后疫情时代的5G经济：后疫情时代5G对全球经济的影响.pdf

后疫情时代 的 经济 后疫情时代 对全球经济的影响 年 月 联合 为高通技术公司编制 2 目录 摘要 后疫情时代 对世界经济的影响 价值链 赋能销售 助力全球 增长 引言 报告编排 的发展 历程 5G 的未来前景 新冠疫情下的 发展 居家办公 远程学习 远程卫生保健 医疗 线上零售和电子商务 后疫情时代 对世界经济的影响 的经济贡献 布局 价值链 赋能销售 全球经济可持续增长 技术的社会影响：助力可持续发展目标实现 是否面临阻力？ 支付能力 数字鸿沟 结论：后疫情时代的 参考文献 尾注 调研团队 3 摘要 年初， 技术 的发展如火如荼。 世界前所未有地期待这项 “颠覆性”、“变革性”的“通用技术” 。 多项 初步技术标准 已经面世，在未来 年间预计会有更多 标准 出现 。 技术 将 如何改变或 深刻 影响 人类活动的 方方面面？ 这都是 权威专家 津津乐道的话题 。 年 月起 新冠肺炎病毒（ 病毒）迅速在 全球 蔓延， 引发全球各国的关注 。截至本报告撰写 之时 （ 年 月 ） ， 新冠肺炎已导致 全球近 万人死亡， 万人感染 。 新冠疫情造成 的 社会和经济 震 荡 也 引发人们思考 ： 技术 在后疫情时代 将 扮演什么角色 为了遏制病毒 传播 而实施社交隔离 后， 通 信 技术 的重要性 更加 突显 ，人们愈发认识到 通信技术在 维持社交联系和 保持 经济 系统 韧性 方面发挥 的 作用 。 预测 ， 的持续深入部署以及 技术 催生的产品、服务和体验，将真正 满足后疫情时代人们对连接 性 、灵活性和 韧性 的迫切需求 。这 将 鼓励 整个社会继续加大对 技术 的资本支出 和研发 投入，加快 建 设 通信基础设施 ， 改变各行各业在 当地 和全球范围内 的 价值 创造 方式。 随着中国 最早从 新冠疫情中恢复， 多家移动网络 运营商 （ ） 纷纷 宣布将加快 部署并加强供应链布局。 智能手机制造商开始发布 多种 价位的 手机，吸引不同 消费能力 的消费者。与前几代蜂窝技术不同， 标 准 将 涵盖 工业 级要求 ，因为许多工业 企业 参与了标准制定工作。 各项 用例能够 降本增效， 创造新的收入来源 ， 带来更加 智能 的产品以及更好的客户体验 ，从而提升价值 。 各类公司 和工业 企业都认识到 将成为长期 “赛道”，因而争相进行试验和概念验证， 证实 在相关用例中的技术适用性及投资回报 。 由于疫情爆发，经济下滑， 很多 投资活动骤减， 但 由于 技术 有望 在后疫情时代 带来可观的 经济效益 ， 对 技术的投资并未 呈断崖式下降 。 相反， 针对 年全球 投资和研发 投入 的最新预测 比 其在 年的预测 净增 。 显然， 疫情期间联络需求 的激增， 推高了各方对 投资的热情 。 本报告 是关于 就 技术 在后疫情时代（ 年 ） 对 全球经济影响 展开 的最新评估，对疫情 之前发布的 预测 报告（ ， ） 予以 更新。 4 后疫情时代 对世界经济的影响 本次报告 从 三 个维度 探 讨 了 年期间 技术带来的 宏观经济 效 益， 即 新兴的 价值链 ， 赋能 销售 以及 对 全球 的净贡献 值 。 价值链 价值链对全球的贡献，可用于衡量 技术 所产生的宏观经济 效 益，并反映投资 基础设施和相关研发 产生的经济影响。 预计 年， 中国、美国、日本、德国、韩国、法国和英国 七 个 国 家的 价值链 上 的 企业 平均每年投入 研发 资金和资本支出总和将超过 亿美元。 目前 预计 ， 至 年， 价值链将 创造 万亿美元的 总产值 ，提供 万个新岗位。 其中， 上述七个国家 的 相关总 产值将占全球 的 ， 创造 的 新岗位 将 占 全球的 。 由于 中国的 研发资金和资本支出 大 幅 增加， 到 年 中国 将 在全球 研发资金和资本支出中占据更大 的份额。 目前预测到 年 中国的 研发资金和资本支出 将达到 万亿美元， 比 年 的 预测 （ 万 亿美元 ） 增加 约 亿美元（或 ）。相比之下，世界其他地区所占的份额预计将下降 。在后疫情 时代， 全球经济复苏步伐参差不齐， 小国 的 经济 的恢复 能力 不如大国，这会影响到小国的投资重点， 也意味 着 相关支出 或有 下行压力 。 5 赋能 销售 赋能 销售 是指利用 技术 （ 远 超现有 技术的能力 ）的独特功能，提高执行效率， 增强触达 客户 的能力 ， 独 创 产品或服务，在几乎所有 行业 实现额外 经济价值 。 