2021年数据中心行业发展研究报告.pptx

2021年 数据中心 行业发展研究报告 01 概要 02 投资者和运营商 迎来高光时刻 03 多样化需求增长 04 数据监管与数据 本地化考量 目录 05 电力供应与 微区位因素 06 可再生能源的 角色转变 07 运营模式 与市场动向 08 5G效应 09 主机托管与合作入市 10 数据中心投资激增的 市场 ： 中国大陆 、 印度和印度尼西亚 11 充分把握新兴 市场投资机遇 将鼠 标 移至目录页 ， 单 击 查看 您感 兴 趣的主题 ， 或 单击 页面 左侧和 右 侧的 箭 头 /左上方的页码进行翻页 操作 。 远程办公推动视频会议及其它线上服务需求 增长 ， 云计算服务正迅速成为企业标配 。 01 概要 数据中心行业及相关房地产正在亚太区高速 发 展 ， 且在新冠疫情之前就已开始发力 。 我们 认 为 ， 2021年会是中国 、 印度和印度尼西亚引领亚 太区数据中心市场增长的一年 。 面对严峻的疫情形势 ， 数据中心的作用和价值进 一步凸显 。 智能手机和互联网的日益普及推动了 数据消费的急剧增长 ， 带动数据中心的需求持续 增长 。 一些区域性的驱动因素正在加速推动整个数据中 心板块的发展 ， 尤其是在一些成熟市场 。 在深入 研究分析之后 ， 我们发现一些新兴市场正在进入 一个全新的市场阶段 ， 他们积极拥抱和迎接数据 中心的增长浪潮 ， 这也为投资者提供了新的入局 机遇 。 由于非常看重数据中心的发展前景 ， 投资 者和运营商都在重点关注如何准确抓住新兴市场 的发展机遇 。 在全球排名前四的人口大国中 ， 中国 、 印度和印 度尼西亚占据其中三位 ， 这也表明了数据中心在 亚太区的无限可能 。 曾在 2017年预测 ， 到 2020 年 ， 仅中国大陆就将产生 1.81亿兆兆字 节 的数 据 ， 而 2015年的数据产生量仅为 3000万兆兆 字 节 1。 中国的数据产生及消费规模为正处于上升 期的东盟和南亚市场设立了标杆 。 如今在这些市 场 ， 数据中心已成为重要的资产类别 ； 而在日本 等更为成熟的市场 ， 尽管数据中心已形成较大规 模 ， 但需求增长趋势依然向好 。 大规模的远程办公推动了视频会议和其它线上服 务的需求快速增长 ， 云计算服务正迅速成为企业 标配 。 日常生活中 ， 快速的数据传输保证了流畅 的视频直播和线上游戏体验 ， 让用户能尽情享受 线上购物 、 热门社交网络平台 、 音乐直播和其它 优质的网络服务 。 疫情期间 ， 无法外出的消费者 只能选择电商消费 ， 这让疫情俨然成为了数据消 费增长的催化剂 。 随着 5G网络的逐步推广 ， 2024 年人均数据月消费量有望从 2019年的 5GB增加至 11GB2。 本报告分析了亚太区的数据中心发展机遇和市场 动向 ， 并深度探讨了市场监管规定和对数据中心 行业大规模供电需求的担忧等重点话题 。 2021年会是中国 、 印度和印度尼西亚 引领亚太区数据中心市场增长的一年 。 1Surfing the data wave, The surge in Asia Pacifics data centre market， 2到 2024年 ， 亚太地区将在 5G应用方面引领全球 ， GlobalData | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 02 投资者和运营商 迎来高光时刻 在云计算和消费级移动网络的推动下 ， 亚太地区 的数据中心需求持续呈指数级增长 。 2021年的主 机 、 存储和云计算服务市场规模预计将达到 1630 亿美元 ， 较 2017年增长近 30%3。 亚太地区的云端 流量有望实现超过 150%的同期增长 4（ 图 1） 。 新冠疫情加速了电子商务和金融科技的普及应 用 。 电子商务和金融科技的兴起开启了购物和支 付行为的变革 ， 为数据中心创造了新的增长机 遇 。 