中国物流行业的运行状况分析.pdf

本报告利用前瞻资讯长期对物流行业市场跟踪搜集的一手市场数据，全面而准确的为您从行业的整体高度来架构分析体系。报告主要分析了中国物流行业的发展环境；物流行业的运行情况；物流子行业运营情况；物流行业的运作模式；物流细分市场的发展情况；重点区域物流行业发展情况；各类物流行业领先企业经营情况；物流行业的投融资情况与授信建议；以及物流行业发展趋势及前景预测。同时，佐之以全行业近5年来全面详实的一手市场数据，让您全面、准确地把握整个物流行业的市场走向和发展趋势。前 言中国物流行业的运行状况分析1. 中国物流行业运行态势分析物流行业发展概况分析（一）物流行业的产业阶段分析中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。资料来源：前瞻产业研究院整理2013- 2017年物流行业的产业阶段发展预测图2017年中国物流行业2015年中国物流行业2013年中国物流行业阶段起步 积累 集中 联盟市场从政府垄断到开发阶段，竞争激烈度低市场更加分散，竞争加剧行业整合，市场集中度增加大竞争者开始联盟（二）物流行业的盈利能力分析1、物流行业具有网络化特性，不断向集约化发展物流行业是极具网络化特点的产业，随着网络的逐步扩大，其网络的外部经济将逐步显现，从而带来企业规模、市场占有份额的不断扩大，而这又进一步促使企业运作中的范围经济、规模经济、密度经济的实现，从而极大地提升物流运作效率，正是网络化的特性促使物流行业不断地走向集约。2、中国物流行业盈利水平偏低由于中国物流行业处于发展初期的成长阶段，外资物流企业收购国内物流企业，获得完善的网络资源后，借助其现代管理、信息技术及国际资本运作的优势，采取各种手段（包括不正当竞争），不断打压竞争对手，抢占国内市场，核心目的就在于形成对高端物流市场的垄断，从而最大限度地发挥其集约和网络化的优势，并获取高额的垄断利润。2. 物流行业运行指标分析物流总额增幅及其构成情况2005-2014年全国社会物流总额逐年递增。其中2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。2015年1-10月，全国社会物流总额为181.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速较1-9月回落0.1个百分点，增速比去年同期回落2.6个百分点。2005-2015年中国社会物流总额及增长情况（单位：万亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理250200150100500363228242016128402005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10月社会物流总额（万亿元） 增长率（%）48.259.675.2325.6023.6526.2619.6229.7626.3189.9996.65125.41158.4177.3197.8213.55.7011.567.9011.937.40181.9物流总费用增幅及构成情况2014年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.3个百分点。其中，运输费用5.6万亿元，同比增长6.6%，占社会物流总费用的比重为52.9%；保管费用3.7万亿元，同比增长7.0%，占社会物流总费用的比重为34.9%；管理费用1.3万亿元，同比增长7.9%，占社会物流总费用的比重为12.2%。2015年1-10月，社会物流总费用规模为8.3万亿元，同比增长4.0%，增速比1-9月回落0.1个百分点。从结构看，运输费用4.2万亿，同比增长3.6%，占社会物流总费用的比重为50.9%；保管费用3.0万亿，同比增长4.1%，占社会物流总费用的比重为35.5%；管理费用1.1万亿，同比增长5.2%，占社会物流总费用的比重为13.6%。2009-2015年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元，%）2015年1-10月中国社会物流总费用构成情况（单位：万亿元，%）指标 绝对额（万亿元） 同比增长（%）占社会物流费用的比重（%）社会物流总费用 8.3 4.0 100其中：运输费用 4.2 3.6 50.9保管费用 3.0 4.1 35.5管理费用 1.1 5.2 13.6资料来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-10月资料来源：前瞻产业研究院整理社会物流总费用（万亿元）增长率（%）1210864202016128406.17.18.49.411.98.56.94.010.210.618.316.48.310.93. 中国物流园区发展状况分析中国物流园区数量2012年，入选2012年度中国物流园区（基地）名录的各类物流园区共计754家。对比2006年的207家，增长264%；与2008年的475家相比，增长58.7%。中国物流园区地域分布由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的明显作用，中国政府及企业在近几年中不约而同地将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程，给予大力的支持。目前，全国基本形成了从南到北、从东到西的物流园区建设发展局面。