2019年度中国展览数据统计报告.pdf

2018 年度中国展览数据统计报告 1 前言 2019 年度中国展览业发展状况简要分析 关于 2019 年度中国展览数据统计报告版权声明 2019 年度 中国展览数据统计报告编制说明 2019 年度 中国展览数据统计报告 统计样本说明 一、 中国境内展览 1.1 全国经贸展会的举办情况 1.2 83 个 初始统计 城市样本 办展比较 1.3 各省（ 直辖市、自治区 ）情况 1.4 各城市情况 1.5 城市办展 规模比较 1.6 一线城市上海、广州、北京 比较 1.7 计划单列市 情况 二、 中国 主办方出境 办展 2.1 境外办展情况 2.2 境外办展机构情况 2.3 境外 办展类型 2.4 项目主 题情况 2.5 境外办展 服务“一带一路”情况 2.6 境外办展 项目获得国际认证情况 三、 展览场馆 3.1 总体情况 3.2 各省（直辖市、自治区） 情况 3.3 各城市 情况 3.4 展馆规模情况 3.5 在建与待建展馆情况 四、 展览业 政府主管机构、民间社团、研究机构 4.1 基本 情况 4.2 政府主管机构 情况 4.3 民间社团情况 4.4 研究机构情况 五、 国际展览协会中国会员、项目认证及与国际展览项目协会中国会员 5.1 国际展览协会（ UFI）中国会员 5.2 UFI 中国 展览项目认证 5.3 国际展览项目 协会（ IAEE）中国会员情况 六、 上市展览公司 6.1 基本 情况 6.2 上市展览公司 所有制 结构 与主营业务 七、 会展专业教育 7.1 基本 情况 7.2 本科情况 7.3 专科 情况 7.4 其他会展 教育 7.5 全国 高校会展专业学生情况 八、 展览项目 8.1 项目清单 情况 8.2 项目规模情况 8.3 项目行业分布与组展机构情况 8.4 办展机构及项目情况 8.5 项目单展规模前 100 名情况（ TOP100） 8.6 项目分一类、二类行业展览面积前 3 名情况（ TOP3） 8.7 国际展览公司在中国境内办展情况 九、 中国城市展 览业发展综合指数 9.1 综合指数指标 9.2 城市综合指数排序 附录 附件一： 2019 年 度 中国会展行业资本市场统计分析 中国会展经济研究会会展统计工作专业委员成员 2019 年度中国展览数据统计报告特别鸣谢 2019 年度中国展览数据统计报告 图标索引 2019 年度中国展览数据统计报告 2 2019 年度中国展览业发展状况简要分析 （ 2019 年度中国展览数据统计报告前言） 一、规模扩大取代数量增加，成为增长主要动力。 2019 年，在宏观经济下行压力持续加大的环境中，中国展览业低速增长。全年经济贸易展览总数达 11,033 场，展览总面积达 14,877.38 万平方米，较 2018 年分别增长 0.6%和2%，但增速明显低于全国 GDP6.1%和第三产业 6.9%的增长水平。这是展览场数与展览面积连续六年低于 GDP的增长水平。 2019 年净增展览场数 65 场，远低于 2018 年净增展览场数 531 场的水平，但展览总面积净增 301.62 万平方米，大大高于 2018 年展览总面积净增 170.82 万平方米的水平。展览场数增长低于展览面积增长的状况，自 2014 年以来趋于常态化。由此可见，依靠增加展会数量带动行业增长的时代已告结束，而扩大展会规模已成为中国展览业成长的主要动 力。这说明中国展览业已从数量型增长转入质量型提升阶段。这是符合展览业高质量发展要求的积极变化。 二、专业展增长好于消费展，发展结构趋于优化。 2019年，全国以建筑建材为主题的专业展会共 456场，展览总面积 1,201.44万平方米，较 2018 年分别增长 5.1%和 7.9%。而作为消费类展会的汽车展 818 场，展览总面积 1,671万平米，较 2018年分别下降 5%和 12%（净减少 43 场和 229万平方米）。在传统的消费展中，以食品、化妆品、服装为主题的展会甚多。但近年来转型为专业展成为潮流，且增长快速。创办于 2018年的中国国际进口博览会，定位专业展并重视邀约专业观众工作。 2019年第二届展览面积 36 万平方米，入场观众超过 50万人，分别较第一届增长 20%和 25%。进博会的成功举办及其专业展发展定位，对于各地政府展项目的提质创新具有示范作用。 专业展的营收增长与销售价格提升关系密切。品牌专业展会在 “ 北上广深 ” 的销售价格普遍达 2 万元 /标准展位左右，成都、武汉、南京、杭州、厦门、青岛等二线城市销售价格朝着 0.8-1 万元 /标准展位的水平上行。