2021年中国智能家居行业研究报告：智能视觉篇.pdf

中国智能家居行业研究报告 智能视觉篇 2021年 海量行研报告免费读 22021.5 iResearch Inc 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用摄像头市场率先步入成熟期， 2020年中国出货量达 4040万台， 全球出货量达 8889万台，预计 2025年全球市场将突破 721亿元。 未来家用智能视觉市场将持续 拓展业务场景，打造生态，联动全屋智能，提升用户体验。 家用智能视觉系统由 家用智能视觉产品和云平台 两部分构成。家用 智能视觉产品以 主动交互方式，自主感知、采集视频流，编码传输至云平台进行分析、决策 ，最终 返回到用户终端， 实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多元功能 。 根据艾瑞咨询测算， 2020年中国家用智能视觉产品市场规模为 331亿元 ，伴随着智 能视觉与智能家居产品的进一步融合，预计在 2020年到 2025年间的年复合增长率 为 21%，到 2025年市场规模达到 858亿元 。 家用智能视觉起源于安防监控，逐步向截然不同的方向发展。相较安防监控，家用 智能视觉 具有形态多元、低学习成本、易部署、应用价值多样化的特点 ，有助于 缓 解社会治安管理压力和 家庭内部长幼抚养焦虑。 3 家用智能视觉产品分析 1 家用智能视觉市场发展现状 2 智能家居行业典型企业：智能视觉布局 3 家用智能视觉未来发展展望 4 42021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉产品的概念界定 智能视觉产品是智能家居行业的“滩头阵地” 依据人机交互的方式，目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。其中智能语音产品和 智能触控产品主要为被动式交互，以用户为起点、通过语音或触摸控制面板的方式发出指令；智能视觉产品在日常运行情 况下采取主动交互的方式，以机器为起点，自主感知并输出执行结果或提供建议给用户，用户根据结果或建议进一步实现 具体的交互反馈。实际上，智能家居产品的开发多呈现多模态交互的趋势，在触控基础上叠加语音、视觉交互能力，而智 能视觉作为智能化水平较高、应用范围最广的技术能力，为用户带来了优质、丰富的智能家居体验。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉产品概念界定 智能家居产品 智能视觉产品 智能语音产品 智能触控产品 家用摄像头 智能猫眼 可视智能音箱 可视门铃 智能可视门锁 智能电视 视觉扫地机器人 智能视觉冰箱 可视宠物喂食器 主动交互 被动交互 52021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉系统的组成部分 终端设备搭载云平台，一体化系统提升产品智能化水平 家用智能视觉系统主要由家用智能视觉产品和云端处理系统 (云平台 )两部分构成，其中家用智能视觉产品包括但不限于家 用摄像头、智能猫眼、可视智能音箱、智慧电视、智能视觉扫地机器人等。首先由终端设备自主进行信息采集、编码，而 后将采集到的实时视频流（图像序列）传输至云端，云平台根据人工智能视频与图像算法进行识别、跟踪、判别和决策， 最终反馈到家用智能视觉产品、其他智能家居设备或家庭成员的个人终端设备，实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便 捷生活等多元功能。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 云端视频及图像处理 端：终端实时采集视频流信息 , 部分具有基础的 AI算力 可疑人员闯入 摔倒呼救 宠物 云：云平台视频处理、分析能力，对人、 物、宠物及环境等标的实现全天候管理 端：反馈到家用智能视觉产品 或用户个人终端 家用智能视觉系统的组成部分和工作流程 62021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉系统与人体视觉系统对比 智能视觉系统相较人体视觉系统更为精准、高效 智能视觉是利用光电成像系统采集图像信息， 经云平台信息处理，识别分析并对目标特征进行判断的技术 ，家用智能视 觉系统则是上述技术在智能家居领域的应用。目前智能视觉技术被广泛的应用于国家安全、公民健康等不同场景下的特征 检测、不同工况下的产品外观测量以及蔬菜水果的识别检测上，涉及家电领域较浅。