2019年中国人工智能行业政策解读概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国人工智能行业政策解读概览 概览标签 ：人工智能、政策、AI+、区域效应 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：卢佩珊 2019/122 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 中国政府相继出台一系列政策规范，促进人工智能应用适应现代化产业发展需求，推动人工智能行业步入发展新阶段。自2017年 起，中国人工智能政策领域进入针对性发展期，社会各界对人工智能的认识更务实，更关注人工智能技术与社会经济产业的结合 价值，中国政府出台的人工智能政策更具针对性，强调技术的落地效应，重点关注人工智能与制造、农业、物流、金融、商务、 家居6个行业的融合，强调利用人工智能提升公共安全的保障能力，人工智能的发展主旋律逐渐由“加快”、“加强”向“深化”方向拓 展。广阔的应用场景为人工智能产业发展提供充足空间，中国人工智能市场规模有望进一步扩容，预计到2020年增长至833.4亿元。 “AI+”政策持续推进，人工智能与实体经济融合步伐加速 随着社会对人工智能认识的深入，人工智能价值的凸显促使中国政府积极推进人工智能与实体经济、国防、民生等方面的全面融合， 2017年以来出台的人工智能政策开始着力推进人工智能应用落地，各类细分应用领域开始兴起，吸引众多人工智能服务商在细分领域精 耕细作，截至2019年2月，中国有745家人工智能企业，广泛分布在18个应用领域。 区域性资源可成就企业的发展，成为人工智能服务商企业选址的重要考虑因素 良好的科研基础，为人工智能产业发展提供理论和人才储备，较好地推动区域人工智能技术创新与应用落地。人工智能产业竞争力排名 较前的区域一般拥有良好的科研生态，助力区域内人工智能企业的发展。截至2019年2月，中国745家人工智能企业主要分布在北京市、 广东省、上海市、浙江省和江苏省。人工智能产业综合评分排名第一的北京市拥有的人工智能高校最多，人工智能产业联盟集中在北京 市、广东省以及上海市。 地方政策秉承中央精神，大力推进地方性人工智能产业发展 随着中国中央级人工智能政策的出台，各地方政府纷纷响应号召，出台相应的地方级人工智能政策，鼓励扶持当地人工智能产业发展。 按都市圈划分，中国地方性人工智能政策与产业集中分布于京津冀、长三角、珠三角以及川渝四大都市圈，截至2019年2月，京津冀、 长三角、珠三角和川渝四大都市圈人工智能企业数量合计占全国745家人工智能企业数量的93%。 企业推荐： 地平线、小视科技、小i机器人 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国人工智能行业市场综述 - 07 定义与特征 - 07 市场规模 - 08 中国人工智能行业政策解读 - 09 分类与发展历程 - 09 阶段特征 - 10 核心政策 - 11 “AI+”效应 - 13 “AI+安防” - 15 “AI+金融” - 16 区域性政策效应 - 17 中国人工智能投资企业推荐 - 22 地平线 - 22 小视科技 - 24 小i机器人 - 26 方法论 - 28 法律声明 - 29 目录6 2020 LeadLeo leadleo 人工智能：人工智能是利用数字计算机控制机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术 及应用系统。 产业联盟：出于确保合作各方的市场优势，寻求新的规模、标准或定位，应对共同的竞争者或将业务推向新领域等目的，而在企业间达成相互协 作、资源整合的合作模式。 产业园区：以为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、 培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。 京津冀：中国的“首都经济圈”，包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、廊坊、石家庄、邯郸、秦皇岛、张家口、承德、沧州、邢台、衡 水等11个地级市。 长三角：包括苏浙皖沪三省一市全部区域。 珠三角：包括“广佛肇+韶清云”（广州、佛山、肇庆、韶关、清远、云浮）、“深莞惠+汕尾、河源”（深圳、东莞、惠州、汕尾、河源）、“珠中江 +阳江”（珠海、中山、江门、阳江）。 