新冠肺炎疫情对若干行业的影响分析.pdf

0 / 75 新冠肺炎疫情 对若干行业的影响分析 上海 交通大学行业研究院 2020 年 2 月 1 / 75 序 2020 年的春节必将以一种非常独特的方式载入史册。当举国上下准备欢度春节的时候，武汉告急，一种传染性极强的新型冠状病毒在那里爆发，肆无忌惮地侵蚀人体的肺部，威胁无辜的生命。而且这种病毒伴随着人们的旅行，已经在全国乃至全球范围内传播开来，焦虑、恐慌、封城、隔离随之而来。这次突发公共卫生事件正在挑战我国的应急能力。中国政府举一国之力、抗击灾情，可是到目前为止，还没有明确迹象表明疫情的蔓延已经被阻断，有效的治疗办法也还在摸索之中。毫无疑问，这次灾害将对我国的社会经济产生巨大而深远的影响。 疫情发生之后，许多社会精 英忧国忧民，他们纷纷发表言论，指出问题，建言献策。这其中不乏有经济学家预测宏观经济的走势、提出宏观调控政策的设想，也有管理学家关注企业家和企业面临的困难、呼吁社会各界的支持、解惑排忧、帮助他们走出难关。不同于已有的宏观或微观层面的论述，本集子试图从另外一个角度来分析灾情的影响，即从行业的角度，审视新冠病毒对若干行业的影响并提出应对策略。相信这种行业中观的视角一定有益于政府在制定相关政策的时候，了解行业之间的不同，从而制定出更加“精准”的产业政策，同时也有益于企业家明晰本行业的发展趋势，看准方向，及时找到适合 自己的策略。 上海交通大学安泰经管学院于 2018 年底提出了“纵横交错、知行合一”的学院战略，与此同时，上海交通大学行业研究院（行研院）应运而生。这是一次大胆的改革，旨在改良商学院知识创造的土壤，在横向的学术研究基础之上，建立纵向的行业研究，使两者相辅相成、相得益彰。自行研院成立以来，安泰教师积极响应，把行业研究作为自己研究工作的重要组成部分，组建跨学科研究团队，2 / 75 对若干个国民经济中的重点行业展开了深入研究。一年以来，成绩斐然。我们坚信通过行业研究这一有力抓手，安泰经管学院一定能够在不远的将来真正成为一所扎根中国的世界级商学院。 面对新冠病毒的威胁，安泰全体师生积极配合各级政府的防范措施，一方面密切关注事态的发展，各尽所能地为这次全国性的防疫攻坚战贡献自己的一份力量，另一方面也不忘自己的本职工作，利用居家隔离的这段时间，运筹帷幄，挑灯夜战，希望能够为疫情过后的国家经济建设出谋划策。我们高兴地看到各个行研团队始终密切关注自己研究的行业，结合过去一年里积累的行业知识，认真 分析了这次公共卫生事件可能产生的行业影响以及有效的应对策略。一月三十一日，行研院提出了希望把大家的行业分析收集起来，汇编成册，广而告之。这个倡议得到了行研院老师们的积极响应，一周之后这本集子正式问世。在此，我谨代表安泰经管学院和行研院对大家的行研激情表示由衷的敬佩，对他们的努力成果表示诚挚的感谢！众所周知，行业研究在安泰还只是刚刚起步，因此本集子中的观点难免有不成熟之处，希望广大读者批评指正。 行业研究，任重道远。消灭瘟疫，指日可待。天佑中华！ 上海交通大学安泰经管学院院长 上海交通大学行业研究院院 长 二零二零年二月 六 日 庚子年正月十三 3 / 75 目 录 序 . 1 目 录 . 3 1.熬过严冬是春天 浅析当前疫情对各行业的短期和长期影响 . 4 2.新型肺炎疫情冲击及对半导体行业潜在影响分析 . 7 3.新冠肺炎疫情对我国数字出版行业影响的分析 . 11 4.新冠病毒肺炎疫情对房地产业的影响 . 14 5.2019-nCoV 疫情对我国旅游业的影响及其应对策略研究 . 16 6.全球能源行业携手抗击新冠病毒 . 22 7.新冠病毒肺炎疫情对汽车行业的影响 . 27 8.新冠状病毒肺炎疫情下人力资源服务业的发展思考 . 29 9.中国 2019-新冠疫情对全球奢侈品行业的影响 . 32 10.疫情下食品行业应当重点抓住营销渠道变革的机遇 . 38 11.从现象到本质 由武汉疫情看信息行业的空中楼阁 . 40 12.新冠病毒肺炎对养老行业的影响及相关建议 . 48 13.新冠病毒肺炎疫情对医疗健康行业发展的影响 . 50 14.新型冠状病毒肺炎疫情对装备制造行业的影响与对策 . 56 15.新冠病毒疫情下医药行业热点预测 . 60 16.疫情阻截战需要城市更加智慧健康 . 61 17.新型冠状病毒对重污染行业 火电行业可能产生的影响 . 66 18.疫情对管理咨询行业的影响 . 67 19.社会教育产业的疫情影响分析 . 