2019年中国智能空调行业概览.pdf

1 报告编码19RI0593 头豹研究院 | 家用电器系列概览 400-072-5588 2019 年 中国智能空调行业概览 报告摘要 消费研究团队 智能空调是指具有远程操控、自动调节空气参数等 功能的空调。智能空调依靠其传感器获取温度、湿 度、空气清洁度等参数信息，根据信息进行进一步 分析、 判断， 进而自动执行制冷、 制热等操作。 中国 智能空调销售额从 2014 年的 72.3 亿元增长到 2018 年的 624.3 亿元，年复合增长率达到 71.4%。预计未 来五年中国智能空调行业市场规模仍将保持快速增 长，中国智能空调销售额有望在 2023 年突破 1,500 亿元。 热点一：房地产行业持续发展，推动空调消费上升 热点二：业内外企业共同发力，推动智能空调普及 热点三：技术持续进步，产品吸引力上升 伴随着中国经济的稳定发展和城镇化的稳步推进，中国 房地产行业在过往的数十年中始终保持快速发展。根据 国家统计局数据显示， 2018 年中国房地产开发投资额已 突破了 12.0 万亿元，较 2014 年增长了 2.5 万亿元。中 国房地产行业的持续发展， 促使中国住宅数量迅速增多， 居民的购房热情不断高涨。空调作为重要的家电，中国 房地产行业的兴盛促使居民对空调的消费不断增多。 中国空调市场经过多年发展，其城镇渗透率持续增高， 传统空调的增长空间不断缩小，中国传统空调市场已进 入存量市场竞争的阶段。在此情况下，功能更多、体验 更好的智能空调成为空调企业争夺存量市场的重要手 段，各空调企业对智能空调的投入不断加大，中国智能 空调市场中的新品推出频率加快，消费者对智能空调的 认知程度快速提升。 智能空调的概念诞生早，但受限于相关技术的不成熟， 行业早期产品智能化程度低，市场发展缓慢，直到 2013 年才进入快速发展阶段。2013 年以来，得益于移动互联 网的普及，物联网、云计算、大数据等技术的进步，智 能空调产品功能不断丰富，智能空调的普及程度快速上 升， 技术进步为中国智能空调行业发展提供了长久动力。曾亮 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 家用电器系列概览2019 年中国豆浆机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国智能洗衣机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国功能沙发行业概览 2 报告编号19RI0593 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国智能空调行业市场综述 . 7 2.1 智能空调定义及分类 . 7 2.2 中国智能空调行业发展历程 . 8 2.3 中国智能空调行业产业链 . 9 2.3.1 上游分析 . 10 2.3.2 中游分析 . 12 2.3.3 下游分析 . 13 2.4 中国智能空调行业市场规模 . 14 3 中国智能空调行业驱动与制约因素 . 15 3.1 驱动因素 . 1 5 3.1.1 房地产行业持续发展，推动空调消费上升 . 15 3.1.2 业内外企业共同发力，推动智能空调普及 . 16 3.1.3 技术持续进步，产品吸引力上升 . 17 3.2 制约因素 . 1 9 3.2.1 行业缺乏统一标准，各品牌各自为战 . 19 3.2.2 产品智能化水平低，用户体验差 . 20 3.2.3 房地产增长将放缓，行业发展面临不稳定因素 . 2 1 4 中国智能空调行业政策及监管分析 . 22 3 报告编号19RI0593 5 中国智能空调行业市场趋势 . 23 5.1 家用中央空调有望崛起 . 23 5.2 智能家居平台建设成为智能空调企业发展重点 . 24 5.3 产品卖点回归到基本功能 . 26 6 中国智能空调行业竞争格局分析 . 27 6.1 中国智能空调行业竞争格局概述 . 27 6.2 中国智能空调行业典型企业分析 . 28 6.2.1 北京智米科技有限公司 . 28 6.2.2 大金（中国）投资有限公司 . 30 6.2.3 海信科龙（广东）空调有限公司 . 33 4 报告编号19RI0593 图表目录 图 2-1 空调分类. 8 图 2-2 中国智能空调行业发展历程 . 8 图 2-3 中国智能空调行业产业链 . 10 图 2-4 空调制冷流程示意图 . 11 图 2-5 中国智能空调行业市场规模（以销售额计） ，2014-2023 年预测 . 