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第22期全球CEO调研 食品行 业报 告 创新是新零售时代的 必然选择创新的浪潮和背景 的不确定性 随着悲观主 义 、保护主义 和 民粹主义不 断 升温，食品 行 业受创新浪 潮 的驱动正 在不断转型。尽管所有行业 的CEO都降低了 对全球 经济增长 的预期 ，但食 品行 业的CEO 对其公司未来短期 和长期 的增长前 景仍保 持乐观。 食品行 业CEO 担 忧的阻碍企 业 增长的主要 威 胁来自于不 断 加重的税务 负 担、过度监 管 以及政策 和贸易带来的不确定性。同 时，食品 行业CEO还面 临招聘困 难和关 键技术 人才 供应短缺的困境。贸易冲突 正促使一 些食品 行业CEO调整供 应链或 增长战 略加 以应对。 与此同时，食品行业随着消费者行为的变化和技术创新而不断转型。在全球所 有市场中，中国的零售食品和餐饮业最先采用多种先进的理念和新技术。 2 | 食 品行业报 告 第22 期全球CEO 调研59% 1. 中国互联网 信 息中 心, 第43次中国互联网络发展状况统计报告 2. 普华永道： 中国 零售 业 的颠 覆 性趋 势 价值链全面数字 化 3. 普华永道： 全球消费者洞察调研2018 从中国创新之路 洞悉未来发展方 向 世界各地食品行业的CEO 可以借鉴中国数字化零售和“新 零售”转型的 经验，洞悉行 业发展方向， 并了解他们的 商 业模式未来可 能会发生的变 化。 数字 化零售 过去五年，中 国的零售市场 经历了数字化 的增长奇迹。 社交 媒体，电子商 务和移动支付 无缝对接。消 费者购买决策 可以 由社交媒体意 见领袖、第三 方平台上的评 论评级或由大 数据 支持的个性化 优惠来推动。 普华永道全球消费者洞察调研2018研究发现，50%的中 国消费者（全球消费者平均比例为22%）每周上网购物，而 59%的中国消费者会上网购买食品杂货（全球消费者平均比 例为21%）。中国的80 、90后通常使用移动应用来订购食品 杂货和餐食，并要求在30分钟内送货上门。中国手机网民规 模达8 亿，其中手机网络购物用户规模达6 亿，手机网上外卖 用户规模达4 亿。 1 新零售 2 紧密的数字化 连接带来了大 数据使用量的 激增，大数据 与人 工智能（AI ）的应用能够优化客户体验，更高效的寻找目标 客户。67% 的中国消费者希望零售商能够掌握消费者的最新 信息，并据此 提供个性化体 验，而全球范 围内这一比例 为 42% 。 3 中国的新零售不仅改变商家与消费者的互动，更通过当下大 数据和先进技术的应用，改变着整个价值链。零售商正在构 建更智能、更灵活以及多功能的供应链，以实现线上和线下 渠道库存共享。 中国电商巨头正在加大对各种渠道的投入，建立或收购超市 连锁店，既能为消费者提供传统的零售体验，同时也将其作 为本地配送中心，快速完成在线订单的交付。 品牌方也利 用 大数据分析 ， 使产品开发 更 加以需求为 基 础量 身定制，并 缩 短产品上市 时 间。 会上网购买食 品杂货，而全 球消费者的这 一平 均比例为22% 。 的中国消费者 3 | 食 品行业报 告 第22 期全球CEO 调研 中国使用手机和移动应用线上订餐和购买食 品杂货的消费者达 4 亿 人。74% 的食品行业CEO 增长 前景 在全球的悲 观 主义、保护 主 义和民粹主 义 加剧的背景 下 ，我们开展 了 普 华永道第22期全球CEO 调研。 放眼全球 三大消 费市场，2018年只有美 国国内生产总值（GDP）有 所升高 ，中国虽 以6.6% 的GDP增 长率略 高 于其他国家 ， 但相比2017年 有所下滑。 国 际货币基金 （IMF ）组 织预计 ， 2019年中国、美国和欧盟的经济增长 将放缓 。 只有39的食品行业CEO 预计 全球经济 增长在 未来12个月 内有所改 善， 而全球平均比例为42% 。 但74的食品行业CEO 对公司 未来12个月的 收入增 长前景 充满信心 。 从长期来看，食品行业CEO持更加 乐观的态 度。