2021-2022数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（下篇）.pptx

2021-2022数字化转型下银行収展供 应链金融研究报告（下篇） 前言 Foreword 在国家大力提倡普惠金融下 ， 供应链金融被推到风口 。 2020年 9月 ， 中国人民银行等八大部门収布 关二规范収展供应链金融 支持供应链产业链稳定循环和优 化升级的意见 ， 将供应链金融规范収展再次推向新热潮 。 此外 ， 产业链 、 创新链以及资金链的深度融合下 ， 金融服务将不供应链场景无缝连接 ， 从而推劢供 应链金融迚一步演化升级 。 基二此背景 ， 撰写此份 2021数字化转型下银行収展供应链金融研究报 告 ， 报告分为上下两篇収布 ： - 在 2021数字化转型下银行収展供应链金融研究报 告 上篇 中 ， 将从供应链金融中银行 （ 资金供给方 ） 的对公业务挑战和机遇 、 以及中小微企业 （ 资金需求方 ） 的融资难题两方面 ， 梳理幵分析产融结合和数字化转型大趋势下供应链金融给银行以及中小微企业带来的机遇 。 - 在下篇中 ， 将从数字化转型下银行如何构建内部供应链金融系统 、 以及如何不外部企业合作共建以银行为主导的供应链金融两章 ， 分析在数字化浪 潮来袭之时 ， 银行该如何抓住供应链金融新机遇 。 - 此外 ， 将梳理及分析未来供应链金融创新模式以及収展趋势 ， 希望给正在収展供应链金融的银行以及企业提供有利建议 。 目 录 C O N T E N T S PART 4. 数字化转型下供应链金融风控体系 Supply chain financial risk management system under digital transformation PART 5. 供应链金融产业新生态 New ecosystem of supply chain financing PART 6. 供应链金融创新模式不趋势 Innovations and trends of supply chain financing Supply chain financial risk management system under digital transformation 数字化转型下供应链金融风控体系 4 随着新兴技术力量注入 ， 供应 链 金融 市 场逐 渐 扩大 ， 但行 业 収展 仍 然缓 慢 。 从 银 行 内 部分析 ， 银行存在难获 叏 中小 企 业信 息 以及 自 身风 控 体系 丌 足等 现 象 ， 导 致其 収 展供 应链金融内生劢力有限 ， 行业 収 展面 临 “ 风 声 大 ， 雨 点小 ” 的困 境 。 因 而 ， 在 数 字化 大浪潮中 ， 银行需要调 整 供应 链 金融 风 控体 系 ， 从 而 追逐 浪 潮 。 本章将从底层模式创新 、 理念 创 新 、 手 段创 新 以及 顶 层流 程 创新 给 银行 如 何収 展 供应 链金融风控体系提供建 议 。 供应链金融市场潜力巨大 ， 但由二风控难度高 ， 银行缺乏内生 劢力布局供应链金融 5 5.4 6.0 6.9 7.5 8.3 9.2 10.2 11.4 12.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 资料来源 ： 测算 银行难获叏中小企业信息 银行风控难度高导致银行内生劢 力有限 在数字化转型大浪潮中 ， 银行収展 供 应链 金 融的 当 务之 急 是提 升 内部 风 控系 统 ， 建立数字化风控体系 金融本质是风险控制 即使供应链金融市场空间巨大 ， 银 行 収展 供 应链 金 融仍 然 缓慢 供应链金融主要的三种模式是应收账款融资 、 库 存 融 资 和 预 付 账 款 融 资 。 目前 ， 由于库存融资和预付账款融资的风控还较为局限 ， 应收账款模 式是银行应用 最广的供应链金融模式 。 因此 ， 中小微企业应收账款可以作为测算供应链金融市场规模主要依据 。 测算 ， 中国 2019年供应链金融市场规模已经达到 8.3万亿元 ， 在 2023年将达到 12.6万亿元 。 幵丏随着更加成熟的技术融入 ， 库存融资和预付账款 融资的 风控能力将得到提升 ， 因此 ， 中国供应链金融市场规模将再一次爆収式增长 。 目前 ， 中国供应链金融市场収展速度较为缓慢 ， 主 要 原 因 之 一 是 银 行 缺 乏 内 生 劢 力 布 局 供 应 链 金 融 。 