2016-2017中国蓝领人群消费金融市场研究报告.pptx

2016-2017中国蓝领人群消费金融市场研究报告,2,互联网消费金融市场发展概述蓝领人群消费金融市场发展现状分析蓝领人群消费金融用户行为研究蓝领人群消费金融创新案例买单侠蓝领人群消费金融市场发展趋势,12345,3,广义消费金融：泛指一切以消费为目的的信用贷款，包括住房按揭贷款、汽车贷款等大额信贷狭义消费金融：不包括住房和汽车等消费贷款，专指日常消费需求，包括日耗品、衣服、房租、电子产品等小额信贷,NOW,FUTURE,本质：用未来的资金满足现在的消费需求, 个人短期周转为主 还款压力小、风险易控, 信贷以消费为需求 贷款金额小、期限短来源：XX研究及绘制。,.,互联网消费金融市场发展概述消费金融的概念消费金融，即以消费为目的的信用贷款。一般指机构或企业为个人提供的、以消费为主要需求的小额贷款产品和金融服务。信贷期限较短，一般在1个月至12个月之间，部分可延长至24个月。消费金融可分为广义消费金融和狭义消费金融。消费金融的定义,4,消费对象,消费人群,传统消费金融房贷占到大部分比重,高净值人群、中高端白领易获得贷款,蓝领消费金融市场,电商消费金融市场,3C数码消费金融市场,互联网消费金融,传统消费金融中，大额贷款占据了绝大比例，3C等电子产品、日常消费很少有产品涉及，且面向人群基本为信用较好的白领人群和中高层管理者。学生、农民、蓝领等收入较少人群较少涉及。这些传统金融较少关注的领域交叉即为互联网消费金融的市场。,来源：XX研究及绘制。,.,互联网消费金融市场发展概述互联网消费金融的定义及范围互联网消费金融，指依托互联网技术发展起来的新型消费金融模式，即借助网络进行线上的审核、放款、消费、还款等业务流程。互联网消费金融亦可分为狭义与广义。广义的互联网消费金融泛指一切依靠互联网打造的金融服务平台，包括传统消费金融的互联网化。狭义的互联网消费金融仅指互联网公司创办的消费金融平台。本报告中狭义的互联网消费金融为重点研究对象。XX认为，互联网消费金融是作为传统消费金融的补充而存在的。传统消费金融专注于大额信贷产品，且用户大部分为净值较高的人群。虽然近几年随着互联网化的进程，消费金融正在向大众日常生活渗透，但是受信用风险等因素，整体进程较缓慢，造成部分细分市场仍处于空白状态，例如大学生消费金融、蓝领消费金融，消费场景多为电商和3C类数码产品。与此同时。受商业模式、风险、资金和法律约束等因素影响，互联网消费金融目前还没有能力触及大额消费信贷市场。互联网消费金融定义及范围大学生消费金融市场,5,网络借贷系利用自身信贷风控的优势，结合消费发展业务。,纯消费金融系v专注细分市场，关注产品差异性。,电子商务系利用自有消费流量的优势，结合信贷发展业务。来源：XX研究及绘制。,.,互联网消费金融市场发展概述互联网消费金融公司的分类2013年，随着分期乐等互联网公司的成立，消费金融开始进入大众的视线内。2015年，各方开始大力布局互联网消费金融业务，该年被称为互联网消费金融的元年。按照企业业务类型分类，我们把现阶段互联网消费金融公司分成三大类：电子商务系、网络借贷系和纯消费金融系。随着更多的企业进入市场，创新产品将不断推出，面向人群会越来越细致、广泛。市场逐渐向群体细分化、产品差异化发展。比如，按照客户群体分类，有大学生、蓝领等人群；按照行业领域分类，有旅游、教育、3C等产品；按照模式分类，有现金贷款、消费分期付款等类型。互联网消费金融企业类型,6,6.8,18.6,60.0,183.2,1183.5,4367.1,33983.419428.99983.4,173.7%,222.5%,205.2%,545.9%,269.0%,128.6%,94.6%,74.9%,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,2019e,互联网消费金融市场规模2015年交易规模突破1000亿元，增速超过500%2013-2014年，中国互联网消费金融市场正处于发展的起步阶段，陆续有电子商务企业、在线支付企业以及P2P信贷企业加入进来，同时，传统的互联网金融企业也加快互联网化的步伐，在互联网领域不断进行新的尝试。