中国塑料包装再生现状白皮书.pdf

2 参加本报告编写的专家包括 : 主笔：蒋南青博士，中国合成树脂供销协会塑料循环利用 分会秘书长， 中国合成树脂供销协会塑料循环利用 分会杜欢政会长 （同济大学教授） 王旺执行副会长，矫旭东副秘书长 王军教授，江南大学 张冰教授，北京化工大学 本报告评审专家为 : 赵 凯，中国循环经济协会副会长兼秘书长 王 利，中国包装联合会副会长 郑 垲，中国合成树脂供销协会理事长 李 霞，合作二处处长，生态环境部对外合作与交流中心 / 中国 - 东盟环境保护合作中心 / 澜沧江 - 湄公河环 境合作中心 温宗国，清华大学环境学院教授 靳 敏，人民大学环境学院教授 何智亘，中国合成树脂协会热成型分会理事长 段庆生，中国合成树脂协会 PC 分会秘书长 以上专家都是净塑自然项目的专家组成员，感谢大家 对报告的支持，以及对海洋塑料污染防治做出的贡献！ 净塑自然项目成员： 高兴、和莉莉、李瑛、李诗心、赖家蓉、 单明威、史植尹、杨松颖等 感谢以上项目组人员提供的宝贵建议和支持 3 Shutterstock / kwanchai.c / WWF 关于世界自然基金会 ( WWF) 世界自然基金会 ( WWF) 是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环境保护组织之一， 1961 年成立，总部位于瑞士格朗。 WWF 的使命是遏止地球自然环境的恶化，创造人类与自然和谐相处 的美好未来。为此我们致力于 : 保护世界生物多样性；确保可再生自然资源的可持续利用；推动 降低污染和减少浪费性消费的行动。 关于中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会 中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会，是塑料回收再生领域最具规模的行业专业性组织 之一。分会与国内机构、国际组织和各国行业协会建立起广泛的合作伙伴和网络， 提供行业政策 咨询，制定行业标准、服务企业需求。分会已加入了新塑料经济全球承诺和 WWF 倡导成立的中 国净塑行动网络，积极推动国内塑料行业上下游建立闭环，寻求行业解决方案。 版权信息 版权所有 : 世界自然基金会 2 欲知更多信息， 请访问网站： wwfchina/ 或联系 : 世界自然基金会 ( 瑞士 ) 北京代表处 地址 : 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 3 层 B 区域 邮编 : 100037 3 我们的地球有超过三分之二的表面被蔚蓝的海洋所覆盖，因此被称为“蔚 蓝星球”。海洋是地球生命的摇篮，为全世界的人类与万物提供着不可或缺的 生态服务功能。然而，塑料垃圾正在逐渐侵蚀着海洋的几乎每个角落 全球每年有 800 万吨塑料垃圾进入海洋，我们若不改变， 2050 年海洋中 塑料垃圾总重将超过鱼类总重，近 700 类海洋物种曾进食过塑料或被塑料垃 圾缠绕。而且每人每年平均进食约 5 万颗塑料颗粒，塑料生命周期的各个环 节都影响着人类健康已成为共识。 塑料产业链路长、利益相关方多、复杂程度高，没有任何个体，可以独 立解决塑料污染的问题，我们必须多方联手，共创净塑解决方案。 2019 年， WWF 在全球发起“净塑自然”倡议。致力于实现到 2030 年， 中国向海洋的塑料垃圾零排放，将中国的塑料垃圾总量减少 50% 的愿景。在 中国，我们与政府、企业、公众携手共创净塑解决方案，致力于减少中国海 洋塑料垃圾排放并树立中国在治理全球海洋塑料污染的地位。 我们已着手在 5个方面推进一系列的改变：开展基线研究、共建净塑城市、 促进企业转型、推动政策倡导、提升公众意识。 在这个过程中，我本人也期待能为海洋塑料污染治理贡献微薄之力。我 相信，再微小的改变也能创造未来。 中国塑料污染相关的基础数据缺失严重， WWF 通过基线研究以全面地了 解中国塑料污染现状，并识别中国塑料污染最优解决路径。这是我们的第一 本报告，后续还会发布一系列的研究报告，特别感谢行业内的专家给予的支 持和帮助，也诚挚的期待大家给出批评和建议。 寄语 高兴 世界自然基金会（瑞士） 北京代表处 净塑自然项目主任 4 置身历史洪流 , 大多数人受限于时代制约，无法正视新生事物。批评和抵 制是容易的，也更能占据道德的高地，但，历史是实干出来的。 本报告形成于中国废弃物管理风起云涌之际，又背负着巨大的使命和面 对着艰巨的现实。