中国物流园区收入来源中国物流园区的收入来源主要是土地的级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费、物流业务收入等。从全国总体看，库房/货场租金、办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源，排在前两位；也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是，各种增值服务收入已经开始成为园区重要的收入来源。全国物流园区主要收入来源调查情况图（各来源中企业占比情况）（单位：%）资料来源：中物联 前瞻产业研究院整理0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%100%74%68%66%56%55%42%32%27%27%库房/货场租金办公楼租金所属物流企业物流服务各种增值服务费配套设施租金/管理费物业管理费设备租金国家扶持资金税收优惠土地增值4. 中国物流行业竞争状况分析物流市场整体竞争格局2014年中国物流企业50强排名（单位：万元）排名 企业名称 物流业务收入（万元）1 中国远洋运输（集团）总公司 144148202 中铁物资集团有限公司 76324213 中国海运（集团）总公司 67645174 中国外运长航集团有限公司 58283205 河北省物流产业集团有限公司 58180036 开滦集团国际物流有限责任公司 44237137 厦门象屿股份有限公司 35375808 中国石油天然气运输公司 30407189 中国物资储运总公司 300088010 顺丰速运（集团）有限公司 257000011 河南能源化工集团国龙物流有限公司 217056312 福建省交通运输集团有限责任公司 176749513 安吉汽车物流有限公司 147600014 朔黄铁路发展有限责任公司 143090515 高港港口综合物流园区 111200016 嘉里物流（中国）投资有限公司 98221817 北京康捷空国际货运代理有限公司 95971818 重庆港务物流集团有限公司 93293119 中石油北京天然气管道有限公司 92603820 德邦物流股份有限公司 86333321 中铁集装箱运输有限责任公司 80665922 国电物资集团有限公司 78193023 浙江物产物流投资有限公司 77980524 中国国际货运航空有限公司 77559925 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 67379526 一汽物流有限公司 61556527 五矿物流集团有限公司 52368128 武汉商贸国有控股集团有限公司 50625029 中铁现代物流科技股份有限公司 49450230 重庆长安民生物流股份有限公司 46496631 中铁快运股份有限公司 44185532 中外运敦豪国际航空快件有限公司 41729533 江苏徐州港务集团有限公司 36465134 中铁特货运输有限责任公司 35791335 联邦快递（中国）有限公司 35683836 湖南星沙物流投资有限公司 35676437 郑州铁路经济开发集团有限公司 35200038 山西太铁联合物流有限公司 33489439 广东省航运集团有限公司 33486440 青岛福兴祥物流股份有限公司 30065141 中信信通国际物流有限公司 29907942 中国储备棉管理总公司 29644643 上海现代物流投资发展有限公司 28398744 国药控股江苏有限公司 28000045 北京长久物流股份有限公司 26354646 天地国际运输代理（中国）有限公司 26288547 南京空港油料有限公司 26086648 湖南全洲医药消费品供应链有限公司 24476549 浙江省八达物流有限公司 22512950 新时代国际运输服务有限公司 224247资料来源：中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理中国物流企业结构中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。中国物流市场结构分析图资料来源：前瞻产业研究院整理规模化的快递及综合化物流公司中型的快递、物流公司少数数量相对有限基础、主体、主导数量众多的零担专线中国物流行业运作模式分析目前，在物流界主要有4种物流模式，即第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流。四种物流模式介绍模式 内容第一方物流 是指生产企业或流通企业自身做仓储、货运，自己来进行物流的运作。第二方物流是指生产企业或流通企业聘请车队、仓库来做仓储、货运的概念，属于功能性的服务，第二方是指那些为社会提供运输、仓储等单一的物流服务的企业。第三方物流是指专门搞物流的专业组织，是为生产与流通部门服务的，掌握了足够的物流信息，它能够帮助生产方优化物流配置，他们可以以最便宜的价格和最合适的时间提供合适的租用设施，为需方节省大量的资本和时间，第四方物流是指一个供应链的物流集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理，并提供一整套供应链解决方案。资料来源：前瞻产业研究院整理1. 第三方物流运作模式第三方物流模式的界定由于第三方物流企业是专业的物流服务提供商，资源整合、服务内容以及服务范围是界定第三方物流企业模式的重要方面，也是第三方物流企业区别于竞争对手的关键所在。