XX数据显示，2013年，中国互联网消费金融市场交易规模达到60.0亿元，伴随着京东与天猫的进入，2014年互联网消费金融交易规模突破183.2亿元，增速超过200%。2015年，互联网整体消费金融市场规模突破了千亿元。XX认为，整体市场高速增长的原因主要包含以下几个方面：1）首先，市场参与企业的类型和数量逐步丰富和增加，从原有的P2P平台为主导的消费金融市场拓展到以电商生态为基础的互联网消费金融，直接从供给端给了消费者更多样的选择；2）其次，用户的消费需求和消费能力进一步提升，新的需求能够通过多样的消费金融渠道得到满足；3）最后，互联网金融在2013年开始进入真正的爆发期，2014年则延续了2013年的强势表现，在理财、投资以及信贷领域均有突破，这也是促进互联网消费金融市场快速发展的重要因素。2011-2019年中国互联网消费金融交易规模及增速,互联网消费金融交易规模（亿元）来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,增长率（%）,.,监管机构,传统金融机构 为主的传统金融机构。,7,互联网消费金融产业链图谱多线并联的产业结构,用户,实体经济,以央行、银监会为主的监管机构，对行业发展走向，以及不同势力间的角力，起着至关重要的作用。同时工商、工信部，地税等机构也在产业链中占有重要地位。,消费环节是消费金融的核心场景。从XX的角度看，主要区分为线上和线下两部分：线上部分主要以电商平台为主：淘宝、京东等。还包括各大品牌商自建的网销平台和虚拟产业。线下部分内涵更加丰富，不仅包含商品的消费，还包括美容、教育等服务类消费。,根据贷款过程，合作机构切入不同的合作方式：贷前：信息验证贷中：信用评估贷后：坏账追缴除此之外，跟信贷相关的抵押物评估等也常通过合作机构完成其他合作第三方支付线下地推、营销广告以及其他辅助公司发展的合作机构。,相关组织主要分两层：第一、行业协会；第二、市场监测机构,消费环节,电商金融,电商系消费金融凭借自身电商平台天生的消费场景，将信贷服务直接搭载到用户购物的过程中，进而实现分期或直接信贷的金融业务，相比于传统金融机构有着风控、场景和用户需求等多种优势。网络金融互联网消费金融的内涵更加丰富，实现方式也更加多样。相比于电商环境，互联网消费金融所从事的业务更接近于金融服务，以风险控制和资金融通为核心，帮助用户完成消费，通常会跟金融机构合作完成。以银行和消费金融公司,风控合作,来源：XX研究及绘制。,.,8,政策2009 消费金融公司试点管理办法2013 银监会扩大试点城市2014 修订消费金融公司试点管理办法2015.11 国务院颁布意见,内容首次成立消费金融公司，并设立成立条件由最初的4家试点公司扩充到16家放开限制条件，试点城市进一步扩大将消费金融试点范围推广至全国,地域限制逐渐放开,2015.06 国务院会议决定2015.07关于促进互联网金融健康发展的指导意见,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司支持有条件的互联网平台开展网络消费金融,参与主体限制放开，符合条件互联网企业可开展消费金融业务来源：XX研究及绘制。,.,互联网消费金融市场政策环境政策利好，加速互联网消费金融布局2015年11月23日，国务院发布关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见。意见指出，需推动金融产品和服务创新，支持发展消费信贷，鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司，将消费金融公司试点范围推广至全国。XX认为，意见的推出一方面表现，新消费的发展和作用离不开金融服务的创新，消费与金融需有机结合，肯定消费金融的价值。