2019智能制造产业园市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情况：askci/reports/ 2019智能制造产业园市场前景研究报告 序言 PAGE 4 根 据 当 前 我 国 各 地 的 产 业 园 区 设 立 和 建 设 情 况 ， 结 合 联 合 国 环 境 规 划 署 的 定 义 ， 对 产 业 园 区 可 做 出 这样的定义： 一 个 国 家 或 地 区 的 政 府 通 过 行 政 或 市 场 化 等 多 种 手 段 ， 划 出 一 块 区 域 ， 制 定 长 期 和 短 期 发 展 规 划 和 政 策 ， 建 设 和 完 善 适 于 工 业 企 业 进 驻 和 发 展 的 各 种 环 境 ， 聚 集 大 量 企 业 或 产 业 ， 使 之 成 为 产 业 集 约 化 程 度 高 、 产 业 特 色 鲜 明 、 集 群 优 势 明 显 、 功能布 局 完 整 的 现 代 化 产 业 分 工 协 作 区 和 实 施 工 业 化 的 有 效 载 体 ， 包 括 各 类 高 新 技 术 产 业 开 发 区 、 经 济 技 术 开发区 、 工业园、特色工业小区 、技 术示范 区等 。 产业园的定义 高新技术 产业开发区 经济技术 开发区 工业园 产业园 技术示 范区 特色工业 小区 PAGE 5 产业园可以分类为综合性产业园 、 单 一型产 业园以 及复合 型产业 园 。 产业园分类 CFO 综合型产业园 综 合 型 产 业 园 区 产 业 门 类 较 多 ， 该 类 型 的 典 型 案 例 为 新 加 坡 裕 廊工业园 。 裕 廊 工 业 园 根 据 产 业 性 质 的 不 同 ， 分3 个梯度布置：东北部离 城 区 较 近 处 规 划 为 新 兴 工 业 和 无 污 染 工 业 区 ， 重 点 发 展 电 子 、 电 器 及 技 术 密 集 型 产 业 ； 中 部 为 轻 工 业 和 一 般 工 业 区 ； 沿 海 相 对 独 立 的 西 南 部 规 划 为 港 口 和重工业区 。 单一型产业园 单一型产业区产业门类比较单 一 ， 该类型的典型案例为始建 于1980 年 的 台 湾 新 竹 科 学 工 业 园 ， 经过30 多 年 的 发 展 已 成 为 世界最大的笔记本电脑和PC 机 部件生产基地， 多项产品的市 场占有率居全球第一 。 半导体 和 集 成 电 路 的 生 产 能 力 与 美 国 、 日本三足鼎立， 已经形成上、 中 、 下游完整的产业链体系 ， 成为全球最大的电子信息制造 中心之一。 复合型产业园 复合型产业区产业功能比较多 样 ， 较好地解决了职住平衡问 题 ， 该类型的典型案例为位于 苏州市东郊的苏州工业园。 苏州工业园是中国和新加坡两 国政府合作投资的项目， 园区 基本形成了以微电子及通讯 、 精密机械、 生物制药为主导的 高新技术产业群。 园区在大力 发展产业的同时， 也加强了生 活居住等配套设施建设以及人 居环境的优化。 PAGE 6 产业园的功能包括资源聚集功能 、 企 业孵化 功能 、 技术渗 透功能 、 示范 带动功 能以及 外围辐 射功能 。 产业园功能 技术渗透功能 产业园区 的渗透 功能主 要表现在 三方面 ：新技术 向传 统产业渗 透 ； 新技术向 相关产 业渗透 ； 新技 术向社会 其他领 域如文化 、 教育 、 日常生 活等 领域的渗透 。 示范带动功能 产业园区 在技术 产品 、 技术工艺 和组织 结构等方 面的 创新将对 区域外 企业或其 他经 济组织产 生积极 影响和带 动作 用。 外围辐射功能 产业园区 的辐射 功能主要 表现在： 首先通 过向传统 企业转 移产品， 提供先 进设备等 方式促 进地方传 统产业 改造升级 ；其次 能促进地 方商业 、交通、 科技、 教育、文 化等事 业的发展 ， 有利 于扩大劳动就业机会 。 PAGE 7 产业园开发模式 目前， 产 业 园 的 建设开发 模式 主要分为 政府主 导模式 、 企业 主导模式、 政企联合开发模式3 类。 政府主导 模式由 政府统筹 园区的 规划与建 设 ，负 责园区内 道路 、 市政等基础设施建设及物流园区招商 引资 。 企业主导 模式由 企业依托 于自身 雄厚的经 济实力 及品牌影 响力 ， 吸引上下游产业及相关企业集聚 ，形 成产业 集聚区 。 政企 联合 开发 模 式是 上述 两种 模 式的 整合 ， 通过 政府 与主 导企 业 之间协调， 共同推进 产业 园区的开发 与建设 。 