我们试图梳理中国塑料回收和再生行业中关于塑料包装物 产业链的回收和再生现状，评估垃圾分类对于塑料回收再生带来的影响。在 这份中国塑料包装物回收现状报告中，我们看到中国塑料包装物回收体系一 直都存在着，这中间带来的关键信息是 : a. 是时候做出改变！ b. 塑料包装回收的价值来源于哪里？ 围绕着这 2 个议题，本报告依据塑料包装价值链试图回答以下这些问题： 中国塑料包装 物的总量 1 中国是全球塑料生产和消费量最 大的国家， 2018 年中国塑料产量占 全球总产量的三分之一。 2019 年中 国塑料制品产量为 8184.2 万吨，主 要分布在长三角和珠三角地区，约占 总量 40%。 中国包装行业位列 38 个主要工 业门类的第 14 位，塑料包装应用广 泛，是包装领域未来发展的趋势，为 包装 5 大子行业之一，塑料包装的产 业链很长，从上游的树脂生产商，到 塑料制品企业，再到包装应用行业， 塑料包装约占整个塑料工业 30%。 塑料包装产品主要为硬包装和软 报告摘要 包装。塑料薄膜类是软包装的主要用 量，约占塑料制品总产量的 20%， 有近 50% 的薄膜用于包装。中国是 全球最大的软包装消费市场，包装中 复合包装和共挤包装薄膜的比例也超 过软包装产量的一半。塑料软包装下 游应用行业中，食品饮料是最大的应 用约占 70%，塑料袋和农膜的用量 都超过百万吨。食品硬包装里，聚酯 瓶包装处于高速发展阶段，已占据中 国饮料包装市场的主要份额，碳酸 饮料包装中 PET 瓶的应用比例超过 50%。 Global Warming Images / WWF 5 中国已具有塑料 包装物回收体 系，并针对塑料 包装物回收再生 制定了相关的政 策法规 2 包装的寿命较短，其包装功能的 特别属性导致 80% 的包装在一次性 使用后即被废弃，丢弃量非常大。国 内塑料工业源回收率超过 95%，具 有塑料回收再生价值链，对于全球贸 易也起到重要作用。中国塑料再生行 业也在此基础上，随着经济发展而逐 渐形成规模经营，塑料再生利用量不 断增加，且已形成全球最大的消费者 后塑料回收再生市场，中国 2018 年 废塑料回收量为 1830 万吨，废塑料 回收率为 30%。中国废塑料处理设 备和技术产业也随之发展出来，以中 小企业居多，以其适用性强和经济性 高形成产业优势。 中国政府自 2007 年起，相继制 定了再生资源回收管理办法和 再生资源回收体系建设中长期规划 （ 2015- 2020 年）。 2016 年关 于加快我国包装产业转型发展的指导 意见中，提出到 2020 年初步建立 包装废弃物循环再利用体系。 2017 年循环发展引领行动 中提出开 展物流业包装标准化和分类回收利用 试点。 2017 年 5 月在关于加快推 进再生资源产业发展的指导意见中 专门制定鼓励废塑料再生政策，提出 到 2020 年国内产生的废塑料回收利 用规模达到 2300 万吨。此外，还有 相应的财政政策给予合规企业退税。 塑料包装很大部分是属于一次性 塑料，在循环发展引领行动中提 出要制定发布限制生产和销售一次性 消费品名录及管理办法。 2019 年 9 月，中央全面深化改革委员会办公室 通过了关于进一步加强塑料污染治 理的意见。 2020 年 1 月，国家发 展改革委、生态环境部公布关于进 一步加强塑料污染治理的意见，意 见明确提出到 2020 年，率先在部分 地区、部分领域禁止、限制部分塑料 制品的生产、销售和使用。目前对于 一次性塑料政策比较完善的行业有农 膜和农药包装以及电商快递行业。“无 废城市”建设试点工作方案中，纳入 一次性塑料规范，限制生产、销售和 使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐 具，扩大可降解塑料产品应用范围。 此外，在塑料包装物回收标准方 面，已制定一些关于进出口废塑料判 定、产品污染控制、检验检疫及运输 的标准。 Global W arming Images / WWF 6 中国在塑料包装 物回收方面开始 尝试转型和创新 国内很多企业已在可再生材料方 面进行很多尝试。而从包装设计的源 头来看，中国目前还没有关于塑料易 再生设计的指南或标准，使得行业缺 乏能力识别、分类和处理具有各种功 能的包装，以有利于回收。此外，在 塑料包装技术上还需要解决工艺上对 环境污染问题。 回收技术上，物理回收占主导地 位，化学回收还在研发阶段。但随着 品牌商对于再生塑料需求的提升，高 品质的回收以及瓶到瓶回收再生，在 中国逐渐成为了新的应用领域。也对 食品接触级回收材料等新需求的法规 提出挑战。