加强专业化服务正在取代以低价竞争市场的粗放模式，这一趋势反映专业展主办方素质改善，是驱 动其展览规模扩大的内在因素。 三、大型展会稳步成长，上海集中 全国 最多超大型展会。 2019年，展览面积在 5万平方米及其以上的大型展会 486场，展览总面积为 4895.1平方米，占全国展览总数和展览总面积的 4.4%和 32.9%；分别较 2018年增长 0.3%和 3.6%。其2019 年度中国展览数据统计报告 3 中， 5-10 万平方米以下的大型展会 314 场，展览总面积 1,988.8 万平方米 ， 占全国展览总数和展览总面积的 2.8%和 13.37%； 10万平方米及其以上的超大型展会 172场，展览总面积2,906.3 万平方米， 占全国展览总数和展览总面积的 1.6%和 19.53%。大型展会的成长显示产业与市场发展的需要，表明主办方规模化经营水平的提高。 2019 年，上海展览面积在 5 万平方米及其以上的展会 84 场，展览总面积为 1168 平方米，为全国拥有大型展会最多的城市。其中， 10 万平方米及其以上的超大型展会 46 场 ，展览总面积 895万平方米 ， 占全国展览总数和展览总面积的 0.4%和 6.02%，为 全国 超大型展会最多的城市。 四、展览城市作用增强，举办地集中度提高。 2019 年，全国提供统计数据的 187 个展览城市中，举办展览在 500 场以上的 4 个，在300-500 场的 3 个，在 100-300 场的 21 个，在 50-100 场之间的 16 个，在 10-50 场之间的75 个， 10 场以下的 68 个。而 2018 年的统计中以上数据分别是 4 个、 2 个、 20 个、 24 个、75个和 56个。表明城市举办展览场数普遍增加，而且举办展览数量在 100-300 场的城市增加较多。 2019年，全国按展览面积排名的前十个城市为上海、广州、重庆、北京、南京、青岛、成都、沈阳、深圳和昆明。其展览数量 为 4,397 场， 占全国展览总数的 39.86%，展览总面积 为 7,096 万平米 占全国展览总面积的 47.69%。表明展览举办地的集中度进一步提高。上海、广州展览总面积超过 1 千万平方米。其中，上海 1,043场展览、 1,941万平方米展览总面积，广州 690场展览、 1,024万平方米展览总面积，高居全国第一、第二名，占全国展览总量和展览总面积的 15.7%和 19.9%。上海、广州在全国展览城市中的地位举足轻重。北京市因强化首都功能， 大型展览迁址外移和新项目减少，导致 展览数量 和展览面积缓慢下降。 五、一城多馆成为常态，展馆建设大型化。 中国是全球展览场馆及其可供展览面积最多的国家。 2019 年，全国投入运营的展览场馆达 292座，室内可供展览总面积为 1,197万平方 米，较 2018年净增 66.8万平方米，增长5.9%。从分布看，山东省 45 座，江苏省 30 座、广东省 28座，位居全国前三。由此可见，全国中小城市建馆办展集中于沿海经济富裕省份。 在提供统计数据的 148 个城市中，有 58个城市拥有 2座以上展馆。拥有 4座及其以上展馆的城市有 16 个。这些城市多为大型城市，也是展览举办集中度较高的城市。随着新馆持续建成投用，一城多馆在多数展览城市将成为常态。在此常态下，展览大型化的硬件制约得以改善，展览主办方选择举办场地有更多选择，但展馆空置率扩大问题凸显。 2019 年度中国展览数据统计报告 4 2019年在建、待建展馆项目 40个。其中，在建 24个、待建 16个。在可供展览面积 40万平方米的国家会展中心（上海）、（天津）、 50 万平方米的深圳国际会展中心新建项目的带动下，国内新馆建设大型化趋势显著。新馆均建设于城市郊区，与商业地产项目的大面积开发相结合，投资方为大型房地产公司。周边包括交通、酒店、餐饮、购物等设施配套往往需要更长时间。 六、中国自办展在 “ 一带一路 ” 国家保持增长， “ 走出去 ” 发展还须加力。 2019年，中国主办方在 境外举办展览总数为 79 场 ， 同比 增 长 20 场 ， 涨幅达 33.9%， 展览总面积为 52.80 万平方米 ,同比 增 长 12.6 万平方米，涨幅达 31.34%， 展会平均展览面积为 0.67万平方米，超过 1万平方米的项目不足 20%。中国境外自办展举办地涉及 38个国家，较 2018 年减少 3 个国家。有 61 场展览在 “ 一带一路 ” 沿线国家举办，展览总面积 40.67万平方米，占境外自办展总数的 77.21%和 77.03%。其中，展览总面积较 2018 年净增 6.03万平方米年，增长 17.41%。