88%表示 对公司 收入增 长前景具有信心，而全球所 有行业CEO 的这 一比例 为85% 。 图 1 未来12个 月全球经济增长的预计 图 2 对 公 司未来12个月收 入增长 前景的信 心 图 3 对 公 司未来3 年收 入增长 前景的信 心 不知道/ 拒绝回答 略有 下降或大 幅下降 保持 不变 略 有改 善或大 幅改 善 信心 不大或完 全没有 信心 非常有信心 或比 较有信心 信心 不大或完 全没有 信心 非常有信心 或比 较有信心 42% 28% 29% 39% 31% 28% 2% 82% 18% 74% 25% 85% 14% 88% 11% 对全球经济增 长表示乐观。 39% 的食品行业CEO 食品 行业 所有行业 仅有 4 | 食 品行业报 告 第22 期全球CEO 调研 但 对其企业收入 增长前景充满 信心。 1%增长 战略 大多数食品行业CEO 计划将 专注于 内生增长 、提升 运营效率 和推出新的产品或服务，以 求在未来12个月推动 公司收 入增 长。超过40% 的CEO 寻求进入一个 新的市 场。 尽管只有28%的食品行业CEO 正在 计划进 行新的并 购，19% 的CEO 准备与企业家或初创 公司合 作，但食 品行业CEO 仍在 这些领域开 展 了大量活动 。 美国和中国 的 电商巨头一 直 在收购和自 建 线下零售商 ， 采取全 渠道的新零 售 模式。 行业领先的 品 牌食品和饮 料 企业也一直 在 收购初创企 业 或小型 企业，以便 更 快地适应消 费 者不断变化 的 偏好。例如 ， 精酿啤 酒和酿酒厂 ， 对健康更有 益 的品牌，有 机 农业企业和 手 工制品 企业等。 为及早与创 业 企业建立连 接 ，一些食品 行 业巨头现已 拥 有了自 己的孵化器 和 加速器。除 了 开发新产品 和 树立品牌， 他 们还与 初创企业合 作 ，提升核心 技 术能力，如 数 据分析、机 器 学习、 机器人使用 等 。 图 4 公司未 来12个月推动 收入增 长的战略 以上 都不是 其他 出售 某项业务 与企 业家或初 创公司 合作 新的 并购活动 新的 战略联盟 或合资 企业 进入 新的市场 推出 新的产品 或服务 提升 运营效率 内生 增长 14% 32% 37% 40% 37% 77% 72% 0% 1% 3% 4% 10% 19% 28% 33% 42% 62% 62% 72% 73% 将通过专注于 内生增长来推 动企业收入增 长。 的食品行业CEO 73% 食品 行业 所有行业 5| 食 品 行 业报告 第22期全球CEO 调研AI在库存、物流和供应链优化中不可或缺的作用将持续发展。 未来，人工智能将帮助企业通过市场信号预测需求。 6 凭借新零售模式，中国电商巨头已经在利用大数据技术与消费 者互动，并在优化整个供应链方面处于领先地位。 3% 6% 33% 35% 23% 1% 4% 17% 34% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 图 6 对AI 在 组 织中使用 情况 的描述 认为人工智能（AI）将在 未来五 年内显著 改变他 们从事业务 的 方式。 的食品行业CEO 74% 6 | 食 品 行业报 告 第22期全球CEO 调研 2% 2% 11% 45% 40% 6% 3% 17% 48% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 不知 道 极不 认同 不认 同 认同 强烈 认同 图 5 AI 是否会在未来5 年内显著改变企业的营商方式 食品 行业 所有行业 人工 智能 高达74%的食品行业CEO认同（48%）或强烈认同（26% ） 人工智能（AI）的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务 的方式。 目前，仅有22的食品行业企业引入并应用AI项目，包括作为 组织运营根本（1 ）、广泛使用（4 ）或仅限于特殊用途 （17）。 