全球科技公司区块链布局案例研究.pdf

亿欧智库 iyiou/intelligence全球科技公司区块链布局案例研究研究报告Copyright reserved to EO intelligence, January 2020不畏浮云遮望眼，巨头逐鹿区块链当资本回归理性 ， 当区块链走上正规化道路 ，真正关注区块链技术和应用的公司开始走入大众视野 。2019年 10月 ， 中共中央政治局第十八次集体学习时 ， 习近平总书记强调把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口 ， 加快推动区块链技术和产业创新发展 。 区块链由此上升到国家战略高度 。此外 ， 区块链的去中心化 、 信息不可篡改 、 透明性 、 开放性 、 自治性等特点推动了各行业降本增效 ， 转型升级 。早在 2017年 ， 亿欧智库就开始关注区块链的行业应用 ， 并于 2018年发布 2018年区块链行业应用研究报告 （ 上下两篇 ） 。区别于单纯对区块链政策 、 技术 、 数字货币的研究 ， 亿欧智库在本报告中 ， 将目光聚焦于全球科技公司对区块链的技术探索和商业应用 ，探究区块链产业应用的发展方向 。基于对全球科技公司区块链业务逻辑的深刻剖析 ， 相信区块链公司 、 致力于建设区块链的企业 、 投资人都能获得启发 。序言INTRODUCTION3概述经历了喧嚣 ， 区块链行业终于再次回归平静 。 相比喧嚣时的鱼龙混杂 ， 平静时 “ 区块链正规军 ” 大规模入场 。 在全球科技公司中 ， 亿欧智库选取 15家行业领军企业 ， 分析其对区块链的技术探索和商业应用 。科技公司争相入局区块链 ， 可以快速推动区块链行业健康发展 ， 也可以促进区块链技术应用落地 。 总体来看 ， 其布局主要分为三个方向： To B底层平台 、 To C行业应用以及区块链 +物联网 。To B底层平台 ， BaaS服务的逐鹿之战BaaS是 Blockchain as a Service的缩写 ， 中文译为 “ 区块链即服务 ” ， 最开始是由微软与 IBM提出 。 微软 2015年11月宣布在 Azure云平台中提供 BaaS服务 ， IBM在 2016年 2月宣布推出区块链服务平台 。 之后 ， 越来越多的互联网巨头公司以及区块链垂直领域公司加入 BaaS研发中 。2019年 3月 30日 ， 国家互联网信息办公室发布第一批境内区块链信息服务备案清单 ， 其中不乏一些耳熟能详的企业 ， 例如百度超级链平台 、 蚂蚁区块链 BaaS平台 、 腾讯云 TBaaS区块链服务平台 、 京东区块链 BaaS平台等 。据 Zion Market Research数据显示 ， 2017年全球 BaaS市场的总价值为 4.4亿美元 ， 预计到 2024年其价值将达到305.9亿美元 ， 2018年至 2024年全球区块链即服务市场的复合增长率将为 85.09%。对全球科技公司而言 ， 区块链之争更是平台之争 。 拥有安全性更高 、 可扩展性更强的 BaaS平台 ， 是未来在区块链之战中更具主动权的关键 。To C行业应用 ， 自有场景的建设之道在 C端的区块链应用中 ， 大企业侧重于自有场景问题的解决方案 ， 使其变得透明 、 安全 、 可靠 。 其应用主要集中于金融 、 溯源 、 公益等领域 。在金融领域 ， 区块链应用主要集中于供应链金融和跨境支付；在溯源领域 ， 区块链主要解决了中心化数据存储 、信息孤岛 、 恶意窜货等痛点；在公益领域 ， 巨头公司布局较早 ， 区块链主要用于解决公信力较低 、 缺乏信任 、 组织信息不够公开 、 公益组织费用支出较高 、 行政性倾向严重等难题 。目前 ， 全球科技公司虽然已经在 C端进行了大量的区块链应用 ， 但仍然以完善自有场景为主 ， 其商业化还处于起步阶段 ， 未能构建起可实施性强的商业模式 。区块链 +物联网 ， 未来布局的创新之舵区块链 +物联网是未来科技公司布局的重点 。 2018年 ， 巨头陆续提出向 AIoT转型 。 2018年 3月 28日 ， 在深圳开幕的 2018云栖大会 深圳峰会上 ， 阿里提出了万物智联的三驾马车： IoT、 AI和云计算 。 