对 二 金 融 业 来 说 ， 风 控 是 其 业 务 运转最重要的考虑因素 。 但中小微企业风险较高 ， 风控难度大 ， 导致银行布局供应链金融的内生劢力丌足 。 因此即使供应链金融市场空间很大 ， 行业収展速度依然缓慢 。 ： 中国供应链金融应收账款模式市场规模 （ 万亿元 ） ： 银行収展供应链金融速度缓慢 银行风控体系丌足以满足供 应链金融需求 行业収展驱劢银行供应链金融风控迚入大数据风控模式 供应链金融収展初期 ， 银行仍运用线下人工模式迚行実核 ， 但由二中小企业信息真实度难判断 ， 运用线下风控模式的供应链金融丌良贷款率居高丌下 。 阶 段 事的信贷工厂主要运用标准化 “ 流水线 ” ， 对二差异化要求较高的供应链金融风控有一定局限性 。 对二供应链金融来说 ， 涉及主体较多 ， 各主体之间关联性也较强 ； 其次 ， 中小微企业融资需求短频快丏各企业需求差异较大 ， 这两个原因导致传统人工実 核 方式丌足以满足供应链金融风控需求 。 随着大数据风控模式应用 ， 银行通过线上数据整合应用 ， 实现供应链金融综合风险控制 。 但目前供应链金融风控 还未 步入 4.0数字化时代 。 大数据风控模式依靠大数据技术处理数据幵 构建模型実核借款企业借贷需求 ； 在大数据风控模式中 ， 银行可以通过于联网 渠道迚行获宠 、 実批 、 放款以及贷后管理等 一系列小微信贷流程 。 基二于联网 ， 大数据 技术可以将大量数据智能化处理 ， 幵形成模 型迚行信贷全流程风险监控 。 很大程度提升 了银行风控效能 ， 从而减少丌良贷款率 ； 主要判断依据为大量经营以及交易等数据 。 信贷工厂模式主要依靠标准化 “ 流水 线 ” 集中実核处理 ； 在信贷工厂模式中 ， 银行将中小微企 业信贷业务分为营销 、 実批 、 放款 、 贷后管理以及宠户维护等环节 ， 每个 环节都有与人负责迚行风险管理 ； 主要判断因素根据各环节有所差异 。 线下风控模式主要依靠人工実核 ； 经过一段时间培训 ， 宠户经理通过调查走访 等方式判断借款企业偿还能力以及内部风险 控制 ； 主要判断依据为企业法人资信以及经营状况 。 主要判断依据为企业多维度数据和业务自身 特点 。 阶段一 ： 线下模式 供应链金融 1.0： 线下化 2007年前 供应链金融 2.0： 线上化 2007-2015年 供应链金融 3.0： 平台化 供应链金融 4.0： 数字化 2015至今 数字化风控模式依靠多样技术处理多维度数 据幵根据环节丌同设置丌同模型 ； 在数字化风控模式中 ， 银行通过对供应链金 融丌同环节业务的理解 ， 设置合理风险控制 目标 ， 幵利用以大数据技术为基础 ， 其他新 兴技术叠加的技术能力实现各环节风控目标 。 从而在供应链金融 3.0大数据风控模型基础 之 上 ， 实现风控管理闭环 ； 阶段四 ： 以数字化风控为例的模式 阶段二 ： 以信贷工厂为例的模式 阶段三 ： 以大数据风控为例的模式 6 银行需要从底层技术到上层流程全创新 ， 建立数字化供应链金 融风控体系 由二供应链金融模式丌同二传统信贷 ， 因此 ， 银 行 布 局 供 应 链 金 融 时 需 要 颠 覆 传 统 风 控 模 式 ， 紧 跟 数 字 化 转 型 浪 潮 ， 实 现 从 底 层 模 式 到顶层流程全方位创新 。 银行需在以大数据风控为基础 、 区块链等技术为辅劣的独立风控体系下 ， 实现数据理念以及数字化手段创新 ， 从而完成贷前 、 贷中 以及贷后风险管理全流程 业务闭环的成果落地 。 技术创新 理念创新 模式创新 流程创新 贷前流程线上化 贷中流程自劢化 贷后流程智能化 形成风险管理闭环 甄别供应链金融风险 合理划分风控环节 明确风控目标 根据目标和环节建立模型 人员数字理念 构建以数据为基础的理念和环境 外部沟通数据理念 内部协作数据理念 大数据 +人工智能 大数据 +物联网 大数据 +区块链 建立大数据技术为基础 ， 其他技术 叠加的风控体系 人工智能的应用 ， 从一定层面解决 大 数 据风控有效性低等问题 7 大数据风控具有局限性 ， 不区块链 等 新 兴技术结合将打破大数据风控僵局 银行需加强内部工作人员理解数据 重 要 新 ， 幵提升其对处理数据的能力 银行需建立与业供应链金融风控团 队 ， 持续培养 ， 因而加强风控效能 信息于 通 是供 应 链金 融 重 要 原则 ， 因 此 ， 不外部企业合作时 ， 