认为 ， 用例主要 分为三类。 增强 型 移动 宽带 （ ） 用例 利用 扩大 蜂窝覆盖范围、 提升 容量 。 海量 物联网 （ ） 用例 结合 低功耗 需求 及 在 授权 和非 授权 频谱中运行的能力， 显著提升 机器 到 机器和物联网应用 的 规模 和 灵活性。 关键 业务型 服务 （ ） 用例 具有高可靠性、超低 时延 连接 和 高 安全性 的特征 。 将 赋能销售，帮助 最终产品和服务 触达 终端 用户 ， 促进 中间产品和服务 触达 生产者。 估计，至 年，这三类 用例 拉动 的销售额 将不相 上下， 均 将 超过 万亿美元，总 和将 超过 万亿美元。 当然， 这 些 用例所能产生的最大 经济 效益因行业而异 。 估计，在 个 产 业中 ， 将 在 制造业、信息 和 通信、专业服务、教育、艺术 和 娱乐 行 业 产生最大的 经济 效益 ； 将 在 制造业、批发 和 零售 业 、公共服务、金融 和 保险 、 采矿 及 采石 行 业 产生最大的 经济 效益 ； 将 在 金融 和 保险、运输 和储 存 、 健康与 社会工作 、 农业 、 林业 和 渔业以及公用事业领域 产生最大 的 经济 效益 。 年， 对销售的促进作用 将在 制造业 得到最显著的体现，将达到 近 万亿美元 （ 以 年绝 对 值 计算） 。 在 信息和通信业 拉动的销售额 占 在各行业拉动的 总销售额 的 ， 是 预期 全 行业平 均 水平 （ ） 的两倍以上 。 预计， 疫情后的 全球经济增长将低于 疫情前的预测 。而 年 报告 中对 经济贡献 的预测 的基础是 疫情前的全球经济前景预测 。 当前对 年全球总产 出 （销售额）的预测比 疫情前下调 了 ， 对全球 实际 的预测 下调了 。相比之下， 对 经济产出 的预测为 万亿美 元，仅 调低 约 。此外， 年 对 全球 总 销售额的预期 贡献 比例 从 提升至 。 这些均 表明 将继续 成为各行业经济效益的重要来源 。 6 7 助力全球 增长 宏观经济 效益 的第三项衡量指标是对全球 的净贡献 ，其中包括 非 行业 转移到 行业的 投资和 研发 投入 ，因此 已减去 其他 行业的 经济利益损失。 根据专有全球 联系 模型 （ ） ， 估计 ， 年 对 全球净贡献（按净现 值计算）将达约 万亿美元（按 年美元计 ） ，与法国 目前 大致相同。 此外， 分析师 预测 ，至 年 全球实际 年均增长 率为 ，其中 贡献近 ， 表明 将 对 全球经济 作出重大 贡献。 目前， 预测的 对全球 净贡献 估值 略高于 年报告中的 预测 。 新冠疫情导致 全球经济 产能过剩，投资 产生的 影响 将有所加大 ，因为利用资源 发展 的机会成本可能低于 此前预期； 因为 产能 过剩 时 ， 闲置 资源 有所增加，所以 利用现有资源 发展 不 再以牺牲其他盈利性活动为前提 。 下图 表明， 相关 投资 的 第二波浪潮 来临后 ， 这种影响将在中期略有加大 。 关于新冠疫情 对 的 影响 众说纷纭 ， 但不可否认， 列车已经开动 ，唯一的问题是 需要多久才能抵达各 目 的地。 技术的经济 效益 的 实现 ， 有赖于 政策制定者、监管者以及系统集成商 、 移动 网络 运营商 在内的各方 共同协作 ， 加快部署速度。 上述 经济 效益 预测仅仅是最保守的估计 。若 部署速度加快 ，则 效益 更大。 若 企 业家和创新者利用 解决最紧迫的挑战， 效益 也会更大。 尤其是 是 能 弥合数字鸿沟、 扩大 信息经济 参与度的 解决方案 ，将释放 巨大 的 价值， 推动 全球经济增长 ，造福 民众 。 8 引言 新兴 技术眼下风头正劲， 世界 前所未有地 热切期 盼这项兼具“ 颠覆性 ”与“变革性”的“通用技术”。多 项 技术初步标准 已 经面世 ，预计未来 年间将有更多标准出台。关注 发展的专家将视线聚焦在 技术 将如何改变或 深刻 影响人类活动的方方面面 。 与此同时， 年 还发生了 另一重大事件 新冠肺炎的全球大爆发。在过去 个 月 内 ， 全 世界 确诊和死 亡病例不断 飙升 。 截至本报告撰写 之 时（ 年 月），全球 已 有近 万人 感染 ， 近 万人死亡（ 美 国 约 翰斯 霍普金斯大学 ， ） 。此次重大公共卫生危机使得 的 短期 预期 在部分领域有所降低。 但 疫 情 也为 创造了 更多 机会 封城和保持社交距离等措施 迫使 人 们转向线上 互动 ；企业需要 实时追踪供应链 和库存 ；人们越来越多使用 电子商务和远程医疗。 