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全球位置趋势 2020 年特别版： 后疫情时期的区位战略 研究洞察 IBM 商业价值研究院 IBM 如何提供帮助 IBM-Plant Location International (PLI) 是 IBM Services 旗下 的全球服务部门，专注于企业位置选择和经济发展战略方面的研 究。IBM-PLI 依托其位于比利时布鲁塞尔的全球卓越中心，致力于 为企业客户提供区位战略和选址服务，其国际商业区位分析可针对 公司扩张和整合，助力选择最佳地点（国家或地区/城市）。此 外，IBM-PLI 还为经济发展组织提供建议，帮助它们提高区域竞争 力，加强战略营销，制定价值主张及打造营销工具。 IBM-PLI 拥有一个专有的全球位置趋势数据库，自 2002 年起一 直跟踪全球跨境全新投资和扩张投资情况。每一年，这些数据都会 用于编写全球位置趋势年度报告、详细的全球位置趋势、事实与数 据报告以及多份国家/地区报告。这些报告中的海外投资分析侧重 于创造就业岗位方面。从经济发展的角度看，创造的就业岗位数量 是衡量投资对于当地经济影响的最佳指标。如欲了解更多信息，请 访问： 扫码关注 IBM 商业价值研究院 官网微博微信公众号微信小程序 新冠病毒疫情带来的经济风险 尽管大多数受访高管都将健康风险视为长期 经济风险，但疫情对 2020 年投资计划的影响 仍相对有限。 整合运营 企业希望整合国内的运营，这是更根本性的运 营模式变革中的一部分。 区位标准发生了巨大变化 高管们表示，随着企业希望通过区位战略积极 建立敏捷和具有弹性的业务模式，战略优先级 和区位标准都发生了巨大变化。 数字化转型加速 企业在反思自己的业务布局和区位战略的同 时，不断加速数字化转型。 作者：Jacob Dencik、 Koen Gijpers、 Roel Spee、 Patsy Van Hove 以及 David Zaharchuk 要点第 1 章 新常态，新方法 数十年来，在技术和全球贸易协议的帮助下，企业能够将业务 的各个组成部分部署到具有最优质资源组合（例如人才、供应 商与资本渠道）的地点，同时能够优化总体运营成本（例如劳 动力、不动产、运输、税收与公用事业）。区位战略如同国际象 棋：企业基于成本和质量因素做出决策，为特定业务职能（例 如制造部门或企业总部）选择具有最理想价值主张的地点。 人员、货物和服务的自由流通相对不受限制，区位战略在企业 战略中发挥着至关重要的作用。 这曾经是司空见惯的事情。 但是在 2020 年 3 月，新冠病毒疫情这场世界范围的黑天鹅 事件对全球性互联经济给予致命的打击。几乎一夜之间，一切 都发生了改变：港口关闭，飞机停飞，企业停业，工人居家隔 离。为了应对疫情，大多数国家或地区采取了部分或完全关闭 边境的措施，在世界许多地方，跨境人员流动陷于停顿。全球 经济突然踩了急刹车。 十多年来，我们在全球位置趋势报告中回顾上一年的投资 活动，以发现趋势，预测未来。疫情改变了世界面貌、全球经 济以及企业制定区位战略的方法。因此，我们的报告也做出了 相应的改变。 1 为了更好地了解疫情对企业投资的影响，以及企业领导对当 前经济竞争形势以及国民经济目前和未来挑战与机遇的看 法，IBM 商业价值研究院 (IBV) 与牛津经济研究院开展合 作，对 500 多位企业最高层主管进行了一次调研。受访企业 领导来自多个行业和国家或地区，他们要么是企业区位战略 的直接决策者，要么在这方面发挥着重要的影响力。 今年的报告重点关注疫情如何影响现有的投资计划、投资者 对未来机遇与风险的看法，以及在“新常态”下推动企业投 资决策的因素。我们还探讨了数字化技术在支持弹性业务和 运营模式方面的作用，以及它们如何帮助缓解未来事件（如 疫情）的风险。 60% 的企业预计在 2020 年会整合国内 运营 25% 的受访企业由于疫情而推迟或取消 了项目 健康风险被认为是 未来 5 年 国民经济所面临的最大风险 2 总计 日本 韩国 法国 英国 美国 德国 加拿大 印度 中国 瑞士 图 1 制定了 2020 年国内和国外投资项目计划的组织的百分比（按 受访者所在国家/地区统计） 国内 国外 71% 66% 100% 93% 93% 96% 93% 93% 85% 87% 87% 83% 54% 60% 60% 51% 59% 51% 44% 24% 24% 28% 第 2 章 疫情影响盘点 进入 2020 年，受访国家/地区的大多数高管都表示，他们计 划在国内或国外开展投资项目（见图 1）。