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商业地产市场 月度报告中指研究院01 02 03 04宏观环境 市场表现政策动态 企业动态 大宗交易051、 政策动态 中共中央 、国务院：深圳先行示范区改革方案印发 国家 发改委：推动线下服务消费加速“触网”，开辟服务消费新模式2、 宏观环境 宏观经济：前三季度经济运行稳定恢复；增速由负转正 工业经济：工业 生产稳定恢复；增长动力不断加强 服务业 经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速 最快 收支 结构：居民收入实际增速由负转正；消费支出稳定 恢复 消费 市场：社会消费品零售总额增速季内首次转正；新型消费保持快速 发展3、市场表现 商业地产新房市场 ： 1-9月 ， 全国投资 、 新开工 、 销售同比降幅 较 1-8月均 有所收窄 商业地产租赁市场 ： 三季度 ， 全国重点城市主要商 圈写字楼 租金环 比跌幅收窄 商业地产土地市场： 1-10月 ， 全国 300城商办用地推出面积同比小幅下降 ， 成交面积同比小幅 上升4、企业动态 万达集团 万达广场国庆期间客流 、 收入同比均有增长 万达院线票房 5.4亿元 泡泡玛特 潮玩店成 IP消费新出口 ， 品牌纷纷布局线下 宝龙商业 首进苏州 ， 深耕长三角再突破 无印良品 MUJI march中国首店落地上海5、大宗交易 10月，南京录得 1笔写字楼大宗交易1政策动态 中共中央 、国务院： 深圳先行示范区改革方案印发 国家发改委： 推动线下服务消费加速“触网” ，开辟服务消费新模式 10月 ， 中共中央办公厅 、 国务院办公厅印发了 深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案 （ 2020 2025年 ） ， 赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权 ， 支持深圳在更高起点 、 更高层次 、 更高目标上推进改革开放 。中共中央、国务院 ： 深圳先行示范区改革方案印发数据来源：中指研究院综合整理 主要目标： 2020年，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单，推动试点开好局、起好步。 2022年，各方面制度建设取得重要进展，形成一批可复制可推广的重大制度成果，试点取得阶段性成效。 2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范 。 重点 任务：（ 1）完善 要素市场化配置体制机制： 支持在土地管理制度上深化探索；完善适应超大城市特点的劳动力流动制度；支持在资本市场建设上先行先试；加快完善技术成果转化相关制度；加快培育数据要素市场；健全要素市场评价贡献机制 。（ 2）打造 市场化法治化国际化营商环境： 进一步完善公平开放的市场环境；打造保护知识产权标杆城市；完善行政管理体制和经济特区立法 。（ 3）完善 科技创新环境制度： 优化创新资源配置方式和管理机制；建立具有国际竞争力的引才用才制度 。（ 4）完善 高水平开放型经济体制： 加大制度型开放力度；扩大金融业、航运业等对外开放 。（ 5）完善 民生服务供给体制： 创新医疗服务体系；探索扩大办学自主权；优化社会保障机制；完善文化体育运营管理体制 。（ 6）完善 生态环境和城市空间治理体制： 健全生态建设和环境保护制度；提升城市空间统筹管理水平。主要目标、重点任务 作为一个为创新而生的经济特区 ， 改革开放成为 “ 深圳奇迹 ” 的不竭动力；设立 经济特区 40周年之际 ， 深圳再次被赋予新的重大历史 使命 。 方案 从 六大领域十九个方面支持深圳发挥 好带头 表率示范作用 ， 在 更高的目标上推动改革开放 ， 构建高质量可持续性发展体制机制 。中指点评 10月 14日 ， 国家发改委会同 财政部等 13个部门印发了 近期扩内需促消费的工作 方案 ， 提出为深入贯彻落实党中央 、 国务院关于做好经济工作的各项安排部署 ， 进一步扩大内需特别是有效促进消费 ， 推动经济供需循环畅通 ， 促进形成强大国内市场 ， 着力以扩内需 、 促消费的务实举措 ， 为需求潜力 “ 松绑 ” ， 为经济循环 “ 加油 ” 。 