总的看，出境办展发展徘徊，但在 “ 一带一路 ” 沿线国家进步明显。 2019 年，中国境外办展的主办机构共 24 家 ，同比减少 3 家，降幅为 11.1%。其中，行政机构 7家，商协会 7家，企业 10家。与 2018年相比， 行政机构数量与去年持平， 商协会减少 2家。在 10家企业中，国有企业 6家，较去年减少 1家；民营企业 4家， 与 去年 持平 。出境自办展数量列前的五家机构为： 米奥兰特国际会展、 商务部外贸发展事务局 、 中国机电产品进口商会 、 中国贸促会化工行业分 会 和 中国中纺集团有限公司 。其中，米奥兰特公司展览总面积 21.09万平方米，商务部外贸发展事务局展览总面积 9.72万平方米。两者展览总面积占境外自办展总面积的 58.36%。由此可见，中国 出境自办展机构多数实力偏弱，许多机构仍以代销国外发达经济体的展会展 位为主。同时说明，中国企业出境自办展尚未具备国际竞争力， “ 走出去 ” 发展战略的实施处于起步阶段。 七、市场竞争压力增加，展览企业各有应对 ， 本土展览资本有突破 由于宏观经济下行压力，加之供给侧改革作用，中国展览市场竞争加剧。其表现为：一是，从业机构尤其是企业数量进一步减少，民营小微型展览公司歇业增多，创办极少。少数国有展览公司（全国不超过 10 家）因行政体制或政府展项目调整而兴办。二是，为抵御风险，增强与竞品项目抗衡实力，部分大型项目通过迁址重构与地方政府关系，进而调整市场辐射范围；展览主题相近的主办方尝试联合办 展，以共享资源，降低成本；通过异地复制 “ 母展 ” ，以满足客户不同需求，并形成新的全国区域市场布局。三是，为提升企业素质，专业化管理受到重视，展览项目 +互联网 +活动成为潮流。四是，单一小型项目、单一举办地的组2019 年度中国展览数据统计报告 5 展公司，以及完全依靠临展搭建业务的展览工程企业，市场处境日益艰难。 展览公司营收及利润增长乏力。 2019 年，主板上市的深圳市易尚展示股份公司、上海风语筑展示股份公司 、 湖南 华凯 文化 创意 股份 有限公司 和 浙江米奥兰特商务会展股份公司，营收总额共计为 39.14亿元，净利润共计为 3.79亿元，较 2018年分别增长 7.1%和 3.1%。新三板提供财报的 18家展览公司， 2018年营收总额共计为 47.46亿元，净利润共计为 2.16亿元，较 2017年分别增长 20.24 %和下降 24.74%。 浙江米奥兰特商务会展股份公司经长期努力， 2019 年由新三板转为深圳交易所创业板上市，成功募集资金 3.24 亿元 。米奥兰特公司作为国内首家以主营 展览主办 业务 （而且是境外 展览主办 业务）的民营企业登陆主板，填补了中国证券业主板市场上缺少展览主办企业的空白，为更多 展览主办 企业 主板上市提供了可资借鉴的宝贵经验。 八、政府主管部门减少，高校会展专业教育规模可观。 由于新一轮行政机构改革， 部分省市撤销单独设立的会展办公室或博览局，或将其职能归并于政府商务或文化和旅游主管目标，在内部设立会展工作处；或合并于相关事业机构，如四川省博览局并入四川省经济合作局。业内人士普遍认为，地方政府裁撤主管展览（会展）的机构不利于展览业的发展。 2019 年，全国开设会展专业的高校超过 450 所。其中，开设会展经济与管理专业的本科院校 199所，开设会展策划与管理专业的大专或高职院校 166所。另有 开设婚庆服务与管理、服装陈列与展示设计、展示艺术设计或数字展示技术等专业的高校 160多所。在校生人数预计达 8万以上。其中， 开设会展经济与管理专业和会展策划与管理专业的 282所本科和专科院校在校生预计超过 5万人。中国会展专业教育规模在全球高等教育中首屈一指。但毕业生专业辨识度不高、本行业就业率偏低的问题较为突出。 2019 年度中国展览数据统计报告 6 关于 2019 年度中国展览数据统计报告版权声明 一、 中国展览数据统计报告著作权归中国会展经济研究会统计工作专业委员会所有。 二、中国展览数据统计报告的使用者，用于个人学习或研究，以及其他非商业性或非盈利性用途时，须标明出处。同时，应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯相关权利人的合法权 利。 三、中国展览数据统计报告的使用者，涉及商业性或盈利性用途，须征得著作权人的书面许可，并根据具体约定支付报酬。 四、中国展览数据统计报告的使用者，引用中国展览数据统计报告中的数据及其他内容的行为所产生的法律后果，由引用人自行承担，与著作权人无关。 特此声明。 