为实现循环经济，高价值 再生应用开始出现，中国塑料再生行 业开始构建增值再生价值链。中国企 业的再生设备虽然由于原料来源复杂 和回收渠道相对不完善，但在对原料 的处理经验和相应解决方案的适应性 上更占有优势。 中国在塑料袋、快递和电商包装、 外卖包装物、 PET 瓶、塑料编织袋、 4 中国禁止进口洋 垃圾政策打破传 统塑料包装物回 收系统 2017 年 7 月底，中国国务院办 公室印发关于禁止洋垃圾入境推 进固体废物进口管理制度改革实施方 案，这项决定引发了全球塑料回 收再生贸易的巨大变动，也促成中国 塑料再生行业转型。这项政策改变了 过去利用国外进口废弃塑料加工的状 况，促使再生行业转向国内建立塑料 回收体系。但随着回收成本和人力价 3 格的不断上涨，淘汰拾荒人群，环保 规范化，以及上游原油价格的持续走 低和化工行业产能的不断增加，形成 再生塑料贵于原生塑料的局面，导致 塑料再生产业失去仅靠依赖回收特定 塑料品类所带来的再生价值的利润空 间。之前由拾荒人群、市政垃圾清运 体系和再生中小企业组成的塑料再生 旧价值链将被打破。 EPS 泡沫塑料、生物基和可降解塑 料等一次性塑料回收和再生方面都有 很多应用和尝试。塑料包装全价值链 过程中已开始一些创新，如食品饮料 行业和电商行业，运用智慧解决方案 实现全过程溯源。中国塑料循环产业 园区也正在兴起。 由于塑料包装的产业链长及应用 广泛，归属多个部门管理，比较分 散，虽然建立了有关塑料包装和再生 资源回收的系列政策和规划以及总体 目标，在一些特定领域如农膜和电商 物流已制定生产者责任延伸制示范和 建立标准，但缺乏针对塑料包装物回 收基本法规基础和生产者责任延伸制 的体系。 同时，随着全球各国行动和各种 联盟的形成，自 2018 年开始，中国 塑料价值链中已开始出现新的参与 者，包括聚合物公司和品牌企业。这 些签署全球承诺的企业开始致力于构 建闭环。塑料闭环正在企业、行业、 全社会三个层次开始。 7 学习国际经验， 中国塑料包装物 回收需要与城市 垃圾分类体系结 合，同时又要具 有独立性。中国 塑料回收企业也 可以走出去。 无论是美国、欧洲和亚洲，都有 在塑料包装物回收再生成功的经验和 教训，即采用生产者责任延伸制。欧 洲有废弃物管理和塑料包装废弃物作 为法律基础，美国是由各州立法实施。 在城市垃圾回收体系中，塑料包装和 其他再生资源作为单独的回收体系， 费用是由生产者和城市进行负担。 城市的垃圾分类对于减少废塑料 进入填埋非常重要。中国城市生活垃 圾产生量 2018 年达到 2.1 亿吨，无 害化处置率很高，达到 99.4%。但仍 以填埋方式为主，达到 60%，焚烧 处理量占 38%，估算的废弃包装物 已占到整个城市生活垃圾的 4%。城 市废弃物中，厨余垃圾占 59%，已 超过一半比例，干湿垃圾分类对于塑 料包装物回收非常重要。 目前，可降解塑料替代一次性塑 料的风潮正在兴起。作为绿色环保的 包装材料，中国可降解塑料产能目前 大约为 40 万吨，仍远不能满足作为 替代性材料的需求，价格高也是阻碍 可降解塑料作为 替代材料仍要考 虑回收 5 6 中国目前还没有成型的法律法规 和回收目标，但已经在一些特定行业 形成塑料包装品类回收。塑料包装品 类非常广泛，可先对主要细分领域明 确责任，构建不同闭环，这需要供应 链的合作，需要生产企业和回收行业 配合，培育包装回收商或者机构负责 专门回收，作为未来生产者责任延伸 制度实施的基础。我们应依照中国城 市的实际情况和财务水平，探索具有 中国特色的塑料包装物作为资源类废 弃物独立回收体系。 中国在标准制定方面上看，应推 动塑料包装物标准化、将减量化、可 回收、易循环作为目标； 在塑料包 装回收技术、设备产业和实践应用上， 中国塑料再生产业有一定优势，应与 全球分享。 其推广的问题之一。可降解塑料在工 艺和性能上仍在不断完善，以满足包 装的要求。但无论何种塑料最终都要 面临回收处置的问题，既都需要建立 回收基础设施。 中国已具有独特的塑料包装物回收模式，但整个链条缺失生产者和消费 者的参与，要尽快做出改变。目前当务之急，是尽快建立回收再生目标，推 动生产者责任延伸制度，将责任更多地向生产者转移，为塑料回收再生体系 带来新的价值。 希望这份报告能让人们看到中国塑料包装行业的现状，帮助各相关方找 到改变之路。 