政府主导 模式 模式 模式 企业主导 政府、企业 联合开发 PAGE 8 产业园管理模式 管理模式 行政主导型 企业管理型 混合型 产业园典 型管理 模式有三 种：行 政主导型 管理模 式 、 企业管理 型 模式、混合型管理模式 。 行政主导型：产业园管理主体为政府 ， 在 园 区 内 设 立 机 构 “ 管委会” ， 园区内的规划 、 项 目 审 批 、 税务 、 工商 、 劳动关系 、 公 共 安 全 等 政 府 职 能由管委会进行管理 。 企业管理型：以企业作为产业园区的主要开发方及管理者 ， 组织产业园 区内的运作，并承担部分政府职能 。 混合型管理模式：是目前更为常见的管理模式 ， 政 府 与 企 业 同 时 参 与 产 业园区的建设、运营 ，双方各司其职、相互合作。 PAGE 10 智能制造市场容量大 数据来源：中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2014-2020 年中 国 智能 制造 行业 市场 规模 情况 智 能 制 造 应 当 包 含 智 能 制 造 技 术 和 智 能制造 系统 ，智 能制造 系统 不仅 能够在 实践 中不 断 地充 实知 识库 ， 而且 还具 有自 学 习功 能， 还 有搜 集与 理解环 境信 息和 自身的 信息 ， 并进行 分析 判断 和规划 自身 行为 的能力 。 目 前 ， 智 能制 造产 业是 我 国制 造业 发展 的 重要 领域之 一 。 随着 制造业 智能 化的 升级改 造 ， 我国智 能制 造产 业呈现 较快 的增 长 。2017年， 中 国 智 能 制 造 产 业 产 值 规 模 将 近15000 亿元， 预计到2020年产值规模将超27000亿元 。 PAGE 11 智能制造形成4 大产业聚集区 智 能 制 造 产 业 市 场 潜 力 大 ， 各 地 争 相 抢 占 智 能 制 造 高 地 。目前 ， 我 国 智 能 制 造 形 成 了4 大 聚 集 区 ： 环 渤 海 地 区 、 长三角地区 、 珠三角地区 、中西部地 区 。4 大智 能制造 聚集区 各具特 色 。 环渤海地区： 高校、科研院所高度，科研实力突出 依托地区资源与人力资源优势 ， 形成 “ 核心区域 ” 与 “ 两翼” 错位发展的产 业格局。 其中， 北京在工业互联网及智 能制造服务等软件领域优势突出 。 北京聚集人才、资本、科技、资本等各 类生产要素，在工业互联网及智能制造 服务等软件领域优势突出 长三角地区： 以江苏、上海、浙江为代表 培育一批优势突出、 特色鲜明智能制造 装备产业集群， 智能制造发展水平相对 平衡。 常州充分对接国内外先进的工业设计理 念，加速锻造智能制造“新名片” 珠 三 角 地区： 加快机器换人，逐步发展成为“中国制 造”主阵地 形成符合各自产业特色的智能制造应用 示范 广州围绕机器人及智能装备产业核心区 建设 深圳重点打造机器人、可穿戴设备产业 制造基地、国际合作基地及创新服务基 地 中西部 地区： 落后于东部地区，尚处于自动化阶段 依托高校及科研院所优势 ， 以先进激光 产业为智能制造发展的 “ 新亮点” ， 发 展出了技术领先 、 特色突出的先进激光 产业 PAGE 12 国家级智能制造试点项目多 近年来， 国 家 相 关 部 门 机 构 设 立 国 家 级 试 点 项 目 扶 持 推 动 中 国 智 能 制 造 产 业 发 展 。 全 国 国 家 级 智 能 制 造 试 点项目共计816 个 。 从分布来看 ， 传统 制 造 业 强 势 试 点 项 目 最 多 ， 山东 、 北 京 、 江苏、 广东 、 浙江位居全国前五 。 其中 ， 山 东 智 能 制 造 试 点 项 目 最 多 ， 共计75个 。 数据来源：标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 北京62 上海43 江苏57 浙江56 黑龙江5 重庆28 四川27 天津12 安徽39 河南33 湖南38 湖北33 辽宁30 山东75 西藏3 广东57 河北21 福建39 山西9 江西22 陕西35 内蒙古12 广西7 吉林6 宁夏10 新疆25 贵州12 海南2 青海2 甘肃10 云南6 国家级智能制造试点 项目分布 PAGE 0 50 100 150 200 250 300 350 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 年智 能 制造 行业 投融 资情 况 事件（起） 金额（亿元） 13 智能制造投融资火爆 数据来源：投中 研究院、中商产业研究院整理 2015年 以来 智能 制造 受 资 本青 睐 ， 投 融 资 数 量 和 规 模 显 著 增 长 ，2016 年至 2018 年 ， 中 国 智 能 制 造 发 展 动 力 强 劲 ， 迎来融资高峰 。