受访企业表示，在 2020 年预计将通过全新或扩张的投资，在国内平均创造超 过 350 个就业岗位，在国外创造 225 个。 尽管全球经济受到严重冲击，但大多数企业表示，疫情对自己 的投资计划没什么直接影响。报告表明，在受访的 503 家企 业中，总共有 95 个投资项目被取消或推迟。 被推迟的投资项目主要影响到大型场所，例如制造部门和企 业总部（请参阅“洞察：计划中投资的行业与职能差异”）。受 访企业预计，在 2020 年之后，只会对计划中的投资做出有限 的改变。这些结论表明，尽管不确定性持续存在，但企业投资 者对未来的看法还是比较乐观的。 实际上，展望 2020 年之后，企业预计将在未来 1 至 3 年通过 全新和扩张的投资在国内平均创造 500 多个就业岗位，在未 来 3 至 5 年创造将近 800 个就业岗位。同时，他们预计在未 来 1 至 3 年在国外创造将近 400 个就业岗位，在未来 3 至 5 年创造将近 600 个就业岗位。 之所以未来在国内外进行这些投资，最重要的战略推动力是弹 性与业务连续性。市场准入和接近客户也是重要的考虑因素。 大多数组织表示，疫情并未使计划 中的投资项目发生实质性变化。 3 洞察：计划中投资的行业与职能差异 按照就业岗位数量衡量，2020 年电子、化工与汽车行业的计 划中投资活动特别亮眼，这些行业中的企业计划平均在国内创 造 500 至 600 个就业岗位，在国外创造 300 至 400 个就 业岗位。展望未来三到五年，预计这些行业中的企业将通过全 新和扩张的投资项目，在国内外平均创造约 1,000 个新就业 岗位。 相比之下，旅游、消费品和工业品行业在 2020 年的投资预计 将大大减少，这些行业中的企业计划平均在国内创造 150 至 200 个就业岗位，在国外创造 100 至 150 个就业岗位。未来 三到五年，旅游业的投资可能仍将大大低于其他行业，将在国 外平均创造约 300 个就业岗位，在国内创造 400 个。这凸显 了旅游业因疫情面临的严峻挑战，并表明疫情影响可能会持续 相当长的一段时间。 从职能上看，企业的国外投资活动主要集中在分销、企业总部 与行政职能、研发 (R&D)、共享服务中心以及支持等职能领域， 超过 30% 的受访者表示他们计划对这些职能领域进行投资。 大多数与商品有关的行业的分销投资计划占比很高，而银行与 金融市场以及旅游业等服务行业则侧重于共享服务中心、企业 总部和行政职能领域的投资。 生命科学行业的研发投资计划占比特别高，该行业中约 80% 的受访者计划对此职能进行国际投资。制造业的投资计划总 体上较为有限，16% 的行业受访者表示计划开展国际制造投 资，但在电子、工业品、汽车与生命科学等特定领域，这一数字 非常突出。 新冠病毒疫情对 2020 年国内投资的影响 我们的调研表明，疫情造成的最严重的直接冲击是企业的国内 投资项目受到影响。在所有受访企业领导中，约有 70% 表示 2020 年计划在国内开展全新投资项目。在有明确投资计划的 企业中，四分之一表示取消或推迟了项目（见图 2）。 疫情对不同行业中企业的运营造成了不同程度的破坏，对 同行业的投资决策的影响也大不相同。近半数的电子行业受 访者表示，他们在 2020 年的项目被取消或推迟（见图 3）。 疫情使全球旅行网络陷入数月之久的停滞状态，与旅行有关 的投资项目也未能幸免。近半数的旅游业领导表示，他们 2020 年的国内投资计划陷入僵局或被完全取消，这说明该 行业因疫情和相关的旅行限制而面临巨大挑战。 调研表明，2020 年受疫情冲击影响最小的投资项目在生命 科学/制药行业与汽车和信息技术 (IT) 服务行业。尤其值得 注意的是，尽管汽车行业受到疫情危机的严重影响，销售额大 幅下降，但疫情对该行业投资决策的影响有限。部分原因可 能在于，汽车产业的投资项目与更为结构性和战略性的转型 相关，因此在 2020 年受到的冲击比较小。 