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2020-2021江西省房地产市场 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull研究报告 Background of Macroeconomic and Policy 宏观经济背景特征01 Ten Characteristics of Jiangxi Property Market 江西楼市八大特征02 The Data of Ten Cities and Forty Counties 全省市场数据分享03 Outlook of Jiangxi Property Market 江西总体市场展望04 目录 CONTEN T PART 01 宏观经济背景特征 1 躲过了灰犀牛，却没有躲过黑天鹅 全球累计确诊 8061万人 全球累计死亡 176万人 我国累计确诊 9.63万人 我国累计死亡 4777人 Q1 -6.8% Q3 4.9% Q2 3.2% 1-9月 0.7% 全国 固定资产投资 2.6% 社会消费品零 售总额 72.28亿 -7.2%27.33亿 全国 全国商品房 销售面积 -1.8%11.71万方 房住不炒，三稳调控 2.22 央行 保持地产金融政策的连续性、一致性和稳定性 2.25 银保监会 地产金融政策没有调整和改变，但是会对地产 市场融资情况进一步监测，动态掌握。 5.15 央行 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和不将地产作 为短期刺激经济的手段 “ 要求 ” 保持地产金融政策的连 续性、一致性、稳定性。 3.3 央行、财政部 稳健的货币政策更加注重灵活适度，保持流 动性合理充裕。 3.17 银保监会 只要保持在总体房贷政策的范围内， 每个地方都 可以按照 “ 一城一策 ” 的原则进行调整。 4.17 政治局会议 积极的财政政策要更加积极有为 ， 稳健的货币政策 要更加灵活适度 ， 并要坚持房子是用 来住的、不 是用来炒的定位，促进地产市场平稳健康发展。 5.22 两会 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位， 因城施策，促进地产市场平稳健康发展。货 币 政 策 楼 市 调 控 3.27 政治局会议 要更加积极有为，稳健的 货币政策要更加灵活适度，适当提高财政 赤字率， 引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。 6.17 国常会 部署抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基 本盘，金融系统全年向各类企业合理让利 1.5万亿元。 7.24 住建部 会议提出坚持房子是用来住的，稳住存量、 严控增量，防止资金违规流入地产市场 。 7.30 政治局会议 部署下半年经济工作，财政政策更加积极有为、注重实效， 货贝政策灵活适度、精准导向，并坚持房子是用来住的 。 8.26 商会 坚持不将地产作为短期刺激经济的手段，保持调空政策 连续性稳定性，确保房地产平稳健康发展。 12月 16-18日中央经济工作会 总结 2020年，部署 2021年经济工作，明年宏观政策要保持连续性、稳 定性和可持续性。 中央继续坚持 “ 房住不炒、因城施策 ” 的政策主基调，强化落实城市主体责任，实现 稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标，促进地产市场平稳健康发展 2 因城施策，从供求两端调整而稳预期 各地“因城施策”更加灵活，多地从供给端和需求端优化地产相关政策，保持地产调 控定力的同时提振市场交易 3 从供给端来看，政策主要包括延期或分期 缴纳土地出让金、办理开竣工延期、调整 商品房预售条件和预售资金监管、调整土 地出让竞买保证金比例、加大对企业的信 贷支持、对企业实施税费支持政策以及加 大土地供应等方面，这些政策的出台有利 于缓解企业资金压力，提振企业信心，促 进地产企业持续发展 从需求端来看，政策更聚焦 在加大住房公积金支持力度、 发放购房补贴、放宽公积金 贷款、支持人才购房和降低 落户门槛等方面 。 涉及省市 相关政策 衡阳、马鞍山、宜宾、钦州、抚州、玉林、益阳 发放购房补贴 南宁、东莞、抚州、江门 公积金贷款条件放宽或额度提高 北京、上海、深圳、南京、武汉、苏州、成都、福州、厦门、嘉兴、 大连、兰州、常州、包头、无锡、鄂尔多斯、广西壮族自治区 加大住房公积金支持力度 杭州、南京、衡阳、江门 扩大人才购房补贴范围或支持人才购房 广州、苏州、青岛、苏州（相城区） 降低人才落户门槛 调控政策 城市 延期或分期缴纳出让金 上海、广州、杭州、南京、苏州、福州、西安、南昌、天津、济南、绍兴、合肥、青岛、南通、龙 岩、衡阳、莆田、包头、常州、江门、益阳、浙江省、广西壮族自治区、河南省 办理开竣工延期 上海、深圳、杭州、南京、苏州、福州、无锡、西安、南昌、龙岩、天津、绍兴、合肥、贵阳、莆 田、钦州、滁州、南通、抚州、包头、江门、益阳 调整商品预售条件和预售资金监 管 广州、深圳、苏州、武汉、无锡、厦门、福州、沈阳、龙岩、衡阳、莆田、钦州、滁州、南通、 石家庄、长春、鹤壁、包头、常州、江门、益阳 调整土地出让竞买保证金比例 南昌、抚州 加大信贷支持 成都、无锡、抚州、江门、益阳、河南省 实施税费支持政策 厦门、沈阳、贵阳、南通、江门、益阳、河南省 加大土地供应 深圳 三度降准、两次下调 LPR 月份 1年期 5年期以上 相比前一个月 1月 4.15% 4.80% 无变化 2月 4.05% 4.75% 1年期下降 0.1%， 5年期以上下降0.05% 3月 4.05% 4.75% 无变化 4月 3.85% 4.65% 1年期下降 0.2%， 5年期以上下降 0.1% 5月 3.85% 4.65% 无变化 6月 3.85% 4.65% 无变化 7月 3.85% 4.65% 无变化 8月 3.85% 4.65% 无变化 9月 3.85% 4.65% 无变化 10月 3.85% 4.65% 无变化 11月 3.85% 4.65% 无变化 2020年 LPR变化1、全年 41个城市中 38个城市的房贷利率均有所下降，成都逆势涨 2020年全国首二套房的贷款利率均同比下降了 31BP，降幅为 5年期 LPR降幅 （ 15BP）的两倍有余。 