2019-2020中国商用车车联网研究报告.pptx

1,2019-2020中国商用车车联网研究报告,2,A. 中国商用车车联网行业概览,4,中国商用车车联网现状与发展趋势中国商用车车联网发展启示,1438,执行摘要, 中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展商用车利润来源将不断向后市场转移，相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰；从商用车 的全生命周期管理角度来看，车联网对TCO潜在成本优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿预计2025年中国商用车车联网硬件及服务市场规模达806亿元 (CAGR 28%)，从产业链角度看来，围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值所在快递快运、汽车物流、电商、危化运输等下游应用行业受不同行业特征驱动，在成本、安全、货 物管理和增值服务等领域呈现出不同需求和发展趋势 从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看，中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空间，同时在数据深入挖掘利用、上下游合作分工等领域有借鉴发展意义形成针对行业痛点和核心需求的解决方案，并通过深度挖掘数据价值带来增值服务是制胜关键主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享，方便用户并最大化数据价值 “提升协作整合能力” 和 “赋能下游行业发展”将成为未来商用车车联网行业两大关键趋势形成安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式，并通过深入挖掘数据价值、制定行 业大数据指数等方式赋能行业精细管理和效率提升需求,A. 中国商用车车联网行业概览,5,云端,云端,自动驾驶,智慧交通智慧家居,以收集、记录 数据为主,数据收集和 反馈,特征,1.0 基础连接,2.0 人车交互3.0 车车交互/万物互联,车联网：基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务，以“云-管-端”三部分作为核心组成,管理端云端,数据计算、 分析,提供主机厂支持、,车队管理、司机 用车等服务,数据搜集/处 理/运算预测,导航和车辆状 态监控为主,搭载简单的车载联网硬件终端，以数据收集为主，配套服务较少,终端硬件功能提升，并针对各类需求服务搭载相关功能模块,数据深度挖掘带来全行业价值，并实现自动驾驶、万物互联, OEM自有平台, 2G/3G、GPS/北斗、车内网, 车机、OBD、TBOX, OEM自建平台/第三方独立平台, 4G/5G、 GPS/北斗、LTE-V, 传感器、ADAS硬件、路侧终端, 第三方独立平台/企业联盟平台, 方式多元、标准统一的通讯, 车载导航、通讯模块,云,管,端,目前商用车车联网所在主要阶段,管理端,数据传输,商用车车联网定义：车联网从1.0阶段的基础连接，到目前2.0阶段以人车交互为核心，并逐渐向3.0阶段的车车交互/万物互联发展,商用车车联网概念定义,中国商用车车联网行业概览商用车车联网定义,2011-2015,2015-2017,2018-2019,安全监管推动“两客一危一重” 等前装市场快速发展,标准制定提出建立车联网硬件、 通讯等统一标准,市场鼓励对车联网基础设施、联 网渗透率等提出要求,2018,2019,2015,20112013交通部道路运输车辆动态监督管理办法,扩大“两客一危”监管范 围：强制重型载货车及牵 引车安装符合标准卫星定 位装置,发改委、交通部促进智能交通发展实施方案推进V2X标准及设备 规范：北斗系统推广、 