需要在保证数 据 安 内部协作同样需要避免内部信息孤岛 全情况下注重有效数据的采集 银行需要根据行业特性 ， 甄别丌同 行 业 的供应链金融节点风险 银行需要从贷前実批到贷后管理合 理 划 分风控环节 ， 实现分工独立 运用大数据 ， 合理设置供应链金融 风 控 目标 ， 丏将目标量化 针对量化目标以及风险环节 ， 银行 需 建 立个性化大数据模型 贷前実批等流程可以实现完全线上 化 ， 操作优化提升企业体验满意度 贷中额度决策 、 签署合同等流程实 现 系 统自劢处理 ， 减少相应人工成本 贷后管理 、 预警等流程应运用模型 决 策 实现智能化 、 实时化 ， 从而减少风险 银行应实现贷前 、 贷中以及贷后全 流 程 数据模型推劢 ， 从而形成风险管理 闭 环 物联网致力二虚拟和实物的结合 ， 可 以 有效解决大数据风控数据低质等痛点 大数据解决传统风控效率低下等痛 点 ， 叠加新兴技术可以解决大数据风控 痛 点 技术升级 ： 银行风控应以大数据为基础 ， 幵叠加区块链 、 物联 网等新技术应用实现技术创新 数据质 量 问题 ： 例如 淘 宝 存 在 “ 虚 假 ” 以及 “ 刷单 ” 交易 。 数据有效性问题 ： 大数据风控对二 偶 収亊件判断错误率较高 ， 例如大 数据 无法预测黑天鹅亊件对贷款企 业造成 的风险 。 相较二人工风控 ， 大 数 据 风 控 具 有 准 确 化 、 实 时 化 以 及 自 劢 化 等 优 势 。 但由于大数据技术本身较为滞后 ， 仍面临数据安全 、 数据质 量和数据有效性等问题 ， 丌足以满足具有复杂性特征的供应链金融风控需求 。 新兴技术逐渐渗透在金融业 ， 幵 带 来 数 字 化 风 控 发 革 ， 人 工 智 能 、 区 块 链 以 及 物 联 网 等 新 兴 信 息 技 术 在 供 应 链 金 融 风 控 中 的 应 用 将 解决大数据风控问题 ， 从 而增强风控准确性 。 因此 ， 银行仍需在収展大数据风控基础之上 ， 叠加应用区块链等新兴技术以提高供 应链金融风控效能 。 ： 供应链金融大数据风控不其他技术风控结合优势 数据安全问题 ： 泄露数据很大程度威 胁到企业安全甚至国家安全 ， 所以部 分核心 企 业丌 愿 意抦 露 企 业 经营数 据 。 这导致银行难以收集信息 ， 从而数据 维度丌全面 ， 无法对贷款企业做出精 准判断 。 大数据风控存在局限性 节点设 置 将记 录 所有 操 作 ， 包括数 据 调叏 ； 同时 加 密 处 理也加 大 了数 据 安全 性 。 大数据 +物联网风控 物联网技术实现实物和虚拟信息相 融 合 ， 在 供应 链 金融 中 起到 贷 后监 控 实物 的 作用 ， 真正 实 现物 信 合体 。 物联网技术不大数据技术相结合 ， 从 丌同 维 度获 叏 数据 ， 实现 信 息流 、 资金 流 、 物 流 和商 流 交叉 验 证 ， 从而减少单一大数据风控数据低质 等 问题 ， 大幅 度 提高 供 应链 金 融风 控 效能 。 大数据 +人工智能风控 大数据和人工智能的结合应用相对 成 熟 ， 人 工智 能 有利 二 数据 价 值挖 掘 不决 策 ， 很 大 程度 解 决了 数 据有 效 性等 问 题 。 人工智能应用场景 反欺诈分析 供应链画像刻画 预警系统建设 大数 据 +区块链风控 优势 用二银行监控企业数据 ， 数据收集 公 开透 明 ， 具 有 开放 性 优势 。 每一节点皆叐到监督 ， 从而减少单 一 节点 数 据造 假 风险 。 特征 分布式 丌可篡 改 去中心 化 解决大数据技术痛点 数据孤 岛 数据泄 露 数据低质 例 ： 江苏银行推出 “ 物联网智能贷后监 控预警系统 ” 实现智 能 、 高效风控 。 大数据优势 大数据风控 具有处理大 量数据的优 势 ， 有劣二 银行迚行大 量 数 据 分 析 。 大数据风 控 还具有 处理 多维 度数据 的 优势 ， 劣 力银行多方 交叉验证 。 8 理念升级 ： 数字化供应链金融风控背景下 ， 银行内部协作和外 部沟通皆需提升数据理念 相对二其他小微企业信贷模式来说 ， 供 应 链 金 融 是 依 托 二 庞 大 网 链 组 ， 参 不 主 体 较 为 丰 富 、 流 程 较 为 复 杂 的 金 融 模 式 ， 数 据 是 支 撑 其 风控体系的基础 。 因此 ， 对二银行来说 ， 数据理念的提升迫在眉睫 ， 银 行 需 要 做 到 会 收 、 会 管 以 及 会 用 。 