中国商业银行绿色零售业务发展研究报告.pdf

中国商业银行绿色零售业务发展研究报告2020 年 1 月自然资源保护协会NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL中央财经大学绿色金融国际研究院 （简称 “ 绿金院 ” ）是国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型、国际化的研究院， 2016 年 9 月由天风证券公司捐赠设立。研究院前身为中央财经大学气候与能源金融研究中心，成立于 2011年 9 月，研究方向包括绿色金融、气候金融和能源金融。绿金院是中国金融学会绿色金融专业委员会的常务理事单位，并与财政部建立了部委共建学术伙伴关系。绿金院以营造富有绿色金融精神的经济环境和社会氛围为己任，致力于打造国内一流、世界领先的具有中国特色的金融智库。绿金院依循 “绿色共赢、协同创新、服务社会”的宗旨，秉承“高质量成果、独立性研究、广泛影响力和公益性教育”的信念，通过管理机制创新，交叉创新方向培育，绿色金融学科建设，富有责任感的绿色金融人才培养，以及国内外战略机构合作，建成具有鲜明创新学科特色的专业智库。致力于在更高层次上实现创新，从而更好地服务于中国未来金融体系与社会发展的道路探索、理论研究与制度建设。自然资源保护协会（NRDC） 是一家国际公益环保组织，成立于1970年。NRDC 拥有 600 多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC自上个世纪九十年代中起在中国开展环保工作，中国项目现有成员 30 多名。NRDC 主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。 NRDC 在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局 。NRDC 绿色金融项目致力于推动气候投融资和银行的绿色可持续发展，包括撬动商业银行和互联网金融资本对低碳发展的支持、建立金融业环境法律责任与风险防范体系、推动绿色金融机制在绿色供应链领域的应用、促进“一带一路”框架下的绿色投融资等。本课题由NRDC支持中央财经大学绿色金融国际研究院完成，本报告有编辑。自然资源保护协会NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL中国商业银行绿色零售业务发展研究报告课题组成员中央财经大学绿色金融研究院编写组成员：王遥、徐晓娜、徐洪峰、白杨、陈若琳、康凯自然资源保护协会（ NRDC）编写组成员：王彦、 Alfonso Pating ( 裴绍钧 )、吴琪、杨佳致 谢感谢 Marilyn Waite（韦玛丽）、钱京京、 Mona Yew（游梦娜）、彭作刚、柴麒敏、殷红、李志青等专家在研究过程中提供的建议与指导。感谢杭州市江干区绿色价值投资研究中心提供的支持。感谢 Mathias Lund Larsen、王亚丽提供的项目支持。感谢 NRDC实习生齐泊恺对本报告的编辑和校对提供的帮助。感谢休利特基金会、兴业银行、蚂蚁金服、网商银行、浙江省信用联社、中国邮政储蓄银行杭州分行、中国工商银行浙江省分行、苏州农商行、湖州银行、浙江安吉农商行、南京银行、华夏银行杭州分行、马鞍山农商银行、江苏银行杭州分行、四川新网银行、新华社等机构的帮助。目 录第一章 中国商业银行绿色零售业务涵义及发展背景 .1一、商业银行绿色零售业务涵义及特征 . 1（一）商业银行绿色零售业务内涵 . 1（二）商业银行绿色零售业务范畴 . 2（三）商业银行绿色零售业务特征 . 3二、中国商业银行绿色零售业务发展背景 . 3（一）生态文明建设和绿色金融上升至中国国家发展战略 . 3（二）绿色零售业务发展空间广阔 . 6第二章 中国商业银行绿色零售业务发展的政策支持 .8一、绿色金融相关政策：引导零售业务的绿色创新 . 