2019年亚太区的网上零售额占零售总额的比 重超过 20%， 而这一比重在 2014年仅为 8%5。 图 1 2016-2021年全球云端流量 ， 按区域划分 （ 艾字节 /年 ） 来源 ： 思科系统 、 Statista *基于预测 全球其它地区 亚太地区 0 4,000 2,000 8,000 6,000 12,000 10,000 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 32016至 2021年全球主机 、 存储和云计算服务市场营收 （ 单位 ： 10亿 美元 ）， Statista 4思科全球云指数报告 ， 2018年 ， 思科系统 52014-2019年亚太地区电子商务零售额占总零售总额的比重 ， Zugara | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 主页 2020年 ， 中国大陆 、 中国台湾和韩国的电子商务 销售额占零售总额的比重超过 15%（ 图 2） 。 中国 大陆和澳大利亚等成熟市场的电子商务发展日益 精细化 ； 在印度和印度尼西亚等新兴市场 ， 电子 商务的蓬勃发展也显著促进了数据中心的发展 ， 这些强势增长的历史数据 ， 未来仍有巨大的增长 空间 ； 日本的电子商务领域喜迎老年消费者群体 的迅速增长 ， 此前从未受到电商领域重视的老年 群体如今成为了一股新兴的消费力 量 6。 麦肯锡的 一项全球消费者调查指出 ， 疫情期间食品和家用 品等品类的线上订单量增长超过了 30%7。 一些消 费习惯的改变极有可能长期保留下来 。 随着互联网和智能手机日益普及 （ 图 3和 4） ， 社交媒体 、 电子游戏 、 视频直播和大数据的应用 也越发流行 ， 加速了对亚太区数据中心能力的额 外需求发展 。 全球排名前四的人口大国中 ， 有三 个位于亚太地区 ： 中国 、 印度和印度尼西亚 。 这 三个市场的人口规模对数据中心运营商极具吸引 力 。 5G移动网络等增强型无线技术的引入为用户提供 更快 、 更大流量的移动数据 。 尽管 5G不一定是推 动数据使用增长的因素 ， 但它具有网络容量大 、 低延时和可靠性更强等特点 ， 让数据的使用更加 高效 。 图 2 2020年电子商务占零售总额的比重 0% 5% 10% 15% 20% 30% 25% 菲律 宾 马来西 亚 越南 印 度 印度尼西 亚 泰国 新西 兰 新加坡 韩 国 澳大利 亚 日本 中国大 陆 中国台湾 来源 ： PPRO、 Statista 图 3 互联网用户 （ 每百人 ） 来源 ： 牛津经济研究院 *基于预测 2015 2020 2025* 100 80 60 40 20 0 澳大利亚 中国大陆 中国香港 印度 印度尼西亚 日本 新加坡 韩国 6新冠疫情期间的电子商务 ， 经济合作与发展组织 7消费者的信心和行为持续反映新冠疫情危机的不确定性 ， 麦肯 锡 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 技术的改进将带来视频直播和在线游戏等领域的移 动数据消费增长 ， 同时也将满足日益增长的弹性工 作一族对于高效远程商务沟通的需求 。 通过建立边 缘数据中心 ， 5G应用将促进市场的进一步扩展 ， 与 这些网络相辅相成 ， 打造更强大的生态系统 。 但是 ， 5G的发展历程还有很长的路要走 。 目前来 说 ， 5G的推出仍以非独立组网架构 （ 不是独立组 网 ） 为主 ， 有效性受到一定限制 。 此外 ， 政治因素 在很多情况下也阻碍了 5G的推出 。 即使存在挑战 ， 5G仍有望在韩国等市场推出 ， 且到 2025年 ， 韩国 8的 5G网络占移动网络的比重有望突破 三分之二 ； 印度和印度尼西亚等新兴市场将紧随其 后 ， 带来下一波 5G增长新浪潮 （ 图 5） 。 