2020年 41个城市中， 38个城市的房贷利率均有所下降。 截 至 2020年末， 37个城市的首套房贷款利率同比降幅超过 15BP，其中 7个城市的降 幅在 50BP以上， 16个城市的降幅在 30BP-50BP；值得注意的是，与整体下降趋势 不同，无锡、合肥地区的首套房贷款利率均与去年同期持平，二套房贷款利率略有 变化。而成都的房贷利率则全年逆势上涨，首二套房的贷款利率与去年同期相比分 别上涨了 20BP、 16BP。 2、 东北地区整体房贷利率水平下降较大 2020年东北地区整体房贷利率水平下降较大，哈尔滨、大连和长春地区的首套房贷 款利率同比降幅均超过 50BP，二套房贷款利率同比降幅均超过 45BP 3、 房贷利率的波动都普遍大于去年 ,但整体围绕 “ 房住不炒 ” 的核心原则 纵观 2020年全年，不管是全国层面还是城市层面，房贷利率的波动都普遍大于去年， 且房贷市场的变化不局限在利率层面， 2020年，尤其是下半年，各地陆续出台的房 贷政策都在积极尝试从更多维度落实“房住不炒”的核心原则，表现为更加倾向于 收紧公积金政策和首付政策，并进行差异化区分，保证刚需人群能顺利“上车”的 同时，大大提高房市投机行为的门槛。未来房贷利率的变动将更加“一城一策”化 2020年三次降准，两次下调 LPR， 全国首二套房的贷款利率均下降 4 5 “三道红线” 完善楼市防火墙 三道红线”使楼市防火墙更规范化，减少房企挤占社会融资规模，逐步实现经济与楼 市的切割 8月中旬： 市场传言，监管部门出台新规控制房地产企业有息债务的增长， 设置“ 三道红线 ”。根据触线情况不同，试点房企分为“红（ 3条）、橙 （ 2条）、黄（ 1条）、绿（ 0）”四挡， 以有息负债规模为融资管理操作 目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加 5%。 “三线”均超出阈值为“红色档”，有息负债规模不得增加，“二线”超 出阈值为“橙色档”，有息负债规模年增速不得超过 5%，以此类推 8月 20日：住建部、央行召开重点房地产企业座谈会，研究进一步落实房 地产长效机制。碧桂园、恒大、万科、融创、中梁、保利、新城、中海、 华侨城、绿地、华润和阳光城等 12家房企成为首批试点 9月 16日：一份监管部门下发的 试点房地产企业主要经营、财务指标统 计监测表 显示，监管部门要求 12家试点房企每月 15日前提交这一表格， 共涉 8项财务指标，分别为剔除预收款后的资产负债率、未剔除预收款的 资产负债率、净负债率、现金短债比、权益口径购地金额、权益口径销售 金额、近三年经营活动产生的现金流量净额是否连续为负、有息负债，其 中涵盖了“三条红线”指标 剔除预收账款后的 资产负债率 70% 净负债率 100% 现金短债比 例 1倍 红线 1 红线 2 红线 3 房企投资被迫降速 “三道红线” 高压 2.96 2.41 4.4 5.25 5.91 6.45 8.14 7.63 8.73 11.76 13.37 14.99 15.97 14.89 44.30% -18.58% 82.57% 19.32% 12.61% 9.03% 26.33% -6.31% 14.40% 34.77% 13.67% 12.20% 6.50% 7.20% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2007-2020年全国房地产销售金额 销售额 同比增长 6 “长尾”未收缩，新房市场再创新高 7 城市分化加剧，价涨价跌两重天 -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0 5000 10000 15000 20000 25000 1 2 3 2020年 1-11月各能级城市住宅成交情况 2020年 1-11月 2019年 1-11月 同比 江浙沪及沿海热点城市依旧是房价高点，其中深圳以 5.77万元 /平方米居首，苏州、 珠海、厦门、上海、三亚涨幅均超 10%。 8 产品需求分化加剧，二线城市终改需求增加 70- 70-80 80-90 90-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180+ 二线 2020 3.18% 3.17% 12.38% 16.39% 27.47% 21.29% 8.80% 3.17% 4.1% 2019 3.77% 3.31% 12.42% 15.64% 28.28% 21.41% 8.51% 3.02% 3.63% 三线 2020 2.81% 2.33% 9.09% 14.11% 30.24% 27.14% 8.75% 2.25% 3.26% 2019 3.155 2.79% 9.74% 15.25% 29.11% 25.72% 8.89% 2.08% 3.28% 产品需求逐步分化，二线城市 90-100平米依旧为主流， 140平米以上产品需求增加， 三线城市主力依旧为 100-140产品 PART 02 江西楼市八大特征 Ten Characteristics of Jiangxi Property Market . 