开展无线频段分配,20162017工信部、国标委车联网标准体系建设,车联网体系框架：建立完 成车联网发展体系,工信部出台车联网道 路测试管理规范并确 定车联网通信频段助力各省步入车联网道 路测试阶段,北京、江苏等地提出车联网产业规模目标,2021年，车联网相关产值 突破1000亿元；车联网用 户渗透率达到40%,交通部、工信部对加强道路运输车 辆动态监管工作“两客一危”车辆要求 安装有行驶记录功能的 卫星定位装置,工信部出台新能源 商用车车载终端搭 载要求新能源商用车必须搭载 符合要求的终端并建立 监测平台,工信部、信息化部车联网产业发展行 动计划2020年完成车联网用户渗透 率达到30%以上；2020年后 5G-V2X实现商业规模化应用,国务院积极推进“互联网+”行动指 导意见提出应制定车联网技 术研发和标准，加快 技术研发、应用及标 准化,吉林、湖北车联网 配套基础设施建设 要求推动车联网配套设施建 设；国家级智能网联汽 车示范区,从2011年开始，国家和地方政府围绕商用车车联网发展出台一系列政策，主题从围绕“安全监管”到“标准制定”再到“市场鼓励”,商用车车联网政策汇总梳理,中国商用车车联网行业概览政策梳理,中国商用车车联网发展经历了从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”的逐步转型，历史发展过程中留下的行业痛点有待逐步解决,商用车车联网发展历程与行业痛点商用车车联网发展特征行业发展痛点, 定位等基础监管功能无法满足客户真实使用需求, 不同使用方由于接口不开放对同一数据需求重复安装硬件, 除必要监管需求，客户使用意愿不高, 单一功能(如定位、锁车、车队管理等)均须安装不同硬件, 客户真实付费激活率和续费使用率较低, 重复安装提高成本及管理难度且设备利用率低,实现功能 单一,硬件安装 重复, 以监管为主的数据收集未能深入对行业需求数据进行采集, 碎片化、孤岛化数据无法深入交叉分析获得数据价值, 主机厂下游车队用户跨品牌车队组合，无法打通车队管理,数据挖掘 不足,中国商用车车联网行业概览发展历程,“政策驱动、监管为主” 以政策法规为主要驱动 因素的发展模式下，以 满足定位等基础监管功 能为主,“标准未定、设备不一” 由于各地方政府要求差 异以及行业标准完善度 有待提升，前装、后装 设备数据接口不统一,“收集为主、利用不足” 以监管要求的数据收集 和实时上传为主要目的， 缺少对数据的交叉分析 和深度价值挖掘,销量增速放缓背景下，商用车未来主要利润来源点将不断向后市场转移，而与乘用车对比来看，商用车车联网盈利模式更为清晰,6%,19%,100%,34%,21%,15%,5%,总利润新车新车汽车售后二手车其他制造销售金融维修,中国 汽车 产业 利润 分布,发达 国家 汽车 产业 利润 分布,利润贡献占比,70%,100%,39%,15%,25%,12%,6%,3%,总利润新车新车汽车售后二手车其他 制造销售金融维修,商用车车联网盈利模式商用车销量增速放缓背景下，未来主机厂利润不断向后市场转移，车联网增值服务价值将不断体现,影音娱乐,油耗管理,监控预警,司机考勤,维修保养,驾驶辅助个性体验,车辆跟踪,调度管理 ,利润贡献占比,30%,相较乘用车车联网，商用车作为生产工具、其车联网功能降本增效显著，盈利模式更加清晰乘用车车联网主要功能,人机交互个人助理车辆安全商用车车联网主要功能,基于消费者驾 驶、体验需 求，增加车辆 卖点，难以带 来显著的成本 节省和收益,可为司机、车 队和企业带来 实际的降本增 效，挖掘商用 车潜在TCO价值,中国商用车车联网行业概览盈利模式,从商用车的全生命周期管理角度来看，未来借助车联网设备与相关服务，潜在成本优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿,中国商用车1)TCO总规模 万亿元,能源成本,管理成本,道路通行,购车成本,维保成本,保险金融,中国商用车车联网行业概览潜在市场价值,商用车车联网潜在市场价值,7.0,1.0,2.2(31%),1.0 (14%),2.2(32%),(14%),0.2 (3%),总体TCO,车联网优化途径,潜在价值, 司机驾驶行为监控分析，并根据车辆状 态、用车场景，提出最优驾驶行为建 议，实现能耗最优化, 通过车队管理系统(FMS)、物流管理系统(TMS)等车联网智能系统，优化管理效率， 降低人工管理成本, 通过前/后装ETC设备，享受折扣并降低 通行等待时间，提升运营效率、降低等 待的怠速运行燃油使用, 主机厂基于车辆数据反馈降低研发和产 销成本，同时降低司机购车成本，延长 使用寿命，提升车辆残值, 通过车辆医生、维保提醒降低事故率 通过远程诊断、一键呼救等服务降低故 障后的维修成本及相应损失, 通过车联网进行商用车全生命周期的TCO管理、优化,3250亿,2000亿,2250亿,1500亿,840亿,420亿,1.02万亿,15%,20%,10%,15%,20%,20%,15%,1）此处商用车主要包括重卡、中卡、轻卡在内的货车类商用车,预计优化空间2), 通过历史数据分析优化保险费率 通过远程车辆管理和分享分析，降低车 贷商管理成本和司机贷款成本2）根据目前市场领先玩家产品和成熟市场经验推算,0.4 (6%),车联 网单 车价 值,15%,5%,19%,33%,13%,20%,0.9万4.5万0.7万,4.8万,0.6万,0.2万,6.25万23.7万14万14.4万3万1.5万 62.9万, 实现UBI保险， 通过大数据 降低保险成 本，从而降低终端商业 险保费价格， 可达20%, 配件价格透 明化，通过 车联网管理 系统提升日 常保养，降 低事故率， 节省维修成 本20%,使用数据，改 车联进车辆设计， 网优降低研发成 化途本，进而降低 径终端用户的购车成本约15%, 基于历史车辆 通过车联网,智能辅助与 提醒，优化 司机驾驶习 惯，降低油 耗至百公里 31 L1), 基于车联网 的ETC设备， 享受通行95 折, 提升司机管 理效率、车货 匹配效率，可 降低单车 配 备司机数 量 至1人一车,从单车价值角度来看，一辆从事干线运输且配备车联网设备的智能重卡年运营成本较传统重卡可降低11.8万元,其他增值,借助智能调 度等车联网 相关功能， 提高货运效 率，增加货 运收入,19%11.8万,购车成本能源成本道路通行管理成本维保成本保险金融TCO合计一辆从事干线运输，满载49吨的重卡，每年行驶 10万公里，百公里平均油耗 38.3 L车辆总价 50万油耗 38.3L/百公里年高速公里数 7万司机年薪 9.6万年保养次数 10次交强险 0.5万场景假设 与成 本测 算,借助车辆历 史使用数据实现二手车 精准定价，提高二手车 残值,1) 一汽解放2019车联网节油大赛最低可实现百公里油耗30.81L,主机厂服务 站等通过车 联网大数据 实现选址优 化、降低相 关成本,中国商用车车联网行业概览单车价值,中国商用车车联网市场预计将保持28%的复合增速，2025年市场规模达806亿元，前装市场占比37%，后装市场占比63%, 此处车联网仅包括基于前装、后装的车联网硬件提供车辆全生命周期管理和车队、物流管理等服务的车联网市场，未包括自动驾驶等相关的泛车联网市场,中国商用车车联网规模中国商用车车联网市场规模 亿元，2018-2025,前装市场驱动因素, 政策法规要求：新能源、重型车国六标准等强制安装要求 汽车电子技术升级：车辆数据 信息采集和反馈技术不断升级 主机厂产品升级需求：数据挖 掘带来精准的产品研发，销 售、维修服务激励主机厂进行 布局,后装市场驱动因素 下游客户结构变化：商用车企 业和车队用户占比不断提升， 专业化、精细化运营需求较高 下游客户需求升级：下游客户 对车队管理、资产管理等高端 车联网需求提升，用户年轻化 趋势与数字化生活方式,76,104,245,83,90,104,187,2018,2019E,2023E,143,2020E,2025E,806,296前装(37%)市场,510后装(63%)市场,166,208,432,59,CAGR = 28%,18-25 CAGR,20%,36%,32%34%37%50%62%,车联网 渗透率 1),中国商用车车联网行业概览市场规模,1) 以当年保有量车辆为基盘，包括通过前装、后装车联网方案的整体商用车车联网渗透率,从产业链价值角度来看，围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值所在,806,120,(15%),172(21%),147,(18%),硬件,367(45%),通讯运营商,运营服务商,内容提供商,整体市场,806,行业规模亿元, GPS、TBOX、车机等基础车联网设备, 车外：4G/5G 车内：Wi-F、蓝牙, 车辆定位、车 队管理、安全/ 降本方案等, 车内影音娱乐 等基础内容服 务, 加载ADAS等高 端智能网联设 备, 方式多元、标 准统一的通讯 方式, 商用车全生命 周期管理、行 业降本增效增 值服务, 基于位置信息 的相关用车、 生活服务内容,主要 内容,未来 趋势,中国商用车车联网行业概览产业链价值,中国商用车车联网产业链价值分布2025中国商用车车联网产业链价值分布 亿元, 基于基础车辆信 息的简单管理， 开始向增值服务 延伸, 硬件迭代和服务 升级带来商用车 车联网更大的价 值想象空间,数据衍生服务,商用车整车制造商 OEM,设备与行业定制化解决方案,车联网运营服务商 TSP,通讯运营商,终端设备制造商,内容服务提供商,通信服务,通信服务,设备供应(车机，T-Box),设备供应(车机,T-Box),数据 服务,开发、运营、 维护等,整车销售，售后服务,设备销售(后装车机，OBD等),快递 快运,整车 物流,危化 运输,电商,冷链,公交,商用车车联网行业中，主机厂和车联网运营服务商(TSP)为主要参与方，同时还有各类硬件、通讯服务和内容服务提供商,中国商用车车联网行业概览产业链图谱,商用车车联网产业链及主要玩家概览,主要参与方,次要参与方,终端商用车用户司机/车队/企业,前装车机,云/数据服务提供商,云/数据服务,云/数据服务,B. 中国商用车车联网现状与发展趋势,关键技术发展数据采集、通讯传输,下游行业需求安全降本、运营提升,各类玩家参与产品升级、服务增值,中国商用车车联网行业在关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与等多种因素驱动下将保持快速发展,中国商用车车联网发展趋势,中国商用车车联网发展关键驱动因素, 数据采集的成熟，如CAN 总线技术提升，数据采集 向CAN总线集中、语音识 别更加成熟, 通讯技术、定位技术及地 图技术的发展也保障了高 速行驶下的数据传输稳定 性和实时位置更新, 未来车队与企业客户比重 显著增加，对车队管理、 定制化服务等提出更高要 求, 头部企业运营效率提升要 求，对成本管理、安全管 理、货物管理等方面提出 更多要求, 主机厂未来通过车联网进 一步收集、分析数据以支 持精准研发、快速迭代的 产品升级需求, 车联网运营服务商(TSP) 通过各类角度切入市场， 围绕主机厂、政府和下游 客户提供解决方案,车联网技术不断发展，推动产业进步，尤其是通信技术与云计算的突破推动了车联网的发展,环境感知,网络通信,定位/地图,人机交互,云计算/服务,数据传输,终端设备,数据采集,车联网关键技术发展技术定义,技术应用,雷达、传感器、红外、摄像头,防碰撞预警等驾驶辅助功能,CAN总线、LIN、OBD等,远程监控、防盗、驾驶行为,数据广播、路由、隐私保密等,终端与各后台的数据交互,LTE-V、RFID、3G、4G等,车车、车物通信；互联网应用,云平台、云数据处理等,交通调度、车辆监管、内容 服务云平台、分时租赁等,车载终端、路侧设备等,电子支付、远程更新等,位置定位、地图数据收集和数据分析等,分米/厘米级安全性、可靠性,语音、手势识别、抬头显示等,避免注意力分散、提升安全,关键突破口传感技术与传感网络信息整合CAN总线技术提升 数据压缩技术提升通信标准化与5G技术的发展 