粤港澳大湾区：由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠江三角洲地区城市组成。 名词解释7 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业市场综述定义与特征 人工智能是利用数字计算机控制机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知 识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统 人工智能定义： 人工智能特征： 来源：中国电子技术标准化研究院，头豹研究院编辑整理 01 本质为计算程序，由人类设计，为人类服务。人工智能本质为计算程序，通过对数据的采集、加工、处理、分析和挖掘，形 成有价值的信息流和知识模型，为人类提供能力延伸服务，模拟人类期望的“智能行为”。人工智能系统是人类设计的产物， 按照人类设定的程序逻辑或软件算法，通过人类发明的芯片等硬件载体来运行或工作，在理想情况下必须以人为本，体现服 务人类的特点，不应该出现伤害人类的行为乃至伤害人类的动机。 02 人工智能可感知环境，能产生反应，与人交互。人工智能系统应能借助传感器等器件产生对外界环境（包括人类）进行感知的 能力，可像人一样通过听觉、视觉、嗅觉、触觉等感官条件接收来自环境的信息，对外界的输入产生文字、语音、表情、动作 等必要反应。人工智能系统借助于按钮、键盘、鼠标、屏幕、手势、体态、表情、虚拟现实/增强现实等方式，与人互动，使 机器设备逐渐“理解”人类乃至与人类共同协作、优势互补。人工智能系统可帮助或代替人类完成工作，解放劳动力，将劳动力 转移到更需要创造性、洞察力、想象力、灵活性、多变性乃至用心领悟或需要感情投入的工作中。 03 人工智能具有适应特性，有学习能力，可演化迭代，连接扩展。人工智能系统应具有自适应特性和学习能力，应随环境、数 据或任务变化自适应调节参数或更新优化模型，适应各类型应用环境的特殊需求，并可通过与云、端、人、物广泛深入的数 字化连接扩展，为各行业数字化、智能化转型升级赋能，实现人工智能在各行业中丰富应用。 根据中国电子技术标准化研究院编写的人工智能标准化白皮书（2018），人工智能是利用数字计算机控制机器模拟、延伸和扩展人的 智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。8 2020 LeadLeo leadleo 人工智能政策主旋律逐渐由“加快”、“加强”向“深化”方向拓展，广阔的应用场景为人工 智能产业发展提供充足空间，中国人工智能市场规模有望进一步扩容 受益于深度学习算法、计算机视觉、自然语言处理以及大数据等关 键技术的突破和资本市场的积极参与，中国人工智能产业迎来爆发 式增长，中国人工智能企业数量从2012年开始迅速增长。根据中国 新一代人工智能发展战略研究院数据，截至2019年2月，中国人工智 能企业数量共有745家，总量排名世界第二，仅次于美国。 中国政府相继出台一系列政策规范，促进人工智能应用适应现代化 产业发展需求，推动人工智能行业步入发展新阶段。自2017年起， “人工智能”关键词连续出现在政府工作报告中，人工智能的发展主旋 律逐渐由“加快”、“加强”向“深化”方向拓展。中国高度重视人工智能 的研发与应用，2019年政府工作报告明确表示深化大数据、人工智 能等研发应用，注重技术产品应用落地，推动人工智能进一步与智 慧城市、金融投资、消费娱乐、教育、医疗等行业结合，进一步扩 大人工智能应用场景。广阔的应用场景为人工智能行业发展提供充 足空间，中国人工智能市场规模有望进一步扩容，预计到2020年增 长至833.4亿元人民币。 71.7 102.8 152.1 223.9 356.8 554.4 833.4 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测2020预测 亿元 中国人工智能行业市场规模（按营收计），2014-2020年预测 来源：中国新一代人工智能发展战略研究院，头豹研究院编辑整理 中国人工智能行业市场综述市场规模 政策强力助推，中国人工智能行业市场规模稳步增长：9 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能政策分类： 自人工智能全球热潮兴起始，中国政府陆续出台有关人工智能 的政策，推动人工智能技术与产业稳步发展。包括“十三五”国 家科技创新规划、中国制造2025、国务院关于印发新 一代人工智能发展规划的通知和新一代人工智能发展规划 等重大人工智能核心政策相继出台。