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本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨 请参阅尾页 的 重要 声明 置换周期下的中国钢铁产能变化 证券 研究报告 所属 部门 股票研究 部 报告 类别 深度报告 所属行业 金属材料 /钢铁 报告时间 2019/3/30 分析师 陈雳 证书编号： S11000517060001 010-66495651 chenlicczq 联系人 许惠敏 证书编号： S1100117120001 021-68595156 xuhuimincczq 川财研究所 北京 西城区平安里西大街 28号中海国际中心 15楼，100034 上海 陆家嘴环路 1000号恒生大厦 11楼， 200120 深圳 福田区福华一路 6号免税商务大厦 30层， 518000 成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177 号中海国际中心 B座 17楼， 610041 钢铁 行业深度报告 （ 20190330） 2019-2022 年期间有 1.6 亿吨 粗钢 产能等待置换 截止 2019年 3 月， 全国 共发布粗钢 置换 方案 1.8亿吨，并同步关停产能 2亿吨，平均置换比例 1.1:1。其 中，已完成的置换量为 2554万吨， 2019-2022年期间将 有 1.6亿吨 粗钢 产能等待置换 。 2019年 -2022年每年 产能 置换量 大约 为 6147万吨 、 6232万吨 、 2437万吨 和 1748万吨 。 置换后，除内蒙古、辽宁 等地产能小幅净流入外，河北、云南、山西、福建、江苏、湖北、山东等地均实现产能净流出。其中，河北、福建、辽宁、山东、广西 等 环境敏感区和区位优势强的省份 已经开 工，新置换产能预计在 2019-2020 年投产 。 无效产能置换 投产 叠加电炉复产， 2019-2021 年粗钢 有效 产能增长 1%-2% 考虑到部 分用以置 换的旧产能长期关停，或在新产能投产之前已提前停产，实际上有部分闲置产能通过置换的方式转为有效产能，我们定义这部分产能为无效产能。 经测算， 2019-2022年之间即将置换的 1.6亿吨产能中，约2164 万吨为无效产能，占比 13%。 2019年 和 2020 年无效产能转有效量分别为452 万吨 和 586万吨，占比 总置换量比例分别 为 7%和 9%。 叠加电炉复产和无效产能转有效带来的产能增量，未来 2-3年全国粗钢有效产能增速约 1%-2%。 置换 结构上以高炉 -高炉置换为主，电炉投放进入尾声 实际置换方案来看， 各方案普 遍关停 450m小高炉，置换 出 1000m容积 以上高炉。 经历此次产能置换后，全国高炉单炉平均容积明显提升。 2019-2022年年期间， 全国高炉平均容积 将从现在的 1082 m提升至 1280 m。 尽管 国家 置换政策 鼓励电炉投产，但考虑电炉成本长期高于高炉，市场化置换难以实现电炉替代。 经测算 ， 2019-2022 年电炉产能增量仅 1097万吨。 未来 2-3年内，电炉产能占总粗钢产能比例将维持在 12%-13%。 电炉 产能 投放 逐步 进入尾声 。 此轮置换将导致粗钢产能集中度和行业盈亏平衡点提升，并利好上游焦煤 产能集中置换后，粗钢总 量和结构性的变化将 对钢铁产业上下游带来三点长期影响： 钢铁行业产能集中度 明显 提升 ,产能 置 出与置入 时间 差 或将推动钢价阶段性上行 ；行业折旧费用和吨钢盈亏平衡点有所提升；高炉大型化集中提速，上游优质主焦煤板块 获益 。 此轮置换理论上要求钢厂年产规模 超 500 万吨 ，盈利水平行业靠前 ， 马太效应凸显， 行业 产能 集中度 将明显提升；综合测算扩产指标成本和重建成本，置换后吨钢折旧费用较置换前提升 76-100元 /吨，行业盈亏平衡点长期抬高；高炉大型化利好上游焦煤板块， 叠加澳煤进口受阻， 焦煤长期稀缺性加速凸显。 风险提示： 粗钢 和电炉 产能置换政策变化 ； 焦煤和铁矿石波动 ；需求端变化 川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 2/21 正文 目录 一、 2018 年以来粗钢产能置换政策回顾 . 4 1.1粗钢产能置换政策 . 4 二、近 2 年公布的粗钢产能置换总量及结构变化 . 6 2.1 2019-2022 期间粗钢产能将置换 1.6亿吨 . 6 2.2 高炉 -高炉置换为 主，高炉平均容积将增至 1280m . 10 2.3 电炉置换接近尾声，未来 2-3年仅有 1097 万吨置换量 . 11 2.4 2017-2018 年粗钢产能指标购置成本约 800元 /吨 . 13 三、粗钢产能集中置换带来的长期影响 . 