相比人体视觉系统，智能视觉系统有 两大优势：从空间的角度，智能视觉在部分细分领域已达到甚至超越人眼视觉的精确度 * ，在人眼受限环境下，特别是家 庭安防领域具有极大应用价值；从时间的角度，智能视觉系统全天候实时在线，云平台强大算力支撑系统即时反馈，是人 体视觉系统的有效加强和补充。 来源：艾瑞 咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。 注释： 2015年，基于深度学习的 DeepID3人脸识别算法在 LFW数据集上的平均准确率 (mean Average Precision,mAP）达 99.52%，高于人眼识别能力（ 97.5%）。 利用硬件实现图像增 强、定位、测量、检 测、分类识别定位和 检测等机器视觉应用 利用硬件性能提升图 像的分析效率 智能视觉准确性更高 智能视觉系统与人体视觉系统对比 智 能 视 觉 可利用 本地处理系统 鉴别图像含义 可利用传输系统将数 据上传至 云平台 进行 远端处理。模型训练 可有效提高准确度 根据处理系统进行分 析后， 自动 完成系统 预设指令 将系统处理结果发送 给用户，给出一定操 作意见，由 用户自主 决策 根据系统处理结果和 用户指令进行操作 可用于安防、娱乐、 家务等家用领域 目前家用智能视觉应 用 相对单一 ，未来可 挖掘空间大 利用眼睛感受光源 无法实时捕捉 人眼对于 部分光学现 象 的迷惑性不具备较 好的判断能力 人 体 视 觉 大脑将眼睛等器官传 递而来的信号进行翻 译 大脑对于部分信号的 判断能力不足， 准确 率难以保证 大脑根据过往经验对 眼前的信号进行处理 分析 存在经验不足的情况 易受情绪等内外部因 素干扰 执行大脑发出的指令 花费时间较智能视觉 系统更长 可能会出现 误判、失 误 成像系统 处理系统 指令系统 场景应用 72021.5 iResearch Inc. 中国家用智能视觉行业发展历程 智能家居与智能视觉交叉渗透，即将迎来全屋智能 4.0时代 家用智能视觉 1.0起源于安防监控系统，是对传统安防的简单裁剪和移植，然而随着智能家居的普及化，家用智能视觉形成 了独立的市场模式和赛道，其应用不再停留在基础监控上，在家用智能视觉 2.0时代，智能视觉与智能家居深度融合，极大 丰富了家用摄像头的功能和满足家庭安防刚性需求，并在家用智能视觉 3.0时代实现了多硬件搭载和多场景延伸，创新型的 提升了智能家居体验。在未来的 4.0时代，家用智能视觉将在智能家居中起到领导、协同调度的作用，以视觉能力提振智能 家居整体的用户体验，真正走进自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能阶段。 来源：艾瑞 咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。 智能视觉行业发展阶段 安防监控经历了模拟监控阶段、数 字监控阶段、网络化监控阶段，迎 来了智能化监控新时代 0 起源于安防监控 往安防摄像头的视觉范围、清晰度、 智能化程度等产品性能方向实现纵 向突破，形成满足企业、政府不同 场景下需求的解决方案 精细化运营 一方面，以视觉模组的形态延伸至 各类家用设备，提供多元功能和服 务；另一方面，将场景延伸至小微 商户、养老等价值场景 3 场景延伸阶段 将传统安防的城市级、行业级技术和 产品进行简单改造、移植到家居场景 中，仅起到实时监控的基础作用 1家庭实时监控阶段 扎根于智能家居行业，针对家庭 人身财产安全痛点，提供长幼宠 物看护、异常情况告警等一系列 深层服务 2 场景融合阶段 以视觉这一核心能力中心，构建 全屋联动生态，极大程度的提升 智能家居整体的智能化水平和自 主能力 4 全屋智能阶段 安防监控 与 家用智能视觉 朝往不同的方向 82021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉与安防监控的对比 (1/3) 家用智能视觉产品以家用摄像头（又称消费级摄像头）为基础，以摄像头模组为核心，嵌入各类家用设备和家用电器，延 伸出多元的功能和产品形态，如智能门锁，在非接触情况下完成开锁，增加用户开锁便利性的同时确保了可靠性；智能摄 像直读式水表，摄像头模组结合仪表，节约了人工抄表的环节；摄像头模组与烟感报警器结合，防范住宅火情等。安防监 控设备为城市、行业级摄像头，受产品性能、用途影响，外形有所差异。算力部署上，家用智能视觉产品以云平台为主， 终端为辅；安防监控设备云边端算力协同，完成大量视频资源的结构化处理和分析。