2019-2020年中国快递行业发展研究报告.pdf

中国 快递行业发展 研究 报告 （ 2019-2020 年 ） 国家邮政局发展研究中心 目 录 2019 年快递行业发展八大特点 . 3 一、行业良好态势延续，市场底盘稳固 . 3 二、行业格局演变加速，马太效应凸 现 . 4 三、业务创新融合加速，增量市场广阔 . 5 四、科技创新贯穿全流程，全场景应 用加快 . 8 五、资本聚焦关键领域，头部企业获益 . 9 六、绿色快递实践加速，量化成效明显 . 11 七、新兴市场布局火热，出海步伐稳健 . 12 八、快递末端动力转换，模式重塑加快 . 13 2020 年快递行业发展五大趋势 . 14 一、竞争深化，快递生态演变加速 . 15 二、电商分化，高质量寄递迎来契机 . 16 三、增量拓展，下沉市场布局加快 . 16 四、发力国际，笃定方向迎接挑战 . 17 五、绿色安全，仍是 高质量 发展 前提 . 18 1 邮政 体系 作为国家战略性基础设施和社会组织系统 之 一 ，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等 关系日渐密切。 2019 年，在保持高速发展态势和变革转型的 背景下，中国快递 市场 格局演变加速， 边界不断延展，更好 地满足了消费多元化及分层需求。 本报告从客户（范围、需求）的变化、外部环境（政策、 技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争 格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等 4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如 下图 1： 图 1 报告分析的四个维度 中国快递行业 高质量发展特征明显 ， 转型升级持续加速， 产业发展的内涵和外延不断变化，特别是客户主体和需求不 断扩展，科技创新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方 式。报告认为， 2019 年 ，行业 良好态势延续 ， 市场底盘 稳固 ， 行业格局 演变加速 ，高质量发展 契机出现 。 2020 年，伴随新 冠疫情的突发，快递行业面临波动性加大，催化行业竞争加 2 速、创新加速、演变加速 。 本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、 演进、升级的进程，从 4 个方面持续总结分析上年度的发展 特点以及本年度的发展趋势。 快递行业 1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需 求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的 时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入 2.0 时代，行业逐 渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应 链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营“体验经济”的 核心竞争力之一，快递基础设施的不断完善让商业模式创新 成为可能。快递行业全新的 3.0 时代，技术要素作为新的生 产力工具，与快递 行业实现深度融合，快递将服务范围延伸 到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科 技将持续推进企业核心商业模式创新。 图 2 快递行业功能定位阶段性演变 3 2019 年快递行业发展八大特点 一、 行业良好态势 延续 ，市场底盘 稳固 2019 年，我国快递服务企业业务量累计完成 635.2 亿件， 同比增长 25.3%，依然延续逐年跨新百亿量级的增长态势。 