2019年中国传统制造业及产业发展趋势分析报告.pptx

,2019年中国传统制造业及产业发展趋势分析报告,目 录CONTENT,0102,传统制造业迁移概要十大产业迁移及发展趋势全景图,制造业的“摩尔定律”，每隔20-30年就会经历一次产业迁移,传统制造产业迁移路径总结,总览PANDECT,01,020304050607080910,钢铁产业路径及钢铁产业发展趋势全景图,煤炭产业路径及煤炭产业发展趋势全景图化工产业路径及化工产业发展趋势全景图化纤产业路径及化纤产业发展趋势全景图纺织产业路径及纺织产业发展趋势全景图汽车产业路径及汽车产业发展趋势全景图纸浆产业路径及纸浆产业发展趋势全景图造纸产业路径及造纸产业发展趋势全景图水泥产业路径及家具产业发展趋势全景图家具产业路径及家具产业发展趋势全景图,01,钢铁产业大迁移,1.1 全球钢铁产业迁移路径分析1.2 中国钢铁产业迁移路径分析1.3 钢铁产业发展趋势,1.1 2018年全球粗钢产量突破18亿吨,1.1 区域维度下：钢铁产业向亚洲地区迁移,1.1 国别维度下：全球钢铁产业迁移路径分为三大阶段,1.1 钢铁产业主要集中在中国，印度跃居全球第二,1.1 全球钢铁产业竞争格局基本形成,1.2 2018年钢铁行业供给市场回暖,1.2 中国钢铁产业向西部地区迁移，但目前仍以东部地区为主,1.2 钢铁产业“西进”过程也并非一帆风顺,1.2 中国钢铁产业向河北、江苏和山西三地迁移,1.2 中国钢铁产业向河北、江苏和山西三地迁移,1.3 全球视角发展趋势：亚洲仍然是全球钢铁行业重点产地,1.3 中国视角发展趋势：政策引导钢铁产业迁移,1.3 引导不再承接钢铁产业的地区,1.3 引导逐步调整退出钢铁产业的地区,1.3 产能过剩下，优化钢铁产业结构成为发展重心,1.3 产能过剩下，优化钢铁产业结构成为发展重心,02,煤炭产业大迁移,2.1 全球煤炭产业迁移路径分析2.2 中国煤炭产业迁移路径分析2.3 煤炭产业发展趋势,2.1 全球煤炭探明储量格局改变，亚太地区资源最丰富,2.1 全球煤炭产量波动幅度较大,2.1 全球煤炭产出主要依赖亚太地区，占比超过70%,2.1 美国煤炭探明储量第一，但产量竟下降187百万吨油当量,2.1 美国煤炭产业发展进程减缓，中国、澳大利亚等加快步伐,2.1 中国已探明煤炭资源仅可供开采39年，煤炭产业将转移,2.2 中国煤炭产业进入调整阶段,2.2 煤炭产业落后产能相继退出,2.2 中国煤炭产业不断向西部迁移,2.2 晋陕蒙三地产量产量约占全国70%,2.2 中国煤炭产业不断向西部迁移,2.3 全球发展趋势：能源格局调整，煤炭产业面临较大挑战,2.3 中国煤炭产业面临拐点，产业将继续向西部地区转移,2.3 2020年全国煤炭产量将达39亿吨，西部地区占59.2%,03,化工产业大迁移,3.1 全球化工产业迁移路径分析3.2 中国化工产业迁移路径分析3.3 化工产业发展趋势,3.1 全球化工产业逐渐向中国转移,3.1 中国化工企业全球竞争力显著增强,3.1 中国化工企业全球竞争力显著增强,3.1 中国化工企业全球竞争力显著增强,3.1 中国化工企业全球竞争力显著增强,3.1 中国化工企业全球竞争力显著增强,3.2 中国化工产业增长平稳,3.2 中国化工产业迁移路径分为三个阶段,3.2 优先承接化工产业的地区东北地区,3.2 优先承接化工产业的地区东部地区,3.2 优先承接化工产业的地区中部地区（一）,3.2 优先承接化工产业的地区中部地区（二）,3.2 