2020年全球互联网通信云行业研究报告.pdf

全球互联网通信 云行业研究 报告 2020年 22020.12 iResearch Inc. 开篇摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 行业 概述 产业位置 ： PaaS层互联网通信云面向具有一定开发能力的客户群体（ TO C应用开发者和 TO B 的 ISV），以定制化能力、私有部署同 SaaS厂商区分开来；与传统短信和语音 PaaS强调运营商 资源不同， IM和 RTC技术是互联网通信云核心竞争力。 市场 洞察 疫情背景 ：新冠疫情在全球爆发以来，直播 +、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。 无接触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等企业级应用场景延伸，用户 习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变为长期趋势。 市场规模 ： 2019年全球互联网通信云 PaaS市场规模为 24.5亿 美元，中国 市场占比 50.7%，中 国以外的亚太市场受益于 4G网络渗透带来的人口红利，亦表现出较强的增长能力。新冠疫情 大流行导致互联网通信需求激增，预计 2020年全球市场规模将实现 67.1%的同比增长。 协同发展 ：拥有 IM和 RTC复合能力的厂商可以保证指令不丢失且及时到达，有效解决音视频传 输不稳定的问题。考虑到需求方之间的高度重合，提供 IM+RTC完整的服务体系能够为客户带 来更好的使用体验，从而构筑厂商的竞争壁垒。 生态策略 ：除传统的渠道销售伙伴外，因与底层 IaaS厂商及上层 ISV/SI之间的优势互补，领先 的互联网通信云厂商正积极通过布局产业生态，拓展自身服务范畴。 竞争 策略 市场空间 ：考虑到当前全球正处于从 4G迈向 5G的关键节点， 5G在大带宽、高可靠低时延和大 连接方面的能力将进一步促使传统通信转向互联网通信，并加速云游戏、 VR/AR、远程医疗、 智慧城市等应用的落地，推动互联网通信云迈入千亿元的市场空间。 趋势 展望 3 互联网通信云行业概述 1 全球互联网通信云发展现状 2 典型企业案例 3 全球互联网通信云未来发展趋势 4 42020.12 iResearch Inc. 研究范畴界定 提供即时通讯和实时音视频能力的互联网通信云 PaaS服务 传统短信和话音的通信形式正在向互联网通信转变，互联网通信包括即时通讯（ Instant Messaging, IM）和实时音视频 （ Real Time Communication, RTC）两种类型，前者主要指基于发送者到接受者的即时聊天消息传输，强调消息的可靠性 和送达率，后者多应用于互动直播、视频会议等场景，满足实时的通信需求，强调低延时和接通率。 本报告所指互联网通信云聚焦于 PaaS层面，即以 API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务。相比自主研发，第三 方服务提供的互联网通信云，可以帮助企业更加低成本、高效率地在各类应用中实现互联网通信的能力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网通信云研究范畴界定 基于 TCP协议，提供即时的文字 聊天、语音消息发送、文件传输 等能力，强调消息的 可靠性和送 达率 基于 UDP协议的 WebRTC开源技 术，提供实时的语音、视频能力， 应用于视频会议、互动直播等场 景，强调 低延时和接通率 互 联 网 通 信 以 API/SDK形式交付 PaaS层服务 即时通讯 IM 文本 语音 图片 视频 文件 位置 实时音视频 RTC 实时音频 实时视频 互动直播 视频会议 互联网通信云 52020.12 iResearch Inc. 企业客户 直接面向终端客户 TO C应用开发者 ISV 企业客户（ IT部门） 面向具有开发能力的客户 通用性软件 开放 API接口 平台级能力 客户二次开发 互联网通信云在通信云产业中的位置 面向具有开发能力的客户，更强调技术服务而非运营商资源 通信云服务旨在解决企业运营中的信息传递与交流沟通问题，根据服务模式的不同，可以划分为以软件应用形式提供的 SaaS服务和以 API/SDK形式提供的 PaaS层通信能力。 PaaS服务允许客户进行自主的二次开发，面向的是具有一定开发能 力的客户群体。不同于 SaaS服务的标准化程度高，直接面向终端的企业客户， PaaS层的通信云可以面向 TO C应用开发者 和 TO B的 ISV，在终端企业客户方面，也更倾向服务大型企业的 IT部门，以定制化能力、私有部署同 SaaS厂商区分开来。 