业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和 ，占全球包裹 量超过 50%，连续 6 年稳居世界第一 ， 2019 年 增量 （ 128 亿 件 ）已接近 2014 年全年业务量。 图 3 2014-2019 年全国快递服务企业业务量及 增长率 1 2019 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 7497.8 亿元，同比增长 24.2%，较上年 上升 2.4 个百分点。 量收增 速差空前接近。 我国快递行业 保持高位稳速运行，为快递业 转型升级提供了 坚实的市场底盘，稳步推动行业由 高速增长 向高质量发展转变。 1 数据来源 ：国家邮政局 139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 635.2 51.9% 48.0% 51.4% 28.0% 26.6% 25.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 全国快递服务企业业务量（亿件） 全国快递服务企业业务量增长率 4 图 4 2014-2019 年全国快递服务企业业务 收入 及增速 2 二、行业格局演变加速 ， 马太效应凸 显 2019 年，快递行业竞争越发激烈， 领先企业优势继续扩 大 ， 新主体 新模式 不断涌现 。 持续不断的价格战不断抬升行 业的规模壁垒以及标准化服务的水平线，二线企业由于与 头 部 企业的规模差距越拉越大，规模效应明显弱于头部企业， 导致其成本线难以跟上行业价格线的降低速度，业绩出现亏 损，同时其服务时效也无法与头部企业相抗衡，许多企业陆 续退出行业竞争。 具体表现为 三方面 ： 一是 一线快递企业群 雄逐鹿 。 顺丰发力特惠扩流量， 京东大力发展 第三方物流 。 二是 国通、全峰、快捷、如风达等 二、三线快递企业受到冲 击，在激烈的市场竞争中陆续被淘汰出局， 速尔受母公司友 和道通影响 处于 生死 边缘 ，优速 在资本推动下被壹米滴答并 购 ，唯品会旗下品骏快递终止业务。 二 三 线快递 快速 退场 已 2 数据来源：国家邮政局 2045.4 2769.6 3974.4 4957.1 6038.4 7497.8 41.9% 35.4% 43.5% 24.7% 21.8% 24.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 全国快递服务企业业务收入（亿元） 全国快递服务企业业务收入增长率 5 成定局，前列市场竞争更加激烈。 三是 平台型企业加强对快 递物流领域的渗透介入。京东在国内市场实现第三方寄递服 务；阿里在国际物流线路开展总包业务，建立丹鸟实现仓配 模式的核心布局，同时推出以“新配盟”为代表的城市配送 新平台；美团推出新品牌“美团配送”，开放配送平台；饿 了么旗下蜂鸟品牌独立，并升级蜂鸟即配；“新达达”更名 为“达达集团”，旗下本地即时 递 送平台“达达”更名为“达 达快送”，实施“零售 +配送 ” 双核驱动战略。 2019 年 ， CR8 头部 快递企业市场占比进一步提升，达到 82.5%，同比提升 1.3 个百分点。与 二三线企业 相比， 头部 快递企业 更易获得优质资源 、 提高市场占有率 、 实现扩张整 合， 以 规模效应 筑牢 成本 优势，强者愈强的 “马太效应” 更 加凸显。 图 5 2016-2019 年 快递与包裹服务品牌集中度指数（ CR8） 变化情况 3 三、业务创新融合 加速 ， 增量市场广阔 规模流量成为 竞争 核心 。 2019 年，电商流量不断分化， 3数据来源：国家邮政局 76.7 78.7 81.2 82.5 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 2016 2017 2018 2019 6 淘宝、 拼多多、 京东 、唯品会 、 微商 、 直播带货 等传统和 新 型电商 均 发展迅猛， 快递服务随之呈现分层。 