14 3.1行 业集中度 提升，产业布局加速优化 以河北为例 . 14 3.2 钢铁行业长期盈亏平衡点有所提升 . 16 3.3 高炉大型化，利好上游优质主焦煤 . 17 风险提示 . 20 川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 3/21 图表目录 图 1： 全国粗钢产能置换政策 . 4 图 2： 部分省份粗钢产能置换政策细则 . 5 图 3： 已公布置换产能占粗钢总产能 17% . 6 图 4： 粗钢产能置换区域分布 . 6 图 5： 无效产能置换占比 29% . 7 图 6： 2018-2022年每年粗钢产能置换量 . 7 图 7： 2017-2022年粗钢有效产能及增速测算表 . 7 图 8： 2017-2022年粗钢有效产能变化量 . 8 图 9： 2017-2022年粗钢有效产能增速 . 8 图 10： 分区域粗钢产能流入 /流出 . 8 图 11： 各省份粗钢产能置换系数 . 8 图 12： 2019年粗钢 置换投产项目列 表 . 9 图 13： 2020年粗钢置换投产项 目列表 . 9 图 14： 2021年粗钢置换投产项目列表 . 10 图 15： 2022年粗钢置换投产项目 列表 . 10 图 16： 置换前后中国高炉容积 结构对比 . 11 图 17： 单个高炉平均容积变化（ 2001-2021E） . 11 图 18： 全国高炉容积分布 -按个 数（ 2001-2021E） . 11 图 19： 全国 钢厂成本曲线 . 12 图 20： 高炉 -电炉成本差 . 12 图 21： 电炉产能占总产能比例 . 12 图 22： 2022年粗钢置换投产项目列表 . 13 图 23： 周期行业产能集中度对比 . 14 图 24： 钢铁行业上下游产能集中度对比 . 14 图 25： 中国钢铁产能布局 VS日本钢铁产能布局 . 15 图 26： 河北省钢铁行业去产能工作方案要求 . 16 图 27： 河北省重点粗钢产能置换规划 . 16 图 28： 钢厂长期利润（行业毛利润、净利润） . 17 图 29： 高炉容积对应焦炭 CSR 需求强度 . 18 图 30： 焦炭不同 CSR强度煤种配比结构 . 18 图 31： 我国低硫主焦煤供应分 布（ 2018） . 18 图 32： 国产焦煤供应增速（ 2013-2018） . 18 图 33： 国产焦煤长协比例变化（ 2013-2018） . 19 图 34： 海外焦煤 供应增速（ 2013-2021E） . 19 川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 4/21 一、 2018 年以来 粗钢产能置换政策 回顾 2017年 12月，根据 关于化解产能过剩严重过剩矛盾的指导意见（国发 2013 41号）文件要求，工信部发布钢铁行业产能置换实施办法。该方案自 2018 年 1月 1日正式施行，对于粗钢 等过剩行业 ，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修” 等任 何形 式 ，只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就 必 须实施产能置换方案。 虽然产能置换政策早在 2013年已经提出，但实际执行从 2017年才开始严格。产能置换制度的严格实施让 中国粗钢产能正式进入存量置换时代，本文将通过对 2017-2019年 3月 工信部 发布的粗钢产能置换方案汇总整理，观察未来 2-3年的粗钢产能总量和结构变化 ，以及 由此 对钢铁 上下游 产业链带来的影响。 1.1粗钢产能置换政策 2013年 10月份，国务院出台关于化解产能过剩严重过剩矛盾的指导意见，首次 正式 提出钢铁行业产能置换。 2015年 3月，工信部 发布部分产能 过剩行业产能置换实施办法，提出京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域 （ 特指北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省，以及广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆等 9市 ） 置换比例执行不低于 1.25： 1予以置换，其他地区 等量 置换 ，该方案于 2017年年底失效。取而代之的为 2018年 1月 1 日起正式生效的钢铁行业产能置换实施办法。该方案延续要求京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例不低于 1.25： 1，其他地区 减量 置换。 