2018-2019“一带一路”民航发展分析报告.pptx

2018-2019“一带一路”民航发展分析报告,01沿线国家运力投放,02国内机场表现,03国内航司表现,目录,01,沿线国家运力投放,航线网络覆盖56个“一带一路”沿线国家,近年来，我国航空市场发展迅速，各航司相继加码国际市场，除了旺盛的出境需求，国际化、“一带一路”也是航空公司积极走出去的动力。截止2018年底，我国国内机场（不含香港、澳门和台湾地区，以下简称国内机场）与56个“一带一路”沿线国家实现通航，与中亚、东亚国家全部实现通航， 其次，东南亚10国实现通航，南美洲7个国家都未实现通航。根据传统的全球大洲和次区域划分方法，飞常准将“一带一路” 沿线的134个国家（不包括中国）划分为非洲、欧洲、西亚、东南亚、北美洲、大洋洲、南亚、 南美洲、中亚、东亚10个区域。,东南亚运力份额稳居TOP1，增速最快,2018年，国内出港直飞“一带一路”沿线国家航班运力5256.1万座，同比增长14.9%，运力增长达两位数。从区域层面看，2018年国内直飞“一带一路”沿 线国家中，东南亚和东亚运力规模最大。其中，直飞东南亚国家的运力占沿线国家总运力的60.2%；其次是东亚国家，占沿线国家总运力的20.0%。同比2017年，2018年“一带一路”沿线区域的运力、直飞航线均有所增长，其中东南亚国家增长最多。2018年，国内直飞东南亚国家，实际出港航班16.2万 班次，共有运力3164.7万座；运力同比增加525.6万座，同比增长19.9%；航线数净增54条。运力同比增长第二的是欧洲国家，同比增长15.5%，航线数净增6条。,3164.7,1050.7,340.7338.1,178.7,76.9,60.8,45.4,0.2,3000.02500.02000.01500.01000.0500.00.0,3500.0,东南亚东亚,欧洲,西亚,南亚,非洲大洋洲中亚北美洲,国内直飞“一带一路”沿线国家区域运力投放2017年2018年,613,127,87,49,34,19,16,8,2,0,100,200,300,500400,600,700,东南亚,欧洲,东亚,西亚,南亚,非洲,中亚,大洋洲北美洲,国内直飞“一带一路”沿线国家区域航线数2017年2018年,泰国运力稳居TOP1，柬埔寨运力增长迅速,1342.1,1033.5,430.9,225.1,211.0204.7,177.0,157.7,61.8,60.8,59.9,55.0,46.7,41.3,41.0,39.1,38.3,30.5,8.5%,4.7%,13.9%407.7,17.6%324.0,20.9%,64.5%,35.7%,4.7%,14.2%,19.1%,6.1%,-1.3%,2.3%,9.7%,26.0%,24.1%,13.6%,1.4%,9.0%,20.0%10.0%0.0%-10.0%,70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%,1600.01400.01200.01000.0800.021.4%600.0400.0200.00.0,从国家层面看，国内机场与“一带一路”沿线国家的航空连通水平不一，其中，联系最紧密的是泰国。2018年“一带一路”沿线运力排名TOP10国家中，东南 亚国家有7个，TOP20中，东南亚有9个。其中，国内机场直飞泰国、韩国、新加坡最高，分别为1342.1万座、1033.5万座、430.9万座。2018年国内机场直飞泰国 航线211条，新开直飞泰国航线42条，直飞泰国运力同比增加21.4%。2018年“一带一路”沿线国家运力TOP20中，运力增速最快的是柬埔寨、印尼、老挝三个国家，分别增长64.5%、35.7%、26.0%。其中，直飞柬埔寨运力211.0万座，同比增加82.8万座；运力增长主要来自深圳航空、柬埔寨景成航空、澜湄航空(柬埔寨)，运力投放分别同比增加17.0万座、15.3万座、14.7万座。“一带一路”沿线运力TOP20国家2017年2018年同比,上海浦东首尔仁川为沿线运力TOP1航线,115.2,107.9,96.2,94.6,88.0,68.0,61.5,60.0,56.6,50.4,49.7,47.7,47.5,46.7,43.9,40.5,40.3,39.7,38.9,38.5,3000200010000,4000,700060005000,140.0120.0100.080.060.040.020.00.0,从航线层面看，2018年国内直飞“一带一路”沿线运力TOP20航线，直飞韩国、泰国分别有5条，其中排名第一航线是上海浦东（PVG）首尔仁川（ICN）航 线，投放运力115.2万座，同比增速2.2%；排名第二、第三是青岛流亭（TAO）首尔仁川（ICN）、上海浦东（PVG）曼谷(素万那普)（BKK）航线，分别投放运力107.9万座、96.2万座，且增速较快，分别同比增长11.2%、14.0%。TOP20航线中，同比增速最快的是广州白云（CAN）柬埔寨金边（PNH）航线，运力同比增长71.9%，运力同比增量16.9万座，运力增加主要来自深圳航空、 澜湄航空(柬埔寨)新运营该航线，分别投放运力8.5万座、3.4万座。