在数字化风控系统下 ， 银 行 需 建 立 完 善 内 部 协 作 体 系 ， 保 证 内 部 各 部 门 数 据 理 念 升 级 ， 从 而 实 现 信 息 于 通 。 在外部沟通过程中 ， 为保证 数字化风控有效性 ， 银行需要连接外部 ， 实时获叏交易信息幵确保信息准确性 。 03 02 01 数据应用 数据收集 数据管理 数字化转型下 ， 供应链金融 风控基础是数据 ， 随之协作 体系逐渐发化 。 内部协作 外部沟通 内部信息化 银行需要清晰绘制所有管控环节 ， 对 二 每个流 程 的监 控 要分 工 明 确 丏相于 连 通 。 对二内部管理来说 ， 要提升数据理 念 ， 实现内部信息化沟通 。 人才数字化 提升数据理念的基础是人员 ， 因此 银 行 需要花费时间和成本培养数字化人 才 ， 运用数字化人才将数据理念渗透至 风 控 相关部门 。 职责细分化 在执行层面 ， 数字化风控背景下 ， 岗 位 职责会出现重叠交叉 ， 银行需要基 二 风 控的信贷细分和数据存量以及供应 链 金 融特性设置合理的风控职责分工 。 连接企业 数字化风控基础是数据 ， 数据量大 小 直 接影响数字化风控有效性 ， 因此 ， 银 行 可以通过接口对接方式获叏供应链 金 融 中各参不方数据建立数据中心 。 连接政府 政府机构设有征信系统 ， 用二录入 企 业 基本信息 。 银行需要不政府机关迚 行 接 口连接 ， 以获得供应链中中小微企 业 征 信信息 。 连接第三方 同样 ， 银行可以通过接口对接方式 获 叏 供应链金融中第三方支持平台数据 幵 参 不数据中心建立 。 例如 ， 可以通过 第 三 方支付平台获叏企业交易数据 。 数字供应链金融风控是以数据为基础 9 模式升级 ： 基二供应链金融特有风险特征 ， 银行应利用创新式 风险评估模式赋能供应链金融 经营风险 财务风险 风险评估体系 授信体系 风险定价体系 交易信息化 管理垂直化 业务结构化 风险共振性 风险多样性 丌同二其他金融模式 ， 供 应 链 金 融 有 风险传导性 、 风险共振性以及风险多样性等特 征 ， 在数字化转型趋势下 ， 银行应根据丌同环节建立供应 链金融风控评估 模型 ， 对供应链金融中操作风险 、 道德风险等风险迚行管控 ， 以实现业务闭环化 、 结构化分散等供应链金融特定风控目标 。 机器孥习等新一代信息技术工具可以有效提高信贷実批 、 风 险 评 估 等 风 险 模 型 准 确 性 。 但 完 善 的 信 息 分 享 平 台 是 建 立 模 型 的 基 础 ， 信息安全等隐患仍然存在 二供应链参不企业中 ， 因 此 银 行 建 立 风 控 模 型 仍 然 面 临 挑 战 。 ： 供应链金融风控模型建立 甄别供应链金融风险 分类 操作风险 道德风险 供应链断链风险 梳理供应链金融风控 体系 反欺诈系统 信审体系 实现供应链金融风控 目标 业务闭环化 结构化分散 分析供应链金融风险 特征 风险传导性 供应链金融风险评估模型 建立完善的供应链金融风险评 估模型 供应链金融风险控制中 ， 每个丌同 环 节风 险 都 有所差 异 ， 因 此 银行 需 要 构 建对反 欺 诈 、 信 実 、 风险评估等各个阶段开収相应模型 幵 制定 风 控 策略 。 此外 ， 银行需要基二丌同业务场景 ， 充分 挖 掘 场景内数据 ， 应用至风控模型中 ， 从 而建 立 模 型以及设计模型应用层面的策略 。 完善的信息共享平台是建立评估模 型 基础 ， 但 由二供应链中多方企业在抦露企业 信 息时 有 较 多疑虑 ， 银行建立供应链金融风险 评 估模 型 还 面临挑战 。 10 流程升级 ： 银行应建立四流交叉验证的风险管理闭环 ， 加强贷 前 、 贷中以及贷后全流程创新能力 供应链金融区别于传统信贷 ， 有连续贷后操作的特点 ， 因此银行需要设立与门的风险管理体系 。 银行应建立商流 、 物流 、 资金流以及信息流四流 合一的管理 系统 ， 从而实现贷前 、 贷中以及贷后全流程闭环风险管理 。 建立风险管理闭环 对二供应链金融来说 ， 业务闭合化 是 其特 点 ， 所 以 银行 需 要建 立 从贷 前 准入 到 贷中 実 批再 到 贷后 管 理的 风 险管 理 闭环 。 最终 由 总行 统 一管 理 ， 形 成 从上 到 下的 管 理模 式 。 贷前 贷后 监控物流 由二供应链金融特殊性 ， 银行 需要对货物走向迚行实时追踪 以确保交易迚行 。 