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中国 HR SaaS行业研究报告2020年22020.10 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS研究范畴核心价值市场规模竞争格局趋势洞察HR SaaS就是 SaaS模式的人力资源服务软件，与以往研究将人力资源管理软件聚焦在 SaaS层不同，本报告将顺应 HR SaaS行业发展趋势向下渗透，研究底层 PaaS平台对解决当前人力资源管理痛点发挥的价值和对企业数字化转型所带来的技术推动。一 .组织架构去中心化， 在去中心化的组织架构中，业务管理更加灵活、复杂，员工对 HR SaaS模块的数据打通和智能分析需求增加， HR SaaS也将逐步从线上化、敏捷化过渡到一体化、智能化发展阶段。 二 . HR SaaS向智能化进阶， 考勤、员工招聘、员工甄选是未来 5年最有可能采用人工智能的子分类。从竞争格局来看，主要分为两类，分别是单一模块厂商和一体化厂商。两种厂商各具特点，一体化厂商在综合实力，性价比和底层数据的打通上竞争优势明显，未来更具发展潜力。2019年 HR SaaS市场规模为 19.3亿元，较上年增长 45.7%。随着企业上云意识增强，人力资源管理软件产品迭代优化， HR SaaS在 2018年和 2019年上升势头明显，增速分别为43.7%、 45.7%。根据艾瑞咨询推算， HR SaaS市场规模预计在 2023年达到 70.7亿。从企业角度来看， HR SaaS解决了企业一次性付费的资金压力，提升企业综合竞争力。从管理层角度看， HR SaaS能够更加科学的制定人才发展战略。从员工角度来看，有利于增强员工数字化意识，以员工为核心，满足员工个性化需求。3HR SaaS行业概述 1中国 HR SaaS行业洞察 2典型 HR SaaS企业案例 3中国 HR SaaS行业趋势展望 442020.10 iResearch Inc. iresearch研究范畴界定HR SaaS向下渗透探寻新模式， PaaS平台能力打通底层服务HR SaaS就是人力资源服务软件 ， 是随着互联网的成熟产生的一种完全创新的软件应用模式 。 HR SaaS厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上 ， 客户可以按需购买 ， 并通过互联网获得厂商提供的服务 。 与以往研究将人力资源管理软件聚焦在 SaaS层不同 ， 本报告将顺应 HR SaaS行业发展趋势向下渗透 ， 研究底层 PaaS平台对解决当前人力资源管理痛点发挥的价值和对企业数字化转型所带来的技术推动 。 人力资源管理软件是企业打通数字化的入口级通道 ， 在软件产品 SaaS化的整体趋势下 ， 如何与 AI、 大数据等新一代技术结合 ， 提升客户体验 ， 帮助客户进行智能化决策也在本篇报告研究范围之内 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告对 HR SaaS的研究范畴界定HR SaaS软件aPaaS平台SaaS层软件PaaS层平台IaaS层能力 多模块满足企业不同阶段业务需求 最大化企业人力资源价值 与 AI、大数据 等技术结合实现智能决策 HR SaaS厂商与垂直领域伙伴合作搭建生态圈HR SaaS 快速实现企业定制化需求 打通底层数据实现一体化分析 通过 PaaS平台缩短迭代周期 开放 PaaS平台聚集合作伙伴aPaaSAI、大数据52020.10 iResearch Inc. iresearchHR SaaS的主要功能模块人事管理、人才管理和在线管理技术构成了 HR SaaS三大模块在人力资源管理中 ， HR SaaS主要被分为三大模块 ， 分别是人事管理 、 人才管理以及在线管理技术 ， 其中人事管理是 HRSaaS的核心模块 ， 主要包括基础人事 、 假勤管理 、 薪酬福利 、 组织架构 ， 而人才管理则是在人事管理的基础上衍生和扩展出来的 ， 主要包括绩效 、 招聘 、 继任 、 培训等模块 ， 与 人 事 管理不同 的是 ， 人才管理以能力为核心 ， 通过能力识别模型将各个模块连接在一起 ， 因此涉及到能力模型 、 测评技术 、 领导力评估 、 员工调查 、 在线考试等各种在线技术 ， 这三大模块构成了员工从招募 、 选拔 、 入职 、 管理 、 发展 、 留用整个全生命周期 管理 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础人事 假勤管理薪酬福利 组织架构人事管理HR SaaS的基础模块绩效 招聘培训 继任人才管理HR