2019-2020母婴电商行业报告.pptx

,2019-2020母婴电商行业报告,核心驱动力,1.短期人口红利生育政策放开带来短期内新生人口增长的人口红 利，虽增长可持续性不容乐观，但绝对量增长的短期 现状或预期确对母婴电商起到刺激作用；2.消费周期延长二胎婴儿的出生让已生育家庭重新成为母婴产品 服务的消费者，消费升级同时兼容其他非父母角色的 家庭成员成为母婴产品服务消费者；3.消费质量提升母婴领域的消费者在可承受范围内追求高质而非 低价，且消费理念消费习惯仍在升级提升路径；4.电商政策利好宏观政策鼓励跨境电商发展，为母婴电商发展提 供了政策支撑。,母婴产品服务全品类,互联网母婴行业的发展历程,自建电商阶段,综合平台阶段,垂直电商阶段,母婴电商 是母婴童行业的重要赛道，自2000年以来，母婴电商的发展基本经历了品牌厂商自建电商阶段、 综合电商平台布局发力阶段、垂直电商崛起发展阶段三个主要阶段，当前，母婴电商赛道整体处于平稳发展时期。,投融资情况,14%,12%,11%,9%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,早幼教亲子产品与服务母婴医疗健康,母婴人工智能,母婴零售,母婴内容创业,母婴行业244起,母婴零售26起,母婴电商15起,230亿元80亿元,2017年母婴电商及母婴大行业融资情况,2017年母婴行业全赛道融资数比例分布42%,早 幼 教,亲 子 服 务,母 婴 医 疗,母 婴 人 工 智 能12%,母 婴 零 售,母 婴 内 容,母婴电商融资情况母婴电商融资趋缓但仍保留一定热度。从时间趋势上看，2016 年母婴电商融资数量达到41笔，为近年峰值，2017年则回落 到26笔，与2015年23笔的融资数量相近。母婴电商融资向成熟项目集中。2017年与母婴电商融资项目共15起，占母婴零售融资项目58%的份额。在母婴行业中母婴零 售融资数量虽不突出但融资金额可观，且资本多向A轮后项目 聚集（61%），加速行业优胜劣汰。,母婴行业融资趋势纯电商已成为传统行业，全员All in新零售，精选电商风靡， 垂直电商都在尝试业务多元化探索、打造生态闭环，线上线下加速 融合成为新引擎。,市场规模,母母婴行业整体市场规模预计超过3万亿元， 母婴婴产品市场份额约1.42万亿，其中线下零售部分占据主服要部分，份额超过1万亿元，线上零售部分（母婴电商）务市场规模约3877亿，其中综合零售商是最大体量的玩 家类型，市场规模在母婴电商中占比高达62%，其次 为垂直电商，占比达到19%，市场规模约为737亿元，同时，品牌/零售官网商城与母婴社区也占有一定市场 份额。,1.27,万 亿,线 下 零 售,1.02,万 亿,母婴线上零售：3877亿元 (2018年),19%,62%2404,737,50413%,2336%,品牌/零售官网商城 母婴社区,母婴电商市场细分,3877,1.42,母 婴 产 品万 亿,1.27,母 婴 服 务万 亿,孕妇产品,婴童产品,快消品,耐用品,食品,服装,婴童服务,848亿1686亿2280亿5062亿4289亿123亿832亿1502亿3105亿2778亿4365亿,848亿,13317亿,孕妇服务,123亿,12582亿,母婴电商细分市场（亿元，%）综合电商及海淘 垂直电商,主要及关联赛道,天猫母婴 京东母婴,综合电商,好孩子 孩子王,品牌/零售,商官方商城,宝宝树 妈妈网 摇篮网 柚柚育儿 年糕妈妈,母婴社区,蜜芽贝贝网 苏宁红孩子麦乐购 宝贝格子,垂直电商,母 婴 电 商,线 下 渠 道,母婴连锁零售,商超/百货,其他线下渠道,O2O,母婴电商主要赛道细分,母婴电商关联赛道,传 统 线 上 赛 道,潜 力 新 型 赛 道,线上电商渠道在经历13-15年的高速扩容后，近年增速放缓，并逐步向垂直电商与母婴社区转型，2018年预计市场渗透率为24%。,凭借正品 +体验 +服务等优势 ，线下 渠道仍为母婴零售主流渠道。,产业链,母婴行业呈现融合发展的局面，母婴厂商通过社区/社群 和内容围拢用户，通过电商进行变现，通过开发自有品牌赚取 高毛利，通过零售全渠道的建设拓展消费场景、满足用户售前 体验和亲子购物需求，通过抢占和开发线下商户及服务延长用 户生命周期进而拓展营收、全面满足用户教育、医疗、游乐等 亲子服务需求。,商超/其他渠道,综合电商,品牌/零售官 方商城,海外供应商,母婴医美,母婴垂直电商,出口贸易商,用户,早教幼教,游学摄影,母婴连锁零售,母婴社区,自营贸易公司,全渠道零售商,母婴电商,母婴线下零售商,物 流 与 支 付,亲子游乐,垂直电商的拓展版块,线上零售,线下零售,母婴服务,母婴产品,通过电商渠道变现增设社交版块功能,母婴服务商,提供母婴服务,线下零售,直营或平台,信道,龙头合作或电商自建相关服务版块,仓 储 配,发,供 货,进 驻,电 商 自 建 供 应 链,供 货,提聚供集信互息动服交务流,垂类母婴电商运营模式,物流模式： 海外直采+ 保税区自营,供应模式：平台+直销,销售模式：特卖+社交,摇篮外市场:0岁前+3岁后,用户拓展：她 经 济 + 家庭消费场景,生态O2O：线上+线下,供应模式：平台+直销利用垂直电商精简灵活的优势，通过 整合供应链、简化中间环节，满足了 母婴人群对商品高性价比方面的需求。 