跨界成为 常态 , 从快递 向 快运、大件重货、云仓、商业新零售、共享众包等 多领域发展。 快递、 即时递 、 重货 、零担边界模糊 ，产业上 下游 跨界 场景 更多 ， 快递 物流成为商业竞争重要砝码。 以拼 多多为代表的电商下沉市场成为增量主导，以微信、短视频 为媒介的流量市场成为电商新模式并 快速发展 。 快递赋能实体经济成效突出。 全国打造 快递服务现代农 业 “ 一地一品 ” 年业务量超百万件 项目 163 个，新增 昆明鲜 花、烟台苹果、南宁沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 个 年 业务量超千万件 “ 快递 +” 金牌项目，农村地区 年 收投快件 超过 150 亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过 8700 亿 元。新增快递 服务 先进制造业项目 675 个，年支撑制造业产 值 超 1 万亿元。 全年 支撑网上零售额占社会消费品零售总额 比重 超五分之一 。 “懒人经济”带动本地生活业务迅猛发展， 2019 年，顺丰同城急送品牌独立运营，拥有骑士超过 30 万， 在全国 200 多个城市，完成了 100 多万单的同城配送业务 ， 开拓急送跑腿业务 “ 帮我买 ” ，上线全国 16 个城市。 供应链业务推进 放缓 。 受宏观经济波动影响，制造业转 型压力加大，供应链升级速度趋缓 ， 加之 快递市场 竞争节奏 加快， 导致短线业务受 青 睐 ， 相比 B2C 市场的火爆 竞争 ， B2B 等 长线业务拓展 缓慢 。 2019 年 ， 顺丰在工业制造、快消零售、 医药等行业均取得了较大成果 ， 百世也在寻求供应链业务突 破， 虽 总体推进缓慢 ，但 新型综合物流服务商的演变 趋势仍 7 将持续并在特定时期有所加速。 新兴业务增量 广阔 。 快运、即时 递 等短线业务推进较快， 供应链等长线业务推进较慢。 一是 本地生活业务一枝独秀 。 2019 年 ， 企业越发重视已进入稳定增长阶段的即时 递 送行业， 顺丰同城急送品牌独立，全面布局即时物流市场 。 二是 快运 市场分层加快 。 快运市场巨头各显神通抢占市场， 德邦、顺 丰、安能、跨越、百世稳坐五强 。 向头部集中 态势明显， 头 部 10 强企业的总 营收 高达 500 亿元，约占 30 强企业总营收 的 75%。 三是 产品线 不断拓展 。 中通和韵达推出高端时效产 品（星联时效件和韵达特快），瞄准中高端电商客户的需求； 京东自建物流 向第三方物流转型 ；菜鸟联合中通、韵达、圆 通、申通、百世等快递公司，启动对“全国核心经济圈”的 快递大提速，加速区域经济一体化 ； 顺丰推出电商新品“特 惠专配”，全力开辟第二战场，其产品带来的增量已经成功 突破了盈亏线，规模效应带来的综合效应正在显现。 四 是技 术型企业初具雏形。 继顺丰集团成立顺丰科技之后， 中通跨 界成立 智能科技公司， 主营物流信息与供应链相关服务，加 大在基建设施和智能科技研发方面的投入。 未来快递市场 主 体 技术性转型趋势将愈加明显。 冷链市场依然如火如荼。 京东物流正式对外发布京东云 冷链计划，依托京东资源，联合区域优质冷链企业形成“骨 干网 +合伙人”的创新模式，通过“京东云冷链”实现网络 共建、货量共集、利益共享与风险共担，共同推进冷链网 络 的纵深布局与社会化运力资源聚集。苏宁物流正在北京、上 8 海、广州、深圳、杭州、大连、武汉、南京等核心 30 城建 设和筹备冷链仓， 苏宁冷链覆盖城市超过 270 多个， 引入了 一大批三方生鲜客户 。 丹鸟进军生鲜物流 ，推出“丹鸟鲜送” 品牌，通过提供“产地直采 +空陆组合运输 +优先配载 +优先 配送 ” 的服务，向商家提供一站式生鲜物流解决方案。 四、科技 创新贯穿全流程 ， 全场景应用加快 技术应用 场景 从发散转为 聚焦 。 随着人力成本不断上升 和对作业效率的需求不断加大， 技术革新步伐 愈发加快，从 研发到应用时长不断缩短， 研发应用 领域 从盲目到聚焦 。 