花生品种特性及产业现状介绍.pdf

809010011012013014015008/25 10/25 12/25 02/25 04/25中信期货商品指数中信期货农产品指数2020-11-18 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【 2012】 669 号 农产品组研究团队 研究员： 陈静 010-57762982 chenjingciticsf 从业资格号 F0276764 投资咨询号 Z0011876 王聪颖 010-58135955 wcyciticsf 从业资格号 F0254714 投资咨询号 Z0002180 高旺 010-58135947 gaowangciticsf 从业资格号 F3004611 投资咨询号 Z0013482 李兴彪 010-58135950 lixingbiaociticsf 从业资格号 F3048196196 投资咨询号 Z0015543 中信期货研究 |农产品专题 报告 （花生） 花生 品种 特性及产业 现状 介绍 摘要 ： 花生品种特性 我国花生种植优势较强。花生是我国四大油料作物中单产水平最高，每亩产值及净利润 竞争优势明显的品种。 我国花生与玉米和大豆存在较强种植替代关系。从种植区域来看，与油菜主产区重叠程度不高且种植时令不同，总体种植替代关系较弱；与玉米和大豆产区重叠程度较高，存在较强的种植替代关系。 我国花生 市场 供需情况 花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中，花生种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽。 我国花生产量近 5 年整体呈增长趋势， 2020 年花生产量达到历史最高水平，期末库存自 2018 年来保持在较低水平，库销比也处于历史低位。花生油方面，我国花生油产量近 3 年保持在历史高位水平 ， 期末库存变化幅度不大，但 2020 年 花生油库销比处于历史低位。 全球花生 市场 供需情况 除印尼之外，全球及主要消费国的花生对外依存度均处于较低水平，中国花生对外依存度约 5%； 目前全球花生供需基本保持平衡。 花生价格特征及影响因素 花生现货价格波动性较大，存在一定的季节性周期。 花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中，花生种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽 。 报告要点 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 2 / 48 目 录 摘要： . 1 一、 花生品种特性 . 5 （一） 花生定义 . 5 （二） 花生的种类 . 5 （三） 花生的营养成分 . 7 （四） 花生种植周期及影响因素 . 8 （五） 质量分级检验 . 12 （六） 储藏与应用 . 13 （七） 竞争品替代效应 . 15 二、 我国花生市场供需情况 . 18 （一） 花生产业链 . 19 （二） 种植情况 . 19 （三） 主产省概况 . 22 （四） 我国花生加工产业 . 24 （五） 我国花生消费情况 . 25 （六） 我国花生类进出口情况 . 27 （七） 我国花生及相关品种供需平衡表 . 30 （八） 我国花生领先企业介绍 . 32 三、 全球花生市场供需情况 . 33 （一） 全球花生主产国种植周期 . 33 （二） 全球花生供给情况 . 34 （三） 全球花生需求情况 . 36 （四） 全球花生供需平衡表 . 37 （五） 全球花生主产国概况 . 38 四、 花生价格特征及影响因素 . 44 （一） 历史价格走势分析 . 44 （二） 花生价格季节性特征分析 . 45 （三） 影响花生价格的主要因素 . 47 免责声明 . 48 图表 目录 图表 1：花生品种分类 . 7 图表 2：花生营养成分表（每 100 克） . 8 图表 3：花生各生长阶段 . 9 图表 4：中国主产省花生种植周期 . 10 图表 5：花生果质量检验指标 . 13 图表 6：花生仁质量检验指标 . 