4 图 2 疫情对 2020 年计划在国内开展的投资项目的影响（按受访者所在国家/地区统计） 总计 76% 美国 加拿大 中国 德国 法国 英国 韩国 日本 印度 瑞士 计划没改变项目推迟项目取消 76% 83% 74% 67% 85% 67% 74% 88% 78% 67% 33% 22% 11% 26% 33% 15% 31% 21% 7% 22% 33% 67% 3% 6% 0% 0% 0% 2% 5% 5% 0% 0% 0% 总计 电子 化工 石油 工业品 汽车供应商 汽车 OEM 银行与金融服务 零售 旅游 交通运输 消费品 生命科学/制药 IT 服务 图 3 疫情对 2020 年计划在国内开展的投资项目的影响（按行业统计） 计划没改变项目推迟项目取消 76% 52% 87% 56% 78% 91% 72% 81% 69% 53% 82% 72% 95% 91% 22% 42% 13% 44% 19% 9% 17% 19% 25% 44% 18% 25% 5% 9% 3% 6% 0% 0% 4% 0% 11% 0% 6% 3% 0% 3% 0% 0% 投资取消和推迟对制造业的就业 影响最大。 5 新冠病毒疫情对 2020 年国外投资的影响 尽管 2020 年国外投资计划的状况不是那么严峻，但一些企 业的投资计划受到了冲击。在所有受访的领导中，将近三分之 二 (66%) 表示计划 2020 年在国外开展投资项目。其中只有 3% 表示项目已取消，13% 表示项目已推迟（见图 4）。 2020 年 未来 2-3 年 未来 3-5 年 图 4 疫情对 2020 年计划在国外开展的投资项目的影响（按时间 范围统计） 计划没改变项目推迟项目取消 84% 94% 98% 13% 4% 1% 3% 2% 2% 各行各业国外投资项目受到的影响（取消或推迟）不像国内 项目（直接放弃）那样严重。尽管旅游和电子行业中受访企业 的国际投资项目被取消或推迟的比例最大，但数量仍远远少 于被取消或推迟的国内项目（见图 5）。 总计 电子 化工 石油 工业品 汽车供应商 汽车 OEM 银行与金融服务 零售 旅游 交通运输 消费品 生命科学/制药 IT 服务 图 5 疫情对 2020 年计划在国外开展的投资项目的影响（按行业 统计） 计划没改变项目推迟项目取消 84% 70% 86% 100% 80% 92% 72% 90% 83% 69% 89% 86% 95% 85% 13% 23% 14% 0% 16% 8% 11% 7% 14% 28% 11% 10% 5% 12% 3% 7% 0% 0% 4% 0% 17% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 2020 年， 只有 3% 的国外项目 被取消。 6 由于疫情冲击，汽车原始设备制造商 (OEM) 行业在 2020 年 也大幅取消或推迟国外投资计划。值得一提的是，汽车 OEM 行业中的投资计划取消率高于推迟率。 同时，石油行业的受访领导表示，国外投资项目比国内项目顺 利得多。调研显示，2020 年国内石油行业投资项目中近半数 被推迟或取消，而国外项目基本没有受到影响。 项目取消和推迟对制造、企业行政/总部、分销、物流和仓储 项目的影响最大（见图 6）。报告显示，数据中心与研发 (R&D) 项目仅受到了轻微冲击。 总体而言，推迟和取消的国外项目数量之比大约为 4:1。平均 而言，推迟的项目对就业影响更大一些，因此这些项目的未来 （恢复）以及创造的相关就业机会也给人们带来一定程度的 乐观希望。报告显示，来自印度和美国的项目被取消和推迟的 数量最多。 洞察：投资计划与疫情影响因投资 来源国家/地区而异 为 2020 年以及今后规划的投资活动因投资来源国家/地区 而异，据估计，国内投资项目创造的平均就业岗位数从瑞士的 175 个到德国的超过 550 个不等。这些国内投资规模的差异 会在中长期持续存在，例如，德国企业预计将在国内平均创造 近 1300 个就业岗位，而美国企业在国内平均创造的就业岗位 只有德国的一半。 在国外投资方面，法国和中国企业预计在 2020 年平均创造 300 多个国外就业岗位，英国与印度的企业预计仅创造大约 130 个国外就业岗位。中长期而言，英国和印度企业的对外投资 水平仍然很低，预计未来三至五年平均在国外最多创造 350 个 就业岗位，德国企业预计未来三至五年将在国外创造将近一千 个就业岗位。 制造 企业行政/专业服务 分销、物流与仓储 后台支持/共享服务中心 批发和零售 数据中心/IT 研发 图 6 由于疫情而被取消或推迟的项目类型（按项目类型统计） 26% 24% 22% 19% 12% 2% 1% 7 新冠病毒面前众生平等，世界各地都感受到它对项目取消或 推迟所造成的影响。