2020新冠肺炎对中国零售物业市场研究报告.pptx

COLLIERS INTERNATIONAL,2020新冠肺炎对中国零售物业市场研究报告,主要内容,总结与建议,调查简介,13,零售物业业主观点,24,租户观点,新冠肺炎疫情对中国线下 零售市场带来了巨大的挑 战。多数零售物业业主与 租户于疫情期间损失了至 少八成的客流，众多物业 与租户暂停营业。餐饮、 零售、休闲娱乐类租户客 流下降最为严重，其中七 成暂停营业。,在疫情压力下，未来约16%的租户表示可能部分 关店，此外还有约11%的 租户会调整开店策略以控 制成本。业主应迅速充分 沟通并采取稳住租户的措 施，同时可规避未来可能 的风险。,1. 总结与建议,为共同应对疫情，约六成 零售物业业主已发布了租 金减免政策，其中多数有 效期为0.5-1个月。但调查显示多数租户希望 获得至少1-2个月的免租 期，亦有不少租户表示应 视疫情的发展情况而定。 业主应就此加强与租户的 沟通。,超四成的零售物业业主与 超一半的租户在疫情期间 加大了线上平台投入。业 主与租户可就此共同制定 策略，相互配合以扩大线 上销售。,同时，近一半租户表示加 码线上销售将成为未来企 业的发展策略之一。零售 物业业主应借此机会主动 进一步探索科技与应用， 从会员积分与广告向更好 的线上与线下融合体验转 型，并借此提升物业的线 上销售业绩，对区域经济 做出贡献。,超四成租户表示未来将采 取加大营销力度，或推出 新产品、新服务、新业态 甚至新概念店铺等举措拉 动业绩。业主应充分利用 这一机遇：,Pop-up Store等手 段配合租户展示其新 内容，使人气快速复 苏。2. 中长期重点关注有推 陈出新策略的租户， 借此优化租户组合， 提升物业竞争力。,12,餐饮企业租户在本次疫情 中受创严重，尤其大型连 锁餐饮。我们建议餐饮租 户在当下可与业主共同打 通线上平台，加大外卖与 企业配餐的业务，并借此 形成未来新的发展策略。,1.短期内，在疫情结束同时加强对防疫卫生工作后增加各类营销活动， 的宣传，消除消费者疑虑。,包括展会、折扣优惠、 此外，餐饮将是疫情结束,后消费者报复性消费的主 要业态，我们建议餐饮租 户应提前做好准备。,由于餐饮在未来仍是刚需，,现阶段的低潮应是餐饮业 投资的窗口机会。而大型 餐饮企业的暂时性受挫， 可能会形成未来中小餐饮 品牌弯道超车的机会。,345,02,本次调查简介,零售业主39%,零售租户61%,高力国际74个客户调研：全景解读疫情对市场的影响,新型冠状病毒给中国零售物业市场带来了较大冲击，因此， 为了更全面深入地了解来自市场的一线情况，高力在两天内 完成了针对零售物业业主和租户的共74个电话访问。本次 调查全面清晰地展示了零售物业业主与租户当下面临的挑战、 所采取的应对措施以及对未来的评判。,高力此次的调查对象来自29个零售物业业主和45个租户， 调查涉及的城市包含北京、上海、广州、深圳和沈阳。在调查中， 受访者的普遍共识是：2020年零售物业市场将面临极大的挑战， 但这也很可能是一次向未来加速转型的机遇。,受访企业 类型,北京22%,广州22%,沈阳17%,深圳5%上海34%受访企业分布,03,零售物业业主观点,零售物业业主面临极大挑战：市场受疫情影响巨大,有65%的零售物业业主认为疫情造成商场客流下降85%或以上，其中近三成业主的商场已暂停营业。客流量下降造成业绩的大福下滑，近一半的业主认为业绩下降至少七成，此外有44%的业主表示尚未核算业绩损失。,疫情期间 客流同比 下降情况,疫情期间 商场业绩 同比下降 情况,暂时停业/无客流27%,90%以上3%,约90%,14%,约85% 21%,70%-80%7%,尚不明确28%,基本无业绩24%,90%及以上8%,80%及以上12%,70%及以上4%,50%及以下8%,尚不明确44%,营业时间大幅缩短：除超市外，上午10点-下午6点是常态,20点50%,22点及以 后 50%,开始营业时间,超市结束 营业时间,10点61%,11点18%,暂时停业,21%,暂时停业,21%,结束营业17点或更早时间7%,18点36%,19点11%,20点18%,由于配合政府防疫要求，同时客流量大幅减少，零售物业开业时间大幅缩减。未暂停营业的商场多数于下午5点-7点 结束营业。但为满足民众基本生活需求，超市结束营业时间延长至晚上8点或以后。22点7%,业主已陆续出台租金减免政策,租金减免量,租金减免有效期,租金减半有效期,为响应政府号召，与客户共担损失，多数零售物业业主已出台租金减免政策，其中大多数为减半； 租金减免有效期较多为0.5-1个月，但减半的业主倾向于给予租户更长的有效期。