2018年 4月 ， 百度与硬蛋签订 AIoT领域框架合作协议 ， 百度作为 AI端 ， 硬蛋作为 IoT硬件端 ， 将吸纳 20-30家方案商 ， 双方共同筛选一些合作伙伴 。 2018年 11月 28日 ， 雷军在小米 AIoT开发者大会上宣布： AI+IoT是小米的核心战略 ， 而且未来 5年 、 10年不会动摇 ， 未来五年耗资 100亿 All in AIoT.随着全球科技公司的布局 ， 区块链行业的战争才刚刚开始 ， 其布局战略和业务逻辑也会为区块链创业企业 、 布局区块链的传统企业 、 投资机构提供一定的借鉴意义 。亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain4全球科技公司的区块链建设开始布局区块链 To B底层平台 To C行业应用 布局数字货币注：上述公司按 2020年 1月市值递减顺序排序（华为以 2019年胡润百富榜发布的 1.2万亿元人民币市值计）亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain2015 2016 2017 2018 2019微软（ Microsoft）以 Azure云服务为基础，构建区块链生态系统5继比尔 盖茨和史蒂夫 鲍尔默后，萨提亚 纳德拉主导的微软第三个时代中，移动和云服务是微软的两个核心布局，而 Azure云服务则是微软区块链建设的基石。基于云服务的建设发展，微软在 2014年投身比特币市场，并于 2015年正式进行区块链技术构建，成为全球首家进军区块链技术领域的 IT企业。“移动优先，云优先”中的首选云平台微软的云计算服务起源于 2008年。 2010年 2月，微软正式推出公用云端服务（ Public Cloud Service）平台 Microsoft Azure， Azure成为了微软线上服务（ Microsoft Online Services）的一部分。2014年，纳德拉刚刚接任鲍尔默成为微软 CEO时就提出了“移动优先，云优先（ Mobile First, Cloud First）”的战略，并指出要打造全球企业首选的云平台。由此，微软开始全方位拥抱云服务。如今， 微软云服务已形成从 IaaS（ VM， Storage， Network）到 PaaS（ AAD，SQL， Media， VSOnline）再到 SaaS（ Office 365， Machine Learning）的全产业链布局。在全球市场中，微软部署了 19个核心数据中心，其中 2个部署在北京和上海。在提供服务的同时，微软也始终致力于确保客户数据的安全。目前，全球超过 95%的世界 500强企业均在使用 Azure云服务， Azure已成为当之无愧的全球企业“首选云平台”。在 Azure云环境中，分布式账本技术（ DLT）能以标准化格式大规模地从多个公司收集数据。微软认为，这使得在其中挖掘数据的潜力变得无限大。 微软 Azure总经理马特 肯纳（ Matt Kerner）指出，“区块链推进下一步发展 允许在交易对手之间共享一个真实可信的数据集。这已经改善了交易发生的方式。”率先入局，开启区块链之旅2015年，微软开始启动“ Azure区块链即服务（ BaaS）”计划，提供基于云的区块链开发环境； 2016年和 2017年，微软持续优化区块链平台和组件，为区块链使用者在解决各类问题的基础上提供便利；到 2018年，微软试图进一步简化开发团队基于区块链的应用开发方式，为开发人员运用区块链技术提供新的应用工具。1. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain亿欧智库：微软区块链建设历程合作共赢，打造区块链生态系统2017年开始，微软在区块链领域的动作更加频繁，进一步致力于打造区块链生态系统。 1月，微软在其全球合作伙伴大会上发布了三个正在实施的战略：从构建在各种区块链技术之上的关键合作伙伴驱动的 PoC构建和学习；与合作伙伴和客户一起发展区块链市场生态系统和工件；开发关键的 Azure区块链中间件服务以确保基础架构已准备就绪。