有趣的是，在调研覆盖的 10 个投资来源 国家或地区中，受访者表示，取消或推迟的国内投资项目多于 国外投资项目。例如，在瑞士的企业中，有三分之二制定了 2020 年国内投资计划的企业将项目推迟或取消，而仅有 14% 的国外投资项目被推迟或取消。 同时，在中国、法国和印度，三分之一的受访领导表示，由于疫 情，他们在 2020 年取消或推迟了国内投资项目。韩国企业因 疫情而取消或推迟国内外投资项目的比例最小，可能表明该 国受到的冲击影响相对较小。相比之下，超过 30% 制定了 2020 年国外投资计划的印度企业领导表示取消或推迟了这 些项目。 在美国企业（全球最重要的全新和扩张投资来源）中，17% 制定了 2020 年国内投资计划的企业表示将推迟或取消， 13% 具有 2020 年国外投资项目的企业表示将推迟或取消 （见图 7）。 总计 76% 美国 加拿大 中国 德国 法国 英国 韩国 日本 印度 瑞士 图 7 疫情对 2020 年计划中的国外投资项目的影响（按投资来源 国统计） 计划没改变项目推迟项目取消 84% 87% 87% 89% 83% 86% 80% 88% 79% 69% 86% 13% 8% 13% 11% 17% 10% 18% 9% 16% 23% 14% 3% 5% 0% 0% 0% 5% 3% 2% 5% 8% 0% 8 总计 美国 加拿大 中国 德国 法国 英国 韩国 日本 印度 瑞士 图 8 未来三年对贸易关系与协议的信心以及预期成果的对比（按 国家统计） 总体而言，未来三年贸易关系与协议将为跨境 贸易创造更多机会 63% 56% 64% 79% 52% 73% 52% 62% 61% 59% 72% 49% 51% 49% 40% 30% 64% 57% 64% 48% 49% 40% 总体而言，未来三年跨境贸易 可能会增长 差距 14% 5% 16% 39% 22% 9% -4% -2% 13% 10% 32% 第 3 章 世界新视角 尽管疫情对全球经济造成了灾难性的影响，但对短期投资的 影响相对较小，许多高管仍然对全球经济的长远未来及其计 划中的投资前景感到乐观。受访者确实期望未来的全球经济 秩序对增长和贸易有利。 跨境贸易和国外机遇的前景 企业领导的观点表明，对当前贸易关系与协定持有相对的信 心和积极看法，认为环境有利于创造未来跨境贸易商机，三 分之二的受访者预计未来三年内会有更好的商机。但是，当 被问及是否相信未来三年跨境贸易会增加时，只有约半数 (49%) 的受访者同意这一点，而大约五分之一的受访者表示 不同意这一说法。其余五分之三的受访者不持立场。这些结 果反映出疫情和未来全球地缘政治格局所带来的持续不确 定性。相应地，在我们调研的几乎所有国家或地区中（英国与 韩国除外），受访者均表示，在未来三年，企业对创造商机的 机制的信心，超过了对在价值更高的贸易中实际实现商机的 信心（见图 8）。在中国的受访者中，这两种信心之间的“差 距”最大，而美国受访者的这两种信心相对平衡。 只有 49% 的受访者认为未来三年 的跨境贸易会增长。 9 法国和韩国的受访者最为看好未来贸易增长，两国近三分之 二的受访者预计未来三年的跨境贸易将会增加。同时，约半 数的美国和日本受访者预计全球贸易将会增长，而 30% 的日 本企业领导和超过四分之一 (28%) 的美国受访者认为，未来 三年内全球贸易不会增长。 受访的德国和中国企业领导最担心未来跨境贸易的不确定 性。对于未来三年贸易是否会增长的问题，德国的大多数企 业领导 (62%) 以及略超过半数的中国企业领导不置可否。 英国和欧盟 (EU) 尚未达成未来贸易协议，英国脱欧过渡期将 于 2020 年 12 月 31 日结束，并且不太可能延长，脱欧问题 仍悬而未决。 3 值得注意的是，尽管英国自身存在不确定性， 但半数以上的 (52%) 的英国受访者表示对现有贸易协议与关 系充满信心。他们不仅对贸易机制充满信心，而且对未来的结 果也很乐观，大多数 (57%) 英国高管相信跨境贸易将在未来 三年内增长。 疫情对不同行业的影响千差万别，很可能也会影响高管对未 来贸易的看法（见图 9）。在蓬勃发展的生命科学/制药行业 中，超过四分之三 (78%) 的受访者持乐观态度，认为跨境贸 易将在未来三年内增长，而 87% 的受访者对建立贸易关系、 达成协议和创造未来商机充满信心，这一比例让人惊讶。 相比之下，在受到疫情重创的旅游业的受访高管中，只有不到 半数表示对贸易推动力量充满信心，只有不到三分之一对自己 改善未来成果的能力持乐观态度。