中国医疗机器人产业研究报告.pptx

中国医疗机器人产业研究报告,目录Content,一、医疗机器人概述三、医疗机器人市场及典型企业,P3P23,二、国内医疗机器人发展现状四、小结,P13P40,一、医疗机器人概述,医用性,临床,适应性,良好交互性医用机器人辅助医生、扩展医生能力、提高医疗质量医疗机器人，是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人,国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人，医疗机器人属于专业服务机器人（国防、农用、医疗）,医疗机器人,手术机器人,神外机器人,导航机器人,骨科机器人,血管介入机器人,腹腔镜机器人,康复机器人,康复机器人,外骨骼机器人,仿生机器人,辅助机器人,胶囊机器人,配药机器人,诊断机器人,服务机器人,照护机器人,医用物流机器人,消毒杀菌机器人,移动病人机器人,第一例机器人手术发生在1985年，是一台工业机器人手臂（Puma560）在CT导向下，被用来进行脑部穿刺活检,Handy1：最早实现商业化的康复机器人,1985,1987,1997,2000,2004,2006,2009,2010,2013,2014,2016,比利时布鲁塞尔StPierre医院利用AESOP系统成功完成第一例腹腔镜手术胆囊切除术。,海军总医院与北京航空航天大学机器人研究所共同研制成功的第一台医用机器人，在两名医生和一名计算机专家的共同指令下首次弯沉立体定向颅咽管瘤放射治疗术。,FDA批准了达芬奇手术系统，第一代达芬奇DaVinciStandard手术机器人商业化。,北京航空航天大学与北京积水潭医院联合研制了具有6个自由度的小型模块化机器人系统，该机器人结构紧凑，可术中快速装拆，适合于长骨骨折、股骨颈骨折和骨盆骨折等临床适应症。,第二代达芬奇S机器人系统商业化,北京积水潭医院与北京航空航天大学合作，利用小型模块化机器人，在北京和延安之间完成了国内第一例长骨骨折髓内钉内固定远程遥操作手术。,第三代达芬奇Si手术机器人系统商业化。,我国第一台完全自主知识产权的医疗机器人“骨科导航机器人”获得了国家医疗器械注册许可证，今年已应用于临床治疗。这台机器人高1米，上面有两只可移动的机械臂。,Cyberdyne HAL：全球首个获得安全认证的机器人外骨骼产品。,国家“863”计划资助项目“微创腹腔外科手术机器人系统”，由哈尔滨工业大学机器人研究所研制成功，并通过国家“863”计划专家组的验收。,第四代达芬奇Xi机器人系统商业化。,中南大学湘雅三医院顺利完成了3例国产机器人手术，这是我国自主研制的手术机器人系统首次运用于临床。“妙手S”外科手术机器人系统将有望在3年内投产。,全球首个自动缝合机器人试验成功，其中60%的工作由STAR机器人自主完成。,自主创新研发精确磁控胶囊机器人，“中国智造”安翰胶囊胃镜机器人,医疗机器人发展重要事件国外,国内,需求空间巨大，驱动医疗机器人快速发展,人口老龄化,医疗资源短缺，供不应求,经济水平增长，高质量医疗需求增长,数据来源：老年公平在中国、联合国人口预测,人口老龄化,全球老龄化普遍，中国老龄化增长迅猛且规模巨大人口老龄化带来了疾病、残疾、行动不便人群的增加,医疗和康复需求水涨船高,供需关系失衡,全国卫生人员数,全国医疗卫生机构门诊量及增长速度,据WHO报告，到2035年全球医护人员缺口达1.29亿,我国医生资源高度短缺，医疗人员高负荷工作，无法满足医疗需求,高质量医疗需求增长,经济水平与消费观念的改变使高质量医疗需求增长精准、高效、恢复快等优点使医疗机器人被广泛接受,政策将长期利好医疗机器人产业的发展,临床和实际应用拥有巨大优势和潜力，技术驱动医疗机器人发展, 手术机器人：操作精细，伤口小出血少，恢复迅速，预后良好；, 康复机器人：促进神经和肌肉恢复，缓解功能退化，减轻康复治疗师劳动强度，优化康复过程； 辅助机器人：扩展医疗人员能力，减少医疗过程不必要人力和资源投入； 服务机器人：分担一些沉重、繁琐的医疗工作，提高医疗过程效率；,算法、传感器技术以及新型材料等的发展，将实现医疗机器人向着更小更智能更精细的方向发展，实现更好的感知、认知、交互、反馈等功能。,二、国内医疗机器人发展现状,近三年随着达芬奇机器人等的火爆，国内企业出现明显增长，行业快速升温,全球医疗机器人产业图谱,康复机器人,辅助机器人,服务机器人,手术机器人,国内国外,大多数公司产品线较为单一，目前国内康复机器人企业占比最大,多产品线代表性企业：罗伯医疗,中国医疗机器人企业地域分布,注：,本次统计仅考虑研发和生产医疗机器人的企业，经销商和代理商不做统计；各集团旗下子公司计入集团名下，不单独计数,“摇篮”在东北，产业重心向南迁移,中国科学院沈阳自动化研究所哈尔滨工业大学东北三省乃至整个中国的机器人研究发端于沈阳自动化所和所长蒋新松。