最优电动车2018年度报告：消费者眼中的电动汽车.pdf

消费者眼中的电动汽车 BestEV 最优电动车 2018 年度报告 能源与交通创新中心 Innovation Center for Energy and Transportation 2018 年 8 月 2 致谢 BestEV 最优电动车 项目 在能源基金会的支持下于 2015 年 底 启动 ，并在之后工作中也获得了 洛克菲勒兄弟基金会 支持，在此一并致谢 。 感谢 BestEV 联盟伙伴 和 专家委员会各位专家一直以来对项目的支持与帮助 ,也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 王雯雯， 安锋 ，毛世越，张冉，吴爽，康利平， Maya Ben Dror 报告声明 本报告内容不代表资助方及支持方观点，报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心（ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7号财富公寓 A座 27H室 邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 传真： 0086 10 65857394 邮件： infoicet 1 目 录 0. 前言 . 1 1. BestEV 介绍 . 1 1.1 概况 . 1 1.2 专家委员会 . 2 1.3 方法学建立与更新 . 4 1.3.1 BestEV v1.0 方法学 . 4 1.3.2 BestEV v2.0 方法学 . 7 1.4 BestEV 伙伴联盟 . 10 1.5 评估工具 . 10 2. 调研市场背景 . 11 2.1 市场背景 . 11 2.2 调研方案及范围 . 14 3. 调研群 体画像 . 16 3.1 BestEV V1.0 调研群体 . 16 3.2 BestEV V2.0 调研群体 . 17 4. 评价结果分析 . 19 4.1 BestEV V1.0 评价结果 . 19 4.1.1 入围车型 . 19 4.1.2 综合评价榜单 . 19 4.1.3 单项排名 . 20 4.1.4 小结 . 22 4.2 BestEV V2.0 评价结果 . 23 4.2.1 入围车型 . 23 2 4.2.2 综合评价榜单 . 24 4.2.3 单项指标榜单 . 29 4.2.4 各车系具体得分 . 32 4.2.5 小结 . 32 4.3 车主评价 . 33 5. 热点话题消费者调查 . 34 5.1 消费者购买意愿调查 . 34 5.2 消费者对电动汽车补贴退坡的观点调查 . 36 5.3 电动汽车安全风险 对消费者行为的影响调查 . 38 6. BestEV 影响力评估 . 40 6.1 评估问卷概况 . 40 6.2 调查结果分析 . 40 6.2.1 BestEV 形象 . 40 6.2.2 BestEV 价值 . 41 6.2.3 BestEV 信息获取 . 42 6.2.4 购车参考 . 42 6.2.5 满意度 . 43 6.2.6 小结 . 43 7. 总结 . 45 7.1 成果总结 . 45 7.2 未来方向 . 46 附录 A 各车系具体得分 . 47 附录 B 消费者问卷调查报告 . 56 3 图目录 图 1 BestEV 方法学发展研究：过程及方法 . 4 图 2 BestEV 在线评估系统 . 10 图 3 2015-2017 年 NEV 乘用车累计推广量 . 11 图 4 新能源汽 车产业集群特性 . 12 图 5 2015 及 2017 年中国各地区新能源汽车推广开放指数对比 . 12 图 6 2017 年 NEV 乘用车销量前十城市 . 13 图 7 2018 年 NEV 乘用车销量前十城市 . 13 图 8 2017 年各品牌 NEV 销量排名前十 . 14 图 9 2018 年各品牌 NEV 销量排名前十 . 14 图 10 BestEV V1.0 车主调研样本分布 . 16 图 11 BestEV V1.0 调研样本量占比 . 17 图 12 BestEV V2.0 车主调研样本分布 . 17 图 13 样本车型品牌分布 . 18 图 14 BestEV V2.0 车主调 研样本特性 . 18 图 15 BestEV V1.0 各车型实际续航里程与公告数据差异 . 21 图 16 BestEV V1.0 实际续航里程单项得分排名 . 