2019年ADAS与自动驾驶市场发展蓝皮书.pdf

2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 2 目录 前言 . 3 第一章 感知系统篇. 5 1.1 车载摄像头. 6 1.2 2019Q1 前视单目安装量同比增长 71.7% . 10 1.3 红外技术及其在夜视和 驾驶员状态监测的应用 . 13 1.4 汽车毫米波雷达市场 . 18 1.5 价格大跌将加速激光雷达规模出货 . 24 1.6 高精度地图. 28 1.7 高精度定位. 33 1.8 车路协同感知 . 39 第二章 整车与系统集成篇 . 42 2.1 主机厂 ADAS 和自动驾驶策略 . 43 2.2 低速自动驾驶市场 . 45 2.3 商用车自动驾驶市场 . 49 2.4 自动泊车与自主泊车市场 . 53 2.5 自动驾驶系统集成商 ：投入巨大，订单增加，人力成本大涨 . 57 第三章 基础技术篇 . 61 3.1 自动驾驶仿真产业链 . 62 3.2 汽车域控制器市场 . 68 3.3 汽车处理器和计算芯片市场，算力和工具链的竞争 . 74 3.4 汽车 HUD 市场 . 78 附录：佐思智能网联汽车产品及服务 . 82 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 3 前言 2019 年，自动驾驶（L3 以上）领域进入深耕细作期，头部企业吸收了更多的投资。由于技术难度远超预期，各大车厂和 Tier1 纷纷推后 L3、L4 的落地时间。 而 ADAS 领域，则出现了快速的增长。以下是 ADAS 相关部分细分市场的发展速度。 部分 ADAS 相关产品 2018 市场规模及增速 在2018中国乘用车市场规模 2018增速 车载摄像头 安装量 2058.4万 15% 前视单目摄像头 106.4 万 25% 双目摄像头 6.2 万 170% 环视摄像头 678 万 30% 毫米波雷达 安装量 358 万 54% HUD 安装量 30.89万 94% ADAS 各细分市场增长较快，并且还有非常大的成长空间。因为各项 ADAS 功能的装配率还很低。 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 4 佐思汽研推出 ADAS 与自动驾驶领域的 18 份报告（以及对应的季度报告），全面跟踪ADAS 与自动驾驶行业各细分领域的发展现状、产品技术、竞争格局和未来趋势。 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：模拟与仿真技术篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：分时租赁篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：新兴造车企业篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：高精地图篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：域控制器篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：自动泊车与自主代客泊车篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：V2X 与 5G 篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：定位技术篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：汽车处理器与计算芯片篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：激光雷达篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：毫米波雷达篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：汽车视觉篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：乘用车企业篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：系统集成企业篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：商用车自动驾驶篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：低速自动驾驶篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：L4 自动驾驶方案篇 2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：HUD 篇 2019 年 ADAS与自动驾驶市场发展蓝皮书以这些报告的研究为基础，向读者展示 ADAS与自动驾驶市场的概貌。 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 5 第一章 感知系统篇 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 6 1.1 车载摄像头 车载摄像头是 ADAS 系统的主要视觉传感器，借由镜头采集图像后，由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转化为电脑能处理的数字信号，从而实现感知车辆周边的路况情况，实现前向碰撞预警，车道偏移报警和行人检测等 ADAS功能。车载摄像头按不同的安装位置又分为前视、后视、环视、侧视、内视摄像头。 根据佐思汽研发布的2018-2019 ADAS 与自动驾驶产业链报告：汽车视觉篇 ， 2018年中国乘用车车载摄像头（包含前视、后视、侧视、内视、环视、行车记录仪摄像头等）前装市场的装车量达 2058.4 万颗，同比增长 14.9%。其中前视摄像头同比增长 28%，环视摄像头同比增长 30.1%，双目摄像头同比增长170.3%。 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 7 汽车摄像头的近期发展趋势，可以简单概括为：网络集群化、夜视化、内视化、3D 化趋势。 网络集群化 2018年，大陆集团发布了第五代车规级摄像头 MFC500系列，图像分辨率可达 100万至 800万像素，预计将于 2020年投产。大陆的摄像头将连接到大陆的eHorizon 和“路面数据库”系统中，就可以把路面信息和路标传送到云端，并从云端获取这些信息，以便定位车辆和执行具有预测性的驾驶操作。 博世第三代摄像头探测距离可达 150米， 2019年量产。同样，博世通过“博世道路特征”的设计，将博世在各 OEM的汽车摄像头形成一个感知网络。 博世和大陆的做法，和 Mobileye的自动驾驶路线几乎一致。 和别家还在开发阶段不一样，Mobileye 已经开始践行。Mobileye Aftermarket公布了一系列与网约车领先企业、城市和政府机构的合作，通过在数千辆网约车上部署 Mobileye 8 Connect，为伦敦和纽约等全球各地的城市绘制街道地图。从 2019年开始，配备 Mobileye 8 Connect的车队将收集有关城市2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 8 街道和基础设施的信息，以便通过 Mobileye的 REM来制作众包高精地图。 Mobileye和宝马、日产、大众已经达成合作， 2018年有 200万辆车搭载 EyeQ4芯片，正式开始收集道路数据。在日本，Mobileye 和 Zenrin、日产达成合作，利用 REM 技术采集日本所有高速公路的道路数据。在中国，Mobileye 和上汽、长城、蔚来达成合作，共同推进 REM计划。 有理由相信，中国的 IT巨头们也将跟进。努力推动车路协同的阿里、具备摄像头先天优势同时又投资毫米波雷达企业森思泰克的海康威视、收购苏州智华的启迪控股，在打造从车端到路端的（以摄像头为主的）网络集群化感知系统方面，有一定先发优势。 内视化：半数视觉ADAS公司研发DMS系统 DMS即驾驶员监测系统，是当前商用车 ADAS的刚需，未来 L3乘用车的必备。因此，半数视觉 ADAS公司都在研发 DMS，包括 EyeSight、自行科技、径卫视觉、辉创电子、极目智能、Minieye、中科慧眼、黑芝麻智能等。 2019 年 ADAS 与自动驾驶市场发展蓝皮书 9 EyeSight也是以色列创业公司，成立于 2005年，提供驾驶员监测、手势识别和用户感知与分析技术。EyeSight 的汽车传感解决方案是基于软件的，需要红外线(IR)或飞行时间传感器(TOF)的支持。 黑芝麻智能研发了相应的车内监控系统，提供包括基于人脸识别技术的驾驶员权限认证、疲劳驾驶监测、不良驾驶行为监测以及舱内乘员监测等功能。 2019 年 2 月，保隆科技发布汽车动态视觉与雷达传感器等系列产品，包括动态视觉传感器、77G 及 24G毫米波雷达、双目前视系统、红外热成像夜视仪、驾驶员预警系统、车用人脸识别系统等。 夜视化 大陆集团发布的第五代车规级摄像头 MFC500系列具备夜视功能。 2018 年，Denso 开发新一代视觉传感器，采用了专为低光环境设计的特殊镜头以及固体成像设备，可提升车辆夜间的“视力”。 2018 年，以色列公司 Foresight 对外展示了 QuadSight 四目视觉系统，QuadSight采用四摄像头技术，结合了两对立体视觉的红外和可见光摄像头，在任何天气或光线条件下（包括完全昏暗，雨天，霾，雾和眩光），以接近于零的虚假警报达到接近 100的障碍物检测。