各个国家/地区以及不同行 业的许多高管认为，所属企业可能会在未来三年受益于不断 变化的世界贸易模式，大多数模式对他们进入客户市场、增加 收入以及提高弹性和业务连续性都有积极影响。 从区域看，欧盟、东盟 (ASEAN)、英国和北美的受访高管对未 来增长机遇最为乐观。只有不到五分之一的高管将中国和印度 确定为优先增长平台（见图 10）。 尽管英国仍然存在脱欧的不确定性，但仍有 63% 的英国高 管认为欧盟是存在未来增长机遇的地区。同时，不到四分之一 (24%) 的英国高管认为自己的国家存在未来增长机遇。但 是，这种看法似乎并没有在所有欧盟国家中产生共鸣，只有三 分之一 (33%) 的法国高管认为英国具有未来贸易前景，并且 有望成为贸易平台。 10 总计 76% 电子 化工 石油 工业品 汽车供应商 汽车 OEM 银行与金融服务 零售 旅游 交通运输 消费品 生命科学/制药 IT 服务 图 9 未来三年对贸易关系与协议的信心以及预期成果的对比（按行 业统计） 63% 56% 54% 76% 53% 67% 76% 64% 65% 49% 53% 60% 87% 71% 49% 42% 39% 41% 53% 38% 68% 47% 50% 31% 36% 47% 78% 58% 总体而言，未来三年贸易关系与协议将为跨境 贸易创造更多机会 总体而言，未来三年跨境贸易可能会增长 图 10 各地区未来三年的增长机遇 欧盟 东盟 英国 北美 中国 印度 中东 非洲 拉美 中东欧 48% 39% 39% 31% 18% 15% 15% 15% 14% 7% 63% 的英国高管认为欧盟存在未 来增长机遇。 11 对国内风险与机遇的看法 为了更好地了解高管对国内投资环境的看法，并帮助政府与 教育领域的领导以及政策制定者评估发展方向，我们请受访 高管分享自己对未来五年国内面临的主要经济风险和机遇的 深入见解。 此次疫情给国家和地区经济带来了巨大压力，大多数受访高 管都将健康风险和疫情视为未来五年本国经济的最大战略风 险之一（见图 11）。在德国，受访者极为担忧未来的健康事 件，90% 的高管认为这是德国经济的最大风险。 除美国与韩国外，所有其他国家/地区的大多数受访高管都认 为健康风险是最大的风险因素，而美国和韩国在应对此次疫 情中的表现正好形成鲜明对比。尽管疫情直接导致美国 2020 年第二季度的 GDP 下滑 9.1%，创造有史以来的最大 降幅 4 ，但大多数受访的美国高管仍认为贸易问题是长期存在 的更大风险。 这可能表明他们对美国应对与疫情相关的持续挑战的能力以 及恢复经济增长的能力充满信心。美国高管似乎仍将重点放 在疫情前的挑战上，超过三分之一的受访者认为出口限制是 过去两年内在本国开展业务的最大挑战之一。 计划外移民32% 23% 42% 49% 40% 18% 30% 20% 13% 35% 44% 贸易/关税政策/贸易冲突36% 47% 38% 19% 36% 40% 37% 44% 41% 33% 28% 健康风险（例如疫情）61% 43% 44% 71% 92% 62% 59% 42% 59% 67% 80% 网络威胁38% 35% 27% 20% 62% 40% 50% 33% 59% 35% 28% 环境问题39% 35% 40% 31% 38% 42% 46% 58% 37% 41% 28% 自然灾害27% 31% 27% 21% 24% 16% 28% 33% 41% 33% 12% 金融动荡31% 27% 38% 36% 36% 20% 35% 31% 20% 37% 24% 公共部门债务25% 25% 40% 33% 18% 22% 24% 22% 22% 10% 28% 监管问题22% 29% 7% 9% 24% 36% 17% 22% 41% 20% 16% 基础设施投资、可靠性和质量27% 44% 18% 16% 16% 40% 22% 44% 39% 18% 8% 政治动荡26% 35% 13% 13% 6% 22% 35% 42% 30% 43% 16% 劳动力资质不够27% 35% 27% 33% 10% 13% 20% 42% 28% 29% 32% 劳动力数量不足24% 39% 11% 24% 8% 38% 22% 31% 20% 22% 8% 社会紧张26% 28% 38% 43% 10% 20% 26% 11% 17% 22% 40% 