同比增速第二是昆明长水（KMG）曼谷(素万那普)（BKK）航线，同比增长27.5%，运力增长主要来自东方航空、泰国国际航空、祥鹏航空，分别新增加运力4.3万座、1.8万座、1.6万座，昆明航空新运营该航线，投放运力1.1万座。“一带一路”出港直飞运力TOP20航线运力航班量,02,国内机场表现,华东机场运力TOP1，华南航线数TOP1,从国内机场分布区域看，华东地区在“一带一路”沿线国家投放运力最高，1571.8万座，出港航班7.2万班次，排名第二位。华南地区出港运力1431.7万座， 排名第二位，出港航班最高，7.5万座。运力增量最多的区域为华南区域，同比增加204.2万座，其次是华东地区，同比增加189.7万座。西北地区运力同比增速最快， 同比增长23.2%，其次中部地区同比增长22.3%。华南地区在“一带一路”沿线国家航线覆盖最广，有235条，同比新开航线最多，有62条；其次华东地区，航线数有201条，新开航线数有46条；西南地区运 力低于华北地区，但航线数高于华北地区。,1571.8,1431.7,878.9,630.8,346.8,214.2,179.2,0.0,2.0,4.0,6.0,8.0,0.0,500.0,1000.0,1500.0,2000.0,华东,华南,华北,西南,中部,东北,西北,直飞“一带一路”国内机场区域投放运力航班量,201,235,137,145,108,54,75,46,62,28,35,23,12,15,0,50,100,150,200,250,华东,华南,华北,西南,中部,东北,西北,直飞“一带一路”国内机场区域航线数航线数新开航线数,上海浦东运力TOP1，北京首都航线数TOP1,从国内机场看，运力排名TOP3机场分别是上海浦东（PVG）、广 州白云（CAN）、北京首都（PEK）三大机场，分别投放出港运力924.8 万座、815.0万座、745.3万座；北、上、广三大机场在“一带一路”国 家运力投放之和为2485.1万座，承担了47.3%的出港运力，是国内与沿 线国家互联互通的主力军。运力TOP20机场中，广州白云机场运力增加最多，增投76.7万座， 其次是上海浦东机场，增投74.1万座；运力同比增速最快的是西安咸阳（XIY），同比增长57.5%，其次是郑州新郑（CGO），同比增长51.0%。2018年国内机场中，北京首都、广州白云、上海浦东直飞“一带 一路”沿线国家的航线最多，分别是79条、57条、53条。运力TOP20机 场中，北京首都新开航线数最多，新开11条，其次杭州萧山（HGH），新 开10条。,CAN、SZX直飞“一带一路”国家航线,广州白云、深圳宝安,广州白云机场（CAN）是“一带一路”重要节点，在参与“一带一路” 建设当中发挥重要作用，在与“一带一路”沿线国家的互联互通中，其运力同比增速在TOP3机场中最快，同比增长10.4%。2018年，广州白云机场 至“一带一路”沿线国家实际出港航班4.0万班次，共承担815.0万出港运 力。直飞航线57条，可达31个沿线国家，同比新开航线7条。同比2017年， 广州白云至沿线国家的运力增加了76.7万，是与“一带一路”沿线国家互 通运力增量最多的机场，其中运力增长主要来自南方航空（CZ），运力同 比增加27.1万座，运力增加最多的国家则是泰国。“十三五”规划中明确提出加快建设深圳机场等国际航空枢纽，强 化区域性枢纽机场功能。目前，深圳宝安机场（SZX）至“一带一路”沿线 国家实际出港航班1.2万班次，共承担222.7万出港运力。直飞航线35条， 可达14个沿线国家，同比新开航线8条。同比2017年，2018年深圳宝安至 沿线国家运力增加54.4万座，同比增速32.4%。运力的增长主要来自南方 航空 （CZ）和深圳航空（ZH），分别增投运力15.4万座、11.1万座，运 力增加最多的国家则是柬埔寨。,KMG、CTU、CKG直飞“一带一路”国家航线,西南三大机场,西南地区三大机场在“一带一路”战略中具有重要和独特的区位优 势，2018年昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线国 家运力分别同比增加29.3%、11.1%、13.8%。昆明长水机场的运力同比增量最高，运力同比增长56.0万座，运力 增长主要来自泰国亚洲航空（FD）和东方航空（MU），运力分别增加12.5 万座、9.0万座。成都双流运力同比增长21.2万座，运力增长主要来自中 国国际航空（CA）、四川航空（3U），分别增投运力8.0万座、7.8万座。 重庆江北机场运力同比增加15.7万座，运力增长最多的航司是泰国狮子航 空（SL），增投4.2万座。目前，昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线 国家航线分别有44条、39条、29条，其中主要航线最多均是飞往东南亚地 区，直飞东南亚航线分别有30条、25条、20条。从国家层面看，三机场均 是直飞泰国的航线数最多，分别有9条、9条、7条。