PaaS层服务包括对传统短信和语音能力的云化和对互联网通信的云化两类。短信和语音 PaaS厂商采取资源转售的商业模 式，核心能力在于运营商资源，而互联网通信云厂商更强调技术服务，在 IM和实时音视频领域的技术是其核心竞争力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网通信云在通信云产业中的位置 融合通信 SaaS 云呼叫中心 云客服 传统通信能力 互联网通信能力 短信 PaaS 即时通讯 PaaS 语音 PaaS 实时音视频 PaaS 资源转售 技术服务 SaaS PaaS 62020.12 iResearch Inc. 互联网通信云的渗透路径 从互联网应用向企业级应用渗透，智能硬件市场仍待激活 互联网通信云的广泛应用始于社交、直播、游戏等 APP，在激烈的竞争中各类 C端应用为保持快速的迭代能力，专注于核 心业务领域，催生了对第三方通信云的需求。随着社交需求泛化、通信能力基础化，互联网通信云逐步渗透到电商、 O2O 等各类应用中，甚至以信令服务的形式进入到工具类应用中。围绕企业端的在线办公协作衍生出视频会议、 远程面试、金 融双录、在线医疗等场景，在数字化转型的浪潮下， 传统企业逐渐成为互联网通信云应用的主体。当前智能硬件处在发展 的初期阶段，无论是消费级的智能手表、音箱、摄像头或是智慧交通、智能制造等工业级应用都尚未完全普及。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网应用 社交、直播、游戏、教育 电商、 O2O、工具等 高 低 互联网通信云的渗透路径 企业级应用 企业内外部通信 业务系统的信息传输 面向 C端提供服务的应用 B端企业 的管理与业务系统 互联网应用以社交化增强用户活跃 与留存；互联网通信基础能力化， 围绕底层信令技术拓展更多场景 从视频会议向远程面试、金融双录、 在线医疗等通信场景延伸；与 OA、 ERP等业务系统关联打通 智能硬件 消费级智能硬件 工业级物联网 基于物联网的智能硬件 智能硬件市场尚未完全激活， 5G、 物联网、边缘计算等发展成熟后将 会有更大的成长空间 Step 1 Step 2 Step 3 渗 透 率 72020.12 iResearch Inc. 互联网通信云的核心价值 技术复用叠加规模效应，轻松获得复杂的互联网通信云能力 互联网通信云的核心价值体现在成本优势和专业优势两个层面。从成本角度考量，研发投入和基础设施建设是互联网通信 云最主要的成本来源。相比企业自主研发，第三方服务商在互联网通信云领域具有技术复用的优势，能够帮助企业实现高 效率的研发，缩短业务上线时间；对互联网通信的需求量更大，可以发挥规模效应，分摊建设全球通信网络的成本。 第三方服务商专注于打磨互联网通信云技术，在质量和性能方面往往表现更佳。同时，互联网通信云厂商在服务过程中， 会不断积累行业性经验，形成场景化的解决方案，从而支撑企业在不同应用场景下的复杂业务需求。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网通信云的核心价值 成 本 优 势 技术研发 基础设施 研发投入是构建互联网通信能力最 大的成本来源，第三方服务商相比 企业自研的专注度更高，可通过 技 术复用 实现低成本、高效率的研发 互联网通信能力涉及服务器、节点 等基础设施投入，第三方服务商的 规模效应 让企业可以在投入更少的 情况下获得更优质的全球通信网络 专 业 优 势 稳定可靠 并发能力 传输效率 业务复杂度 针对高频场景的共性需求，互联网通信云厂商通常会输出行 业性解决方案， 以模块化的方式 支撑企业快速上线复杂应用 当互联网通信能力非 企业核心能力时，通常 会选择第三方服务商； 当企业规模足够大且 互联网通信能力是企业 的核心竞争力时，可以 考虑自研，但在面对新 拓业务时仍然可以选择 第三方服务商进行试水 。 自研与第三方的选择 8 互联网通信云行业概述 1 全球互联网通信云发展现状 2 典型企业案例 3 全球互联网通信云未来发展趋势 4 92020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 27.0 25.0 25.0 24.0 23.0 24.0 24.