2018 年 ， 国 内 智 能 制 造 行 业 投 融 资 案 例 高 达942 宗 ， 融 资 总 规 模达到325.15亿美元。 PAGE 14 工业企业加快布局智能制造产业 智能制造是由物联网系统支撑的智能产品 、 智 能 生 产 和 智 能 服 务 。 当前 ， 智 能 制 造 产 业 备 受 关 注 ， 许 多 工 业 企 业 加 快 布 局 其 中 。 据 数 据 显 示 ， 中 国 工 业 企 业 智 能 制 造 五 大 部 署 重 点 依 次 为 ： 数 字 化 工 厂 、 设 备 及 用 户 价 值 深 挖 、 工业物联网 、 重构商业模式 以及人工智能 。 其中， 数 字 化 工 厂 被 企 业 列 为 智 能 制 造 部 署 的 首 要 任 务 ， 占比最高 。 企 业 所 关 注 的 相 关 技 术 包 括 工 业 软 件 、 传 感 器 技 术 、 通信技术、 人 工智能 、物联网、 大数据分析等 。 数据来源 ：德勤、中商产业研究院整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 中国企业智能制造 领域 布局情 况 PAGE 16 当前全球各国都将制造业放到非常重要的战略位置 ， 智能制造已成为高端制造业竞争的主战场 。 我国高度重 视智能制造发展 ， 出台了一系列促进 政策 。 利好政策支持 我 国 智能 制 造产 业 政策 汇 总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011 年12 月 国务院 工业转型升级规 划 在重大智能制造装备方面 ，加快 发展焊 接、搬 运、装 配等工 业机器 人，以 及安防 、深海 作业、 救援、 医疗等 专用机器人；在发展信息 化相关 支撑技 术及产 品中提 出发展 制造执 行系统 （MES ） 等工业 软件， 加快重 点领 域推广应用。 2012 年3 月 科技部 智能制造科技发 展“十二五”专项 规划 指出要突破智能制造基础 技术与 部件、 攻克一 批智能 化装备 、研发 制造过 程自动 化生产 线；在 研发制 造过程 智能化技术与装备方面， 提出研 发工业 机器人 及自动 化柔性 生产线 、攻克 飞机自 动化柔 性装配 生产线 等成套 技术及关键装备；将制造 过程智 能化技 术、装 备研究 与开发 确立为 重点任 务之一 。 2012 年5 月 工业和信 息化部 高端装备制造业 “十二五”发展规 划 加强对共性智能技术、算 法、软 件架构 、软件 平台、 软件系 统、嵌 入式系 统、大 型复杂 装备系 统仿真 软件的 研发 ，为 实现 制 造装 备 和 制造 过程 的智 能 化提 供 技 术支 撑； 开展 基 于机 器 人 的自 动化 成形 与 加工 装 备 生产 线。 2012 年7 月 国务院 国务院关于印发 “十二五”国家战 略性新兴产业发展 规划的通知 突破新型传感器与智能仪 器仪表 、自动 控制系 统、工 业机器 人等感 知、控 制装置 及其伺 服、执 行、传 动零部 件等核心关键技术，提高 成套系 统集成 能力， 推进制 造、使 用过程 的自动 化、智 能化和 绿色化 ；提出 了智能 制造装备产业发展路线图 并将智 能制造 装备工 程列为 二十项 重大工 程之一 。 2015 年5 月 国务院 中国制造2025 提出紧密围绕重点制造领 域关键 环节， 开展新 一代信 息技术 与制造 装备融 合的集 成创新 和工程 应用。 依托优 势企业，紧扣关键工序智 能化、 关键岗 位机器 人替代 、生产 过程智 能优化 控制、 供应链 优化， 建设重 点领域 智能工厂/ 数字化车间 。 2016 年3 月 全国人大 国民经济和社会 发展第十三个五年 规划纲要 实施高端装备创新发展工 程，明 显提升 自主设 计水平 和系统 集成能 力。实 施智能 制造工 程，加 快发展 智能制 造关键技术装备，强化智 能制造 标准、 工业电 子设备 、核心 支撑软 件等基 础。培 育推广 新型智 能制造 模式， 推动生产方式向柔性、智 能、精 细化转 变。 