13 图表 7：中国各油料作物每亩主产品产量 . 16 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 3 / 48 图表 8：中国各油料作物每亩产值和净利润 . 16 图表 9：中国各油料作物每亩总成本和花生种植成本 . 17 图表 10：中国玉米种和大豆种植成本 . 17 图表 11：主要油料作物含油率、出油率及出粕率 . 17 图表 12：中国各油料作物国内压榨量 . 18 图表 13：花生产业链流程图 . 19 图表 14：中国油料作物种植结构 &中国花生种植面积、产量 . 20 图表 15：中国花生种植面积分省结构 &中国花生自然种植区种植面积分布 . 21 图表 16：中国花生产量分布 &河南省及山东省花生产量及占比 . 21 图表 17：中国花生单产 &中国花生各省单产 . 22 图表 18：河南省花生种植结构 &河南省花生产量结构 . 23 图表 19：山东省花生种植结构 &山东省花生产量结构 . 24 图表 20：中国花生压榨量 &中国花生油产量 . 25 图表 21：中国花生国内消费量 &中国花生消费结构 . 26 图表 22：中国植物油食用消费结构 &中国花生油食用消费量 . 26 图表 23：中国花生粕（蛋白粉）产量及消费量 . 27 图表 24：中国花生进出口量 &中国花生仁出口结构 . 27 图表 25：中国花生油进出口量 . 28 图表 26：中国花生油进口来源国量 . 28 图表 27：中国花生油进口内地量 . 29 图表 28：中国花生油出口地区 /国量 . 29 图表 29：中国花生粕进口量 . 30 图表 30：中国花生粕出口量 . 30 图表 31：天下粮仓中国花生仁供需平衡表 . 30 图表 32： USDA 中国花生仁供需平衡表 . 31 图表 33：天下粮仓中国花生油供需平衡表 . 31 图表 34： USDA 中国花生油供需平衡表 . 31 图表 35：天下粮仓中国花生粕供需平衡表 . 32 图表 36： USDA 中国花生粕供需平衡表 . 32 图表 37：中国主要食用植物油品牌产能 &中国花生油市场份额 . 32 图表 38：中国花生油十大品牌 . 33 图表 39：各主产国花生种植周期 . 34 图表 40：全球油料作物产量分布 &全球油料作物出口分布 . 34 图表 41：全球花生种植面积 &全球花生种植面积分布 . 35 图表 42：世界各主产国花生产量 &全球花生产量结构 . 35 图表 43：全球花生出口结构 &各主产国花生出口占本国产量比重 . 36 图表 44：世界各国花生国内消费量 &全球花生消费结构 . 37 图表 45：世界主要花生消费国对外依存度 &全球花生压榨及非压榨量 . 37 图表 46：全球花生供需平衡表 . 38 图表 47：全球花生供需平衡 &全球花生期末库存和库存消费比 . 38 图表 48：印度花生供需平衡 &印度花生期末库存及库销比 . 39 图表 49：印度花生种植分布 &印度花生种植面积及单产 . 39 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 4 / 48 图表 50：印度花生进出口量 . 40 图表 51：美国花生供需平衡 &美国花生期末库存及库销比 . 40 图表 52：美国花生种植分布 &美国花生种植面积及单产 . 41 图表 53：美国花生进出口量 . 41 图表 54：阿根廷花生供需平衡 &阿根廷花生期末库存及库销比 . 43 图表 55：阿根廷花生种植分布 &阿根廷花生种植面积及单产 . 43 图表 56：阿根廷花生进出口量 . 44 图表 57：花生现货价格走势 &花生油现货价格走势 . 45 图表 58：花生现货价格月度统计 &花生现货价格月度涨跌概率统计 . 46 图表 59：花生现货最高价和最低价出现规律 . 47 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 5 / 48 一、 花生 品种 特性 （一） 花生定义 花生 ，又名落花生 、地果、地豆、番豆、长生果等，属蝶形花科落花生属一年生草本 植物。