图 4 移动手机用户 （ 每百人 ） 来源 ： 牛津经济研究院 *基于预测 图 5 5G移动网络占整体网 络 的比重 （ %） 82019年亚太区 5G移动网络占整体网络的比重以及 2025年占比情况预 测 ， 按国家划分 ， GSM协会 来源 ： GSM协会 、 Statista *基于预测 2019 2025* 韩国 澳大利亚 日本 新加坡 马来西亚 印度 印度尼西亚 8 67 1 54 47 34 20 7 5 0 20 40 60 80 2015 2020 2025* 300 250 200 150 100 50 0 澳大利亚 中国大陆 中国香港 印度 日本 新加坡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 主页 03 多样化需求增长 中国大陆 的数据中心市场正高速增长 ， 多样化的 国内需求与各种可扩展性机遇并存 。 但该市场呈 现出较为分散的特点 ， 且普遍由本地运营商 主 导 ， 而这些本地运营商拥有国际运营商无法比拟 的价格优势 。 上海和北京两地虽然存在电力供应限制 ， 但其网 络密度大 ， 因此深受运营商的青睐 。 而也有一些 运营商从上海或北京迁移至南通 、 无锡 、 南京或 天津等周边城市 ， 以保证电力供应 。 受 “ 中国到 2060年实现碳中和 ” 目标的影响 ， 在不久的将来 ， 运营商可能会使用可再生能源来替代现有能源 ， 赋能数据中心行业的发展 。 印度 市场远未饱和 。 印度巨大的市场规模吸引了 全球运营商积极寻求当地合作伙伴 ， 创造出巨大 的发展机遇 。 德里和班加罗尔的数据中心市场正 在迅速扩容 。 孟买凭借其海缆登陆站和强大的供 电容量 ， 以一 己之力贡献了该国 41%的数据中心容 量 。 未来 5年内 ， 孟买极有可能为印度贡献近 60% 的总附加容量 ， 成为众多超大规模运营商的总部 所在地 。 印度尼西亚 的年轻人口基数大 ， 技术达人云集 ， 且这些群体近期对数据保护的立场有所放松 。 为 节约成本 ， 越来越多的云服务提供商和运营商表 示希望在印度尼西亚开设业务 ， 并将雅加达大都 会区作为主要市场 。 与从新加坡提供远程服务相 比 ， 在当地部署服务设施会更具有成本效益 。 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 日本 市场虽已成熟 ， 但仍在增长 ， 国际运营商尤 其注重提升他们在东京首都圈和大阪等地区的曝 光度 。 对于日本来说 ， 电力供应同样是一个 问 题 。 即使已成功取得地块 ， 运营商仍需经历漫长 的等待才能完成电力供应审批 。 因此 ， 运营商未 来的关注重点极有可能会是可再生能源 。 澳大利亚 与亚太区其它主要市场的地理位置相隔 甚远 ， 因此 ， 其数据中心一般只为澳洲本土或邻 国新西兰服务 。 虽然新入场的运营商也会在 当 地寻求合作伙伴 ， 但澳洲市场的消费群体较为稳 定 ， 竞争非常激烈 。 悉尼和墨尔本是澳大利亚的 两大核心市场 ， 越来越多的运营商正蜂拥而至 ， 令人担心这两大市场可能在短期内出现供应过剩 的情况 。 韩国 一直以来都是一个以本国主要企业集团为主 导的本地化市场 。 但现在 ， 越来越多外资企业和 投资机构对韩国市场产生了浓厚的兴趣 ， 这些外 资企业尤其关注首尔周边地区 。 尽管一些偏远地 方的土地供应更充裕 ， 但电力和光纤传输是一大 挑战 。 此外 ， 由于存在地理位置和供需失衡等问 题 ， 外资企业还需要应对复杂的所有权结构以及 难以找到合适的土地等挑战 。 中国香港 已经是一个成熟市场 ， 深受中国大陆数 据中心运营商的青睐 ， 他们希望借助香港市场 ， 进一步扩大在亚太地区乃至全球的业务 。 在香港 运营数据中心 ， 选址至关重要 。 荃湾 、 葵涌和将 军澳地区最受运营商的青睐 。 新加坡 作为一个成熟市场 ， 本地运营商和国际运 营商在此深度发展 ， 是亚太地区公认的国际 化 程度最高的全球数据中心聚集地之一 。 