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉与安防监控的产品形态对比（ 1/3） 安防监控 形态上： 各类摄像头 算力分布在 云、边、端 城市、行业级摄像头 家用智能视觉 产品以 小型摄像头为主 算力部署在 云平台和硬件终端 以摄像头模组嵌入 各类家用设备，衍 生出 多元产品形态 以光学模组嵌入家用设备与电器，延伸多元产品形态与功能 纵向深度挖掘，侧重产品性能横向探索家用场景新需求 AI摄像头 高清摄像头 卡口相机 全景相机 92021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉与安防监控的对比 (2/3) 更具性价比的产品和服务，低学习和布设成本推动产品普及 家用智能视觉系统借由无线通信技术传输视频流，前端硬件设备具有图像采集能力和部分检测、识别能力，与云平台协同 提供视频存储、设备控制、异常情况告警等增值服务。安防监控受传输距离、传输质量要求（图像实时、清晰）限制，主 要采用有线传输；前端的安防摄像头、边缘的 DVR/NVR“盒子”和云端的服务器依次完成海量信息的采集与实时监控、 结构化识别与存储、对比识别等工作；出于安防大数据安全保护考虑，安防监控偏好私有云平台部署。可见，安防监控系 统相对封闭，结构复杂，高性能要求、布设周期和资金成本较大；家用智能视觉产品则更具性价比，提供增值服务、使用 便捷，普遍应用于家庭领域。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉与安防监控的布设对比（ 2/3） 安防监控家用智能视觉 无线传输 前端采集 （具有部分算力） 异 常 告 警 无线通信为主，低成本部署 端云结合，提供增值服务 交 互 控 制 异常告警 视频流数据 云存储、云计算 端 边 云 采集信息，实时监测 部分识别 与存储 线缆布设 服 务 器 有线通信为主，云边端架构 安全性考量，多为私有云、局域网部署 相对封闭、组成复杂 102021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉与安防监控的对比 (3/3) 以安防为根基，围绕家庭提供长幼看护、文娱等多样化服务 智能视觉技术在智能家居行业的应用以家用摄像头为起点，起初提供基础的家庭安全防范作用，并延伸出了智能猫眼、智 能门锁等入户门禁产品。伴随人口红利消失、人口老龄化趋势，为满足家庭生活需要，家用智能视觉产品进而提供长幼看 护的功能，缓解看护资源紧张、有效降低意外事件发生的频率和危害。随着生活水平的提高，视觉模组移植并与其他家用 设备融合，为家庭提供文娱交互服务，未来将在更多方面拓展应用服务。另一边，安防监控主要是在刑侦犯罪、交通管理、 应急指挥等城市管理工作方面赋能政府部门提升工作效率，规范城市运作秩序。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉与安防监控的应用对比（ 3/3） 长幼看护 幼儿 ：识别分类人形、表情等特征，方 便大人在儿童哭闹等情况下及时介入 老年人 ：动作监测与跟踪技术，跌倒仰 卧行为识别并告警，实现老人居家康养 家用视觉 安防监控 社会治安防控 户外人员复杂、活动频繁，通过行为 分析、人脸识别技术进行人员排查比 对，提高案件侦破效率、在预防和打 击犯罪方面成果卓著 智慧城市管理 卡 口相机自动识别并抓拍违反交规的行 为和车辆，提升交通管理效率。 有效 改善应急指挥、防灾预警和市政设 施抢修等工作的效率 视频结构化 针对 视频中尤为关注的人、机动车等目标提供更深 层次的结构化解析，进而通过不同位置采集的监控 资料，研判目标的行为过程 结构化 后视频容量大幅降低，有利于海量数据存储 家庭安全防范 利用目标监测、人脸识别等技术，在 可疑人员出现时自动告警，并提供入 侵者的图像信息，降低人员、财物损 失的同时协助公安抓捕 娱乐交互 智能电视产品具有视频通话、 AI健身、 AI游戏娱 乐等功能 未来视觉模组与各类家用设备和电器结合，将延 伸出更多功能和服务 112021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉系统的应用场景 (1/2) 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 智能视觉系统家居场景分析 以视觉为核心，多元产品联动安防、养护、生活娱乐等场景 长幼看护 家庭安防 宠物养护 休闲娱乐 便捷生活 家用摄像头运用动作检测与跟踪技术，结 合声音识别，对幼儿啼哭、攀爬，老人突 发性晕倒、摔倒呼救等危急情况同步实时 告警，起到意外危险预防和及时处置的作 用 以家用摄像头为基础，结合智能可视猫眼、智 能门锁，将家庭人身和财产安全防范的覆盖面延 伸到入户环节，防范外部危险入侵 家用摄像头通过识别电器过载的图像特征，结 合烟感等传感设备，实现火情等家庭危险情况的 及时预警 