2015-2016中国网络二手车交易平台行业研究报告.pdf

2015-2016中国网络二手车交易平台行业研究报告2015-2016 Chinas Online Trading Platform for Second-hand Car Research Report （内部精简版）中国汽车流通协会数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测 系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业 与网络二手车交易平台用户 进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身 数据库 、 北极星统计分析系统 和草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒 北极星：截止 2016年 8月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现 对 6.57亿 独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可 咨询 whdiimedia 。数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved2015-2016中国网络二手车交易平台行业概况12015-2016中国网络二手车交易平台用户行为调查22015-2016中国网络二手车交易平台典型案例介绍32016年中国网络二手车交易平台发展趋势4目录数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved2015-2016中国网络二手车交易平台行业概况数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved 定义企业 利用互联网技术构建的二手车在线交易平台 ， 该平台整合线上资源 、 结合线下服务 ， 旨在为二手车买卖双方提供交易所需 的 服务 。 主要服务内容（ 1） 提供 信息发布平台 ， 实现 供求 信息 对接（ 2） 线 下检测 、 估值服务（ 3） 线 下 看车服务（ 4） 在线 收购竞 拍（ 5） 交易 过户 服务（ 6） 第三方资金担保（ 7） 各 类汽车增值或 售后服务如 按揭 分期、 车险 、 延 保、 理赔 ； 保养、维修、美容等中国网络二手车交易平台概念定义数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved中国网络二手车交易平台商业模式解析目前 ， 中国网络 二手车 交易平台行业中存在四种主流的商业模式 ： B2B、B2C、 C2B和 C2C。B2B： 交易 平台整合二手车 商的 车源 ， 进行线下上门汽车检测 ， 提供 线上竞 拍或者供货 交易 等服务 ， 实现二手车产商 之间 的 二手车流通业务 。B2C： 二手 车商 通过 交易平台把车卖给个人 车主 ， 交易平台实现对车商收购二手车 、 车况检测 、 在线信息公布 、 引流 至线下门店 和相关线下服务等功能 。C2B： 个人卖家通过网络交易平台把车卖给 二手车商 ， 交易 平台 实现车况检测 、 在线 竞拍 和 相关 线 下 服务 等功能 。C2C： 个人车主 通过交易平台 把 车卖给个人买家 ， 交易平台提供二手车车况检测 ， 线 上 信息 公布 ， 引流 线下 看车等服务 。交易服务平台个人买家二手车商个人卖家线上竞拍线下检测中心个人买家二手车商二手车商B2B模式B2C模式C2B模式C2C模式线下服务 物流 金融 交付 售后 线上展示 车况 车型 车价 数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved央视 315晚会曝光二手车交易黑幕2016年央视 315晚会中，央视曝光车易拍利用中国二手车交易信息不对称、不透明的特点，内幕操作拍卖价格，赚取差价，欺骗消费者。央视内部人员表示希望凭此对规范二手车市场起到积极作用。二手车限迁解禁困难2016年 3月，国务院办公厅正式下发 关于促进二手车便利交易的若干意见 ，指出各地政府不得制定二手车限迁政策，但截至目前，很多地方政府出于税收等利益问题还未取消该项政策，意见落实困难，需要加强监管落实。两会提出“活跃二手车市场”2016年 3月，李克强总理提出“活跃二手车市场，加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施”。国内二手车极具发展空间，但近几年都没有出现突破性的进展，政府对市场的关注对其发展尤为重要。二手车电商行业资本消耗战白热化二手车电商资本消耗战持续白热化。瓜子二手车曾公开宣称2016年预计要投入 10亿元发力品牌营销；人人车则表示 2016年要在广告上投入 5亿元，并且要打出 20亿元的效果。2015-2016二手车行业相关时事热点数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved中国二手车交易行业发展历程20世纪 80年代 - 中国二手车市场萌芽 ， 市场多以车贩子倒车的形式进行交易 ， 市场 交易秩序混乱 ， 诚信度差 。1998.03- 旧机动车交易管理办法 发布 ， 中国二手车市场正式进入历史舞台 。2005.06 - 二手车流通管理办法 发布 ， 中国二手车行业进入新时期 。 民营资本得到方框 ， 市场化程度得到提高 。2010.01 - “ 车易拍 ” 网站上线运营 ， 中国网络二手车交易平台进入起步阶段 。2013-2014-2015-二手车电商平台吸引大量资本进入 。汽车电商全面爆发 ， 市场呈现井喷式局面 ， 竞争者加速行业布局 。VC大鳄 、 金融巨头 、 传统汽车厂商等纷纷进入二手车电商行业 。数据来源：公开资料显示CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved682794847920 94216.4%6.7%8.6%2.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%010020030040050060070080090010002011 2012 2013 2014 20152011-2015年 中国二手车 交易量二手车交易量（万辆） 二手车交易量增长率国内二手车市场尚未成熟 ， 发展不稳定据中国汽车流通协会报告显示 ， 2015年中国二手车交易量达 942万辆 。随着国内个人汽车保有量越趋饱和 ， 二手车交易需求被进一步激发 。 艾媒咨询分析师认为 ， 当前国内二手车交易仍存在信息不对称 、 交易信誉不足等痛点 ， 而网络二手车交易平台的出现 ， 将有望利用互联网优势 ，提高信息的对接效率 、 增强信息透明度等 ， 从而有效解决当前市场困境 。数据来源： iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（ iiMedia Research） All Rights Reserved2015-2016国内交易平台宏观环境分析2016年 3月，国务院办公厅发布 关于促进二手车便利交易的若干意见 。二手车市场发展潜力巨大，可拉动新车消费，促进相关服务业的发展。为此，政府将努力营造二手车自由流通的市场环境，不再限制二手车迁入；加快完善交易登记管理；加快完善二手车流通信息平台；优化税收政策，促进公平；加强信用体制建设；加大对行业的金融支持；推动流通模式创新，完善流通制度体系建设。政府意见发布，为网络二手车交易平台行业奠定良好的政治环境。政府新政助力行业发展 2016Q2，中国手机网民规模超 7亿，互联网消费习惯逐步养成。 消费观念转变，消费者渐渐减少对二手车的偏见。 年轻消费者受限个人经济条件，或将成为二手车交易行业的主力军。消费习惯为网络二手车交易奠定基础 国民收入不断增加，汽车需求随之提高。 国内大部分新车将进入置换期，二手车交易需求将被有效激发。 居民消费稳定增长，消费结构持续升级，网络消费快速增长。 2013年以后，网络二手车交易平台均获得上千万级别的投资。二手车交易市场前景广阔 中国互联网技术进步，促进互联网的普及。 大数据技术的渗透加速二手车交易行业的发展。 二手车检测标准化程度逐渐提高；检测技术不断提高。技术水平的提高加速了平台自身建设