另一方面表现，消费金融的发展需建立大范围、多层次、普惠大众的有效市场，需结合消费人群、消费行为和消费场景开发创新金融产品。在这两个方面的发展均需要互联网消费金融注入全新的血液。2009-2015年中国互联网消费金融市场政策环境,9,互联网消费金融市场经济环境GDP 增速放缓，投资和出口增速疲缓，消费拉动成关键2015年中国GDP达到67.7万亿元，增速从去年的7.4%下降到6.9%，首次破7，而2014年消费对GDP的贡献已超过投资和出口。2016年第一季度全国GDP同比增长6.7%，在经济下行、结构性调整以及错综复杂的国际形势等因素下，我们预计2016年全年GDP增速继续下降至6.6%，整体生产总值达到72.2万亿。目前中国居民投资下降，海外市场持续遇冷，在资本、出口双双疲软时，作为三驾马车的消费继续成为拉动GDP增速的主要动力。,消费拉动：3.8%投资拉动：3.4%出口拉动：0.1%,来源：2006-2015年数据来自于中国统计局，2016年及以后数据为XX预测。,.,21.9,26.9,31.7,34.6,40.7,48.1,53.5,59.0,64.1,67.7,72.2,12.7%,14.2%,9.6%,9.2%,10.4%,9.3%,7.7%,7.7%,7.4%,6.9%,6.7%,2006,2007,2012,2013,2016e,2006-2016年中国国内生产总值及增长率,2008 2009 2010 2011支出法生产总值（万亿元）,2014 2015增长率（%）,10,67.1%58.9%38.3%2006,67.3%58.8%37.0%2007,68.0%59.1%36.4%2008,68.3%59.9%36.6%2009,68.2%59.6%35.9%2010,68.9%59.8%36.7%2011,68.4%59.8%37.1%2012,68.6%60.0%37.3%2013,68.5%59.9%37.9%2014,68.7%60.0%39.1%2015e,68.6%59.8%39.6%2016e,互联网消费金融市场经济环境中国居民消费率远低于世界平均水平，消费提升空间大自2011年以来，居民消费率逐渐从低谷走出，连续4年上升，2014年中国居民消费率为37.9%。我们预计，随着国家将消费提升至战略目标层面，未来居民消费率会继续攀升，预计在今年有望突破40%。虽然国内消费水平、消费观均有大幅改变，但是距离世界平均水平（59%-60%）依然存在一定差距，与发达国家(68%-69%)相比更是相形见绌。因此，中国的消费水平还存在巨大的提升空间，提升居民消费将成为拉动GDP的重要方向之一。2006-2016年中国居民消费率及对比,中国居民消费率（%）,世界居民消费率（%）,美国居民消费率（%）,来源：2006-2014年数据来自于中国统计局，XX整理计算而得。2015年及以后数据为XX预测。,.,9566.8,11,互联网消费金融市场经济环境消费信贷将成为刺激消费的关键2015年个人短期消费贷款约为41007.1亿元，同比增长26.2%，预计2016年将突破5万亿元。一方面，个人贷款结构正在发生改变。2008年短期消费信贷仅占7.3%，以购房等大额消费信贷为主的结构显得不平衡。近8年内该比值不断上升，2015年达到了15.2%，即使如此，仍然较不协调，未来还将有较大的调整空间。另一方面，消费模式也发生了变化：消费信贷/消费支出比值不断上升，2015年达到15.5%，正在逐渐缩小与美国（26%-28%）的差距。XX认为，过去8年内，无论是信贷结构还是消费模式上，消费信贷渗透率都以线性方式上涨。在以拉动消费内需作为国家战略的背景下，消费信贷将在未来起到至关重要的作用。预计未来几年将继续按照同样的速率渗透。美国的消费市场和信贷市场都相对较成熟，其消费信贷/消费支出稳定在27%左右。中国正在逐渐缩小差距，目前还存在12%左右的上升空间，若市场未发生重大变化，预计在5-6年内达到美国的水平。