,03,国内航司表现,航司运力总体增速14.9%，国内航司增速15.2%,2018年，国内直飞“一带一路”沿线国家运力5256.1万座，相比于2017年同比增长14.9%。其中，国内航司运力占比46.4%，同比增长15.2%；国外航司运力 占比46.4%，同比增长14.7%。2018年，国内航司在“一带一路”沿线各区域中，运力均有不同程度的增长；其中西亚同比增长最快，达到19.0%，东南亚(17.4%)，欧洲(17.1%)位居第二、 三位。国外航司除中亚和大洋洲外，运力同比也均有不同程度的增长，其中东南亚增长最快，高达22.3%。2018年，区域运力对比中，大洋洲和南亚地区，国内航司占比较高，分别是81.4%和80.6%，而非洲和西亚地区，国外航司占比较高，分别是88.3%和80.2%。,-4.6%,19.0%,10.8%,10.0%,17.4%,8.4%,-18.7%,0.5%,17.1%13.9%,2.3%,6.2%,6.9%,22.3%,-3.8%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,中亚,西亚,欧洲,南亚,非洲,东亚,东南亚,大洋洲,各区域运力同比增速：国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司,47.5%,19.8%,49.3%,80.6%,11.7%,45.0%,47.6%,81.4%,16.0%52.5%,80.2%,50.7%,19.4%,88.3%,55.0%,52.4%,18.6%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,中亚,西亚,欧洲,南亚,非洲,东亚,东南亚,大洋洲,区域运力占比：国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司,国外航司在新加坡、马来西亚、越南、俄罗斯运力占比较高,泰国韩国 新加坡马 来西亚越南 俄罗斯 柬埔寨印度尼西亚 阿拉伯联合酋长国菲律宾 印度新 西兰卡 塔尔意 大利埃塞俄比亚老挝 斯里兰卡缅甸土耳其 尼泊尔哈萨克斯坦伊朗 孟加拉 埃及奥 地利蒙古巴基斯坦 以色列捷克共和国沙特阿拉伯乌克兰 马尔代夫乌兹别克斯坦波兰 文莱吉尔吉斯斯坦阿曼 白俄罗斯南非土库曼斯坦肯尼亚 塔吉克斯坦 阿塞拜疆希腊葡萄牙 格鲁吉亚阿 尔及利亚伊拉克阿富汗 哥斯达黎加布隆迪匈牙利 黎巴嫩 苏丹古 巴塞尔维亚共和国,2018年，国内机场直飞泰国航线上，国内航司运力占比53.0%，国外航司占比47.0%；与2017年相比，国外航司在该航线上运力投放提高了2.7个百分点。2018年，出港运力TOP5国家中，国外航司在韩国、新加坡、马来西亚运力占比均大于国内航司。2018年，“一带一路”沿线国家中，国内直飞捷克共和国、马尔代夫、白俄罗斯、南非、希腊、葡萄牙、哥斯达黎加、布隆迪、匈牙利、黎巴嫩、苏丹、古巴、 塞尔维亚共和国的航班均由国外航司直飞。2018年国内机场直飞运力占比：国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司100%80%60%40%20%0%,国内航司南方航空运力TOP1，运力增量TOP1,2018年28个国内航司运营“一带一路”沿线国家直飞航线，其中南方航空（CA）、东方航空（MU）、中国国际航空（CA）直飞沿线国家运力最多，分别为632.7万座、489.1万座、341.3万座，运力分别同比增加11.2%、9.3%、16.3%。国内航司中，运力增量最高的为南方航空，新增运力63.8万座，其次是春秋航空（9C），新增运力49.4万座。2018年瑞丽航空（DR，2018年3月25日）、九元航空（AQ，2018年10月2日）、青岛航空（QW，2018年10月28日）、乌鲁木齐航空（UQ，2018年6月27日） 四个国内航司首次开通“一带一路”沿线国家直飞航线，其中，瑞丽航空、九元航空开通均是东南亚航线，青岛航空为东亚航线，乌鲁木齐航空为欧洲航线。国内航司直飞“一带一路”沿线国家运力2017年2018年650.0550.0450.0350.0250.0150.050.0-50.0,三大航均在东南亚地区投放运力最多,2018年，国内三大航司中：南方航空通航沿线国家最多（32个）、东方航空通航22个国家、中国国际航空通航26个国家。三大航中，南方航空航线数最多（136条），其次是东方航空（123条）。同比新开航线数最多的是东方航空（18条），其次是南方航空（12条）。从区域层面看，三大航均在东南亚地区投放运力最多、东亚地区投放运力第二，且三大航均在东南亚区域运力增量最大。其中南方航空运力南亚增量第二，中 国国际航空运力在欧洲地区增量第二。从国家层面看，南方航空、中国国际航空运力投放最多的国家均是泰国，韩国运力投放排名第二，与泰国运力差距不大，而东方航空则在韩国运力投放则远高 于泰国。此外，中国国际航空对意大利国家运力投放排名第三，其他两大航司则对意大利运力投放相对不高。三大航运力增长点均是来自泰国，此外，南方航空在越 南增投第二，东方航空、中国国际航空则都是在韩国运力增投第二。,谢谢观看,