2019中国创新生态发展报告.pdf

中国创新崛起 中国创新生态发展报告 20192019年 9月 德勤中国1中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能目录主要发现 2第一章 创新成为经济增长新动能 41.1 创新已成为全球竞争焦点1.2 中国创新生态系统展现勃勃生机 61.3 发达地区的创新生态特征各有所长 111.3.1 美国：创新集群主导的创新生态系统 111.3.2 以色列：政府主导下的风险投资体系 131.3.3 德国：稳定而持续的创新基础 15第二章 中国创新生态系统解析162.1 创新生态评价体系 162.2 各城市创新生态呈阶梯状发展 182.3 各区域创新生态特点鲜明 22第三章 中国创新领先行业发展特点253.1 高渗透发展的人工智能 253.2 初现生机的无人驾驶 293.3 降本增效的先进制造 34第四章 中国创新生态发展中的挑战41第五章 中国创新生态的全新格局47联系我们 512中国创新崛起 | 主要发现主要发现从科技竞争的领域来看 ， 全球各国纷纷将科技创新的目光聚焦在人工智能 、 先进制造业 、 半导体 、 量子信息科学和5G等决定未来经济发展的关键技术上 。 在以上领域具有优势的国家开始对本国的技术实行保护主义 。 但同时也将倒逼中国自主创新能力的提升 ， 中国科技创新将迎来自力更生的历史机遇 。发达国家的创新生态各有所长 ， 美国更加注重以创新集群主导的生态系统建设 ； 以色列则是在政府主导下的风险投资体系稳健推动创新发展 ； 德国关注稳定而持续的创新基础 。 而中国在将创新定位国家的核心战略发展地位之后 ， 不断开放市场 ， 通过持续加强人才和技术的不断投入 ， 使得中国的科技创新能力稳步增长 。创新生态系统可以从三个指标进行评量 ： 第一 ， 创新机构 ， 能够反映城市拥有的创新主体数量 ， 以及城市进行科技研发 、 商业创新的实力 ； 第二 ， 创新资源能够反映城市拥有的各项要素是否足够支撑创新机构进行创新 ； 第三 ， 创新环境反映城市是否能够吸引并留住优秀的创新资源 ， 为创新机构集聚创造良好的外部环境 。在中国创新生态城市排名中 ， 各城市根据得到的总分数划分为三个梯队 。 第一梯队中 ， 一线城市北京 、 上海 、 深圳 、 广州继续保持领先地位 ， 杭州异军突起 ， 超越广州排名第四 。 第二梯队中 ， 南京 、 成都 、 武汉排名更为靠前 。 第三梯队中 ， 以政策导向推动创新生态取得突破的城市为主 ， 例如东莞 、 佛山 、 珠海以及贵阳 。从区域层面来看 ， 中国创新生态体系特点鲜明 ： 京津冀地区创新生态发展中 ， 北京成为创新生态核心 ， 创新机构 、 创新资源占据绝对优势 ， 在创新环境方面也居于前列 ； 长三角区域综合创新水平普遍高于其他地区 ， 上海 、 杭州带动效应强 ， 南京 、 苏州均位于第二梯队创新城市 ； 港澳大湾区发展将以广州 、 深圳为龙头 ， 东莞 、 佛山 、 珠海三地地区虽然创新优势相对欠缺但借助粤港澳大湾区规划未来发展可期 ； 政策驱动下 ， 中西部中心城市创新生态发展迅速 。中国创新生态系统的最佳实践非人工智能产业莫属 。 中国人工智能优势的形成除了得益于大量的搜索数据 、 丰富的产品线以及广泛的行业提供的市场优势 ， 还因为各大科技巨头对开源科技社区的推动 ， 帮助人工智能应用层面的创业者突破技术的壁垒 ， 将人工智能技术直接应用于终端产品层面的研发 。 在政策与资本双重力量的推动下 ， 人工智能企业数量快速上升 ， 据不完全统计 ， 中国各地人工智能企业超过4,000 家 ， 京津冀 、 珠三角 、 长三角是人工智能企业最为密集的地区 。 产业集聚效应显著 ， 创新生态则因此更加完备 。3中国创新崛起 | 主要发现中国创新发展的基础产业则是制造产业 。 在中国 ， 智能制造生态发展离不开用户价值深度挖掘 。 如在研发设计阶段 ， 嵌入新技术 ， 生产更智能或更多样化的产品 ； 在销售阶段 ， 提供设备相关金融服务 ； 在售后阶段 ， 对出厂设备和产品进行实时数据采集和监控 ， 并进行性能分析 、 预测性维护等 ， 既提升安全性 ， 也为企业创造更多服务机会 。 所以整个智能制造生态 ， 需要智能化产品科技企业 、 金融服务企业 、 数据采集和分析企业 、 安全性能测试企业等等 ， 中国具备全方面的制造配套产业 ， 所以在智能升级的道路上 ， 可以帮助制造企业走得更远 。中国创新发展的挑战依然存在 ， 特别是关键技术仍需追赶其他发达国家 。 