21 图 17 BestEV V1.0 低温衰减单项得分排名 . 22 图 18 BestEV V1.0 低温衰减指标得分区域差异 . 22 图 19 BestEV V2.0 评价入围车型 . 23 图 20 BestEV V2.0 A0 级车型综合得分排名 . 24 图 21 BestEV V2.0 长安奔奔 EV 系列各指标得分 . 24 图 22 BestEV V2.0 长安奔奔 EV 系列车主评价 . 25 图 23 BestEV V2.0 A 级车型综合得分排名 . 25 图 24 BestEV V2.0 北汽 EU 系列各指标得分 . 26 4 图 25 BestEV V2.0 北汽 EU 系列车主评价 . 26 图 26 BestEV V2.0 B 级车型综合得分排名 . 27 图 27 BestEV V2.0 比亚迪秦系列各指标得分 . 27 图 28 BestEV V2.0 比亚迪秦系列车主评价 . 27 图 29 BestEV V2.0 C 级车型综合得分 . 28 图 30 BestEV V2.0 蔚来 ES8 各指标得分 . 28 图 31 BestEV V2.0 各车型实际续航与公告续航差异对比 . 29 图 32 BestEV V2.0 各车型可靠性指标排名（前十） . 29 图 33 BestEV V2.0 各车型驾驶性能指标排名（前十） . 30 图 34 BestEV V2.0 各车型硬件配置指标排名（前十） . 30 图 35 BestEV V2.0 各车型内饰、舒适度指标排名（前十） . 31 图 36 BestEV V2.0 车内空间指标排名（前十） . 31 图 37 BestEV V2.0 品牌价值排名 . 32 图 38 消费者可接受的电动汽车价格区间 . 34 图 39 消费者更倾向于 购买的电动汽车车型 . 35 图 40 补贴退坡消费者观点 . 36 图 41 消费者调查：电动汽车多少续航满足出行需求 . 36 图 42 电动汽车车主调查：出现过怎样的安全问题 . 38 图 43 安全问题对消费者用车选择的影响 . 39 图 44 调查样本类别组 成 . 40 图 45 不同群体对 BestEV 的定位认知 . 40 图 46 消费者对 BestEV 价值的评价 . 41 图 47 媒体、行业、企 业对 BestEV 价值的评价 . 41 图 48 各群体希望从 BestEV 获取的信息 . 42 图 49 BestEV 对购车的可参考性 . 42 图 50 各群体对 BestEV 各指标的满意度 . 43 5 表目录 表 1 BestEV 评估指标与权重选择专家名单 . 3 表 2 BestEV V1.0 方法学评估体系指标 . 5 表 3 BestEV V1.0 定量指标等级评估标准 . 6 表 4 BestEV V2.0 定量指标调整 . 8 表 5 BestEV V2.0 定量指标等级评估标准 . 8 表 6 BestEV V2.0 定性指标调整 . 9 表 7 BestEV V1.0 经济型车型综合得分 . 19 表 8 BestEV V1.0 标准型车型综合得分 . 20 表 9 BestEV V1.0 豪华型车型综合得分 . 20 1 0. 前言 2018 年 中国石油对外 依存度 首次 超过 70%，处于 国家 能源安全 危机警戒线之上 。 而车用石油消耗占比超过 40%，成品油消耗占比超 80%。 在大中型城市，机动车已被 环保部确定为 中大型城市的主要污染物排放源，其排放高度与居民呼吸空间重合，给城市空气质量与居民健康带来了严重负面影响，是国家 蓝天 攻坚 的重点领域 。汽车产业是国家的重要经济支柱，汽车也是 人们出行不可或缺的交通工具 。随着 出 行需求持续增长，预计未来五年汽车数量还将增加 1 亿辆以上，汽车亟需 能源 转型 ， 以 降低 对 化石燃料 的依赖 。 为改善空气质量，降低交通污染物排放， 中国 大力推广新能源汽车，尤其是纯电动汽车 。2012 年国务院正式发布节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012 2020 年），明确以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，将推进电动汽车和插电混合动力汽车产业化作为重点工作。