SaaS的进阶模块绩效计划绩效考核绩效分析简历筛选录用管理人才盘点胜任力管理人才储备池薪税计算个税管理社保管理员工信息假勤管理职责体系劳动关系花名册HR SaaS的主要功能模块人才管理技术： 能力模型、测评技术、领导力评估、员工调查、在线考试 62020.10 iResearch Inc. iresearch企业 HR管理痛点企业人力资源需求复杂 、 管理模块较多 ， 针对传统企业来说 ， 逐渐积累了人力资源基础信息不完善 、 组织敏捷性差 、 战略目标落地难等痛点 ， e-HR软件作为传统本地部署的软件 ， 基本满足了企业信息线上化 、 办公自动化 、 管理数字化的需求 ，但是对于使用 e-HR软件的企业 ， 系统培训复杂 、 成本高 、 后期维护难度大 、 改进困难是当前面临的主要问题 。 而随着数字化转型的进一步深入 ， 在人力资源管理基础应用的需求上衍生出企业人力资源管理决策支持以及企业人力资源管理应用扩展等新的需求 。 HR SaaS在一定程度上可以解决线上化和数字化的需求 ， 但是对于一体化的需求需要 HR SaaS模块的集成来满足 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从线上化、敏捷化需求痛点转向一体化、可定制化需求痛点企业 HR管理不同产品痛点 人力资源基础信息不完善 、 流程不清晰 组织敏捷性差 ， 沟通效率低 目标拆解不清晰 ， 战略落地困难 无法满足执行过程的监控需求 ， 执行效果差 HR 服务质量低 ， 价值难以体现 无法量化业绩 ， 形成合理有效的评价传统企业痛点 使用 e-HR软件企业痛点 一体化 HR SaaS软件系统功能繁杂难操作培训成本高后期维护 、 改进困难难以跟上技术变化的步伐一次性付费 ， 资金压力大多款管理工具独立运行 ，操作和管理复杂性增加定制化需求增加，随着企业业务发展，对管理系统的可扩展性增强信息安全性 解决传统企业线上化需求 解决 e-HR软件敏捷性需求 解决不同模块间的数据集成问题 解决员工切换系统造成的体验不统一不流畅问题交付敏捷化技术先进化付费灵活化需求一体化可定制化需求数字化转型深入，在人力资源基础管理的需求上衍生出对 决策支持以及应用扩展 等新需求。 HR SaaS在一定程度上满足了线上化和数字化的需求， 但是对于一体化的需求需要 HR SaaS模块的集成来满足。72020.10 iResearch Inc. iresearch企业角度付费方式灵活，降低企业资金链压力加速企业数字化转型，提升企业综合竞争力相对 e-HR软件更加关注付费模式的灵活性和需求的可扩展性。HR SaaS的核心价值HR SaaS的价值相对本地部署的 e-HR软件体验在三个方面 ， 从企业角度来看 ， HR SaaS解决了企业一次性付费的资金压力 ，以及协助企业加速数字化转型 ， 提升企业综合竞争力 。 从管理层角度看 ， HR SaaS通过让 管理层统筹员工薪资和绩效 ， 并能够更加科学的制定人才发展战略 。 从员工角度来看 ， 自动化软件可以替代处理日常工作中琐碎 、 机械化的人力资源管理任务 ， 同时有利于增强员工数字化意识 ， 以员工为核心 ， 满足员工个性化需求 。 伴随着企业数字化转型进程的深入 ， 企业会产生新的应用场景需求 ， HR SaaS在迭代优化的同时将更加关注与企业需求的匹配度 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。付费灵活、快速迭代，提升企业和员工体验满意度HR SaaS的核心价值管理层角度管理层统筹员工薪资和绩效表现，科学制定人才发展战略整合人力资源的各类管理功能，以模块化的方式简化流程员工角度自动化处理日常工作中琐碎、机械化的人力资源管理任务增强员工数字化意识，满足员工个性化需求相对 e-HR软件更加关注战略的落地和全流程的简化。相对 e-HR软件更加关注自动化程度高低及个性化需求模块。8HR SaaS行业概述 1中国 HR SaaS行业洞察 2典型 HR SaaS企业案例 3中国 HR SaaS行业趋势展望 492020.10 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国 HR SaaS市场发展驱动力“新基建”获政策加持，企业数字化转型进入快车道2016-2020年中国云服务领域重点政策梳理从 2016年首次将云计算放入国家信息化发展战略核心地位，近年来国家和政府持续出台利好政策驱动行业发展，包括国务院 第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告 、 国家信息化发展战略纲要 、 云计算发展三年行动计划（ 2017-2019年） 、 推动企业上云实施指南（ 2018-2020年）以及疫情期间提出的 关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知 、 关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案 等针对特殊时期的政策 ，未来，较早进入数字化转型的企业在市场中更具竞争力。 