8（一）中央层面相关绿色金融政策 . 8（二）地方层面相关绿色金融政策 .10二、普惠金融政策：扩大绿色零售业务客户范围 .13三、消费金融政策：推进绿色零售业务全面发展 .16第三章 中国商业银行绿色零售业务实践 .18一、资产业务：推动传统零售业务绿色转型 .19（一）绿色住房按揭贷 .19（二）绿色节能贷 .19（三）绿色信用贷款 .20（四）绿色抵质押贷 .21二、负债业务：引导客户树立绿色投资理念 .22（一）绿色储蓄卡 .22（二）面向小微企业和个人发售的绿色金融债 .22三、中间业务：拓宽绿色产品和服务渠道 .23 （一）绿色信用卡 .23（二）绿色理财 .24第四章 国外商业银行绿色零售业务及案例研究 .25一、国外商业银行绿色零售业务 .25（一）资产业务 .26（二）负债业务 .29中国商业银行绿色零售业务发展研究报告（三）中间业务 .30二、国外商业银行绿色零售业务案例研究 .31（一） “省钱 + 拯救地球”双赢模式Aspiration Bank 案例分析 . 31（二）注重可持续发展Amalgamated Bank 案例分析 .34（三）多样化绿色零售产品巴克莱银行案例分析 .36（四）针对资产业务花旗银行案例分析 .38第五章 政策建议 .41一、外部环境 .41（一）政策支持 .41（二）基础设施 .47二、银行内部经营 .50（一）经营理念 .50（二）内部管理 .52（三）业务发展 .56（四）技术及人才 .58表目录表 2-1 中央层面商业银行绿色零售业务相关绿色金融政策 . 8表 2-2 五省（区）绿色金融改革创新试验区绿色零售业务相关政策 .11表 2-3 商业银行绿色零售业务相关普惠金融政策 .14表 2-4 商业银行绿色零售业务相关消费金融政策 .16表 3-1 商业银行绿色零售产品创新案例 .18表 3-2 绿色节能贷创新案例 .20表 3-3 绿色信用贷款创新案例 .20表 3-4 绿色抵质押贷款创新案例 .21表 3-5 面向小微和个人发售的绿色金融债创新案例 .23表 4-1 国外商业银行绿色零售产品和服务 .25表 5-1 人民银行关于银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价标准 .45表 5-2 银监会关于绿色信贷实施情况关键评价标准 .45图目录图 1-1 商业银行绿色零售业务内涵 . 1图 1-2 中国绿色金融顶层设计 . 4图 1-3 中国绿色金融发展现状 . 5图 1-4 中国金融机构个人消费贷款余额（2013-2018 年） . 7图 2-1 绿色金融改革创新试验区配套政策 .10图 2-2 中国普惠金融政策演变 .13图 4-1 Aspiration Bank 绿色零售业务 .31图 4-2 Aspiration Bank 的志向消费和储蓄账户 .32图 4-3 巴克莱银行绿色零售业务 .36图 4-4 巴克莱银行绿色零售业务 .36图 4-5 巴克莱银行“呼吸”信用卡 .37图 4-6 花旗银行绿色零售业务 .38图 5-1 加强绿色金融环境整体建设 .41图 5-2 促进绿色普惠融合发展 .43图 5-3 制定绿色零售业务统一评价标准 .44图 5-4 开展绿色零售业务专项统计 .47图 5-5 搭建绿色信用信息共享平台 .48图 5-6 建立绿色产品认证体系 .49图 5-7 塑造和宣导绿色零售业务经营理念 .50图 5-8 平衡银行经营效益与社会责任 .51图 5-9 构建绿色零售业务管理体系 .52图 5-10 兴业银行绿色金融组织管理体系 .53图 5-11 完善绿色零售业务风控体系 .54图 5-12 银行绿色化经营管理 .55图 5-13 调研分析客户实际需求 .56图 5-14 推动绿色零售产品及服务创新 .56图 5-15 构建绿色行为量化指标体系 .57图 5-16 运用金融科技手段助力绿色零售业务发展 .58图 5-17 引进专业人才 .591中国商业银行绿色零售业务发展研究报告第一章 中国商业银行绿色零售业务涵义及发展背景一、商业银行绿色零售业务涵义及特征(一) 商业银行绿色零售业务内涵商业银行绿色零售业务与商业银行一般传统零售业务相比既存在共性，同时也有突出区别。