在科研投入上升 、专利数目增加的背景下 ， 中国的创新企业和创新产品已具有一定的竞争优势 。 然而 ， 在通信 、 电子设备和精密仪器制造 、 汽车制造等领域 ， 如半导体材料和制造 、 超高精度机床 ， 电控汽油喷射系统等产业 ， 中国仍处于发展的初步阶段 ， 在某些环节尚未掌握核心技术 ， 对外技术依存度高 。 这主要是因为研发经费的投入产出不均衡 ， 在基础层面的研发仍显不足 。 其次扶持政策如何进一步提升执行效率和细化 ， 也需深入思考 。 最后人才的引进和积累仍是一个长期的过程 。数字经济的蓬勃发展带领中国创新走向全球化 。 数字经济成为了中国GDP增长的重要来源之一 ， 2018年我国数字经济规模达到31.3 万亿元 ， 增长20.9% ， 占GDP比重为34.8% 。 在数字化的推动下 ， 中国的创新技术和产品正在迈向全球化 。 未来中国可以更多利用互联网创新升级 ， 向国际产业链高端攀升 ， 培育经济新动能并优化结构 。科创板为代表的资本市场全力支持中国创新生态持续优化 。 2019年科创板落地 ， 重点支持新一代信息技术 、 高端装备 、 新材料 、 新能源 、 节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业 。 资本市场在中国创新发展中起着支撑作用 ， 科创板则为二级市场的一个分支 ， 象征着中国创新生态正愈发受资本支持 。 资本市场顶层设计响应创新驱动发展的改革号召 ， 把握科技创新带来的新机遇 。 下一步 ， 资本市场应该更加完善与创新企业的辩证关系 ，一方面 ， 资本市场要进一步增强资本市场对科技创新企业的包容性和适应性 ， 大力增强资本在科技创新中发挥的引领作用 、 激发市场主体活力的支撑能力 。 另一方面 ， 增加企业的信息透明度 ， 完善筛选机制 ， 防止 “ 伪创新 ” 和资本过热 。中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能41.1 创新已成为全球竞争焦点受世界经济整体增速放缓影响 ， 各类风险加快积聚 ， 经济实力的变迁诱发了国际治理和话语权的重新排列 。 逐渐抬头的单边主义和保护主义冲击了国际秩序和多边贸易体制 。 在经济下行的大环境下 ，为了保持自身优势 ， 世界各国纷纷加大国家推动科技创新的力度 。 与此同时 ， 科技创新作为各国综合国力的体现正逐渐成为保护主义制约其他经济体的工具 。第一章 创新成为经济增长新动能随着科技在国家经济发展中的重要地位日趋凸显 ， 全球各国先后将创新作为国家的核心战略 ， 全球创新竞争呈现新格局 。 世界主要国家都提前部署面向未来的科技创新战略和行动 。 进入21世纪以以来 ， 全球科技创新领头羊美国连续推出以创新为主的国家战略 ， 并调动大规模设施面向基础研究 。 德国则颁布了先图表1 ：世界各大经济体均将创新作为国家战略来源 ： 公开资料 ， 德勤研究“ 2019财年政府研发预算重点”备忘录提出了创新式基础性研究、基础设施和人才培育方面的推进美国白宫行政管理与预算局、科技政策办公室成长计划：科学与创新（ 2014）提出了培养优秀人才、科学设备投资等6条政策产业战略（ 2017）提出了到2027年实现R&D/GDP上升至2.4%的目标高科技战略 （ 2014）规定了优先在创新推动力较大的领域进行研究France Europe 2020（ 2015）提出了到2020年的优先课题，确定了应对法国10大社会挑战的优先科研方向和5大主题行动计划，强调面向应用的研究，重点解决法国面临的社会挑战科技创新十三五规划（ 2016）“国家中长期科学和技术发展规划”确定了到2020年进入创新型国家行列的目标，国家创新驱动发展战略纲要”确定了到2050年阶段式国家目标“实现经济共同 富裕”提出了“引领科技发展的第四次产业革命”（五大战略之一）和三个“国政课题”（第四次产业革命、创造科技创新环境、青年科学家和基础研究支持）进生产技术的研究强化政策 。 代表第四次工业革命 ， 名为 “ 工业4.0 ” 的生产技术数字化研究开发得以进行 ， 开展了工业 、 学术界和政府合作的多个项目 ； 日本 、 韩国以及俄罗斯 、 巴西 、 印度等新兴经济体 ， 都在积极部署出台国家创新发展战略或规划 。5中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能据UNESCO数据显示 ， 全球研发投入总额已达1.7 万亿美元 。 发达国家的创新优势依然明显 ， 但已呈现版图东移趋势 。 科技顶尖人才 、 专利等创新资源仍以发达国家为主导 ， 美欧占全球研发投入总量的比例由61%降至52% ， 亚洲经济体的比例从33%升至40%， 新兴金砖国家占比显著提高 。