15 图 3-1 中国房地产开发投资额，2014-2018 年 . 1 6 图 3-2 2019 年上半年部分智能家居企业融资情况 . 17 图 3-3 技术进步为中国智能空调行业发展提供了长久动力. 19 图 3-4 中国空调出口量，2014-2018 年 . 21 图 4-1 中国智能空调行业相关政策 . 23 图 5-1 家用中央空调在智能空调市场中的占比有望上升 . 24 图 5-2 智能家居平台建设成为智能空调企业发展重点 . 25 图 5-3 智能空调产品的宣传将回归到基本功能上 . 27 图 6-1 智米科技产品展示图 . 29 图 6-2 大金空调产品展示图 . 32 图 6-3 科龙空调产品展示图 . 34 5 报告编号19RI0593 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从家用电器、 物联网等领域着手， 研究内容覆盖 整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及 上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业 的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 8 月完成。 6 报告编号19RI0593 1.2 名词解释 匹数：用于表示空调制冷能力的大小，通常制冷量在 2,400W 左右称为 1 匹。 KA 卖场：KA 即 Key Account，重要客户。对于家电企业而言，KA 卖场指营业面积、 客流量等方面处于优势的销售终端，如国美电器、苏宁电器的大型门店。 一级市场：指由直辖市、经济水平高的省会城市和地级市构成的市场，具体包括 23 个 行政区，如北上广深、杭州、无锡等城市。 二级市场： 指以地级市为主， 及部分经济水平较高的县级市构成的市场， 具体包括 143 个行政区，如昆明、郑州、福州、江阴、张家港、常熟等。 智能家居：以住宅为平台，将线路综合布置、网络通信、家庭安防、家电自动化、音频 与视频等多种技术相融合， 并将这些技术与日常生活中的设备、 设施相集成， 最终建立 一个高效化、智能化的住宅设施集成系统，以此提高居住环境的便捷性、智能性、环保 性与安全性。 能效比： 空调的制冷量与有效输入功率之比， 即单位功率下空调的制冷量。 能效比的值 越高，空调的运行效率越高、越省电。 能效等级： 用于表示家电产品能效高低的分级方法。 根据国家最新规定， 能效等级分为 三级，1 级最省电，3 级最耗电。 变频空调： 安装了变频器的空调。 变频器是用于控制和调整压缩机转速的控制系统， 使 压缩机能够始终保持最佳转速，从而提高空调的能效比。 定速空调： 压缩机的转速恒定不变的空调， 因此定速空调只能通过开关压缩机来调节温。 白电：白色家电的简称，指可替代家务劳动的电器产品，如电冰箱、洗衣机、空调等。 此类家电通常是白色的，因此统称为白电。 7 报告编号19RI0593 2 中国智能空调行业市场综述 2.1 智能空调定义及分类 空调即空气调节器，是指可对室内环境空气的温度、湿度、流速、洁净度等参数进行调 节的设备。 智能空调即指具有远程操控、 自动调节空气参数等功能的空调。 智能空调依靠其 传感器获取温度、湿度、空气清洁度等参数信息，根据信息进行进一步分析、判断，进而自 动执行制冷、制热等操作。 根据功效、外观等方面的不同，智能空调可分为壁挂式空调、柜式空调、窗式空调、家 用中央空调等（见图 2-1） ： （1）壁挂式空调。壁挂式空调的室内机可安装在墙壁上，占用 空间小，因此受到家庭用户的广泛欢迎； （2）柜式空调。柜式空调的室内机形似立柜，相比 于壁挂式空调， 柜式空调的温度调节能力强， 室内机占用空间大， 因此柜式空调主要用于调 节大空间场所的温度，如住宅客厅，商铺等； （3）窗式空调。窗式空调体积小，安装方便， 价格便宜。但窗式空调的温度调节能力差，因此主要适用于面积小的房间； （4）家用中央空 调。 家用中央空调是通过一台主机控制不同房间中的末端设备来进行空气调节的设备。 家用 中央空调的室外机数量少，使用灵活、舒适性强，且可根据房型的不同制定不同的方案，室 内机和线路可在装修时隐藏在房间中， 占用空间小、 隐蔽性强。 因此家用中央空调技术含量 高，安装繁琐，价格贵，当前多用于写字楼、商场及多房间的大型住宅等。 