1 住宅供应：供求整体下降保持供求平衡 476.07 173 239.92 189 177.59 102 187 95 115 74.04 1.01 0.92 1.01 0.91 1.27 0.74 1.26 0.99 1.53 0.91 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 南昌 赣州 九江 上饶 吉安 宜春 抚州 景德镇 鹰潭 新余 2020年 1-11月 10地市供应情况 供应 供求比 2 住宅成交： -13% -4% -30% 14% -65% -7% 53% 31% 11% -42% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 南昌 赣州 九江 上饶 吉安 宜春 抚州 景德镇 鹰潭 新余 2020年 1-11月 10地市成交情况 1-11月成交 预计全年 2019成交 预计同比 3 住宅均价：易涨易落山溪水，易涨难落是房价 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 南昌 赣州 九江 上饶 吉安 宜春 抚州 景德镇 鹰潭 新余 2020年 1-11月 10地市成交情况 2020均价 2019年均价 涨幅 4 土地成交：火热热的红土地，几城欢喜几城愁 93% 33% 62% 98% 99% 65% 80% 161% 73% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 南昌 赣州 九江 上饶 吉安 宜春 抚州 景德镇 鹰潭 新余 2020年 1-11月江西 10地市 城区 经营性用地供销（万方） 供应 成交 供地计划完成率 5 房企布局：百强入场已过半，场内难过场外羡 排行 企业名称 排行 企业名称 排行 企业名称 排行 企业名称 排行 企业名称 1 碧桂园 21 泰禾集团 41 建业地产 61 保利置业 81 华侨城 2 万科地产 22 中国金茂 42 首创置业 62 弘阳地产 82 和昌集团 3 中国恒大 23 融信集团 43 金辉集团 63 隆基泰和 83 金融街 4 融创中国 24 金科集团 44 福晟集团 64 宝龙地产 84 大唐地产 5 保利发展 25 中梁控股 45 合景泰富 65 电建地产 85 协信控股 6 绿地控股 26 远洋集团 46 时代中国 66 正商地产 86 仁恒置地 7 中海地产 27 蓝光发展 47 万达集团 67 红星地产 87 领地集团 8 新城控股 28 雅居乐 48 建发房产 68 复地集团 88 中冶置业 9 华润置地 29 祥生地产 49 卓越集团 69 德信地产 89 北辰置业 10 龙湖集团 30 龙光集团 50 东原地产 70 联发集团 90 九龙仓 11 世茂房地产 31 佳源集团 50 禹州集团 71 三盛集团 91 中交地产 12 招商蛇口 32 首开股份 52 华发股份 72 华宇集团 92 瑞安房地产 13 绿城中国 33 滨江集团 53 俊发地产 73 当代置业 93 海尔地产 14 阳光城 34 新力地产 54 大悦城 74 北大资源 94 金隅集团 15 金地集团 35 荣盛发展 55 中国中铁 75 朗诗集团 95 景瑞地产 16 旭辉集团 36 奥园集团 56 中骏集团 76 华鸿嘉信 96 中庚集团 17 华夏幸福 37 美的置业 57 越秀地产 77 中天城投 97 信达地产 18 中南置地 38 佳兆业 58 路劲基建 78 新希望地产 98 彰泰集团 19 富力地产 39 中国铁建 59 海伦堡 79 花样年 99 石榴集团 20 正荣集团 40 融侨集团 60 敏捷地产 80 鑫苑中国 100 上坤置业 6 投资热度：热度不减，捡漏渐难 杀进决 赛圈 勾地项目 变合作 年底也 难捡漏 7 政策调整：因城施策，因区施策 人才落户首次 购房有补贴 南昌与 19城公 积金互认互贷 “ 三限房”申 购收紧 公积金可二 次贷款 公寓及商住楼也 可作入学依据 红谷滩区正 式挂牌 全面取消落 户限制公积金恢复 “商转公” 地产调控政策仍然偏紧，户口放开，人才及公积金贷款政策放宽 局部限购宽 松化 8 渠道为王，饮鸩止渴；产品致胜，无需渠道 PART 03 全省市场数据分享 The Data of Ten Cities and Forty Counties 0 2000 4000 6000 0 500 1000 1500 2000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年南昌市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年 南昌含 住用地 供应建面 1447万方，成交建面 1334万方；成交量主要集中在新建 板块 ，占比达 46%， 南昌 市（包含新建 板块 ）供地计划已完成 93% 南昌市 | 土地市场 | 供求量价 0 5000 10000 0 100 200 300 400 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年南昌市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 0 5000 10000 0 200 400 600 800 东 湖 板 块 赣 江 新 区 高 新 板 块 红 谷 滩 板 块 经 开 板 块 九 龙 湖 板 块 青 山 湖 板 块 青 云 谱 板 块 湾 里 板 块 西 湖 板 块 新 建 板 块 2020年南昌市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 1447万方 ，成交 1334万方 ，同比 上升 188%， 整体楼面价为 3527元 / ，同比 下降 37%， 整体溢价 率为 16%， 同比 上升 7个百分点 2020年 含住用地供求比 1.08 南昌市 供应计划 10370亩，已完成 93% 0 5000 10000 15000 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11 月 历年南昌市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 2020年 南昌 住宅市场 供应面 积为 476.07万方，成交面 积为 471.49万方 ，成交均价 13390元 /， 整体供求 趋于平 衡 ；成交量主要集中在新建 板块 ，占比达 23% 南昌市 | 住宅市场 | 供求量价 0 10000 20000 30000 0.00 50.00 100.00 150.00 东 湖 板 块 赣 江 新 区 高 新 板 块 红 谷 滩 板 块 经 开 板 块 九 龙 湖 板 块 青 山 湖 板 块 青 云 谱 板 块 桑 海 板 块 湾 里 板 块 西 湖 板 块 新 建 板 块 