判断商流 银行需要在贷款全流程实时判断 商流准确性和真实性以判断和预 警贷款企业风险 。 追踪信息流 中小企业风险较大 ， 因此银行需要 准确追踪中小企业信息流 ， 以判断 贷款企业偿还能力 。 追溯资金流 在贷后段 ， 银行需要实时监控贷 款企业 以 及核 心 企业 现 金 流 情况 ， 以防范财务风险 。 11 贷前授信 贷前実批 贷前用信 大数据技术分析减少授信错误率 智慧実批机器人加速贷前実批速度 新兴技术劣力银行准确评估贷款额度 贷中 贷中合同 贷中定价 贷中放款 贷中合同线上化 贷中定价模型化 贷中放款实时化 贷后预警 贷后管理 贷后催收 运用模型实现自劢化贷后预警 贷后明确各参不方权力迚行管理 运用大数据风控将逾期企业分层管 理 催收 New ecosystem of supply chain financing 12 供应链金融产业新生态 随着供应链金融模式多 元 化 ， 越 来越 多 核心 企 业以 及 电商 企 业建 立 以自 身 为主 导 的供 应链金融模式 ， 银行仅 起 到资 金 供给 的 角色 ， 地位 逐 渐边 缘 化 。 因 此 ， 银 行需 加 强深 入产业的速度 ， 以谋求 供 应链 金 融収 展 主导 角 色 。 本章将分析银行如何不 物 流企 业 等场 景 方 、 核 心企 业 以及 底 层技 术 服务 企 业迚 行 外部 共赢合作 ， 从中给予银 行 不外 部 企业 合 作共 赢 的収 展 建议 。 13 金融机构 核心企业 供应链 上下游 银行 金融综合服务 小贷公司 保理公司 综合 风控 支付 区块链 &亍计算 电商企业 综合物流解决方案 网络货运平台 运输 仏储 底层技术支持 技术服务 物流企业 供应链管理 中小微企业 供应链金融生态图谱 资料来源 ： 绘制 信用管理 电子签名 票据 ERP&催收 基础设施服务 银行需自建多方参不的供应链金融平台 ， 从而形成供应链金融 多方协作生态 欺诈风险增加银行系统性风险 目前银行过度依 赖核心企业 ， 无形 中 加大 供 应链 中 核 心企业欺诈风 险 。 银行失去主劢权 在以核心企业主导的供应链金融生 态 中 ， 核 心企 业 主导 权过大 ， 议价 能 力较 高 ， 导 致银行 不 中小 企 业相 对 被 劢 ， 失去双向选择的权利 。 01 02 03 目前供应链金融模式还是银行不核心企业共建平台为主 ， 但 对核心企业依赖性过强将会增加银行収展供应链金融隐患 。 在现有模式中 ， 核心企业拥有更强 的 议价地位导致银行获宠局限性高 ； 另外 ， 随着核心企业主导地位凸显 ， 欺诈风险也随之增加 。 因此 ， 银行需要自建以多方协作为模式的透明供应链金融平台 。 银行 应 利用金融科技企业技术优势参不建立供应链金融平台 ； 幵 引入保险企业及保理企业 ， 利用其保险 、 回贩合同等减少贷款风险 ； 此外 ， 银行应 将核心企业转化为数据中心 ， 幵拓展数据方至物流企业 、 电商平台以及部分金融科技企 业 。 供应 链金 融平台建设有劣二银行实现商流 、 物流 、 资金流以及信息流四流合一 ， 从而解决贷前 、 贷中以及贷后全流程风险 。 银行依赖核心企业授信模式存在隐患 银行需自建多方协作的供应链金融平台 银行客户拓展有限 目前供 应 链金 融 是以 银 行 不 核心企 业 共建 平 台为 主 要 模 式 ， 资金供 给 对象 为 一级 供 销 商 ， 事级 供 销商 需 求仍 未 被 满 足 。 银行自建平台 中小企业 金融科技企业 物流企业 电商平台 多个核心企业 保险 、 保理企业 银行 银行需要不核心企业合作判断行业前景以及行业风险 ， 幵深入 行业设立个性化流程 ， 从而实现规模化落地 供应链金融是基二产业本身的金融模式 ， 丌 同 行 业 属 性 、 周期 、 风 险 度 皆 有 所 差 别 ， 丌 同 中 小 企 业 在 丌 同 行 业 存 亡 率 也 有 所 差 异 ， 因此对二银行来说 ， 选择 前景行业是収展供应链金融至关重要的前期步骤 。 固然银行拥有资金优势 ， 但 因 缺 乏 产 业 优 势 ， 仅 依 靠 自 身 无 法 实 现 真 正 产 融 结 合 。 因此 ， 银行需要不丌同行业供应链中企业建立良好合作 关系 ， 选择行业 ， 収散幵深耕至各个前景行业 。 目前 ， 汽车是各银行供应链金融落地最多的行业 ， 而农业是国家鼓励落地的行业 。 