图表2 ： 2018年研发投入排名前十的国家（十亿美元）来源 ： UNESCO, 德勤研究从科技竞争的领域来看 ， 全球各国纷纷将科技创新的目光聚焦在人工智能 、 先进制造业 、 半导体 、 量子信息科学和5G等决定未来经济发展的关键技术上 。 在以上领域具有优势的国家开始对本国的技术实行保护主义 。 由于中国科技创新起步较晚 ， 在新兴战略性科技创新的核心的底层技术仍然存在较大短板 ， 如半导体上游基础配件均依赖进口 。 从中兴事件到华为事件 ， 利用科技优势对中国进行打压的事件屡见不鲜 。 随着全球针对科技创新的竞赛愈演愈烈 ， 中国科技创新正面临着巨大的挑战 。 而严峻的全球科技创新态势 ， 则将倒逼中国自主创新能力的提升 ， 中国科技创新将迎来自力更生的历史机遇 。图表3 ： 2018年全球企业研发投入领域分布来源 ： IRI EU， 德勤研究0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000加拿大意大利俄罗斯英国法国韩国德国日本中国美国ICT制造 健康医疗 汽车和其他交通 ICT服务工业化学 太空和国防 其他中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能61.2 中国创新生态系统展现勃勃生机中国在全球的创新体系中处于什么位置 ？ 是否已经突破 “ 快速跟随式 ” 创新 ， 逐渐成为全球创新领域的领导者 ？ 在全球创新体系中 ， 中国从2016 年的第26位一路攀升至2019 年的第14位 ， 是前30名中唯一的中等收入经济体1。 中国的创新指标在很多方面进步显著 ： 在国内发明专利 ， 工业设计 ， 原创商标 ， 高科技净出口和创意产品出口等指标上名列前茅2。 中国的创新正在进入新的发展阶段 。图表4 ：对标中国在全球创新体系中的位置数据来源 ： 2019年全球创新指数 ， 德勤研究中国政府高度重视创新在国家经济发展中的核心地位。1992年中国改革开放后正式建立战略性新兴产业 ， 2009年即全球金融危机后的第二年开始更加深入地探讨科技治国 ， 并深刻认识到随着国际经济和科技竞争的压力越来越大 ， 只有加快体制创新和科技创新 ， 才能从根本上克服国际金融危机的不利影响 。 中国制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要 ， 把建设创新型国家作为战略目标 。 正式提出发展九大战略性新兴产业的计划 ， 这些产业包括新一代信息技术产业 、 高端装备制造产业 、 新材料产业 、 生物产业 、 新能源汽车产业 、 新能源产业 、 节能环保产业 、 数字创意产业 、 相关服务业等9大领域 。 截至2018 年上半年 ，战略性新兴产业工业和服务业增速高于全国整体增速30% ， 持续引领经济增长 。中国战略性新兴产业增长平均每年带动GDP增长超过1个百分点 ， 增长贡献度接近20%， 远超产业在总GDP中的比重 。0102030405060708090100美国 德国以色列中国 德国 美国以色列中国 德国 美国 中国以色列美国以色列中国 德国以色列美国 德国 中国 美国 中国以色列德国 德国 中国以色列美国制度人力资本和研究基础设施市场成熟度商业成熟度知识和技术产出创意产出分数1 根据全球创新指数 2016年至 2019年的报告排名整理2 2019年全球创新指数7中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能中国政府积极扶持创新企业发展 ， 并为其营造有力创业环境 。 2014年 ， 李克强总理提出 “ 大众创业 ， 万众创新 ” 的理念 ， 支持创新型企业发展 ，“ 双创 ” 政策为中国初创企业提供了健康成长的土壤 。 中国政府在财政资金投入 、 税收优惠和人才吸引等政策方面 ， 都给初创企业创造了积极的条件 。 2017年税务局颁布了 “ 大众创业 万众创新 ” 税收优惠政策指引 ： 小型微利企业所得税减半 ， 征税范围由年应纳税所得额 30万元以下逐步扩大到 300万元以下 。 2019年 7月 ， 公安部出台移民与出入境便利政策 ， 旨在吸引优秀的外国人才来中国创业和投资 。 但中国在监管环境上 ，与发达国家存在显著差距 。 政策制定者应当考虑开放更多经济领域 ， 引入竞争的市场 ， 同时加强知识产权保障 、 制定协调统一的政策 、 改善中小企业征信体系等 ， 为中国的创新体系提供更多法律保障 。