2020年南昌市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 10 20 30 0 50 100 东 湖 板 块 赣 江 新 区 高 新 板 块 红 谷 滩 板 块 经 开 板 块 九 龙 湖 板 块 南 昌 县 青 山 湖 板 块 青 云 谱 板 块 湾 里 板 块 西 湖 板 块 新 建 板 块 2020年南昌市各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 12500 13000 13500 14000 0 50 100 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 20102011 近一年南昌市住宅市场量价月度走势 供应面积（万 ） 成交面积（万 ） 成交均价（元 / ） 0 1000 2000 3000 4000 0 100 200 300 400 500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年 赣州 市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年 赣州市 含 住用地 供应建面 222万方，成交建面 252万方，整体供 不应 求； 土地市场降温明显，多为底价成交； 经开区土地成交量位居全市首位 ， 赣州市 供地计划已完成 33% 赣州 市 | 土地市场 | 供求量价 0 1000 2000 3000 0 50 100 150 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年赣州市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 0 1000 2000 3000 0 50 100 150 200 章 贡 区 经 开 区 章 江 新 区 蓉 江 新 区 2020年 1-11月赣州市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 222万方 ，成交 252万方 ，同比 下降 17%，整体 楼面价为 2355元 / ，同比 下降 1%， 整体溢价率为 3%， 同比 下降 19个百分点 2020年 含住用地供求比 0.88 赣州市 供应计划 4594亩，已完成 33% 0 5000 10000 15000 0 100 200 300 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年 赣州 市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 近年赣州市住宅市场整体供不应求， 2020年 住宅供应面积为 173万方，成交面积为 188万方，住宅销售均价处于稳 定增长态势；赣州市住宅预售总存量约为 141万方，集中于经开区，整体去化周期约需 8个月 赣州 市 | 住宅市场 | 供求量价 9500 10000 10500 11000 0 10 20 30 40 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年赣州市住宅市场量价月度走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 5000 10000 15000 0 50 100 章 贡 区 经 开 区 章 江 新 区 蓉 江 新 区 2020年 1-11月赣州市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 5 10 15 0 50 100 章 贡 区 经 开 区 章 江 新 区 蓉 江 新 区 截止 2020年 11月赣州市各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 0 1000 2000 3000 4000 0 200 400 600 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年九江市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年九江市 含 住用地 供应建面 379.50万方，成交建面 248.71万方，整体供 大于 求；成交量主要集中在 柴桑区 ， 占比达 32%， 九江市供地计划已完成 62% 九江市 | 土地市场 | 供求量价 0 2000 4000 6000 0 20 40 60 80 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年九江市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 200 八 里 湖 区 柴 桑 区 开 发 区 濂 溪 区 其 他 板 块 浔 阳 区 2020年九江市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 379.50万方，成交 248.71万方，同比上升 58%， 整体楼面价为 2597元 / ，同比下降 21%，整体溢价 率为 23%，同比上升 5个百分点 2020年 含住用地供求比 1.53 九江市 供应计划 3450亩，已完成 62% 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 200 400 600 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年九江市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 2020年 九江市商品住宅供应面积为 239.92万方，成交建面 236.86万方， 供求近持平，成交均价 7795元 / ； 供求 主要集中在 濂溪区及柴桑区；住宅存量中柴桑区最大且去化周期最高，存量达 62.02万方，去化周期为 14.88个月 九江市 | 住宅市场 | 供求量价 7000 