。来源： AdTracker. 2017.12，基于对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。中国汽车网络营销发展现状14.933.342.154.160.581.793.5 99.9105.2123.5%26.5%28.5%11.8%35.1%14.4%6.8% 5.3%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017AdTracker-2009-2017年 中国交通类广告主投放规模广告投放金额（亿元） 同比增长（ %）2.32.93.03.05.35.45.57.57.88.0奔驰中国长安汽车BMW宝马福特汽车长安福特一汽丰田东风日产上汽大众汽车上汽通用一汽大众AdTracker-2017年 中国交通类广告主投放 TOP10奔驰中国金额（亿元）9汽车厂商广告投放占比 超八成 汽车 网站是最主要的投放渠道从细分市场来看 ， 汽车厂商投放占 比 85.9%， 相比 2016年略有下降 ； 其次是机动车相关服务 ， 占比 为 10.4%， 同比上升明显 ， 艾瑞分析认为 ， 该趋势与 2017年机动车相关服务中 的汽车经销商及 电商渠道广告投放增加有关 。 从 广告渠道类型来看 ，汽车网站 是 交通类广告主最重要的投放媒体 ， 占 比 超过五成 ， 其次是门户网站和视频网站 。注释：以上数据为艾瑞通过 AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以 AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。来源： AdTracker. 2017.12，基于对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。2018.2 iResearch Inc. iresearch 2018.2 iResearch Inc. iresearch注释：以上数据为艾瑞通过 AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动，如有差异请以 AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。来源： AdTracker. 2017.12，基于对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。中国汽车网络营销发展现状汽车85.9%机动车相关服务10.4%交通运输服务3.1%交通类企业形象0.5%AdTracker-2017年 中国交通类广告投放细分行业汽车网站51.9%门户网站27.4%视频网站11.9%新闻网站4.4%IT类网站0.8%其它网站3.6%AdTracker-2017年 中国交通类广告主 媒 体投放选择102018.2 iResearch Inc. iresearch中国汽车网络营销趋势变革来源： 艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。传统汽车营销面临变革，汽车电商 +互联网时代已经到来互联网发展初期，门户网站、汽车垂直网站是消费者获取汽车信息的主要渠道，但购车行为属于理性消费，单纯的信息不足以促成购买，高曝光却不能带来高转化。随着电商平台的出现，消费者开始通过朋友、口碑、汽车电商平台选购汽车，提升了销售转化，但也面临模式、服务不成熟等诸多问题。而在互联网 3.0时代，迎来了以优信为代表的汽车媒体 +汽车电商双重营销模式，以高曝光及高转化率破局汽车电商乱象，造就一站式全生命周期汽车整合营销新模式。时代 变迁 渠道类型 覆盖人群 渠道特点 典型 代表 LOGO互联网 1.0传统互联网时代综合门户网站汽车垂直网站覆盖泛人群曝光量 最 高媒体属性偏重信息多而杂转化率低四大门户易车 /汽车之家互联网 2.0电商互联网时代综合电商汽车电商（包括新车电商和二手车电商）覆盖 精准 人群转化率较高商业化以汽车交易合作为主合作模式单 一京东淘宝人人车瓜子二手车互联网 3.0电商 +互联网时代汽车电商 +覆盖 重度购车人群转化率高商业化模式丰富，涵盖：汽车交易、渠道合作内容营销、活动营销吸引更 广的重度购车 用户，实现更高转化优信汽车消费者触媒渠道的时代变迁11中国汽车营销发展趋势 1汽车电商用户行为分析2汽车电商营销案例分析3122018.2 iResearch Inc. iresearch汽车用户消费趋势概览在线购车接受度大幅提高，汽车电商用户年轻化趋势更显著相较于 2016年，随着消费者的消费习惯及汽车电商的服务模式越来越成熟， 2017年中国用户对在线购车的接受度提升明显，达 49.7%。汽车电商用户较整体购车网民更为年轻化， 90后用户比例显著高于整体购车网民。 90后用户更习惯通过网络获取汽车信息，容易接受新事物，线上购车可能性更高。2017年中国购车网民对在线购车的接受度随着用户消费习惯改变及互联网商业模式创新变革，汽车电商等线上服务渠道逐渐趋于成熟， 网民在线购车接受度已达 49.7%。