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中国 私有云 发展调查报告 （ 2018 年） 中国信息通信研究院 2018 年 3 月中国 私有云 发展调查报 告（ 2018 年） I 版权声明 本调查报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编 或利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 II 报告 目录 前言 . IV 观点摘要 . 1 一、调查背景 . 3 （一）调查方法及样本 . 3 1、调查方法 . 3 2、样本描述 . 3 3、样本说明 . 4 （二）报告术语界定 . 4 二、私有云市场规模 . 5 （一）市场总体规模 . 5 （二）细分市场规模 . 6 三、私有云部署与应用 . 7 （一）私有云接受程度 . 7 （二）私有云建设方式 . 9 （三）私有云应用现状 . 11 1、私有云应用场景 . 11 2、私有云使用时间 . 11 3、私有云应用效果 . 12 4、私有云存在的问题 . 13 （四）私有云运维模式 . 13 （五）私有云满意度 . 15 （六）未来私有云应用趋势 . 15 III 四、私有云安全 . 16 （一）私有云安全能力 . 16 1、私有云安全能力投入 . 16 2、私有云安全责任划分 . 17 3、私有云数据安全能力 . 18 4、私有云安全监控与预警能力 . 19 5、私有云安全接入能力 . 19 6、私有云安全认证能力 . 20 （二）私有云安全产品和服务 . 21 1、私有云安全产品和服务选择 . 21 2、私有云安全产品和服务提供 方式 . 21 五、企业对政策 /资质的需求 . 22 IV 前言 2017 年， 在 国家相关政策的大力 推动下 ， 中国 私有云市场得以进一步发展 。与 去年相比， 以 工业 、 政务、 医疗 为 代表的传统行业上云进程加快 。 私有云 市场得到 越来 越多 云服务商、系统集成商、 IDC 服务商、 各行业 用户 以及 新进入 者的广泛 关注 。为进一步 了解和 掌握中国 私有云 的 使用现状 和 未来 发展 趋势 ，中国信息通信研究院开展了 2017-2018 年度 中国 私有云 发展状况的调查。本次活动 采用 电话 访谈和 在线 调查相结合的方式，对中国 私有云 市场规模、 私有云 部署与应用、 企业对 政策 及 资质 的需求等情况进行 了 调查，共 回收 有效问卷 3915 份。 本报告以调查结果为基础，结合行业专家的 深度 访谈，力争详实客观的反映 私有云用户 需求 ，为政府 和 企业了解中国 私有云 市场并 制定相关决策提供 参考 ， 也为广大关注 私有云 的从业人员、专家学者和研究机构提供真实可信的 数据支撑 。 本次报告的编写以及数据采集工作得到了中国 IDC 圈 和金融 IT 运维社区 的大力支持，各 地政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界也给予了大力支持，在此，谨表示最衷心的感谢！ 同时也对接受 私有云 应用调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！ 中国信息通信研究院 2018 年 3 月 19 日 1 观点摘要 私有云 市场规模 2017 年 中国 私有云 市场规模达到 426.8 亿元，相比 2016 年增长 23.8%。预计 2018-2021 年中国 私有云 市场仍将保持稳定增长。 与 2016 年 相比， 私有云 软件和服务市场 的 占比 继续 上升 。 2017 年私有云软件和服务 市场 的 占比分别为 15.6%和 13.3%， 分别 比 2016 年上升了 0.2%和 0.4%。 硬件市场占比 为 71.1%， 比2016 年 下降了 0.6%。 预计未来私有云软件和服务市场占比仍将呈现增长态势。 私有云 部署与应用 已经部署 私有云 的 企业 比例 小幅 度 提升。 2017 年 受访企业 中 已经 部署 云计算的比例 继续 增 加 ，与 2016 年相比提升 了 9.9%。 其 中 已经 部署 私有云 的 企业 比例 达 到 13.4%， 比去年 上升 0.9%。 企业 迁移到 私有云上的应用和数据比例小幅提升。 将 30%以上应用和数据部署在私有云上的企业占比为 36.5%，该 比例与 2016 年 相比 提高 了 3 个 百分点 。 安全性 和 可 控 性 依然 是 企业选择私有云 最重要 的 因素 。 