瑞士总计美国加拿大中国德国法国英国韩国日本印度 图 11 受访高管对于国家经济未来五年面临的最大战略风险的看法 (2020) 12 瑞士 健康风险（疫情） 环境问题 网络威胁 贸易/关税政策冲突 计划外移民 金融动荡 自然灾害 劳动力资质不够 基础设施投资 政治动荡 社会紧张 公共部门债务 劳动力数量不足 监管问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 T7 T7 T7 T10 T10 12 13 14 图 12 受访高管对于国家经济未来五年面临的最大战略风险的看法 (2018 vs 2020) 2020 年新增 2018 2020 疫情的影响严重困扰着许多高管。在 2018 年，我们向全球受 访高管提出了类似的问题，让他们从类似选项中选择国民经 济的长期风险 5 （见图 12）。 他们对健康事件的担忧不足为奇。然而，对监管环境和非法 移民的关切却发生了转变。同时，环境和网络威胁仍是许多高 管长期关注的领域。 尽管大多数高管认为，未来健康事件的风险对自己的国家来 说是非常现实的问题，但各国高管看到了各自国家未来五年 内在全球经济中多种多样的增长机遇（见图 13）。 法国、英国与德国的受访高管最看好国外投资机遇。60% 的 美国高管将新兴产业和初创企业视为未来增长的来源，这也 许表明美国高管如何看待美国经济中的创业要素。 即使目前社交距离与自我隔离已成生活常态，但受访的加拿 大和中国高管仍然对共享经济持乐观态度。与其他国家不同， 韩国与法国的大多数受访高管对自己国家消费者支出的增长 潜力感到乐观。 在我们 2018 年有关这些相同机遇潜力对高管进行的调研 中，45% 的高管认为“成为满足全球市场需求的技术创新 者”是战略性增长机遇 6 ，在所有选项中并列第二（见图 14）。 在本次最新调研中，不到五分之一的高管认为这是经济的战 略性增长机遇，在所有选项中跌幅最大。 尽管跨境数据流动的需求不断增加，而且新兴技术在疫情期 间，对于连接世界以及在组织和经济体中建立弹性方面发挥 了的关键作用，但受访高管感到全球科技的增长潜力正在减 弱。这可能是由于政府和个人对全球数字经济中数据安全与 使用的担忧不断增加，无论是感觉上的还是真实的担忧；并 且对数据主权的呼声越来越高。 7 然而，这也可能是由于企业高管对创新产生了更微妙的看法， 他们认为技术创新的价值已融入企业转型和价值创造工作 中，形成创业精神，并且围绕共享经济原则建立高价值的产品 和服务或开发全新的商业模式。 感觉到全球科技增长潜力 正在减弱。 13 瑞士总计美国加拿大中国德国法国英国韩国日本印度 图 13 受访高管对于国家经济未来五年面临的最大战略机遇的看法 (2020) 成为高附加值产品和服务的主要生产者51% 53% 33% 45% 62% 36% 52% 51% 70% 61% 52% 与全球合作伙伴扩大合作，提升业务价值46% 48% 44% 40% 48% 42% 46% 47% 57% 47% 32% 在其他国家或地区进行大量投资43% 37% 40% 32% 64% 62% 59% 42% 46% 33% 16% 进一步参与共享经济商业模式39% 40% 51% 56% 34% 42% 35% 40% 22% 24% 44% 成为向全世界输出高技能劳动力的提供方39% 45% 44% 29% 14% 49% 33% 51% 57% 47% 8% 成为可持续发展倡议的领导者，帮助其他国家或地区 实现可持续发展目标 35% 49% 18% 16% 32% 42% 35% 36% 52% 35% 32% 成为全球新兴产业和初创企业的孵化中心34% 60% 13% 11% 26% 36% 37% 44% 39% 43% 24% 不断提升消费支出占 GDP 的比例33% 40% 29% 11% 26% 56% 35% 62% 24% 37% 16% 凭借知识库和大学，成为研发领域的全球领导者26% 23% 11% 15% 20% 49% 41% 44% 35% 22% 8% 成为满足全球市场需求的技术创新者19% 24% 20% 7% 24% 31% 20% 16% 28% 14% 8% 成为高附加值产品和服务的主要生产者45% 51% 6% 与全球合作伙伴扩大合作，提升业务价值56% 46% -10% 在其他国家或地区进行重大投资30% 43% 13% 进一步参与共享经济商业模式27% 39% 