66.0%73.2%35岁以下用户占比整体购车网民汽车电商网民在整体购车网民中， 35岁以下的年轻人群占比达 66.0%，成为目前购车的主要群体。其中 90后作为新兴的消费力量，个性化的消费需求成为未来汽车消费领域不可忽视的力量。相较整体购车网民来说，汽车电商用户的年轻化趋势更为明显， 35岁以下用户占比超过70%，成为重要的消费群体。85/90后人群喜欢猎奇，易于接受新鲜事物，互联网渗透率高，且电商使用习惯已逐渐养成 。来源：艾瑞咨询于 2016年 9月及 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。25.4%49.7%2016年 2017年N=1508N=700132018.2 iResearch Inc. iresearch汽车用户消费趋势概览来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得，新车 N=1001，二手车 N=1021。用户更倾向于具有场景优势的汽车电商平台获取信息渠道汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息； 近年来新车 电商以汽车交易为 切入点 ， 汽车信息和购车 服务双管齐下， 逐渐成为新的汽车信息获取渠道 。相对于新车用户对于资讯的需求，二手车则更接近销售（交易），二手车电商的商业模式相对新车电商也更为成熟，故成为二手车用户获取汽车信息的主要渠道。新车 用户获取汽车信息渠道二手车用户获取汽车信息渠道汽车垂直网站58.9%新车电商平台48.1%4S/厂商官网30.6%二手车电商平台74.5%汽车垂直媒体47.4%门户二手车频道25.8%汽车用户汽车信息获取渠道14汽车 用户消费趋势概览二手车接受度明显 提升；汽车 金融持续升温来源：艾瑞咨询于 2016年 9月及 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。随着 二手车电商长期持续的广告营销、市场教育以及用户的消费观念的改变， 相较于 2016年， 2017年中国汽车用户对于二手车的接受度明显提升，达 24.3%。而汽车金融作为汽车产业链中最为关键的一环，发展 迅速， 2017年中国汽车用户对于汽车金融的接受度达 45.7%。艾瑞分析认为，汽车金融的用户接受度较为乐观，但 2017年中国汽车金融的实际渗透率在 35%左右，与欧美汽车金融渗透率差距明显，尤其是中国二手车金融渗透率较低， 市场增长空间较 大。汽车电商在金融产品创新、大数据风控及贴近交易场景方面具有先天优势，将会在汽车金融的发展过程中发挥重要作用。2016&2017年中国汽车用户购买二手车情况 2016&2017年中国汽车用户贷款购车接受度来源：艾瑞咨询于 2016年 9月及 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。8.0%24.3%2016年 2017年42.6% 45.7%2016年 2017年N=796N=733N=1606N=16062018.2 iResearch Inc. iresearch2018.2 iResearch Inc. iresearch15中国汽车用户购车流程分析中国购车全生命周期基本流程购车市场占汽车消费链条中的最大份额 ， 汽车营销潜力巨大通过对汽车全生命周期的分析结合艾瑞数据显示 ， 包括 “ 看 ” -“ 选 ” -“ 买 ” -“ 用 ” -“ 卖 ” 流程的买车市场占据着整个汽车交易规模市场 69%的交易份额 ， 稳居各细分行业之首；买车市场整体的巨大规模是汽车营销市场的基础 ， 服务于买车市场的汽车营销行业潜力巨大 。买车市场69.0%养护市场11.9%保险市场7.5%卖车市场6.9%车生活 3.7%汽车出行1.1%2017年中国汽车全生命周期市场份额看选买用卖购车后2018.2 iResearch Inc. iresearch2018.2 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询根据中国汽车流通协会数据、企业综合访谈、企业财务报表及艾瑞统计模式 核算 。来源： 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 所得 。16购车前 汽车电商用户购车前行为分析172018.2 iResearch Inc. iresearch14.1%16.4%21.6%30.6%48.1%58.9%汽车工具类 APP搜索引擎门户汽车频道4s/厂商官方网站汽车电商网站汽车垂直网站新车用户获取汽车信息渠道购车前 -汽车电商用户触媒行为分析来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得，新车 N=1001，二手车 N=1021。汽车电商平台凭借场景优势成用户获取汽车信息的重要渠道汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息；近年来汽车电商以汽车交易为切入点为用户提供更为全面的汽车信息和购车服务，逐渐成为新的汽车信息获取渠道。