智能视觉喂食器提供视频看护，语音交 互，远程控制，回放的功能，在主人外 出情况下对宠物实时监控 搭载摄像头、视觉模组的智能电视，运用 人体关节、动作识别技术，提供视频聊天、 AI健身、交互游戏等功能 智能门锁：生物识别、远程授权开门，入户便捷 智能扫地机器人：采集物体特征，准确识别家中环境 智能摄像直读式仪表：识别数字，省去入户人工抄表 122021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉系统的应用场景 (2/2) 家用智能视觉产品，具有性能优异、相对平价、性价比高且布设简单便捷的特点，因此被广泛移植并应用于小微实体门店， 如杂货店、小型超市、小吃店等。其中家用摄像头在小微实体门店的应用最为普遍，运用人形识别、动作检测与跟踪技术， 主要发挥门店人员出入的监控，商品防丢、商铺财产防盗，门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督和管理 等方面的安防和管理职能作用。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉产品在小微实体门店的应用场景分析 家用摄像头产品移植小微门店，发挥安防和管理双重职能 顾客出入人体识别，自动播报 语音提示，迎送宾的同时提醒店 员注意 实时监控和回放，店铺商品防 丢，监控证据追溯 红外夜视技术，昼夜安防监控， 保护门店财产安全 智 能 看 店 收 银 监 控 顾客收银纠纷、门店盗窃案 件，监控证据追溯 收银店员职业技能及素养监 督和检查 132021.5 iResearch Inc. 智能视觉在智能家居场景下的应用价值 智能视觉赋能传统家用电器和设备，助力家居体验提升 近年来，人工智能技术迅猛发展，在生活、生产等多方面得到了广泛应用。基于视觉技术的人工智能家用产品也得到飞速 发展，越来越多基于机器视觉技术的智能生活产品出现，它们将代替人工进行完成一系列的工作：在家用安防板块，可以 实时在线，不间断进行监控预警；在居家生活板块，可以提高原有产品的便捷性，提高产品智能程度，进而增加用户的生 活幸福感。综上可见，智能视觉在智能家居场景下的应用价值主要体现在两方面：安防预警性能提升以及生活便利性提升。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料自主研究及绘制。 家庭 应用场景 安防监控摄 像头 家用智能视 觉产品 其中：家用 摄像头 智能猫眼 / 可视门铃 智能可视门 锁 视觉扫地机 器人 可视宠物喂 食器 智能冰箱 智能电视 可视智能音 箱 安防预警 家庭看护 便捷生活 休闲娱乐 家用智能视觉产品与安防监控摄像头的家庭应用场景对比 家庭安防应用的基础上，以传统家电搭载视觉模组， 创造性的激发了多元应用价值，有效提升产品运行效能 14 家用智能视觉产品分析 1 家用智能视觉市场发展现状 2 智能家居行业典型企业：智能视觉布局 3 家用智能视觉未来发展展望 4 152021.5 iResearch Inc. 2021.5 iResearch Inc. 据应急管理部消防救援局数据 ， 近年来随着消防救援工作的完善和国民防火意识的增强 ， 我国火灾发生总数稳中有降 ， 但 是居民火灾发生 数 仍居于 高位 ， 占比在 44%左右徘徊 ， 是按发生场所分类的火灾中占比最大的 。 数据还提到 ， 由于老年人 和未成年人的安全防范和自我逃生能力不足 ， 在居民火灾中超过半数为 60岁以上老人和 18岁以下未成年人伤亡 ， 居民住宅 火灾长期面临严峻挑战 。 家用智能视觉摄像头可以智能识别异常火光 ， 提前预警火灾的发生 ， 避免家中老人和儿童伤亡风 险 。 同时有关数据 显示 ， 2019年我国共立案盗窃刑事案件 22.6 万 起 ， 占比 46.4%；查处盗窃治安案件 186 万 起 ， 占比 21.3%， 财产盗窃在全部案件中 的 占比 始终居于高位 。 智能视觉等家用安防产品将借助目标检测技术探测家中指定区域是 否有人闯入 ， 如果发生险情将自动开始录像并及时向主人报警 ， 有望帮助降低盗窃案件的发生频率 。 226 186 260 686 立案刑事案件 查处治安案件 全国盗窃案件（万起） 全国其他类型案件（万起） 281 237 233 230 125 107 104 100 44.5% 45.1% 44.6% 43.5% 2017 2018 2019 2020 全国火灾总数（千起） 居民住宅火灾数（千起） 居民火灾发生数占比（ %） 行业需求端驱动因素（ 1/2） 居民火灾和盗窃案件占比高，亟待远程监控落地家用 来源：应急管理部消防救援局。 来源： 国家统计局。 