分布式计算、异构网络融合嵌入式系统、OTA等高精度自动驾驶地图技术突破 噪声处理、自然语言、云方案,中国商用车车联网发展趋势关键技术发展,客户结构演变将提升商用车车联网需求,未来车队与企业客户比重显著增加，对车队管理、定制化服务等提出更高要求，商用车车联网产品需求将进一步被提升,65%,35%,15%,25%,35%,5%,10%,30%,个体运营商80%,2025E,车队客户1)中小企业2),整体拥有成本(TCO)意识提升, 不管是车队/企业，还是个体司机，未来的成本关注点将从 一次性采购成本转向全生命周期成本 (TCO)，通过车联网的 后期运营获得降本、提效将成为关注重点,车队/企业用户更关注车队管理/定制化等需求 车队/企业用户价格敏感度低，对高端产品负担能力强，需 求重点在于提高车队运营管理效率 车队/企业用户对行业定制化需求高，如重点加强对时效性(电商)、安全性 (危化) 等需求功能的开发,个体司机的需求点主要在于开源节流与车内娱乐, 个体司机对车联网产品的主要需求在于货源信息管理与节油管理等提升收入、降低成本类功能 长途运输司机对车内影音娱乐，以及一键维修、到车服务等 用车、生活类LBS服务也存在一定需求,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求,20162020E1) 车队客户群体规模大于10； 2) 中小企业规模在510,商用车下游客户结构整合趋势下游客户结构变化 此结构以车辆数量为基准计算，而非企业数量,行业客户需求特征及发展趋势,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,需求趋势增长,需求趋势无显著变化,商用车应用的主要下游行业场景由于行业特性和运输要求，对于车联网功能在成本、安全、货物管理、增值服务等方面要求有所不同,卡车,客车,快递快运,汽车物流,危化运输,电商物流,冷链运输,城市公交,长途客运,A,B,C,D,E,F,能如信贷、ETC,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求,第三方物流成本压力较 大，对运营成本极为敏感,快递快运行业由于对时效要求高、夜间行驶较多、成本控制严格，因而在防疲劳等驾驶安全以及油耗管理等需求较高,需求解析,行业案例,快递快运行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,顺丰车联网研发时间 2014年布局、2015年正式进入实验使用阶段研发目的 单一GPS监控定位已无法支持顺丰对 智能运输 (车辆全生命周期管理、司 机管理) 的需求 作为快递行业龙头,顺丰重视降低事 故率、减少燃油油耗、科学管理司机 驾驶等方面具体功能RFID,油耗 管理,视频 监控,GPS/北斗,胎压 监测,统一分析,数据预测,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,高时效的行业特性带来对 精准行驶时间需求 需GPS定位服务对运输驾驶 时间进行精准把控，及时告 知货主定位和运输进度, 业务快速扩张缺乏对司机有 效管理，存在“偷油”现象 行业普遍成本压力大，需要 油耗管理等EMS功能降低运 营成本,夜间行驶较多、事故率 高，安全管理需求显著 行业时效要求高，司机夜间 行驶，对司机及车辆状态监 控要求高需求趋势增长需求趋势无显著变化,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求A快递快运,汽车物流中整车运输由于长距离、高价值特性，在货物、安全和成本管理等方面需求较高，零部件运输中GPS监控、油耗管理需求高,行业案例,汽车物流解决方案 客户痛点 货物重，车辆长，轮胎与地面摩擦大，极易发生轮胎着火事件 货值高，如一台福特轿车价值几十 万，一旦发生事故损失严重 曾经出现过驾驶员私自串货现象导 致损失严重,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长, 