中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会 上海市锦天城律师事务所 2020年 6月 10日 2019 年度中国展览数据统计报告 7 2019 年度中国展览数据统计报告编制说明 一、中国会展经济研究会中国展览数据统计报告编制工作始于 2011年，于今已连续 九 年。中国展览数据统计报告是国内汇集展览业统计数据 范围最为广泛和客观，统计维度最多，且 权威性逐年提高的统计报告。 二、中国展览数据统计报告由中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会负责编制。 2019年度中国展览数据统计报告的编制工作于 2019年 12月初启动，至 2020年 6月 底 结束，历时 半年 。 三、 2019年度中国展览数据统计报告在调研国内 638个城市基础上，汇集了 187个城市的展览业数据。同时，通过网络检索 +广泛社会调查 ，采集、核对了国内 5781场展览、2840个组展机构的具体信息，建立了项 目清单。 四、 2019年度中国展览数据统计报告以 2019年度中国展览业发展状况简要分析 为题以作前言，简述 2019年中国展览业发展态势，以利报告导读。 五、 2019年度中国展览数据统计报告在保持 2011年以来编制内容连续性、可比性的基础上，增加了 中国会展行业资本市场统计分析 、 会展相关专业院校在读及待毕业学生情况等，进一步丰富了全面诠释中国展览业发展的数据统计维度。 六、 2019年度中国展览数据统计报告针对中国境外自主办展项目定义做了调整，新定义的中国境外自主办展由主办单位在境外独立办展和合作办 展项目，不再包含“展中展项目”，并在数据对比中把之前数据调整为剥离展中展项目后数据，以保证数据比对的同步； 七 、 2019年度中国展览数据统计报告得到全国各地政府主管部门、行业协会、商会、学会、研究机构、企业及业者、学者的大力帮助和多方指导，在此深表感谢。 八 、中国展览数据统计报告由中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会负责编制。 2019 年度中国展览数据统计报告由统计工作专业委员 主任潘建军组织协调，副主任张凡、 任国岩 指导数据收集、梳理和撰写。 办公室 主任 张磊 作为 编辑 负责 具体 编制 工作 。 九 、展览业统计属于专业性、学术性工作，目前仍有许多问题尚待研究，尤其 是规范统计标准、完善统计范围、建立统计体系等方面存在的问题。因从事编制工作的人员多属兼职，再加信息浩繁，时间有限， 2019年度中国展览数据统计报告的错漏或不足在所难免。恳请展览业同仁批评指正。 中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会 2020年 6月 10日 2019 年度中国展览数据统计报告 8 2019 年度中国展览数据统计报告 统计样本说明 ： 自 2011 年中国展览数据 统计报告面世以来，工作委员会就一直在不断地丰富调研的样本，以求用最完整的数据去解释中国展览行业的真实发展情况。 2019 年初，中国会展经济研究会统计工作委员会 继续按照直辖市、计划单列市、省会城市、地级市、县级市五个层面的 城市进行 覆盖 统计 ， 在直辖市、计划单列市、省会城市三级继续保持 100%覆盖 基础上 ，继续 提升地市、县级市二个层面的统计 范围。 在 2018 年调研 629 个城市的基础上，新增统计地级市 2个 ， 覆盖率提升 0.7%； 县市级 7个 ， 覆盖率提升 2.1%； 2019年全国 统计 总计 638个城市 ， 新增 9 个城市 ， 总覆盖率提升 1.4%。 经过和各地商务系统、会展办等会展相关机构沟通，并通过网络调查复核，其中有举办展览的为 187个城市 ， 同比增长 3.3%。 具体城市覆盖率如下： 注：覆盖率 =调研的城市数量 /总城市数量 图 1 2011 年至 2019 年调研城市数量及举办城市数量趋势图 4 5 27 276 326 100% 100% 100% 95.5% 85.8% 7580859095100050100150200250300350直辖市 计划单列市 省会 地级市 县级市 城市数量（个） 覆盖率（ %） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 调研城市数量 90 102 292 418 595 613 624 629 638办展城市数量 83 102 125 141 160 158 175 181 187187 638 01002003004005006007002019 年度中国展览数据统计报告 9 一、中国境内展览 1.1 全国 经贸展会的举办 情况 2019,全国展览总数为 11033 场，展览总面积为 14877.38万平方米，较 2018年分别增长 0.6%和 2%。