花生根部有丰富的根瘤；茎和分枝均有棱，叶纸质对生；叶柄基部抱茎，卵状长圆形至倒卵形，先端钝圆形，两面被毛，边缘具睫毛；叶脉边缘互相联结成网状；花长约 8 毫米；苞片披针形；花冠黄色或金黄色，旗瓣开展，翼瓣与龙骨瓣分离，长圆形或斜卵形，花柱延伸于萼管咽部之外，荚果膨胀，荚厚， 6-8 月花果期。 花生的果实为荚果，由果壳和种子两部分组成。果壳的颜色多为黄白色，也有黄褐色、褐色或黄色的，这与花生的品种及土质有关。花生果壳内的种子通称为花生米或花生仁，由种皮、子叶和胚三部分组成。种皮的颜色为淡褐色或浅红色。种皮内为两片，是生产食用植物油的原料，同时也可以加工成副食品。 花生原产于南美洲，明代后期从南洋传入我国东南沿海，至今已有 400 多年的栽培历史。最早传入我国的是爬蔓的小果花生，现在栽培的大粒种是清末传入山东沿海的烟台、蓬莱一带，后来逐渐广泛推广。 （二） 花生的种类 花生其品种繁多，有据可查的有 540 种，优良 品种有 30 种。现货流通中，一般将花生可为大粒花生和小粒花生，大粒花生以海花、鲁花、徐州 68 4 为主，小粒花生以小白沙为主。一般按播种时间、生育期长短，荚果大小，特征特性和植物学形状将花生加以分类。 1 按播种期不同可分为春花生、夏花生和秋花生： （ 1） 春花生。春花生是指在“立春”至“立夏”播种的花生，属短光照性较弱的早熟或中早熟类型农作物，中国各地均有栽培。春花生北方播种时间一般在4 月下旬至 5 月上旬， 8 月中旬至 9 月下旬收获；南方播种时间一般在 3 月至 4 月下旬， 8 月初至 8 月中旬收获。 （ 2） 夏花生。夏花生是指在 立夏前后播种的花生。以一年种植两季作物区域为主，比如华中、华南、华北、华东等地，其他地方也有少量种植。夏花生播种时间一般在 5 月下旬至 6 月上旬， 9-10 月收获。 （ 3） 秋花生。秋花生一般在南方春秋两熟花生区种植，主要分布于我国东南沿海各省。海拔较低地区的播种期一般在 8 月上旬播种，海拔较高地区在 7 月下旬播种， 10 月底至 11 月初收获。秋花生一般是为了来年育种，产量低、品质稍差，种植量很少。 2 按生育期长短不同可分为早熟型、中熟型和晚熟型 ： 早熟型花生：生长期为 120 130 天；中熟型花生：生长期为 145 天左右；晚中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 6 / 48 熟 型花生：生长期为 165 天左右。 3 按荚果大小不同可分为大花生和小花生 ： 大花生壳厚、果型大、每百粒花生仁重在 80 克以上，分布面积最大。小花生粒小、壳薄，每百粒花生重在 50 克左右，适栽于沙地，主要分布于四川，广东，湖南，河南西南部等。 4 按特征特性和植物学性状不同可分为普通型、龙生型、珍珠豆型、多粒型和中间型： （ 1） 普通型。荚果为普通形，较大，壳较厚，果嘴不明显，网纹较浅，种子二室，子粒椭圆形，种皮粉红或棕红色，细分品种约 937 个；生育期较长，春播140-180 天；种子休眠期长，一般 50 天以上；种子发芽 要求较高温度，一般 15以上；只可一年一作。分布最广，主要在北方大花生区和长江流域春、夏花生交作区，是出口主要类型。 （ 2） 龙生型。荚果曲棍形，有明显的果嘴和龙骨状突起，每荚 3 室或 4 室，种子圆锥形或三角形，种皮红色或暗褐色，表面凹凸不平，无光泽，细分品种约180 个；生育期长，春播 150 天以上；种子休眠期长；种子发芽温度高，一般 15-18；抗旱、耐瘠性很强。许多省已绝迹。 （ 3） 珍珠豆型。荚果为茧形或长葫芦形，果较小，壳薄，网纹较细，种子二室，种子圆形或桃形，种皮有光泽，多为淡红色，少数深红色，细分品种约为 768个；早熟，生育期短，春播 120-130 天；种子休眠期短或无，收获时易田间发芽；种子发芽的温度较低，一般为 12；适合南方春秋两熟区花生种植。随着耕作制度的改革和新品种的育成，珍珠豆型品种发展很快，已超过普通型而成为我国的主要类型。 （ 4） 多粒型。荚果为串珠形， 3-4 室，果壳薄，网纹平滑，种子圆形或三角形，种皮紫红或深红色，细分品种约为 53 个；成熟特早，生育期短，春播 120 天左右； 种子休眠期较短，收获时易发芽；耐旱性较弱，适宜在东北短生长期地区种植，其他地区易徒长，不宜密植，产量低。 （ 5） 中间型。荚果普通型或葫芦形，果形大或偏大，二室，果嘴明显，网纹浅或中等，种皮粉红色，细分品种约为 107 个；生育期 120-150 天；适应性较广，丰产性好；我国黄淮流域和长江流域各省选育的高产新品种多数属于这种类型。 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 7 / 48 图表 1：花生品种分类 资料 来源：中信期货研究部 （三） 花生的 营养 成分 一般将花生的果实称作花生果。花生果由花生壳和花生仁组成。花生壳占整个花生果质量的 28% 32%，花生仁占 68% 72%。花生仁内 ,种皮占 3% 3.6%， 子叶占 62.1% 64.5%， 胚芽占 2.9% 3.9%。花生的主要成分包括蛋白质、脂肪和糖。 花生的蛋白质含量为 25 30%，仅次于大豆，而高于芝麻、油菜和棉籽，与红肉类似。花生蛋白含有人体必需的八种氨基酸，精氨酸含量高于其它坚果，生物学效价高于大豆。 花生含脂肪 43 55%，其中 75以上为不饱和脂肪酸，单不饱和脂肪酸含量在 50以上，不含胆固醇。花生仁含 10 13%的碳水化合物，其中约 6为非淀粉多糖和 2为可溶性纤维。 花生含有多种维生素，其中维 E，叶酸的含量非常丰富。花生无机盐含量约占 3，富含难以从其它食物获取的铜、镁、钾、钙、锌、铁、硒、碘等元素。花生富含植物固醇、白藜芦醇、异黄酮、抗氧化剂等植物活性化学物，有重要的保健作用。 花生中含有比大豆更少的抗营养因子 ， 棉籽糖和水苏糖含量只相当于大豆蛋白的 1/7， 更易消化吸收。花生可溶性蛋白质和氮溶解指数 (NSL)高 ， 作为辅料添加能起到改善食品品质、强化食品营养和改善风味的作用 ， 是乳肉食物的优秀替代品。 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 8 / 48 图 表 2：花生 营养成分表（每 100 克） 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量 可食部 71 水分 (克 ) 4.1 能量 (千卡 ) 589 能量 (千焦 ) 2464 蛋白质 (克 ) 21.7 脂肪 (克 ) 48 碳水化合物 (克 ) 23.8 膳食纤维 (克 ) 6.3 胆固醇 (毫克 ) 0 灰份 (克 ) 2.4 维生素 A(毫克 ) 10 胡萝卜素 (毫克 ) 60 视黄醇 (毫克 ) 0 硫胺素 (微克 ) 0.13 核黄素 (毫克 ) 0.12 尼克酸 (毫克 ) 18.9 维生素 C(毫克 ) 0 维生素 E(T)(毫克 ) 12.94 a-E 9.92 ( -) -E 2.38 -E 0.64 钙 (毫克 ) 47 磷 (毫克 ) 326 钾 (毫克 ) 563 钠 (毫克 ) 34.8 镁 (毫克 ) 171 铁 (毫克 ) 1.5 锌 (毫克 ) 2.03 硒 (微克 ) 3.9 铜 (毫克 ) 0.68 锰 (毫克 ) 1.44 碘 (毫克 ) 0 资料 来源：中信期货研究部 （四） 花生种植周期及影响因素 1、 生长阶段 花生是具有无限开花结实习性的作物，其开花期和结实期很长，生育期也较长。一般早熟品种 100 130 天，中熟品种 135 150 天，晚熟品种 150 天以上。在国内一般将花生分为种子发芽出苗期、幼苗期、开花下针期、结荚期、饱果成熟期等五个生育时期。 （ 1） 种子发芽出苗期。花生从播种到 50的幼苗出土并展开第一片真叶为种子发芽出苗期。在正常年份，淮北地区春播早熟品种需 10 15 天；中晚熟品种需 1218 天；夏播花生只需 5 10 天。该时期生长最快的器官是根和胚轴，在出苗时植株主根可达 30 厘米以上，并且产生了许多侧根。种子 发芽出苗的好坏，主要决定于温度和土壤水分。所以，适时、适墒播种可以确保花生种子正常发芽出苗。 （ 2） 幼苗期。花生从 50的种子出苗到 50的植株第一朵花开放，称为幼苗期，又简称苗期。这是侧枝分生、根系伸长扩展和花芽分化的主要时期。苗期的长短，因品种和生长的环境条件不同而有差异。一般年份春播花生幼苗期约需2535 天，夏播花生约 2025 天左右。