7500 8000 8500 0 20 40 60 80 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年九江市住宅市场量价月度走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 5000 10000 15000 0 50 100 浔 阳 区 濂 溪 区 八 里 湖 区 开 发 区 柴 桑 区 其 他 板 块 2020年九江市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 0 20 40 60 80 浔 阳 区 濂 溪 区 柴 桑 区 开 发 区 八 里 湖 区 其 他 板 块 2020年九江市各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 0 500 1000 1500 2000 2500 0 200 400 600 800 1000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年上饶市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年上饶 含 住用地 供应建面 393万方，成交建面 382万方；成交量主要集中在 经开区 ，占比达 36%，上饶 市供地 计划已完成 98% 上饶市 | 土地市场 | 供求量价 -2000 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年上饶市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） -2000 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 200 高 铁 新 区 广 信 区 经 开 区 其 他 板 块 三 江 片 区 信 州 区 2020年上饶市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 393万方 ，成交 382万方 ，同比 下降 6%，整体楼 面价为 1952元 / ，同比 上升 7%， 整体溢价率为 15%， 同比 上升 10个百分点 2020年 含住用地供求比 1.03 上饶市 供应计划 2825亩，已完成 98% 备注：含住用地包含住宅用地、商住用地，不含广丰区；土地供应计划为市本级除去广丰区供地计划 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 100 200 300 400 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年上饶市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 2020年上饶 住宅市场 供应面 积为 189万方，成交面 积为 208万方，成交均价 7810元 / ， 整体供 小于求 ；成交量主 要集中在 广信区 ，占比达 40% 上饶市 | 住宅市场 | 供求量价 0 5000 10000 0.00 50.00 100.00 高 铁 新 区 广 信 区 经 开 区 三 江 片 区 信 州 区 2020年上饶市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 5 10 15 20 0 20 40 60 高 铁 新 区 广 信 区 经 开 区 三 江 片 区 信 州 区 2020年上饶市各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 6500 7000 7500 8000 8500 0 10 20 30 40 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年上饶市住宅市场量价月度走势 供应面积（万 ） 成交面积（万 ） 成交均价（元 / ） 0 500 1000 1500 2000 0 200 400 600 800 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年宜春市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年宜春市 含 住用地 供应建面 432.53万方，成交建面 376.90万方，整体供 略大于 求；成交量主要集中在 袁州区 ，占比达 63%，宜春市 供地计划已完成 65% 宜春市 | 土地市场 | 供求量价 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年宜春市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） -1000 0 1000 2000 3000 0.00 100.00 200.00 300.00 教 体 新 区 经 开 区 明 月 山 风 景 区 其 他 板 块 宜 阳 新 区 袁 州 区 袁 州 新 区 2020年宜春市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 432.53万方 ，成交 376.90万方 ，同比 上涨 4%， 整体楼面价为 1407元 / ，同比 上升 1%， 整体溢价率 为 37% 2020年 含住用地供求比 1.15 宜春市 供应计划 4511亩，已完成 65% 0 2000 4000 6000 8000 0 100 200 300 400 500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年宜春市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 2020年宜春市新房住宅供应面积为 102万方，成交 面积 137万方，整体 供不应求，成交均价为 7366元 /； 成交量 主要集中在 袁州区 ，占比达 