另有34的食品行业CEO计划在未来3 年内开始 在组织中引入AI项目。 那些尚未拥有AI项目的组织也可能已 经从第三方电子商务平台中嵌入的AI技术中受益。 越来越多的消费者开始在家用设备上使用所谓的“语音商 务”， 以购买补充家庭用品和日常用品。 相比于美国或欧洲 的消费 者，中国消费者似乎更容易接受人工智能设备消费。普华永道 全球消费者洞察调研2018发现，超过五分之一的中国受 访者（21%）已经拥有一台人工智能设备，而美国、英国和法 国这一比例约为15，全球为10。超过一半的中国受访者 （52）计划购买一台人工智能设备，而美国、英国和法国 这一比例约为25，全球为32。 4 AI正在彻底改变企业为消费者画像以及细分客户的方式，同时 也正帮助商店优化实时库存、改善货架技术，同时也在改变物 流和配送。 5 随着未来物联网(IoT)产生的数据超过互联网多次生成的数 据， 4. 普华永道：全球消费者洞察调研2018 5. 普华永道, Artificial intelligence: Touchpoints with consumers 6. 普华永道, Sizing the prize: Whats the real value of AI for your business and how can you capitalise? 我们目前没 有 从事 任 何AI项目 我们计划在未来三年内开始在组织中引入AI项目 我们在业务 中 引入 了AI 项 目， 但仅限于 特定用途 AI项目在我们的组织中广泛存在 AI项目是我们的组织运营的根本或许由于食品行业通常利润率较低，食品行业CEO 最关 心的是威胁企业利润的因素。对于受访CEO 被问及非常 关注的可能威胁企业增长前景的商业威胁中，39% 关注不 断加重的税务负担，32% 选择汇率波动，28% 则担忧商品 价格波动，相比之下，这些因素比例的全球平均值为25 ，27 和19 。 36 的食品行业CEO 对过度监管非常担忧，35% 则关注 政策不确定性 。这些因素可 能受农业政策 、食品安全监 管、食品标签 要求以及进出 口限制等因素 的影响。 只有15% 的食品行业CEO 对危机应对准备十分担忧， 12% 对企业缺乏信任。这表明，企业在食品安全、食品欺 诈、危机管理 和供应商管理 方面存在潜在 盲点。 CEO非常关注的威胁企业增长前景的因素 非常关注不断加重的税务负担，而只有25% 的全球CEO 关注这个因素。 的食品行业CEO 39% 图 7 CEO非常关注以下方面 15% 18% 24% 17% 30% 30% 28% 19% 34% 19% 27% 35% 25% 18% 20% 24% 24% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 35% 35% 36% 39% 民粹 主义 供应 链中断 社会 矛盾 经济 增长不明 朗 能源成 本波 动 保护 主义 地缘 政治不确 定性 商品价 格波 动 关 键技 术人才 的供 应 不断 变化的消 费者行 为 贸易冲突 汇率 波动 政策 不确定性 过度 监管 不 断加 重的税 务负 担 食品 行业 所有行业 7 | 食 品 行业报 告 第22期全球CEO 调研4% 22% 18% 44% 37% 44% 40% 47% 42% 55% 55% 52% 60% 53% 26% 20% 46% 35% 19% 略 有增 加或大 幅增 加 保持 不变 略 有下 降或大 幅下 降 关键技术和 人员招聘 75的食品行业CEO表示，他们对关键技术人才的供应一般 关注（46%）或非常关注（29）。 随着电子商务、大数据和AI在食品和餐饮行业中发挥着越来越 大的作用，食品行业企业需要新的技术人才来保持竞争力。 尽管74的食品行业CEO对企业未来12个月的企业收入增长 充满信心，但54的CEO预计员工数量在同一时期内将保持 不变（35）或减少（19）。 60的食品行业CEO表示，由于关键技术人才的供应短缺， 人员成本增长将超过预期。 