8 第二部分 塑料包装回收的国际经验 一 从线性到循环经济 二 法律法规和生产者责任延伸制 (EPR) 三 各国塑料包装回收体系 3.1 美国 3.2 加拿大 3.3 德国 3.4 比利时 3.5 日本 四 一次性塑料 54 56 58 61 61 63 63 64 65 67 第一部分 中国塑料包装物回收和 再生利用现状 一 概述：塑料在中国的状况 二 塑料包装的产业链 三 塑料包装回收与再生的相关政策和标准 3.1 再生资源回收体系政策 3.2 循环经济和塑料再生行业政策 3.3 垃圾分类和无废城市 3.4 一次性塑料 四 标准 五 中国塑料包装的回收再生利用模式和探索 5.1 塑料包装废弃物 5.2 塑料包装与城市垃圾分类 5.3 中国塑料包装回收再生体系 5.4 塑料包装典型行业循环利用创新模式 六 技术和设备 6.1 包装设计 6.2 塑料分选技术 6.3 塑料回收再生技术 6.4 包装塑料回收再生应用案例 七 产业设备和园区 12 14 16 19 19 19 20 20 23 26 26 27 30 34 38 38 39 40 41 52 10 目 录 序 塑料何其多和塑料包装回收的 全生命周期 9 第三部分 中国塑料包装物回收和 再生行业面临的问题与挑战 一 需要明确塑料包装物回收再生责任和 回收再生目标 二 构建循环经济闭环仍然尚待时日 三 塑料包装回收再生技术和标准水平 尚待提高 68 70 71 72 第四部分 加强塑料包装物回收利用防止 环境污染的政策建议 一 推动建立中国塑料包装生产者责任延伸制 二 构建塑料循环再生闭环体系 三 推动标准体系建设 四 加强国际合作，贡献中国智慧和力量 五 一次性塑料包装物的建议 六 寻求相关可替代、可循环塑料产品，推动 行业绿色转型 七 加强公众教育，促进社区“净塑行动” 参考文献 附录 1 附录 2 附录 3 缩写表 74 76 77 77 78 79 79 80 87 82 83 84 85 2018 年全球塑料生产量已 达 3.59 亿吨 1 。人类快速消费行 为产生了大量的塑料废弃物，自 2010 年以来塑料废弃物的年增长 率超过 3%。世界无法管理塑料废 弃物，导致塑料的三分之一近 1 亿吨的浪费，成为陆地或海洋污 染的来源 2 。塑料与人类的生活 关系密切，为我们提供了食物、安全和便捷的生活，如每年用于服装的塑 料约为 5000 万吨。新的生活方式的改变，也带来了新的塑料问题，如快递、 外卖包装等增长迅速，中国人均快递量从 2000 年的 0.01 件增加到 2019 年的近 50 件。用于包装物的塑料占比最大（ 36%） 1 ，许多包装产品的寿 命很短，不超过一年，还有很多是一次性塑料，如购物袋，食品包装和饮 料瓶，因为它们的设计就是在处理之前仅使用一次 2 。如果在废物管理的 环节出现问题，这些一次性塑料有可能流入自然环境中，对海洋带来塑料 污染。 塑料具有很强的环境、经济和社会影响，包括对渔业、贸易、旅游等行业。 WWF报告指出地球的土壤、淡水和海洋受到宏观、微观和纳米级的塑料污染， 而减少塑料污染对于减少野生动植物死亡，保护自然生态系统，减缓气候 变化都具有非常大的作用 2 。 2018 年，联合国环境署发布首个全球塑料现 状报告，表明全球只有 9% 的塑料被回收， 12% 被焚烧， 79% 被填埋或随 意丢弃 3 。未能妥善分类或处理塑料导致废物被直接丢弃到垃圾填埋场或 倾倒入自然界。 然而现实的情况是，塑料原料由于石油价格的下降变得越来越便宜， 产量仍在不断增长，废塑料处理仍主要依靠焚烧，导致焚烧量不断增加， 这既消耗大量的石油和天然气，又产生大量的温室气体排放和环境污染。 另一方面， 塑料回收成本在上升，再生塑料产品在与原生塑料相比时，质 量和价格都不能显示出其对自然和社会的全生命周期成本 2 ，而使得再生 行业难以为继。 为了避免塑料污染泄漏到海洋中，促进可持续发展目标 14.1，即到 2050 年，显著减少海洋污染特别是来自于陆地的活动包括海洋塑料碎片和 富营养化污染，需要对塑料的全生命周期进行完善，包括生产者、塑料加 工商、最终用户、政府和废物管理参与者，因为现有系统不能让这些行为 者对其行为的负面后果负责，整个系统缺乏问责制，这导致了目前不可持 续的塑料生产和增加塑料污染的状况 2 。 序 塑料何其多和塑料 包装回收的全生命周期 10 中国塑料包装物回收和再生现状报告 11 中国塑料包装物回收和再生现状报告 中国作为最大的塑料生产国， 2019年初宣布人均 GDP进入 1万美元 4 ， 然而中国垃圾分类体系尚在建立中， 塑料回收利用率并不高，依赖高填埋 率 5 。为应对塑料带来的环境污染和对人民健康的危害， 2017 年 7 月底， 中国国务院办公室印发关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度 改革实施方案，提出了规范洋垃圾入境与固体废物管理的要求。