5G、 IoT、 AR、无人驾驶等技术 应用 ， 全场景 应用加快，尤其是 运输、分拣 、 仓储 、 系统平台 、投递 等领域 ， 人工智能、 AI、 大数据等技术加持的 快递 物流科技产品，在物流场景中纷纷 落地实现应用。 2019 年， 快递 物流科技亮点频现，国内外多 家企业发布新型 技术或产品。此外，为推动技术革新助力激 烈的市场竞争， 即时即用的技术应用加快，效能提升加速。 表 1 2019 年部分物流科技创新成果 领域 发布主体 技术创新 运输 中外运敦豪 国内首个全自动智能无人机物流解决方案 百度 全球首次自动驾驶物流闭环 苏宁物流 无人配送车“ 5G 卧龙 ” G7 智能挂车“数字货舱” V9 版 G7 货运可视化新工具“云挂大屏” 中寰 商用车虚拟副驾驶“智能副驾” 顺丰 无人机 实现 商用 协助 甘孜州运输松茸 仓储 京东物流 智能耗材推荐系统 精卫，多品类打包智能包装 系统 京东物流 X 仓储大脑 亚马逊 新型机器人 Pegasus 科纳普 最新 OSR 穿梭车 Evo +系统 波士顿动力 物流机器人 Handle 升级亮相 9 福特公司和 Agility Robotics Digit 人形机器人 普洛斯 仓储智慧化解决方案：海纳智慧仓 德邦快递 机械臂、无人机、无人车 美团 全自动“无人微仓 顺丰 数字化云仓 物联云仓打造“仓储即服务”数字 仓网平台 分拣 胜斐迩 全自动订单拣选系统 A 字架 Geek+ 全新 RoboShuttle 机器人穿梭系统 德邦快递 AI 防暴力分拣系统 系统 平台 顺丰科技 人工智能系统“慧眼神瞳” 旷视科技 “河图（ Hetu）”操作系统 京东物流 5G 智能物流平台 “ LoMir” Geek+ 实体智慧物流版 APaaS 系统 “ 极智云脑 ” 其他 菜鸟网络 智能供应链大脑 京东物流 国内首个 5G 智能物流示范园区 菜鸟裹裹 菜鸟裹裹寄件柜 顺丰科技 一站式体积测量工具“快测 AR” 2019 年 ，各 快递 企业在科技方面的投入继续加大，相较 于去年均有较大提升， 2019 年 ，顺丰科技投入 增长 37%， 百 世 在自动化 设备 方面 投入 13 亿 ， 圆通 研发投入 4 亿， 申通 也将继续加大对数字化方向的投入和发展，未来三年将投入 10 亿元研发经费 。 企业 以 提升科技能力应对愈发激烈的市场 竞争 的 意图明显 。 五、资本 聚焦 关键领域 ， 头部企业获益 2019 年， 资本 投向从广泛布局向重点企业、关键领域聚 集 ，头部企业更受资本 青 睐 。 全年快递 物流 核心产业链 中 共 有 99 家 企业完成融资 。 阿里巴巴投资 46.6 亿元入股申通 快 递 ，是快递 主线企业 中为数不多的 资本 案例。其余融资 项目 受益方 均 为 快递物流 的 上游供给商 和各类平台。 融资主体上 10 看， 更加聚焦头部企业， 投资机构对优质的头部标的企业仍 然愿意付出大额资金继续加持 ， 融资 成功 企业均为发展较成 熟的头部企业。区域化、本地化的中小型企业因不具备全国 性的网络效应及运力支撑，受到自身发展格局的限制，未能 在资本市场上“崭露头角”。 融资领域 上 看， 智慧物流、同 城配送、合同物流、快递物流、物流仓储、车货匹配、跨境 物流和货运代理八个领域是最被 国内 资本市场认可的 战场 ， 且同城配送和合同物流最热门 ，此外 快运领域的融资 也较为 乐观 。 图 6 2019 年中国细分物流市场投融资 事件 分布图 （单位：件） 图 7 2015-2019 年物流行业投融资金额图 4（单位：亿元） 4 数据 来源： 公开 资料整理 。 15 10 9 8 7 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 智慧物流 同城配送 合同物流 快递物流 物流仓储 车货匹配 跨境物流 货运代理 物流装备 零担物流 公路整车 冷链物流 水运干线 航空干线 物流地产 329 708 528 743 555 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015 2016 2017 2018 2019 11 六、绿色快递实践加速，量化 成效明显 2019 年，中国快递行业绿色 发展稳步推进 ， 绿色 快递 实 现 从理念到实战 的 转换 。 