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 23.0 59.3 63.6 66.2 68.8 70.7 71.7 73.7 74.3 75.4 74.6 74.7 77.0 78.3 30.6 33.5 35.0 36.4 38.3 39.0 40.5 40.8 41.4 40.1 39.6 41.1 42.1 2019.06 2019.08 2019.10 2019.12 2020.02 2020.04 2020.06 全球固定宽带平均时延（ ms） 全球固定宽带平均下载速度（ Mpbs） 全球固定宽带平均上传速度（ Mpbs） 47.0 47.0 47.0 44.0 44.0 43.0 41.0 41.0 40.0 42.0 42.0 40.0 40.0 27.4 27.7 28.0 29.5 30.0 30.9 32.0 32.0 31.6 30.5 30.9 33.5 34.7 10.6 10.8 10.9 11.3 11.6 11.9 12.0 11.4 11.3 10.7 10.5 10.9 11.0 2019.06 2019.08 2019.10 2019.12 2020.02 2020.04 2020.06 全球移动蜂窝平均时延（ ms） 全球移动蜂窝平均下载速度（ Mbps） 全球移动蜂窝平均上传速度（ Mbps） 全球互联网通信云发展背景 全球网络连接速度快速攀升，互联网通信体验持续优化 2020年 6月，全球固定宽带网络下载速度和上传速度分别达到 78.3Mpbs、 42.1Mpbs，比去年同期提高 30%以上，平均时 延整体呈现下降趋势；全球移动蜂窝网络下载速度由去年同期的 27.4Mpbs上升至 34.7Mpbs，时延由 47ms下降至 40ms。 网络连接速度和质量的提升为互联网通信带来了更加优质的体验，一方面会促进传统的短信、话音通信向互联网通信迁移， 另一方面也会激励各类 PC端、移动端的应用在核心功能的基础上，增加互联网通信尤其是实时音视频的功能。 来源： Speedtest Global Index。 来源： Speedtest Global Index。 2019年 6月 -2020年 6月全球固定宽带网络速度 2019年 6月 -2020年 6月全球移动蜂窝网络速度 102020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 全球互联网通信云发展背景 发展中国家基础设施加强，互联网和移动互联网覆盖率提升 2019年全球互联网用户规模达到 41.3亿人，在发达国家增长趋于平稳的情况下，发展中国家过去四年间的年复合增长率依 然达到 9.6%。从移动蜂窝网络的覆盖情况来看， 2019年全球 4G及以上网络覆盖的人口规模已经达到 62.7亿人，同时发展 中国家的覆盖率从 2015年的 35.0%快速攀升至 79.3%。相比于发达国家的互联网通信基础扎实，发展中国家网络基础设施 建设的加强，将为互联网通信云市场创造广阔的增量空间。 来源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。 来源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。 9.7 10.3 10.4 10.8 11.1 20.9 23.1 26.6 28.4 30.2 76.8% 81.0% 81.9% 84.9% 86.6% 34.2% 37.4% 42.4% 44.7% 47.0% 2015 2016 2017 2018 2019 发展中国家互联网用户规模（亿人） 发达国家互联网用户规模（亿人） 发达国家互联网渗透率（ %） 发展中国家互联网渗透率（ %） 30.6 41.3 33.5 37.0 39.2 10.8 11.2 11.5 11.7 11.9 21.3 36.4 45.1 49.4 50.8 85.4% 88.7% 90.6% 91.9% 92.9% 35.0% 59.0% 72.2% 78.1% 79.3% 2015 2016 2017 2018 2019 发展中国家 4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人） 发达国家 4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人） 发达国家 4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（ %） 发展中国家 4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（ %） 62.7 32.1 47.6 56.7 61.2 2015-2019年全球互联网用户规模及渗透率 2015-2019年全球 4G及以上移动蜂窝网络 覆盖人口规模及覆盖率 