来源：中商产业研究院整理 PAGE 17 利好政策支持 我 国 智能 制 造产业 政策汇 总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2016 年12 月 工业和信息化部、财政 部 智能制造发展规划 （2016-2020 年） 创新产学 研 用合 作模式 ，研 发高档数 控机床 与工业 机器 人、增材 制造装 备、智 能传 感与控制 装备、 智能检 测与 装配装备 、 智能物流与仓储装备五类关键技术装 备。 2017 年1 月 工业和信 息化部 信息产 业发展 指南 提出工业互联网是发展智能制造的关 键基础 设施， 主要任 务包括 充分利 用已有 创新资 源，在 工业互 联网领 域布局 建设若 干创新中心，开展关键共性技术研发 。 2017 年4 月 科技部 “ 十三五”先进制造 技木领域科技创新专 项规划 强化制造核心基础件和智能制造关键 基础技 术，在 增材制 造、激 光制造 、智能 机器人 、智能 成套装 备、新 型电子 制造装 备等领域掌握一批具有自主知识产权 的核心 关键技 术与装 备产品 实现制 造业由 大变强 的跨越 。 2017 年11 月 国务院 关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工 业互联网指导意见 提出加快建设和发展工业互联网，推 动互联 网、大 数据、 人工智 能和实 体经济 深度融 合，发 展先进 制造业 ，支持 传统产 业优化升级。 2018 年3 月 国务院 2018 年国务院政府 工作报告 提出实施“中国制造 202 5” ，推进 工业强 基、智 能制造 、绿色 制造等 重大工 程，先 进制造 业加快 发展。 2018 年6 月 工业和信息化部 工业互联网发展行 动计划（20182020 年） 、工业互联 网专项工作组2018 年 工作计划 提升大型企业工业互联网创新和应用 水平， 实施底 层网络 化、智 能化改 造，支 持构建 跨工厂 内外的 工业互 联网平 台和工 业APP ，打造互联工厂和全透明数字车间，形 成智能 化生产 、网络 化协同 、个性 化定制 和服务 化延伸 等应用 模式。 2018 年7 月 工业和信息化部、国家 标准化管理委员会 国家智能制造标准 体系建设指南（2018 年版） 针对智能制造标准跨行业、跨领域、 跨专业 的特点 ，立足 国内需 求，兼 顾国际 体系， 建立涵 盖基础 共性、 关键技 术和行 业应用等三类标准的国家智能制造标 准体系 。 2018 年10 月 工业和信息化部 国家标 准化管理委员会 关于印发国家智能制 造标准体系建设指南 （2018 年版）的通知 到2019 年，累计制修订300 项以 上智能 制造标 准，全 面覆盖 基础共 性标准 和关键 技术标 准，逐 步建立 起较为 完善的 智能 制造标准体系。建设智能制造标准试 验验证 平台， 提升公 共服务 能力， 提高标 准应用 水平和 国际化 水平。 2018 年11 月 工业和信息化部 新一代人工智能产 业创新重点任务揭榜 工作方案 征集并遴选一批掌握关键核心技术、 具备较 强创新 能力的 单位集 中攻关 ，重点 突破一 批技术 先进、 性能优 秀、应 用效果 好的人工智能标志性产品、平台和服 务，为 产业界 创新发 展树立 标杆和 方向， 培育人 工智能 产业创 新发展 的主力 军。 来源：中商产业研究院整理 PAGE 18 人口红利递减 我 国 劳 动 年 龄 人 口 数 量 在2013 年时达到峰值10.06 亿 ，2017 年跌破10 亿 ， 共计9.98 亿人 。 劳 动 年 龄 人 口 规 模 连续4 年下滑， 劳 动 年 龄 人 占 比 连 续7 年持续下降 ，2017 年占比为71.8% 。 后 备 劳 动 力 边 际 改 善 能 力 弱 ，0-14 岁人口 规模也持续下降 ，2017 年占比16.8% 。人口红利递减， 企业主需要机 器代替 人力 。 10.06 10.05 10.04 10.03 9.98 50 55 60 65 70 75 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 2013 2014 2015 2016 2017 2008-2017 年 中国15-64 岁人 口数 量情 况 人口数（亿人） 比重(%) 2.23 2.23 2.26 2.27 2.30 2.33 14 15 16 17 18 0 1 2 3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2003-2017 年 中国（0-14 岁） 规模 和占 比情况 人口数（亿人） 比重(%) 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 19 用工成本上涨 35653 38948 42115 44991 49275 0% 3% 6% 9% 12% 0 10000 20000 30000 40000 50000 2014 2015 2016 2017 2018 全国城镇私营单位 制造 业就业 人员 年平 均工 资 平均工资（元） 增速 工 人 生 产 力 是 制 造 业 发 展 的 重 要驱动 ， 如 今 制 造 业 人 力 成 本 逐 年 上涨 。