2021年中国光伏产业发展前景研究报告.pptx

2021年中国光伏产业 发展 前景研究报告 目 录 双循环概 念 光伏行业发展环 境 光伏产业分 析 光伏重点企 业 光伏产业前 景 附 录 双循环概念 双循环提出时 间 双循环提出背 景 双循环定 义 双循环提出意 义 双循环定义 党的 十九届五中全会通过的 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三 五 年远景目标的 建议 （ 以下简称 建议 ） 提出 ， 要加快构建以国内大循环为主体 、 国内国际双循环 相 互促进的新发展格局 。 构建 新发展格局 ， 关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通 。 根本要求是提升供给体系的创新 力 和关联性 ， 解决各类 “ 卡脖子 ” 和瓶颈问题 ， 畅通国民经济循环 。 对内：扩大内需、促进消 费 对外：推动更高水平的对外开 放 内循 环 外循 环 双循环提出时间 5.14 5.23 中央政治局会议，首次 提出了 “ 两个循环 ” 概念，要 “ 构建国内国际双循环相互促 进 的新发展格局 ” 。 两会期间，习主席强调 “ 逐步形成以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的 新 发展格局 ” 。 6.18 7.21 刘鹤副总理在陆家嘴论 坛开幕式上表示， “ 一个以国内循环为主、国际国内互促的 双 循环发展的新格局正在形成 ” 。 企业家座谈会上习主席 谈到：面向未来，我们要逐步形成以国内大循环为主体、国 内 国际双循环相互促进的新发展格局 。 7.30 中央政治局会议 ， “ 当前经济形势依然复杂严峻 ， 丌稳定性丌确定性较大 ， 我们遇 到 的很多问题是中长期 的 ， 必须从持久战的角度加以认识 ， 加快形成以国内大循环为 主 体 、 国内国际双循环相互促进的新发展格局 ” 。 双循环提出背景 从 外部环境 来看 ， 当今世界正经历百年未有之大变局 ， 新一轮科技革命和产业变革深入发展 ， 国际力量对 比 深 刻调整 ， 和平不发展仍然是时代主题 ， 人类命运共 同 体 理念深入人心 。 同时国际环境日趋复杂 ， 丌稳定性丌确定性明显增 加 ， 新冠肺炎疫情影响广泛深远 ， 经济全球化遭遇逆流 ， 世 界进入动荡变革期 ， 单边主义 、 保护主义 、 霸权主 义 对 世界和平不发展构成威胁 。 世界经济陷 入 持续低 迷 贸易保护主 义 抬 头 新冠肺炎疫情影 响 广泛深 远 逆全球化趋势更 加 明 显 8 双循环提出背景 从 内部环境 来看 ， 我国已转向高质量发展阶段 ， 制度优势显著 ， 治理效能提升 ， 经 济长期向好 ， 物质基础雄厚 ， 人力资源丰富 ， 市场空间广阔 ， 发展韧性强劲 ， 社会大局稳定 ， 继续发展具有 多 方面优势和条件 。 同时我国发展不平衡不充分问题仍然突出 ， 重点领域关键环节改 革任务仍然艰巨 ， 创新能力不 适 应高质量发展要求 ， 农业基础还不稳固 ， 城乡区域发展和收入分配差距较大 ， 生态环保任重道远 ， 民生保障存在短板 ， 社会治理还有弱项 。 经济长期向 好 物质基础雄 厚 人力资源丰 富 农业基础还不稳 固 城乡区域发展和收 入 分配差距较 大 民生保障存在短 板 9 双循环提出意义 当今世界正经历百 年未有之大变局 ， 我国发展仍然处于重要战略 机 遇期 ， 但机遇和挑 战都有新的发展变化 。 我们遇到的诸多问题是 中 长期的 ， 不少问题 以前未曾经历 ， 需要从战略角度深化认识和有 效 应对 。 从某种意义上说 ， 化解挑战就是机遇 。 加快构建新发展格局 ， 是以习近平同志为核心的党中央根据我国新发展阶段 、 新历史任务 、 新环境条件作出的 重大战略决策 ， 是习近平新时代中国特色社会 主 义经济思想的又一重大理论成果 。 经济发展战略的导 向 ， 是我国经济长期稳定健康发展的重要保障 。 面对全球政治经济 环境出现的重大变化 ， 适应我国发展阶段性新 特 征 ， 党中央准确研 判大势 ， 立足当前 ， 着眼长远 ， 提出了构建新 发 展格局的战略 。 这 既是供给侧结构性改革的递进深化 ， 也是我国 以 往发展战略的整合提升 ， 具有重大现实意义和深远历史意义 。 这是适应我国经济发展阶段 变 化的主动选 择 这是应对错综复杂的国际环 境 变化的战略举 措 这是发挥我国超大规模经济 体 优势的内在要 求 n 内循环现 状 n 外循环现 状 n 光伏产业地 位 n 双循环支撑发 展 光伏行业发展环境 11 光伏产业地位 能源是国民经济的重要物 质基础 ， 同时也是 保 障内循环稳步发展 、 在外 循环中发挥重要作 用 关键之一 。 