112020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 5.0 3.9 3.5 2.7 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 中国 韩国 日本 意大利 美国 西班牙 法国 英国 德国 2019年移动设备日均使用时长（小时） 2020年 2月移动设备日均使用时长（小时） 全球疫情背景下的互联网通信云 社交距离催生无接触服务，互联网通信需求快速爆发 2020年 3月以来新冠疫情在全球爆发，各国倡导社交隔离的背景下，直播 +、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。 2020年第二季度 Zoom、 Google Meet、 Telegram下载量环比增长明显，居家办公和学习已经成为疫情下的新常态。无接 触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等多样的企业级应用场景延伸， 用户对移动设备的依赖进一步 增强，各类应用上线即时通讯和实时音视频功能，用户习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变 为长期趋势。 注释：下载量基于 iOS App Store和 Google Play的加总（中国大陆仅有 iOS），每月活跃 用户数基于 iPhone和安卓手机的加总，不包含中国大陆，不包含预装应用。 来源： App Annie Intelligence。 注释：移动设备日均使用时长仅统计安卓手机。 来源：移动设备日均使用时长数据来自 App Annie，艾瑞研究院自主研究及绘制。 2020年 Q2全球 APP下载量 TOP10及环比变化 无接触服务盛行，用户对移动设备依赖增强 排名 APP 排名环比变化 类型 1 TikTok - 短视频 2 ZOOM Cloud Meetings +10 视频会议 3 Facebook - 即时通讯 4 WhatsApp Messenger -2 即时通讯 5 Instagram -1 社交网络 6 Facebook Messenger -1 社交网络 7 Google Meet +117 视频会议 8 Telegram +3 即时通讯 9 Snapchat -2 社交网络 10 Netflix -1 在线视频 无 接 触 服 务 社 交 隔 离 在线庭审 金融面签 在线招投标 +30% +7% +7% +0% +0%+5% +7% +2%+11% 第 3批段受到 大规模影响的国家 在线教育 远程办公 远程医疗 向更多 企 业级应用 场景渗透 第 2批段受到 大规模影响的国家 122020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 7.0% 8.2% 13.4% 14.1% 14.9% 15.7% 16.4% 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 云管理和安全服务（十亿美元） 云应用基础架构服务 PaaS（十亿美元） 云系统基础架构服务 IaaS（十亿美元） 云业务流程服务 BPaaS（十亿美元） 云应用服务 SaaS（十亿美元） 308.5 354.6 266.4 227.8 196.7 145.3129.3 全球云服务市场发展现状 PaaS层收入增长领先，疫情刺激下企业考虑增加云使用量 2019年全球企业应用云计算的比例达到 98%，较上年提高 2%，企业对云计算的依赖程度不断提高。根据 Gartner预测，到 2022年全球公有云服务的收入将达到 3546亿美元，其中 PaaS服务的增长速度最为领先，四年的年复合增长率超过 20%， 企业越来越倾向于选择 PaaS作为应用开发平台的主要形式。 全球新冠疫情大流行背景下，用户对在线应用的需求激增带动了企业对云服务的使用量，而同时各个国家施行的居家办公 政策也激励了企业从传统数据中心转向云服务，为业务连续性提供更可靠的支撑。在 Flexera的调研中，有 57%的企业表示 受到新冠疫情的影响，他们将比原计划增加更多的云使用量。 来源： Gartner。 注释：中小型企业指员工人数大于 1000人的企业，大型企业指员工人数大于等于 1000人 的企业。 来源： Flexera 2020年云状况报告 。 