2019Q1医疗健康行业投融资报告.pptx

,vcbeat,2019Q1医疗健康行业投融资报告,137,61,49,311,28,9.86,14,89.4,StartUp Health,动脉网,Rock Health事件数（起）,MobiHealthNews融资额（亿美元）,在全球范围内，医疗健康领域融资总额,89.4 亿美元,一共发生交易311 起2019Q1,3.4,3.6,5.8,12.4,14.0,29.1,56.7,89.4,83,79,98,186,244,333,260,65.1249,311,2011Q1,2012Q1,2013Q1,2018Q1,2019Q1,2014Q12015Q1融资额（亿美元）,2016Q12017Q1融资事件数（起）,2019Q1医疗健康领域 共发生311 起融资 事件。融资总额为89.4亿美元，同比增加37%2018Q1融资事件数出现阶段性低点，2019Q1开始回升，同 比增加25%,2019Q1融资总额高达89.4亿美元，创历史新高,10877,191277,218441,1700,110612,35818,98000,24331,128291,55013,36,91339,96,35869,55,2,27,80052,9,86800,1,3,29,28,天使轮PreA轮A轮,A+轮,B轮,F轮,PreIPO 战略投资,未公开,B+轮C轮融资额（万美元）,C+轮D轮E轮融资事件数（起）,从融资轮次分布看，A 轮融资事件最多，达 到96起，B轮融资金 额最高，为21.8亿美元获得战略投资的项目 数量多达29个，这 说明越来越多的项目 具备较高的成长性， 投资人看好其未来发 展,全球融资项目轮次分布,143462,138283,57322,22800,8064,6758,3649,33110487,48172347,64,51,32,7,910334,5,5,3,生物技术,医药,医疗器械,消费医疗,母婴健康,康复护理,医疗信息化科技医疗融资总额（万美元）,大健康基层医疗融资事件数（起）,生物技术连续多个季 度成为最热门的投资 领域，87个项目融资总额达33.1亿美元，再创新高，占季度融 资总额的37%生物技术、医药、医 疗器械三大热门领域 共计发生199起融资 事件，占季度融资事 件总数的64%,全球融资项目领域分布,2019Q1在中国，医疗健康融资总额17.9 亿美元一共发生交易104 起,1.3,0.8,2.3,6.0,8.3,10.9,13.1,15.1,17.9,-37%,177%,162%,39%,32%,20%,15%,19%,2011Q1,2012Q1,2013Q1,2017Q1,2018Q1,2019Q1,2014Q12015Q1融资额（亿美元）,2016Q1增长率,2019Q1国内医疗健康 领域融资总额为17.9亿美元，达到历史最高水平季度融资总额增速开 始回升，去年同期只 有15%的增速，而今 年增加到19%,2019Q1国内融资总额也达到历史最高水平,2019Q1国内共有104起融资事件，出现下降趋势2019Q1国内项目单笔 融资额为1723万美元，同比增加51%，这主要是因为融资总 额在增加而融资事件 在减少,季度融资事件数出现下降，项目平均融资额增加,25,19,26,66,140,198,104,525,433,876,904,592,553,1231066,1321143,1723,2011Q1,2012Q1,2013Q1,2015Q1,2018Q1,2019Q1,2014Q1融资事件数（起）,2016Q12017Q1单笔融资额（万美元）,融资金额在500万美元 以下的项目为60个， 占比超过一半，这说 明国内项目融资体量 偏低仅有4个项目的融资 金额超过1亿美元，占 比偏低，国内高质量 项目还比较稀缺,60,19,5,11,4,0,10,20,30,40,50,60,70,500万以下,500万1000万,1000万2000万,2000万5000万,5000万1亿,（美元）1亿及以上,4%,10%,5%,18%,55%,58%,国内融资项目金额分布,14%,9%,32%,6%,14%,1%,9%,1%2%1%,3%,8%,天使轮C轮,PreA轮A轮C+轮D轮,A+轮E轮,B轮B+轮PreIPO战略投资,2019Q1国内共有32个项目获得A轮投资，A轮以前和A轮以后项 目数量占比分别为23%、44%，这说明项目在向成熟阶段迈进其中，有3个项目处 于PreIPO阶段，在今 年有可能登陆证券市 场,国内融资项目轮次分布,66%,27%,31%,26%,23%,26%,47%,10%,39%,38%,4%,18%,31%,17%,15%,2%,4%,19%,7%,10%,5%,2%,2%,1%,2%,4%,9%,12%,2015Q1,2019Q1,A轮以前,2016Q1A轮B轮,2017Q1B轮C轮C轮D轮,2018Q1D轮E轮,E轮及以后,从2015Q1到2019Q1的融资轮次分布看， 