苗期若遇低温和多湿条件，容易引起死苗。若遇干旱能明显影响植株的正常生长和花芽分化，干旱可控制植株的生长和延迟开化。 （ 3） 开花下针期。花生从 50的植株开始开花到 50的植株出现鸡头状的幼果称为开花下针期。此期是花生植株大量开花、下针、营养生长迅速的时期。早熟品种需 20 25 天，中晚熟品种需 25 30 天。开花下针期需水较多，土壤干中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 9 / 48 旱会严影响根系和地上部分的生长，也会影响开花下针，甚至使开花下针停止。但是，土壤水分过多也会对花生生长发育产生不利，当土壤含水量达到土壤最大持水量的 80以上时，又会造成植株的旺长，开花量减少。 （ 4） 结荚期。花生从 50植株出现鸡头状幼果到 50植株出现饱果称为结荚期。早熟品种需 40 45 天，中晚熟品种需 45 50 天。这一时期大批果针下扎入土并发育成荚果。结荚期是花生一生中生长发育最盛的时期，所吸收的肥料也达到最高峰。根系的增长量和根瘤的增生及固氮活动、主茎和侧枝生长量及叶片的增长量均达高峰。在正常的情况下，前期有效花形成的幼果多数能结为荚果，此期所形成的荚果约占单株总果数的 80以上。结荚期土壤水分过多或过少，都会对荚果的发育产生不利的影响，所以，此期要特别注意做好排涝降渍和抗旱浇水工作。 （ 5） 饱果 成熟期。花生从 50的植株现出饱果到荚果饱满成熟收获，称饱果成熟期或称饱果期。这一时期地上部分生长逐渐衰退、停止，地下部分荚果充实膨大，是花生产量形成的关键时期。早熟品种为 25 30 天，中晚熟品种为 3540 天。此期根系活力减退，根瘤菌停止固氮活动，并随着根瘤的老化破裂而回到土壤中。茎枝生长停滞，绿叶变黄绿色，中下部叶片大量脱落。这时果针数、结果数已不再增加，饱果数和果重快速戴增加。这一时期所形成的荚果产量约占荚果总产量的 50%70%。 图表 3：花生各生长阶段 资料 来源：中信期货研究部 2、 生长主要影响因素 （ 1） 温度。花生是喜温农作物，种子发芽的最低温度为 12 15，最适温度为 25 37。开花期以 23 28为宜，果针伸长以 25 30为宜。荚果发育以结果层土温 15 33为宜。 中信期货 农产品专题 报告（ 花生 ） 10 / 48 （ 2） 光照。花生为短日照农作物，多数品种对日照长度反应不敏感，光照的强弱对花生生长发育影响较大，充足的光照是保证花早、花多的重要条件。 （ 3） 土壤。花生是忌连作农作物，花生应与禾谷类或薯类农作物轮作，不宜与豆科农作物轮作，轮作期 3 年以上为宜。高产花生适宜的土壤条件是：土层深厚肥沃、排水良好、疏松易碎的沙质壤土。 （ 4） 水分。花生是较耐旱作物。播种时最适宜土壤含水量为田间持水量的60% 70%。开花下针到结荚阶段，是花生一生需水量多、对水分敏感的时期，以土壤含水量为田间持水量的 60% 70%为宜。 （ 5） 养分。花生在整个生长发育过程中，需要吸收氮、磷、钾、钙、镁、硫等大量元素和铁、钼、硼等微量元素。在这些营养元素中，以氮、磷、钾、钙 4 种元素需求量较 大，称为花生营养的四大要素。花生是喜钙农作物，需钙量远多于一般禾谷类农作物。钙能促进荚果发育，提高饱果率。钼是根瘤中固氮酶的主要成分，能提高根瘤固氮能力。硼可刺激花粉的萌发和花粉管的伸长，有利于受精结实。 （ 6） 黑暗与机械刺激。黑暗和机械刺激是荚果发育不可少的条件。果针不入土，则无论怎样伸长，子房始终不能膨大结实。果针入土后，不仅进入了黑暗环境，而且受到了土的机械刺激作用。 图表 4： 中国主产省花生种植周期 月份 河南省 山东省 吉林省 广东省 春花生 夏花生 春花生 夏花生 春花生 秋花生 2 月 上旬 中旬 下旬 播种 3 月 上旬 播种 中旬 发芽出苗 下旬 发芽出苗 4 月 上旬 播种 幼苗 中旬 播种 播种 幼苗 下旬 播种 播种 播种 幼苗 5 月 上旬 播种 发芽出苗 播种 开花下针 中旬 发芽出苗 播种 发芽出苗 播种 发芽出苗 开花下针 下旬 发芽出苗 播种 幼苗 播种 发芽出苗 结荚 6 月 上旬 幼苗 播种 幼苗 播种 幼苗 结荚 中旬 幼苗 发芽出苗 开花下针 发芽出苗 幼苗 结荚