2018 年 全 国 城 镇 私 营 单 位 制 造 业 就 业 人 员 年 平 均 工 资 逼 近5 万元 。 用 工 成 本 上 涨 压 缩 企 业 利 润 ， 导致 制 造 业 陷 入 了 发 展 困 境 。 智能制造 节省 用 工 成 本 ， 同 时 大 幅 提 升 生 产 效率 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 21 智能制造产业园数量多 近年来， 各 地 为 发 展 智 能 制 造 产 业 ， 在智 能 制 造 链 条 上 诞 生 了 大 量 产 业 园 区 。 据 不 完 全 统计 ， 当前中国智能制造产业园共计537 个 ， 范 围 涉 及 全 国27 个 省 市 。 西 部 地 区 智 能 制 造 产 业 园较少 ， 主 要 集 中 在 东 部 沿 海 地 区 和 中 部 地 区 。 其中 ， 江 苏 智 能 制 造 产 业 园 数 量 最 多 ， 共 计79 家 。 广 东 和 山 东 位 居 第 二 和 第 三 ， 产 业 园 数 量 分 别 为59 家 、43 家 。 此外 ， 浙江、 河南 、 重庆 、 湖北 、 四川 、 安 徽 智 能 制 造 产 业 园 数 量 超20 家 。 数据来源 ：标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 PAGE 22 大数据产业园规模大 智能制造产业园类 型分 布情况 综合园区 云计算 新材料 无人机 数控机床 人工智能 汽车智能制造 机器人 高端装备制造 大数据 3D打印 大数据产业园数量最多超100 个 ， 占比 20.6% 。 其 次 是 综 合 型 产 业 园 区 ， 占比17.8% 。 由于新材料用用范围广泛 ， 园区占比达到17.1% 。 机 器 人 产 业 在 智 能 制 造 中 发 挥 了 关 键 作 用 ， 因 此 机 器 人 产 业 园 规 模 也 不 小 ， 总 数 达 到68 家 ， 占比12.6% 。 数据来源：标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 PAGE 23 智能制造产业园面临三大隐忧 投资建设智能制造产业园需要承担拿 地成本 、建筑 成本和 设备 成本，这对企业资金提高了要求，尤 其是沿 海地区 土地成 本高 昂，企业资金压力较大。 缺钱 智能制造是高端产业，需要高端人才 。然而 高端人 才均集 中在 北上广深或者新一线城市 ，偏远地区 无法吸 引高端 人才， 即使 高薪聘请也面临人才流失的问题。 缺人 部分园区已经引进了部分的产业，但 产业还 没有形 成精准 的定 位，更没有形成产业链。 缺产业 隐忧 一个 成功 的智 能 制造 产业 园对 当 地经 济发 展和 产 业提 升作 用不 可 小觑 ，但 各地 在 发展 此类 园区 时 面临 的困难 和问题很多 。 PAGE 24 智能制造装备产业园东强西弱 以 山 东 、 江苏 、 浙江 、 广 东 等 为 代 表 的 东 部 沿 海 城 市 经 济 实 力 雄 厚 、 科 技 资 源 充 裕 ， 智能制造装备发展速度相对较快 ， 大型制造 企业已基本实现从机械化向自动化转型 ， 在 推动企业从数字化向软件化 、 网络化 、 智能 化升级方面处于国内领先水平 。 而以四川、 陕西等为代表的中西部地区工业化水平相对 较低 ， 制造企业普遍处于从机械化向自动化 升级阶段 ， 智能制造装备实力及普及水平明 显低于东部沿海地区 。 产业园作为产业发展 的载体 ， 因此东部沿海地区的智能制造装备 产业园发展位列全国前列 ，竞争力十 足 。 注意： 本 报告只展示部分内容，欲知 详细报 告 及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。