2020年中国石墨烯产业发展分析报告.docx

2020年中国石墨烯产业发展 分析报告 目录 一、对 2020年形势的基本判断 . 3 （一）市场规模继续扩大 . 3 （二）协作效应进一步凸显 . 4 （三）企业分化不断加剧 . 6 （四）产业发展更加理性 . 8 二、需要关注的几个问题 . 9 （一）关键技术仍有待突破 . 9 （二）缺乏龙头企业带动 . 10 （三）同质化竞争严重 . 11 （四）产业生态体系尚不成熟 . 12 三、应采取的对策建议 . 13 （一）发挥市场政府两方面作用，强化政策针对性 . 13 （二）加强高端应用攻关，推动规模化绿色化制备技术突破 . 13 （三）加快传统应用推广，培育军民融合市场 . 14 （四）注重国家石 墨烯创新中心建设 . 14 【内容提要】 展望 2020年，随着石墨烯关键技术的不断突破和下游应用的不断成熟，人们对石墨烯的认识将更加理性和深刻，各地石墨烯制造业创新中心的建设将加快， 首批次应用保险补偿机制会更加完善，预计我国石墨烯产业市场规模将继续扩大、协作效应进一步凸显、企业分化不断加剧、产业发展更加理性。同时，石墨烯行业还存在关键技术有待突破、缺乏龙头企业带动、同质化竞争严重和产业生态体系不成熟等问题。针对以上，赛迪智库提出要发挥市场政府两 方面作用，强化政策针对性；加强高端应用攻关，推动规模化绿色化制备技术突破；加快传统应用推广，培育军民融合市场；注重国家石墨烯制造业创新中心建设等对策建议。 2019年，石墨烯相关政策不断完善、下游应用不断拓展，但真正体现石墨烯特性的应用尚不明确，企业分化也日益明显，石墨烯产业整体处于调整发展阶段。 2020年，随着石墨烯关键技术的不断突破和下游应用的不断成熟，预计石墨烯产业市场规模将继续扩大，产业发展也将更加理性。 一、对 2020年形势的基本判断 （一）市场规模继续扩大 随着利好政策的不断出台，政府和企业的积极推进，我国石墨烯产业呈现出快速发展的态势，据统计， 2018年我国石墨烯产业市场规模已经达到 100亿元，较 2015年的 6亿元实现年均增长超过 100 %,2019年预计将继续延续增长态势，市场规模可能达到 120亿元。初步形成了以新能源、 涂料、大健康、节能环保、化工新材料、电子信息为主的六大产业化应 用领域，其中在新能源领域的市场规模占比超过 60 。2019年 6月，杭州 高烯科技有限公司建成全球首条纺丝级单层氧化石墨烯十吨生产线并试 车成功，所产单层氧化石墨烯及其应用产品 多功 能石墨烯复合纤维 获得国际石墨烯产品认证中心（ IGCC）产品认证，标志着我国石墨烯改性纤维材料的产业化步入了一个新阶段，市场规模继续扩大。 预计 2020年，随着石墨烯技术的不断突破和下游应用的不断成熟， 将进一步促进和推动着石墨烯的应用发展及市场规模扩大，尤其在较为成熟的新能源、散热材料等领域。据预测，石墨烯散热材料在电子产品 中的市场规模将会以 3040 的年复增长率迅速增长，到 2020年市场规模 将达到 23.8亿元，未来受益于 5G智能终端持续升级的驱动，散热材料市 场有望保持高涨 1。 （二）协作效应进一步凸显 石墨烯作为技术密集型、资金密集型、人才密集型产业，需要研 究机构、企业、投资机构等的密切合作，随着石墨烯产业发展的不断成 熟， 2019年石墨烯领域的协作效应初现端倪。一是各地纷纷成立石墨烯 制造业创新中心，目前已经成立了包括北京、浙江、广东等在内的约 8家 省级石墨烯制造业创新中心，均是由企业、科研院所和高等院校等各类创新主体自主结合，积极开展协同创新。二是各单位间的专利合作不断 加强，如清华大学有 29 的专利是与其他企业合作申请的，合作的企业不 仅有国家电网等大型国企，也包括宁波墨西、杭州高 烯等中小型企业。 