15.1%17.7%25.8%47.4%74.5%搜索引擎生活服务类网站门户二手车频道汽车垂直媒体二手车电商网站二手车用户获取汽车信息渠道182018.2 iResearch Inc. iresearch购车前 -新车用户触媒行为分析车辆参数配置和车辆测评是新车用户最关注的信息，与其最看重汽车网站的信息全面性和测评分析这一趋势相契合27.5%15.2%53.1%23.0%10.9%14.7%45.4%23.4%9.7%22.1%车主评论 新车上市新闻车辆参数配置车辆测评 维修保养费用营销宣传活动车辆图片车辆保值情况促销优惠 新车广告二手车出售5.2%新车用户对于汽车信息类别关注情况新车用户对汽车 信息网站关注因素50.8%车型数量、配置参数、报价等信息的全面性50.5%具备专业的测评分析49.5%不同车型的参数、价格等方面的对比功能29.7%车友的使用体验分享23.6%更加直观、丰富的车辆展现形式23.3%能够提供经销商地理位置、报价等信息20.9%能够提供购车的折扣优惠来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得， N=1001。192018.2 iResearch Inc. iresearch65.7%40.8%31.8%30.3%27.1%26.9%24.2%69.3%39.0%23.0%36.7%31.9%29.1%30.7%71.4%47.3%41.6%22.1%20.8%20.8%19.0%48.6%37.8%23.0%35.1%31.1%41.9%23.0%59.8%34.2%34.2%36.8%20.5%28.2%27.4%58.2%23.6%25.5%20.0%43.6%43.6%16.4%49.1%41.5%28.3%41.5%28.3%20.8%28.3%整体汽车垂直网站/APP汽车电商网站/APP门户汽车频道4S店 /厂商官方网站搜索引擎汽车工具类APP购车前 -新车用户触媒行为分析来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。汽车电商在“信息专业、具有预订功能”方面表现突出新车用户选择汽车垂直媒体和汽车电商平台主要是由于其信息更加全面、专业以及具有导购、预订功能； 选择搜索引擎和门户 汽车 频道多 是由于习惯 使用该平台 ，进而延伸 至获取汽车信息；此外，多数用户认为使用搜索引擎获取 信息更加 便捷。新车 用户 选择不同汽车媒介渠道原因信息更加全面、专业既有丰富的车辆 信息还有 导购 /预订功能信息更加权威知名度 高有良好的口碑信息获取更加便捷习惯使用该平台，进而延伸至获取汽车信息信息界面更 清晰 /友好N=313 N=385N=1001 N=74 N=117 N=55 N=53202018.2 iResearch Inc. iresearch购车前 -二手车用户触媒行为分析来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得， N=1021。二手车用户最关注车况，看重二手车平台的车源数量和质量由于二手车“一车一况”的非标属性，二手车用户对于二手车的关注主要集中在车辆使用年限和车辆检测报告方面，也就是实际车况；因而二手车用户对二手车网站的期望是在车源多的基础上，保证车源质量，车况透明。40.3% 39.8%35.3%33.3%28.0%26.2%25.3%13.7%车源多，选择多 车源质量有保证 有车辆检测报告 车辆价格合理 /透明 车况真实透明 车源真实存在 价格便宜 便捷的金融服务二手车 用户 对于二手车网站的看重因素36.8%35.8%31.9%29.4%28.6%27.1%24.9%18.9%17.1%车辆使用年限 车辆检测报告 质保情况 车辆过往事故情况 车辆行驶公里数 车辆外观完好程度 车辆价格 车辆品牌 车辆保值率情况二手车 用户 对于二手车信息的关注情况212018.2 iResearch Inc. iresearch43.6%37.7%34.6%34.6%27.0%23.8%22.0%18.4%52.0%48.0%29.4%38.7%25.0%22.5%19.1%14.7%42.7%37.5%38.8%36.4%26.7%23.1%22.3%17.3%33.8%20.6%26.5%25.0%32.4%33.8%19.1%30.9%38.0%38.0%29.3%23.9%25.0%25.0%29.3%19.6%42.1%15.8%18.4%23.7%39.5%21.1%21.1%31.6%整体 汽车垂直媒体 二手车电商平台 生活服务类网站 门户二手车频道 搜索引擎购车前 -二手车用户触媒行为分析来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。二手车电商平台知名度高、口碑好，汽车垂直媒体信息丰富二手车用户选择汽车垂直媒体主要由于其拥有海量信息，车源信息丰富；而选择二手车电商平台则是认为其知名度高，有良好的口碑，艾瑞分析认为，这与近年来二手车电商交易平台不断提升的交易服务能力和持续的品牌传播有关。