零部件多为城际运输，路况 拥堵，油耗受司机驾驶行为 影响较大，油耗管理需求高,整车运输定位监控和安全 管理需求不断上升 整车运输行业普遍运输货值 较高，对安全管理重视程度 极大，需要运用司机监控模 块及ADAS辅助系统 整车运输重量较大，对胎温 胎压监控有需求零部件运输成本管理压力 持续加大,对货物管理重视度较高 存在“司机串货”现象，需 智能载重进行货物重量监控需求趋势增长需求趋势无显著变化,ADAS,油耗 管理,智能 载重,GPS/北斗,胎压 监测,统一分析,数据预测,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求B汽车物流,需求解析,汽车物流行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,具体功能,整体安全等级要求极高， 推动防疲劳、辅助驾驶等 安全管理类功能需求,危化行业受政策监管影响最大，对运输安全要求极为严格，因为运输企业在车队定位管理及安全管理要求极高,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,需求趋势增长,需求趋势无显著变化,政策要求,政策强制要求GPS定位驱动基础管理类车联网需求 由“两客一危”政策驱动， 所有危化运输车辆强制安装GPS设备并对接政府监管平台, 江苏等部分地方政府已出台 驾驶辅助系统强制安装政 策，通过主动安全预警避免 事故 处于安全管理需求，对司机 的防疲劳驾驶和对货物、车 辆四周和驾驶舱位的视频拍 照类功能需求也日益增长,GPS设备安装相关政策 交通部道路运输车辆动态监督管理办法“监控人员应实时分析、处理车辆 行驶动态，及时提醒驾驶员纠正超 速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并 记录存档至动态监控台”ADAS设备安装相关政策 江苏、甘肃、河南等地出台危化 车辆ADAS强制安装政策“提高危险物品运输车辆安全性 能,强制安装智能视频监控报警、 防碰撞和安全运行监管技术装备”驾驶视频监控相关政策 交通部关于推广应用智能视频 监控报警技术的通知“新进入道路运输市场的两客一 危车辆应前装智能视频监控报警 装置，实现对驾驶员不安全驾驶行 为的自动识别和实时报警”,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求C危化运输,需求解析,危化运输行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,电商行业干线运输以低时效要求的仓间入库货品调拨为主，对自有车辆的成本管理、驾驶安全管理等需求较高,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,京东物流配送典型商业模式, 电商未来侧重点在优化仓间 调拨步骤，主要需求仍聚焦 在成本管理等方面,基础管理依赖程度高 需GPS辅助对运输驾驶时间 进行精准把控，及时告知货 主定位和运输进度，并对超 速安全管理等有需求,成本管理需求持续上升 行业对成本重视程度较高， 需要EMS等标准通用的油 耗监测体系，对司机驾驶 进行评价,车辆安全管理需求加大 电商干线车应用场景多为仓 间库存调拨，主要涉及重货 运输，因此对胎温/胎压监 控需求大需求趋势增长需求趋势无显著变化,行业案例,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求D电商物流,需求解析,电商物流行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,“冷链看重的是货品安全，对于货 