新冠 疫情从多个角度影响了 技术在较长部署周期（长达 年）内的发展前景。本报告将聚焦部分角度 ，特 别是 技术 对后疫情时代全球经济 的 影响。疫情 与 （及 潜在 衍生产品）的可 用 性 将 从个人 到 整个 群 体层面 根本改变 用户 群体 的行为。同时， 各 国 的 资本支出 和 研发 投入 预计 将发生变化，全球 总投资规 模有望提升 。 本 报告 基于 年报告（疫情前）进行更新，旨在呈现 就 后疫情时代（ 年 ） 技术对 全球经济 的 影响 所作 的 最新 预测。 报告结构 本报告涵盖以下四大目标。 第一，总结已知 的 前景 ，即 网络的 超高速 率 和极低时延 特性产生的用例和产品，将催生 从根本上改变人 们 生产 生活 方式 。 第二，阐释 新冠 疫情 对 人类活动的四大重要领域 工作、教育、医疗及零售 所造成的颠覆性影响 ， 并 分析 在现阶段或未来如何 应对这些影响 。 第三，鉴于 新冠 疫情对 经济 的影响 ， 本报告分享了 就 年 后疫情时代 对全球经济 的 影 响 的最新 预测， 并探 讨 技术造福社会的不同方式，尤其是在 个人 、 企业和政府充分挖掘 潜力解决迫 在眉睫的 挑战 的情况下， 技术将取得哪些成效 。 最后，本报告将预测 在 推 广过程中 可能面临的 阻力 。 9 的发展历程 即第五代移动通信标准。 从 、 、 到如今的 ，移动通信标准 经历了近 年 的演变， 移动 通信技术也 从单纯 的 语音通信发展 成为 各种形式的信息流 通信，传输载体则从 早期的互联网 转变为 不同传输 速 率 的宽带。 鉴于 的前景 远 比前几代 标准 更加丰富 ， 有关 仅仅 是 标准的 “ 进化 ” ，还是 会掀 起 一场真正的 “ 变革 ”、打破 主要服务大众消费者市场的 旧 模式（ ， ） 的讨论不断涌现 。 将世界经济 推上 重大转型的风口浪尖 并成为这场变革 中一 大要素的原因，可以从 近 年来移动通信技术的发 展 历 程中得到 启发。 年代初 期 到中期， 传统的（语音）通信服务从模拟技术转变为数字技术，又进化到 个人通信服务。与此同时，万维网诞生，网络快速普及 。很快， 人们对“ 信息 ”的重视程度超过“ 通信 ” ， 催生了信息通信技术（简称 “ 技术” ）。 年代初 期 到中期 ， 通信 、 网络和娱乐 实现 大 “ 融合 ” ， 伴 随着创新技术的 新 兴， 人们不仅能享受移动通信，还能获取移动信息 服务 。 当时， 技术 逐步向 无线 技术发展。之后， 随着 和 极大 地 改变了通信和信息格局，手机和便携 终端 激增。从零售、银行 服务 到新闻、娱乐，从邮件 、 短信到导航，从音乐到摄影， 基于 移动 终端 的 新服务全面 开花 。 近 年来 ，消费者对移动服务 的接受度不断提高，为移动 “ 通信 ” 的重大变革奠定了基础 。这将是 大显身手的舞台，属于 的时代已 然 到来。 工业领域 也 逐渐 从传统工业时代 过渡到 信息时代 。越来越多的机器搭载传感器，连接可编程逻辑控制器，为物 联网奠定了基础。机器开始支持通过有线通信线路进行远程故障排查及诊断，实现无线连接只是时间问题。鉴 于此，机器操作员和工程师的技能缺口越来越大，因为操作员大多只接受过机械操作故障排除培训，而不了解 控制机器的计算机及电气技术。随着工业流程将越来越多地应用基于 的控制技术， 可通过赋能云计算、 边缘计算、人工智能和机器学习对流程进行优化，且技能培训也必将成为 技术概念验证中的一大关键。 的未来前景 去年，备受期待的 标准在多国正式发布，为众多领域带来前所未有的发展动力及惠益，包括通信、教育、 自动化、医疗、智能网联汽车、公共安全、生产力、流程效率、新产品开发、治理、游戏及娱乐等。 的潜 在用例及应用广泛，目前可大致分为三类：增强型移动宽带（ ）、海量物联网（ ）和关键业务型 服务（ ） 。且随着 标准的不断发展， 技术将不断完善，其应用范围也将进一步扩大。 预测， 技术将在 年发展成熟，上述三类用例有望实现全面部署。 10 的三类主要用例 的两个关键 点 将 推动 技术 普及和价值创造。 其一 是将蜂窝覆盖扩展到范围更广的建筑物 中，包括办公楼、工业园区、购物中心 等 大型场所。 其 二 在于 提升容量以 承载 更多使用大量数据 的终端，尤其 针对 局部地区。