图 1： 全国粗钢产能 置换 政策 2 0 1 3 .1 0国务院出台 关于化解产能过剩矛盾的指导意见 （国发（ 2013 ） 41 号），提出钢铁行业需要制定产能置换方案2 0 1 5 .4工信部发布 部分产能过剩行业产能置换实施办法 2 0 1 7 .1 2出台 钢铁行业产能置换实施办法 ，自2018 年 1 月 1 日起施行2 0 1 8 .0 4发改委出台 关于做好2018 年重点领域化解产能工作的通知 ，（发改运行（ 2018 ） 554 号）， 2018年退出粗钢产能 3000 万吨左右。川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 5/21 资料来源： wind， 川财证券研究所 工信部 最 新版 钢铁行业产能置换实施办法 强调： 京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例继续执行不低于1.25： 1 予以置换，其他地区 减量 置换 ； 结构倾向 电炉 ，鼓励钢厂退出高炉置换电炉 ； 没有完成公告新项目不能备案，更不得动工建设 。 用于置换的设备要在新项目投产前拆除到位 ； 整体出清，退出转炉时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备； 天津、河北、山东三省市严控钢铁产能总量，未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其它地区出让的产能。 随后 ，包括河北、浙江、湖北、山西等省 逐步 出台地方 粗钢产能 置换细则。经历一年多的持续公告后，全国粗钢产能置换方案已陆续成型，为未来 2-3年的 全国 粗钢产能变化提供借鉴。 图 2： 部分 省份粗钢产能置换政策细则 资料来源： wind， 川财证券研究所 文件名称 细则河北省 河北省钢铁行业产能置换实施细则 退出产能和建设产能置换比例不低于1 .2 5 :1不接受省外出让的钢铁产能浙江省 浙江省钢铁行业产能置换操作细则 电炉等量置换，高炉1 .2 5 :1优先优势企业及沿海、临港、废钢资源丰富、靠近市场、环境承载力强的区域山西省山西省钢铁水泥平板玻璃电解铝行业产能置换实施细则减量置换湖北省 减量置换2 年内拟建项目未开工建设的，公告自动失效湖北省钢铁、水泥、玻璃、电解铝行业产能置换方案川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 6/21 二 、 近 2 年公布的 粗钢产能置换总量及结构变化 2.1 2019-2022期间 粗钢产能 将 置换 1.6亿吨 汇总 2017年至 2019年 3月 期间发布的 钢厂 产能置换方案 ， 2018 年至 2022年期间， 全国 将通过置换新增粗钢产能 1.8亿吨， 并同步关停产能 2亿吨 ，平均置换比例 1.1:1。 总置换量占到现有粗钢产能 的 17%。 置换动因集中于环保搬迁（ 例如 河北、江苏、山东、山西 等地 ）、落后高炉淘汰 ，和 扩产（ 例如广西、福建、四川、内蒙古 等地 ）。 其中， 在 2018 年底前已完成 的粗钢置换量为 2554万吨， 2019-2022年期间将有 1.6亿吨产能等待置换。 分年度看 ， 2019年粗钢置换量 6147 万吨，2020年置换量 6232万吨， 2021年置换量 2437万吨， 2022年置换量 1748万吨， 仍 有近 4000万吨尚未确定具体的置换时点 。 图 3： 已公布置换产能占粗钢总产能 17% 图 4： 粗钢产能置换区域分布 资料来源： Wind， 川财 证券 研究所 资料来源： Wind， 川财证券研究所 现有产能置换方案，要求新建产能投产后同时关闭旧产能，等量或者减量产能置换并不增加新的产能。但考虑到部分用以置换的旧产能长期关停，或在新产能投产之前已提前停产，实际上有部分闲置产能通过置换的方式转为有效产能，我们定义这部分产能为无效产能。无效产能转有效部分才是实际产能变化量。 人工排查这部分产能， 发现 1.8亿吨置换产能中，约 5284万吨为无效产能，占比 29%。 2019-2022年之间即将置换的 1.6亿吨产能中，约 2164 万吨为无效产能，占比 13%。其中， 2019年、 2020年、 2021年和 2020年无效产能转有效量分别为 452万吨、 586万吨、 1127 万吨、和 0万吨，占比分别为 7%、已公布置换量 , 17%暂不置换 , 83%其他 , 24%山东 , 8%山西 , 8%福建 , 9%广西 , 11%河北 , 39%川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 7/21 9%、 46%和 0%。 