谷歌 和 Facebook这两大科技巨头 ， 一个早已在新加坡设 立大型数据中心园区 ， 另一个也已在建设中 。 由 于政府正积极审查本国经济发展优先事项 ， 努力 实现气候变化目标 ， 当前新加坡的新数据中心建 设审批正处于暂停状态 ， 且这种情况可能持续至 2022年 。 基于 “ 中国到 2060年实现碳中和 ” 的目标 ， 在不 久的将来 ， 运营商可能会使用 可再生能源来替 代现有能源 ， 赋能数据中心行业的发展 。 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 虽然几乎各国都出台了数据本地化法规 ， 但 实施这些规定有一定的难度 。 一般法规会要 求在境内存储本国国民的相关数据 ， 但鉴于 数据会在全球范围内流动 ， 因此很难确认和 保证这项规定得到遵守 。 澳 大 利亚 同时 ， 仍有许多市场需要出台更严厉的数据 保护政策 。 在全球层面上 ， 各国也在合作制 定跨境数据流动政策 ， 以确保贸易和全球经 济的相互依存 。 04 数据监管与数 据本地化考量 来源 ： 2020年亚太区数据保护与网络安全指南 ， 霍金 豪森律师事务所 点击 各市场 ， 获取 更多信息 新加 印 度 尼 西 亚 越南 印度 日本 中 国 大陆 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 韩国 韩国 主页 05 电力供应 与 微区位因素 要进入一个市场进行数据中心运营 ， 还有许多其它因素需要考 虑 ， 例如水资源和光纤网络的可用性 ， 以及与电缆登陆站的连 接状况等 。 以日本为例 ， 数据中心运营商要想获得土地非常困 难 ； 即便获得了地块 ， 还要经过几年的等待才能获得电力供应 审批 ， 想要使用超高电压传输和基础设施的运营商更是如此 。 对于所有市场来说 ， 需要考虑的微区位因素包括 ： 数据中心的 选址要远离飞机的飞行航线和自然灾害多发地带 ； 不能选在百 年一遇洪泛平原或地震带等 。 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 主页 06 可再生能源的角色演变 随着数据中心规模的快速扩容 ， 运营商面对的碳 排放挑战日益突出 。 容量增长意味着更多的能源 消耗 ， 而亚太地区的碳排放量已逼近全球碳排放 量的一半 ， 这显然令人担忧 10。 区域内的一些市 场 已在积极应对这个问题 。 新加坡 、 上海和北京等城市已出台新规 ， 限制对 数据中心新的能源供给 。 尤其是在新加坡 ， 此举 限制了该市场未来的能源供应 。 包括中国大陆 、 新加坡 、 韩国和日本在内的众多地区纷纷作出 “ 净 零排放 ” 承诺 ， 致力于在本世纪中叶实现碳中和 。 这对数据中心板块将会产生显著的影响 ， 会有越 来越多的运营商寻求使用可再生能源来满足电力 供应需求 。 而对于印度和印度尼西亚来说 ， 尤其 需要重点解决依赖煤炭能源的问题 ， 以实现他们 的 2030碳排放承诺 。 在亚太区 ， 不仅政府越来越关注发展绿色能源 ， 企业也致力于此 。 近期 ， 亚马逊 、 微软和谷歌这 三大云服务巨头承诺要实现碳中和 ， 这一举动有 助于推动市场朝着可持续方向发展 。 10国际能源署 ， 基于 2018年的数 据 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 07 运营模式与 市场动向 随着时间推移 ， 数据中心托管市场正逐渐发展壮 大 。 由于企业一直在整合需求 ， 零售业务的市场 份额未来有可能缩小 。 现代应用程序和其它 商 业需求都依赖更高的计算能力和更大的存储容量 支撑 。 因此 ， 更大的容量通常意味着批发型主机 托管业务更具经济效益 。 同时 ， 企业转向混合云 部署的策略也将从更高层面推动批发型业务的增 长 。 