2016-2022年全球公有云服务收入及预测 2019年全球企业云计算应用情况 8% 9% 4% 2% 2% 2% 26% 30% 13% 31% 29% 37% 显著降低云使用量 轻微降低云使用量 显著增加云使用量 轻微增加云使用量 COVID-19对企业计划云使用量的影响 仅公有云 22% （ 1%） 混合云 74% （ 3%） 仅私有云 2% （ 2%） 大型企业 中小型企业 总体 98%（ 2%）的 企业至少使用一个 公有云或私有云 132020.12 iResearch Inc. 5.7 8.0 12.0 16.1 24.5 40.9 65.3 94.9 133.5 40.6% 49.9% 33.8% 52.4% 67.1% 59.5% 45.4% 40.7% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 全球互联网通信云市场规模（亿美元） 全球互联网通信云市场规模增长率（ %） 全球互联网通信云市场规模 整体规模接近 25亿美元，疫情大流行下市场增速将超 60% 聚焦 PaaS层的互联网通信云服务， 2019年全球市场规模达到 24.5亿美元，增长速度在小幅回落后上涨至 52.4%，主要贡 献来自于直播电商等实时音视频场景的快速发展。中国在移动互联网上的高度成熟让其互联网通信云市场继续保持领先， 2019年中国市场占全球市场的比例为 50.7%，而中国以外的亚太市场受益于 4G网络渗透带来的人口红利，同样表现出较强 的增长能力。进入 2020年，新冠疫情大流行导致互联网通信需求激增，预计全年全球互联网通信云市场将实现 67.1%的同 比增长。在疫情加速市场教育的同时， 5G在中美等国的普及也将为互联网通信云带来新的增长点，预计到 2023年全球市 场规模将达到 133.5亿美元。 注释：本报告所指互联网通信云聚焦于 PaaS层面，即以 API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务 来源：根据公开资料、企业财报、工信部等官方统计数据、艾瑞自有监测数据，参考国际电联及相关国际第三方研究机构的全球数据，结合艾瑞统计预测模型核算。 2015-2023年全球互联网通信云市场规模及预测 中国市场占全球市 场比例： 50.7% 142020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 5 6 5 8 14 18 15 13 9 8 2 1 2 0 4 3 2 4 4 4 6 1 2010 2012 2014 2016 2018 2020H1 融资数量（笔） 亿元以上融资数量（笔） 2010-2020年 H1全球互联网通信云行业 融资情况 2018-2020年 H1全球互联网通信云厂商 主要并购事件 时间 被并购方 类型 并购方 2020 LinearHub 视频会议 SendBird 2020 Teravoz 语音 PaaS Twilio 2019 TelServ 语音 PaaS MessageBird 2019 Over.ai 对话式 AI Vonage 2019 Wavecell 短信 /IM/RTC PaaS 8x8 2018 Jitsi 视频会议 8x8 2018 SendGrid 电子邮件 PaaS Twilio 2018 NewVoiceMedia 云呼叫中心 Vonage 2018 Ytica 云呼叫中心 Twilio 2018 Tokbox RTC PaaS Nexmo（ 2016年被Vonage并购） 2018 Mariana 营销自动化 8x8 2018 Vehicle 移动营销 CLX Communications 2018 Unwire 移动支付 CLX Communications 全球互联网通信云投融资情况 亿元以上融资比例增加，头部厂商以并购加速全产业链布局 互联网通信云创业公司主要集中在美国和中国，另有个别厂商来自巴西、新加坡等国家。 2015年是全球互联网通信云资 本市场热度最高的一年，随着市场的逐渐成熟，亿元以上的融资占比整体呈现增加趋势，领先玩家步入到 C、 D轮甚至是 IPO阶段。 Twilio、 Vonage、 CLX Communications、 MessageBird等头部厂商通过并购布局通信云全产业链，一方面完善 自身传统和互联网通信云的能力，一方面向应用层延伸，除视频会议、呼叫中心等通信场景外，更将业务拓展至营销场景。 来源： Crunchbase、烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源： Crunchbase、烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2015年融资笔数 达到峰值 152020.12 iResearch Inc. 