69 20.新冠状病毒疫情对体检行业的影响 . 71 4 / 75 1.熬过严冬是春天 浅析当前疫情对各行业的短期和长期影响 陈宏民 1 2020 年初，一场突如其来的疫情，冲乱了庚子年新年的喜庆，也打断了中国社会发展匆忙的脚步。这是一份意外的考卷，摆在我们所有人面前，每个企业，每个城市，每个乡村，每个组织，上到庙堂高官，下至黎民百姓，无一例外，无一幸免。 如今，疫情还未看到尽头，防控阻击战硝烟弥漫，可各行各业所面临的严峻挑战已经清晰地在面前，这场疫情所带来的影响既是突如其来，令人措手不及的，又会是长期而深刻的。 疫情影响行业的主要表现 当前疫情将对中国经济社会，包括各行各业造成重大影响，这已经是毋庸置疑的。站在行业层面，导致该行业发展出现困境的主要原因大致有如下几点：一是整体需求萎缩；二是生产要素（如劳动力资源）大量减少或成本上升；三是政策性影响。 当前服务业面临的主要问题是第一个，如酒店旅游餐饮等。也有部分是因为第二个原因，如快递、家政服务等。而暂时的政策 性限制人员流动加剧了许多企业的困境。 制造业的困境大致是从下游逐渐向上传递的。比如疫情造成国内服装需求减少，于是服装行业面临困境；然后困境传递给纺织业，再传递给纺织机械等。其他行业也大致如此。疫情还会显著影响我国的出口贸易，从而进一步加剧我国许多下游企业的困难，并逐渐向中上游企业传递。 疫情影响行业的三个阶段 1 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事 返回目录 5 / 75 站在此时此刻，我觉得疫情对各行业的影响大致可以分为三个阶段。 第一阶段是疫情高峰期。从疫情引起全社会关注重视到全线严防，全力死守，直到疫情高峰过去。这个阶段可能在三个月左右，从今年春节前夕到之后的两三个月里。这期间表现为一切为了防控阻击疫情，人员流动严格控制，聚集性活动严格禁止，相当部分企业还不能正常运行，相当部分企业员工在家办公。大中小学延迟开学。 第二阶段是疫情缓解期。或者因防扩散有效，或者因找到特效药，或者因病毒的毒性衰减，总之疫情高峰确认过去，各类病例减少，传染大风险过去。这个解冻缓解阶段大概也要半年时间，估计会延续到今年年底。这期间绝大部分企业陆续正常复工，学校正常开学，人员在城内和城际的流动逐渐放开。 第三阶段是疫情消除期。这 时疫情已经远离人们生活，各种针对疫情的防范措施已经解除，社会秩序和人们心态恢复正常。 各阶段对行业发展的不同影响 第一阶段正在发生着，可称为“对行业的当期影响”。在这期间，传统服务业几乎完全停摆，酒店旅游业几乎全部停业，交通餐饮业也是苟延残喘，很不规范，运行越多亏损越大，处在被动运行阶段。在相当一部分城市，绝大部分传统服务业如餐饮、快递、外卖、家政等从业人员来自城外，在这期间这些行业难以全面恢复运行。有一部分企业难以为继。 制造业也会因为用工困难，成本上升，订单减少而陷入困境，勉强开工维持或者处于半停滞状态 。 当然也有些例外而得到迅猛发展的。如医药医疗和医疗器材等行业，会得到短暂的刺激性发展。 第二阶段大概在两个月左右之后出现，为期在半年到一年，可称为“对行业的短期影响”。 然而在这个阶段，一方面政府对人员流动的管控还适度存在，另一方面大部分国人依然保持着谨慎心态，虽然工作生活开始正常，但一时不会恢复原先的习返回目录 6 / 75 惯。比如不愿意上街吃饭，抑制旅游冲动等。所以这时期绝大部分传统服务业处于恢复性状态，但业务规模在三个月到半年里还难以恢复到往年同期水平，即便它还活着的话。 同时需求萎缩已经波及到更多的服务业和制造业，可能出现全方位的萧条状态。当然，政府会出台一系列刺激经济的举措，全国范围内的基础设施建设会继续进入高潮，与之相关的行业会得到激励；新型战略性行业如生物医药、人工智能等也会继续得到资本青睐而持续发展；甚至房地产业也会在一定范围内得以增长。 第三阶段大概会在一年后出现，可称为“对行业的长期影响”。 这时绝大部分需求都恢复正常。不过许多行业在过去的一年里经历了重新洗牌，好的企业弯道超车，脱颖而出；当然也有 相当一批企业没能看到明年的春晚。有些行业在疫情中凤凰涅槃，通过转型升级获得新的发展。 有几个动向值得关注。一是在线教育可能大规模兴起。由于之前两个阶段的影响，在线教育的优势进一步凸显，无论新型办学机构还是传统办学机构如全日制大中学，教学双方越来越适应各类线上教育的互动形式，从而有可能使在线教育成为主流教育模式之一。 