2020年中国原材料工业发展前景研究报告.docx

2020年中国原材料工业发展 前景研究报告 目录 一、对 2020年形势的基本判断 . 3 （一）生产保持增长 . 3 （二）投资规模有所扩大 . 5 （三）进出口贸易低速增长 . 8 （四）产品价格震荡下跌 . 9 （五）行业经济效益同比下降 . 12 二、需要关注的几个问题 . 14 （一）原材料工业发展质量有待提升 . 14 （二）环保安全压力进一步增大 . 14 （三）进出口贸易环境严峻 . 15 （四）行业经济效益亟需改善 . 16 三、应采取的对策建议 . 17 （一）推动行业高质量发展 . 17 （二）促进本质安全和绿色发展 . 17 （三）拓展国际合作新空间 . 18 （四）加快新材料产业发展 . 19 【内容提要】 预计 2020年，全球经济低速扩张，国内经济总体平稳，我国原材料工业生产小幅增长，投资规模有所扩大，进出口贸易低速增长，产品价格震荡下跌，行业经济效益同比下降。同时，原材料工业还存在发展质量有待提升、环保安全压力进一步增大、进出口贸易环境严峻、行业经济效益亟需改善等问题。针对以上，赛迪智库提出推动行业高质量发展、促进本质安全和绿色发 展展、拓展国际合作新空间、加快新材料产业发展等对策建议。 2019年，在全球经济增长乏力和我国经济稳定发展的影响下，我国原材料工业整体呈现了平稳发展态势。 2020年，预计全球经济低速扩张，国内经济总体平稳，我国原材料工业会延续稳步发展态势，生产小幅增长，投资规模有所扩大，进出口贸易低速增长，产品价格震荡下跌，行业经济效益同比下降。 一、对 2020年形势的基本判断 （一）生产保持增长 2019年 1-10月，我国大部分原材料产品产量保持增长态势，增速高于上年同期水平。化工产品中，除烧碱产量较上年同期有所减少外，硫酸和乙烯产量均保持增长。生铁、粗钢、钢材产量全面增长；十种有色金属产量有所增加；水泥和平板玻璃产量均保持增长态势。 预计 2020年，我国原材料工业生产将会小幅增长，但增速会放缓。 一是全球经济将小幅改善，下行风险依然存在。IMF预计 2020年全球经 济增长为 3.4 ，略高于 2019年水平。发达经济体经济增长将长期放缓， 预计保持在 1.7 左右，其中美国经济受政治失调、贸易冲突等因素影 响，经济增速会有所放缓 1；欧元区经济增长放缓，英国脱欧、中美贸易 冲突、产业改革滞后等因素导致欧元区经济进入长期温和增长时期；日 本经济继续低速增长，日元升值、金融市场波动加剧等增大了日本经济下行的风险。新兴市场和发展中经济体有望成为带动全球经济增长的复 苏动力，经济增速预计达到 4.6%2。受此影响，我国原材料产品国际市 场需求会疲软。二是我国经济总体平稳，但是不确定不稳定因素仍然存 在。 IMF预计，2020年 我国经济增速为 5.8%，低于 2019年的 6.1%的增长水平，国内结构性矛盾仍然突出，我国经济运行面临的压力较大，根据市场变化企业大 幅扩大生产规模的可能性不大。三是主要下游需求行业相对平稳，呈现稳中趋缓态势。 2019年 1-10月，房地产开发投资同比增长 10.3%，其中房屋新开工面积同比增长10%，增速加快 1.4个百分点。受房产政策趋紧影响，预计 2020年我国房地产市场会进一步降温，投资增速会放缓。 2019年 1-10月，我国汽车产销增速分别同比下降 10.4%和 9.7%， 产销降幅有所收窄，预计 2020年我国汽车产销仍会维持负增长局面 。下 游需求增速放缓对原材料产品产量拉动作用有限。 （二）投资规模有所扩大 2019年 1-10月，除个别行业外 ，我国原材料工业总体投资规模有所增 加。化学原料和化学制品制造业投资同比增长6.6%，高于上年同期 3.8个 百分点。钢铁行业投资规模有所扩大，黑色金属矿采选业投资、黑色金属冶炼及压延加工业投资分别同比增长 0.2 %和29.2 %。有色金属行业投资有增有减，其中有色金属矿采选业投资同比增长 6.4 %，扭转了上年同期负增长的局面，有色金属冶炼及压延加工业投资同比减少 1.3 。