12% 成为向全世界输出高技能劳动力的提供方21% 39% 18% 成为可持续发展倡议的领导者，帮助其他国家或地区实现可持续发展目标41% 35% -6% 成为全球新兴产业和初创企业的孵化中心26% 34% 8% 不断提升消费支出占 GDP 的比例35% 33% -2% 凭借知识库和大学，成为研发领域的全球领导者38% 26% -12% 成为满足全球市场需求的技术创新者45% 19% -26% 2018 2020变化 图 14 受访高管对于国家经济未来五年面临的最大战略机遇的看法 (2018 vs 2020) 14 瑞士 第 4 章 未来的计划和意义 疫情带来的巨大冲击不仅对投资决策产生了直接影响，而且 可能会从根本上改变影响未来投资活动的战略考量。我们的 调研显示，许多高管正在重新评估投资的重要因素，更多地强 调创建具有弹性并能够应对高风险环境的全球运营。 最近发生的事件也凸显了客户合作这个关键因素对于成功的 重要性，企业表示与客户进行有效合作的能力对区位决策的 影响也将越来越大。这一点适用于所有行业，但在 IT、生命科 学、消费品以及汽车等行业尤为突出。 此外，对弹性的重点关注体现在三个方面：业务连续性、企业 风险管理和供应链弹性；由于疫情的冲击，这些因素在区位决 策中拥有了更高的优先级（见图 15）。银行与金融市场以及 生命科学行业中超过三分之二的受访者预计，企业风险管理 可能是未来区位战略中更重要的考量因素。 相比之下，新市场准入和人员配备/人力资源等方面以前通常 是区位决策者的优先考虑因素，但受疫情影响，这些因素在将 来的优先级会相对降低。这些结果表明，各行各业受到严重 冲击后，在思想上发生了明显的转变。一个关键的问题是，这 种优先级的变化是会长期存在，还是只是为了应对疫情造成 的直接危机做出的短期调整。 客户互动 企业风险管理 业务连续性 产品/服务开发 供应链弹性 安全 环境可持续性 创新 现金流/流动性 投资于未来产能 IT 弹性 降低成本 进军新市场 人员配备与人力资源 16% 17% 14% 14% 20% 20% 17% 26% 26% 30% 33% 30% 40% 42% 52% 49% 48% 44% 43% 41% 41% 32% 29% 29% 28% 28% 23% 21% 33% 35% 39% 41% 37% 39% 42% 42% 45% 41% 39% 42% 37% 37% 图 15 受访高管对未来一至三年疫情如何影响企业区位战略的看法 重要性显著/略微降低 保持不变 重要性略微/显著提高 许多受访高管更强调建立富有弹 性、能够应对高风险环境的全球运 营布局。 15 对业务连续性、弹性和市场准入的关注也影响到投资目的国 家/地区的选择。毫无疑问，美国是潜在投资最多的国家，14% 的受访者表示美国将是新项目的首选地（见图 16）。 美国 英国 法国 加拿大 德国 中国 印度 俄罗斯 日本 新加坡 墨西哥 巴西 西班牙 意大利 越南 比利时 阿联酋 南非 丹麦 哥伦比亚 图 16 受访高管表示最有可能考虑进行投资的国家 14% 10% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 与美国经济相关的巨大市场商机，加上成熟的经商环境，仍 然是吸引企业的主要力量。这与我们最近观察到的趋势一 致，在过去五年中，美国一直是全球国外直接投资最多的目的 国家。 英国是第二大潜在投资国，远远领先于法国、俄罗斯和德国等 其他主要欧洲国家。值得注意的是，尽管近年来英国存在脱 欧的不确定性，但仍然是企业主要考虑的投资目的地。实际 上，随着英国退出欧盟，它可能被越来越多的企业视为一个单 独的市场，需要涉足英国当地才能够服务英国市场，而不是从 更大的欧洲市场切入。 尽管这可以解释人们继续将英国视为投资目的地，但也表明 投资的性质截然不同，在英国，市场驱动型投资更多，而在更 大的欧洲市场，则是竞争不那么激烈的场所投资项目更多。这 与2019 年全球位置趋势报告中有关英国投资活动的调研 结果一致。 日本、墨西哥和印度也位列全球潜在投资的前十大国家/地 区。这些结果清晰地表明，北美、欧洲和亚洲是世界上主要的 成熟市场和成长型市场，也是企业考虑的主要投资目的地。由 于强调更靠近客户、接触新的市场商机以及降低风险状况，预 计大型成熟经济体仍将是中短期外商投资的主要受益者。 