光伏作为 目前大力推广发展的一种能源 ， 在 “ 双循环 ” 下将发挥重要 的作用 ， 迎来新的 发 展机遇 。 在内循环中 ， 光 伏发电作为可循环 能 源 ， 可以保障能源供给 。 在外循环中 ， 不断 升 级 、 完善的光伏制造产业 链将增强我国在国 际 市场的竞争力 ， 推动光伏企业加快布局 。 12 双循环支撑发展 内 循 环 内循环下 ， 国内经济稳步运行 ， 积极发展战略性新兴产业 ， 集 中力量打好 关 键核心技术攻坚战 ， 锻造产业链供应链长板 ， 补齐产业链供应 链短板 ， 这 有 利于光伏产业链的成长 。 外循环下 ， 实现更高水平的对外开放 ， 引进更优质的外资 、 技 术 ， 同时提 升 出口质量 ， 扩大我国光伏产品在国际市场中的份额 ， 提升竞争力 。 外 循 环 光伏产业在双循环中发挥着重要作用 ， 而双循环也为光伏产业提供了良好的发展环境 。 13 内循环现状 137462 全国总人口增长趋势 图 年末总人口 （ 万人 ） 138271 139008 139538 140005 人 口 全国人口总量继续增加 ， 增速放缓 。 城镇人口比重超过 60%， 城 镇 化水平继续提升 。 劳动年龄人口有所减少 ， 劳动力资源依然丰富 。 数据显示 ， 2019年末全国大陆总人口为 14.00亿人 。 此外 ， 我国 作为人口大国 ， 劳动力资源依然丰富 ， 劳动年 龄人 口 总量仍近 9 亿人 ， 仍有 7.7亿就业人口 。 GDP 689052 743585 827122 2019年全 国经济运行总体平稳 ， 全年国内生产总值 990865亿元 ， 比上年增长 6.1%。 另外 ， 据最新数据显示 ， 2020年前三季度经济 运行持续稳定恢复 ， 统筹防疫和发展成效显著 。 初步核算 ， 前 三季度国 内生产总 值 722786亿元 ， 按可比价格计算 ， 同比增长 0.7%。 中国 GDP变化趋势 图 GDP（ 亿元 ） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 数据来源 ： 国家统计 局 900309 990865 14 内循环现状 工 业 234969 245406 275119 301089 2019年全年全部工业增加值 317109亿元 ， 比上年增长 5.7%。 规 模 以上工业增加值增长 5.7%。 另外 ， 据最新数据显示 ， 2020年 11 月全国规 模以上工业增加值 同 比增长 7.0%； 1-11月 ， 全国规模 以上工业增加值同比增长 2.3%， 比 1-10月份加快 0.5个百分点 。 中国全部工业增加值变化趋势 图 工业增加值 （ 亿元 ） 服务 业 349745 390828 438356 2019年 ， 服务业增加值 534233亿元 ， 比上年增长 6.9%， 分服务 业 在国民经济中的 “ 稳定器 ” 作用进一步增强 。 另外 ， 据最新数据 显示 ， 2020年 11月份 ， 全 国服务业生产指数 同 比增长 8.0%； 1- 11月 ， 服务业生产指 数同比下降 0.7%， 降幅比 1- 10月份收窄 0.9 个百分点 。 中国服务业增加值变化趋势 图 服务业增加值 （ 亿元 ） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 数据来源 ： 国家统计 局 317109 489701 534233 15 内循环现状 贸 易 2019年全年社会消费品零售总额 411649亿元 ， 比上年增长 8.0%。 另外 ， 据最新数据显示 ， 2020年 11月社会 消费品零售总额 39514亿 元 ， 同比增长 5.0%； 1-11月 ， 社会消 费品零售总额 351415亿元 ， 同比下降 4.8%。 投 资 2019年全年全社会固定资产投资 560874亿元 ， 比上年增长 5.1%。 其中 ， 固定资产投资 （ 不含农户 ） 551478亿元 ， 增长 5.4%。 另外 ， 据最新数据显示 ， 2020年 1-11月份 ， 全国固定资产投 资 （ 不含农户 ） 同比增长 2.6%。 