分别 有 超过 2/3 和 半数 的企业出于 安全性和可 控 性 考虑而 选择使用私有云，高于 方便 系统迁移、充分利用原有 IT 资源 等 因素 。 与 2016 年相比， 企业 对于 可控性的关注 程度提升 了 8.1%。 超过一半的企业 选择 利用已有硬件 ， 采用 单独 购买软件及服务的方式部署私有云 。 56.3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务，相比于 2016 年提高了 6.6%。 硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，极大地增强 了 技术架构上的灵活性和扩展性 。 企业对开源私有云管理平台的认可程度持续提升。 2017 年， 85.3%的企业对开源的私有云管理平台表示认可，比 2016 年提高了 2.1%。 在 开源私有 云管理平台 的选型中， OpenStack 依然最受欢迎 ， 占 比达到 57.1%， 比 2016 年 上升 了 2.9%。 企业管理系统和办公系统是私有云的主要应用场景。 调查显示 ， 企业管理系统和办公系统应用最为广泛，占比分别达到 48.1%和 47.8%。 私有云主要的应用场景更多用于支持企业内部 IT 系统。 近 六成 的 企业通过部署私有云，提升 了 IT 运行效率、 降低 了 IT 成本 。 已经应用私有云的企业中，实现 IT 运行效率提升的企业 占比最大 ，达到 57.1%；其次， 部署私有云后， 44.2%的企业降低了 2 IT 成本， 24.9%的企业减少了 IT 运维工作量；除此之外，分别有 20.1%和 19.7%的企业提高了可用性和安全性。 未来 超过半数 的 企业在 私有云领域的投入 将 继续 增加。 已经应用私有云的企业中， 59.5%的企业计划未来加大私有云的投入力度， 而 未来计划缩减私有云投入的企业 比例 仅 为 10%，比 2016 年下降近 4 个 百分点。 私有云安全 39.7%的私有云企业在云安全上的投入占 IT 总投入的比例已超过 10%。 已经应用私有云的企业中， 29.4%的企业云安全投入占 IT 系统总投入的 10%-20%；而投入比例超过 20%的企业占比为10.3%。 近 2/3 的企业 私有云安全 责任由服务商 承担 。 在 对 私有云市场安全责任 划分 的调查中， 62.2%的企业表示安全 责任主要由私有云服务商承担 ；而 24.1%的企业安全责任 由私有云 服务商和公司共同承担 。 受访企业聚焦于数据安全、网络隔离和 网络攻击防护等安全问题。 其中企业对数据安全问题重视度最高，比例达到 62.7%；其次是网络隔离及网络攻击防护问题，占比分别为 40.1%和 33.7%。 云 备份 和云 监控类私有云 安全产品 的使用率 最高 。 已经部署 私有云 的 企业中， 超过四成 的企业选择使用云备份、云监控 产品， 其他 产品 的 使用率为 抗 DDoS 类 （ 32.6%）、 云主机 安全（ 24.3%） 、云 WAF（ 21.5%）、 防火墙（ 21.5%） 、 漏洞扫描（ 19.8%） 。 企业对 政策 /资质 的需求 安全等级保护 和可信云评估是企业最看重的 两 种资质。 评估 有助于规范私有云市场秩序，促进私有云市场健康发展。 调查 结果显示， 企业对安全等级保护（ 57.5%）和可信云评估（ 53.7%）的认可度最高。 约 2/3 的 企业认为 开展第三方安全和 服务 质量 评估 有助于推动私有云市场发展。 据调查， 65.9%的受访企业 认为 第三方安全和 服务 质量 评估 有助于推动市场发展 ，占比最高；其次， 表示 需要进一步规范 私有云市场的 技术标准的 企业 占比 为 44.4%。此外 ，分别有 24.6%和 17.5%的企业认为需要加强技术人员技能 评估 以及完善 私有云 服务的市场监督管理政策 3 一、 调查背景 （一） 调查 方法及样本 1、 调查方法 本次调查采用电话访谈和在线调查相结合的方式，共收集到有效问卷 3915份。 2、样本描述 参与调查企业 规模： 年营业额在 1 亿元以下的 中小企业 占比 达到 65.1%。 图 1 企业营业额分布 (N=3,915) 参与调查企业所在区域 ： 覆盖全国 22 个省 近 80 个城市。 参与调查企业所在行业： 包括互联网 、 政府、金融、医疗、 软件 及信息技术服务 、 制造 、电信、交通及物流 、科教文卫和 能源等行业。 