建材行业投资规模继续扩大，非金属矿采选业、非金属矿物制品业投资同比增长25.3%和 7%，均低于上年同期水平。 表 1 2019年 1-10月我国原材料工业固定资产投资增长率 行业 同比增长（ %） 2018年同期增速（ %） 化学原料和化学制品制造业 6.6 2.8 黑色金属矿采选业 0.2 7 黑色金属冶炼和压延加工业 29.2 16.2 有色金属矿采选业 6.4 -11.2 有色金属冶炼和压延加工业 -1.3 1.8 非金属矿采选业 25.3 27.1 非金属矿物制品业 7 19.4 数据来源：国家统计局， 2019年 11月 预计 2020年，我国原材料工业投资规模会有所扩大，增幅有限。一 方面， 2019年 1-7月，国家发改委批复的基建项目接近 40个，总投资超 过 9500亿元，主要集中在城市轨道、机场扩建、能源等基础设施建设领 域，这些基建项目的逐步推进将增加对钢铁、有色金属、建材等大宗原 材料产品的需求。另一方面，制造业高质量发展要求化工、钢铁、有色、 建材等行业深入推进产业结构优化， 2020年是钢铁行业去产能目标要求的最后一年，钢铁行业会继续巩固去产能成果，防止已经退出的项目死灰复 燃，特别是在上大压小、增优减劣的要求下，防止部分企业借产 能置换的机会扩大生产规模，这些都会在一定程度上抑制企业的投资意愿。 （三）进出口贸易低速增长 2019年 1-10月，在全球经济增长放缓、我国经济平稳发展的影响 下，特别是在我国稳外贸措施的刺激下，我国进出口贸易总体保持增长 态势，原材料产品出口总体呈现小幅增长态势。钢材出口 5508.7万吨， 同比减少 5.8 ；未锻造的铜及铜材（前三季度）出口 64万吨，同比增长 6.9 ；未锻造的铝及铝材出口 480.1万吨，同比增长 1.4 。受贸易保护主 义冲击等因素影响，主要原材料产品进口有所减少，钢材进口 977.9万 吨，同比减少 11.9 ；未锻造的铜及铜材进口 397万吨，同比减少 10 ；未锻造的铝及铝材（前三季度）进口 41.4万吨，同比增长 0.5 。 预计 2020年，我国原材料产品进出口贸易将低速增长。出口方面， 全球经济低速扩张，主要发达经济体增速放缓，新兴经济体增长动力增强，与此同时，贸易保护主义盛行对全球经济复苏构成威胁，破坏了全球价值链、产业链、供应链，我国原材料产品出口面临较大的风险，但在 “ 一带一路 ”倡议下，我国与沿线国家的贸易规模会稳步扩大，出口市场日益多元化。进口方面，我国经济长期向好的基本面和态势不会改变，国内经济增长的质量和效益逐渐改善，我国实行的降低进口关税、削减进口环节制度性成本、定期举办中国国际进口博览会等措施，有利于扩大我国原材料产品的进口。 （四）产品价格震荡下跌 2019年 1-10月，原材料产品价格整体呈现下跌态势。钢材价格震荡下跌， 10月底，钢铁协会 CSPI中国钢材价格指数为 104.34点，环比下降 1.65 ；同比下降 14.28 。有色金属产品价格整体呈现震荡下跌的态势， 铜价格波动下降，从 1月的 47406元 /吨下降到 10月的 46993元 /吨，铝价格小幅上涨，铅、锌价格均呈现下跌态势。 表 2 2019年 1-10月我国部分原材料产品价格变化（单位：元 /吨） 产品 钢铁协会 CSPI钢材综合价格指数 （ 1994年 4月 =100） 铜 铝 铅 锌 1月 106.27 47406 13319 18048 21670 2月 107.68 48250 13355 17110 21769 3月 109.69 49812 13770 17294 22231 4月 112.67 49311 13974 16610 22295 5月 111.10 47538 14219 16215 21215 6月 109.45 46724 13939 16122 20499 7月 109.50 46801 13792 16184 19478 8月 104.75 46509 14104 16683 19035 9月 106.09 47180 14311 17025 19001 10月 104.34 46993 13956 16879 18943