一些成熟的运营商把握趋势 ， 已在积极发掘超大 型数据中心市场的发展机会 。 这个行业的规则更 为简单 ， 且发展和扩张速度极快 ， 因此也吸引了 新的平台和投资者的目光 。 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 08 5G效应 5G技术的引入可能要求市场重新评估和规定基础 设施生态系统的设置方式以应对市场需求 。 边缘计算和其它数据中心模式可能成为必要 配 置 ， 尤其是在那些深受地理距离和网络延迟情况 影响的市场 毕竟消费者都不喜欢断断续续经 常需要缓冲或加载的网络使用体验 。 最终 ， 我们 将看到一批新兴的专业运营商出现 ， 他们将专注 发展边缘计算 ， 并将其作为大型集中式数据中心 的补充 。 同时 ， 他们仍需要规划一个清晰的发展 路径 ， 或者是建立合作网络以期快速推出运营站 点来实现规模化发展 。 凭借庞大的市场规模 ， 以及在 5G等技术和应用方 面的丰硕成果 ， 中国大陆有望引领亚太区的 5G技 术潮流 。 运营商 、 投资者和云服务提供商等各种 利益相关者的参与也将进一步增强他们的优势 。 日本和澳大利亚也具有类似的市场特征 ， 可以作 为新的运营模式和数字基础设施的试验田 ， 为如 何适应未来市场需求提供研究案例 。 此外 ， 印度 尼西亚正在发展本国的人工智能和 5G能力 ， 印度 则暗示有可能在 2021年下半年推出 5G网络 。 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 09 主机托管与 合作入市 尽管一些云服务供应商或社交媒体巨头偏向于自建数据 中心 ， 但也有一些入局者 ， 或出于试水新市场的目的 ， 或考虑到特定市场的房地产和建筑相关程序非常繁琐复 杂 ， 会更愿意先试着与合适的主机托管运营商合作 。 超大型数据中心的主机托管费用相对较为统一 ， 根据市 场 、 容量和租期等条件的差异 ， 价格区间为每月 100-180 美元 /千瓦 。 中国大陆 、 印度和澳大利亚的供应渠道较为 广泛 ， 所以指示性费率处于这个区间的较低范围 。 而印 度尼西亚 、 新加坡 、 中国香港和日本由于存在电力供应 和审批等因素 ， 供应能力受到制约 ， 因此这些市场的费 率会向较高区间范围倾斜 （ 图 6） 。 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 图 6 数据中心开发成本分配预估 开拓新市场的运营商通常 会选择 与 当地开发 商 合 作 ， 他们拥有本地市场经 验 ， 能够处理复杂的审批 手续 。 机电工程 60% 土地 10% 建筑 30% 由于监管规定外资企业必须设立合资公司才能 在当地进行数据中心的开发和 /或经营 ， 许多寻 求开拓新市场的运营商会选择与当地开发商合 作 。 当地开发商具备处理本地市场专门事务的 能力 ， 例如获取土地储备资源 、 处理复杂的审 批手续和采购充足的电力供应 。 本地合作伙伴 通常在建立上层架构和必要的土木工程实施方 面经验丰富 ； 运营商则拥有数据中心基础设施 设计和建造方面的专业知识 ， 包括数据大厅设 计和机电装修等 。 来源 ： 仲量联行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 主页 10 数据中心投资激增的市场 ： 中国大陆 、 印度和印度尼西亚 在过去几个月中 ， 数据中心的投资者和运营商在 中国大陆 、 印度和印度尼西亚的活动剧增 。 这些 市场早已被贴上了高速增长的标签 ， 但现有 的 挑战是 ： 供应水平不足 ， 各类终端用户的需求强 劲 。 中国大陆现有和未来的供应量高于亚太地区其它 市场 。 2020年 6月 ， 黑石集团 （ Blackstone） 宣布 向中国数据中心提供商世纪互联 （ 21vianet） 投 资 1.5亿美 元 11。 