8 报告编号19RI0593 图 2-1 空调分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国智能空调行业发展历程 中国智能空调的起步相对发达国家较晚， 中国智能空调行业是随着技术的进步与智能家 居概念的普及而逐渐兴起的行业，其发展历程可分为三个阶段（见图 2-2） ： 图 2-2 中国智能空调行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 9 报告编号19RI0593 （1）20002005 年：启蒙阶段 智能家居概念最早于 1997 年由比尔盖茨提出，2000 年传入中国后，部分城市居民开 始了解到智能家居的概念。2000 年，中国诞生了第一家智能家居企业天津瑞朗智能家 居电子科技有限公司。2005 年，中国已有 50 余家智能家居企业相继成立，中国智能家居 市场逐渐形成，智能空调的概念在此阶段出现，但市场中并未出现相关产品。 （2）20062012 年：起步阶段 2006 年2012 年， 中国关于智能家庭网络系统的各种标准陆续出台， 部分新建住宅和 小区已经配备基础的智能化设施和设备。 国内智能家居企业逐渐成长， 国外知名智能家居品 牌陆续进入中国市场。 在此阶段， 市场中逐渐出现智能空调产品， 但智能家居企业的发展重 点多集中在智能家居体系的搭建， 对智能空调的重视程度不足， 传统家电企业也尚未认识到 智能空调的市场潜力。 （3）2013 年至今：快速增长阶段 随着传统空调市场增长放缓， 家电企业开始寻找空调市场新的增长点， 智能空调逐渐受 到大型家电企业的重视，行业进入快速发展阶段。2013 年，家电巨头海尔正式推出智能空 调，并在之后开始构建智能家居体系，推出更多的智能家电产品。随后美的、格力、海信、 奥克斯等空调企业接连推出智能空调产品，智能空调快速普及。同时，移动互联网的普及， 云计算、大数据、物联网、5G 等技术的进步和应用，促使智能空调的产品体验持续优化， 消费者对智能空调的认可度越来越高。 此外， 消费电子、 互联网企业纷纷进军智能家居领域， 推出智能空调产品，加速行业发展。 2.3 中国智能空调行业产业链 中国智能空调行业产业链上游的主体是提供制造空调所需部件、 材料的供应商。 中国智 能空调行业产业链中游主体是智能空调企业， 负责组装智能空调整机。 中国智能空调行业产 10 报告编号19RI0593 业链下游涉及到销售渠道和消费者，中国智能空调企业通过销售渠道将产品售卖给消费者 （见图 2-3） 。 图 2-3 中国智能空调行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 制造空调所需零部件种类繁多， 因此中国智能空调行业产业链上游参与者众多， 不同空 调部件的市场情况有所不同。 在空调运行过程中， 空调压缩机从其吸气管吸入低温低压的制冷剂气体， 将其压缩成高 温高压的制冷剂气体， 然后将其从排气管排出到冷凝器。 高温高压的制冷剂气体从压缩机进 入到冷凝器后， 被冷凝成液态， 液态制冷剂再进入位于室内机中的蒸发器， 室内机的风扇将 空气吹入蒸发器， 蒸发器中的液态制冷剂吸收空气热量后变成气态的制冷剂， 空气温度则因 此下降，空气中的水分因此变为液态。之后冷空气被释放到室内，液态水则被排水管排出。 压缩机则会再次吸入制冷剂气体，开始新一轮的制冷（见图 2-4） 。由此可见，构成空调的 核心部件包括压缩机、芯片、电子膨胀阀、冷凝器、蒸发器等： 11 报告编号19RI0593 图 2-4 空调制冷流程示意图 来源：头豹研究院编辑整理 （1）压缩机 在空调制冷系统中， 压缩机持续为制冷系统提供动力， 能够直接影响到制冷效率和空调 功耗，是空调最重要的部件之一，压缩机成本在空调制造成本中的占比约为 40%，单个压 缩机的价格整体处在 200500 元之间，具体价格受压缩机功率、是否变频等因素影响。当 前，中国空调压缩机市场由本土企业主导，行业集中度高，美芝、凌达、海立合计占据超过 60%的市场份额。 其中美芝是由美的控股、 东芝参股的中日合资企业， 凌达是格力旗下的公 司，海立是由上海电气集团控股的公司。 （2）电子膨胀阀 膨胀阀通常与蒸发器安装在一起，通过控制阀门流量来控制进入蒸发器的制冷剂流量， 以防止出现蒸发器面积利用不足等问题， 是空调制冷系统中的重要部件。 电子膨胀阀利用电 信号， 控制施加于膨胀阀上的电压或电流， 进而实现供液量调节的设备。 电子膨胀阀可按预 设程序控制进入制冷系统的制冷剂流量， 且可应对剧烈变化的工作环境， 是制冷系统智能化 的重要部件。