品的实时状态监控需求度较高”某食品冷链运输企业负责人,冷链运输由于需要向货主提供全程温度监控报告，对车辆定位和货物温度监控等功能需求较高,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,上游产品(食品、医疗等),长途干线运输,大型冷库仓储中心,中、短途城市车运输,下游应用场景(商超、医院、个人等),公 路 冷 链 体 系,商业模式分析,车辆运输轨迹和实时状 态监管严格 冷链物流企业的运输路线普 遍较为固定，企业主要通过GPS定位设备监控车辆位置及运输轨迹,货物监控管理要求高，核心关注实时温度监控 冷链物流行业特殊性导致对 货厢温度监控需求，部分企 业将温度监控报告作为产品 质量考核标准之一,其他降本、安全类等管 理需求缓慢上升, 行业逐渐对成本及安全驾驶 提高重视，希望通过油耗管 理等方式降低运营成本需求趋势增长需求趋势无显著变化,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求E冷链运输,需求解析,冷链运输行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,保障安全、降本增效是目前城市公交行业的核心车联网需求，未来客车车联网将更多围绕政府服务提供智慧交通解决方案,100% 强烈需求,0% 无需求,需求趋势显著增长,精准的定位功能确保高 效线路调度 尤其对于一二线城市，由于 交通繁忙，对公交调度效率 需求高，需要精准定位、智 慧调度系统支持载人交通工具，对安全管理功能需求较高 主要体现在驾驶员管理系统 和新能源电池监控，保障司 机、车辆与乘客安全全生命周期成本管理需求不断上升 围绕车辆全生命周期成本管 理，体现在远程诊断，车辆 维修与能耗管理等，实现节 能环保与降本增效需求趋势增长需求趋势无显著变化,中国商用车车联网发展趋势下游行业需求F城市公交,需求解析,城市公交行业客户需求特征车联网需求需求程度未来趋势,未来发展方向,智慧交通/物流,车辆及司机管理(安全和成本) 车辆监控、车辆维护、司机状态监控,场站及运营管理(效率和成本) 智能充电、智慧调度运营, V2X网络搭建、交通和物流优化算法 客车车联网从服务客户车队运 营向服务政府构建智慧交通整 体解决方案转移 连接城市交通系统 (交通信 号灯等)，构建城市公交体系，实现智能调度，提升道 路通行率与车辆运行速度,评价,国内主流商用车主机厂车联网已通过自建、合作等方式开发车联网平台，对司机端、车队端、产销端和服务站端进行不同程度覆盖, 国内主流的商用 车主机厂企业已 开始布局车联网 业务，并开发出 独立的车联网平 台 从终端覆盖角度 来看，目前以服 务下游客户的司 机端、车队管理 端覆盖为主，部 分玩家已开始布 局主机厂产销端 和售后服务站 端，以提升精细 化管理和精准营 销能力,车联网终端覆盖1)司机端车队端产销端服务站端,已有单独版本覆盖,尚无单独版本覆盖,1,191 26,4,6,国内主流商用车主机厂车联网发展概况主机厂新车销量 2018年, 万台 车联网平台261 6 3322316411921233171711 1334 496 6,6轻卡,客车,中国商用车车联网发展趋势各类玩家参与,重卡中卡1) 统计截止时间：2019年8月,商用车全生命周期,金融保险,维修配件,用车服务,二手车交易,车队运营,联合研发置换系统,行驶轨迹追踪,大数据精准营销推 送,搭建完好率中心可故障预警，远程诊 断，维修支持等,行驶路线设定/电子 围栏,车辆最优使用场景 匹配推荐,线上商城配件销售及配件防伪查询,二手车买卖,平台,线上引流,残值评估,路线优化,司机/车队油耗管理,按使用场景进行车辆匹配推荐,天行健车贷金融风 控系统,根据客户运输路线 进行灵活配件储配,智能远程诊断及线 上维保系统,自建平台，以旧换 新、车辆估值,发动机等核心部件 安全管理,根据车辆核心部件 数据反馈优化配置,线上商城维保、延 保服务,线上商城积分提现,参与流通协会搭建 综合二手车平台,车队运营成本及效 益估算,产品定制开发,线下门店查询客户 引流,产销优化,建立渠道管理系统，保障配件供应及时 性,大数据赔付风险管 理,与平安合作开发定 制化保险,二手车信息发布平 