300931 332316 366262 380987 411649 2015-2019年社会消费品零售总 额 亿 元 562000 606466 641238 645675 560874 2015-2019年全社会固定资产投资情 况 亿 元 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 数据来源 ： 国家统计 局 16 外循环现状 进出口稳步发 展 从进出口情况来看 ， 今年以来 ， 面对新冠 肺炎疫情严重冲击 ， 中国加大宏观政策应对力度 ， 扎实做 好 “ 六稳 ” 工作 ， 全面落实 “ 六保 ” 任务 ， 统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果 ， 稳外贸 政 策效应持续显现 。 据海关统计 ， 今年前 11个月 ， 我国货物贸易进出口总值 29.04万亿元人民币 ， 比去年同期 （ 下同 ） 增长 1.8%。 这 是继 1至 9月外贸进出口累计增速年内首次转正以来 ， 连续第三个月保持正增长 。 其中 ， 出口 16.13万亿元 ， 增长 3.7%； 进口 12.91万亿元 ， 下降 0.5%； 贸易顺差 3.22万亿元 ， 增加 24.6%。 按美 元 计价 ， 前 11个月 ， 我国进出口总值 4.17万亿美元 ， 增长 0.6%。 其中 ， 出口 2.31万亿美元 ， 增长 2.5%； 进口 1.86万 亿美元 ， 下降 1.6%； 贸易顺差 4599.2亿美元 ， 增加 23%。 17 外循环现状 对外协同合 作 从对外协同合作来看 ， 11月 15日 ， 区域全面经济伙伴 关系协定 （ RCEP） 正式签署 。 区域全面经济伙伴关 系 （ RCEP） ， 即由东盟十国发起 ， 邀请中国 、 日本 、 韩国 、 澳大利亚 、 新西 兰 、 印度共同参加 ， 通过削减关税 及 非关税壁垒 ， 建立统一市场的自由贸易协定 。 它是由东 盟国家首次提出 ， 并以东盟为主导的区域经济一体化 合 作 ， 是成员国间相互开放市场 、 实施区域经济一体化的组织形式 。 据统计 ， RCEP成员国贸易额全球占比 30%。 我国签署该协议将进一步加强与周边国家的经济合作 ， 可以 助力 于我国将外循环链条进一步打通 。 根据目前达成的协议来看 ， RCEP的主要成就体现在以下四个方面 ： 规定参与国之间 90%的货物贸易将实现零关 税 实施统一的原产地规则 ， 允许在整个 RCEP范围内计算产品增加 值 拓宽了对服务贸易和跨国投资的准 入 增加了电子商务便利化的新规 则 18 外循环现状 吸引外 资 从吸 引外资来看 ， 特斯拉超级工厂落地上海是当 地 有史以来最 大的外资制造业项目 ， 同时也是中国首个 外 资独资的海 外车企项目 。 据悉 ， 目前特斯拉上海超级 工 厂即将完工 。 特斯 拉上海超级工厂的投入使用提高了特斯拉的 产 能 ， 同时也 利好特斯拉产业链中的相关企业 。 特斯拉 生 产一辆电动 汽车 ， 涉及的产业链复杂 ， 相应的供应商 也 包含不同厂 家 。 根据特斯拉目前对国内供应链开放的 情 况来看 ， 国产化速度最快的部件包括车身 、 底盘结构件 、 内外饰 、 动 力电池 、 热管理 、 中控等 。 特斯拉上海超 级 工厂的建设 在吸引外资打通外循环的同时 ， 国产化的 推 动也将加快内循环发展 ， 国内外循环相互促进 。 据特斯拉公布 2020财年第三季度 报显示 ， 第 三 季度总营收为 87.71亿美 元 ， 比去年同期增 长 39%； 归属于普通股股东的净利润为 3.31亿美元 ， 与去年同期相比增长 131%。 据特 斯拉表示 ， 为 了维 持今年交付 50万辆汽车的目标 ， 上海工 厂 的 Model3产能已增加至 25万辆 /年 。 19 外循环现状 新业态频 现 从新 业态来看 ， 跨境电商作为近年来得到 快 速发展 。 数据显示 ， 2019年中国跨境电商进 出 口 交易规模约为 10.66万亿元 。 随着跨境电商综试 区 增加 ， 跨境电商市场规模将进一步扩大 ， 2020年 跨境电商进出口交易规模有望将近 12.8万亿元 。 此外 ， 我国对外贸易不断加强 ， 资本看好 跨 境电商行业 ， 纷纷布局电商行业 。 据企查查数据 ， 近十年来 ， 跨境电商在我国的发 展经历了较大 幅 度的增长 。 2014 年新增跨境电商相关企业突 破 1000家 ， 2015年新 增跨境电商相关企业 2136 家 。 2019年 ， 全年新增企业 3191家 ， 同比增长 30.1%， 比十年前数据增长 9.3倍 。 5.4 6.7 7.8 14 12 10 8 6 4 2 0 9.0 10.7 12.8 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 E 注 ： 上述图表中跨境电商市场规模指的是跨境电商进出口交易规模 。 