这项决 定也引发了全球对于塑料回收再生巨大的变动，中国成为全球关注的焦点。 2019 年，巴塞尔公约也通过了将废塑料列入跨境转移废弃物监管范围的修 正案。 2019 年 9 月，中央全面深化改革委员会通过了关于进一步加强塑 料污染治理的意见，预示着应对塑料污染问题最强政策的到来。 2020 年 1 月 16 日，国家发展改革委与生态环境部联合发布关于进一步加强塑料 污染治理的意见，称为新版“限塑令”，提出到从 2020 到 2025 年不同 阶段的禁止、限制和替代目标。各政府部门和地方政府都在开始不断强化 这项工作。 WWF 在通过问责制解决塑料污染问题报告指出，塑料全生命周期系 统缺乏问责制导致塑料的三分之一成为废弃物。因此，报告从全生命周期 分析来看待如何建立塑料的循环利用，提出要从各个环节找到驱动力和问 题以建立问责制 2 。实现“净塑自然”是非常必要的，这需要国际合作形 成多边协议、落地计划、强有力的国内法律和商业设施，以便在塑料生命 周期中适当地分配责任。 塑料成为污染的重要原因在于塑料作为一种特别的资源，发展中国家 的废弃物管理体系不完善，前端大量生产，后端焚烧和填埋造成资源的浪 费和对环境的污染，造成塑料价值链的不可持续性。生命周期的思想是用 一种系统的方法来考虑塑料的环境影响，从生产、包装到广泛使用过程以 及垃圾填埋，所产生的大气污染物、废水、固体废物的排放，此外还有前 端对石油依赖，以及后端回收再生对于气候变化的影响，都包含在内。 在如火如荼的塑料行动面前，我们发现中国的塑料回收再生现状很少 有一个全面的报告，特别是在塑料包装方面，作为全球最重的塑料生产国， 对于国际了解中国和政策指导行业发展都很需要这项工作。在此背景下， 我们针对中国塑料包装物，特别是一次性塑料的现状和解决方案进行了分 析。在本报告编写过程中，我们与一次性包装物各产业链条各个环节的关 键企业，石化产业的上游，即合成树脂行业，来自塑料制造及塑料包装应 用等多个行业的行业协会专家，来自研究机构和大学的学者，也有塑料包 装的生产商，快递和外卖的平台开展了多次会议和讨论。本报告在这些研 究和实践的基础上总结而成，并参考了国际和国内相关报告和数据，并尝 试从中国塑料包装的全生命周期的价值链入手分析中国塑料包装问题。 2019 年， WWF 在 全球发起“净塑 自然”倡议。在 中国，我们与政 府、企业、公众 携手共创净塑解 决方案，致力于 减少中国海洋塑 料垃圾排放并树 立中国在治理全 球海洋塑料污染 的地位。 第一部分 中国塑料包装物 回收和再生现状 Shutterstock/cgdeaw/WWF 中国塑料包装物回收和再生现状报告 14 中国是全世界塑料生产和消费量最大的国家，以 2018 年为例，全世界的 塑料产量是 3.59 亿吨，中国塑料产量相当于世界总产量的三分之一 1 。 2019 年中国塑料初级形态为 9574.1 万吨，塑料制品产量为 8184.2 万吨 4 。塑料 生产主要分布在珠三角和长三角，占总产量的近 40% （图 1）。 图 1. 中国塑料生产主要省和直辖市分布 ( 2019 年) 中国已成为全球塑料包装大国，中国的塑料包装总产值自改革开放 40 多年来以年均 15% 以上的速度快速增长。中国塑料包装行业总营收入约为 4300 亿元人民币，其中软塑薄膜包装大约 2700 亿元，硬质塑料容器大约 1600 亿元，占整个包装行业的 40%。而在整个塑料工业中，塑料包装占比一 直在 30% 左右 6 。塑料包装的使用范围不断增加，已发展成为门类比较齐全， 既能基本满足国内市场需求，又具有一定国际竞争能力的产业 5 。 一、概述：塑料在中国的状况 Georgina Goodwin / Shoot The Earth / WWF-UK 广 东 江 苏 福 建 湖 北 安 徽 四 川 河 南 湖 南 山 东 河 北 广 西 上 海 贵 州 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 占塑料总产量比例 （%） 省份 中国塑料包装物回收和再生现状报告 15 塑料包装的优点主要包括：质量轻、电绝缘性能好、不透水、不透气， 化学稳定性较好，可塑性良好，在一定的温度和压力条件下，使包装的造型 更符合设计要求。塑料包装应用领域广泛，在食品、饮料、日用品、大宗化 学品、农业生产中等各个领域发挥着不可替代的作用。从包装行业发展趋势看， 塑料包装将是未来最主要的发展趋势。我们不仅看到了塑料给人们生活带来 的价值和便利，同时也关注到了它导致的负面影响。