信贷消费渗透率的上升证实这种模式逐渐在被大众认可，为互联网消费金融提供持续稳定的发展环境。,来源：2008-2015年数据来自于中国人民银行，2016年及以后数据为XX预测。,.,54.2% 50.0%,41.7% 42.9% 37.1%,22.3% 26.2% 24.8%,7.3% 7.8%4136.9 6377.9,8.5% 10.0% 12.0% 13.4% 14.0% 15.2%41007.132490.726557.919367.413555.1,16.1%51176.9,2008-2016年中国短期消费信贷规模及占比,2008 2009 2010 2011 2012短期消费信贷规模（亿元）,2013 2014增长率（%）,2015 2016e渗透率（%）,3.6%,5.0%,6.6% 7.7%,9.8%,12.1% 13.4%,15.5%,17.9%,26.5% 26.8% 26.4% 27.1% 27.4%,28.0% 27.8% 27.7%,2008-2016年中国短期消费信贷/消费支出,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e中国-消费信贷/消费支出（%）美国-消费信贷/消费支出（%）,来源：2008-2015年数据来自于中国人民银行，2016年及以后数据为XX预测。,.,4743.94982.4,3671.53910.2,27629.9,22583.6,18835.2,13513.2,12,互联网消费金融市场社会环境大学生、年轻蓝领爆发式的消费需求引领着消费信贷的发展在80后成为消费主力军时，两股新的消费力量正在形成：90后大学生及年轻蓝领人群。90后因成长环境与上一代人有很大不同，因此形成了更加前卫的消费观，具有冲动、新鲜等特点，消费品类多为中高端商品、服务型商品等。同时，年轻蓝领人群随着收入的增长，已积累了一部分财富，为了提高自身的生活质量，消费由低端商品转为中高端商品。两种人群虽然消费目的不同，但是大部分都存在资金周转能力不足的问题。XX认为，两类人群的消费欲望和消费能力的不对等为消费金融的发展创造了有利条件。但是，传统消费金融机构对这两类人群提供的消费金融服务极少，导致其消费需求无法得到满足，并且这种情况在未来很长时间内很难发生变化。而互联网消费金融则把目标定位在这些群体，利用互联网新技术解放他们的消费能力，市场空间非常广阔。,6.3%,5.5%,6.5%,5.1% 5.0% 4.7% 4.9% 5.0% 5.5%,5257.14111.54319.04524.03274.63479.72010 2011 2012 2013 2014 2015e2016e2017e2018e2019e,2010-2019年中国大学生消费金额及增速,增长率（%）,21.8%13.1%23.3% 8.2% 10.8% 9.8% 11.4%13.0%15.6%,36068.931213.624792.520382.115278.111095.92010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e2019e,2010-2019年中国年轻蓝领消费金额及增速,增长率（%）,大学生消费金额（亿元）来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,.,蓝领人群消费金额（亿元）来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,.,人工|,静态|,动态|,13,.,数据化核心风控,移动化 Mobile便捷消费,Data,智能化 Intelligent行业壁垒,移动互联网技术不断改变着大众的消费模式。一方面，4G通信技术的发展进一步优化了移动互联网的传播速度，打破时空的限制，使随时随地消费成为现实。另一方面，移动在支付领域出现全新的技术，扫码支付、近场支付等技术提升大众的消费支付效率，扩大了消费场景，间接提高了大众的消费意愿。