46.4% 21.3% 2017-2020年中国居民火灾情况 2019年全国盗窃案件数量及占比 162021.5 iResearch Inc. 2021.5 iResearch Inc. 14.3% 15.0% 15.9% 16.8% 17.8% 19.7% 22.6% 22.9% 23.4% 23.7% 23.8% 26.2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 65岁及以上老年抚养比（ %） 14岁及以下少儿抚养比（ %） 根据全国老龄办第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果 ， 我国约有 4063万失能半失能老年人 ， 占老年人口 18.3%。 据第七次全国人口普查公报 ， 全国 65岁及以上老年人口达 1.9亿 ， 占总人口的 13.5%。 预计 2020年 ， 高龄老年人口将增至 2900万人 ， 独居和空巢老年人将增至 1.18亿人 ， 人口老龄化 形势严峻 。 失能 、 独居和空巢老年人的居家康养是我国养老福 利事业建设的重点难题 。 由于老龄化问题的加剧和二孩政策的放开 ， 2015至 2020年 ， 我国少儿和老年抚养比 （ 65岁以上 ） 逐年攀升 。 以 2020年为例 ， 每 100名劳动年龄人口需要抚养 19.7个 65岁以上老人和 26.2名少年儿童 。 城镇家庭 ， 特别是双 职工家庭 、 单亲家庭面临严峻的托育和赡养困境 。 家用智能视觉产品的快速普及 ， 作为人力看护的增益和补充 ， 能够有效 缓解 “ 一老一小 ” 居家安全的民生难题和社会焦虑 。 行业需求端驱动因素（ 2/2） 远程智能看护，缓解育儿和养老双重社会困境 来源： ”十三五 ”国家老龄事业发展和养老体系建设规划 ，国务院。 来源 ： 国家统计局。 1.37 1.18 全国其他 60岁以上老年人口（亿人） 全国独居和空巢老年人口（亿人） 2020年全国 60岁以上老年人口结构 2015-2020年中国老年和少儿抚养比 172021.5 iResearch Inc. 2021.5 iResearch Inc. 来源：运营商披露的年报、公告等，中国联通 2020年未披露相关数据。 互联网基础设施的完善是智能视觉摄像头产业发展的先决条件 。 自 2014年至 2020年 ， 我国光纤宽带用户规模持续增加 ， 从 6千万增长至 4.5亿 ， 极大地扩充了家用智能视觉产品的潜在用户规模 。 在新型无线网络技术方面 ， 5G和 WiFi 6将形成互 补共存的关系 ， 凭借其高速率和低延时的特性 ， 赋能智能家居行业 。 2020年下半年国内运营商大规模集采 WiFi6产品 ， WiFi 6射频芯片巨头 Qorvo和华为 、 TP-Link等业内厂商均预计未来三年内 WiFi 6将成为市场主流 。 在 5G建设与运用方面 ， 截至 2021年 2月 ， 三家 电信 运营商 5G套餐 用户 总 数达 3.61亿户 ， 其中中国移动同比增速达 1124%， 中国电信同比增速达 966%， 整体长势迅猛 。 5G和 WiFi 6技术的应用能够降低智能产品数据传输的时延 ， 增强智能视觉监控的时效性 ， 方便用 户实时同步地看护家中老幼和监控家中情况 。 同时 ， 高速带宽也可以支持更高分辨率的视频进行传输 ， 为后续视频分析 、 识别的开展创造了充分的条件 ， 便于用户更清楚地跟进家中实际情况 。 6832 14825 22766 29393 36833 41740 45414 34.1% 57.1% 76.6% 84.3% 90.4% 92.9% 93.9% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 光纤宽带用户规模（万户） 占固定互联网宽带接入用户比例（ %） 行业供给端驱动因素（ 1/2） 互联网基础设施日趋完善，是智能感知发展的前提 来源：工 信部。 2014-2020年光纤宽带用户规模及占比 2020-2021年运营商 5G套餐 用户数量 966% 15 11 173 103 85 中国移动 中国电信 中国联通 2020年 2月（百万户） 2021年 2月（百万户） 1124% 182021.5 iResearch Inc. 行业供给端驱动因素（ 2/2） 关键技术为智能视觉在家庭场景应用“添砖加瓦” 来源：艾 瑞咨询研究院自主研究及绘制。 