可循环包装应用、绿色采购和包装 回收等一系列绿色举措重磅落地。 国家邮政局提出“ 9571 工 程” 5， 落地实施成效明显 。 快递绿色发展社会共治取得重大 进展， 各寄递企业全面落实绿色发展要求， 上下游积极参与， 产学研协同配合， 媒体和公众高度关注，地方责任逐渐明晰， 行业生态环保工作面临的良好氛围前所未有。 截至 2019 年 底， 全国电子运单使用率已达 98%， 电商快件不再二次包装 率已达 52%， 循环中转袋使用率已达 75%， 设置包装废弃物 回收装置的邮政快递网点已达 3 万个 ， 45 毫米以下“瘦身胶 带”封装比例达到 75%， 新能源或者清洁能源车辆达 4.3 万 辆 。 同时推动建设了一批绿色网点、绿色分拨中心，实现土 地、能源、水的节约利用。 图 8 2019 年 快递市场绿色发展实践 5 “9”是全行业 电子面单使用率要超过 90%； “5”是电商网购二次包装比重需大幅减少，降低到 50%以下， “7” 是号召多使用环保袋，目标是今年环保袋比重超过 70%； “1”是全国快递网点里要新设一万个回收箱。 12 七、 新兴市场布局火热，出海步伐稳健 快递国际网络 继续 加深。 “出海”是快递企业兵家 必争 之地 ， 无论是快递企业、同城配送企业，还是物流设备、物 流信息化企业等都 在大力 拓展海外市场。 2019 年， 顺丰开通 首条洲际货运航线“无锡 -重庆 -哈恩 -无锡 ” ； 湖北鄂州机 场建设工作有序推进，预计 2020 年基本建成并运营，建成 后 将进一步强化其国际航空物流 能力 。 圆通航空接连开通 长 沙 曼谷、烟台 东京 、 盐城 首尔 、 乌鲁木齐 巴基斯坦 、 乌鲁木齐 塔什干通 、 杭州 马尼拉 等多条 国际全货机航线 ， 进一步完善其跨境物流网络 。 国际快递巨头 UPS、 DHL、 FedEx 也 通过重组业务、优化组合、创新服务等方式 推陈出新 ，积 极布局全球跨境电商 寄递 市场。 东南亚地区布局加密。 在中国快递企业全球布局目标之 中， 东南亚、 印度、南美、非洲 等是近期国际重点拓展市场， 其中 东南亚地区是 快递出海最 热门 地区 。 顺丰、 百世、圆通、 中通 、 申通和韵达等快递企业 均 积极 布局 东南亚 ， 开展快递 业务。 顺丰在缅甸投资 Kospa, 在印尼成立 合资公司 JV，通 过轻重结合的模式开拓海外市场 ； 百世在泰国启动快递业务 已覆盖泰国全境 ， 在越南全境建设 7 个转运中心 ； 圆通国际 开通越南国际快递包裹业务，为中越及国际客户提供全方位 的快递和物流解决方案 ， 在越南河内及胡志明市均有设点 ； 中通 加紧布局 缅甸 快递市场 ，目前已建成木姐转运中心、曼 德勒转运中心、仰光转运中心，分别辐射缅甸北、中、南部， 不断完善 运输主干线及各地网点的运输分支线，进一步提升 13 快件的转运时效。 在快递企业东南亚的布局之中， 马来西亚、 印尼 、 泰国、 越南 和 缅甸 最受中国企业青睐。 八、快递 末端动力 转换 ，模式重塑加快 末端 功能不断加载 。 快递驿站方面，随着菜鸟驿站获新 业态许可证，快递末端建设加速。快递超市的推广已成为中 通的重要推进项目之一 ； 圆通加大妈妈驿站铺设指标，网点 铺设力度迅猛 。当前快递驿站除了快件 揽 派业务外，还提供 多种服务，业务范围包括餐饮、本地商圈产品配送等，将快 递 揽 派引来 的人流转换为商流，获 取更高效益 。 末端投入由人力向 智能 物力转变 。 技术创新成为快递企 业末端创新突破的方向。中通快递通过 AI、物联网、移动互 联网等技术，针对不同的快递末端场景，为用户研发出多套 智能化、系统化、精细化的末端场景解决方案 ；菜鸟驿站 的 智慧物流解决方案 以 “智能设备 +站 +柜 +人 ” 模式 提高末端 服务效率及服务质量。 