特别是在海洋污染及对 生物多样性的破坏等方面。塑料废弃物的污染形势在变化， 80、 90 年代提出 的白色污染，指的是视觉上的污染，现在的塑料污染对于人类来说，已经从 传统的非直接污染，变成了一种直接接触式的污染。 关于塑料的危害程度，以及对生态环境的影响程度，从 2000 年之后， 国际上科学界开始关注海洋中存在的垃圾现象。根据 2015 年 Jambeck 发表 在 Science上的文章， 2010 年从全世界 192 个沿海国家估算量大约 400- 1270 万吨的塑料通过各种形式排放到海洋当中 7 。这些塑料进入海洋后， 在洋流的作用下，在日本的东部和美国夏威夷的西部，形成了两大海洋垃圾 带，美国夏威夷的垃圾带大概有 7.9 万吨的塑料漂浮在这个区域，其中占总 质量四分之三的杂物都大于 5 厘米，而 46% 是渔网这一类的塑料废弃物。 2020年10月30日美国科学家等最新发表在美国科学杂志子刊Science Advance论文中的数据，显示 2016 年美国是世界上所有国家中产生塑料 垃圾数量最多的国家，排入沿海环境中未合理管控塑料垃圾量可能高达 145 万吨，排在世界第三位，其中部分流入海洋 8 。 此外，随着塑料大量泄漏到自然环境中，新的问题出现了。 Thompson 等（ 2004 年）在 Science发表另外一篇文章提出微塑料的概念 9 。微塑 料在海洋、土壤、空气中存在，以及在低等生物体内发现微塑料，虽然目前 尚缺乏明确的结论，但引发了对海洋物种、生物健康和土壤环境的关注。关 于微塑料目前国际上还没有一个公认和标准的定义， 现在通指小于五毫米的 塑料微粒。食盐当中发现有一些微塑料，另外在一些海洋或者是海洋浮游生 物当中，也发现有微塑料的存在。中国科学家对长江、黄河两大生态流域的 水环境也做了一些调查。长江和黄河水环境当中，都有微塑料存在 10,11 中国塑料包装物回收和再生现状报告 16 二、塑料包装物的产业链 塑料包装物在中国应用范围较广，包装塑料占总产量的近 50%。塑料包 装的产业链主要可以分为三大部分，上游是塑料包装的原材料提供商，提供 塑料包装原材料合成树脂和塑料助剂，中游多为塑料制品企业，下游为塑料 包装的应用行业。 应用在包装上最常见的塑料材料包括聚丙烯（ PP），聚乙烯（ PE）等热 塑性塑料， 2018 年 PE（ 1583.48 万吨）和 PP（ 2092 万吨）产量 12 约占塑 料总量的 42% 4 。从品种来说，塑料薄膜类是主要的用量，产量约占塑料制 品总产量的 20%，包装用塑料制品的一半用于薄膜占 49.6%，是塑料制品中 产量增长较快的类别之一，产量从 2015 年的 2000 多万吨增长到 2018 年的 将近 3000 万吨（表 1），聚乙烯（ PE）薄膜占到 65.2%， 其中高密度聚丙 烯（ HDPE）占比约为 42.73%，线性低密度聚乙烯（ LLDPE）为 39.97%， 低密度聚乙烯（ LDPE）占比约为 17.29%（图 2） 13 。 塑料包装产品主要可分为硬包装（ Rigid Plastics)和软包装( Flexible Plastics)，硬包装主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，软包装主 要是指塑料软管、塑料袋等无定型产品。还有复合软包装，即用两种以上不 同性质的材料复合形成的柔性包材、组成能充分发挥各组份材料优点的新型 高性能包装。软包生产的能耗与污染物排放量低于金属与玻璃包装，正在替 代其他包装形式。 中国已是全球最大的软包装消费市场 , 中国塑料加工工业协会数据表示 2018 年复合膜软包装产量约为 400 万吨 14 。流延聚丙烯薄膜( CPP)、双向 拉伸聚丙烯薄膜( BOPP)，双向拉伸聚酯薄膜（ BOPET）主要用于复合包装， 具有强度高、刚性好、透明、光泽度高等特点；无嗅、无味、无色、无毒、 突出的强韧性。塑料软包装行业细分产品产量较大的是 BOPP， BOPP 一般 为多层共挤薄膜，是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的 拉伸而制得。共挤包装薄膜，适用于饮料、牛奶、鲜肉等食品包装的发展。 但共挤膜之间还有粘合剂等多层材料，这也给后端回收再生带来更多挑战。 中国塑料包装物回收和再生现状报告 17 表 1. 