4 图 2 企业行业分布 (N=3,915) 3、样本说明 序号 N 值 说明 1 N=3,915 样本总量 2 N=783 样本中应用私有云的用户群体 （二） 报告术语界定 公有云 ： 指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式。 私有云 ： 是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。 5 二、 私有云 市场 规模 （一） 市场 总体 规模 2017 年，中国私有云市场规模达到 426.8 亿元，相比 2016 年增长 23.8%。预计 2018-2021 年中国私有云市场 增速 仍将保持稳定，到 2021 年市场规模将达到 955.7 亿元。 图 3 中国 私有云 市场规模及增速 (亿元 ) 6 （二） 细分市场规模 2017 年私有云硬件市场规模 为 303.4 亿元，占比 71.1%， 比 2016 年 下降0.6 个 百分点 ；软件市场规模 为 66.6 亿元，占 比 达到 15.6%， 与 2016 年 相比，上升了 0.2%；服务市场规模 为 56.8 亿元， 较去年提高 了 0.4%。 硬件依然占据私有云市场 的主导地位，但相比 2016 年占比有所下降。随着用户 对 软件和服务的需求增速加快，未来占比将继续提升。 图 4 中国 私有云 细分市场构成 7 三、 私有云 部署与应用 （一） 私有云 接受程度 在接受调查的 3915 家企业中， 已经 应用云计算的企业有 2142 家，占 比 达到 54.7%， 相比于 2016 年 上 升 了 9.9%。其中 只采用私有云的企业占比 为 13.4%，比去年 小幅 度 上升 ， 企业 对 私有云的 接受 程度 进一步提高 。 图 5 2017 年 云计算 使用率调查 (N=3,915) 图 6 2016 年 云计算使用率调查 (N=2,873) 8 企业迁移到私有云上的应用和数据比例小幅提升 。 将 30%以上应用和数据部署在私有云上的企业占比为 36.5%，该比例与 2016 年相比提高了 3 个百分点 。 其中 13.3%的企业已经将一半以上的数据迁移到私有云 。 图 7 私有云 上 企业 内部 应用 和 数据 比例 (N=783) 在 受访 企业 中 ， 分别有 67.2%和 51%的企业 出 于 安全性 好 和 可控性 强 而 选择使用私有云。 安全性 和 可控性 依旧是企业 选择使用私有云 最重要的因素。 与2016 年 相比， 企业 对于 可控性的关注度 有 较大 幅度 的 提升 （ 8.1%） 。企业 在 选择私有云 时 考虑 的其他 因素还包括： 方便系统 迁移 (32.2%)、 有效 利用原有 IT 资源 (26.9%)以及 节省 IT 支出 (17.2%)。 图 8 企业选择使用私有云的考虑因素 (N=783) 9 （二） 私有云 建设方式 超过一半的企业选择利用已有硬件，采用单独购买软件及服务的方式部署私有云。 56.3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务，相比于 2016 年提高了6.6%。硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，极大地增强了技术架构上的灵活性和扩展性。 图 9 企业 私有云 建设方式 (N=783) 企业对开源 私有云 管理 平台 的认可程度持续提升。 2017 年， 85.3%的企业对 开源 的 私有云管理平台 表示认可 ，比 2016 年提高了 2.1%。 开源 技术 的 不断完善 以及 国家相关政策 的出台 ， 将 会 进一步 提高企业对于 开源技术 的 接受程度 。 图 10 企业 对开源 私有云 管理平台的认可 情况 (N=783) 10 在 开源私有 云管理平台的选型中， OpenStack 依然最受欢迎。 占比达到57.1%， 与 2016 年 相比上升 2.9%； 选择 CloudStack 的企业占比 排名 次之，占比 为 37.3%， 比 2016 年 提高了 0.3%。 图 11 企业开源云资源管理平台选择 (N=783) 相比传统闭源虚拟化 技术 ，开源虚拟化技术 KVM 占比略有提升。 KVM 仍然是最受企业欢迎的开源虚拟化技术。在虚拟 化技术使用率的 调查中， 49.4%的企业 使用了 KVM，比 2016 年 上升 1.3%，其他受欢迎 的 虚拟化技术还 包括：Hyper-V（ 26.8%）和 Xen（ 15.3%）。 图 12 企业 对 云计算 虚拟化技术的选择 (N=783) 11 （三） 私有云 应用现状 1、 私有云 应用场景 企业管理系统和办公系统 是 私有 云 的主要应用场景 。 