图 5： 无效产能置换占比 29% 图 6： 2018-2022 年每年粗钢产能置换量 资料来源： Wind， 川财证券研究所 资料来源： Wind， 川财证券研究所 经历 2016-2017 钢铁供给侧改革之后，钢铁闲置产能逐步复产，未来潜在粗钢产能增量主要来自无效转有效置换以及电炉复产。根据 Mysteel 等资讯机构统计， 2019 年全国电炉产能增量约 1500万吨。 考虑电 炉成本长期高于高炉， 2020年之后电炉产能假设无增量。叠加电炉复产和无效产能转有效每年带来的粗钢产能增量， 未来 2-3年全国粗钢有效产能增速 约 1%-2%，整体增速有限 。 其中， 2019年、 2020年和 2021 年粗钢有效产能增量分别为 1952万吨、 586万吨和 1127万吨，对应产能增速分别为 1.8%、 0.5%和 1%。 图 7： 2017-2022 年粗钢有效产能及增速测算表 资料来源： wind， 川财证券研究所 有效置换 , 71%无效置换 , 29%01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 02 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2有效置换 无效置换2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022粗钢产能（表内） 113000 117884 104720 108385 110337 110923 112050中频炉产能变化 0 - 15 00 0 0 0 0 0 0减产产能 - 86 16 - 45 00 - 20 00 0 0 0 0无效置换增产 0 0 1561 452 586 1127 0高炉复产 0 3755 2000 0 0 0 0电炉复产 0 2581 2104 1500 0 0 0有效产能 119384 104720 108385 110337 110923 112050 112050有效产能增速 - 1 2 . 3 % 3 . 5 % 1 . 8 % 0 . 5 % 1 . 0 % 0 . 0 %川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 8/21 图 8： 2017-2022 年粗钢有效产能变化量 图 9： 2017-2022 年粗钢有效产能增速 资料来源： Wind， 川财证券研究所 资料来源： Wind， 川财证券研究所 不考虑无效置换，从 区域上 看 ，通过置换后， 除内蒙古、辽宁、安徽、新疆等地粗钢产能小幅净流 （ 100万吨） 入 外 ，河北、云南、山西、 福建 、江苏 、湖北 、山东 等 地 均实现 粗钢产能 净 流出。 其中，河北粗钢产能置换流出幅度最大， 2019-2022年累计流出 1180 万吨；其次为云南和山西，产能累计流出 500万吨和 300万吨；福建、江苏、河南、湖北、浙江 产能累计流出约100万吨。从置换系数上看，湖南、浙江、山西、江苏、河北等省份置换比例均在 1.25:1以上 ，满足新规置换红线要求。 其中，河北、福建、辽宁、山东、广西粗钢置换 集中 2019年和 2020年，这部分 置换量 目前已经处于施工阶段。内蒙古、云南等地粗钢置换集中 2020以后，这部分置换量仍处于计划中，尚未动工。 环境敏感区和区位优势强的省份先一步推进产能置换，其他地区多处于规划阶段，后续是否推行仍需要持续跟踪。 图 10： 分区域粗钢产能流入 /流出 图 11： 各省份粗钢产能置换系数 资料来源： Wind， 川财证券研究所 资料来源： Wind， 川财证券研究所 - 2 5 0 0 0- 2 0 0 0 0- 1 5 0 0 0- 1 0 0 0 0- 5 0 0 005000100002017 2018 2019 2020 2021中频炉产能变化 减产产能 无效置换增产 高炉复产 电炉复产-1 4 . 0 %-1 2 . 0 %-1 0 . 0 %-8 . 0 %-6 . 0 %-4 . 0 %-2 . 0 %0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %1 0 0 0 0 01 0 2 0 0 01 0 4 0 0 01 0 6 0 0 01 0 8 0 0 01 1 0 0 0 01 1 2 0 0 01 1 4 0 0 02 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2有效产能 有效产能增速-1 3 0 0-1 1 0 0-9 0 0-7 0 0-5 0 0-3 0 0-1 0 0100300内蒙古辽宁 安徽 新疆 甘肃 江西 四川 重庆 广西 湖南 广东 山东 浙江 湖北 河南 江苏 福建 山西 云南 河北流入 / 流出0 . 0 00 . 2 00 . 4 00 . 6 00 . 8 01 . 0 01 . 2 01 . 