网络 性能 的改进将支持更高效的数据传输，降低每比特数据 的 传输 成本，从而驱动移动网络中更多地使用宽带应用。 将 依托 早 期 在传统机器对机器（ ）和物联网（ ）应用方面的投入， 以实现 规模经济的 显著 增长，从而 促进 技术 在 各 行 各 业中普及和应用。 能更好地满足低功耗需求，实现在 授权和非授权频谱工作 ， 并提供更深入 、 更灵活的覆盖， 进 而显著降低 情景 下的 成本。这 也 将 反过来 支持 扩大规模， 并推动 应用更多地采用移动技术。 代表 着 移动技术的全新市场机会，这将是 重要的增长领域， 以 支持那些需要高可靠、超 低时延连接以及高安全性与高可用性的应用。 在 的 支持 下， 无线技术 将能够 提供 可媲美 有 线 连接 的超可靠连接以支持零容错应用，例如自动驾驶汽车和远程操作复杂自动化设备。 资料来源： 11 年，移动通信标准化组织第三代通信合作伙伴计划（ ）制定了全球首套 标准 标准，主 要聚焦 用例。未来，该组织还将针对 和 用例分别制定 和 标准（不过，这两套标准 也将覆盖更多 用例，以及车联网（ ） 、专用网络、 非 授权 频谱、 工业物联网等 ）。 虽然目前 技术仍处于初期阶段，但与 不同的是， 有望应用于许多全新的工业场景，实现 降本增效，创造新的收 入来源，带来更加 智能 的产品以及更好的客户体验，从而提升价值。各类公司和工业企业都认识到 将成 为长期 赛道 ，因而争相进行试验和概念验证， 证实 在相关用例中的技术适用性及投资回报。 （ ， ；美国商业资讯， ）。 与低时延边缘计算相结合，将在智慧城市（智能交通、分布式配电自动化、 公共安全）、智慧工厂（移动控制、协作搬运）以及智慧医疗（机器人辅助手术）等应用领域发挥关键作用。 为成功实现这些全新用例，还需在正式部署之前进行大量规划及压力测试。 以上三类用例中的大量案例及应用已广为人知，相关资料非常丰富。 一套成熟的 协议无疑会带来巨大突破。首先， 有望在不久的将来提供 或更高的 下行速率。在 年初 公司开展的 速度测试中，英国 移动运营商 的 网络 的峰值速率超过 ， 而 的峰值速率约为 ， 的峰值速度为 （ ， ）。理论上，使用 （最常见的是 ）毫米波 频谱 （ ） ，最大速率可提高至 （ ， ） 。 实际上， 年 月 在芝加哥地区进行的 网络 速度测试中，峰值速率接近 （ ， ） ； 仅一个月后，在 报告中，峰值速率达到了 （ ， ） 。高通骁 龙 调制解调器及射频系统 （ ） 的最高下载速率为 （ ， ） 。随着 的发展，下行速率有望达到 ，将比 高数百倍。 其次， 技术有望显著减少时延（网络响应时间）。 年末， 时延测试记录的沃达丰 （ ）网络平均低时延率约为 毫秒，理论上最低仅为 毫秒（ ， ； ， ）。 同一消息来源将此记录与 在 年 月发布的测试数据进行了对比： 测试的所有 网络最低时延为 毫秒， 网络最低时延为 毫秒。随着 部署的进展与更低时延率的实现， 产品在蜂窝网络的高时延下导致的用户头晕恶心等不佳产品体验将有所缓解。超低时延的 服务也将应用于 自动驾驶汽车、远程机器人手术等 服务中（ ， ）。 第三， 的地理覆盖 可及性将远超 和 。尽管扩展覆盖范围存在挑战（例如站点访问），但 的 用例可将蜂窝覆盖范围扩展到 及此前通信技术无法有效服务的区域和建筑结构，比如被大量墙壁阻 隔的建筑物内部、人口稠密的城区以及人口稀少的农村或郊区。 （ ）认为，扩大室内外增强型 无线宽带覆盖范围以及部署固定无线宽带，是迄今通信服务效果不佳的建筑物和区域的理想选择。 毫米波 尤其适用于人口稠密、设备数量庞大的城市地区。虽然毫米波频率范围跨度大，可提供巨大容量，但它们的 信号无法远距离传输，且波 长较窄。如果在密集小型空间构成的区域，使用微型基站，可有效规避毫米波的 限制（ ， ）。较低频段（低于 ）的 则更适用于信号须长距离传送且不受干扰的农村地 区。在由于部署成本过高 耗时等原因缺乏固网回程服务的农村地区，运营商可使用毫米波频谱提供无线替代 方案（即便作为临时方案，也能惠及这些地区）。三星（ ）和 （ ）的研究为移动运营商 投资集成接入回程技术提供了依据。 第四， 用例的移动性（即射频节点之间的无缝切换速度）处于中等至高级水平，有利于实现 无缝广 域覆盖。 设备的连接速度潜力高达 ，相比之下， 网络的连接速度约为 （ 12 和 ， ） 。 最后， 有望振兴定制化专用网络。