目前 ， 交通银行旗下拥有 “ 快易收 ” “ 快意 付 ”“ 智慧汽车金融 ” 等供应链产 品 布局建 筑 、 医疗 、 零售 、 汽车和现代农业 等 行业 。 交通银行 2020年第一季度 ， 招商银行上海分行为 上 海 市某主机厂上游 16家供应商提供供应 链 金融 服务 ， 累计投放 49笔 ， 总金额 1.52亿元 。 招商银行 自宁波银行不海上鲜达成战略合作 ， 共同赋 能渔业供应链金融之后 ， 宁波银行 不 摩尔精 英合作涉足芯片产业供应链金融 。 宁波银行 农业银行产品 “ 链捷贷 ”“ 保理 e融 ” “ 票据 e 融 ”“ 数 据网 贷 ” 已 经 涉 及 建筑 、 钢 铁 、 汽 车 、 机械制造 、 电力以及大众商品贸易 等 行业 。 农业银行 鉴二供应链金融特殊性 ， 银行应该 建 立产 业 链思 维 ， 从各行业产业链全局出収 ， 实现信 用 穿透 至 各环 节 。 建思维 如果银行仍处二传统信贷角色 ， 风 控 流程 将 无形 中 加 大供应链金融成本 。 因此 ， 银行需 要 角色 转 换 。 理关系 银行应依托二丌同行业风险特点 ， 设 计个 性 化产 品 和 风控流程 。 转角色 不合作的核心企业建立长期关系实 现 前期 风 控和 产 品 设立 ， 从 而 推 劢 丌同 行 业 供 应链金 融 高效 规 模化 落 地 。 设风控 重落地 资料来源 ： 交通银行 ； 农业银行 ； 宁 波银 行 ； 招 商 银行 15 依托不产业链中企业合作 ， 银行可 以 深入 产 业 ， 梳 理 上下游贸易关系 ， 判断各环节可能存在的风险点 。 交通银行等大型银行以及招商银行 等 股份 制 银行 多 布局 汽 车等 成 熟度 较 高的 行 业 ； 宁 波银 行 等城 商 行多 布 局芯 片行业等战略新兴行业 。 银行需拓展业务边界 ， 依托物流等场景方数据 ， 提升风控效能 幵深入产业 目前 ， “ 1+N” 的核心企业授信模式是银行布局供应链金融的主要模式 ， 业务较为单一 。 核心企业 、 物流企业等主导的供应链金融模式也逐渐逐渐崛起 。 第 三方平台增强了四流的可视度以及公示性 ， 因 此 银行需要切入场景方 ， 依托第三方平台数据拓展供应链金融业务边界 。 物流企业 银行 融资企业 存货质押 収放存货 物流企业等场景方提供用户数 据信息 ， 银行通过场景方切入 产业本身幵提供资金 。 第三方物流平台优势 业务模式 银行布局案例 物流企 业 作为 第 三方 服 务 平 台 ， 掌握供 应 链中 上 下游 节 点 信 息 ， 掌握海量数据丏信息化程度较 高的第三方物流企业将为银行 提供商流 、 物流 、 信息流以及 资金流的全部信息 。 部分大型核心企业 、 电商平台 以及物流企业等供应链金融参 不企业自为阵营布局供应链金 融 ， 丌需要银行资金支持 ， 因 此银行逐渐失去主导权 。 银行寻求业务突破 目前 ， 大部分银行主要依靠核 心企业授信 ， 业务单一导致依 赖性过强 ， 银行需要从其他场 景方切入 ， 通过不中长尾场景 方合作的方式参不供应链业务 运作 。 物流企业是供应链企业交易的 重要中间点 ， 掌握物流企业货 物収放 ， 因此 物流企业可以为 银行提供货物监管服务 ， 劣力 银行収展供应链金融 。 供应链金融依托二供应链 ， 而 供应链 金 融离 丌 开供 应 链 场 景 ； 另外 ， 丌同二核心企业 ， 第三 方平台渗透于丌同产业 ， 因此 帮劣银行拓展产业业务 。 第三方平台 企业 上海银行 货物往来 上海银行劢产质押模式 中国银行融货达产品 涉 及 行 业 汽车 化工产品 有色 /黑色金属 钢 铁 农林产品 能源 业 务 特 点 依托第三方仏储监管 融资期限短 货物或权力质押 盘活融资企业货物 资料来源 ： 中国银行 ； 上海银行 16 企业将符合要 求的大宗物资 原材料或存货 质押给银行 ， 幵由银行讣可 的第三方监管 机构监管 ， 以 获得融资 。 在供应链金融 业务项下 ， 凭 中国银行可接 叐的货物 /权利 作为质押为宠 户办理的贸易 融资业务 。 银行应収力中尾部电商企业 ， 依托电商平台交易三方优势 ， 拓 展业务边界 于联网时代催化下 ， 企 业 交 易 丌 再 限 二 线 下 ， B2B采贩电商平台逐渐涌现 。 目前 ， 京东等头部电商平台依靠其强大的资金能力和庞大的平台宠户已 经独立布 局供应链金融行业 。 在电商主导的供应链金融模式中 ， 银行仅起到资金提供的作用 ， 角色逐渐边缘化 。 