中游 IT 基础设施 厂商 即时通讯 IM PaaS 实时音视频 RTC PaaS 互联网通信云厂商 全球互联网通信云产业链及产业图谱 IM与 RTC赛道交叉融合增多，厂商积极拓展通信云生态 即时通讯 PaaS厂商中存在大量的跨界玩家，既有从传统短信、语音 PaaS转型而来的厂商，亦有从呼叫中心、融合通信等 向下延伸的应用层厂商。全球网络基础设施优化加之实时音视频应用场景的多样化，让互联网通信云两大赛道之间的交叉 竞争变得越来越多，考虑到实时音视频对底层 IaaS资源的消耗，以 AWS、阿里云、腾讯云为代表的 IaaS厂商也在拓展相关 业务。同时，互联网通信厂商积极同 CRM、 OA、 ERP等及特定行业领域的 ISV/SI厂商展开合作，通过构建通信云生态的 方式提供更加场景化的服务，让企业客户的使用更加便捷。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2020年全球互联网通信云产业链及产业图谱 渠道伙伴 ISV/SI 下游上游 IaaS厂商 计算 存储 网络 CRM OA ERP 行业 ISV TO C 应 用 开 发 者 企 业 客 户 162020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. 互联网通信云市场竞争格局 融云巩固 IM PaaS第一梯队优势，实时音视频跨界竞争激烈 聚焦于中国专业从事第三方互联网通信云的 PaaS厂商 ， 目前 IM PaaS市场的竞争格局已经相对稳定 。 根据 Usertracker 多 平台网民行为监测数据库 （ 桌面及智能终端 ） ， 月独立设备数居 TOP1000的头部 APP中 ， 融云覆盖到的 APP日活设备数加 总 （ 非去重 ） 超过 5000万台 ， 居国内第三方厂商的首位 。 相比 IM PaaS市场趋于成熟 ， 实时音视频 PaaS的需求仍处在爆发阶段 。 公有云 IaaS厂商和 IM PaaS厂商的跨界竞争在一定 程度上冲击了既有的实时音视频 PaaS厂商 ， 但考虑到短视频 、 直播电商 、 在线教育等需求旺盛 ， 加之 5G孕育新的市场机 遇 ， 未来实时音视频 PaaS市场格局依然存在较大变数 。 注释： 1. 通过 Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），对 2020年 7 月月独立设备数前 1000的 APP进行技术调研，筛选出向其提供 IM云服务的第三方互联网 通信云厂商，并对各厂商服务的 APP日均独立设备数 进行不去重加总，得出此排名； 2. 统计范围只包括 以对外提供商业化的专业互联网通信云服务为主的厂商 。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5500万台以上 设备支持量 4000万台以下 其余第三方互联 网通信云厂商 2020年 7月中国第三方互联网通信云厂商在 TOP1000 APP中的 IM PaaS日均设备支持量 2020年中国实时音视频 PaaS市场竞争格局 潜在市场空间广阔， 发展机会犹存，竞 争格局未来变数大 依托既有 IM PaaS 客户拓展实时音视 频业务，充分发挥 两者协同效应 基于 IaaS服务优势向上延 伸，以实时音视频 PaaS 业务带动 CDN收入增长 实时音视频 PaaS 厂商 跨界竞争 跨界竞争 公有云 IaaS 厂商 IM PaaS 厂商 172020.12 iResearch Inc. 即时通讯与实时音视频的协同效应 两者技术协同且需求重合度高，一体化服务可构成竞争壁垒 开源的 WebRTC技术仅是实时音视频技术栈中的一部分，包括音视频的编解码信息、通信双方的网络信息以及进入房间、 发言、禁言等具体的业务信息都需要基于信令传输，同时拥有即时通讯能力的厂商可以保证指令不丢失且及时到达，从而 解决音视频传输不稳定的问题。从客户角度来看，即时通讯和实时音视频的需求方存在高度的重合，实时音视频场景大多 需要即时的消息沟通，而大量的社交类应用也开始将实时音视频作为一项基础能力。在客户交叉融合的背景下，提供完整 的服务体系将能够为客户带来更好的使用体验，从而构筑厂商的竞争壁垒。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 即时通讯与实时音视频的协同效应 技术层面 市场层面 需求高度重合 直播连麦、在线教育、视频会议等典型 的实时音视频场景都同时存在即时的消 息沟通需求，尤其在互联网应用中，网 络条件的优化正推动实时音视频逐渐成 为和即时通讯一样的基础能力 服务体系完整 由同一厂商提供即时通讯和实时音视频 能力，可以避免客户无法定位问题而在 不同厂商间进行反复沟通，完整的服务 体系能够有效提高客户满意度 P2P传输在同一局域网内 不在同一局域网内 发送端 接收端 媒体信息 网络信息 业务信息 信令服务器 实时音视频能力 通过服务端中转 即时通讯能力 媒体信息 网络信息 业务信息 WebRTC 媒体服务器 示意图： 182020.12 iResearch Inc. 