调查 结果显示， 企业管理系统 和 办公系统 占比分别 达到 48.1%和 47.8%； 高于 其他 应用 场景： 存储 /备份 （ 26.6%） 、 通讯系统 （ 23.2%） ，以及应用开发和测试 （ 11.6%） 。 私有云主要的应用场景更多用于支持企业内部 IT 系统。 图 13 企业 私有云 主要应用场景 (N=783) 2、 私有云 使用 时间 私有云 使用 群体 进一步扩 大 。 调查显示 ， 使用 私有云时间在一年以上的企业占比为 63.9%，相比 2016 年提高 了 5.8%。 随着 私有云 市场 不断发展 ， 长期使用私有云的 用户 群体数量 有 逐步 增加 的 趋势 。 12 图 14 企业 使用 私有云的时间 (N=783) 3、 私有云 应用效果 近 六成 的 企业 表示 通过部署私有云提升 了 IT 运行效率 ， 降低 了 IT 成本 。 已经应用私有云的企业中，实现 IT 运行效率提升的企业最多， 占比 达到 57.1%；其次， 44.2%的企业部署私有云后降低 了 IT 成本； 还有 24.9%的企业部署私有云后 减少了 IT 运维工作量 ； 此外，分别 有 20.1%和 19.7%的企业通过部署私有云提高了 相关 系统 的 可用性和安全性。 图 15 企业 应用 私有云 带来的效果 (N=783) 13 4、 私有云 存在 的问题 产业亟待推动传统运维向云运维转型，提高自动化水平， 私有云平台 基础功能 有待提升 。 已经 应用 私有云 的企业中， 40.6%的企业认为运维系统功能不完备是 目前应用 私有云 存在的主要问题， 比 2016 年 上升 了 5.2%， 云服务商 所提供的 运维系统 仍然有较大 的 优化 空间 ；其次， 28.5%的企业 表示 私有云 基础功能 不够 完备 ， 无法满足 部分 实际需求 ；另外，资源调配能力 及 效率 、 互操作性 、 安全性 以及 可用性 等 也是私有云 服务商 未来 需要 着力 提升 的 方向 。 图 16 企业 应 用 私有云 存在的问题 (N=783) （四） 私有云 运维模式 半数 企业 选择 将 运维 服务 交由 私有云服务商或第三方服务商负责 ，自动化 14 运维兴起。 据调查 ， 由于 企业自身 运维 团队实力 较弱、 经验 不足以及 运维 成本 居高不下 等 原因， 54.7%的企业 选择 将运维 服务 外包 。 企业 选择 自主 运维和自动化运维的比例 分别 为 25.3%和 17.6%， 与 2016 年 相比 分别 上升 3.2%和 2.3%。 图 17 企业私有云运维模式 (N=783) 15 （五） 私有云 满意度 企业对 私有云 服务的满意度 有明显 提升。 调查发现， 超过 八成 的企业对 云 服务 商 提供的 服务表示 非常满意或比较 满意，与 2016 年相比提高 4.8%； 但仍 有8.1%的 企业对 私有云 服务的满意度相对较低 。 图 18 企业对 私有云 服务的满意程度 (N=783) （ 六 ）未来 私有云 应用趋势 接近六成 的 企业 在 私有云领域的投入 将 持续增加。 已经应用私有云的企业中， 59.5%的企业计划 加大 在 私有云 上 的投入力度，相比 2016年 略有上升（ 2016年 比例为 58.3%） ；其 中 17.1%的企业对 私有云的投入 增长将 达到 50%以上 。预计缩减私有云投入的企业比例仅为 10%，比 2016 年下降近 4 个百分点 。 16 图 19 企业 未来 私有云 投入情况 (N=783) 四 、 私有云安全 （一） 私有云安全能力 1、 私有云安全 能力 投入 39.7%的 私有云 企业 在 云安全上的投入占 IT 总投入的 比例 已 超过 10%。已经 应用 私有云 的 企业 中， 29.4%的企业云安全投入占 IT 系统总 投入的 10%-20%； 而 投入 比例超过 20%的 企业占比 为 10.3%。此外，接近半数的 企业 在 云安全 上 的 投入占 IT 系统总 投入的 5%-10%。 随着 企业对云安全重视程度的增加，预计未来 会有 更多企业 加大 在云安全方面 的投入 力度 。 17 图 20 私有云安全 投入占 IT 系统 投入 的 比例 (N=783) 2、私有云安全责任划分 近 2/3 企业的 私有云安全 责任由 私有云 服务商 承担 。 在 对 私有云市场安全责任 划分 的调查中， 62.2%的企业表示安全 责任主要由私有云服务商承担 ， 而 选择与私有云 服务商 共同 承担安全责任 的企业 占比 达到 24.1%； 独自承担 安全责任 的 企业占比仅为 10.9%。 