近年来 ， 内需对中国经济增长的贡献率总体走高 ， 2019年达到 89%， 其中最终消费对经济增长的贡献率为 57.8%， 连续六年成为经济增长的第一引擎 ， “ 稳定器 ” 和 “ 压舱石 ” 作用凸 显 。 可见 ， 扩大内需 ， 着力 夯实 内需是提升经济发展的基础动能 。 工作方案 的推出将有助于推动经济供需循环 畅通 ， 加速 构建 以国内大循环为主体 、 国内国际双循环相互促进的新发展 格局 。中指点评国家发改委： 推动线下服务消费加速“触网”，开辟服务消费新模式数据来源：中指研究院综合整理 提升供给动力 ，满足人民群众对个性化、多样化、高品质消费的需求； 增强创新动力 ，努力培育消费新产品新业态新模式，释放消费潜力； 加大改革动力 ，要松绑消费不合理限制，力争“不花钱能见效”或“少花钱多见效” 推动线下服务消费加速“触网”，充分释放线上经济潜力 。今年疫情在深度抑制线下密接式消费的同时，也给线上消费带来了宝贵的机遇，在线医疗、智能体育、线上教育等服务消费蓬勃发展。要因时顺势、抓住契机，通过完善“互联网 +” 医保支付政策、丰富线上体育智能赛事供给、拓展互联网教育服务产品类型等方式，进一步释放服务消费潜力。 在做好常态化疫情防控基础上，开辟服务消费新模式 。加快经营方式和业态创新，增加社区生活服务消费、鼓励有条件的地方建设信息消费体验中心等，推动服务消费创新线下经营方式和业态，激活居民消费意愿。 实施促进实物消费政策，畅通供需更高水平良性循环 。加速推动城镇老旧小区改造。允许有条件的地方利用地下空间建设公共停车场或立体停车库，缓解停车难问题。 更好运用内外要素和资源，加大对制造业企业支持力度 。要进一步降低 5G基站运行成本，加快推进 5G网络基站建设；进一步扩大“同线同标同质”实施范围，促进出口企业的优质产品在国内市场竞争中开拓局面；鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款，加大对民营企业、小微企业和外资企业的支持力度。扩内需、促消费主要着眼于提升 “三个动力”，“四大措施” 宏观经济 ： 前三季度经济运行稳定恢复；增速由负转正 工业 经济 ： 工业生产稳定 恢复；增长 动力不断加强 服务业 经济 ： 商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快 收支 结构 ： 居民收入实际增速由负转正；消费支出稳定 恢复 消费市场 ： 社会消费品零售总额增速季内首次转正；新型消费保持快速发展2宏观环境经济增速由负转正： 供需关系逐步改善 ， 市场活力动力增强 ， 就业民生较好保障 ， 国民经济延续稳定恢复 态势 。 初步核算 ， 2020年前三季度 国内生产总值 722786亿元 ， 按可比价格计算 ， 同比增长0.7%。 分产业看 ， 第二产业 增加值 274267亿元 ， 增长 0.9%；第三产业增加值 400397亿元 ， 增长 0.4%。数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理产业结构持续优化： 2020年前三季度 ， 第二 、 三产业增加 值占GDP的比重分别为 37.9%、 55.4%；较上年同期分别 下降 0.9个 百分点 、 上升 0.3个 百分点 。 前三季度 ， 第三产业 对经济增长的 贡献率为 30.5%； 其中第三季度为 45.4%， 较二季度提高 12.8个百分点 。