相关的人工智能政策可分 为三类：法律法规和伦理规范、推动产业落地政策以及推动技 术创新发展政策。 1 2 3 （1）法律法规和伦理规 范：与人工智能应用相 关的民事与刑事责任确 认、隐私与产权保护、 信息安全利用等方面的 基础法律和政策规范。 （2）推动产业落地政 策：如针对人工智能 中小企业和初创企业 设立的财税优惠政策， 通过对企业的税收优 惠和研发费用扣除等 措施支持人工智能企 业的发展。 （3）推动技术创新发展 政策：推动人工智能创新 基地和人工智能相关的国 家实验室、企业实验室落 地，支持人工智能重大科 技项目的实施等。 中国人工智能政策分类 人工智能政策发展历程： 中国人工智能政策发展历程可根据重要政策发布时间划分为五个阶段： （1）2013年前：潜在发展期，人工智能概念初出现在全球范围内，尚 未引起中国的强关注，中国政府尚未出台专门的政策；（2）2013-2015 年：初步发展期，中国政府初步认识到人工智能技术的作用，开始筹备 出台人工智能相关政策；（3）2015-2016年：飞速发展期，中国政府将 人工智能上升为国家发展战略，大量出台相关政策文献，鼓励人工智能 产业发展；（4）2016-2017年：稳定发展期，中国政府对人工智能技术 的研发和产业发展认识逐步成熟，相关政策出台的步伐相对稳定；（5） 2017年-至今，针对性发展期，社会各界对人工智能的认识更务实，更 关注人工智能技术与社会经济产业的结合价值，中国政府出台的人工智 能政策更具针对性，强调技术的落地效应。 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013年2月，国 务院关于推进物 联网有序健康发 展的指导意见 2015年，中国制造 2025，国务院关于 积极推进“互联网+”行 动的指导意见；国务 院关于印发促进大数 据发展行动纲要的通 知 2016年3月，国 民经济和社会 发展第十三个 五年规划纲要 2017 年 7 月 ， 国务院关于印 发新一代人工 智能发展规划 的通知 中国人工智能政策发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国人工智能行业政策解读分类与发展历程 自人工智能全球热潮兴起始，中国政府陆续出台有关人工智能的政策，三类政策，五 个阶段高度概括中国人工智能政策发展史10 2020 LeadLeo leadleo 社会各界对人工智能的认识趋于成熟，政策更关注人工智能与实体经济的融合，强调 利用人工智能提升公共安全的保障能力，出现人工智能军用趋势 中国人工智能政策各发展历程特征： 潜在发展期（2013年前）：人工智能政策以物联网、信息安全、数据 库、人工智能基础设施为关注重点。该阶段人工智能技术发展所需的 基础设施已初具基础，但人工智能尚未成为社会各界的关注点，人工 智能相关技术研发一般被合并在计算机学科的基础研发报告中，较少 被独立提出。与人工智能直接相关的政策尚未出台。 初步发展期（2013-2015年）：社会各界逐渐认识到人工智能的重要 性，政策开始重视人工智能技术并强调相关技术标准的制定。 飞速发展期（2015-2016）：人工智能被提升至国家战略层面，政策 大量出台，中国制造2025、机器人产业发展规划（2016-2020 年）、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见等重要 政策相继发布，政策着重关注人工智能基础技术和相关应用的发展， “大数据”、“基础设施”、“信息安全”等与人工智能技术发展基础相关的 词汇在政策中高频出现。 稳定发展期（2016-2017）：社会各界对人工智能的认识趋于成熟， 对人工智能的未来应用场景（如机器人、智能制造）和支撑技术（如 深度学习等）给予高度关注。云计算、大数据等新兴技术日益成为支 撑人工智能技术发展的基石。 针对性发展期（2017年至今）：人工智能产业发展热潮已至，社会 各界重视对人工智能产成品的保护，呼吁政策对人工智能知识产权加 以保护，产权意识浓厚。政策更关注人工智能与实体经济（制造、农 业、物流、金融、商务、家居6个政策重点关注行业）的融合，强调 利用人工智能提升公共安全的保障能力，出现人工智能军用趋势。 