图 21 私有云安全 责任划分 (N=783) 18 3、 私有云数据安全能力 受访企业聚焦于数据安全、网络隔离和网络攻击防护等安全问题。 其中企业对数据安全问题重视度最高，比例达到 62.7%；其次是网络隔离及网络攻击防护问题，占比分别为 40.1%和 33.7%。 图 22 企业 关注 的 私有云 安全问题 (N=783) 超过半数 的企业将数据加密 和 用户隐私保护 作为 首要 选择的私有云 安全保护措施。 调查 发现 ，企业选择 数据加密 和 用户隐私保护 的 占比分别 达到 61.6%和 51.2%； 其他 安全 保护措施还包括 ：完整性 保护验证（ 36.1%） 、 用户数据隔离（ 25.8%） 、 数据备份与容灾（ 22.2%） 以及 残留数据处理（ 8.7%） 。 19 图 23 数据安全保护措施 (N=783) 4、私有云安全监控与预警能力 主机 安全监控和网络威胁 预警 已经得到 较为 广泛的 应用 。 私有云安全 监控与预警实现情况的 调查 显示 ， 在 已经 应用私有云的企业中， 超过 六成 的企业 采用了主机安全监控； 半数 以上的企业 已经 应用 了网络威胁预警。 图 24 私有云安全 监控与预警的实现情况 (N=783) 5、私有云安全接入能力 近 3/4 的 企业 已经 采用了 传输 通道安全 技术 。 在 已经 应用私有云的企业中，73.9%的 受访 企业 采用了传输 通道安全 技术 。 20 图 25 企业 私有云 传输通道 安全采用 情况 (N=783) 6、 私有云安全认证能力 74.3%的私有云企业采用了认证技术 。 私有云认证 技术 使用 情况的调查显示， 在 已经 应用私有 云的企业中， 超过 70%的 受访 企业 采用了 认证技术 ， 以 防止攻击者 利用伪造 的合法 身份 获得访问权限 。 图 26 企业 私有云 认证技术 使 用情况 (N=783) 21 （二） 私有云安全产品和服务 1、 私有云安全产品和服务 选择 云备份和云监控类私有云安全产品的使用率最高 。 已经 部署 私有云 的 企业中， 48.4%和 47.6%的企业 已 使用云备份 和 云监控 产品 ； 近 1/3 的 企业 使用了抗 DDoS 类 产品 ； 其他 云安全产品 的使用 率 为 ： 云主机 安全（ 24.3%） 、 云 WAF（ 21.5%）、 防火墙（ 21.5%） 、 漏洞扫描（ 19.8%） 等 。 图 27 企业 私有云 主要云安全 产品和服务 (N=783) 2、 私有云安全产品和服务提供方式 超过 一半 的 企业 选择 第三方安全公司提供 的 私有 云 安全产品和服务。 调查发现， 选择 由第三方安全公司提供安全产品和服务 的企业占比 最多（ 54.4%） 。 22 图 28 企业私有云产品 和服务提供方式 (N=783) 五 、企业对 政策 /资质 的需求 安全等级保护 和可信云评估 是企业最看重的 两 种 资质。 评估 有助于规范 私有云市场 秩序 ，促进 私有云市场 健康 发展 。 调查发现， 绝 大部分 受访企业认为云服务商需要具备相关资质 。 其中， 企业 对 安全等级保护（ 57.5%） 和可信云 评估（ 53.7%）的 认可度最高 。 图 29 私有云服务商需要具备的资质 (N=3,915) 23 约 2/3 的企业认为开展第三方安全和服务 质量 评估 将 有助于推动私有云市场发展。 据调查， 65.9%的受访企业认为第三方安全和服务质量 评估 有 助于推动市场发展，占比最高；其次，表示需要进一步规范私有云市场 技术标准的企业占比为 44.4%。此外，分别有 24.6%和 17.5%的企业认为需要加强技术人员技能评估 以及完善私有云服务的市场监督管理政策 。 图 30 改善私有云市场环境的建议 (N=3,915) 24 编后语 中国信息通信研究院已经 连续三 年开展中国 私有云 发展情况的市场调查工作，并发布中国 私有云 发展调查报告，在行业内也产生了重要影响。随着 私有云 技术的发展和 私有云 应用的深入，我院将持续跟踪 私有云 发展情况。欢迎 私有云 领域广大企业、研究机构、专家学者和从业人员与报告编写组联系（发邮件至： liurumingcaict.ac），提出您感兴趣的调研问题，反馈您的宝贵意见和建议，帮助我们持续提升报告的针对性和实用价值。 感谢您对 云计算 产业的支持！ 中国信息通信研究院 2018 年 3 月
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