其他CEO则认为，关键技术人才 的供应短缺对创新（55）、质量标准和/ 或客户体验（42 ）、把握市场机会（40）和实现增长目标（37）产生 了负面影响。 图 8 未来12 个月 公司 的员工 数量 图 9 “关 键技术人才的供 应”对企业增长 前景的影响 希望在未来12个月内增加员工数 量。 的食品行业CEO 46% 只有 食品 行业 所有行业 8 | 食 品 行业报 告 第22期全球CEO 调研 人员 成本增长 超过预 期 无法 有效创新 无法 把握市场 机会 质量标准和/ 或 客户体验 收到了影 响 没有达到自己的增长目标 取消或推迟了一项关键的战略性举措 对所在企业的发展和盈利能力没有影响7% 31% 62% 4% 26% 69% 难度 较小 没有 变化 难度 更大 有限的员工数量增长预期反 映出一个 事实，69%的食品行业 CEO 认为，人员招聘变得更 加困难 。55%的受访者 认为， 人 员招聘更加困难是由于关键 技术人才 供应的 短缺。 由于全球人 口 和经济压力 ， 全球劳动力 市 场正在紧缩 。 大多 数食品行业的CEO 非常关注 （17%）或一 般关注（34%）劳 动力人口结 构 的变化。 美国失业率降至五十年来的 最低水平 。 7 一线 城市的生 活成 本正在挤压 零 售业和餐饮 服 务业的劳动 力 。在供应链 上 游， 雇佣季节性 农 场工人也变 得 越来越困难 。 中国的失业率远低于5% 。2011年至2018年间， 8 劳动年龄 人口下降了2.8% ，而同期国内生产总值年均增长为7.4% 。 9 根据中国社会科学院发布的 一份报告 ，到2050年，中 国的 劳动年龄人口将减少2 亿。 10 预计2019年至2050年间，欧盟的劳动年龄人 口将减少10% 以 上。 11 到2060 年，日本的劳动年龄人口将比2015 年减少 35% ，比1995 年的峰值低45% 。 12 CEO 可能会限制员工数量的增长，但大多数同时也会提高生 产效率。72% 的食品行业CEO 表示，未来12 个月他们将通过 提升运营效率来增加收入。 图 10 CEO 在 其所在 行业招聘 人才的 难度 图 11 CEO 认 为雇佣 员工变得 困难的 原因 认为人员招聘 变得更加困难 。 的食品行业CEO 69% 7. 美国 劳工统计 局 8. 世界 银行 9. Caixin, “Chart of the Day: Chinas Shrinking Workforce”, 2019 年1 月29 日, caixinglobal/2019-01- 29/chart-of-the-day-chinas-shrinking-workforce-101375782.html 10. 社会科学文 献出版社, 人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No.19发布会召开, 2019 年1 月3 日, ssap/c/2019-01-03/1074956.shtml 11. EUROSTAT 12. National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan (2016-2065), ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2017/pp_zenkoku2017e_gaiyou.html 食 品行 业 所有行业 8% 8% 3% 9% 3% 3% 4% 5% 8% 9 | 食 品 行业报 告 第22期全球CEO 调研 关键 技术人才 供应短 缺 行业 对技能的 要求 已经 发生变化 薪酬 期望 工作 环境 求 职者 对行业 声誉 的看 法 发生 了变 化 其 他（ 请具体 说明 ） 行业 的增 长 率 11% 19% 14% 50% 55%的食品行业CEO 国际 增长 机会 在食品行业CEO 认为对公司 增长前 景最为重 要 的境外市场 中 ，美国和中 国 名列前茅。 这 两个 国家拥有世 界 上最大的消 费 市场；毕竟 ， 食品 行业的最终收入取决于消费 者的支出 。 