Logic主观分析初阶段风控基本依靠人工审核，效率低且主观性强来源：XX研究及绘制。,大数据不仅在量级上不断突破，而且在数据采集方面和数据维度的处理分析方面均取得了较大的进展。数据类型已不限于二维表式的结构化数据，一些非结构化数据，如声音、图像、文本等，均有极大的应用价值。“生物识别技术”、“语音识别技术”帮助企业有效地搜集全方位数据，将更加立体地呈现相关信息。在2015年底，国家已将大数据分析上升至国家战略层面。Data数据分析通过积累、分析数据，逐渐排除人等主观因素，精准度和效率得到提升。但由于数据量庞大，分析较复杂，风控模型尚无法随机应变，业务开展受限。,风控一直是互联网金融领域的痛点，行业急需找寻新的技术控制风险。在数据化的今天，风控可以被数据精确地变现出来，只是人脑已无法处理这些海量数据，必须借助机器学习的能力。近期，Fintech的火爆再次证明了机器学习技术对于互联网金融的重要性。拼量的时代已过去，未来评价互联网金融行业更加注重风控方面的实力，机器学习技术将直接影响企业风控的能力。AI机器学习通过人工智能和机器学习完成对风控模型质的飞跃，并结合业务完成动态分析，精确度和效率大幅提升，为后续风险分级和风险定价业务的开展奠下基础,互联网消费金融市场技术环境数字技术不断取得突破，机器学习引领动态风控2016年互联网消费金融市场技术环境,14,互联网消费金融市场发展概述蓝领人群消费金融市场发展现状分析蓝领人群消费金融用户行为研究蓝领人群消费金融创新案例买单侠蓝领人群消费金融市场发展趋势,12345,15,.,1.3%31993.417596.42013,2.3%32714.017992.72014,1.5%33208.118596.52015,0.9%33517.219104.82016e,2.6%34381.019769.12017e,1.9%35019.920451.62018e,3.8%36362.021271.82019e,蓝领人群消费金融用户规模2亿年轻蓝领（18至35岁）是当前社会重要的群体蓝领，指工作在基层的劳动者，工作内容多为重复性工作。他们是城市运转的根基和动力，是社会发展建设必不可少的一部分。蓝领人群可分为“旧蓝领”以及“新蓝领”。旧蓝领是传统意义上的蓝领，专指从事制造业的体力劳动者，如工厂工人等。新蓝领指工作于服务业的基层劳动者，如餐厅服务员、客服等。两类人群共同构成现代意义上的蓝领。随着服务业的蓬勃发展，制造业蓝领逐渐流入服务业。XX认为，互联网消费金融作为一种新型的消费信贷形式，从受众度和可操作度的方面考虑，更加适用于互联网普及率高的青年人群，即18-35岁人群。因此，该区间年龄的蓝领工作者是互联网消费金融的主要受众群体。预计到2016年，年轻蓝领人群数量可达1.9亿，并且未来几年内将以3-4%的增幅上升。这主要受益于外卖、物流等互联网业务订单的增长，从而带动相关人员的市场需求。但受限于各行业的职工需求量，未来五年内年轻蓝领群体很难超过2.4亿，大致维持在2-2.2亿水平。2013-2019年中国蓝领用户规模及增长率,18-35岁蓝领人群用户规模（万人）来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,蓝领人群用户规模（万人）,增长率（%）,16,蓝领人群消费能力年轻蓝领的消费力强据XX数据显示，2016年中国年轻蓝领阶层人均收入4000左右，其中北上广深的秘书、保姆/护工等职位工资最高，约为4820元。中国年轻蓝领日常花销中，住房和养育家庭等刚性花销占收入的主要部分，加总占比52%。紧跟其后的消费类花销，包括食品、衣服、娱乐等，总占比约33%。可见，年轻蓝领有着很强的消费力。据XX数据显示，超过50%的蓝领表示每个月存不下钱。此外，XX认为，蓝领人群不仅有强烈的消费意愿，并且具有冲动性消费的习惯，心态上更容易着急、缺乏耐心。但受限于蓝领人群有限的收入和不存钱的储蓄习惯，消费信贷很好地满足了蓝领人群较强的消费需求和急切消费的心态。