第三方物流企业类型类型 具体说明非资产型1）仅拥有少量固定资产，基本上不进行大规模的固定资产投资，主要依靠组织协调外部资源进行运作。2）不需要大量的资金投入，运行风险较小。资产型1）投资购买各种装备并建立自己物流网点。2）拥有雄厚的资产、自己的网络与装备有利于更好地控制物流服务过程。资料来源：前瞻产业研究院整理第三方物流模式的分类根据第三方物流企业整合资源和提供服务的方式不同，可以将其归纳为以下八种运作模式。第三方物流企业运作模式分类模式 资源整合方式 提供服务的内容及方式范围理论模式一 资产型 高集成、广范围理论模式二 非资产型 高集成、广范围综合物流模式 资产型 高集成、窄范围综合代理模式 非资产型 高集成、窄范围功能物流模式 资产型 低集成、广范围功能代理模式 非资产型 低集成、广范围集中物流模式 资产型 低集成、窄范围缝隙物流模式 非资产型 低集成、窄范围资料来源：前瞻产业研究院整理第三方物流模式的分布从上市公司物流模式来看，国企在纵向整合度和领域专注度相对较低，而私企在纵向整合度或领域专注度相对较高。主要上市公司物流模式分布概况资料来源：前瞻产业研究院整理外运发展长江投资 交运股份中储股份铁龙物流领域专注度纵向整合度低 高高怡亚通东华能源保税科技飞马国际澳洋顺昌新宁物流恒基达鑫2. 功能物流模式分析功能物流模式发展现状分析功能物流模式的特点是，第三方物流企业使用自有资产为多个行业的客户提供低集成度的物流服务。这类第三方物流企业对客户提供的服务功能很单一，大量的是提供运输、仓储服务，一般不涉及物流的整合与管理等较高端的服务。功能物流模式代表企业分析功能物流模式代表性公司有中储股份等，中储发展股份有限公司（简称：中储股份）目前依托于公司仓储资源，属典型的功能物流企业，近年来公司强化在仓储领域的基础上，逐渐拓展物流延伸服务。中储股份现有业务主要包括两大类：物流业务和贸易业务，具体情况如下：2015上半年中储发展股份有限公司营业收入分产品情况表（单位：万元，%）分产品 营业收入（万元） 营业成本（万元） 毛利率（%） 收入同比增长（%）物流业务 134774.25 111956.51 16.93 -4.30贸易业务 697778.39 688531.50 1.33 -32.99资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理功能物流模式发展空间分析从国内的物流市场来看，由于客户企业仍倾向于外包部分功能性的物流活动而不是全部物流，因此定位在低集成度上仍然有很大的空间，功能物流模式也具有较大的生产空间。在这几种物流模式中，功能物流模式是最普遍的运作模式，综合拓展空间最大。中国物流行业重点区域分析1. 长三角物流行业发展分析上海市物流行业发展分析（1）上海市经济运行状况分析2015年前三季度，上海市国民生产总值为17866.3亿元，较上年同期增长6.8%。其中，第一产业增加值63.74亿元，较上年同期下降10.4%；第二产业增加值5713.23亿元，较上年同期下降0.2%；第三产业增加值12089.27亿元，较上年同期增长11.1%，第三产业增加值占上海市生产总值的比重达到67.6%。2010- 2015年上海市GDP走势分析（单位：亿元）（二）上海市物流行业发展规模2014年，全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值1044.46亿元，比上年增长9.4%。各种运输方式完成货物运输量90340.88万吨，比上年下降1.3%。全年上海港口货物吞吐量达到75528.89万吨，比上年下降2.6%；集装箱吞吐量3528.53万国际标准箱，增长5%。集装箱水水中转比例为45.8%，比上年提高0.4个百分点；国际中转比例为7.1%，提高0.1个百分点。2015年前三季度，上海市交通运输、仓储和邮政业增加值845.03亿元，较上年同期增长6.7%；港口货物箱吞吐量达2739.4万标箱。2014年上海市货物运输量及其增长速度（单位：万吨，%）指标 数量 同比增长货物运输量 90340.88 - 1.3铁 路 548.96 - 20.9水 运 46582.53 - 0.2公 路 42848.00 - 2.2资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理25000200001500010000500002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1- 10月17166.019195.720181.721818.223560.917866.32. 珠三角物流行业发展分析广州市物流行业发展分析（1）广州市经济运行状况分析2015前三季度，广州市实现地区生产总值12983亿元，较上年同期增长8.3%。增幅分别比一季度（7.5%）和上半年（8.1%）提高0.8个和0.2个百分点。前三季度，广州工业生产平稳。全市完成规模以上工业总产值13816.86亿元，较上年同期增长6.3%；规模以上工业增加值3564.25亿元，较上年同期增长7.2%。三大支柱产业总产值增长幅度达到8.4%，比上半年提高0.8个百分点。投资方面，全市完成固定资产投资3438.68亿元，较上年同期增长11.1%。（二）广州市物流行业发展规模2014年，广州市全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值1110.18亿元，比上年增长11.8%。