三是上下游企业协作不断加强， 2019年 9月 18日，工业和信息化部发布 关于组织开展 2019年度工业强基工程重点产品、工艺“ 一条龙 ” 应用计划工作的通知 ,首次提出石墨烯 “ 一条龙 ” 应用计划申报指南，引导生产、应用企业和终端用户行业加强联合。 预计 2020年，随着国家级石墨烯制造业创新中心筹备工作的顺利进展，省级创新中心和国家级创新中心共同发力，以及工信部 “ 一条龙 ” 应用计划工作的不断开展，全国范围内的石墨烯研究机构、企业、投资机构、产业联盟等的合作将更加紧密，石墨烯上下游企业间的合作也会更加深入，产业协作效应将进一步得到凸显。 （三）企业分化不断加剧 近年来，很多企业、机构纷纷涉足石墨烯，但主要以初创期的中小微企业为主，尚未形成自我造血功能。截止 2019年 4月，在工商部门注册，涉及石墨烯相关业务的企业及单位数量达到 10474家，但实际开展 业务的仅 3000多家。受制于技术、资金、人才、市场等各种因素制约， 2015年开始石墨烯相关企业死亡率上涨，2018年 石墨烯相关企业死亡率接近 3.03 ，死亡企业中有一半以上存活时间不足 2年。可以说，随着石 墨烯产业发展日渐明晰，不具有核心竞争力的企业逐渐被淘汰，真正拥 有实力的企业情况开始好转，企业分化不断加剧。 预计 2020年，随着人们对石墨烯认识的更加理性，不具备竞争力的产品和企业将更加没有立足之地，石墨烯作为技术含量极高的前沿新材料，并不适合大炼钢式的 “ 群众运动 ” ，只有拥有核心竞争力的企业方能生存。 2010-2019年我国石墨烯企业数量 2019年 11月 （四）产业发展更加理性 随着石墨烯市场的不断调整， 2019年企业、研究机构和投资机构对 石墨烯的认知不断深刻，投资开始趋于理性。部分企业已经开始调整产品结构，缩减利润低的业务和方向，不断升级、优化产品系列。如第六元素缩减了石墨烯触摸传感器业务，剥离了石墨烯加热膜业务，聚焦主业石墨烯粉体；二维碳素转向温控产品。一些蹭热点的企业退出石墨烯行业。部分研究机构也开始逐步退出石墨烯领域，石墨烯研究机构的数 量开始减少。投资并购金额明显降低， 2018年石墨烯领域的投资并购金 额较 2017年下降了 64 ,2019的投资并购金额有望继续降低。 预计 2020年，石墨烯的应用价值和产业进展将备受关注，而非简单的概念炒作，只有那些真正具有核心技术、聚焦优质材料开发、产品得到认可的企业才会得到资本市场的青睐，市场发展更加理性。 二、需要关注的几个问题 （一）关键技术仍有待突破 经过多年的自主研发，石墨烯的规模化生产技术、工艺装备和产品质量均取得重大突破，但仍有很多关键技术有待解决。一方面石墨烯材料低成本、绿色制备和提纯技术尚不成熟，目前国内众多单位和公司聚焦的制备石墨烯粉体的方法绝大部分仍然为氧化还原法，该方法需要大量强酸和强氧化剂物质的参与，或造成严重的污染问题，对设备要求也较高，纯化过程复杂，生产的石墨烯粉体含有大量缺陷。石墨烯薄膜的规模化制备也尚不成熟，市面上的石墨烯薄膜产品良莠不齐，各项性能指标远不及实验室水平。此外，石墨烯下游应用的许多基础科学机理研究还不够透彻，实际应 用时间尚短，缺少性能全面考核和实际应用的评估数据。 （二）缺乏龙头企业带动 目前，国内从事石墨烯生产和应用开发的企业多为小微企业，很多 上市公司只是通过参股或控股参与石墨烯产业，并未作为主营业务有实质性投入。小企业虽然经营灵活，但综合实力弱，大部分都没有自己的 研发团队，只能采取合作或委托研发的模式，关注的也是一些投入小、产出快的领域，比如电加热、大健康、复合材料等。反观发达国家，涉足石 墨烯的都是三星、 IBM、英特尔、巴斯夫等行业巨头，研发投入巨大，关 注的都是相对来讲比较高端、前沿的领域，如可穿戴技术、半导体、生物 医药等，这也是造成国内外石墨烯产业发展