图表5 ： 2018年战略新兴产业对GDP的贡献率来源 ： 政府工作报告 ， 德勤研究中国针对创新研发的人才和技术的投入在持续增加。长期以来 ， 中国政府在科研领域显著和持续的投入 ， 使中国在短短几年内在众多科研指标上赶超了传统科技强国 。中国企业针对创新的研发投入已经在国际上崭露头角 。 欧盟委员会旗下的调研机构IRI （ Economics of Industrial Research and Innovation） 每年会发布全世界研发投入最多的2,500 家企业 ， 上榜的中国企业的数量每年都保持稳步增加 。 中国上榜企业在过去十年里的研发投入增速远远高于世界平均水平 。近20%新一代信息网络技术智能绿色制造技术现代农业技术现代能源技术生态环保技术颠覆性技术海洋和空间先进适用技术智慧城市和数字社会技术健康技术现代服务技术战略新兴产业对GDP增长贡献率中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能8中国在研究人员 、 科技出版物和国内专利申请的绝对数量上 ， 位居全球第一 。中国的研发支出占GDP2.1% ， 全球排名第15名3。 中国高校的科研实力进步显著 ， 在2020 年的QS世界大学排名中 ，中国大陆共有6所高校排名位于全球前100名 ， 2017年这个数量仅为4所 。 中国在科研上的发展重心正逐渐从对论文数量的追求转变为提升论文质量和国际影响力 。 2018年中国在重要国际学术期刊上发表的论文数量为世界第四 ， 论文被引用次数排名世界第二4。 在创新技术图表6 ：中国企业研发投入增速与全球研发投入上榜企业平均增速对比来源 ： IRI EU， 德勤研究0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国企业研发投入增速 全球企业研发投入增速图1-6：中国企业研发投入增速与全球研发投入上榜企业平均增速对比 3 数据来自联合国科教文组织数据库4 中国科学技术信息研究所 ， scitech.people/n1/2018/1102/c1007-30378451.html5 根据 2018年世界知识产权组织 （ WIPO） 统计数据6 根据 2018/2019年全球创业观察报告的排名方面 ， 中国 PCT专利申请人的数量仅次于美国 ， 位居世界第二 ， 华为则成为 2018年全球位列榜首的公司申请人5。 PCT专利申请作为检验国家科技创新的实力指标 ，表明中国已经成为了科技创新的大国 。 然而 ， 中国在科研上的巨大投入对于生产率提升和技术的商业化转换带来的效果还有待提高 ， 中国在研发转移上的排名仅位列 54个国家中的第 28名 ， 远低于美国 、 以色列等发达经济体6。9中国创新崛起 | 第一章 创新成为经济增长新动能图表7 ：科研领域创新指标比较数据来源 ： 联合国科教文组织统计研究所 （ UIS） 数据库 ， 世界知识产权组织 （ WIPO）， 世界银行数据库（ WB）， 德勤研究人才是科技创新的第一资源和原动力 ，教育和人才政策是评价一个国家创新体系的核心指标之一 。 中国在过去几十年中 ， 来自国家和民间对于教育的投入为创业创新提供了大量的工程和技术型人才 ， 与发达国家的差距正在逐年缩小 。中国在教育综合排名中位列13位 ， 领先于美国和以色列 。 但是中国在高等教育入学率上 ， 仍然远远低于发达国家平均水平7。ICT、互联网等发展成为中国产业创新的驱动力。中国创新的发展伴随着通讯和消费互联网行业的发展 ， 以华为 、 中兴 、 百度 、阿里巴巴 、 腾讯 、 京东等为代表的ICT和互联网企业通过前沿的技术和商业模式的创新迅速崛起 。 2015年是中国互联网创业公司的高峰 ， 成立了16,239 家企业 。 从2016 年开始 ， 中国互联网创业公司数量开始 “ 降温 ”， 2017年中国互联网创业公司成立数量为2,900 家 ， 与2016年相比下降64.9% 。 但从初创企业的规模上来看 ， 中国与美国一起占据了全球独角兽企业的半壁江山 。 截至2019年8月 ， 中国大陆初创企业独角兽企业数量为96家 ， 位居全球第二 。 其中今日头条成为全球独角兽中价值最高的公司 ， 其市场估值为750 亿美元8。020406080100120140160180200图1-6：中国企业研发投入增速与全球研发投入上榜企业平均增速对比 中国 美国 德国 以色列研究人员数量(万人) PCT专利申请数量(千) 科技出版物数量(万)7 根据 2019年全球创新指数报告的数据统计8 CBINSIGHTS数据库 ， 数据截止到 2019年 8月