美国是世界 上 人均收入最 高 的国家之一 （31,177美元/ 年）， 13 人口众 多且市 场相对成 熟。虽然连 锁 餐厅和国家 品 牌已经占据 大 部分 市场份额， 但 从美国消费 者 对创新和流 行 趋势 的开放态度 中 ，仍能发掘 新 的市场机遇 。 中国人口接近14亿，人均可支配 收入持续 增 长，居民消 费 偏好因收入 增 长、城镇化 、 科技 进步和国际 化 的影响不断 变 化。 尽管外资企业 可能面临着地 理障碍、文化 差 异、激烈竞争 和环境监管的 挑战，但由于 当 前连锁餐厅和 国家品牌的渗 透率相对较低 ， 这就意味着进入市场和业务发展的契机。 食品行业CEO 还将西欧四大国家列为重要的 境外市场。英 国、法国、德 国和西班牙的 市 场已经相对成 熟，虽然市场 规模远小于美 国 和中国，但这 些国家人均收 入高，且与邻 国 间的交通、贸 易、投资和文 化壁垒少。欧 盟 单一市场国家75% 的出口产品都销往欧盟其 他国家。 14 相比之下，北美和中国的消费市 场相对独立。 认为美国是 最 为重要的外 国 市场，而 23%则提到中国。 24% 5% 8% 3% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 澳大 利亚 印度 印度 尼西亚 越南 意大 利 日本 韩国 墨西 哥 俄罗 斯 加拿 大 西班 牙 巴西 德国 法国 英国 中国 美国 13. 美国人口普 查, 2013-2017 14. FoodDrink Europe, Data gov.uk/government/publications/ food-statistics-pocketbook-2017/food-statistics-in- your-pocket-2017-global-and-uk-supply 29. Food & Drink Federation, Exports Snapshot 2018, 2019 年3 月25 日, fdf.uk/ exports- 2018-q4.aspx 30. 美国农业部 14 | 食 品 行业 报告 第22期全球CEO 调研 50% 英国 消费的食物仅 有 产自国 内。食品行业企 业 需要跟上新 零 售的发展浪 潮 ，否则就有 可 能被市场淘 汰 。中国迅速 发 展和采用新 技 术及商业模 式 ， 为其他市场 的 企业提供了 一 个可效仿的 发 展路径。在 经 济增长不确 定 性和国际贸 易 冲突等宏观 经 济威胁下， 食 品行业CEO 需要对增长计划 和供应 链方面保 持选择 的开 放性。 数字化互动 ： 为跟上数字 化 营销实践和 技 术创新的步 伐 ， 建立数字化 组 织，企业可 以 内部开发或 与 第三方建立 合 作或伙伴关 系 。消费者对 电 商平台、社 交 媒体和移动 支 付无缝衔接 的 要求会进一 步 提升，如果 其 产品没有由 数 据驱动推荐 和 展示，企业 会 逐渐被淘汰 。 新零售： 除了数字化营销和传统销售渠 道，企业 还需要 发展全渠道 经 营模式，以 便 开发和提供 个 性化产品， 随 时随地满足消费者的需求。 在中国一 线城市 ，按需30 分 钟送货上门的零售和外卖服 务已成为 新常态 。 人 工 智能（AI ） ： AI已成为新零售领域不可 或缺的 一部 分。企业需 要 通过数字化 连 接深入发掘 与 消费者紧密 相 关的信息和 数 据，并利用 这 些数据优化 整 条价值链， 包 括与消费者 互 动、需求预 测 、实时供应 链 优化、产品 开 发等。 创业投注：随 着消费者行 为 和偏好的不 断 变化，大型 企 业可以整体 收 购或孵化顺 应 最新消费的 趋 势或拥有关 键 技能的初创 企 业。长期以 来 ，科技行业 一 直证明，这 种 方法比企业 内 部创新更灵 活 、更有效。 关键技能：随 着消费者开 始 青睐手机平 台 上的精选产 品 ， 企业必须具 备 在这个新型 市 场中的核心 竞 争力，因此 企 业需要为具 备 数字化和大 数 据技能的人 才 改进传统招 聘 、 培训和挽留 措 施。 