全年港口货物吞吐量50036.30万吨，增长5.9%；其中外贸货物吞吐量12035.74万吨，增长5.0%。港口集装箱吞吐量1661.17万国际标准箱，增长7.1%。全年完成邮电业务收入505.32亿元，增长10.2%。其中邮政业务收入181.26亿元，增长44.3%。2015前三季度，广州市交通运输稳步增长，港口集装箱吞吐量、港口货物吞吐量、货运量分别增长6.1%、4.9%、3.6%。2010-2015年广州市GDP走势分析（单位：亿元）资料来源：前瞻产业研究院整理2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年前三季度1074812623135511542016707129831800016000140001200010000800060004000200003. 环渤海物流行业发展分析北京市物流行业发展分析（1）北京市经济运行状况分析2015前三季度北京市经济在调整疏解中实现了平稳运行，经济结构继续优化，发展质量总体向好。北京市实现地区生产总值16002.4亿元，较上年同期增长6.7%。分产业看，第一产业增加值98.8亿元，较上年同期下降8.2%；第二产业增加值2985.4亿元，较上年同期增长2.4%；第三产业增加值12918.2亿元，较上年同期增长8.1%。（二）北京市物流行业发展规模2015年1-11月，北京市实现货物运输总量23785.1万吨，较上年同期下降3.1%；实现货物周转量4108974.6万吨公里，较上年同期下降11.1%。资料来源：前瞻产业研究院整理2010- 2015年北京市GDP走势分析（单位：亿元）2015年1-11月北京市货物运输量及其增长速度（单位：万吨，万吨公里，%）指标 单位 数量 同比增长（%）货物运输总量 万吨 23785.1 - 3.1铁路 万吨 929.3 - 10.9公路 万吨 22712.0 - 2.9航空 万吨 143.8 6.8货物运输周转量 万吨公里 4108974.6 - 11.1铁路 万吨公里 2038452.7 - 21.7公路 万吨公里 1490291.0 - 1.8航空 万吨公里 580230.9 16.1资料来源：前瞻产业研究院整理14113.616251.917879.419500.621330.816002.42010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年前三季度2500020000150001000050000中国物流行业发展趋势及前景预测1. 物流行业技术发展趋势分析 2. 物流行业发展机会前瞻国外物流企业的技术装备已达到相当高的水平。已经形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。其发展趋势表现如下表所示。（一）行业处于发达国家20世纪80年代水平目前，中国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主，出于成本的压力和效率的考虑，物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展，第三方物流正在迎来全面增长期。从发展阶段来看，基本处于发达国家80年代同期的水平。（二）中国物流行业的物流效率比较低社会物流总费用占GDP比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。对比发达国家，中国社会物流总费用占GDP比例过高，约为美国、日本的两倍，反映出中国物流行业效率较低。（三）生产成本增长倒逼物流快速发展中国的产业已经由第一阶段的产能为主、第二阶段的注重销售和产品差异化，进入了目前供给相对过剩、需求有所不足，亟需通过降低成本、提高经营效率得以继续发展的阶段。（四）新技术突破和广泛应用促进物流业升级未来物流技术创新将反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、个性化、人性化、精细化、绿色化和节能化等时代性特点。物流技术的发展趋势趋势 具体说明信息化广泛采用无线互联网技术，卫星定位技术（GPS），地理信息系统（GIS）和射频标识技术（RF）、条形码技术等。自动化自动引导小车（AGV）技术，搬运机器人（Robot System）技术等。智能化 电子识别和电子跟踪技术，智能交通与运输系统（ITS）。集成化 信息化、机械化、自动化和智能化于一体。低碳化通过信息化技术对物流系统的优化，减少物流环节、降低物流运输里程，以降低能耗、减少环境污染。资料来源：前瞻产业研究院整理3. 物流行业发展前景展望“十三五”物流行业的发展预测在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。预计“十三五”期间中国第三产业年复合增长率将达到16%。其中，基础物流服务（仓储和运输）增速将仅能达到10%左右的水平。而高端物流服务增速将可以达到30%以上的增长。供应链管理、专业第三方物流和冷链服务等高端业态将迎来快速发展期，考虑到物流行业整体增速可以达到20%以及基础物流服务增速仅在10%左右，预计“十三五”期间高端物流服务将可以迎来年均30%左右的持续增长。“十三五”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理10%20%30%基础物流服务 物流行业整体 高端物流服务35%30%25%20%15%10%5%0%