由此，微软从战略高度明确了区块链合作伙伴关系建设。61. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）2015年 11月 “ Azure区块链即服务（ BaaS）”计划为企业客户、合作伙伴和开发人员提供“一键式基于云的区块链开发环境”，让他们可以快速创建基于公有云、私有云以及混合云的区块链环境。2016年 6月 Bletchley计划“用微软自己的架构方式创建区块链企业生态联盟”，解决早期跨行业区块链使用者关注的平台开放性、隐私安全性、系统稳定性等问题。2017年 5月 区块链概念验证框架在 Azure云平台上加速已通过企业概念验证（ PoC）的区块链部署，简化嵌入式概念验证过程。2017年 8月 Coco Blockchain Framework帮助银行、保险公司、制造商等业务主体，通过以太坊等区块链平台建立共享数字账本及自动化智能合同，解决商业普及过程中的隐私、安全、效率等问题。2017年 10月 Azure政府机密（ Azure Government Secret）帮助政府机构更好地访问云平台，使当前的“政府云”客户能够访问微软 Azure区块链即服务（ BaaS）产品。2018年 2月 DID在微软身份验证（ Microsoft Authenticator）应用程序内整合基于区块链的去中心化 ID验证技术。2018年 5月 Azure Blockchain Workbench简化开发团队基于区块链的应用开发方式，开发者只需要通过“几次简单的点击”，就能建立端到端的区块链应用程序架构。数据来源：公开资料，亿欧智库亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain7亿欧智库：微软区块链生态系统构建目前，微软全球生态合作伙伴达数十万家，云合作伙伴达数万家，云解决方案提供商年收入增速超 200%。通过合作共赢的模式，微软一方面提高自身的竞争壁垒，一方面将区块链技术应用于更多行业和领域，竭力建立庞大的区块链生态合作体系。All in 区块链，未来可期2018年 5月，微软 CTO凯文 斯科特（ Kevin Scott）在接受采访时说道：“微软决定 All In区块链。”根据 ABI Research 2018年编制的 Baas平台排名，微软区块链即服务（ Baas）平台已成功击败竞争对手 IBM，夺得榜首。如今，微软正在区块链领域提供更加广泛的服务，将应用场景扩展到金融、零售、物流、产权保护等诸多领域。其实，区块链对微软的影响不仅是技术的开发和应用，更多的是对其整体业务、Azure云业务的改造升级。从巨头垄断到合作共赢，微软的发展路径恰与区块链的“去中心化”特征殊途同归。1. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）数据来源：公开资料，亿欧智库合作发布 Manifest项目，使得微软的物联网平台得以与以太坊区块链合作，通过无线电频率识别（ RFID）装置为工厂、配送中心与零售商们追踪货物，降低业务成本，增强供应商和物流合作伙伴之间的信任关系。针对维护公共区块链上敏感信息安全的问题，寻求建立一个可签署数据、声明、协议的永久性生态系统。共同开发支持 ID2020项目的区块链解决方案，埃森哲将利用其独有身份服务平台（ Unique Identity Service Platform）提供支持，解决全球超过 11亿人的身份识别问题。联合开发区块链项目，为游戏开发者、软件开发者、出版机构、音乐家等从事创造性工作的个人和机构，提供保护知识产权与版权管理的平台。纳斯达克将 Azure区块链技术引入其金融框架（ Nasdaq Financial Framework， NFF），以提高运作效率。亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain谷歌（ Google）以投资入局，以云服务切入区块链81. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）2018年被称为区块链行业应用元年。