2015-2020年中国跨境电商市场规模及预 测 交易规模 （ 万亿元 ） 数据来源 ： 国家统计 局 n 光伏产业链全景 图 n 光伏制造上游市场分 析 n 光伏产业概 况 n 光伏产业 链 光伏产业分析 n 光伏制造产品市场分 析 n 光伏产业应用现状分 析 21 光伏产业概况 近年来 ， 我国太阳能发电量 持续提高 。 光 伏 是太阳能光伏发电系统的简 称 ， 是一种利 用 太阳电池半导体材料的光伏 效应 ， 将太阳 光 辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统 ， 有独立运行和并网运行两种方式 。 太阳能光伏发电系统分为两 类 ， 一种是集 中 式 ， 如大型西北地面光伏发 电系统 ； 一种 是 分布式 ， 如工商企业厂房屋顶光伏发电系统 ， 民居屋顶光伏发电系统 。 393.6 647.5 894.5 1172.2 1307.6 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 注 ： 2020年数据为 1-11月累计值 。 数据来源 ： 国家统计 局 中国太阳能发电量变化趋势 图 亿千瓦 时 22 光伏产业链 光伏产业链 上游 包括单 /多晶硅的冶炼 、 铸锭 /拉棒 、 切片等环节 ， 中游 包括太阳能电池生产 、 光 伏发电组件封装等环节 ， 下游 包括光伏应用系统的安装及服务等 。 中国光伏产业经过多年发展 ， 产业链完整 ， 制造能力和市场占比均居全球第一 。 中 游 下 游 上 游 单 、 多晶硅通 过 冶炼 、 铸锭 /拉 棒 、 切片等加 工 光伏电池 片 光伏组 件 光伏应用系统 的 安装及服务等 ： 商用 、 家用 23 光伏产业链全景图 硅 料 多晶硅 锭 多晶硅 片 单晶硅 片 单晶硅 棒 铸 锭 拉 棒 切 割 切 割 晶体硅原 料 硅棒 /硅锭 /硅 片 单晶电池 片 多晶电池 片 单晶组 件 多晶组 件 光伏电 池 光伏玻 璃 光伏背 板 其 他 包 括 ： 光 伏焊带 、 EVA、 接线盒 等 光伏组 件 支 架 蓄电 池 汇流 箱 其他还包括智能逆变器 、 控 制器 、 储能系统 、 跟 踪系统 等 光伏电 站 商用光伏电 站 家用光伏电 站 储能及微 网 应 用 24 光伏制造上游市场分析 光伏产业链 上游环节 主要包括硅料 、 硅片的生产 。 多晶硅料 是信息产业和太阳能电池产业的基础 原 材料 ， 由石英砂加工的冶金级硅精炼而来 ， 用于制造基于晶体硅的电池组件 。 多晶硅材料可以先 被 铸成硅锭 ， 然后切割成片 ， 加工成多晶硅硅片 。 单晶 硅 n 硅料在熔炉后植入单晶硅籽晶 ， 拉伸为圆柱 晶 棒 ， 再被切割成片 ， 加工成为单晶硅硅片 。 随着光伏市场不断发展 ， 高效 电池将逐渐占 据 主导地位 。 据预测 ， 未来几年 单晶硅电池市 场 份额逐步增大 。 2018年单晶硅片市场份额已 超 40%， 2019年超过半 。 未来 ， 单晶硅市场占 比 将进一步提 升 ， 其中 N型单晶硅片的市场规 模 也将逐年扩大 。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2018年 2019年 2020年 E 2021年 E 2022年 E 2023年 E 2024年 E 2025年 E 中国单 /多晶硅市场占有率及预 测 多晶硅 片 P-type单晶 硅 N-type单晶 硅 数据来源 ： 中国光伏行业协会 、 中商产业研究 院 25 光伏制造上游市场分析 多晶 硅 2005年以来 ， 在政策推动下 ， 我国多晶硅产业历 经 产 能过剩 、 淘汰兼并 ， 行业集中度不断提高 。 部 分 先 进企业的生产成本已达全球领先水平 ， 产品质 量 多数在太阳能级一级品水平 。 2018年 ， 全国多晶硅产能超过万吨的企业有 10家 ， 产能 利用率保持在较高水平 ， 产量超过 25万吨 。 随 着光伏 市场不断扩大 ， 2019年我国多晶硅产量呈 爆 发性增长 ， 产量达到 34.2万吨 ， 同比增长 32%。 未 来 ， 在平价上网等因素推动下 ， 光伏应用加快 ， 预 计 2020年我国多晶硅产量达 45万吨 。 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 E 2021年 E 数据来源 ： 中国光伏行业协会 、 中商产业研究 院 中国多晶硅产量及预 测 万 吨 THANKS