东北在中国机器人产业中仍具有举足轻重的地位。,l 市场需求大,l 人才要求高产业重心向南迁移l 技术水平高l 投资密度高,国外发展相对成熟的手术机器人和康复机器人投资热度不高,同质化程度低、竞争机会大的细分领域投资机会也多，资本较为活跃,注：“其他”含战略投资与私募融资产业布局尚处于早期阶段，上市公司多为跨界医疗机器人领域,上市公司名称重庆市迪马实业股份有限公司沈阳新松机器人自动化股份有限公司哈尔滨博实自动化股份有限公司楚天科技股份有限公司济南百博生物技术股份有限公司北京天智航医疗科技股份有限公司,类型上交所主板A股深交所创业板A股深交所中小板A股深交所创业板A股新三板新三板,上市时间2002年2009年2012年2014年2014年2015年,公司名称安翰光电技术（武汉）有限公司安翰光电技术（武汉）有限公司北京大基康明医疗设备有限公司达闼科技有限公司达闼科技有限公司,轮次战略投资战略投资私募融资A轮种子轮,融资时间2017年2017年2010年2017年2016年,融资金额（千万USD）10数千万4103,表. 医疗机器人领域单笔过亿的融资（部分）,注：除单笔过亿和未明确披露金额的之外早期阶段融资数额相对较小，大额融资并不多见技术驱动现象明显，抢占技术高地将是获得资本青睐的关键,除产业公司之外，国内许多高校、研究所、医院等在医疗机器人研发中也非常活跃,机构名称上海交通大学天津大学哈尔滨工业大学北京航空航天大学华南理工大学中国科学院深圳先进技术研究院北京理工大学哈尔滨工程大学清华大学燕山大学,专利数量74545342353229262520,注：本次专利统计包含本机构单独申请的与合作申请的专利，但不包含以个人为申请人申请的专利，且不包含在国外申请的专利；统计方法差异造成的数据出入，以实际情况为准，此处仅供参考,e.g.哈尔滨工业大学拥有机器人技术与系统国家重点实验室，是我国最早开展机器人技术研究的单位之一，与黑龙江省政府和哈尔滨市政府等共同投资成立的哈工大机器人集团，旗下有十几家企业与机器人相关。,挚康医疗科技有限公司,三、医疗机器人市场及典型企业,全球医疗机器人市场规模将从2016年的49亿美元以21.1%的年复合增长率扩大到2021年的128亿美元，其中手术机器人规模最大，康复机器人增速最快,数据来源：MarketsandMarkets,手术机器人,根据Grand View Research的数据统计，手术机器人在各类医疗机器人中占比最高，达60%以上，是医疗机器人中体量最大的机器人。,中国医疗机器人起步较晚，特别是手术机器人的整体发展相对落后，一直依赖于从美国进口Intuitive Surgical的达芬奇产品。,技术壁垒相对较高，且通过医疗器械认证周期较长，国产手术机器人处于竞争不利位置。,截至2017年Q2达芬奇手术机器人全球装机量已经达到4149台,累计共完成达芬奇手术超过4,000,000例,数据来源：Intuitive Surgical官网,国内市场需求旺盛，预计每台机器每年执行手术超200例，高于全球平均水平的180例,2006-2016达芬奇机器人手术量超1000例医院名单北京中国人民解放军总医院（总院5台，海南分院1台）复旦大学附属中山医院（1台）南京军区南京总医院（1台）第四军医大学西京医院（1台）第三军医大学西南医院（2台）上海交通大学医学院附属瑞金医院（2台）浙江大学附属第一医院（1台）第二军医大学长海医院（1台）上海市胸科医院（1台）沈阳军区总医院（1台）南昌大学第一附属医院（1台）南京医科大学附属南京鼓楼医院（1台）青岛大学附属医院（1台）,手术量6749例2617例2089例2082例2063例2000例1959例1507例1334例1311例1276例1119例1037例,2016年国内达芬奇机器人施行手术数量近1.8万例，增速放缓,主要集中在泌尿外科和普外科手术,手术机器人的发展方向与需要解决的问题,发展方向：, 实现术前、术中与术后的闭环手术系统控制，形成围手术期解决方案；, 增强视觉、感知及控制能力，提高自动化等级，实现人机协同控制乃至全自动化控制； 机器人与人工智能和大数据高度结合，实现自动诊断与规划, 设备向着更大和更小两个方向发展，实现微创或非侵入性以及细胞水平的干预治疗等,待解决的问题：, AI的挑战：目前的机器人自动化程度不高，基本用于繁琐、低级别的手术，如何利用和结合AI来识别和解决手术过程中的不可预测因素，是决定手术机器人发展到怎样一个高度的重要因素；, 备份计划：手术自动化的未来，要实现对机器的监督，需要建立类似备份计划；, 安全性：安全性始终是关系到患者生命的关键，不仅是手术过程的安全，还包括数据安全； 患者接受：人类对人工智能和机器人手术存在的潜在安全威胁心存恐惧，赢取公众对机器人手,术的信任是一个巨大的挑战，同时也需要健全伦理问题、医疗责任归属等体系建设。