二是产业互联网平台可能获得大规模发展，进而改变一些行业的价值链和商业生态形式。面对未来一年里许多行业里中小企业生存困难的严峻挑战，会有一批先行者搭建互联网平台，为这些中小企业解决采购、销售、信息 乃至融资等一系列问题。在资本市场的支持下，这些平台可以（至少在短期内）大大降低那些中小企业的运营成本，提高经营效率。政府也会乐见其成，积极扶植这些平台的发展。 严冬过后是春天。十多年前“非典”过后，中国的互联网经济乘势而起，电子商务等一大批平台如雨后春笋般出现在许多行业里，又何尝没有那场疫情逼迫的“功劳”呢？ 今天面对新的疫情，有党中央坚强领导，有全国人民齐心协力，只要我们撑过眼前这一段难熬的日子，就一定能看到许多行业的春天！ 返回目录 7 / 75 2.新型肺炎 疫情 冲击及对半导体行业 潜在影响分析 半导体行业研究团队 2 2020 年 1 月，新型肺炎 爆发形成疫情，成为大家关注的突发事件。 事件发生以来，党和政府部门非常重视，采取有力措施，进行防控工作，全国上下抗击疫情，取得了明显的效果。 客观地讲，疫情会 给 社会生活带来多方面的 冲击； 但全社会的努力，会减少冲击的不利影响。 就疫情对经济及行业影响进行分析，并研究预案，有利于减少疫情的不利影响，为疫情结束后的社会经济恢复与发展 创造良好条件。 下面，我们将根据公开信息，梳理一下新型肺炎疫情及其带来的冲击， 并初步分析其对半导体行业的潜在影响。 一 新型肺炎及 疫情 特点 由新型冠状病毒 SARI（ 2019-nCov） 引起的肺炎疫情 ，是一个时间与空间上的过程。 从 流行 疾 病 （传染病）的治 疗与管理看 ，有三要素 ： 病源体、传播途径、易感人群。 1） 要搞清楚病源 体 ，需要进行流行病学调查 。目前已做了大量工作，但中间宿主尚未确定。 2） 要搞清楚 传播与 传染 途径。 人传人是一个很重要的结论，这说明了对病人进行隔离、以及限制人员流动的必要性 3） 要 保护易感人群 ，可以有效控制疫情的扩散、以及感染人数的增加。 2 执笔人：王金桃， 上海交通大学安泰经济与管理学院副教授 ；上海交通大学行业研究院半导体团队负责人 返回目录 8 / 75 （以上图片来自 网上资料 ） 从疫情报告数据看，有几个特点： 1） 新型肺炎有较强的传染性，相比 SARS，爆发性强，在较短时间内，疑似与确诊人数增加更快 。 2） 在地域分布上，武汉及湖北的疑似与确诊人数最多，比其他省市高一个数量级 。 3） 目前，疑似与确诊人数还在增加，尚未到达峰值 。 二 疫情的冲击 返回目录 9 / 75 由于疫情的特点，加上春运及春节期间的大量人流与互动，尽管采取了有力措施，疫情还是造成了不小的冲击，主要有以下几个方面： 1 社会生活的节奏改变：由“欢度春节”到“抗击疫情” 。 2 对经济与各行业的影响： 医疗健康行业 冲在一线 ； 一些 服务行业 如交通、饮食、旅游等受到直接影响 ；其他行业 也可能会被波及。 3 世界卫生组织 1 月 31 日宣布新冠肺炎疫情 为 构成国际关注的 严重公共卫生事件 PHEIC。 4 心理冲击与社会冲击：互联网等 信息传播更快、更广，而且大家严重关注，引起议论和思考。这一点，在现代信息社会是客观存在，而及时与基于事实的信息、以及科学的分析，有利于社会和个人的理性化。 三 事件的影响：多层次与动态过程 1） 突发事件是一个过程， 突发事件的影响是分层次的， 此次新型肺炎疫情的影响也是如此。多 层次，可以结合受冲击的各方面进行分析。 2） 事件的影响是动态的、不确定的，与对疫情 演化 的控制 情况 有关 。由于疫情的流行病调查、治疗方案的确定、被感染的人群及收治情况 等方面存在不确定因素，应对的策略也会调整优化。因此，疫情对各方面的影响将是个动态过程。 3）突发事件的 影响包括：直接 影响 与间接 影响 ，正面 影响与负 面 影响，即时影响与潜在影响。 因此，疫情冲击的影响分析，将要综合考虑多方面的因素。 对经济与产业的影响 ： 尽管在 人类历史上出现过黑死病等严重疫情，造成人口的大量减少，改变历史发展的进程。 但现代社会，科学技术取得了巨大进步，人类应对疫情的方法与手段更多样，在疫情控制方面 会 表现得更好。 根据对包括 SRAS 等疫情的历史回顾与分析，在疫情可控制的情况下，冲击 对经济与产业 的影响是 应该是短期的；当然，基于人类的反省 与反思 ， 有可能对经济与产业采取结构调整措施。 返回目录