2018 年塑料包装材料主要产品用量 15 名称 用量（万吨） 包装用塑料制品 5560 包装用塑料薄膜（含以下） 2760 PE 薄膜 1800 BOPP 薄膜 430 CPP 薄膜 120 镀铝膜 80 BOPET 薄膜 230 PVC 薄膜 100 塑料编织制品 1600 包装箱及容器 800 包装用泡沫塑料 300 包装用人造革合成革 20 包装用板片材 80 图 2. 2017- 2018 年中国 PE 产量分项对比图 万吨 中国塑料包装物回收和再生现状报告 18 塑料软包装的下游行业包括食品和饮料、个人护理、家庭护理、电子电 器信息制造业、医药用品、农业用塑料薄膜和汽车 16 。从软包装行业应用结 构来看，最大的应用是食品饮料，占软包总消耗量的 70% 左右，食品使用是 增长速度最快的行业，肉、鱼、家禽类是食品领域使用软包装最大的部分， 其次是糖果和焙烤食品。紧随其后的是饮料和医药行业。塑料软包装在医药 行业的应用也具备巨大发展潜力，因其强度高、阻隔性好、质轻携带方便、 透明等许多特性。除此之外，中国是世界上第一大果蔬生产和销售大国 ,聚 乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鲜水果蔬菜应用最广的包装材料。 2015 年塑料购 物袋占到全部塑料软材料的 12%，大约为 196 万吨 17 。近年来，农用薄膜在 塑料薄膜行业的地位举足轻重，发展迅速，占比将近三分之一，达到 197.3 万吨 14 。农用薄膜产能严重过剩，出现这一现状是因为农用薄膜的产品结构 不合理。中国高档农膜仅占农膜总产量的 2%，中档农膜占 20%，低档农膜 则占 78% 左右，在低档市场上已出现明显的供过于求的现象 18 。聚丙烯产品 中编织袋占 PP 的 40% 左右。塑料目前在电商以及餐饮外卖等领域也广泛应 用，显示出交叉及多行业集成应用的行业特质。 硬包装材料包括 PET， PP， HDPE， LDPE， PS 和 PVC。食品硬包装里， PET 是用量最大的聚酯 , 其市场需求增幅高于食品塑料硬包装总的增幅。从 世界各饮料大国的市场份额来看， PET 瓶装所占的份额都超过了 70%。 2018 年全球 PET 瓶级利用量大约为 1750 万吨，中国占全球约 50% 19 。目前，我 国也正处于 PET 饮料包装的高速发展阶段，聚酯瓶的需求量每年以两位数的 速度增长。国内碳酸饮料包装中 PET 瓶的应用比例占 57.4% 20 ，聚酯瓶包装 已占据国内饮料包装市场的主要份额。 图 3 中国塑料包装膜的价值链 中国塑料包装物回收和再生现状报告 19 三、塑料包装回收与再生的 相关政策和标准 包装工业已位列中国 38 个主要工业 门类的第 14 位，塑料包装是包装五大子 行业之一。废塑料同其他金属、玻璃、纸 等属于物资再生行业，归属管理部门涉及 多个部委和行业协会，比较分散，政策上也主要是指导性和规划性政策。 2007年，商务部、发展改革委等 6部门发布了再生资源回收管理办法； 2011 年，国务院办公厅印发关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意 见； 2015 年，商务部等 5 部门发布了再生资源回收体系建设中长期规划 （ 2015 2020年）。规划文件中指出社会上普遍存在把再生资源等同于“垃圾” 的错误认知，对再生资源回收工作不够重视，没有在源头上做好分类，在一 定程度上增加了后端回收成本；各方责任不清晰；除对废弃电器电子产品回 收处理建立了基金制度外，其他品种尚未明确相关制度要求；政策配套性不强。 2016 年 12 月工业和信息化部与商务部发布关于加快我国包装产业转 型发展的指导意见，提出到 2020 年，初步建立包装废弃物循环再利用体系。 重点推行减量和生态设计，着力加强包装废弃物综合循环利用技术的研发与 应用，全面提升绿色包装应用与创新水平。满足包装产业全产业链、全生命 周期、全溯源链的计量测试需求。 自 2016 年起，关于循环经济的政 策逐步加强。 2017 年 5 月发改委发布 循环发展引领行动，提出主要目标和 指标，包括到 2020 年，主要资源产出 率比 2015 年提高 15，主要废弃物循环利用率达到 54.6左右；开展物流 业包装标准化和分类回收利用试点，实施原料替代战略，引导生产企业加大 再生原料的使用比例；分类发布再生产品和再生原料标准和目录，建立再生 产品（再制造产品）政府优先采购制度；并提出建立监管体系，建立企业循 环经济信用评价制度，将企业履行生产者责任延伸制度信息、资源循环利用 企业安全环保信息、再生产品和再制造产品质量信息等纳入全国信用信息共享 平台。 