2019Q3全国购物中心开业发展研究报告.pptx

,2019年第三季度商业综合体 增量发展报告,2019Q3全国购物中心开业发展研究报告,-CONTENTS-,前言三季度零售行业基本情况,三季度新开商业项目总体情况,三季度新开商业项目趋势,三季度新开商业项目详情,目录,作为商业活跃程度衡量指标之一的购物中心，新开业的数量一定程度上反映了社会消费水平。 每年的下半场，一直是商业地产开发企业投运新项目的集中期。受中秋、国庆两大节假日以及“金九银十”开业旺季影响，2019年第三季度全国又迎来商业项 目开业小高峰。,三季度零售行业基本情况,社零消费增长承压,国家统计局数据显示，2019年前三季度中国消费市场运行平稳，实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。 实际上与年初相比，我国社零消费增长仍旧承压，其中9月份，社会消费品零售总额34495亿元，同比增长7.8%。,66064,31726,30586,32956,33878,33073,33896,34496,8.20%,8.70%,7.20%,8.60%,7.60%,7.50%,7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%,7.80% 8.00%,10.00%9.00%,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,2019年1-2月2019年3月,2019年4月,2019年8月,2019年9月,2019年中国社零消费数据9.80%,2019年5月2019年6月2019年7月金额（亿元同比增长率,零售各业态增长放缓,2018.1-32018.1-6,2018.1-9,2018.1-12,2019.1-3,2019.1-6,2019.1-9,综合零售各业态来看，2018年来，超市、百货店、专卖店、专业店、线上零售都有不同程度的增长放缓趋势，其中 专卖店在一季度出现负增长，而百货店经过行业调整展现出逐渐平稳态势。近两年零售各业态月累计同比增长率40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,-10.00%超市百货店专业店专卖店线上零售,百货购物中心盈利能力增强,据联商网零售研究中心监控的150家零售上市企业数据显示，上半年：百货购物中心类企业54家，实现营收2377.82亿元，净利润126.04亿元，净利润率为5.30%，比去年同期增加了1.68个百分点；服饰鞋履类45家，实现营收1088.46亿元，净利润120.54亿元，因为净利润又较大幅度下降，导致净利润率下降到11.07%，同比下降了3.56%； 超市15家，实现营收1696.9亿元，净利润42.49亿元，净利润率为2.50%。与去年同期相比，营收增长3.78%，净利润下降3.21%。,三季度购物中心开业总体情况,新开各类商业项目120个,据联商网零售研究中心统计，今年第三季度全国新开业各类商业项 目120个（不含专业市场、游乐园、酒店及写字楼裙房，且商业面 积2万），新增商业体量1117.68万方，平均商业体量9.31万方。,三季度是全国下半场的开端，向来是开业高峰期。三季度新开的商 业项目中，国庆和中秋“双假”共同作用下的9月是开业集中期， 有69家购物中心开业，占比约58%；7月开出29家，占比24%；8月 开出22家，占比18%。,29254.2,22 232.54,69 627.44,80706050403020100,0,100,200,300,400,500,600,700,三季度新增商业项目情况表,7月8月9月三季度新增商业项目情况表 新增商业项目（个） 三季度新增商业项目情况表 新增商业体量（万）,存量改造商业项目10个,第三季度新开的120个商业项目中，有10个是存量改造，涉及建筑面积83.6万平方米,其中上海和浙江两省市占一半。,三季度购物中心开业趋势,开发商对新项目态度越来越谨慎,126,141,130,104,120,0%,12%,-8%,-20%,20%15%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%,160140120100806040200,2015年,2016年,2019年,近五年三季度开业数量及对比,2017年数量（个）,2018年同比增加,虽然，第三季度开业数量同比上涨15，但是从近五年三 季度开业的情况来看，整体呈现下跌趋势。以2016年为分界点，2017年和2018年三季度虽然都维持在 百个以上的开业量，但近几年基本开业量均未恢复至2016 年同期的水平。,联商网零售研究中心认为，随着整体零售环境的变化和全 国购物中心商业项目的过剩，开发商对新的商业项目态度 越来越谨慎。,华东区域增势明显,从区域上看，作为经济发达、人口密集、消费潜力大的华东地区三季度新开56个购物中心，涉及面积456.67万平方米， 远远领先于其他区域。,另外，拥有广州、深圳两大一线城市以及香港支撑的华南 地区三季度商业开发趋向理性，新开23个购物中心。西南“三省一市”均有新项目入市，合力贡献15个购物中 心，表现也很稳健。,56,23,15,9,7,6,4,456.67,184.15,198.96,88.6,65.2,37.7,86.4,0,100,400,500,东北 华北 华中 西北 西南 华南 华东,三季度全国新开商业项目区域分布,200体量（万）,300数量（个）,大城市仍旧是商业的集中地,12,7,5,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,14121086420,上海深圳苏州成都重庆杭州南京西安合肥武汉昆明绍兴临沂,从城市分布上看，一线城市仍旧是商业集中地。四个一线城市北京、上海、广州、深圳的开业数量均在2个及其以上的水平，其中 上海最为突出，共12个项目开业，深圳也以7个开业量紧随其后，北京和广州均为2个。以开业量3个为标准的城市TOP13中，一线城市占比15%，新一线城市占比62%，二线城市占比15%，三线城市仅临沂一个上榜， 占比8%。反映出，近年来经济发展较快、人口流量较大、营商环境越来越好的新一线城市受到开发商的青睐。其他诸如香港、佛山、东莞、南宁、徐州、哈尔滨、富阳、黔南等城市的开业量也均在2个及其以上的水平。三季度新开商业项目城市分布（个）,规模集中在5-10万平方米,在新开商业项目中，规模在5至10万方（含5万方，不含10万方）数量 最多，占比约34；2至5万方（含2万方，不含5万方）占比约27；10至15万方（含10万方，不含15万方）占比约23；15万方以上（含15万方）占比约16。,联商网零售研究中心认为，目前全国商业项目开发仍以涵盖零售、餐 饮、超市、影院、儿童乐园及其他生活服务的一站式中大型购物中心 为主。同时，由于城市老旧无业翻新和拿地成本的压力，面积相对较 小的（5万方以内）的社区型商业逐渐放量，而大多位于深圳、上海、 南京、苏州、福州等强经济城市。,32 27%,28 23%,19 16%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,454035302520151050,5-10万方,2-5万方,15万方以上,三季度新开商业项目面积分布41 34%,数量（个）,10-15万方占比（%）,5.大型知名开发商仍是主力,从开发商看，大型知名的开发商仍旧是新商业项目的主力， 且以大中型项目为主。以开业量2的TOP12企业中，万达、 华润置地、新城控股、爱琴海商业、龙湖商业、百联、万科等均在榜。,其中万达新开8个，且以万达广场为主；华润置地在万象城 和万象汇两条产品线齐发力，也开出6个项目；新城控股第 三季度也开出5个吾悦广场，按照规划，四季度将有18座吾 悦广场开业。,值得注意的是，百联旗下3个项目均是存量改造。,8,6,5,3,3,3,3,2,3,2,2,104.52,71,78.5,38.3,13.,14,19.1.82,24,2 6,17,9.5,19,0,20,80,100,120,协信世纪金源 保利商业 宝龙商业首创钜大万科 百联龙湖商业 爱琴海商业 新城控股华 润置地万达 集团,三季度新开商业项目开发商分布,4060体量（万）数量（个）,三季度新开商业项目详情,三季度新开商业项目详情（1）,三季度新开商业项目详情（2）,三季度新开商业项目详情（3）,三季度新开商业项目详情（4）,THANKS,