台,与满帮合作提供ETC线上充值等服 务,贷款/还款服务,与满帮合作销售司机险,联合平安参与汽车 保险设计,首批实现ETC前装 功能,通过线上平台进行货物运输险销售,线上商城通过促销 及积分兑换配件及 油品提升用户黏性,提供定制化TCO管理方案等增值服务,二手车买卖、信息发布、残值评估,物流智能管理系统(TMS),车队智能管理系统(FMS),销售车辆出入库追 踪管理,核心部件数据反馈新车研发,自建合作,中国商用车车联网发展趋势各类玩家参与,各主机厂车联网在围绕商用车全生命周期管理方面提供了不同类型的增值服务功能，在覆盖程度、提供方式等方面有所不同,发 展 历 程,2017,2014,开始推出解放行平台,2018,与“满帮”等合作 完善货源信息,2019.1,与中国联通、四维 图新达成战略合作,出厂车辆大规模 装配“解放行”,2019.3,全系车辆出厂标配“解放行”,方 向 探 索,“5G/V2X智能网联联合实验室”协议 2019年8月，一汽解放与中国联通达成该协 议，联合开展基于车联网、自动驾驶以及工 业互联网等创新业务的研究,智能网联汽车道路测试牌照2018年4月，一汽解放成为中国第一家获得 智能网联汽车道路测试牌照的卡车企业， 并在当月完成L4级驾驶技术实测,车联网布局时 间早、联网车 辆数多、前装 覆盖率高,对司机/车队/主 机厂车联网功 能覆盖全面、 提供针对性需 求分析,积极探索5G、 自动驾驶等新 技术与车联网 结合,功 能 特 点,驾驶辅助功能 高精度专用导航等位置相 关服务 一键维保、远程诊断等车辆安全服务,车队管理系统（FMS）基础功能：位置/油耗/驾驶员 行为分析基于图像识别/ADAS的驾驶员安全管理,线上产销系统 经销商经手车辆出入库管理 实时产销流程跟踪,司机端,主机厂端,管理端,一汽解放累计联网车辆数已达48万台，“解放行”系统功能全面、应用场景覆盖广，正积极探索新技术结合下的智能网联发展方向,特色功能,主流商用车主机厂车联网发展一汽解放行车联网发展情况,评价,中国商用车车联网发展趋势各类玩家参与,发 展 历 程,开始车联网业务布局探索,2012,2014,东风商用车车联网项目正式落地,2018.42019.3,全系车辆出厂标配 东风车管家,与大唐战略合作车辆编队技术,与腾讯达成 战略合作2019.52019.6,方 向 探 索,“汽车+互联网”战略布局2019年6月与腾讯合作建立东风腾讯联合创 新实验室；围绕“网联汽车、汽车安全、 自动驾驶”等方面的高阶运用开展研究,智能网联车辆编队技术2019年5月与大唐移动战略合作布局 “Platooning”技术应用并完成首次智能网 联车辆编队测试,长期关注探索 车联网业务， 已实现自有平 台全系标配,车联网功能覆 盖较全，重视 主机厂维保管 理,开展智能网联 等高阶应用试 验，重视互联 网战略布局,功 能 特 点,行程评分分析, 对里程、油耗、时速等各 项驾驶数据分析 针对分段行程对司机进行 综合评分,车辆安全管理, 车辆体检设置 维保预约 事故报警：一键呼救等功能,服务站维保管理 实时查询服务站附近车辆 外出救援情况监控 救援/维修工单管理,司机端,主机厂端,管理端,东风商用车车联网探索起步较早，目前车联网功能覆盖较全、搭载率较高，并开始探索智能网联编队技术和互联网布局,特色功能,主流商用车主机厂车联网发展东风车管家车联网发展情况,评价,中国商用车车联网发展趋势各类玩家参与,发 展 历 程,2014,2016.2,“智能通”系统上线,“智慧重汽”APP上,2017.1,与中国移动，联通开展,“智能通”推广项目,“智能通”装机量超8万台2018.12019,方 向 探 索,携手浪潮搭建商用车云平台2018年4月与浪潮合作，重汽计划依托浪潮云 工业互联网平台，推进产品、设备、应用与互 联网、云计算、大数据、人工智能的深度融合,“智能网联汽车研究中心”2017年10月成立智能网联汽车研究中心，重点 研究智能公路卡车、智能工程卡车、智能公路 客车、智能城市公交等的创新性产业化应用,