优先承接化工产业的地区西部地区（一）,3.2 优先承接化工产业的地区西部地区（二）,3.2 优先承接化工产业的地区西部地区（三）,3.2 引导不再承接化工产业的地区,3.2 引导逐步调整退出化工产业的地区,3.3 化工产业发展趋势,04,化纤产业大迁移,4.1 全球化纤产业迁移路径分析4.2 中国化纤产业迁移路径分析4.3 化纤产业发展趋势,4.1 化纤产业链综述：产品种类多，主要应用于服装和家纺,4.1 全球化纤产业发展历程：从无到有，化纤逐渐替代棉花,4.1 全球化纤产业发展历程：从无到有，化纤逐渐替代棉花,4.1 全球化纤产业迁移路径分析,4.1 全球化纤产业迁移路径分析,4.1 全球化纤产业从美日韩向中国转移,4.2 从2016年开始，中国化纤产业进入调整期,4.2 中国化纤制造业的产能利用率下降,4.2 中国化纤主要满足国内需求，出口量仅占产量8%,4.2 中国化纤产业主要集中在浙江、江苏和福建三个沿海地区,4.2 中国化纤产业主要集中在浙江、江苏和福建三个沿海地区,4.2 从内陆地区向沿海地区集中，向福建地区集中最为明显,4.3 全球化纤产业发展趋势：向东南亚、中东地区迁移,4.3 中国化纤产业发展趋势：各地化纤企业将面临新一轮洗牌,05,纺织产业大迁移,5.1 全球纺织产业迁移路径分析5.2 中国纺织产业迁移路径分析5.3 纺织产业发展趋势,5.1 历经多次转移，目前中国稳居纺织制造核心地位,5.1 阶段1：第一次工业革命将英国推上全球纺织业中心位置,5.1 阶段2：20世纪初纺织制造中心转移到美国,5.1 阶段3：二战后，日本成为新的全球纺织产业中心,5.1 阶段4：亚洲新兴国家/地区接力日本成为全球纺织业中心,5.1 阶段5：2001年，中国加入WTO后逐步成为全球纺织业中心,5.1 阶段6：2012年后，中国纺织产业向东南亚迁移,5.1 中国纺织业获利空间收窄,5.1 越南、柬埔寨等东南亚国家平均工资水平远低于中国,5.1 越南纺织业的贸易优势大,5.2 中国政策层面高度重视纺织产业的迁移,5.2 纺织产业向中部、西部和东北地区转移,5.2 纺织产业向中部、西部和东北地区转移,5.2 尝试以“园区模式”在国内转移纺织产业,5.2 中国纺织产业转移试点园区主要集中在中西部地区,5.2 中国八大纺织产业转移示范园区,5.3 全球纺织产业发展趋势：继续向东南亚地区迁移,5.3 中国大陆地区纺织产业发展趋势：继续向中西部转移,06,汽车产业大迁移,6.1 全球汽车产业迁移路径分析6.2 中国汽车产业迁移路径分析6.3 汽车产业发展趋势,6.1 全球汽车产出主要集中在中美日,6.1 中国为全球汽车产量贡献率高达30%,6.1 全球汽车产业向中国转移,6.1 汽车行业巨头在华布局,6.2 2018年中国汽车产量首次出现下滑,6.2 中国汽车产业发展历程,6.2 中国汽车产业进入需求周期阶段,6.2 三个时间节点汽车产地分布对比,6.2 中国汽车产业迁移路径,6.2 中国汽车产业迁移路径可分为两大阶段,6.2 向吉林迁移原因分析,6.2 向广东迁移原因分析,6.3 汽车智能化发展，广东将成为汽车智能化发展高地,6.3 新能源汽车是汽车行业后起之秀,07,纸浆产业大迁移,7.1 全球纸浆产业迁移路径分析7.2 中国纸浆产业迁移路径分析7.3 纸浆产业发展趋势,7.1 全球主要纸浆类型及特点,7.1 全球主要纸浆品牌,7.1 漂白阔叶浆的产能主要集中在巴西,7.1 漂白针叶浆的产能主要集中在美国,7.1 