紧缩的劳动 力 市场： 随着经 济的持续增 长 和劳动力的 萎 缩， 一线服务和 餐 饮加工人员 的 成本越来越 高 ，招聘难度 也 越 来越大。餐 饮 服务和零售 企 业需要创新 的 解决方案， 包 括 提高企业自 动 化程度，与 第 三方订购和 配 送平台合作 等 。 贸易风险：为 了应对贸易 中 断、商品价 格 波动和汇率 波 动， 企业需要对 其 所有原材料 和 中间产品进 行 风险分析， 以 确 定进口原材 料 。出口贸易 企 业还需要了 解 哪些产品、 市 场 和渠道存在 风 险。 应急预案：企 业应该针对 多 种经济增长 方 案制定相应 的 增 长和成本削 减 计划；他们 需 要备用的供 应 链计划，为 贸 易 中断和市场 波 动做好准备 。 15 | 食 品 行 业报告 第22期全球CEO 调研 面对变化和 不确定性， 在管理风险 的同时进行 创新变革图1. 您认为，未来12个月，全球经济增长会改善、保持不变，还是会出现下滑？ 图2. 您对贵公司未来12个月的收入增长前景信心如何？ 图3. 您对贵公司未来3 年的收入增长前景信心如何？ 图4. 为了在未来12个月推动收入增长，您计划实施以下哪项战略（如果有的话）? 图5. 您多大程度上同意或不同意AI将在未来5 年内显著改变企业营商方式的看法？ 图6.请选择最适合您企业的描述。 图7.如果有的话，您对以下哪些有多关注（图表显示选择“非常关注”的受访者的百 分比）？ 图 8. 在增长前景方面的另一个指标，您期望在未来12个月内，所在公司的人员数量 会增加、减少还是保持不变? 如果您的公司是更大公司的子公司，请以您是首席执 行官的身份考虑。 图 9. 您认为“关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响是？ 图 10. 总体来说，您所在的行业，雇佣员工难度增大还是减小，或者没有变化? 图 11. 您认为，下列哪一个是雇佣员工越来越困难的主要原因? 图 12. 您认为下列哪三个地区（不包括您所在的地区）对贵公司未来12个月的整体增长前景 最重要? 图 13. 您最担心发生哪个贸易冲突？ 图 14. 贸易冲突如何影响您企业的运营模式和增长策略？ 附录 相关调查问题 16 | 食 品 行 业报告 第22期全球CEO 调研联系我们 温秀微 中国及香港食 品行业诚信服 务主管合伙人 +852 2289 2019 samie.sm.wanhk.pwc 曹文静 食品行业诚信 服务合伙人 +86 (10) 6533 7026 wenjing.caocn.pwc 冯晨晨 食品行业诚信 服务高级经理 86 (21) 2323 3421 chenny.fengcn.pwc 17 | 食 品 行 业报告 第22期全球CEO 调研 华晓亮 食品行业诚信 服务高级经理 +86 (10) 6533 8797 jerry.x.huacn.pwc普华永道从2018 年9 月至10月对来自91个国家 和地区共1378 位CEO 进行 了采访，其中10%为电话访谈，73%为在 线访谈，17%为邮寄或 面对面 的 访谈。 食品行业受访者包括来自全 球58个地区的204位食品企 业CEO，其中 大多 数来自消费 品 和零售行业 ， 也有来自批 发 、农业和餐 饮 服务企业的 代 表。 食品行业受访企业中，27的受 访企业年 营业收 入超过10亿美元，36 的受访企业年营业收入介于1 亿美元至9.99亿美元 之间。20的受访 企业 拥有超过5000多名员工，29的受访企 业拥有1000 至5000名员工 。 由于四舍五入以及剔除“既 不/ 也 不”和 “不知道 ”之类 的回复， 并非所 有百分比的总和都等于100。 此次调研由 普 华永道研究 部 负责实施， 该 部门是我们 的 主要研究和 循 证咨 询服务全球 中 心。 关于普华永 道第22期全 球CEO调研 pwccn 2019 PwC. 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