14 2020 年快递行业发展 五 大趋势 突发的新冠疫情 虽然在短期内对快递生产带来了巨大 冲击， 疫情下快递业的快速复工复产体现了超强的发展韧性， 尽管 一季度 生产规模受冲击 较大 ， 但 随着 疫情常态化后， 宏 观经济通过加速催化消费实现保底，同时伴随消费者购物需 求反弹，快递规模将实现较快回弹 。疫情提升了互联网购物 的渗透率，为快递、快运、冷链、即时 递 等业务发展带来新 一轮契机。此外还激发了下沉市场的潜力，疫情下 网上 菜篮 子工程成为百姓必 需 ，强力打通了农产品上行通道，预计 2020 年农村 商业端基础设施 将有重大突破，农村寄递市场随 之将获得超常发展。总体 来看， 机遇大于挑战，预计 全年增 速将保持在 18-25%范围内。疫情 对快递业影响深远，供给 需 求都将以此次疫情为分界线呈现波动性特征。 需求方面， 疫情 后期 快递将迎来新一轮增长期，受益于 疫情期间消费者对线上消费的依赖增强，下沉市场渗透加速， 快递需求将保持比往年更高的增速。快递末端收投方式面临 加速迭代，智能快件箱等非接触式投递方式获得发展机遇， 渗透率将进一步提升。 供给方面， 将加速快递 由 单纯 以 零散 小 件为主， 向 快运、 即时递 送 、供应链、 冷链 、医药 等 多元 业务发展转型。 快递服务制造业等供应链业务迎来前所未有 的发展良机，大批量 、工厂货的比例将进一步提升。 快递 对 国际 物流 大通道的 寄递 保障功能与重要 意义 将大幅提升， 国 家 政策 加速 倾斜， 在基础性、战略性作用的背景下， 快递业 务的新内 涵 、 新功能 有望进一步 挖潜 。 15 一 、竞争深化， 快递 生态演变加速 市场驱动资源聚集 ，行业集中化程度加剧。随着市场整 体增速的放缓，经历了高速增长的快递业也逐渐由增量 挖潜 转向存量争夺，在经济发展面临下行压力 的形势下 ， 行业 未 来增长将向细分领域进一步聚集，资本、技术、人才、流量 和政策等优质资源将向头部企业进一步集中，马太效应加剧。 头部快递企业将进一步抢占市场，企业规模优势壁垒显现， 而非头部 企业 面临被整合或被出清的发展危机。 随着二三线 企业的逐渐退出，头部企业的竞争 将 进入白热化， 5-6 家 市 场主体的 竞争 格局 将 初步 显现。 竞争深化， 新模式新主体 为 行业 注入新动力 ， 快递龙头企业之间的竞争更趋激烈，新一 轮淘汰加速。 受疫情影响 和资本刺激， 快运 领域 将加速 整合 。与快递 在成熟期淘汰式整合不同，快运业务在半成熟期的整合，将 以 加盟商之间的 兼并互补式开展，同步整合网络、设施和客 户。届时所有快运业务主体都将受到波及，竞争激烈程度将 高于快递领域。 护城河 优势明显的企业，将有机会持续吸纳 优质产业资源不断加入，从而形成上中下游一体化的产业链 集群，最终成为实现产业协同和升级的平台；现金流充裕， 资产负债管理健康，尤其是融资能力较强的企业，将在下一 轮行业整合中占据先机，通过细分市场的整合，提升行业集 中度 6。 6 资料来源：麦肯锡 以高质量发展铸就世界一流的中国企业 16 二 、电商 分化 ，高质量 寄递 迎来契机 一是 优质 快递服务成为 畅通经济循环、 促进线上线下一 体 的 重要保障 ，为快递新一轮高质量发展带来契机 。 随着互 联网流量见顶，流量成本显著增加。高昂的流量成本使得 电 商平台必须 通过成本控制和提升服务质量获取长效收益，优 质的 快递服务成为重要砝码。 此外， 线上消费 习惯得到强化， 新型电商快速发展 ， 快递企业作为电商行业密不可分的伙伴， 电商龙头企业存在提升配套快递企业 服务能力和 消费者粘 性 的诉求，这对于快递企业而言是完善自身网络服务、提升 服务质效的良好契机，在目前单票成本降幅已经显著边际收 窄时， 快递企业 有望获得更多议价权。 二是末端供需分层随 之加快。 由于电商流量红利的消退，电商将一部分成本转嫁 到寄递企业，导致寄递企业价格战逐渐升级，但目前单票成 本边际降幅已经显著收窄，价格战已然进入焦灼阶段。