2007 年联合国环境规划署（ United Nations Environment Programme，简称 UNEP）发布报告指出，商业银行 “ 绿色零售业务是指将环境激励纳入 绿色 零售金融产品和服务等主流产品中，用于满足环保客户需求，鼓励私人消费者和中小型企业追求更可持续的选择和做法 ”1。借鉴上述定义，本报告将研究对象 “ 商业银行绿色零售业务 ” 界定为传统商业银行和直销银行对小微企业、个人和家庭所提供绿色金融产品及服务的总称，通过绿色零售业务，引导资源的绿色导向配置，促进小微企业生产和个人消费的绿色化、循环化、低碳化。其中，直销银行是互联网金融科技环境下应运而生的新型零售银行模式，与传统银行相比，直销银行主要借助互联网和电子渠道，突破传统银行服务网点分销模式，与传统银行的绿色零售业务形成互补而非竞争关系。图 1-1 商业银行绿色零售业务内涵1 UNEP. (2007). A report of the North American Task Force (NATF) of the United Nations Environment Programme Finance InitiativeR.2这一定义有两层内涵：一是商业银行促进环境保护和社会可持续发展，将提升环境效益的目标嵌入银行零售业务中，通过多种金融手段引导资金流向环境友好型和资源节约型等绿色领域，进而促进经济社会可持续发展。二是银行本身的可持续发展，将绿色理念融入零售业务中，以此推动银行自身业务和经营的绿色化。与一般零售业务相比，商业银行绿色零售业务同样是以市场收益为导向，实现对经济资源的引导和配置。但另一方面，与一般零售业务不同的是，商业银行绿色零售业务同时关注环境和社会效益，将环境保护和资源有效利用作为考量业务绩效的重要标准，追求经济金融活动与环境保护、资源节约、生态平衡的协调，旨在实现经济社会的可持续发展。(二) 商业银行绿色零售业务范畴商业银行绿色零售业务与传统零售业务种类相似，提供储蓄、贷款、理财、基金、保险、银行卡等各类金融产品和服务，按照资产负债表的反映情况划分，包括零售资产业务、零售负债业务，以及零售中间业务。绿色零售业务要将环境效益目标嵌入金融产品及服务中，要求产品和服务与环境效益挂钩，推动小微企业绿色转型和个人家庭绿色消费，引导广大个人和小微企业更多参与到绿色生活、绿色经营中，由此，商业银行绿色零售业务具体包括三大类：资产业务方面，绿色消费贷款主要针对个人购买节能与新能源汽车、绿色环保和高效节能设备等发放贷款，后者包括住宅和商业楼宇的绿色照明和热泵系统、屋顶光伏等小型设备。绿色节能贷主要将资金提供给更新企业节能设备、改进工艺流程等有助绿色环保的项目中。绿色抵质押贷款中的绿色建筑抵押贷款通常以国家或行业标准为基础，对经过第三方认证，为满足绿色建筑标准的住宅提供优惠利率、低手续费率等。负债业务方面，绿色金融债券主要为符合绿色债券标准且具有环境效益的项目及业务提供资金。通过绿色零售业务，引入个人投资者和小微企业参与绿色债券投资，可以使个人投资者和小微企业有机会直接为环保贡献力量，同时还能获得稳定收益，对于增强社会公众保护环境、支持绿色发展的主人翁意识和绿色责任投资意识等具有重要作用。中间业务方面，绿色信用卡在传统信用卡非现金交易的基础上植入绿色环保理念，通过环保材质、电子账单、开卡人碳排量购买权等方式赋予信用卡绿色理念。绿色资产管理服务则是引导资金在绿色金融市场进行投资，依托绿色金融市场持续、稳定的收益及发展前景，为投资者提供有保障的收益。3中国商业银行绿色零售业务发展研究报告(三) 商业银行绿色零售业务特征商业银行绿色零售业务首先具备一般零售业务的所有特征，即广泛的社会性、风险的分散性、业务的交叉性，以及科技创新性。