智能 视觉 摄像头 模组 人工智能云计算 机器视觉光源有条形、点、同轴光源等，可适用于不同视觉应用场 景 图像传感器方面 ， CMOS 传感器凭借 高速度 、 高分辨率 、 低功耗 等各方面优势 ， 正在取代 CCD 传感器 工业镜头方面：新型 远心镜头可在 一定物距内纠正视差， 控制 畸变系数 计算机视觉等 AI算法加强了 对 视频内容的识别 分析 能力， 通过 持续迭代 降低识别 误差 、 提升 识别 精度 ， 使监控系统 可 进行人脸 识别、人体摔倒等异常事件检测等 智能视觉监控有望结合听觉、视觉等多层面，具备 主动观察感知能力 ， 适配居家 安防各类场景 云计算将算力移往云端，具有 低成本、高效率、安全与弹性 的特点，减少用户视 频监控系统部署所需的空间，满足家庭场景 低功耗、实时性和可靠性 需求 云计算技术同时助力厂商 降低硬件成本、提升产品渗透率 摄像头模组 、 云计算和人工智能是智能视觉领域的三大关键技术 。 智能视觉产品集成前端清晰成像 、 后端智能分析于一体 是这三项关键技术应用的深度结合 。 其中 ， 摄像头模组技术增强了家用安防的视觉感知能力 ， 有效控制图像视差和畸变 ， 有助于清晰成像；计算机视觉技术已经逐步开始应用 ， 可提升识别精度和降低检测误差 ， 多用于人脸识别 、 人体摔倒等异 常情况监测 。 其未来有望 与深度摄像头 （ 结构光 、 双目视觉 ） 、 红外传感器 、 雷达信号进行融合处理 ， 得到更为丰富准确 的信息 。 云计算具有低成本高效率的优点 ， 可满足家用场景监控实时性 、 互联网存储部署的便捷性和数据安全性的需求 。 关键技术赋能智能视觉家庭应用 192021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉产品市场规模 产品创新推动爆发性增长，未来五年复合增长率为 21% 2018年至 2020年，家用智能视觉市场高速增长， 2020年中国家用智能视觉产品市场规模为 331亿元，自 2016年以来的年 复合增长率高达 53.5%。主要原因是自 2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速 增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合，未来市场将持续增长并逐 步趋于稳定，预计在 2020年到 2025年间的年复合增长率为 21%。 注释： 1）家用智能视觉整体市场规模包括终端设备产品和云平台服务两部分，因云平台营利模式仍处于探索创新阶段，仅统计家用智能视觉产品市场规模； 2）家用智能视觉产品包 括家用摄像头、智能猫眼、可视门铃、智能可视门锁、智能视觉扫地机器人、智能可视喂食器、智能电视、可视智能音箱； 3）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位，已包 含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016-2025年中国家用智能视觉产品市场规模 CAGR=53.5% CAGR=21.0% 59 70 99 192 331 426 533 645 752 858 17.3% 41.5% 94.9% 71.8% 29.0% 25.0% 20.9% 16.7% 14.1% 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 中国家用智能视觉市场规模（单位：亿元） 中国家用智能视觉市场规模增长率（ %） 202021.5 iResearch Inc. 2021.5 iResearch Inc. 中国家用摄像头产品市场规模 中国出货量超 4000万台，市场步入发展成熟期 作为中国家用智能视觉市场的核心产品，经过 2016年的爆发，家用摄像头市场现已处于相对成熟阶段。 2020年中国家用 摄像头出货量达 4,040万台，预计未来五年的年复合增长率为 15.1%。 2020年受疫情影响，中国家用摄像头产品市场规模 增速大幅放缓， 2021年后将回升，预计未来五年中国家用摄像头产品市场规模年复合增长率将达 10.9%，元器件和中间件 成本下调将推动家用摄像头产品向下沉市场渗透。未来家用智能视觉云平台多元的价值服务和联动生态将吸引用户付费， 实现家用摄像头市场规模的爆发性增长的结构上的突破性扭转。目前，中国家用摄像头的核心厂商有萤石、小米和 360等。 注释： 1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品； 2）报告所 列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位）， 已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。 