其中提出到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 在国家和地方各层级的政策扶持下，新能源汽车快速发展。 据公安部发布数据，截至2019 年 6 月，中国新能 源汽车保有量达到 344 万辆，占汽车总量的 1.4%，其中纯电动汽车保有量 281 万辆，占新能源汽车总量的 82%。 面对井喷式发展的电动汽车市场，消费者扮演了重要的角色。截止目前，乘用车领域纯电动车型有 数百款 ，自主品牌数十个，消费者如何选择， 如何解决 使用环节存在的 各种 问题等 ，都是 亟待 解决的 。“ BestEV 最优电动车 ” 项目由非盈利智库组织能源与交通创新中心 iCET于 2015 年启动，旨在帮助消费者选择性能优良的电动汽车，以加快电动汽车的市场速度，同时激励制造商给消费者提供更多优质的产品 。 1. BestEV 介绍 1.1 概况 电动汽车作为产业转型与节能减排的重要手段，与消费者衔接仍存在认知差异，一套专业、公正的评估体系将有助于帮助公众更快认可并选择性能优良的电动汽车。 BestEV 是中国第一个基于车主驾驶体验的电动汽车评估体系，旨在加速汽车市场变革，大力推动电动汽车的广泛使用， 最终实现机动车非化石燃料驱动与零排放（或者近零排放）目标。 iCET 基于该目标设计了 BestEV 评估体系，力求从三个核心层面支持电动汽车产业相关2 决策： i. 消费者 : 通过逐项指标评估和科学可靠的计算方法，为消费者提供真实有效的电动汽车用户体验 信息和选购 参考 。 ii. 制造商 : 通过提供所有车主对某款电动汽车驾驶体验指标（定量和定性指标）评估分析，为制造商进行产品技术提升和战略规划提供支持。 iii. 决策者 : 通过分析和获取电动汽车市场实际发展进程，为主管部门制定公平有效的管理体系提供参考。 BestEV 评价体系 基于消费者的真实体验和经历对电动汽车进行评估，以建立具有高认可度的用户友好平台，在对电动汽车进行评级的同时，提高公众对电动汽车的认可度。 1.2 专家委员会 iCET 参考了国内外众多汽车评价体系（部分来自于网络搜索，部分来自于业内人士的咨询建议），得出了对 BestEV 评估具有重要参考价值的评价指标和经验。为了将 BestEV 评价体系设计得更加科学和专业， BestEV 评估指标与权重 研究 采用 Delphi 法 1进行 。 Delphi 法起源于上世纪 50 年代，最初旨在以系统方式获取关于一系列问题的专家意见。所有参与调查的专家都采用自填问卷邮寄或电子邮件的形式匿名发表意见，一般调查进行两轮以上，每轮调查结果都将通报给所有参与调查的专家，直到专家意见大体统一。 BestEV 评估指标与权重研究中，参与专家需要对每个初始指标进行选择（是否需要在评价体系中保留），如果选定某个指标，仍需依据其重要性 赋予相应权重并给出理由，所有指标权重因子之和为 100%。专家也可提出初始指标范围之外的其他参考指标。 BestEV 评估指标与权重的征询专家覆盖了政府、行业组织、车企、市场、产业链、媒体以及研究机构 等 七个领域，团队组成及比例参考国内外主流汽车评价体系，详细名单见 表 1。 1 德尔菲法（百度百科）baike.baidu/link?url=rDwHKIryCihWauR4l1IkxfxE1Th5JLzgiqXJIeDOpACmP99y8Hd9G50u2v-CCVLmYbaWo3f-7ZerZZHZ9kksEa 3 表 1 BestEV评估指标与权重选择专家名单 专家 单位类别 单位及职务 参与版本 许心超 政府 北京市科委新能源与新材料处处长（新能源汽车推广主管领导） V1.0 陆象桢 政府 深圳市发改委重大办主任（新能源汽车推广主管领导） V1.0 Cuneyt Oge* 行业组织 国际汽车工程学会 2016 主席兼理事长 V1.0 张永伟 行业组织 电动汽车百人会（ EV100）秘书长 V1.0 龚慧明 行业组织 能源基金会清洁交通项目主任、电动汽车百人会成员 V1.0 陈 健 华 行业组织 能源基金会清洁交通项目 主管 V2.0 俞振华 行业组织 中关村储能产业技术联盟理事长、电池专家 V1.0 安锋 * 行业组织 能源与交通创新中心执行主任 V1.0/V2.0 付于武 行业组织 中国汽车工程学会理事长 V1.0 陈全世 研究 清华大学汽车研究所所长、全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员 V1.0 王贺武 研究 清华大学汽车系副教授 V1.0 潘轶山 研究