,标的公司推荐2010年,北京天智航医疗科技股份有限公司（NEEQ:834360）“天玑”骨科手术机器人系统,第一代骨科机器人导航定位系统（GD-A型）获得CFDA医疗器械注册许可证2012年第二代骨科机器人导航定位系统（Galen）获得CFDA医疗器械注册许可证2016年第三代“天玑”骨科手术机器人（型号：TiRobot）获CFDA医疗器械产品注册许可证融资记录,轮次B轮新三板挂牌,时间2015年5月2015年11月,金额1.28亿人民币,投资方青岛金石、中金佳泰、纪源资本GGV,第六代神经外科机器人，手术平均用时30min，定位精度1mm，创口2mm,标的公司推荐北京柏惠维康科技有限公司 国内第一次成功应用于临床（2000） 国内第一次成功实现远程手术（2003） 国内第一个进入定点医保的机器人手术项目（2005）融资记录,轮次A轮,时间2016年1月,金额数千万人民币,投资方雅瑞天使、乾祥海泉投资（胡海泉）、真格基金,B轮,2016年9月,数千万人民币,普华资本,凭借高精技术，国外进口康复机器人占据90%市场国内大多处于研发、检测阶段，少数已实现量产和应用,康复机器人,1、老龄人口比例攀升，残障人群基数庞大,2、康复医疗机构、人员、设备供应不足,1、政策频出，残疾人医疗纳入医保,2、康复机器人性价比较高，符合目标消费人群收入水平,9.,R=,CA,27.,AG,G,9,8%,C,R=,3%,数据来源：WinterGreen Research广义的康复机器人市场中，外骨骼机器人将迎来爆发式的增长训练机器人和仿生机器人等也将以较高的增速增长,标的公司推荐上海傅利叶智能科技有限公司,业界第一款带有触觉的康复机器人,国内首款正式投入商业化运营的外骨骼机器人融资记录,轮次天使轮A轮,时间2015年7月2016年9月,金额800万人民币1500万人民币,投资方IDG资本、张江火炬创投火山石资本,多体位智能康复机器人系统Flexbot,标的公司推荐上海璟和技创机器人有限公司三大功能：,机器人步态训练虚拟行走互动训练步态分析和康复评定,贯穿康复早期到完全康复全过程四阶段： 早期卧床步行训练 站立步行训练, 步态分析 主动训练,辅助机器人,辅助机器人,胶囊机器人配药机器人,诊断机器人软体机器人皮肤解码机器人微生物样本处理机器人,金山科技、安翰医疗博为机器人、桑谷机器人、卫邦科技、安之卓,肽积木、慧溢科技SRT（北京软体机器人科技有限公司）嫦娥抗衰百博生物,广义的辅助机器人种类繁多，本质上属于扩展医护人员能力的机器人该领域国内行业集中度较低，同质化竞争小，行业基本格局尚未成型，创业者入局机会较大,标的公司推荐安翰光电技术(武汉)有限公司上海安翰医疗技术有限公司,NaviCam胶囊内镜机器人,完全自主创新产品，近百项国内外技术专利全球唯一精准查胃的胶囊内镜、CFDA批准的唯一胶囊胃镜三类医疗器械注册证中国2016十大医学进展奖,公司安翰医疗,轮次战略投资,时间2017年2月,金额数千万美元,投资方软银中国资本,安翰医疗,战略投资,2017年8月,1亿美元,软银中国资本、优势资本、虔盛投资、大中投资、同晟资本、厚新健投,标的公司推荐深圳市卫邦科技有限公司,WEINAS PD160型,WEINAS PD160P型,智能数字化：降低处方调配出错率，提高安全性；精准高效：支持临床上90%以上药品和溶媒，平均效率达10-70秒/瓶，计量精度在95%以上职业保护：提高药品调配过程的流程化，降低废弃物毒副作用,服务机器人,医用服务机器人,看护机器人,医用物流机器人消毒/杀菌机器人健康管理机器人药房机器人,医用服务机器人与临床诊疗本身相关性小，行业壁垒较低,马斯克、华人医佳、达闼科技,钛米机器人、艾信（ESSENIOT）灵至机器人、颂通生物药师小乔、万物语联、艾米机器人上海丰申医疗科技,四、小结, 医疗机器人发展迅速，尤其是手术机器人和康复机器人领域，,市场增速快、潜力巨大，是未来的发展方向, 国内医疗机器人格局尚不稳定，新兴创业公司机会众多 亚太地区是全球市场中新的增长点，供需不平衡、科技飞速,发展等促进了行业发展, 国内科研机构与科研院校实力雄厚，促进“产学研”的结合,对行业发展至关重要。,附录：国内医疗机器人企业名单（部分）,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,