43%，住宅存量主要集中于袁州区和宜阳新区 宜春市 | 住宅市场 | 供求量价 0 5000 10000 0 10 20 30 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年宜春市住宅市场量价月度走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 58 0 5000 10000 0 20 40 60 80 袁 州 区 袁 州 新 区 宜 阳 新 区 教 体 新 区 经 开 区 2020年宜春市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 10 20 30 40 0 50 100 150 200 教 体 新 区 经 开 区 宜 阳 新 区 袁 州 区 袁 州 新 区 2020年宜春各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 0 1000 2000 3000 4000 0 100 200 300 400 500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年吉安市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年吉安市 含 住用地 供应建面 476.11万方，成交建面 373.38万方，整体供 大于 求；成交量主要集中在 井开区 ， 高铁新区，合计 占比达 64%，吉安 市供地计划已完成 99% 吉安市 | 土地市场 | 供求量价 -2000 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年吉安市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 200 城 北 板 块 城 南 板 块 高 铁 新 区 井 开 区 老 城 区 青 原 区 其 他 板 块 2020年吉安市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 476.11万方，成交 373.38万方，同比上升 42%， 整体楼面价为 2597元 / ，同比下降 21%，整体溢价 率为 27%，同比 下降 22个百分点 2020年 含住用地供求比 1.28 吉安市 供应计划 3070亩，已完成 99% 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 100 200 300 400 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年吉安市住宅市场量价走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 2020年 吉安市商品住宅供应面积为 177.59万方，成交 面积 140.30万方， 供过于求，成交均价 7918元 / ； 供求 主 要集中在 城南板块及青原区；住宅存量方面城南板块最高，高铁新区去化周期最大 吉安市 | 住宅市场 | 供求量价 7500 8000 8500 0 10 20 30 40 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年吉安市住宅市场量价月度走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0 5000 10000 0 20 40 60 老 城 区 青 原 区 井 开 区 高 铁 新 区 城 南 板 块 城 北 板 块 2020年吉安市各板块住宅市场量价 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价（元 / ） 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 0 10 20 30 40 城 北 板 块 城 南 板 块 高 铁 新 区 井 开 区 老 城 区 青 原 区 2020年吉安市各板块住宅市场存量及去化周期 存量 (万 ) 去化周期（月） 0 500 1000 1500 2000 2500 0 100 200 300 400 500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年 抚州 市含住用地市场走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 2020年抚州 含 住用地 供应建面 434万方 ， 成交建面 330万方 ， 整体供 大于 求；成交量主要集中在 新城板块 ， 占比 达 37%， 抚州 市供地计划已完成 80% 抚州 市 | 土地市场 | 供求量价 0 2000 4000 6000 0 50 100 150 200 1912 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 近一年抚州市含住用地市场月度走势 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 0 1000 2000 3000 4000 0 100 200 300 老城区 新城区 上顿渡 其他板块 2020年抚州市各板块含住用地量价 供应建面 (万 ) 成交建面 (万 ) 成交楼面价（元 / ） 含住用地 供应 434万方 ，成交 330万方 ，同比 上升 51%，整体 楼面价为 2280元 / ，同比 下降 1%， 整体溢价率为 33%， 同比 下降 2个百分点 2020年 含住用地供求比 1.31 抚州市 供应计划 4412亩，已完成 80% 0 2000 4000 6000 8000 0 50 100 150 200 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1-11月 历年 抚州 市住宅市场量价走势 供应面积
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