后续融资轮次的比重 在逐渐提高，这表明 项目的成长性越来越 好,2019Q1E轮及以后项,目数量占比达到12%，,已经超过C轮及D轮的项目数量,2015Q12019Q1项目融资轮次分布,1,1,4,4,7,11,14,20,2121,母婴健康,康复护理,消费医疗,大健康,基层医疗,医疗信息化,科技医疗,医疗器械,生物技术,医药,2019Q1融资领域分布 看，医药和生物技术项目数量最多，与全球趋势同步对比2017Q12019Q1融资领域排名情况，医 药和生物技术排名不断 上升，医疗信息化排名 下降,国内融资项目领域分布,北京依然是最吸吸 项目的城市，2019Q1有30%的项目融资发生在北 京，上海与广东融 资项目数量接近生物技术领域融资 事件主要发生在北 京，医疗器械领域 融资事件主要发生 上海和广东,国内融资项目地域分布,2019Q1国内融资 额前5项目融资总 计达5.8亿美元， 占到季度融资总额 的32%,国内融资排名前5企业名单,礼来亚洲基金在一 季度累计投资5家 企业，涉足医药和 生物技术领域，其 所投企业燃石医学 以8.5亿人民币，位 列国内季度融资额 第二名,投资机构活跃度前5名单,2019Q1在国外，医疗健康融资总额71.5 亿美元一共发生交易207 起,2.1,2.8,3.5,6.4,18.2,43.6,71.5,31%,28%,82%,5.7-11%,219%,140% 50.0,15%,43%,2011Q1,2012Q1,2013Q1,2017Q1,2018Q1,2019Q1,2014Q12015Q1融资额（亿美元）,2016Q1增长率,2019Q1融资总额同比增加43%，达到71.5亿美元,2019Q1国外医疗健康 领域融资总额为71.5亿美元，创下历史新高2019Q1融资总额增速开始回升，同比增加43%,2019Q1国外共有207起融资事件，也创下历史最高水平,从项目平均融资额看，2019Q1有所下降，同 比减少19%,58,60,72,120,104,135,137,117,207,363,459,491,536,548,1348,3185,4277,3453,2011Q1,2012Q1,2013Q1,2015Q1,2018Q1,2019Q1,2014Q1融资事件数（起）,2016Q12017Q1单笔融资额（万美元）,季度融资总额增加，项目平均融资额减少,2019Q1美国共发生142起融资事件，占比达到69%欧洲地区共发生48起 融资事件，但项目融 资总额只有9.1亿美元，足足比美国少49.8亿美元,国外融资项目地域分布,2019Q1,中美医疗健康领域投融资情况对比,104起VS142起,17.9,58.9,12.6,104,142,65,中国,其他,美国融资总额（亿美元）,事件数（起）,无论从融资事件数， 还是从融资总额，美 国都遥遥领先其他国 家，其融资总额是其 他国家融资总额之和 的1.9倍中国的融资事件数和 融资额虽不及美国， 但也高于世界其他国 家,中美项目融资总额和融资事件对比情况,55,5,19,5,11,4,23,19,25,37,24,14,500万1000万,1000万2000万,2000万5000万,5000万1亿,1亿及以上,中国美国,（美元）,500万以下 58%,16%,5%,13%,18%,18%,5%,26%,10%,17%,4%,10%,总体上看，美国项目 融资额较高，中国项 目融资额较低美国项目融资额集中在20005000万美元， 中国则在500万美元以 下美国项目融资额在1000万美元以上的占71%，而中国的占比仅为43%,中美项目融资额分布对比情况,14,9,32,14,9,7,11,0,51,34,12,27,16,21,天使轮,PreA轮,A轮,A+轮,B轮,B+轮,C轮,C+轮,D轮,E轮,PreIPO,战略投资,中国美国,14%,8%,36%,9%,0%,33%,6%60 0%,14%,24%,9%,1 0 0%,8%,5%,3%1%2%1%10 0%,4%,7%,30 0%,15%,1%,中美项目融资轮次分布对比情况,2019Q1中美融资轮次 主要在B轮及以前，B轮以后项目数量较少中美融资轮次最多的都 是A轮，占比分别高达33%、36%,生物技术、医药、医 疗器械、科技医疗和 医疗信息化都是中美 的热门投资领域，只 是热度有所不同，美 国更偏向于生物技术和医疗器械，而中国则更偏向于生物技术和医药,中美项目融资领域分布对比情况,Clover Health以5亿美元位居第一，超过位居第二的BridgeBio2亿美元2019Q1美国融资 额前5中生物技术 公司占了3家，融 资总额达6.4亿美元,美国融资排名前5企业名单,vcbeat,谢谢观看,