换言之，不同垂直行业的企业或机构（制造业企业、物流中心、港口以 及医院、大学等具有重大社会效益的机构）最终将降低甚至消除对公共蜂窝网络的依赖，转而创建自己的独 立式专用网络（ 等， ）。这是因为公共蜂窝通常无法充分满足室内或要求苛刻的环境（例如港口）中 的连接需求。除了保障所需的吞吐量外，专用网络还能确保更好地运营控制，其最主要的优势在于安全性， 也有助于优化销售、监控、资源管理和利用率等。 专用蜂窝网络还能让企业 机构更好地创建性能参数，按需 扩大规模，创建并获得地理围栏数据。最终 ，随着 和 用例的普及以及标准的发展，专用 网络 或将超越 和企业 ，甚至是基于以太网的有线网络，成为主流选择（ ， ）。当前 的专用 网络通常支持升级至 。 13 新冠疫情下的 发展 按预计，借着电信监管部门释放两至三个频段的东风， 年全球移动网络运营商将在农村及城市广泛部署 第一代 网络（ 标准） 。然而，随着新冠肺炎肆虐全球，供应链受到严重扰乱，阻碍了 的商用进程。 本节将探讨说明，尽管供应链受阻暂时延缓了 发展，但由于新冠疫情展现了互联互通在社交隔离期间的重 要性，疫情或将对 技术的产生积极的长期影响。 在过去 个月中，新冠肺炎给全球造成了灾难性损失，近 万人感染，死亡率接近 。 许多国家经历 了多波疫情。现在还没有针对该病毒的长期或永久治愈药。疫情初期，几乎所有国家的医疗系统都没有充分 的准备应对新冠产生的医疗需求。现在，人们正迫切等待安全有效的疫苗。数十亿人在疫情中经历了封锁隔 离，许多人不得不改变生活方式。包括工作、游戏、教育、医疗、零售、娱乐在内的所有人类活动几乎都受 到了深刻影响。其中，影响社会经济活动的因素也改变了移动通信的发展轨迹，尤其是 的商用进程。 在疫情初期，人们对新冠病毒的了解甚少，对疫情产生的不利影响十分担忧。 年 月下旬，一篇博客文 章引用多项调查，预测了疫情将引起严重经济衰退、消费信心及消费承受力下降，对 发展将产生负面影响 （ ， ）。而同期的另一篇文章则更关注供应链，认为投资放缓、 标准制定工作受 阻以及 供应链的前景充满不确定性（此前由于对华为的制裁已让 行业充满变数） 将导致 发展短期 前景暗淡（ ， ）。此外， 也可能会被推迟。 但该文章也指出了 发展的长远机会，因为形 势迫使供应链变得更为开放、多元，对美国移动网络运营商而言尤其如此。包括 在内的一些分析机构 认为，封锁和经济不确定对用户升级至 设备的意愿存在潜在负面影响（ ， ）。 经过疫情初期（截至 年 月 ） ， 许多国家已经 了解如何利用公共卫生措施和相关政策更好地遏制疫情（ 尽 管 不能完全控制疫情），许多负面预测尚未实现。 相反 ， 多方 表示了对全面恢复 发展的乐观态度， 其中 包括 移动 网络运营商。美国三大网络运营商均表明其 商用计划 受 疫情 影响 很小 。此外， 目前 中国已 从 第一波疫情 的影响中大幅反弹 ，并已恢复了基站等关键网络组件的制造（ ， ）。 根据 的分析 ，虽 然新冠疫情对 一 些行业 带来 了不利影响，限制了 用户 短 期增长， 但 年第一季度的移动基础设施市场总 体 运行 稳定。中国 的 发展 在 第一 季度初出现了放缓，但在 月份有所反弹。 此外， 的新兴 用例也有望推动 投资。 这些 用例包括满足越来越多在家办公、上学的个人需求。 技术 除了 用于 提高人们在隔离中的 工作学习 效率，在某些情况下还可以阻 断病毒传播，包括追踪病例接触者、 监管 隔离 、监测病症 以及病患身体情况。 此外，现有的有线和无线技术在远程监护患者 、跟踪病例接触者、提高监 管及隔离执法能力、加强无接触式监管、卫生管理以及检测病毒空气传播等领域中也发挥着至关重要的作用。 疫情期间互连技术的创新及广泛应用包括： 使用支持蜂窝网络的数据记录器（ ）监控新冠肺炎检测盒的冷链运输。 可检测中小型室内疾病空气传播情况的以太网 连接壁挂式设备（由 研发） 年 月至 年 月， 物联网平台上蜂窝设备的使用量增加了 。 总 结了这一增长背后的两个主要趋势：公共交通向电动自行车和小型摩托车（例如 ）的转变，以 14 及办公场所使用邻近追踪工具（例如 、 和 ）。 疫情之下，全球各行各业的运营流程和商业模式都遭受了前所未有的压力。企业不得不迅速对运营和服务方式 做出战术调整。数字化转型也愈发紧迫，此前没有这方面战略计划的企业也不得不开启转型。 最近的一份调查指出：“ 数字化转型正在加速，公司希望项目能在几周内交付，而在以前是以年为单 位。” 