注释： 1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品； 2）报告所 列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位）， 已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。 2020-2025年中国家用摄像头产品出货量 2020-2025年中国家用摄像头产品市场规模 单位：万台 单位：亿元 CAGR=15.1% CAGR=10.9% 4,040 8,175 2020 2025e 89 149 2020 2025e 212021.5 iResearch Inc. 2021.5 iResearch Inc. 全球家用摄像头产品市场规模 海外市场具增长潜力， 2025年全球市场规模将突破 700亿元 2020年全球家用摄像头出货量为 8,889万台，约为中国市场的 2.2倍，未来五年全球市场的年复合增长率为 19.3%，预计 2025年全球家用摄像头出货量将突破 2亿台。海外家用摄像头市场渗透率较低，市场增速较快，预计未来五年全球家用摄 像头产品市场规模年复合增长率为 14.1%， 2025年将突破 721亿元，家用摄像头厂商应加码海外市场，寻求新增市场空间。 目前，全球家用摄像头的头部厂商有亚马逊旗下品牌 Ring、 Arlo和萤石、小米等。 注释： 1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品； 2）报告所 列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位）， 已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。 注释： 1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品； 2）报告所 列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位）， 已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。 2020-2025年全球家用摄像头产品出货量 2020-2025年全球家用摄像头产品市场规模 单位：万台 单位：亿元 CAGR=19.3% CAGR=14.1% 8,889 21,491 2020 2025e 373 721 2020 2025e 222021.5 iResearch Inc. 中国家用智能视觉产业链结构 家用智能视觉厂商作为主导力量，提供硬软体一体化服务 家用智能视觉产业链由上游的硬软件相关供应商与代工厂商、中游的终端厂商与云服务提供商和下游的渠道与用户组成。 其中上游的硬件相关厂商向中游终端厂商提供 IPC SoC芯片、镜头模组、通信模组等元器件 /中间件采购和产品生产服务； 上游的软件相关厂商为中游的云平台服务提供商提供通信、 IaaS等基础设施服务及智能视频算法。中游的家用智能视觉终 端厂商是产业链的主导方，通常兼任云平台服务提供商。一方面，以 PaaS能力向上承载、赋能开发者；另一方面，以硬 件和 SaaS直接或间接触达 C端用户和部分 B端小微实体商户，提供硬软一体的服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2021年中国家用智能视觉产业链 云平台服务提供商 设备连接 设备管理 消息推送 固件升级 应用开发 云存储 视频流分析 AI服务 . 中游家用智能视觉厂商 家用智能视觉终端厂商 硬件产品 下游渠道与用户 线上 渠道 线下 渠道 C端用户 & B端小微商户 技术服务 硬 件 相 关 软 件 相 关 芯片 镜头 元器件供应商 中间件供应商 代工 厂商 传感器 电源 通信模组 网关设备 光学模组 视觉模组 上游厂商 基础设施供应商 智能算法供应商 VSLAM 视频压缩算法 SDK AI技术 电信运营商 基础云厂商 智能家用摄像头 智能可视门锁 智能视觉扫地机器人 智能可视宠物喂食器 智能摄像抄表器 可视智能音箱 智能猫眼 智能电视 智能冰箱 B端客户 房地产 家装公司 运营商 232021.5 iResearch Inc. 家用智能视觉厂商主要由传统家电设备制造商、智能家居厂商、互联网公司和新兴科创公司四类构成，不同细分市场厂商 结构各异，主要以硬件销售收入和云平台服务费用盈利。一方面，开放云平台为同行业厂商提供便捷的开发工具和设备接 入能力，以品牌生态和平台技术吸引开发者入驻，进一步丰富生态并收取平台开发费用；另一方面，向下为最终消费者 （ C端家庭用户和 B端小微商户）提供云存储、异常告警、健身娱乐、家庭生活管理等服务，收取云服务费用；此外，云平 台视觉算法优化了终端产品性能，提升用户支付意愿。