互联网通信云以技术为核心竞争力，在市场发展最为成熟的中美两国，领先厂商纷纷以本土市场为出发点展开海外经营。 通常而言，厂商会优先选取文化与客户需求较为相似的地区。中国、印度、东南亚等国的需求集中在互联网应用，而欧美 等发达国家更偏向企业级应用。中国互联网企业的出海为通信云厂商的全球化经营打下了良好基础，但厂商仍需要应对企 业和开发者语言、习惯等的差异，视自身对海外市场的认知和服务能力选择自建海外团队或是寻找当地合作伙伴。 互联网通信云厂商的全球化策略 把握客户需求差异合理选择目标市场，视自身海外服务能力 考虑自建海外团队或寻找当地合作伙伴 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网通信云厂商的全球化策略 IM PaaS需求特性 ： 即时通讯上层应用涉及的 业 务场景 多样 ，需求相对复杂，不同市场的产品形态 存在较大差异 RTC PaaS需求特性 ： 不同市场对实时音视频场 景的需求相对一致， 产品形态差异较小 ，相对而言 具备更强的全球化属性 中国、印度、东南亚等 ： 中国市场验证的商业模式利用代差优势向文化相近 的周边国家 复制， 互联网应用 对第三方通信云的需求率先迎来快速增长 欧美等发达国家 ： 互联网应用通常聚焦于所在垂直领域，社交功能的渗透较为缓慢，而企业客户整体开发 能力更强，通信云 PaaS厂商多以 B端营销场景 切入 区位选择 ： 本土企业出海 文化和用户习惯较为相似的地区 需求旺盛的其他地区 出海难点 ： 厂商需建设 海外数据中心 ，保障通信的稳定可靠和低延时；要求厂商对当地客户需求有充分理解， 不仅要对产品文档进行相应的调整， 符合当地开发者的语言和习惯 ，更需要建立 本地化的服务团队 ，提供售 前、客服和解决方案等支撑；厂商应熟知当地的 政策文化、法律法规 等，尽可能规避潜在经营风险 经营模式 ： 如具备较强海外服务能力，可选择 自建海外团队拓展客户 ；如对海外市场的认知较为有限，可采 取更加谨慎的方式，由 当地合作伙伴 负责销售和本地化服务 客户需 求判断 海外经 营策略 192020.12 iResearch Inc. 互联网通信云厂商的生态策略 与 IaaS厂商、 ISV/SI优势互补，通过生态合作拓宽服务范畴 当前，领先的互联网通信云厂商正在通过布局产业生态，拓展自身服务范畴。除传统的渠道销售伙伴外，互联网通信云厂 商与底层 IaaS厂商及上层 ISV/SI之间的优势互补，双方的合作变得越来越频繁。 IaaS厂商出于消耗 IaaS资源的诉求布局实 时音视频，尽管有部分技术能力较强的厂商选择自研，但因 IaaS与 PaaS商业逻辑存在差异，多数 IaaS厂商对同互联网通 信云厂商的合作持开放态度。而针对主流应用场景中的非通信能力，如互动直播中的美颜、贴纸以及在线教育中的白板等 功能，互联网通信云厂商也会考虑同业内领先的技术提供商合作，对外输出完整的解决方案。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网 通信云厂商 ISV/SI IaaS厂商 IaaS产品 标准化程度高， PaaS厂商 需要配备更多 的技术支持人员，两者 服务投入和利润率 不同； IaaS厂商拓展互联网通信云业务大多出于 消耗底 层资源 的诉求，考虑客户需求潜力及技术壁垒选 择是否自研 ，而互联网通信云厂商在 研发专注度 上优于 IaaS厂商； 双方合作优势互补， IaaS厂商可以客户销售打包 底层 IaaS资源和 PaaS服务的解决方案，由互联网 通信云厂商提供相应的售前和技术支持。 互联网通信云厂商专注于平台级能力，而 ISV/SI 更侧重应用层功能性的产品研发； 双方合作可以满足客户 场景化、定制化 的需求， 典型的 ISV/SI包括 CRM、 OA、 ERP厂商以及金融、 政府等垂直行业的服务商。 常见模式： IaaS厂商销 售整体解决方案，互联 网通信云厂商参与分成 常见模式：互联网通信 云厂商 以 License费用和 ISV/SI进行一次性结算 渠道销售伙伴 产品技术 伙伴 互联网通信云厂商的生态策略 针对场景中的高频 需求，选择优质的 技术提供商在产品 和技术层面进行深 度整合，为客户提 供完整的解决方案 20 互联网通信云行业概述 1 全球互联网通信云发展现状 2 典型企业案例 3 全球互联网通信云未来发展趋势 4 212020.12 iResearch Inc. 