2017年 10月发改委发出关于推进资源循环利用基地建设的指导意见， 3.1 再生资源 回收体系政策 3.2 循环经济和 塑料再生行业政策 包装工业已位列中国 38 个主要工业门类的第 14 位，塑料包装是包装五 大子行业之一。 20 中国塑料包装物回收和再生现状报告 明确了资源循环利用基地包括废塑料、快递包装物、废玻璃、生活垃圾，与 城市垃圾清运和再生资源回收系统对接；目标为到 2020 年，在全国范围内布 局建设 50 个左右资源循环利用基地，基地服务区域的废弃物资源化利用率提 高 30% 以上。 在鼓励再生塑料行业发展方面， 2017 年 5 月工业和信息化部、商务部、 科技部联合发布关于加快推进再生资源产业发展的指导意见针对于废塑 料行业, 提出相关的改革措施，包括：大力推进废塑料回收利用体系建设， 支持不同品质废塑料的多元化、高值化利用。目标为到 2020 年， 国内产生 的废塑料回收利用规模达到 2300 万吨。 在财政激励政策方面， 2015 年财政部发布资源综合利用产品和劳务增 值税优惠目录，规定对于通过 ISO9000、 ISO14000 认证的企业，其生产 产品原料 70% 来自于废塑料、废旧聚氯乙烯（ PVC）制品、废铝塑（纸铝、 纸塑）复合纸包装及再生塑料，给与 50% 退税比例。 2017 年 7 月国务院发布禁止洋垃圾 入境推进固体废物进口管理制度改革实施 方案引发了全球的塑料风云变动。同时 也提出必须加快国内固体废弃物回收利用 体系建设，建立健全生产者责任延伸制， 推进城乡生活垃圾分类，提高国内固体废弃物的回收利用率，到 2020 年，将 国内固体废弃物回收量由 2015 年的 2.46 亿吨提高到 3.5 亿吨。 2017 年发改委和住建部发布生活垃圾分类制度实施方案，要求在全 国 46 个城市先行实施生活垃圾强制分类。 2019 年初国务院就发布了“无 废城市”建设试点工作方案，提出到 2020 年，系统构建“无废城市”建设 指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系。中华人 民共和国固体废物污染环境防治法（ 简称固废法）， 2020 年 4 月发 布了新修订的固废法，已经写入了生活垃圾分类制度。 对于一次性塑料，在循环发展引 领行动提出，制定发布限制生产和销 售的一次性消费品名录及管理办法，对 纳入目录的产品实行分类管理，制定完 善限制一次性消费品的相关政策；支持研发可重复使用的替代产品；研究制 定一次性产品的生态设计标准，提高回收利用率。 在“无废城市”建设试点工作方案中，将一次性塑料的使用规范纳入其中， 限制生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，扩大可降解塑料 产品应用范围；加快推进快递业绿色包装应用，到 2020 年，基本实现同城快 递环境友好型包装材料全面应用；在宾馆、餐饮等服务性行业，推广使用可 循环利用物品，限制使用一次性用品；创建绿色商场，销售绿色产品、提供 绿色服务的绿色流通主体。 3.3 垃圾分类 和无废城市 3.4 一次性塑料 提出必须加快国内固 体废弃物回收利用体 系建设，建立健全生 产者责任延伸制，推 进城乡生活垃圾分类。 21 中国塑料包装物回收和再生现状报告 2019 年 9 月，中央全面深化改革委员会办公室办通过了关于进一步加 强塑料污染治理的意见。 2020 年 1 月 19 日，国家发展改革委、生态环境 部公布关于进一步加强塑料污染治理的意见，以下简称 意见 。意见明 确到 2020 年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、 销售和使用。我国将按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的思路， 加强塑料污染治理。 2020 年 4 月，发改委发布禁止、限制生产、销售和使 用的塑料制品目录（征求意见稿）并面向社会公开征求意见。 目前对于一次性塑料政策比较完善的行业是农膜和农药包装。 2016 年 5 月环境部土壤污染防治行动计划（土十条）提出“到 2017 年底前，出台 农药包装废弃物回收处理、工矿用地土壤环境管理、废弃农膜回收利用等部 门规章；到 2020 年，土壤污染防治法律法规体系基本建立。” 2017 年 5 月， 农业部发布农膜回收行动方案，在甘肃、新疆和内蒙古启动建设 100 个地 膜治理示范县，通过 2-3 年的时间，实现示范县加厚地膜全面推广使用、回 收加工体