该年 7月，谷歌联合创始人谢尔盖 布林在摩洛哥举办的一次区块链大会上表示，“说实话，我们大概已经无法处于行业最前沿了”。相较于其他互联网巨头，谷歌入局区块链技术领域，略显迟缓。2017以前，观望，从投资开始2017年以前， 谷歌尽管未直接研发区块链技术，但较早瞄准了区块链数字货币市场 。 2017年，彭博社称，谷歌和高盛是最积极的区块链投资者。据 CB Insight 2017年统计报告，谷歌风投在 2012年至 2017年 5年内投资了 Gyft、 Blockchain、Ripple、 LedgerX、 Buttercoin、 Veem等多家区块链公司，在区块链投资领域力度为全球第二，仅次于软银。Gyft： 数字化礼品卡片平台。 2013年， Gyft从谷歌风投等机构筹得了 125万美元种子基金。 2015年， Gyft允许使用比特币购买购物卡，是较早启用比特币的公司之一。Ripple： 被称为世界上第一个开放式支付网络。用户可通过此网络实时结算、兑换货币和汇款。 2013年， Ripple获得了来自谷歌风投和 IDG资本共 300万美元的投资。LedgerX： 加密货币资产管理平台，是第一家联邦监管的互换执行机构和清算中心。 2014年， LedgerX收到来自谷歌风投、光速创投等投资机构 450万美元的投资。Blockchain： 比特币钱包服务商。该公司主要为用户存储加密货币并用之与其他用户交易。 2017年，谷歌投资了 4000万美元给该公司。Buttercoin： 比特币创业公司。创立于 2013年，业务集中于全球汇款领域。在创业初期， Buttercoin就收到来自谷歌投资、初始资本等机构共 160万美元的投资，但该公司在 2015年解散。时间 企业 业务 投资金额2013年 Gyft 数字化礼品卡片平台 与其他投资机构合计投资 125万美元2013年 Ripple 开放式支付网络 与 IDG资本共投 300万美元2013年 Buttercoin 比特币创业公司 与初始资本等机构共投 160万美元2014年 LedgerX 加密货币资产管理平台 与光速创投等机构共投 450万美元2017年 Blockchain 比特币钱包服务商 单独投资 4000万美元2018年 Veem 国际支付提供商 同高盛等机构共投 2500万美元亿欧智库： 谷歌 投资的区块链公司数据来源：根据公开资料整理亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain9Veem： 国际支付提供商 。 专注于使用区块链技术将跨国电汇转换成比特币 ， 随后再转换成交易方所需货币 ， 以此降低成本并提高交易速度 。 该公司分别在2017年与 2018年获得谷歌风投的两轮投资 。如巴菲特对比特币一样谨慎 ， 谷歌首先只用资本介入了区块链中发展较为成熟的数字货币领域 。 尽管稍逊于亚马逊 、 IBM、 微软等公司 ， 谷歌却在投资的赛道上紧追其后 。2018以后 ， 下场 ， 云服务联手区块链早在 2016年 ， 谷歌同亚马逊 AWS（ 云服务 ） 一同开启和金融机构的合作 ， 为后者区块链技术的推广运用提供云服务支持 。 在随后的三年里 ， 云服务也是谷歌布局区块链的重要切入口 。2018年 ， 谷歌开始同 Digital Asset以及 Blockapps两家区块链公司合作 ， 探索用户如何能够在谷歌云上能够更好地使分类式账本技术 。Digital Asset是一家专注于分类式账本技术的金融科技公司 。 谷歌加入了 DigitalAsset的内测项目 ， 即可连接 Digital Asset的数字资产模型语言 。 该数字资产模型语言的 “ 平台及服务 ” （ Platform-as-a-Service） 是一个测试和发展 DLT运用的平台 ， 可用于解决谷歌云运用分类式账本技术时遇到的困难 。 此外 ， 数字资产模型语言也可更简单地推动智能合约的发展 。Blockapps是一家拥有 “ 区块链即服务 （ BaaS） ” 平台 的公司 。 该公司的STRATO 平 台 与 谷 歌 云 平 台 整 合 。 