融云 拥有 IM+RTC的双重能力，一套 SDK解决所有通信问题 融云定位安全、可靠的全球互联网通信云服务商，面向开发者和企业客户提供 IM即时通讯和实时音视频通信云服务。 2020 年 5月，融云全面升级实时音频产品线，提出“用一套 SDK，解决所有通信问题”的 RTC发展理念，推出“ IM即时通讯 + 实时音视频 +推送”的一体化解决方案。通过发挥在 IM领域多年深耕的优势，融云以高可靠的 IM信令、全球链路优化策略 和去中心化的 RTC通信架构，帮助开发者快速构建低延迟、高品质的应用通信能力。融云在海外建立物理数据中心，其全 球通信网 SD-CAN遍布全球的优质接入点，结合自研的最优链路调度算法，可解决服务响应慢、不稳定等问题。截至目前， 融云业务已经覆盖全球 233个国家和地区，日均活跃用户数超 7千万， SDK触达用户 50亿，日均消息量 150亿。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 融云：“ IM+RTC+推送”的一体化解决方案 全球 3000+加速节点 覆盖 233个国家和地区 日均活跃用户数 7000万 + SDK触达用户 50亿 + 日均消息量 150亿 + 单日消息量峰值 2218亿 + 视频最高 1080P分辨率、 30FPS帧率，最高音频采样率 48KHz 覆盖 iOS、 Android、 Web、 Windows、 macOS等全平台及主流终端设备 音视频最低延时 66ms，可对抗 80%的音频丢包及 40%的视频丢包，在稳 定性、连通性、并发及负载等方面服务可用性达 99.9% 自主知识产权的私有通信协议“ EverSync” 具备防篡改和防劫包重发等能力 可应对每分钟 10亿条 的高并发场景，承诺消 息可靠性 100%，不丢失、不重复、不乱序 即时通讯 实时音视频高可靠 低延时 高可靠的通信链路 高质量 BGP接入 节点 去中心化的 RTC架构 “IM+RTC+ 推送” 经过 30万应用验证，保障长时间音视频通话及弱网情况下的 稳定连接 实现用户 最佳路径自动选择 ，全球范围内通信延时不超过 300ms 信令服务与媒体服务解耦、无依赖，实现 低延迟无感知 的实时互动 一体化解决方案提供丰富完善的 SDK接口，客户 无需对接多家厂商 IM与 RTC的协同优势 安全可靠的互联网通信云 222020.12 iResearch Inc. 增长 标准 融云 场景化服务让客户简单便捷地集成 SDK，缩短开发上线周期 成立以来，融云 API和 SDK接口数量分别增长至 107个和 597个，能够满足客户不同场景下复杂的产品需求。与部分 PaaS 厂商向上延伸至 SaaS服务不同，融云采用 aPaaS通信中台的形式，提炼客户的共性需求并打包提供通信模块和功能模块， 如集成在线教育场景中的白板互动、屏幕共享、多端接入等功能。通信中台将融云的产品从中间件的形态变为标准化解决 方案，类似乐高拼接积木的使用逻辑让客户能够轻松实现降低开发难度和提高开发效率。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 融云以通信中台满足客户个性化的场景需求 开发者后台 设置参数数 量由 13个增 长到 83个 服务端 API 接口数量由 36个增长到 107个 SDK接口数 量由 279个增 长到 597个 提炼共性需求形成标准化解决方案，实现开发难度 的降低和开发效率的提高 通信模块 功能模块 针对不同场景的复杂个性化 功能需求，融云以不断进化 的架构让开发者简单便捷地 集成互联网通信能力 aPaaS-通信中台 在线教育 ： 白板互动、屏幕共享、多端接入等 互动直播 ：音视频连麦、观众直播、麦位管理、 活动聊天室等 金融服务 ：远程面签、视频客服等 典型应用场景举例 232020.12 iResearch Inc. 2020.12 iResearch Inc. SaaS PaaS IaaS 2534.7 3660.6 4897.9 6428.6 17900.0 30% 32% 19% 18% 13% 2015 2016 2017 2018 2019 活跃客户数（万个） TOP10活跃客户收入占比（ %） Twilio 覆盖 CPaaS全产业链，向 SaaS层联络中心和营销活动延伸 Twilio面向开发者提供封装了基础通信能力的软件工具包，全面覆盖短信、语音、聊天、邮件、视频等通信能力。自 2015 年以来， Twilio通过并购和战略投资不断完善自身业务和技术，涉及领域包括双因素认证、