特斯拉也与朝亚 （ Chayora） 签订 了合作协议 ， 共同建设零售主机托管数据中心 ， 提供超大型数据中心服务 12。 中国运营商秦淮数 据 （ Chindata） 近期在美国上市 ， 字节跳动是其主 力租户 。 万国数据 （ GDS） 与新加坡政府投资公 司 （ GIC） 于 2019年宣布建立伙伴关系 ， 共同在中国 建设和运营数据中心 13。 基汇资本 （ GAW Capital） 正与中金数据 （ Centrin） 合作 ， 致力于扩大双方 在中国大陆的数据中心版 图 14。 印度的阿达尼集团 （ Adani group） 计划投资约 100 亿美元用于数据园区建设 ， 并在 2019年与总部位 于美国的 Digital Realty签署了一份谅解备忘 录 15。 柯尔特数据中心服务 （ Colt DCS） 公司在孟买的超 大型数据中心建设项目在 2020年正式动 工 16， 该项 目将成为印度最大的超大型数据中心之一 。 全球 知名数据中心服务商 Equinix于 2020年宣布收购 GPX India， 由此入驻印度市场 17。 Netmagic、 新加坡科 技电信媒体公司 （ STT） 和 Yotta等运营商也在积极 扩大自身规模 。 在印度尼西亚 ， 连接新加坡和悉尼的 INDIGO海底 光缆在雅加达登陆 ， 增强了印度尼西亚作为数据 中心市场的吸引力 18。 2020年 11月 ， Space DC在印 尼的首个数据中心正式设立 19。 吉宝集团与印尼 三 林集团也宣布合作共建数据中心 20。 同时 ， 普平 数 据 （ Princeton Digital Group） 也通过收购印尼运营 商 XL Axiata数据中心的多数股权进入了印度尼西亚 市场 21。 11世纪互联宣布获得黑石集团 1.5亿美元投资 ， 世纪互联 12特斯拉国际与朝亚签署战略伙伴协议 ， 在中国提供世界级主机 托管与网络连接服务 ， 朝亚 13万国数据与新加坡政府投资公司达成独特的战略伙伴关系 ， 在 中国以 “ 定制建造 ” 开发运营超大型数据中心 ， 万国数据 14基汇资本与中金数据共同设立合资企业 ， 基汇资本 15阿达尼与总部在美国的 Digital Realty合作建设印度数据中心基 础 设施 ， 阿达尼 16柯尔特数据中心服务公司在孟买开设新数据中心 ， 柯尔特数据 中心服务公司 17Equinix收购 GPX India， 进军印度市场 ， Equinix 18连接澳大利亚与东南亚的 INDIGO海底电缆系统已受托并建成 ， 随时可投入使用 ， 新加坡电信 19由新加坡政府投资公司支持的 SpaceDC在雅加达开设数据中心 ， 商业时报 20吉宝与三林集团合作建设运营印度尼西亚数据中心 ， 吉宝集团 21普平数据收购 XL Axiata印尼数据中心的多数股权 ， 普平数据 主页 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 11 充分把握新兴市场 投资机遇 在亚太区 ， 无论是新兴市场还是成熟市场 ， 数据 中心都拥有巨大的发展机遇 。 印度和印度尼西亚 为数据中心部署提供了新的机遇 ； 而中国则极有 可能助推整个亚太地区数据中心的增长 。 大规模 、 持续增长的数据消费为投资者和运营商 带来了数据中心基础设施在亚太区乃至全球发展 的绝佳机会 。 但是 ， 投资评价标准也有很强的地 方性 ， 这一点值得关注 。 对于数据本地化法律和 其它法规 ， 以及与服务市场的距离远近和电力供 应情况等方面 ， 投资者和运营商需要进行细致的 考量 。 仲量联行的跨专业团队 可助您制定发展策略 ， 作出明智的投资决策 ， 处理各种流程手续 ， 管理 数据中心基础设施 。 我们拥有资本市场 、 另类投 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