和 于 年 月发布的 世界 年全球洞察力调查显示， 的企业 认为新冠疫情将带来新的 投资用例和创收机会；另有 的企业认为疫情将加速 投资计划的推出。 在后疫情时代， 企业运营 上对 有需求 ， 加上企业 愈发认识到连接 能力对抵御危机的重要性， 用例的价值 也不断提高 。这 也 是为什么在疫情 引发 经济衰退 ， 其他投资活动都急剧 减少 之 时 ， 投 资却并没有断崖式下降。 实际上 ， 对 年全球 投资和研发投入的最新 预测 显示与 年的预测值相比净增长了 （ 详情 参阅下 一章 对经济的影响）。 年，各行业在 生态系统中的投资 或 将增加， 即使略有 减少 ，幅度也会很小 。 与此同时 ，其他主要行业的投资将出现 大幅 缩减。疫情 下， 企业对 增加 连接 性 的迫切需 求 ，也持续推高 投资 。 投资的不断增长带来的第一波经济效益将会是新的就业机会和附加值，生产力不断提升将带来第二波经 济效益。不过， 不仅能为使用者提高生产力，还能提升无线连接的传输效率。 会优化频谱的使用， 增加频谱的 每秒 数据传输速率。这意味着单位数据传输成本将会降低，有利于创造价格亲民的全新应用。 新冠疫情已经影响甚至改变了人类的生活方式。人们在疫情中产生了新的短期需求，加上办公地点有了更 15 多选择、电子商务也出现了新趋势，垂直行业对 的投资和应用也因此改变。欧盟数字事务主管 也强调了这一改变的紧迫性。 “新冠疫情的爆发向人们展示了互联网服务和 技术 的重要性疫情使得企业、 公共服务和人们 更加 认识到高速访问互联网 的 重要性，同时也加速了我们进入 时代 的步伐 。推广快速网络刻不容缓，我们 应该朝着这一目标共同努力。” 的言下之意是，疫情 彻底 颠覆了 人们的 活动方式，而 技术能帮助人类应对这种变化。疫情带 来 的 变化也加速了各方对 技术对迫切需求： 居家办公 居家办公已取代传统的去办公室工作的模式，成为无数专业人士的最新工作方式。如今的办公室往往只能看到 零星的几个员工，有时甚至空无一人，还要执行严格的使用要求，例如人数限制、保持社交距离、佩戴口罩、 定期清洗频繁使用的区域和设备等。为上班族提供服务的其他行业也面临着需求 的 日益萎缩，包括交通、餐饮、 保洁、办公用品等。 员工们在其他地方办公，力求 维持甚至提高工作效率，通常是 选择居家办公 。在疫情初期， 对 多 家美国公司进行了调查，发现其中 的公司 认为 至少有 的员工在疫情后 会 长期在家办公。除了出于对 员 工健康和安全的考虑外，节约成本也是主要原因之一（ ， ）。 （ ） 进行了类似调查，结果显示疫情期间全球 的 上班族 在家办公，而在疫情前只有 。此外，全球 的 上 班族 表示疫情结束后仍愿意在家办公，在美国则高达 （约 万人）。 居家办公依然可以通过网络与同事共事，和客户或供应商保持 联系。知识型人才和管理人员因疫情原因被迫休 假或被解雇的可能性最小，他们也是后疫情时代最有可能继续在家办公的群体。由此可见，无论是疫情期间还 是疫情结束后，员工的健康和安全固然会是居家办公趋势的主要推力，工作本身的性质也是影响居家办公的重 要原因（ ， ）。 居家办公的实现离不开现代 技术的发展，固定宽带和移动宽带服务使电子邮件、语音通话、视频会议等实 时通信方式成为可能。 技术将从多方面助力远程办公。 技术能够减少网络时延，提高传输速度，使视频 会议更加安全可靠，参会者之间的互动更加顺畅。随 着 的设备和体验不断发展，加上 技术，人与人 的距离将可以通过 时代的 瞬间拉近，届时也不再需要出差。如今的居家办公大环境已经足够承接 技术带来的额外效益。根据 （ ）的调查，超过 的受访者表示，他们掌 握居家办公所需的技术知识和技能，并且能够通过固网和移动网络稳定可靠地连接公司内网。这预示着，人们 已经准备好迎接 服务支持下的远程办公时代。 美国的主要移动网络运营商也提供固网通讯服务 ， 即便 面对疫情 ，他们 仍坚持 满足 客户 所需的连接数量和质量 。 如今，居家办公让家用宽带的需求翻了一番，导致对可用带宽的需求剧增，尤其是在白天和傍晚等工作最忙碌 的时段。 、 等运营商妥善解决了这一挑战，同时，他们也积极 部署 技术， 升级各自的 网 络 。 （ ）引用 前首席执行 官在 年 月 离职前的财报电话会议中所说的话：虽然“需 16 要应对人力问题，工作可能出现延迟”，但 的 部署 仍在 继续进行。 年 月中旬， 也做 出了类似声明。