在 STRATO 平 台 上 ， 用 户 可 以 测 试Hyperledger Fabric 和以太坊协议是否已经集成在谷歌云平台上 。2019年 ， 谷歌云的服务同区块链有了更深的联系 。 2月 ， 谷歌云在 BigQuery上免费开放了八个区块链项目数据 ， 并提供了使用工具 。 6月 ， 谷歌与 Chainlink合作 。 Chainlink是 一家提供执行智能合约所需 信息查询的公司 。 作为一个去中心化的预言机网络 ， Chainlink可以安全可靠地把谷歌 BigQuery上的数据传输 到以太坊区 块链上 。 同时 ， 受益于 Chainlink， 智能合约能够安全地访问链外数据源 、传统银行支付与网站 API。1. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）时间 企业 业务 合作目的2018年 Digital Asset 专注于分类式账本技术 解决谷歌云运用分类式账本技术时遇到的困难；推动智能合约的发展2018年 Blockapps 区块链即服务（ BaaS） 用户可测试 Hyperledger Fabric 和以太坊协议是否已经集成在谷歌云平台上2019年 Chainlink 提供执行智能合约所需信息 的查询 可以安全可靠地把谷歌 BigQuery上的数据传输 到以太坊区 块链上亿欧智库： 谷歌与区块链公司合作数据来源：根据公开资料整理亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain10此外 ， 谷歌在区块链领域的 “ 小动作 ” 依旧不断 。 2019年 1月 ， 谷歌以 120万美元投资了运用区块链技术保障新闻安全的小型新闻编辑室 Newspack。 2月 ， 谷歌扩展程序 Tippin可帮助用户通过闪电网络使用比特币打赏喜欢的 Twitter文章 。同在 2月 ， 谷歌在其键盘输入法 Gboard上添加比特币符号 “ ” 等 。从 2018年后的谷歌区块链布局来看 ， 谷歌区块链战略偏向于同其他公司合作 ，其团队仅归属于云计算部门 。 此外 ， 谷歌对区块链的使用 ， 更注重维护自己在云计算领域的地位 。2019之后 ， 下一站进发方向尽管谷歌联合创始人谢尔盖 布林表达过对谷歌错失区块链前沿机会的惋惜 ， 但他也提到 谷歌秘密研究部门 GoogleX正致力于 让区块链技术尽快投入现实运用 。当前 ， 谷歌对于区块链的运用更专注提升用户对数据使用的体验感 。 一方面 ， 谷歌与 Chainlink关于智能合约的合作 ， 可使用户可以因加密技术而无需担心安全问题 。 另一方面 ， 区块链技术与互联网云服务的结合 ， 可以有效地优化运用速度 。而当用户了解到信息分享的安全可得到保障后 ， 可能会更乐意分享其他信息 。 这对 于 信 息 收 集 方 来 说 ， 也 解 决 了 数 据 收 集 的 一 大 难 题 。 此外 ， 通 过 结 合Chainlink、 BigQuery与谷歌云的运用 ， 区块链的公共数据能被更好地提取 。 由此 ， 复杂 的市场 也能因大数据的共享 而被 更准确地预测 。2018年与谷歌建立合作关系的 Chainlink首席执行官 Sergey Nazarov认为 ， 谷歌对于区块链的推广专注于两个方面 。 一是占区块链运用较少的代币 ， 二为智能合约推广运用 。 后者需要建立足够的基础框架 ， 而这很可能成为谷歌继续关注的对象 。1. 微软（ Microsoft）2. 谷歌（ Google）3. 亚马逊（ Amazon）4. 脸书（ Facebook）5. 阿里巴巴（ Alibaba Group）6. 腾讯（ Tencent）7. 摩根大通（ J.P. Morgan）8. 中国平安（ PING AN）9. 华为（ HUAWEI）10. 高盛（ Goldman Sachs）11. 京东（ JD）12. 百度（ Baidu）13. 苏宁（ SUNING）14. 联想（ Lenovo）15. 迅雷（ XUNLEI）亿欧智库 全球科技公司区块链布局案例研究Global Technology Companies Layout of Blockchain