基础设施 人工智能 数据库 信息安全 物联网 人工智能 大数据 基础设施 技术标准 物联网 数据共享 云计算 物联网 基础设施 大数据 云计算 物联网 基础设施 人工智能 大数据 基础设施 云计算 信息安全 大数据 人工智能 阶段一 (2013年前） 阶段二 （2013-2015年） 阶段三 （2015-2016年） 阶段四 （2016-2017年） 阶段五 （2017年至今） 词频 中国人工智能政策主题 来源：清华大学中国科技政策研究中心，头豹研究院编辑整理 中国人工智能行业政策解读阶段特征 高 低11 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读核心政策（1/2） 核心政策鲜明地描绘了中国人工智能政策领域关注主题，从整体上展现中国人工智能 产业的重点布局领域或发展方向 自2013年起，中国中央政府已陆续发布多项人工智能政策，各 政策间有彼此交织与引用关系，例如“十三五”国家科技创新规 划依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规 划纲要、国家创新驱动发展战略纲要以及国家中长期科 学和技术发展规划纲要（20062020年）编制。部分人工智 能政策在引用网络关系中地位突出，被众多其他政策引用或响应， 处于政策网络的核心位置，属于核心政策，起纲领性文件作用， 指导或影响其他人工智能政策的颁布与制定。 其中属于人工智能核心政策的有中华人民共和国国民经济和社 会发展第十三个五年规划纲要、中国制造2025、国家 中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、“十三五” 国家科技创新规划、国家驱动创新发展战略纲要、物联 网发展专项资金管理暂行办法、国务院关于积极推行“互联 网+”行动的指导意见、国务院关于印发促进大数据发展行动 纲要的通知、国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意 见。该部分核心政策鲜明地描绘了中国人工智能政策领域关注 主题：中国制造、物联网、“互联网+”、大数据、创新战略以及 科技研发，从整体上展现中国人工智能产业的重点布局领域或发 展方向。 中国人工智能核心政策： 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 ”十三五”国家 科技创新规划 2016-07 国务院 发展先进技术，重点加强云计算、智能计算、机器 学习等技术研发及应用。重点发展大数据驱动的类 人工智能技术方法；在基于大数据分析的类人工智 能方向去的重要突破，实现类人视觉、类人听觉、 类人语言处理和类人思维，资产智能产业的发展 国家驱动创新 发展战略纲要 2016-05 国务院 加强类人智能、自然交互与虚拟现实等技术研究， 推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、 高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用 中华人民共和 国国民经济和社 会发展第十三个 五年规划纲要 2016-03 国务院 加快信息网络新技术开发应用，重点突破大数据和 云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和 大型管理软件、新兴领域人工智能技术 国务院关于积 极推进“互联网+” 行动的指导意见 2015-07 国务院 加快人工智能核心技术突破，促进人工智能在智能 家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广 应用，培育若干引领全球人工智能发展的骨干企业 和创新团队，形成创新活跃、开放合作、协同发展 的产业生态 中国制造2025 2015-05 国务院 把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发 展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，全 面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平 中国人工智能行业相关政策 来源：头豹研究院编辑整理12 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读核心政策（2/2） 新时期人工智能政策更具针对性，强调技术的落地效应，重点关注人工智能与制造、 农业、物流、金融、商务、家居6个重点行业的融合 中国人工智能政策效应： 自2017年起，中国人工智能政策领域进入针对性发展期， 社会各界对人工智能的认识更务实，更关注人工智能技术与 社会经济产业的结合价值，中国政府出台的人工智能政策更 具针对性，强调技术的落地效应，重点关注人工智能与制造、 农业、物流、金融、商务、家居6个重点行业的融合，强调 利用人工智能提升公共安全的保障能力。 