未来可能有无数的白领居家办公，基于光纤的固网宽带或 、 等高带宽移动网 络服务将是支持这一需求的坚实后盾。 远程学习 新冠疫情迫使各级各类学校调整授课方式。在特定的教室面对面授课的传统教学模式在疫情期间并不适用，取 而代之的是各种非传统的教学模式，包括“虚拟教学 远程学习”模式。所有新模式都需要稳定的宽带（固网或 移动网络）支持。教师通过直播或录播的形式在线教授课程内容。 从技术层面看， 能通过多种方式助力远程教学 ： 、云储存数据方便师生远程沟通交流； 、 基于 技术 的智慧教室 能及时记录学生的出勤情况、课堂专注度和参与度； 、 高速、 低时延让视频教学更加流畅； 、 为不同水平的学生提供灵活、个性化教学（ ， ； ， ； ， ）。 在线教育是推动还是阻碍了教育公平？这是新模式目前所面临的核心问题。并非每个家庭都配备能够支持在线 学习所需的带宽，不同社会经济条件的家庭之间差异尤为明显。并非所有的学生都拥有远程教学所需的电脑或 手机等设备，且学生的设备性能也千差万别。部分学生只能在离家很远的地方，才能用 上 热点。实现在线 学习的教育公平，关键在于让每一位学生都能用上高带宽的宽带。在线教学也是如此，教师可能没有必需的宽 带或设备支持远程教学。网络问题在农村地区或人口密集的城市中心区域更为突出，这些区域的网络服务不稳 定，甚至没有网络服务。 技术有望实现 在线 教育公平。这在理论上是可行的，但具体成效取决于 技术的实际普及率。世界经济论 坛的分析家指出，截止至 年 月中旬，新冠疫情已造成 个国家关停各级各类学校， 亿名学生受影 响。远程学习对技术的依赖程度很高， 、 打印、人工智能机器人等技术手段都为在线学习提供了便 利。但是受疫情影响的学生中，大部分人都没有条件享受到这些技术（ 和 ， ）。只有当影响范 围更广的 应用普及时， 应用才能更好地服务于远程视频学习，尤其是在没有固网支持高速宽带的地 区。 远程医疗 新冠疫情远不止是一场健康危机。民众的健康问题是此次危机的重中之重。然而，不管有无新冠疫情，健康问 题总是以各种形式层出不穷。因此，即便疫情没有爆发，医疗也是最具前景的行业之一。例如，美国 年的 医疗支出或将占 的 （ ， ），而在其他一些发达国家，这项支出在 中 的占比也有望达到 至 。 目前，无线通信等技术已应用到医疗行业中，而新冠疫情之下，更进一步的深度融合尤显迫切。封锁和社交隔 离要求使得常规就诊或其他医疗面诊（不论是否有关新冠疫情）有所减少甚至根本无法进行。电话或视频问诊 由于具备较高的灵活性，已取代线下就诊，而这些技术愈加依赖宽带网络。从以下两组数据便不难看出，新冠 疫情大大推动了远程医疗的发展。 17 第二， 鉴于新冠疫情，美国总统特朗普于 年 月宣布美国进入国家紧急状态之后，市场研究公司 就 预测， 年底，线上就医将达 亿人次，远程医疗服务的使用将迅速攀升。咨询公 司 也 预计，仅 年 月，远程就医就将上升 （ ， ）。 第二，独立非营利组织 的远程医疗区域追踪月度数据显示： 年 月至 年 月（新冠疫 情于 年 月在美国爆发），远程医疗理赔数占所有医疗理赔数的比例由 上升至 ，升幅高达 。相比之下， 年 月至 年 月，这一数字的增长率极低。而在新冠爆发早期，在最先遭受疫 情的美国东北部地区，其增长率则是全美其他地区的近 倍（ ， ）。 年初，非营利组织 （ ） 对 位医疗行业高管进行的调查发现：约四 分之一（ ）的高管表示，向远程医疗和虚拟医护转型是其所在机构的首要创新任务。新冠疫情席卷全球之 后， 在今夏进行的跟踪调查显示，认为虚拟医护是首要创新任务的高管已高达 。 大多数情况下，当前的 或固网 足以满足远程就医的需求，但对于带宽要求高的数据传输和宽带 服务不足的地区， 解决方案便可大显身手。远程问诊的另一优势在于为患者节省时间。患者无需前往诊室， 无需在等候室等候。 技术可以更可靠地实现需要高带宽、低时延无线连接技术的场景，比如通过智能医护机 器人技术和多媒体图像处理进行远程手术（ ， ） ，或通过更先进的远程技术监测患者健康情况 （ ， ）。例如，中国率先在武汉等地采用 辅助机器人技术，远程监测和满足新冠疑似患者的需 求，保护医务人员健康。 可推动机器人技术 在医疗行业得到更广泛的应用，极大地减轻当前医务人员的压力。 此外， 还可将诊疗过程延伸至患者家中。蜂窝通信技术在远程监测 、血糖、心电图等方面发挥着重要 作用，而个人移动应急响应终端在监测独居老人方面表现突出。远程监测的需求在新冠疫情爆发之后更是有增 无减。