4 01 . 6 01 . 8 02 . 0 0湖南 浙江 山西 河南 江苏 河北 云南 湖北 福建 广东 山东 广西 重庆 甘肃 江西 四川内蒙古安徽 辽宁 新疆川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 9/21 图 12： 2019 年粗钢置换投产项目列表 资料来源： wind， 川财证券研究所 图 13： 2020 年粗钢置换投产项目列表 资料来源： wind， 川财证券研究所 项目名称 生铁产能 粗钢产能 开工时间 投产时间河北 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 2 5 6 . 6 7 2 0 1 8 年1 2 月冀南钢铁集团有限公司 232 270 2 0 1 7 年8 月 2 0 1 9 年1 2 月河钢集团有限公司 732 747 2 0 1 9 年1 2 月首钢京唐钢铁联合有限责任公司 439 400 2 0 1 9 年2 月福建 福州吴航钢铁制品有限公司 200 2 0 1 9 年6 月福建鼎盛钢铁有限公司 4 0 2 . 5 2 0 1 8 年5 月 2 0 1 9 年9 月安徽 芜湖新兴铸管有限责任公司 118 2 0 1 8 年1 2 月 2 0 1 9 年1 2 月湖北 湖北立晋钢铁集团有限公司 200 2 0 1 9 年1 0 月武汉顺乐不锈钢有限公司 200 2 0 1 9 年1 0 月辽宁 后英集团海城钢铁有限公司 244 2 0 1 9 年1 2 月鞍山宝得钢铁有限公司 115 2 0 1 9 年1 2 月海城市恒盛铸业有限公司 122 2 0 1 9 年1 2 月山西 山西晋南钢铁集团有限公司 316 2 0 1 9 年1 2 月浙江 宁波钢铁有限公司 213 2018年 2 0 1 9 年5 月山东 山东莱钢永锋钢铁有限公司 122 2 0 1 8 年5 月 2 0 1 9 年1 2 月山东钢铁集团永锋淄博有限公司 122 122 2 0 1 8 年5 月 2 0 1 9 年1 2 月广西 柳州钢铁集团有限公司 1068 1470 2018年 2 0 1 9 年1 2 月146 2 0 1 9 年7 月梧州市永达钢铁有限公司 140 2 0 1 9 年1 2 月新疆 新疆闽新钢铁（集团）闽航特钢有限责任公司 111 2 0 1 8 年9 月 2 0 1 9 年2 月项目名称 生铁产能 粗钢产能 开工时间 投产时间河北 河北宝信钢铁集团有限公司 114 135 2 0 1 8 年8 月 2 0 2 0 年1 2 月首钢京唐钢铁联合有限公司 439 510 2018 2 0 2 0 年1 2 月迁安市九江线材有限责任公司 130 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年6 月唐山东海钢铁集团有限公司 113 1 9 0 5 年7 月 2 0 2 0 年1 2 月秦皇岛宏兴钢铁有限公司 226 2 0 1 6 年1 1 月 2 0 2 0 年1 2 月345 2 0 2 0 年1 2 月唐山东华钢铁企业集团有限公司 196 2 0 1 9 年3 月 2 0 2 0 年1 2 月唐山金马钢铁集团有限公司 196 2 0 1 9 年3 月 2 0 2 0 年1 2 月唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 1 7 8 . 5 2 0 2 0 年1 2 月210 2 0 2 0 年1 2 月石家庄钢铁有限责任公司 200 2 0 1 8 年1 2 月 2 0 2 0 年1 0 月唐山市丰南区经安钢铁有限公司 170 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年1 2 月唐山燕山钢铁有限公司 115 75 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年1 2 月唐山不锈钢有限责任公司 205 135 2 0 1 9 年3 月 2 0 2 0 年1 2 月河北唐银钢铁有限公司 266 230 2 0 1 9 年3 月 2 0 2 0 年1 2 月福建 福建罗源闽光钢铁有限公司 233 140 2 0 1 8 年1 0 月 2 0 2 0 年6 月福建三安钢铁有限公司 228 2 0 1 8 年1 0 月 2 0 2 0 年6 月福建三宝钢铁有限公司 146 2 0 1 8 年1 0 月 2 0 2 0 年6 月内蒙古 乌兰浩特钢铁有限公司 105 2 0 1 9 年8 月 2 0 2 0 年1 0 月内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司 1 3 9 . 