全年净增展览 65场、展览总面积 301.62 万平方米。 自 2011年中国会展经济研究会开展展览业 统计 工作 据以来， 中国境内 纳入统计的展览城市由 最初的 83个增至 2019年的 187个。 在此期间 ，展览总数由 7330场增至 219年的 11033场，展览总面积从 8173万平方米增至 2019年的 14877.38万平方米 。 2011-219年，中国经贸展览的数量和展览总面积 年均增长率 为 5.61%和 9.11%。 图 1 2011-2019 年全国展览、展览面积增长趋势 表 1 2011-2019 年全国 展览 城市 、 展览数量与展览面积的变化 8173 8250 8956 9736 10846 13075 14285 14456 14877 7333 6901 6904 7495 8157 9892 10358 10889 11033 6000700080009000100001100012000130001400015000160002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 展览面积（单位：万平方米） 展览数量（单位：场） 年份 统计城市 （个） 展览数量 （场） 同比 + - （ %） 展览面积 （万平方米） 同比 + - （ %） 平均面积 （万平方米） 2011 83 7330 8173 1.12 2012 101 6901 -5.85 8250 0.94 1.20 2013 124 6904 0.04 8956 8.56 1.30 2014 140 7495 8.56 9736 8.71 1.30 2015 161 8157 8.83 10846 11.4 1.33 2016 159 9892 21.27 13075 20.55 1.32 2017 175 10358 4.71 14285 9.25 1.38 2018 181 10889 5.13 14456 1.20 1.33 2019 187 11033 1.32 14877 2.91 1.35 2019 年度中国展览数据统计报告 10 1.2 83 个 初始统计 城市 办展 比较 为客观比较统计数据，以 2011年最初提供统计数据的 83 个城市为样本， 至 2019年 其展览数量由 7333场增至 9573 场，展览总面积由 8173 万平方米增至 13559万平方米，年均增长率分别为 3.39%和 7.32%。 2017-2019年， 这 83个 城市分别占 展览 城市 统计 总数的 47.42%、 45.86%和 44.15%，但同期 展览数量和展览总面积 分别 占到全国的 85.58%和 89.65%、 85.98%和 91.82%、 86.77%和91.14%。 统计数据说明， 2011年最先提供统计数据的 83个城市 ，至今仍然是 中国 主要的 展览城市。 数据显示， 2011-2013 年，这 83个城市的展览数量下降而展览总面积上升； 2014 -2019年，其展览数量与展览面积同步增长，且览面积的增幅高于展览数量。 2019年与 2018年相比，展览数量和展览总面积的增幅分别为 2.25%和 2.15%。 展览总面积的增长 幅度 基本持平 。 图 2 2011-2019 年 83 个城市展览及展览面积统计数据对比 1.3 各 省（区、 直辖 市）情况 2019 年，全国按展览面积排名的前十个省（直辖市）为：上海市、广东省、山东省、江苏省、四川省、重庆市、浙江省、辽宁省、北京市、河南省。以上十个省（直辖市）的展览数量占全国展 览总数的 71.52%，展览总面积占全国展览总面积的 72.69%。 表 2 2019 年全国各省 （区、市）展览数量和展览面积 排序 7333 6901 6904 7495 8157 8690 8864 9362 9573 8173 8250 8956 9736 10846 11465 12806 13273 13559 600080001000012000140002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 展览数量（单位：场） 展览面积（单位：万平方米）