相比 ， 深入 覆盖、低时延、高可及性的 技术能够提供更有效的监测。 线上零售和电子商务 人类最熟悉的事情或许就是购物，无论是购买衣食等必需品，还是家电、汽车之类的耐用品，又或是游艇、 钻石珠宝等奢侈品，不管其价格如何，消费者通常都是在零售场所完成购买行为。零售行业主要依靠广告、 吸睛的店面、招牌、橱窗陈列来吸引和服务消费者。在这种场景下，交易几乎无一例外都是由买卖双方在 线下进行。可以说，任何时候，越大型的商场和购物中心，吸引的消费者越多。然而，新冠疫情和随之而 来的公共卫生封锁措施彻底颠覆了零售行业。 消费者的购物方式也随之发生巨大转变，纷纷转向线上零售和电子商务。事实上，消费者早在疫情之前就 已开 始转向网购，而疫情加速了这一变化。 年 月，新冠疫情在美国广泛流行之后，网购销量迅速 上升，实体店销量直线下跌。市场研究公司凯度（ ）预测， 年间，电商交易额将占零售总 额的三分之二。 疫情之后，实体店虽未消失，但传统零售业的凋敝为亚马逊、 、 等网购和 电商平台带来了大 量商机。沃尔玛、梅西百货、家得宝等零售商纷纷采取更加灵活的多渠道策略，通过折扣、广告、库存等 多种方式，为不愿去实体店的消费者提供丰富的线上渠道。而要实现此类交易，往往需要刷信用卡或借记 卡、银行直接提款并配送到指定地址。换言之，线上零售已发展成为一项涵盖多个领域的复杂业务，需要 18 与各种金融和物流辅助服务配合，有的零售商也为顾客提供上述各项服务。 面对全新购物形式， 技术的应用可增强顾客体验，这在后疫情时代尤为明显。尽管现有移动宽带服务 已可满足多数线上零售业务，但 技术 可以让顾客获得更好、更 全面的购物体验 （ ， ） 。 1. 高速率、低时延可实现长视频广告，展现更多功能和产品信息。 2. 技术打造完美的沉浸式店内体验，可让顾客全面了解所有产品。 3. 聊天机器人与人工智能相结合，可为顾客提供优于私人买手的交互体验。 4. 可穿戴设备可快速获取多种产品的信息，提升顾客的参与度。 5. 使用无人机可实现安全、无接触的货物配送。无人机配送的应用仍处于起步阶段。 此外，电子商务能否实现还与物流和供应链能否 快速响应消费者需求息息相关。如前所述， 技术可帮 助工厂实现自动化，广泛应用于机器实时监控、库存实时跟踪等各个方面，从而大幅提高工作效率。在 运输方面， 可用于研发全自动驾驶汽车，不仅能够延长车辆的工作时间，更快送达货物，还能为货运 公司和其他车辆提供更安全的驾驶体验。这是因为 技术可实现车辆之间的相互通信，从而规避碰撞， 优化路线（目前的传感器技术 仅 支持感知其他物体，不支持通信）。这不仅将降低生命健康和财产安全 风险，减轻物流公司的负担，还可减少产品损失，进而提高产品供应和交付速度。 19 后疫情时代 对世界经济的影响 的经济贡献 根据 最新 预测，在后疫情时代世界经济增速将会放缓， 年全球总产值（销售额）和全球实 际 将 比 年疫情前预测水平分别减少 和 。 20 比较了七个主要国家与世界其他国家的预测值，发现无论以总产值还是 作为衡量标准，这些国 家的占比都发生了明显变化。在 方面，中国的 占比将近 ，而美国约占近 。除韩国外，其余 国家的 占比预测均将低于 年的预测。推动中国投资增长的因素包括： 部署进入加速期；政府有能 力授权特定行业运用 技术 ；实施“中国制造”计划，自主研发差异化产品。另外，在最新预测中，世界其 他国家 年占全球 的 份额将减少近 。这一预测前景凸显了联合国可持续发展目标（ ）等倡议 的重要性。本报告下文还将具体探讨 如何 支持可持续发展目标。许多国家将加速 部署和数字化转型计划 并有望从中受益，且这种惠益并非零和。中国的发展成果已经表明，加速部署 将会收获更大效益，并有助 于做大“蛋糕”。 布局 价值链 可持续增长的关键在于持续投资基础设施和研发。 预计 ，各国在 资本 支出 和研发上的投资 将与其 相关 。在未来 年内，中国和美国将主导 资本支出 和 研发 ，投资总额分别为 万亿美元和 万亿美元。当前预测表明，中国的 投资份额有望超过美国。 21 总体来看 ， 年 修订后 的 预测显示，世界各国 年的 平均投资 额 比 年的预测 高 出 。这一增幅表面上反映了投资大幅增加， 但事实上 七个主要国家 与 其他 各 国的情况 千差万别 。下图 显 示 了 增长和 投资 的 相对变化， 有 助 于 深入了解各国 投资相关的经济政策动态。 22 持续大量投资进行 研发的国家更有