宏观经济 ： 前三季度经济运行稳定 恢复；增速 由负转正图： 2011年 一季度 -2020年 三 季度 GDP累计值同比增速及第二、三产业同比增速变化趋势图 ： 2011年一季度 -2020年三季度 第二、三 产业增加值累计 占比及累计贡献率 变化趋势5 5 .4 %3 0 .5 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-320:1-620:1-9第二产业增加值占比 第三产业增加值占比 第二产业累计贡献率 第三产业累计贡献率0 .7 %0 .9 %0 .4 %-1 5 %-1 0 %-5 %0%5%10%15%11:1-311:1-611:1-911:1-1212:1-312:1-612:1-912:1-1213:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-918:1-1219:1-319:1-619:1-919:1-1220:1-320:1-620:1-9GDP 累计同比增速 第二产业累计同比增速 第三产业累计同比增速复工复产持续推进 ， 工业生产逐季回升： 9月 ， 规模以上工业增加值同比实际 增长 6.9%， 增速 较 8月加快 1.3个 百分点 。 1-9月 ， 规模以上工业增加值同比 增长 1.2%， 增速较 1-8月加快 0.8个百分点 。多数产品和行业实现增长 ， 增长面持续扩大 ： 9月 ， 41个大类行业中有 35个行业增加值保持同比增长 ， 较上月 增加 6个 ， 行业增长 面扩大至 85.4%； 612种产品中有 426种产品同比增长 ， 较上月 增加32种 ， 产品增长 面扩大至 69.6%。装备制造业带动增强： 9月 ， 装备制造业增长 11.6%， 较上月继续加快 0.8个百分点 ， 拉动工业生产增长 3.8个百分点；其中汽车行业延续快速增长态势 ， 9月增速 为 16.4%， 较上月加快 1.6个百分点 。高技术制造业较快增长： 9月 ， 高技术制造业增长 7.8%， 较上月有所回升；其中医疗仪器 、 电子通信设备连续 6个月保持 8%以上较快增长 。原材料制造业 稳中有升： 9月 ， 原材料制造业增长 6.8%， 较上月小幅加快 ， 并连续 5个月保持 4%以上 。 其中 ， 钢铁 、 建材 、 化学原料分别增长 9.0%、 9.0%和 7.5%。消费品 制造业明显好转 ： 9月 ， 消费品制造业增长 3.2%， 月度增速由负转正；对 工业生产的影响由上月下拉 0.17个百分点转为上拉0.73个百分点 。工业经济 ： 工业生产稳定 恢复；增长 动力不断加强图： 2019年 2月 -2020年 9月 规模以上工业增加 值累计同比 增速数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理1 .2 %-1 5 %-1 0 %-5 %0%5%10%19:1-219:1-319:1-419:1-519:1-619:1-719:1-819:1-919:1-1019:1-1119:1-1220:1-220:1-320:1-420:1-520:1-620:1-720:1-820:1-9服务业商务活动 指数继续上升： 2020年 10月 ， 服务业商务活动指数 为 55.5%， 较 9月上升 0.3个 百分点 。 铁路运输业 、 航空运输业 、住宿业 、 电信广播电视卫星传输服务 、 文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于 60%以上 ， 资本市场服务等行业商务活动指数位于临界点以下 。现代服务业保持快速增长： 2020年前三季度 ， 金融业以及信息传输 、 软件和信息技术服务业增长较快 ， 增加值增速分别为 7.0%和15.9%， 合计拉动 GDP增长 1.3个百分点 。 9月份 ， 信息传输 、 软件和信息技术服务业 ， 金融业生产指数拉动作用明显 ， 同比分别增长16.2%和 8.3%， 共拉动当月服务业生产指数增长 2.7个百分点 。服务业经济 ： 商务活动 指数继续上升； 信息传输、软件和信息技术服务业增速最快图： 2019年 -2020年 9月 服务业商务活动指数走势 图： 2015年一季度 -2020年三季度 服务业各 行业增加值累计同比 增速数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理5 5 .5 %20%30%40%50%60%19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-10
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