HR SaaS作为企业数字化转型的入口级软件，也将在政策的驱动下不断兑现利好。年份 政策 内容2016年 3月 第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告 指出“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联网广泛应用。2016年 7月 国家信息化发展战略纲要 明确云计算作为国家信息化发展战略核心地位。2017年 3月 云计算发展三年行动计划（ 2017-2019年） 支持软件企业向云计算转型，丰富完善人力资源管理等企业级 SaaS服务。2018年 7月 推动企业上云实施指南（ 2018-2020年） 明确了 2020年全国新增上云企业 100万家的目标。2020年 2月 关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知 支持运用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术服务疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、人员流动和社区管理。2020年 4月 关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案 大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链。加快以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施的建设进度。“新基建” 进 入决策 层 布局支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。为企业 HR SaaS软件提供了良好的应用环境。102020.10 iResearch Inc. iresearch 2020.10 iResearch Inc. iresearch中国 HR SaaS市场发展驱动力数字产业规模占比不断增加，第三产业就业人员比例抬升数字产业规模一定程度上代表了企业数字化转型程度 ， 随着数字经济产业对 GDP的贡献不断增加 ， 产业数字化为新一轮国民经济发展提供了动力 。 2019年我国数字经济规模为 35.8万亿元 ， 占 GDP比重达到 36.2%， 产业数字化占数字经济的比例已上升至 80.2%。 从 三大产业就业人员分布来看 ， 中国 第三产业就业 人口比例 ， 由 2014年的 41%上升到 2019年的 46%。第三产业 具有人才密集 、 人员流动速度 快 的特点 ， 是人力资源管理的重点服务领域 ， 数字经济不断发展和第三产业就业人员数量的增加使得企业管理效率提升和对人才价值的关注成为新的出发点 ， HR SaaS软件作为数字化管理工具将发挥重要价值 。来源：中国信通院 中国数字经济发展与就业白皮书（ 2019年） ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。2014-2019年中国数字经济规模及增速 2013-2019年中国三大产业就业人员数量73.9% 74.4% 77.0%77.4% 79.5%80.2%26.1% 25.6%23.0%22.6%20.5%19.8%26.1% 27.5%30.3%32.9% 34.8%36.2%2014 2015 2016 2017 2018 2019数字产业化规模（万亿元） 产业数字化规模（万亿元）数字经济占 GDP比重（ %）16.2 18.622.6 27.231.335.82013 2014 2015 2016 2017 2018 2019第一产业就业人员 (万人 ) 第二产业就业人员 (万人 )第三产业就业人员 (万人 )31% 30% 28%28% 27% 26% 25%30% 30%46%45%43%42%41%38%27%28%28%29%29%47%77471775867764077603774517725376977
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