按目前4000元左右的月收入衡量，如3C数码产品这样的一次性大额消费支出会对其造成较大的资金压力。短期大额消费的诉求和当月收入能力之间的矛盾，促使蓝领人群选择分期消费，一方面快速满足自身的消费需求，另一方面缓解了资金周转压力。,来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,.,住房27%,养育子女和孝,敬父母25%,食品16%,衣服11%,娱乐休闲6%,进修学习7%,人情往来4%,其他4%,2016年中国年轻蓝领日常花销占比,55.7%,19.2%,10.6%,4.6%,4.7%,5.2%,存不了钱,10%以内 10%-20%,20-30%,30%-40% 40%及以上,2016年中国年轻蓝领人群储蓄占收入比例,来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,.,17,.,6581.8,7534.8,8768.9,10218.4,12044.6,14262.2,17133.4,14.5%,16.4%,16.5%,17.9%,18.4%,20.1%,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,蓝领人群消费金融市场万亿级消费金融市场空间大，渗透率低据XX数据显示，蓝领消费金融潜在市场规模可达万亿元，预计在2019年将增长至1.7万亿元，市场空间巨大。目前，传统银行等金融机构主要服务白领客户，不服务蓝领人群，消费信贷公司对蓝领人群的渗透力低。目前市面上主要针对蓝领人群做的消费金融平台不超过5家，如捷信，佰仟, 买单侠等。所以，蓝领人群消费金融市场发展潜力巨大。蓝领人群流动性大，很少有征信记录和社保记录。目前相比于为白领人群服务的贷款业务，做蓝领消费金融的平台较少，蓝领人群贷款服务覆盖率非常低。XX认为：2015年中国蓝领消费金融市场放款总量约为100亿，只覆盖潜在市场1.1%左右。随着今年更多竞争者进入蓝领消费金融市场，已有公司进一步扩大业务覆盖率，今年蓝领消费金融渗透率会继续增加。竞争企业少，市场渗透率低和潜在的庞大蓝领用户群体，让蓝领消费金融市场大有可为。2013-2019年中国蓝领潜在消费金融市场规模,蓝领潜在消费金融市场规模（亿元）来源：XX数据库，XX访谈及XX统计预测模型推算。,增长率（%）,18,消费金融平台线下场景,推荐平台：店内工作人员向消费者推荐消费金融平台。当消费者在平台上完成分期申请后，工作人员即可获得相应补贴。蓝领消费金融公司和门店合作，实现互惠互利：消费金融平台帮助提高门店的销量业绩和毛利率，而门店则是消费金融平台重要的获客渠道。门店,线上分期：在通过审核后，消费者即可直接拿走商品，每月通过APP等线上功能进行还款。消费金融平台利用互联网理财，银行，信托，资产管理等资金渠道，预先向商家/消费者支付消费品费用，随后通过消费者分期还款进行资金回笼/归还贷款。在这个业务模式中，消费金融平台赚取利息差价以及中间服务费用。蓝领,线下场景：蓝领人群在实体手机连锁商户等线下购买手机、数码产品等。目前市场上的蓝领消费金融平台大部分通过线下渠道获客。通过与购物场景相结合，避免与电商进行线上的争夺，减少成本。另一方面，在真实的购物环境获客，可以避免欺诈分子“逆向选择”，获得真实购机意愿的顾客。并且，蓝领并不习惯网上购物，更加放心眼前的产品质量。来源：XX研究及绘制。,.,蓝领人群消费金融线下场景+线上分期是蓝领消费金融的主要业务模式蓝领消费金融业务模式,19,互联网消费金融市场发展概述蓝领人群消费金融市场发展现状分析蓝领人群消费金融用户行为研究蓝领人群消费金融创新案例买单侠蓝领人群消费金融市场发展趋势,12345,20,用户基础属性：性别、年龄25岁以上青年男性是年轻蓝领消费金融主力军据调研数据显示，从性别分布来看，中国年轻蓝领人群主要以男性为主，占比达到68.2%。随着年龄的增长，男性用户比例将继续上升。