9 2 0 2 0 年1 2 月安徽 安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限责任公司 110 2 0 2 0 年5 月湖北 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 135 2 0 1 9 年2 月 2 0 2 0 年3 月云南 云南永钢钢铁集团大钢钢铁有限公司 213 77 2 0 2 0 年1 2 月云南天高镍业有限公司 244 95 2 0 2 0 年1 2 月云南德胜钢铁有限公司 456 177 2 0 2 0 年1 2 月山西 山西宏达钢铁集团有限公司 122 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年1 2 月山西通才工贸有限公司 118 278 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年1 2 月山西中升钢铁有限公司 165 2 0 1 9 年6 月 2 0 2 0 年1 2 月浙江 江苏众拓新材料科技有限公司 5 1 . 6 2 0 1 9 年4 月 2 0 2 0 年1 2 月山东 石横特钢集团有限公司 504 456 2019年 2020年江西 新余钢铁集团有限公司 100 2 0 2 0 年1 2 月川财证券 研究报告 本报告由川财证券有限责任 公司 编制 谨请参阅尾页 的 重要 声明 10/21 图 14： 2021 年粗钢置换投产项目列表 资料来源： wind， 川财证券研究所 图 15： 2022 年粗钢置换投产项目列表 资料来源： wind， 川财证券研究所 2.2 高炉 -高炉置换为主， 高炉平均容积将增至 1280m 根据河北工业转型升级“十三五”规划要求， 从 2015开始，河北省全面开展 450m小高炉淘汰。 全国 对此 虽没有强制性要求，但从实际置换方案来看， 所有产能置换 几乎全部 关停 450m小高炉，同时置换 1000m容积以上 高炉 。 分炉型划分，此轮用以置换的高炉中， 450m-1000m容积高炉占大多数，比例达到 54%， 1000m-2000m容积高炉产能占比 33%， 2000m-3000m容积高炉产能占比 9%， 3000m以上高炉占比仅有 1%，低于 450m高炉占比 2%； 置换后， 1000m-2000m容积高炉产能占比大幅提升至 63%， 2000m-3000m容积高炉产能占比提升至 15%， 3000m以上高炉占比大幅提升至 20%，低于1000m的高炉占比大幅降低至 2%。 经历此次产能置换后，全国高炉单炉平均容积明显提升。根据 钢协 统计，2001年，全国高炉单炉平均容积仅有 420m，此后十年期间通过新建高炉 持续 提升至 1000m并从 2015 年开始逐渐平稳 。 此轮大规模产能集中置换的重要特点在于“以小换大”，通过 2-3年持续置换，全国高炉平均容积率 进一步明项目名称 生铁产能 粗钢产能 开工时间 投产时间河北 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 2 5 6 . 6 7 2 0 2 1 年7月福建 福建三宝钢铁有限公司 122 2 0 2 1 年3月荣兴( 福建) 特种钢业有限公司 90 2 0 1 9 年3月 2 0 2 1 年3月内蒙古 包头市吉宇钢铁有限责任公司 105 2 0 2 0 年12 月 2 0 2 1 年12 月江苏 常州东方特钢有限公司 155 2 0 2 1 年3月安徽 安徽长江钢铁股份有限公司 110 2 0 1 9 年3月 2 0 2 1 年3月湖北 湖北新冶钢有限公司 118 2 0 2 1 年2月广东 宝钢湛江钢铁有限公司 402 2 0 2 1 年7月宝钢湛江钢铁有限公司 3 6 2 . 5 2 0 2 1 年3月项目名称 生铁产能 粗钢产能 开工时间 投产时间内蒙古 包头市大安钢铁有限责任公司 115 20 20 年12 月 20 22 年12 月包头市大安钢铁有限责任公司 105 20 20 年12 月 20 22 年12 月江苏 中天钢铁集团有限公司 411 96 20 22 年6月安徽 马鞍山钢铁股份有限公司 150 20 20 年6月 20 22 年12 月山西 晋城福盛钢铁有限公司 230 345 20 19 年12 月 20 22 年12 月襄汾县新金山特钢有限公司 122 20 19 年9月 20 22 年8月山东 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 608 615 20 18 年7月 20 22 年12 月
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