全球纸浆产业向拉丁美洲迁移,7.1 全球纸浆产业向拉丁美洲迁移,7.1 纸浆产业有望进一步向巴西迁移,7.1 纸浆产业有望进一步向巴西迁移,7.1 中国的废纸回收量全球第一，废纸浆利用程度最高,7.2 废纸浆上游：废纸回收困难重重，2018年回收量大幅下降,7.2 2018年废纸进口难原因分析,2018年3月1日：进口废纸含杂率不得高于0.5%，进口企业规模必须在5万吨/年以上,7.2 2018年废纸浆产量估算,7.2 供给端：废纸浆是纸浆行业的主要产品,7.2 需求端：消耗量同步下降，下游对进口木浆依赖性较强,7.2 原生浆的生产集中在山东地区，部分企业向海南地区迁移,7.2 废纸回收企业主要集中在华东和华北地区,7.3 纸浆行业发展趋势,08,造纸产业大迁移,8.1 中国造纸行业发展现状8.2 中国造纸产业迁移路径分析8.3 造纸产业发展趋势,8.1 造纸业研究框架梳理,8.1 2018年造纸行业营收首次下跌,8.1 但造纸行业景气度仍然较高,8.1 受供给侧改革、环保政策等影响，亏损企业数量增加,8.2 2018年机制纸及纸板产量负增长,8.2 纸及纸板制造产业迁移路径：向粤鲁浙地区集中,8.2 纸及纸板制造产业迁移路径：向粤鲁浙地区集中,8.2 纸制品产量连续两年负增长,8.2 纸制品产业迁移路径：向内陆地区迁移,8.2 纸制品产业迁移路径：向内陆地区迁移,8.2 纸及纸板制造业与纸制品制造业产地对比,8.3 中国造纸行业供需趋势/产品趋势,8.2 原料供给趋势：企业去海外布局制浆、造纸,8.2 原料供给趋势：企业去海外布局制浆、造纸,09,水泥产业大迁移,9.1 中国水泥行业发展现状9.2 中国水泥产业迁移路径分析9.3 水泥产业发展趋势,9.1 水泥产业发展历程分为两个阶段,9.2 中国水泥产业迁移路径分析,9.2 中国水泥产业迁移路径分析,9.2 阶段1：地区产量集中地下降，从东部地区向西部地区迁移,9.2 阶段2：从华北、东北地区向华南、西南地区迁移,9.2 各省市水泥产业迁移方向汇总,9.2 政策引导水泥产业进行“产能置换”,9.2 2018年“产能置换”成果：62个水泥生产线转出3796万吨,9.2 目前，产能置换还是以同省置换为主,9.2 水泥产能转出项目中规模普遍较小,9.2 2018年水泥产业经营数据向好，但行业仍存在隐患,9.2 水泥产业发展趋势分析,10,家具产业大迁移,10.1 中国家具行业发展现状10.2 中国家具产业地区图谱10.3 中国家具产业迁移路径分析10.4 家具产业发展趋势,10.1 2018年家具产业大幅减产,10.1 家具产业大幅减产的原因之一环保政策收紧,10.1 家具分类及产业链,10.1 以木质和金属两大类型为主,10.2 浙江、广东和福建三个东部沿海地区家具产业发展较好,10.2 中国37个家具产业集群地区分布图谱,10.2 中国37个家具产业集群地区分布图谱,10.2 中国37个家具产业集群地区分布图谱,10.3 木质家具：从山东、广东双中心发展到以广东为中心,10.3 木质家具：从山东、广东双中心发展到以广东为中心,10.3 木质家具：从山东、广东双中心发展到以广东为中心,10.3 木质家具：从山东、广东双中心发展到以广东为中心,10.3 金属家具：虹吸效应明显，浙江和福建地区强者恒强,10.3 金属家具：虹吸效应明显，浙江和福建地区强者恒强,10.3 金属家具：虹吸效应明显，浙江和福建地区强者恒强,10.3 木质家具和金属家具产地对比,10.4 家具产业发展趋势,谢谢观看,