从年龄段分布来看，用户整体年龄集中在26-35岁，占比达到58.1%。XX认为：一方面，26-35岁正处于蓝领用户人生中的黄金时期，从生活品质、个人成长等方面均存在较大消费需求，消费力旺盛，而处于事业上升期的收入水平往往不能够满足其消费需求，从而产生强烈的消费信贷需求。,.,2016年中国年轻蓝领人群性别分布女31.8%男68.2%来源：样本N=1044；于2016年7月通过XX调研获得。,2016年中国年轻蓝领人群年龄分布25岁以下7.0%36岁以上34.9%26-35岁58.1%来源：样本N=1044；于2016年7月通过XX调研获得。,.,21,.,20.3%,39.5%40.2%,四线至六线城市二、三城市一线城市,用户基础属性：地域、职业分布年轻蓝领人群集中在二三线城市，以从事基础服务业为主据调研数据显示，中国年轻蓝领人群主要分布在二、三线城市，占比达到40.2%。XX认为：一方面，以银行为代表的传统金融机构个人消费信贷业务门槛较高，消费金融业务对北上广深等一线城市的渗透率较高，对二三线及以下城市的渗透率较低。而以买单侠、马上消费金融等为代表的消费金融平台，将大数据融入到传统消费金融审核中，能够快速、高效地对消费信贷业务进行审核，降低了消费信贷业务的门槛，在线下的渗透能力更强。另一方面，年轻蓝领人群未来上升空间大，事业发展前景较好，而对于开展互联网消费金融业务的企业而言，年轻蓝领人群用户拥有成为消费信贷业务优质用户的潜力，值得去了解并为其提供消费信贷服务。2016年中国年轻蓝领人群地域分布,占比（%）来源：样本N=1044；于2016年7月通过XX调研获得。,22,用户基础属性：学历、月收入水平年轻蓝领学历集中在高中水平，个人月收入水平有所提高据调研数据显示，中国年轻蓝领人群学历水平集中在高中，占比达到34.7%，其次是中专，占比达到25.8%，大学本科及以上，仅占3.9%；中国年轻蓝领人群月收入水平集中在2000-5000元，占比达到75.8%，其中个人月收入水平在3001元-4000元占比最大，达到36.1%。XX认为：一方面，中国年轻蓝领人群的学习能力在不断增强，同时对于新兴事物的接受程度也越来越高，个人追求也越来越高，因此对于互联网消费信贷业务能够比较快地理解并接受；另一方面，中国年轻蓝领人群个人月收入水平不断提高，其个人可支配收入也有所提高，在满足个人基本生存消费需求的同时，对于生活品质的需求也不断提高，因此拥有较强的消费力，会产生一定的资金压力，从而产生消费信贷需求。,.,17.3%,34.7%25.8%,18.3%,3.9%,高中中专初中及初中以下,大学专科,大学本科及以上,2016年中国年轻蓝领人群学历分布,占比（%）来源：样本N=1044；于2016年7月通过XX调研获得。,13.1%,22.4%,36.1%,17.3%,11.1%,3001-4000元2001-30002000元以下,4001-5000元,5000元以上,2016 年中国年轻蓝领人群月收入水平,占比：75.8%,占比（%）来源：样本N=1044；于2016年7月通过XX调研获得。,.,23,.,8.0%7.7%6.3%4.5%2.8%,31.8%,38.9%,智能手机其他电子产品旅行房租奢侈品婚嫁其他,用户借贷行为：借贷购买产品分布智能手机成为年轻蓝领用户的最喜爱的产品据调研数据显示，用户借贷最常购买的产品或服务类型中，最常购买的产品是智能手机，占比达到38.9%，其次是其他消费类电子产品，占比达到31.8%；旅游、房租、奢侈品、婚嫁等的占比较少，均不足10%。XX认为：互联网时代下，智能手机成为年轻蓝领人群必不可少的生活刚需用品，是其日常沟通、社交、消费、娱乐等需求的重要载体，所以成为用户最常购买的电子产品。值得一提的是，年轻蓝领虽然对互联网接受程度高，但对于购买手机仍然依赖于线下场景。XX认为，作为日常必不可少的电子产品，年轻蓝领人群更希望全面了解其外观、性能等，线下场景用于不可取代的优势。所以，线下场景是向年轻蓝领人群提供消费金融服务的不可或缺的渠道。