此外，由于环境效益的要求，绿色零售业务还具有其他显著特征：一是注重环境效益与经济和社会效益的协同。绿色零售业务是 “ 绿色 ” 和 “ 普惠 ” 特征的结合，不仅关注经济回报，具有广泛的社会性，同时注重金融产品和服务对应对气候变化、环境改善与资源节约高效利用的作用，提倡实现环境效益、经济效益和社会效益多重目标的协同，要求产品和服务与绿色环境效益挂钩，资金更多投向绿色经营和绿色消费。二是强调业务发展的高质量。绿色零售业务是商业银行与小微企业和个人连接的纽带。绿色零售业务强调绿色理念，引导金融资源支持资源集约型、环境友好型项目建设及绿色消费，推动金融进一步服务小微企业，引导小微企业从事绿色生产、绿色服务；同时绿色零售业务服务于个人，引导个体消费者健康、绿色的消费方式，减少废弃物排放，采取环保低碳的生活方式。绿色零售业务将普惠金融与绿色金融相结合，促进绿色金融、普惠金融从追求规模向追求质量转型，进而引导经济高质量发展。三是对从业人员专业素质要求高。银监会下发的绿色信贷指引明确要求 “ 银行机构应加强绿色信贷能力建设，建立健全绿色信贷标识和统计制度，完善相关信贷管理系统，加强绿色信贷培训，培养和引进相关专业人才 ” ，即要求银行机构建立一支具备绿色金融专业素养的队伍，需要具备全面的绿色领域相关知识储备，熟悉绿色产业发展、产品设计运营、环境和社会风险评估，具备开展针对企业或项目的绿色金融服务、环境与社会风险审查、绿色金融认证等方面的能力，为绿色金融业务的开展提供重要支持保障。二、中国商业银行绿色零售业务发展背景(一) 生态文明建设和绿色金融上升至中国国家发展战略自人类社会进入工业化时代以来，伴随世界经济的快速发展，以全球气候变暖为典型问题的经济发展与环境保护之间的矛盾日益突出，根据联合国政府间气候变化专门委员会（ IPCC）第五次评估报告，自工业化以来，由于人类活动的影响，全球主要温室气体浓度均出现大幅增加，应对全球气候变暖成为国际社会共同面临的紧迫议题。作为当前国际社会应对气候变化的主渠道，联合国气候变化框架公约以及此后在其框4架下的京都议定书、巴厘路线图、坎昆协议、德班决议、多哈气候通关、华沙决议、巴黎协定讨论了应对气候变化的方案。巴黎协定提出，将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在 2 摄氏度内，并为将升温控制在 1.5 摄氏度内而努力。尽快实现温室气体排放达峰， 21 世纪下半叶实现温室气体净零排放。面对全球气候变暖的紧迫压力，以及工业经济伴随而来的环境破坏和资源过度损耗，转变经济增长方式，实现环境友好型、资源节约型的经济发展路径日益成为国际社会的重要共识。而作为推动经济绿色化转型和弥补绿色融资缺口的金融解决方案，绿色金融理念随之在全球兴起。 2016 年，由中国担任主席国的 G20 首次将绿色金融写入 G20 峰会公报，由此形成了绿色金融发展的全球共识。从中国具体国情看，自 1980 年代前后改革开放以来，中国经济发展已经从单纯注重数量提高、步入 “ 稳增长、调结构 ” 的成熟攻坚期。在中国宏观经济步入 “ 新常态 ” 和进行供给侧结构改革的大背景下，绿色发展和生态文明建设逐步上升至国家战略高度。 2015年，中共中央、国务院发布生态文明体制改革总体方案，奠定了中国经济可持续绿色发展的总基调。中国共产党第十九次全国代表大会报告进一步明确提出，要 “ 推进绿色发展，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，发展绿色金融 ” 。 2016 年 8 月 ，中央 全面深化改革领导小组 审议通过 ，中国人民银行 、财政部 等七部委联合 发布 关于构建绿色金融体系的指导意见， 系统提出在国家及地方层面建设绿色金融体系的总体要求，中国成为全球第一个明确由政府提供政策支持、全面构建绿色金融体系的国家。图 1-2 中国绿色金融顶层设计