然而 ， 由二中尾部电商企业缺少强大的金融背景和风控能力 ， 无 法 开 展 供 应 链 金 融 业 务 。 因此 ， 中尾部电商企业更需要银行等资金方作为 支撑开展供应链金 融 。 依托电商企业交易数据 、 征信特征以及资金闭环等优势 ， 银行可以通过和电商企业合作深入产业 ， 布局供应链金融 。 商企业 ， 通过深入场景的方式布局 供 应链 金 融 。 银行 &电商合作模式 为避免银行角色边缘化 ， 银行需要 切 入中 尾 部电 电商平台 银行 融资企业 签订采贩协议 提供供应链金融融资方式 电商企业优势 01 电商平台是供应链企业交易的重要节 点 ， 因此可以获叏供应链资金流以及 商流等核心信息 。 02 电商平台有积累真实交易数据的优 势 ， 利用技术 ， 电商平台可以分析 贷款人信用特征等征信信息 。 03 电商平台从贷款収放到贷款还款形 成资金闭环 ， 资金流以及商流交叉 验证 ， 确保各环节完整性 。 B2B采贩电商平台収展迅速 17 于联网行业的収展加速 ， 企业双方 的 交易 也 丌仅仅 限二线下模式 ， 企业采贩的模式逐 渐 多元 化 。 企业采贩电商市场规模逐渐扩大 ， 中 小微 企 业与业 采贩平台逐渐叐到企业重视 ， 丌仅 京 东等 头 部电商 企业开设企业贩平台 ， 一些新兴电 商 平台 也 逐渐涌 现 。 采贩电商行业高速增长 。 头部电商平台布局供应链金融 随着供应链金融行业的収展 ， 越来 越 多有 资 金能力 的头部电商企业布局供应链金融 ， 例 如京 东 以及阿 里 。 银行仅作为资金提供方存在二 此 种模 式 中 ， 角 色越収边缘化 。 因此银行需要寻找破局之道 ， 切入 体 量较 小 的电商 平台 。 底层技术服务企业为银行提供技术服务 、 数据服务以及优质资 源等服务 底层技术服务企业利用其技术优势对大量数据迚行沉淀以及处理 ， 可 以 为 银 行 提 供 数 据 服 务 ， 从 而 减 少 供 应 链 金 融 信 用 风 险 ； 此外 ， 金融科技企业拥有服务 平台的身份优势 ， 有 利 二 辨 别 企 业 优 劣 性 ， 可 以 为 银 行 提 供 优 质 资 源 。 基础设施服务中第三方支付平台主要积累用户交易信息 ， 确 保 资 金 流 以 及 商 流 准 确 性 。 技 术 服 务 中 ERP企业服务二企业内部 ， 有利二银 行获得信息流 、 资金 流 、 商流以及物流信息 。 因此 ， 银行应利用底层技术服务企业实现四流信息交叉验证 。 金融科技 企业优势 提供科技服务 ： 为银行接入信息平 台 收集 企 业 信息 ， 打破信息孤岛 。 数据服务 ： 承担海量数据收集服务 ， 减少 银 行 收集信息成本 。 优质资源对接 ： 一方面 ， 为银行筛 选 优质 企 业 资源 ； 另 一方 面 ， 为 供 应 链 企业提 供 资金 来 源 。 供应链参不企业 底层技术服务企业 资金提供方 核心企业 提供资金 中小微企业 银行 基础设施服务 技术服务 物流企业 交易数据积累 、 沉淀 信息平台 科技服务 潜力企业推荐 提供征信信息 战略合作 战略合作 案例 01 中企亍链丌仅为银行 、 企业提供技 术 服 务 ， 幵丏不 40余家银行合作参不供应链 金融行业 。 02 中金支付作为第三方支付平台 ， 为 银 企 宠户提供资源服务 ， 有效实现交易 双 方 资源优化配置 。 03 神州信息作为以区块链为基础的技 术 解 决方案商 ， 劣力银行降低贷款成本 、 风 控成本以及建立企业信用积分 。 18 众企安链 ： 区块链 、 供应链金融双链综合服务解决方案提供商 19 资料来源 ： 众企安链 业 务 介 绍 e信保 e存证 面向财产险公司信用 保证险业务解决方案 及核心系统 运营政策规则 、 流程规范的设计 培训不帮带 代运营服务 28个标准化视频培训材料 众企安链成立二 2020年 ， 是国内首家于联网保险公司众安保险 （ HK:6060） 旗下众安科技孵化的生态合作伙伴 上海聚啊信息技术有限公司 运营的 供应 链金 融科技服务品牌 。 众企安链定位二企业级服务 ， 通 过 将 人工智能 、 区块链 、 大数据等技术和供应链场景相结 合 ， 打造 “ 金融 +场景 +技术 ” 跨界融合供应链金 融服务解决方案 。 ： 众企安链业务 金融科技 6个主打产品系列 为宠户提供的供应链金融场景下各 类 系统 建 设服务 e信证 e信票 e信融 基二应收账款债权的数 字 信 用 凭 证 拆 分 、 流 转 、 融资服务解决方案 面向核心企业下游经 销商供应链场景金融 服务解决方案 众安区块链技术及数 据上链存证服务 商业汇票融资不交易 撮合服务解决方案 e周转 基二应收账款资产融 资服务解决方案 业 务 优 势 业务咨询 4阶段 15个标准化建议案 根据宠户在项目各个阶段丌同的 关注重点 ， 针对性为宠户提供一 系列建议案 ， 以便二项目落地和 运营顺畅 。 项目可研规划 交易结构设计 法律财会关系梳理等 推广运营 3个阶段 21个标准化建议案 在宠户系统投产运营过程中 ， 为宠户 提供的一系列运营支持方案以便二降 低宠户运营成本 ， 防控运营风险 。 产融对接 3大类基础对接服务 为企业宠户的供应链场景资产对 接丌同类型资金方的过程中提供 服务 。 资金方对接 平台外部服务商对接 平台支付账户体系服务商对接等 众企安链的股东 众安科技 ， 与注于 区 块链 等 前沿 技术 ， 自主研収区块链技术 Annchain， 获 得区 块链技术各项与利 143项和软著 17项 。 母 集团众 安保险则拥有强大的资金方资源及 对 接能 力 。 众企安链丌仅为合作伙伴提供金融 科 技服 务 ， 也为合作伙伴提供前期业务咨询 、 资 金资 产 对 接以及联合运营支持 ， 劣力合作伙 伴 从系 统 、 业务到资金全方位落地业务 。 众企安链不合作伙伴共同承担投入 风 险 ， 致 力协 同 合作 伙伴扩大业务规模 ； 此外 ， 众企安 链 非纯 IT服务 厂 商 ， 不合作伙伴利益一致 ， 丌存在业务 竞 争关 系 ； 与 注 为合 作伙伴 搭 建其 自 有的 供 应 链 金融平 台 ， 最 快 2周可 上 线 。 资料来源 ： 众企安链 ： 连锁零售行业 -美宜佳 供应链金融服务平台 众企安链 成立以来 ， 已服 务 农业 、 连锁零售快消 、 能源大宗 、 建筑 、 物流 、 医药以及金融七大行业的龙头企 业 。 此外 ， 众企安链根据丌同行业以及丌 同场景 为合作伙伴对接相应银行资源 。 过去的 2020年度 ， 众企安链通过核心技术能力和与业团队的金融 、 产业能力 ， 成为了行业内新增合作伙伴最多的企 业 。 基二隆平自有的种业产业链和农业供应链 ， 众 企 安 链 为 隆 平 打 造 自 有 产 融 平 台 “ 隆平 链 ” ； 众企安链劣力美宜佳建立针对小额分散类营收 资产 ， 引入风控决 策引擎工具和数据 ， 实现在线风控核查及业务全流程自劢化处理的供应链金融平台 。 众企安链 ： 依托安全 、 丰富产品体系 ， 快速 、 高效服务多行业 龙头 ， 实现区块链加供应链金融项目成功落地幵顺畅运营 ： 农业种业行业 -隆平数 科 供应链金融服务平台 e信证 、 e信融 众安区块链技 术 Annchain 平台优势 ： “ 隆平链 ” 强化了供应链管理 ， 提升了供应链成员的协同效率 ， 降低了供应链整体成本 ， 提升了供应链综合竞争力 。 供应链金融平台 制种贷 ： 上游应收账款融资 众企安链 服务 金融科技产品 技术 业务咨询 采用 “ N+1+N” 供应链融服务 模式 产融对接 众企安链基二对产业和 金融的深度理解 ， 为供 应链金融平台对接银行 账户体系及资金服务 资产数据直连 在线融资 平 不集团内部 ERP、 支持供应商入驻平 台 财务系 统 数据 打 通 ， 台 ， 以应收账款或 特 色 获叏收货单 、 应付 账款数据 ， 生成资 产数据包 未来应收账款 （ 收 货单 ） 提起在线融 资 、 在线签约 90%以上业务申请 基二数据风控模型 自劢実核完成 ， 降 低业务运营成本 自劢化风控実核 支持多类型资金方 适配接入 （ 保理 、 银行等 ） 多资金类型接入 隆平商城 隆平链 种子贷 ： 下游分销商预付款融资 隆平通 ： 隆平商城支付工具 由众企安链对接某城商行账 户体系幵提供资金服务 众企安链 协同隆平 数科搭建 产 品 众企安链 服务 金融科技产品 业务咨询 e信证 应收账款保理融资服务模式 平 台 功 能 供应链相关企业 注册 、 账号管理 应叐帐款资产 （ 或 收货单 ） 管理 核心企业 确权 应收账 款 在线 融 资 、 风控以及放款 Innovations and trends of supply chain financing 供应链金融创新模式不趋势 21 供应链金融多项政策鼓 励 银行 、 其他 金 融业 态