2016年中国年轻蓝领人群最常借贷购买产品,占比（%）来源：使用过借贷产品N=974；于2016年7月通过XX调研获得。,24,来源：使用过借贷产品N=974；于2016年7月通过XX调研获得。,.,1.8%35.4%,15.7%,28.2%,22.6%,27.9%,18.0%20.4%24.4%智能手机,48.3%14.4%11.8%9.8%其他电子产品,37.2%10.3%12.8%11.5%旅行,20.0%18.7%14.7%24.0%房租,49.2%9.8%6.6%6.5%奢侈品,63.8%15.9%4.5%6.8%9.0%婚嫁,59.3%3.7%7.4%7.4%22.2%其他,用户借贷行为：借贷金额分布年轻蓝领人群借贷消费金额集中在5000元以下据调研数据显示，中国年轻蓝领人群借贷用来购买产品的金额与产品本身的价格高低存在较高相关性。最常购买智能手机的借贷金额主要集中在2000-4000元，占比为38%；而数码产品、旅游和其他借贷金额集中在4000-8000元，高于智能手机的借贷金额。XX认为：智能手机平均单价在2000-4000元，相较于三餐、日常用品类消费必需品而言，智能手机价格略高，需要通过借贷来满足购机需求。此外，智能手机的高使用频率和新产品不断更新，都将加速手机购买的周期。因此，智能手机成为切入年轻蓝领人群消费信贷需求的首选产品。2016年中国年轻蓝领人群最常借贷金额分布,2000元以下,2001-3000元,3001-4000元,4001-8000元,8000元以上,5.3%,25,来源：使用过借贷产品N=974；于2016年7月通过XX调研获得。,.,25.6%,26.1%,50.0%,31.2%,6.8%,51.8%,15.9%,7.7%17.9%24.4%,19.7%31.1%18.0%,33.3%3.7%11.2%,1.1%11.1%36.0%26.2%,1.3%41.2%26.1%,11.3%22.7%43.3%,智能手机,其他数码产品,旅行,奢侈品,婚嫁,其他,用户借贷行为：借贷购买产品还款期限年轻蓝领人群借贷还款期限集中在6-12个月之内据调研数据显示，中国年轻蓝领人群借贷购买产品的还款期限与借贷金额相关，但整体来看集中在6-12个月之内。XX认为：中国年轻蓝领人群中大多数人群属于“月光族”，因此在借贷消费后，往往会选择较长还款期限，以减轻每个月的还款压力。此外，用户还需要考虑还款利息，还款周期越长，所支付的利息总额越高，因此在综合个人收入及消费水平的情况下，用户大多选择在6-12个月内。2016年中国年轻蓝领人群借贷最常购买产品还款期限分布,3个月（内）,3-6个月（含）,6-12个月（含）,1-2年（含）,2年以上,26,.,13.2%,4.4%,22.9%,16.9%16.1%,26.5%,1年1次1年2次1年3次1年4次1年5次1年6次,用户借贷行为：借贷消费频次年轻蓝领人群借贷消费频次较低据调研数据显示，中国年轻蓝领人群借贷消费频次较低，一年1次的占比最大，达到26.5%，一年2、3次的占比为39.8%。XX认为：中国年轻蓝领目前收入水平能够满足其日常消费，而对于金额较大的消费产品，多属于比较耐用型的产品，产品更换频次较低，因此年轻蓝领人群借贷消费频次较低，未来可供开发的市场潜力巨大。2016 年中国年轻蓝领人群借贷消费频次分布,占比（%）来源：使用过借贷产品N=974；于2016年7月通过XX调研获得。,27,用户分期意愿：分期态度及使用情况八成年轻蓝领未使用过分期消费，但兴趣浓厚据调研数据显示，接近八成的用户没有使用过分期消费，但是表示感兴趣，在条件允许的情况下，会进行一定尝试。XX认为：一方面，年轻蓝领用户对于借贷认可程度较高，市场潜力大。但是对于分期消费而言，用户更加关注平台的安全性，对互联网分期消费平台的信任程度影响着是否选择分期消费；另一方面，分期消费还款一般存在手续费，是否愿意支付额外费用而获得所需的产品或服务，也成为影响着用户是否选择分期消费的重要因素。,