16 图 17 企业整合计划（国内和国外） 企业有整合活动的计划 未来 3-5 年 国内 国外 未来 2-3 年 国内 国外 2020 年 国内 国外 19% 18% 81% 82% 企业没有整合活动的计划 38% 21% 62% 79% 60% 27% 40% 73% 但是，全新的投资和扩张只是企业为了应对近期的动荡进行 的业务调整的一部分。另一部分可能是关于企业运营地点和 方式，这部分与整合计划相关。从这个角度来看，情况截然 不同，60% 的受访者表示计划在 2020 年整合本土的经营 活动，而只有 27% 的受访者计划整合海外的经营活动（见 图 17）。 展望未来 2 至 3 年乃至 3 至 5 年，整合计划明显减少。整合计 划部分集中在重新安排分销和物流等市场服务场所的地点。 然而，研发与企业总部等核心职能也进行了重大整合，表明企 业的运营模式正经历更为根本性的变化，这通常是由于近几 个月的冲击以及前所未有环境所致。 60% 的受访者表示计划在 2020 年 整合国内活动。 17 最有可能发生整合的国家是美国，30% 的受访者表示美国将 是第一个受到（整合）影响的国家（见图 18）。英国位列第 二，13% 的企业表示英国可能是整合的首选地。这表明，尽 管英国仍然是全新投资的主要目的地，同时也受到重大整合 活动的影响。发生大量整合的部分原因可能在于英国脱欧， 企业因此需要重新部署自己在英国的运营。 实际上，结合投资与整合的数据，我们看到与疫情相关的冲击 可能会在多个国家或地区引发对企业运营的重大重新评估。 尽管战略驱动因素和区位标准的变化将使一些国家或地区受 益，但重组也可能给在竞争中处于结构性劣势的国家或地区 带来挑战。随着企业将关注重点调整到弹性方面，他们希望 降低在运营环境质量或成本方面缺乏吸引力的地区的风险。 调研结果表明，随着企业在弹性和效率之间寻求平衡，未来的 运营足迹可能会发生显著变化。尽管大部分企业计划对国内 外全新或扩张的场所进行战略投资，但他们期望对现有场所 进行重大整合，尤其在国内市场。 美国 英国 加拿大 德国 印度 巴西 法国 中国 日本 比利时 阿联酋 南非 新加坡 意大利 墨西哥 澳大利亚 俄罗斯 马来西亚 韩国 阿根廷 图 18 受访高管表示最有可能考虑进行项目整合的国家 24% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 18 第 5 章 数字化技术对区位战略的影响 正当企业经历与数字化技术相关的重大转型过程时，为应对 疫情冲击，又开始对全球运营布局进行转型，后者进一步强化 了前者。未来三年，企业计划在所有职能中增加对数字化技 术和自动化的使用。 数字化转型的强化在以下几个职能领域表现尤为明显：研发 (69%)、企业总部 (64%) 以及分销 (60%)，受访者希望在这 些职能领域增加数字化技术和自动化的使用（见图 19）。新 投资计划的这三项主要活动，加上整合预计将是企业 最主要的转型工作，表明调整企业布局可能与数字化转型工 作相关。 研发 企业行政/总部 分销、物流与仓储 后台支持/共享服务中心 批发或零售 数据中心/IT 制造 9% 69%21% 9% 64%26% 13% 60%27% 11% 55%34% 18% 53%29% 10% 51%38% 24% 41%35% 显著减少/有些减少 保持不变 有些增加/显著增加 图 19 受访高管表示未来三年数字化技术的应用领域 研发活动的数字化转型在生命科学行业尤为深入，该行业的 几乎所有受访者都表示在很大程度上使用数字化技术和自动 化。在一些特定行业，数字化技术和自动化在制造职能领域 的运用非常普遍，例如，工业品行业中超过 70% 的受访者和 汽车行业中三分之二的受访者都表示，在这个职能领域进行 了更深入的数字化转型。 在银行和金融市场中，共享服务中心和后台职能中的数字化 技术和自动化使用率很高，几乎 90% 的受访者预计在未来三 年将进一步提高使用率。同样，该行业的企业总部和行政职 能预计将经历最高程度的数字化转型。 数字化转型的强化在研发、企业总 部和分销职能领域特别明显。 19 资本的可获得性 消费品和服务成本 实际的企业税率 运输和配送 劳动力报酬/工资/福利/社会保障 公用事业 医疗成本 土地/建筑/办公室成本 个人税率 教育成本 住房成本 11% 10% 10% 16% 12% 16% 15% 14% 33% 21% 39% 68% 63% 56% 54% 50% 42% 41% 38% 35% 33% 25%