二手车 用户 选择不同二手车媒介渠道原因车源信息丰富信息真实，有检测保证知名度高，有良好的口碑车辆价格信息透明信息获取更加便捷信息界面清晰友好信息更权威习惯使用该平台N=204N=618N=1021N=68N=92 N=3822购车中 汽车电商用户购车行为分析232018.2 iResearch Inc. iresearch喜欢上某款车了购车中 -汽车电商用户购车原因 &用途满足“自我需求”成为汽车电商用户购车的重要驱动因素汽车电商用户购车原因中“喜欢上某款车”比例最大，占比超过三成，属满足“自我需求”型消费，事业导向和家庭导向的驱动因素次之；上班代步、自驾游等提升自我生活品质的用途成为汽车电商用户购车的主要用途。23.9%19.0%36.1%16.2%25.6%7.8%6.7%汽车电商用户购车原因事业晋升家里有小孩了家庭成员增多商务需求毕业参加 工作汽车电商用户购车用途上下班代步接送孩子上下学出游 /自驾商务用途70.2%49.5%34.7%18.6%丰富休闲娱乐生活成为汽车电商用户的购车重要用途，比例已超过“接送孩子”和“商务用途”，汽车成为他们彰显价值观和生活方式的标签。伴随着近年来周边游 /自驾游市场的火热，汽车成为用户日常代步和娱乐休闲必不可少的 一部分。满足“自我 需求”消费要结婚了丰富 休闲娱乐生活以年轻的 80/90为主的汽车电商用户，情感导向（就是喜欢某款车）超过事业需求导向成为其购车的主要原因，满足“自我需求”，提升个人生活品质成为与互联网及移动互联网共同成长起来的汽车电商用户购车的重要 推动力。来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。 N=1015。N=450242018.2 iResearch Inc. iresearch30.0%59.1%新车 二手车电商等线上渠道 其他传统渠道购车中 -汽车电商用户购车渠道选择来源：艾瑞咨询于 2017年 11月通过 iClick网上调查获得。二手车电商渗透率更高；物流不方便、售后没保障及信息不透明是汽车电商的主要痛点汽车电商接受度情况与新车用户相比，二手车用户更倾向于选择汽车电商平台等线上渠道购车，（愿意）选择线上购车渠道的二手车用户比例为 59.1%；艾瑞分析认为，近年来二手车电商平台致力于打造覆盖线上线下全流程购车生态平台，并通过长期的市场推广和广告宣传进行了较有成效的市场教育，因而二手车用户对于汽车电商等线上购车渠道接受度更高。N=1015 N=102153.5%51.1%25.1%21.5%12.8%11.8%提车物流不方便不能试驾售后服务没保障价格 /质量信息不透明促销力度小车型品牌少线上购买新车顾虑点线上购买二手车车顾虑点N=710N=41845.9%41.6%28.0%26.8%20.8%18.4%担心不是真实车源车源质量没保障提车物流不方便预约 /购车过程繁琐售后服务没保障看车效率低252018.2 iResearch Inc. iresearch购车中 -汽车电商用户购车消费情况新车用户 VS二手车用户购买车辆价格0.9%11.0%31.8%34.3%16.6%5.5%5.4%42.0%27.3%16.7%7.0%1.6%新车用户 二手车用户5万元以下 5-10万元 10-15万元 15-20万元 20-30万元 30万以上来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。新车 用户 N=1001，二手车用户 N=1021。新车用户与二手车用户购车预算临界点为 10万元，新车用户更偏爱 SUV7.4%24.4%40.1%4.9%1.1%19.5%0.1%1.2%1.3%10.0%26.0%42.4%6.6%2.0%10.0%0.4%0.9%微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 豪华车 SUV 跑车 MPV新车用户 二手车用户新车用户 VS二手车用户购买车辆类型新车用户购车金额集中在 10-20万元，二手车用户购车则集中于 5-10万价格区间 ，二手车与新车 的预算临界点为 10万元。紧凑型及中型车为新车、二手车用户主要考虑车型。艾瑞分析认为，目前新车市场在汽车市场的地位仍然不可撼动，但从汽车市场的庞大体量及二手车行业的不断发展完善来看，二手车市场的潜力巨大。262018.2 iResearch Inc. iresearch购车中 -汽车电商用户购车消费情况来源：艾瑞咨询于 2017年 10月通过 iClick网上调查获得。新车 用户 N=1001，二手车用户 N=1021。品牌地位稳固，丰田和大众依旧是汽车电商用户最为青睐的品牌雪佛兰位居新车用户考虑品牌前列，奥迪作为豪华品牌成为二手车用户重要关注品牌18.3%16.1%9.7%5.6%4.7%4.0% 3.9% 3.8%3.5% 3.3%丰田 大众 雪佛兰 本田 别克 现代 吉利 奥迪 福特 马自达17.7%9.8%8.1%6.0% 5.8%5.6% 5.5%5.2%4.1%3.3%大众 丰田 本田 奥迪 别克 奇瑞 日产 福特 现代 雪佛兰新车电商 VS二手车电商用户品牌偏好 TOP10新车用户二手车用户272018.2 iResearch Inc.
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