中国人工智能政策（含中央及地方）在部分领域分布，2017-2018年 1,254 300 180 51 159 928 252 164 134 81 制造领域 民生领域 政务领域 农业领域 物流领域 2017（单位：篇） 2018（单位：篇） 现阶段，中国人工智能应用在安防与金融领域的发展最成熟， 在教育、客服、营销、物流场景已具备一定程度的商业化渗 透，有望实现快速发展。在制造业与农业场景发展难度仍然 较大，短期内难以加深渗透。 安防与金融领域： 人工智能技术（如身份识别、智能监控等）较好地贴合安防与金融行 业的高安全防范需求，可提升安防与金融业务的安全防护效率和水平， 因此能在安防与金融领域产生较大需求。与此同时，在政策助推下， 安防与金融领域为人工智能发展创造良好条件，助力人工智能应用在 该领域的成熟落地。 零售、交通、家居等领域： 在零售、交通、家居等场景，随着人工智能技术与场景核心痛点匹配 度上升，人工智能可真实解决场景遇到的难题时，应用价值将被激发。 制造业与农业领域： 制造业场景由于基础建设复杂，数据获取难度大，人工智能模型无法 学习各制造环节知识，限制了应用的智能程度，目前的智能应用较多 在边缘端实施，无法进入制造业的核心环节，短期内加大渗透难度仍 然较大。传统农业领域存在技术基础薄弱、商业模式不清晰、客户购 买能力低等问题，阻碍了人工智能技术服务商的投入意愿。人工智能 对农业的赋能效应尚不明显，未来有待探索两者更好的融合模式。 来源：中国新一代人工智能发展战略研究院，头豹研究院编辑整理13 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读“AI+”效应（1/2） 资本市场对人工智能的关注面紧随政策而变，随着中国政策对人工智能“应用落地”要 求的日渐明确，投资方开始高度关注人工智能技术的商用价值 中国人工智能政策效应： 自2013年以来，中国政策大力鼓励和扶持人工智能行业发展，人工智能成为资本市场的投资热点。2014-2018年，中国人工智能行业投融资事 件发生额稳步提升，人工智能行业投融资规模持续增长。2018年中国人工智能行业发生的投融资事件达525起，同比增长6.1%，2019年1-11月 中国人工智能行业发生的投融资事件为2018年全年发生的人工智能投融资事件总量的57.0%。资本对中国人工智能行业的投资较为成熟。 资本市场对人工智能的关注面紧随政策而变，随着中国政策对人工智能“应用落地”要求的日渐明确，投资方开始高度关注人工智能技术的商用 价值，人工智能服务提供商的技术商用价值成为投资方的重要衡量维度。从应用场景来看，2019年（截至11月），人工智能技术Top5热门应 用场景分别为企业服务、机器人、大健康、行业解决方案和基础元件，以上细分领域发生的投融资事件合计数在2019年1-11月中国人工智能 行业发生的投融资事件总数中的占比超70%。 中国人工智能行业投融资事件与金额，2014年-2019年11月 154 325 438 495 525 299 106.8 302.6 367.8 620.6 1,002.6 606.5 0 200 400 600 800 1000 1200 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 2019（1-11） 亿元 起 投融资事件 投融资金额 中国人工智能行业应用场景TOP5投融资场景占比，2019年1-11月 18.7% 15.6% 14.1% 13.9% 10.5% 企业服务 机器人 大健康 行业解决方案 基础元件 热门 领域 智能客服 商业决策 服务机器人 物流机器人 智能影像诊疗 AI芯片 健康管理 来源：头豹研究院编辑整理14 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读“AI+”效应（2/2） 政策着力推动人工智能与实体经济融合，各类细分应用领域开始兴起，吸引众多人工 智能服务商在细分领域精耕细作，中国人工智能企业已广泛分布于18个应用领域 中国人工智能企业分布： 随着社会对人工智能认识的深入，人工智能价值的凸显促使中国政府积极推 进人工智能与实体经济、国防、民生等方面的全面融合，2017年以来出台的 人工智能政策开始着力推进人工智能应用落地，各类细分应用领域开始兴起， 吸引众多人工智能服务商在细分领域精耕细作。