平台与直销结合的模式，既扩充商品 品类又严格控制了商品质量。,用户拓展：她经济+摇篮外在自然流量见顶，流量转化成本高昂 的双重背景下，部分垂类母婴电商开 始将客群消费场景扩展到出生前及3岁 后的非零售需求。,母婴生态O2O：线上+线下在零售服务之外，以母婴人群为中心， 通过与月子中心、儿童乐园、摄影机 构、保险公司、亲子酒店等多种业态 的合作，通过线上数据优势赋能线下 合作伙伴，双向引流。,物流模式：海外直采+保税区自营垂直电商多采用海外直采+保税区自营 的形式，在海外设立分公司或直接海 外直邮保障效率和质量，在海外产品 筛选上，设有专业买手团队筛选采购 更符合母婴人群需要的高品质商品。,销售模式：特卖+社交定位于特卖平台，允许自营与入驻商 家提供不同促销力度，消费者择优购 买，营造良性竞争氛围。布局内容、 社交服务，实现精准推送和内容导购， 提高用户粘性、信任度和留存率。,用户拓展：她经济+家庭消费场景并关注孕妇产妇群体的需求，并在母 婴消费的基础上拓展关联的家庭消费 场景，向家庭消费平台转型。,垂直母婴电商当前的运营特征,垂直母婴电商主要的拓展方向,产业链纵向拓展,产业链横向与异业拓展,垂直母婴电商头部厂商,母婴电商头部厂商（含母婴社区）月活情况（MAU：万）母婴电商头部厂商（不含母婴社区）月活情况（MAU：万）,2017年以来，各厂商月活保持均衡无明显升降母婴社区类头部厂商月活显著高于母婴电商宝宝树月活在2000万级，贝贝月活在1000万级除绝对头部外，余下厂商月活均在500万下规模,2017年以来，母婴电商市场主体格局变化不大在母婴电商领域，贝贝月活显著领先于其他厂商贝贝之外，其他母婴电商月活规模均在200万下,不同于综合电商平台的母婴板块，贝贝网与蜜 芽为代表的头部垂直母婴电商平台，在近两年呈 现出强者愈强的态势，在资本趋冷环境下吸纳了 行业内投资，并一定程度的冲击着综合电商母婴 业务。,头部厂商枚举：贝贝网&蜜芽,供应商,买手团队,入驻商家,平台商品,溯源直采专业选品 服务监督 品质保障,供 应 前 端,贝贝APP端,标品非标品联营模式自营模式,购 物,育 儿,早 教,亲 子,金 融,服 务 后 端,营销创新,购物体验,贝 贝 网,主打娱乐营销，投 放热门综艺。,专业产品与极致服务，客户为先。,蜜 芽,供应商,海外公司,保税仓,辅助平台,自营甄选,开店入驻,特价电商,蜜芽伙伴店,异业合作,社交电商,兔头妈妈甄选,开店辅助：蜜芽PLUS；供货平台：蜜店宝,海外公司与贸易公司,业 务 拓 展,限时特卖模式,蜜芽圈,亲子、早教、医疗、旅游,传统电商业务,母婴家庭人群画像,性别,TGI为70.8。,家庭身份,16% ， 其 他 亲 友 占 比15%。,教育,女性占62.9%妈妈占40%本科近半数,女性占比62.9% ， 相较 妈妈群体占比达到40%， “ 大学本科”学历群体 一般网民性别构成TGI达 而爸爸占比约为29%， 占比达到47.5% ， 占据 到132；男性占比37.1%， 祖父母/ 外祖父母占比 主要地位。,收入,3000-8000个人月收入“ 3000 元-8000 元 ” 群 体 占 比 达51.6%。,职业,近30%全职妈妈爸爸妈妈的分布比例差 异较大， 33.0% 的爸爸 们是企业的普通员工或 一 般 管 理 人 员 ， 而近 30%的妈妈是全职妈妈。,地域,北京超10%主要集中在一线城市和 东部沿海地区， 用户总 数在整体用户中所占的 比例达到46.7% 。北京 超过10%,母婴家庭人群，由0-6岁儿童家庭的主要家庭成员构成，涵盖爸爸、妈妈、祖父母/外祖父母等各类家庭角色。,56%,27%,23%,16%,15%15%,10%,9%,6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,他人推荐,母婴类网站,母婴店推荐电视/电台/报纸,线上社区,网上广告,户外广告,医生推荐,社区递推,购 买 影 响 信 源,基 础 画 像,1.他人推荐是影响母婴产品服务购买决策的最主要信息来源。2.垂类媒体或信息是影响购买决策的重要信源，覆盖度在20%以上。,3.广告在母婴产品服务的购买决策中发挥着一定作用，覆盖度在10%以上。,另据易观数据，互联网母婴用户的搜索引擎TGI指数接近1.5。,THANKS,北京运营行业营销组,