末端 派费是价格战集中的主战场，末端服务分方式定价或成为趋 势。鼓励消费者自主寄递，按照自身需求选择寄递服务。 三 是 末端 智能化 无人化 趋势加速。 5G 时代到来，寄递服务将与 人工智能、大数据、云计算等紧密结合，新冠疫情使得 无人 投递 和 无接触 投递 模式成为未来发展主力 ， 将 推动快递物流 业从传统人工操作时代逐渐跨越至智能管控时代。 三 、增量 拓展 ，下沉市场布局 加快 一是 业务综合化趋势愈加明显。 以快递 为 核心， 快运、 冷链、技术服务、数字服务等都 将加速 孵化壮大， 电商仓配 17 一体模式继续 布局 ， 三四线城市及农村等下沉市场发展加快 。 服务领域逐步细分、 服务主体 同类整合、服务网络集约共享 将 进入 常态。总的来看， 新的增长点由快递模式衍生，其中 的供应链服务具备 超强衍生潜力 。 二是 下沉市场仍然是行业 增量的重要来源 。 目前中国县镇 及乡村 开发潜力巨大，以 3C、 家电行业为例就至少有 40%的份额集中在县镇，挖掘空间很 足。 下沉市场布局存在一定难度 ， 需抢占先机 。 由于县乡镇 等下沉存在人口密度小 、 服务范围大 、 配送成本高 等特点 ， 快递物流入局困难 ， 布局时间长 ， 因此谁可抢占先机 ， 优先 布局 ，谁就具有更大的话语权。 苏宁帮 ， 京东帮 ， 阿里 “千 村万县”等都是为下沉市场量身打造，随着人口红利见顶， 各 电商企业在流量增量获取和未来市场潜力上 的争夺将会 更加激烈，快递企业需加快下沉市场布局， 共享 电商 下沉 红 利。 四 、发力国际， 笃定方向迎接挑战 随着 我国在全球供应链 中 的作用不断增强， 寄递物流企 业 将 持续 向海外市场寻求新的增长点。 一是伴随中国制造全 球出海。 以品牌出海领先的 3C 行业为例，寄递企业配合制 造品牌出海，积极在东南亚、中东、 南美、非洲 等新兴发展 国家布局供应链及物流服务网络，以帮助上游企业出海奠定 全球中后台服务保障能力。 二是“一带一路”沿线国家的寄 递物流基础通道建设成为热点。 未来基于“一带一路”重要 物流节点的资源卡位将成为寄递企业重点关注对象，寄递企 18 业在加快海外布局的同时也需整体考虑国际形势，明确企业 盈利模式。 三是要 正视 国际贸易环境的严峻 性 。 单边主义和 贸易保护主义抬头，中方企业在海外发展屡屡受挫。疫情防 控对中国国际供应链的负面影响使得出海通道遭遇短阻，国 际寄递市场拓展面临挑战。 邮政 终端费改革 助推商 关发力 。 根据万国邮联第三次特 别大会审议通过的国际终端费改革方案，我国 2020 年终端 费将上涨 27%。这项改革将推动我国的跨境电商与跨境物流 企业发生变化， 通关渠道 将 逐步从邮关向商关加快转换。快 递企业自建的国际物流体系将迎来发展契机。 我国 跨境寄递 通关 渠道单一、快递国际网络薄弱的问题将会进一步暴露， 依赖邮政为主要物流渠道的中小跨境电商的竞争力将会受 到冲击 。这些将进一步倒逼市场改革， 跨境电商及寄递企业 加快向高品质、强服务、紧协同转变，跨境物流组织模式将 向多元化发展。 五 、绿色安全， 仍是 高质量 发展 前提 绿色实践持续深耕。 行业 将在包装绿色化、基础设施绿 色化、作业流程绿色化、运输环节绿色化、管理手段绿色化 等方面加深实践 。全系统 将 力争实现“瘦身胶带”封装比例 达 90%，电商快件不再二次包装率达 70%，循环中转袋使用 率达 90%，新增 2 万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政 快递网点。 绿色快递将从前期的大规模投入逐步转向经济价 值正向化，节能降本效果将逐渐显现。 19 渠道安全稳定面临挑战 。 末端 渠道安全稳定运行 是 行业 健康发展 的 重要 基础 ， 受到新冠疫情带来的强波动性影响， 行业末端网络受冲击严重，无异于在市场激烈竞争中投放了 一剂催化剂，网络稳定性将面临严峻考验。此外，寡头竞争 带来的网络兼并重组也将影响快递网络的稳定性。