2017年7月，国务院发布 新一代人工智能发展规划明确加快人工智能关键技术转化应用，促进技 术集成与商业模式创新，积极培育人工智能新兴业态。推动人工智能与各行 业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开 展人工智能应用试点示范，围绕教育、医疗、养老等迫切民生需求，加快人 工智能创新应用，围绕行政管理、司法管理、城市管理、环境保护等社会治 理的热点难点问题，促进人工智能技术应用，推动社会治理现代化。促进人 工智能在公共安全领域的深度应用，推动构建公共安全智能化监测预警与控 制体系。至此，智能软硬件、智能机器人、智能终端、智能制造、智能农业、 智能物流、智能金融、智能商务、智能家居、智能教育、智能医疗、智能健 康与养老、智能政务、智能法庭、智能城市、智能交通、智能环保等应用领 域加速兴起。 根据中国新一代人工智能战略研究院数据，截至2019年2月，中国有745家 人工智能企业，广泛分布在18个应用领域，其中分布在企业技术集成与方案 提供和关键技术研发与应用平台领域的企业数量较多，占比分别为15.7%和 10.5%，其次分布在智能机器人、智能制造、智能零售和智能金融领域的企 业数量占比均超5%。人工智能技术不断渗透到实体经济中，改变社会经济产 业的发展模式，重构生产、分配、交换、消费等环节，提升行业运转效率。 中国人工智能企业分布（按应用领域分），2018年 0.5% 0.8% 0.8% 1.7% 2.7% 2.8% 3.2% 4.4% 4.4% 5.8% 6.4% 6.7% 6.7% 7.7% 9.4% 9.8% 10.5% 15.7% 智慧城市 智能政务 智能交通 智能安防 智能教育 智能硬件 智能制造 新媒体和数字内容 关键技术研发和应用平台 53.8% 15.8% 11.6% 4.2% 4.0% 2.4% 0.8% 0.4% 安防 金融 营销 交通 客服 零售 制造 教育 农业 医疗 来源：中国新一代人工智能发展战略研究院，艾瑞咨询，头豹研究院编辑整理 中国人工智能行业规模（按应用领域分），2018年15 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读“AI+安防” 来源：头豹研究院编辑整理 中国智能安防应用现状： 人工智能在安防领域的应用主要有警用和民用两个方向。警用方面，公 共安全领域人工智能应用是智能安防的典型代表（如公安侦查、海关检 验检疫、海事局监控等）。人工智能技术可实时分析图像和视频内容， 在海量图片和视频库中自动检索、识别、比对人员、车辆、周边环境等 信息，大幅提高监控效率。民用方面包括工业园区、建筑工地、商业楼 宇、教学楼和居民住宅的安防监控。 中国智能安防应用类别： 主流的智能安防系统主要分为视频结构化、生物识别、物体识别三类。 （1）视频结构化系统专注于对视频数据的识别和提取；（2）生物识别 系统主要为指纹识别和人脸识别；（3）物体特征识别系统主要是判断图 像数据，典型应用为车票识别系统。 中国智能安防市场规模： 人工智能技术在中国安防行业的持续渗透与扩散，提升安防的智能化水 平，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列国家重大项目的开展，促 进智能安防市场需求的增长，智能安防已然成为安防行业转型升级的必 然趋势。预计2020年，中国智能安防市场规模增长至2,861.8亿元人民币。 中国智能安防市场格局： 中国智能安防行业的参与者可分为（1）以海康威视、大华股份为代表的 传统安防服务商；（2）以华为为代表的ICT巨头；（3）以商汤科技、依 图科技等为代表的人工智能企业。智能安防行业的核心竞争力为技术架 构以及解决方案的落地能力，拥有深厚技术实力的企业可保持与安防行 业升级变革同步，技术薄弱的中小企业或被淘汰，市场格局将有所优化。 1,319.9 1,484.2 1,611.5 1,748.2 2,001.4 2,382.3 2,861.8 3,507.5 4,514.2 5,823.3 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 亿元 中国智能安防行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 11.0% 2018-2023年预测 23.8% 中国智能安防行业市场规模（按营收计），2014-2023年预测 2017 年 以 来 ， 政 策 强 调 人 工 智 能 在 公 共 安全领域的深度应用，提升公共安全保障能力， 促进智能安防市场需求加速增长，智能安防已然成为安防行业转型升级的必然趋势16 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读“AI+金融” 人工智能在金融行业的应用市场竞争格局已高度集中，在中国人工智能金融应用市场 中占有率最高的前5家企业对应的市场销售份额合计可达70% 来源：头豹研究院编辑整理 中国智能金融应用现状： 人工智能技术已广泛应用于投研、风控、营销、投顾、理赔、客服、 催收等金融场景。