电子膨胀阀具有高技术壁垒，当前中国电子膨胀阀市场集中度高，三花、不二 12 报告编号19RI0593 工机、盾安、鹭宫合计占据的市场份额超过 90%，其中三花和盾安是本土企业，不二工机 和鹭宫是日本企业。 （3）冷凝器、蒸发器 在空调的工作过程中， 冷凝器用于放热过程， 蒸发器用于制冷过程： 冷凝器是长度较 长的管道， 高温的制冷剂气体进入冷凝器管道后， 其热量通过冷凝器管道释放到外界的空气 中， 因此冷凝器起到放热作用； 蒸发器中流通的则是低温的液态制冷剂， 液态制冷剂在通 过蒸发器时，吸收蒸发器外界的空气热量变成气态，外界空气因此降温，达到制冷效果。由 于冷凝器、蒸发器的生产技术难度低，因此多数空调企业自行生产。 （4）芯片 芯片方面， 一台空调需使用多块芯片， 如空调遥控器芯片、 变频驱动芯片、 主机芯片等， 各类芯片价格相差明显， 其中空调遥控器芯片为低端芯片， 价格仅为几元一片， 变频驱动芯 片和主机芯片是高端芯片，价格为 1 片 15 元左右。由于中国芯片产业起步晚，且受国外技 术封锁限制， 中国高端空调芯片市场被国外企业垄断。 当前， 智能空调企业使用的高端芯片 主要来自日本东芝、 德州仪器等国外企业。 在中低端空调芯片市场方面， 国内芯片企业的发 展逐渐起步，如格力已实现空调中低端芯片的自主设计、封装。 2.3.2 中游分析 中国智能空调产业链中游主体是智能空调企业， 智能空调企业将上游提供的部件组装成 空调整机， 同时根据空调的不同功能内置智能化系统。 智能空调企业会根据市场需求不断研 发新的产品功能， 其研发创新能力将决定产品的市场竞争力。 如今空调已是居民日常生活中 最常见的电器产品之一， 市场竞争激烈， 消费者选择余地大， 空调的产品品质将是影响消费 者购买的重要因素。 因此技术领先、 产品优质的空调企业议价能力强。 中国智能空调行业具 13 报告编号19RI0593 有较强的马太效应，大型企业凭借技术优势、规模优势容易被下游的经销商和消费者认可， 其规模得以不断扩大。 2.3.3 下游分析 中国智能空调行业产业链下游涉及到销售渠道和消费者， 中国智能空调企业通过销售渠 道将智能空调售卖给消费者。 （1）销售渠道 智能空调的销售渠道分为线上渠道和线下渠道： 线上渠道方面，智能空调的线上销售集中在天猫、京东、苏宁等大型电商平台。电商 平台中， 智能空调企业可直接面对消费者， 不受地域限制， 因此线上渠道逐渐成为空调企业 发展重点。如奥克斯采取纯线上销售的经营模式，迅速在行业中崛起。2019 年上半年，智 能空调线上销售额已占到智能空调总销售额的 35.0%，较 2016 年提升了 20%，智能空调 线上销售渠道发展迅速。 线下渠道包括 KA 卖场、 商场、 专卖店等。 由于线下门店的开设成本高， 经营难度大， 因此线下渠道主要掌握在经销商手中。 各地经销商对当地环境熟悉， 掌握所在地区的线下销 售渠道。 经销商以低于市场价从智能空调企业购买大量产品， 再通过旗下线下渠道以市场价 售卖给消费者。 在这种模式下， 能获得更多经销商支持的空调企业， 可更快速地扩大线下销 售范围和规模。 当前， 尽管面对线上渠道的冲击， 线下渠道依旧是智能空调的主要销售渠道， 尤其是高 端智能空调产品， 其售卖集中在线下渠道， 主要原因是高端智能空调产品的消费者对产品质 量、消费体验更为看重，线下渠道中消费者可当面选购产品、体验产品。 （2）消费者 14 报告编号19RI0593 消费者方面，中国一、二级市场经济水平高，智能空调的消费者收入高，且对智能空调 的接受程度更高， 一、 二级市场的智能空调销售额占空调总销售额的比例超过 70%。 但一、 二级市场经过多年发展，空调渗透率高，未来的增长空间有限。随着非一、二级市场的居民 消费能力的提升，一、二级市场的空调销售额占比将出现下降。 2.4 中国智能空调行业市场规模 中国智能空调销售额从 2014 年的 72.3 亿元增长到 2018 年的 624.3 亿元，年复合增 长率达到 71.4%，中国智能空调行业市场规模保持高速增长的主要原因有： （1）中国房地 产的兴盛发展， 住宅数量迅速增多， 拉动空调需求的增长， 且居民对生活品质要求日益提升， 拉动智能空调需求的增长； （2）行业参与者不断增多，大型家电企业、互联网企业纷纷布局 智能家居，持续强化消费者对智能空调认知，推动智能空调的普及； （3）物联网、智能家居 等技术的进步，促使智能空调的功能逐渐完善，吸引到更多的消费者。 