,1.5个月及以上14%,0.5-1个月38%,无减免7小% 于0.5个月3%,尚不明确,38%,1.5个月及以上34%,0.5-1个月58%,小于0.5个月8%,全免17%,减半41%,无减免7%,尚不明确35%,当前主要应对措施为加强卫生管控与增加线上平台投入,28%,24%,0%,10%,20%,30%,40%,加强卫生管控,增加线上平台投入,暂无措施,加强租户沟通,业主对客 流复苏时 间的预期,除加强卫生管控外，约四成业主已在疫情期间采取了增加线上平台投入的措施。建议业主可借此机会在未来进一步加码线上与线下融合探索，为5G与AI时代做好充分准备。零售物业业主应对疫情主要措施50%45%41%,第二季度31%,第三季度26%,2021年,4第% 四季度4%,无法预知35%,04,租户观点,租户客流受疫情影响大，餐饮零售等最为严重,暂时停业/无 客流 70%,80%以上24%,60%-80%6%,疫情期间 客流下降 情况,餐饮、零售、 休闲娱乐类 店铺客流下 降情况,85%的租户表示客流同比下降八成以上，其中超60%已暂停营业。调查显示，餐饮、零售、休闲娱乐等业,态的租户客流量下降最大，七成店铺都 呈暂停营业的状态。我们建议餐饮租户在现阶段可与业主共 同打通线上平台，加大外卖与企业配餐 的业务，并借此形成未来新的发展策略。同时加强对防疫卫生工作的宣传，消除消费者疑虑。此外，餐饮将是疫情结束后消费者报复 性消费的主要业态，我们建议餐饮租户 应提前做好准备。,暂时停业/无客 流62%,80%以上23%,无影响60%以下 5%60%-80%5%5%,租户普遍业绩受严重影响，但少数可持平甚至提升,租户营业额因疫情普遍同比下降60%-100%不等。大型 连锁餐饮业态损失极为严重，如国内400多家西贝莜面村餐厅 7-8亿元的经济损失。但由于餐饮在未来仍是刚需，现阶段的 低潮应是餐饮业投资的窗口机会。此外，大型餐饮企业的暂时 性受挫，可能会形成未来中小餐饮品牌弯道超车的机会。,仍有约12%的租户业绩未因疫情受影响甚至有所提升，主要 包括：超市业态基本未受疫情影响，尤其线上平台有较大增长；部分服装与儿童零售、线上教育等业态，因线上消费客群 剧增，同时通过线上广告投放、优惠折扣与新媒体营销等 活动措施，使营业额同比持平甚至提升。,疫情期间 租户业绩 同比下降 情况,无业绩12%,60%-80%38%,60%以下7%,严重但未核算31%,持平2%,提升10%,业主已落实政策,20%,申请讨论中51%,准备申请/等 待政策,27%,2个月以上20%,1-2个月50%,1个月以下15%,视疫情而定15%,租户希望获得至少1-2个月的免租期,租户租金 减免政策 落实进程,租户希望/ 申请的免 租期,相对而言，租户对减免租金的要求比业主政策更高，亦有不少租户表示应视疫情的发展情况而定。业主应就此加强与租户的沟通。此外，部分租户表示给予品牌租金减免，并不能很大程度缓解当前的压力，有效增加营收是关键。暂未考虑2%,除租金减免外，租户主要加码线上以应对疫情压力,52%,36%,9%,7%,5%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,加大线上销售力度,暂无措施,加大优惠力度,其它,增加防疫措施,租户对客 流复苏时 间的预期,过半数零售品牌租户已经开始转型或加码线上与新媒体销售，零售物业业主应与租户共同制定策略以提升线上销售 业绩，并借此机会加码线上平台的打造。一方面可以进一步探索科技与应用，向更好的线上与线下融合体验转型；另一方 面，相对租户的线上销售，零售物业的线上销售业绩可算入租户门店，为地方政府带来税收，从而更好地发展区域经济。相对业主，租户对客流复苏时间稍显乐观，也显示租户对市场复苏的更加期待。租户已采取应对疫情的措施,未受影响3%,第二季度40%,第三季度17%,第四季度7%,无法预知33%,49%,18%,16%,16%,11%,7%,7%,4%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,未来租户如何调整商业策略,租户未来策略：加码线上、推陈出新、调整线下店布局,超四成租户表示未来将采取加大营销力度，或推 出新产品、新服务、新业态甚至新概念店铺等举 措拉动业绩。业主应充分利用这一机遇：,1.短期内，在疫情结束后增加各类营销活动， 包括展会、折扣优惠、Pop-up Store等手段配合租户展示其新内容，使人气快速复苏。,2.中长期重点关注有推陈出新策略的租户，借 此优化租户组合，提升物业竞争力。,近一半租户表示加码 线上销售将成为未来 企业的发展策略之一。,零售物业业主应借此 机会主动进一步探索 科技与应用，向更好 的线上与线下融合体 验转型。22%,在疫情压力下，未来约 16%的租户表示可能部 分关店，此外还有约,11%的租户会调整开店 策略以控制成本。业主 应迅速充分沟通并采取 稳住租户的措施，同时 可规避未来可能的风险。,谢谢观看,