智能投顾根据个人投资者提供的风险偏好、投资 收益要求以及投资风格等信息，运用智能算法技术、投资组合优化 理论模型、为用户提供投资决策信息参考。智能风控依托高纬度的 大数据和人工智能技术对金融风险进行及时有效的识别、预警和防 范。智能客服以自动化的方式掌握客户的服务需求并给予响应。人 工智能在金融行业的应用促使金融机构服务模式发生改变，金融机 构使用人工智能技术可降低金融行业的信息不对称度，降低获客成 本，触及更多尚未被金融体系覆盖的客户，提升获客率，通过人工 智能的自动化执行程序，完成服务与交易，降低机构的服务与运营 成本。 中国智能金融应用市场规模： 在人工智能技术成熟度及可应用性持续提升的背景下，金融企业对 人工智能技术在提升金融数据处理分析能力、推动金融服务个性化 发展、提升金融风险控制有效性等方面价值的认可程度不断提高， 对人工智能需求持续增长，促进中国人工智能应用在金融行业的销 售额由2014年的84.6亿元增长至2018年的347.2亿元，年均复合增长 率达42.3%。尽管人工智能技术在中国金融行业的应用时间只有5年 左右，人工智能在金融行业的应用市场竞争格局已高度集中，在中 国人工智能金融应用市场中占有率最高的前5家企业对应的市场销售 份额合计可达70%。 84.6 110.1 170.6 247.8 347.2 502.7 638.7 806.0 1,171.0 1,506.4 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 亿元 中国人工智能在金融行业 应用市场规模 年复合增长率 2014-2018年 11.0% 2018-2023年预测 23.8% 中国人工智能在金融行业应用市场规模（按销售额计），2014-2023年预测17 2020 LeadLeo leadleo 中国人工智能行业政策解读区域性政策效应（1/5） 各地方政府纷纷响应号召，出台相应的地方级人工智能政策，鼓励扶持当地人工智能 产业发展 来源：中国新一代人工智能发展战略研究院，清华大学中国科技政策研究中心， 前瞻研究院，头豹研究院编辑整理 中国人工智能区域性政策： 随着中国中央级人工智能政策的出台，各地方政府纷纷响应号 召，出台相应的地方级人工智能政策，鼓励扶持当地人工智能 产业发展。其中2018年，广西壮族自治区（25篇）、甘肃省 （16篇）、天津市（15篇）、江西省（14篇）以及河北省 （14篇）发布的人工智能政策数分别位列全国前五。2009- 2018年底，江苏省、广东省、福建省、河南省、浙江省、上海 市、山东省、安徽省、贵州省、河北省发布的人工智能政策总 数分别位列全国前10。 80 74 64 60 55 50 49 48 45 41 3838 3535 33 3232 31 26 24 23 22 2020 18 14 12 11 10 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 江苏 省 广东省 福建省 河南 省 浙江省 上海市 山东省 安徽省 贵州省 河北 省 湖北省 天津市 甘肃 省 广西壮族自治区 辽宁省 北京 市 江西省 四川 省 吉林省 山西省 重庆市 陕西省 内蒙古自治区 云南 省 湖南省 宁夏回族自治区 青海省 海南 省 新疆维吾尔族自 黑龙 江 省 篇 中国各省市自治区人工智能政策出台情况，2009-2018年 地区性产业政策与中央政策一脉相承，中央政策积极推进人工智能与产业融合， 地区性政策同样大力支持人工智能应用落地。各省市政府积极响应国务院发布的 新一代人工智能发展规划要求（到2020年全国人工智能核心产业规模超过 1,500亿元，带动相关产业规模超1万亿元），出台当地的人工智能产业发展规划。 目前中国已有12个省市制定具体的人工智能产业规模发展目标，目标规模合计已 达4,290亿元，远超新一代人工智能发展规划制定的目标（2020年超1,500亿 元），各省市人工智能行业发展正如火如荼。 中国人工智能区域性政策效应： 地域范围 202