硬件多渠道销售和云平台多元服务，驱动品牌建设和生态构建，客 户黏性提升，流量变现，实现持续盈利。 2021年中国家用智能视觉商业模式 家用智能视觉产业商业模式分析 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 高效 连接 线上 /线下渠道 C端家庭用户 电信运营商 数据变现、流量变现 自有云平台 家用智能视觉产品 传统家电 /设备厂商 智能家居厂商 互联网公司 新兴科创公司 开 发 者 提供 SDK/API工具 开放设备连接，提供技术服务 增加数据和流量入口 支付云平台费用 支付云服务费用及性能提升引起的硬件产品溢价 多渠道销售至 2B2C模式，依托成熟的运营商 网点销售，推动市场渗透 提供视频云存储、回放服务告警服务健身娱乐服务 家庭生活管理产品高性能 打造品牌生态，提升用户忠诚度，稳定流量伴随持续盈利 242021.5 iResearch Inc. 中国家用智能视觉产业链图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 家用智能视觉终端厂商 云平台服务提供商 家用摄像头 智能猫眼 /门铃 智能可视门锁 可视智能 音箱 智能电视 智能冰箱 视觉扫地 机器人 可视宠物 喂食器 智能摄像抄 表器 /仪表 渠道商 25 家用智能视觉产品分析 1 家用智能视觉市场发展现状 2 智能家居行业典型企业：智能视觉布局 3 家用智能视觉未来发展展望 4 262021.5 iResearch Inc. 萤石网络：智能视觉布局 开放式云平台为中心，构建智能家居生态，视觉产品多样 2013年，萤石网络成立安全智能家居品牌，并于 2019年提出 “ 1+4+N”智能家居 IoT生态，以视觉技术为核心，以云平台 服务为中枢， 以四大自研硬件为抓手，带动多品类智能家居产品共同发展， 进而实现多场景全屋智能化；凭借萤石物联 云平台 ToC提供消费类应用与服务， ToB以萤石 IoT开放平台向 B端合作伙伴开放设备接入、视频分析、程序开发和视频模 组等产品和技术能力，共建物联网生态体系。在智能视觉板块，萤石持续深耕智能家用摄像头产品的研发迭代，智能入户 和智能机器人等产品均搭载视频模组，利用前沿智能视频与视觉技术，结合云平台、云计算，实现智能家居产品的全面可 视化，提升产品智能化水平和产品性能，融合人工智能和语音识别等技术，为家庭、个人及小微企业 /门店提供多系统协同 联动的智能家居服务。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 安全智能生活品牌成立 提出“ 1+4+N”智能家居 IoT生态 2013 2015 2019 萤石网络发展历程 2021 萤石发展历程及“云平台服务 +智能家居”业务格局 萤石 IoT开放平台 推出智能视觉扫地机器人和儿童 陪护机器人，拓展智能视觉板块 布局 萤石云能力开放，赋能开发者 消费类应用 媒体服务 AI服务 消息服务 视频存储 服务 应用服务 大数据 服务 物联接入服务 萤石物联云平台 萤 石 云 “ 1+4+N”体系 ToBToC 容器基础实施标准化适 配多云运行环境 自有品牌和第三方的硬件设备 面向 B端的品牌商、产品制 造商、方案商 服务开发者，输出丰富的 解决方案和行业应用 协议 /SDK/ 模组接入 开放 PaaS服务 数据存储 设备运维 用户运营 AI能力 开发工具 保障 &支持 安全 运维 运营支持 萤石云平台 272021.5 iResearch Inc. 小米主导销售和售后， 自主提供云服务 OEM 生产 参股 不控股 构建小米生态链，布局全屋定位的智能家居模式 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 小米智能视觉业务模式及云服务内容 小米：智能视觉布局 生态链联动 ：家用视觉产品与小爱同学 、 手机终端 、 智慧屏等设备高效联动 ， 提供优质物联体验； 存储方式多样 ：本地存储 、 NAS设备存储 、 云存储等； 智能视觉产品生态完备 小米智能视觉产品优势 入场智能家居早 ， C端服务经验丰富 ， 消费者认知度高 线上小米商城和线下小米之家 、 小米专卖店 ， 兼顾便 捷与体验 ； 品牌知名度和渠道优势 基于金山云 自建 PaaS和 SaaS平台； 面向开发者开放 SDK开发能力 ， 但目前 ISV开发功能 用户付费意愿不强 ， 盈利点为 B端视频云存储服务； 开发者配套服务完善 小米 是一家深耕智能硬件和 IoT平台的互联网厂商 ， 并已成为全球领先的消费类 IoT平台 。 小米注重以构建生态链企业方式 进行轻资产化智能硬件生产 ， 以参股不控股的形式投资智能硬件