预计未来五年中国智能空调行业市场规模仍将保持快速增长， 中国智能空调销售额有望 在 2023 年突破 1,500 亿元（见图 2-5） 。中国智能空调行业市场规模继续增长的原因包括 但不限于： （1）2018 年中国智能空调的销售额仅占空调总销售额的 31.5%，未来的提升空 间广阔； （2）中国经济仍处于稳定增长状态，中国居民收入仍将继续提高，促使更多的中国 居民追求高品质的生活，带动智能空调市场需求的扩大； （3）物联网、5G 等技术的进步， 有望促使智能空调销量进一步爆发。 15 报告编号19RI0593 图 2-5 中国智能空调行业市场规模（以销售额计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国智能空调行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 房地产行业持续发展，推动空调消费上升 伴随着中国经济的稳定发展和城镇化的稳步推进， 中国房地产行业在过往的数十年中始 终保持快速发展。 根据国家统计局数据显示， 2018 年中国房地产开发投资额已突破了 12.0 万亿元，较 2014 年增长了 2.5 万亿元（见图 3-1） 。中国房地产行业的持续发展，促使中 国住宅数量迅速增多， 居民的购房热情不断高涨。空调作为重要的家电，中国房地产行业的 兴盛促使居民对空调的消费不断增多。 16 报告编号19RI0593 图 3-1 中国房地产开发投资额，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 同时，根据国家统计局数据显示，中国城镇居民人均可支配收入在 2018 年已达到 39,250.8 元，居民收入的持续提高促使居民更加关注生活品质的提高。为提升住宅的居住 质量，中国居民在房屋装修、家电配置等方面的关注逐渐增多。在此情况下，仅具备基本的 温度调节功能的空调已难以满足居民对美好生活的需要， 更加舒适、 具备多样化功能的智能 空调开始受到中国居民的青睐。 未来， 随着中国居民对美好生活的不断追求以及中国住宅数 量增多，中国智能空调市场规模将继续扩大。 3.1.2 业内外企业共同发力，推动智能空调普及 中国空调市场经过多年发展，其城镇渗透率持续增高，传统空调的增长空间不断缩小， 中国传统空调市场已进入存量市场竞争的阶段。 在此情况下，功能更多、体验更好的智能空 调成为空调企业争夺存量市场的重要手段， 各空调企业对智能空调的投入不断加大， 中国智 能空调市场中的新品推出频率加快，消费者对智能空调的认知程度快速提升。 与此同时，中国智能家居行业也在快速发展中，推动智能空调普及。 随着物联网技术的 进步，中国智能家居逐渐兴起，智能家居成为资本的投资热点。仅在 2019 年上半年，便有 17 报告编号19RI0593 十余家智能家居企业获得投资（见图 3-2） 。智能空调作为智能家居的组成设备之一，部分 智能家居企业逐渐进军到智能空调领域， 推动智能空调行业的发展。 如智米科技作为智能家 居企业，在 2017 年开始进军空调领域，成为行业新生力量。 图 3-2 2019 年上半年部分智能家居企业融资情况 来源：头豹研究院编辑整理 除智能家居企业外， 地产企业也在推动智能家居发展。 为增强楼盘的吸引力， 中国房地 产商纷纷推出智能家居概念楼盘， 在住宅中融入智能家居设备， 提升居民的居住体验。 如万 科、中粮、华侨城、碧桂园、金茂、保利、招商蛇口、中海等地产公司均已涉足智能家居领 域，旗下部分楼盘已安装照明、暖通、安防、能源、影音、遮阳等智能化系统。在智能家居 企业、地产企业的推动下，智能家居概念在中国居民中不断普及，从而带动居民对智能空调 的消费。 3.1.3 技术持续进步，产品吸引力上升 智能空调的概念诞生早， 但受限于相关技术的不成熟， 行业早期产品智能化程度低， 市 18 报告编号19RI0593 场发展缓慢， 直到 2013 年才进入快速发展阶段。 2013 年以来， 得益于移动互联网的普及， 物联网、云计算、大数据等技术的进步，智能空调产品功能不断丰富，智能空调的普及程度 快速上升，技术进步为中国智能空调行业发展提供了长久动力（见图 3-3） 。 移动互联网的发展为智能空调行业的发展创造了成长空间。 如今智能空调均具备远程控 制功能，其功能需借助智能手机实现。但在 2013 年之前，移动互联网普及程度有限，智能 空调的远程操控功能对多数消费者而言无法实现。之后随着通讯基础设施