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即时配送行业 技术白皮书 四大趋势解构行业未来 三大技术赋能高效运营 即时配送行业增长迅速， 行业发展呈现四大趋势 行业发展： 借力消费升级，规模可观，增长强劲 近年来，伴随网上消费的兴起，即时配送行 业以同城范围、分钟级和点对点的送达服务满足 了人们对效率和便捷的需求，行业规模可观，增长 空间广阔。 2019年，国内即时配送市场规模超过 182亿单。 即时配送市场长期强劲增长的动力，来源于中 国的经济增长与消费升级。研究分析表明，即时配 送服务典型用户为年轻白领，中高收入且主要分布 于一、二线大城市。未来，餐饮外卖服务的增势不 减，而新零售引领的即时配送品类扩张（生鲜、商 超、美妆、医药等），将成为行业发展的另一引擎。 图 1. 2014-2019年中国即时配送行业订单量规模及增长 资料来源：艾瑞咨询、中国 物 流与采购联合会 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 11.7 27.4 56.1 93.2 133.5 182.8 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 增长率（ %） 订单量（亿单） 2 | 即时配送行业技术白皮书 竞争态势： 头部企业优势明显，行业格局尚未固化 未来趋势： 创新，多元，人本，合规 经过多年的发展，国内即时配送行业已经形成 了较为集中的市场格局。头部企业占据主要市场份 额，前两强市场份额超过八成。效率与成本优先的 行业特征，强化了头部企业基于规模优势的竞争地 位。同时，行业的结构远未固化：被规模与增速吸 引，相关行业的潜在进入者正跃跃欲试：无论网约车 平台还是传统的零售餐饮企业，很多都在建设自身 的配送能力。 头部企业占据主要市场份额， 前两强市场份额超过八成 “万物到家”落地，加速配送新模式发展： 新 零售的不断推广，以及本地化生活服务的不断发 展，推动了即时配送的需求增长。配送品类从餐饮 向非餐拓展，品类不断丰富的同时，不同的需求特 征推动和加速了配送新模式的发展及应用，如适 配传统商超的星系模式、近场零售的仓配一体模 式、写字楼的智能末端模式等等。 图 2. 同城配送新模式 巡游模式 便利店 传统商超 星系模式 近场零售 仓储一体模式 写字楼 智能末端模式 新趋势下的同城物流解决方案 3 | 即时配送行业技术白皮书 商家需求多元化，配送能力成为 2C业务标配： 餐饮外卖是即时配送的主要品类，占比达 70%。同 时，电商模式对于整个传统零售和生活服务的改 造，使配送到家成为众多 2C行业的渠道标配：在满 足消费者需求的同时，配送运力成为 2C商家自建 私域流量，完成消费场景闭环的重要一环。目前盒 马，每日优鲜，星巴克等都开始自建私域流量，对 社会化运力的依赖性增强。 体验升级超越用户范畴，善待骑手迈向人本 化运营： 即时配送是劳动力密集行业，海量的骑手 成为业务运营的支柱。在全国，几百万的骑手奔波 在大街小巷。骑手群体流动性高，其招聘与留存成 为企业运营的挑战。政策层面，规范用工的要求不 断强化，劳动者保护日益严格这些，都要求配送 行业企业从多层次角度善待骑手，以此保障运力 供给，优化用户体验： 多种技术手段提高效率，降低劳动强度：更加 精准的路线规划，借助智能化设备简化到店和 报告等流程操作，等等。 技能培训与个人职业发展：对于年轻骑手，留存 与激励的长远举措在于提供技能提升与职业发 展的机会。 生活关怀与保障：居住和健康等方面的服务与 协助同样暖心，增强归属感。 全方位的安全与合规，推动行业规范化发展： 即时配送行业雇佣大量人工，服务面向广大消费 者，社会影响巨大，贯穿整个运营体系的安全与合 规对可持续运营十分重要： 对于消费者而言，首先是产品安全，这对于餐饮 外卖尤其重要，配送服务提供者在遴选合格商 户方面负有重要责任。而骑手送货到家，其资质 审查对于保证消费者安全不可或缺。此外，由 于在配送过程中获取住址和联系方式等个人信 息，消费者隐私保护亟需重视。 配送骑手长时间穿梭于车流人流，其安全必须 保障。除了安全教育和路径规划等常规举措之 外，基于物联网和可穿戴设备的驾驶行为监测 也是有效手段。 商户的合规经营对于配送业务的可持续性十分 必要。 对于配送服务提供商自身而言，其运营合规体 现在不同方面：服务车辆的安全与环保，不同品 类（如医药）配送的资质等。 图 3. 配送运力需求多元化 即 时 配 送生 态 圈 即时配送基础设施 4 | 即时配送行业技术白皮书 技术赋能价值创造， 生态系统开放协同实现共赢 三大技术赋能行业发展， 推动配送运营智能化与自动化 “万物到家”为消费者带来便捷和更多选择 的同时，不断丰富的品类所带来的不同配送需求 正推动配送模式创新和应用，使配送业务运营的 复杂性不断上升；用户数与订单数的不断增长，带 来“幸福烦恼”，考验平台的处理能力。唯有通过 技术赋能的智能化自动化运营，方能实现消费者体 验和运营效率的同步提升。其中，人工智能、 IOT与 无人配送三大技术对于行业的赋能作用尤其值得 关注。 图 4. 三大技术赋能行业智能化与无人化运营 传感 感 知（ IoT） 分析 (AI） 执行 (人车 /机混送） 无人配送 骑手 传输 调度（派单 & 路径规划） 状态监控与 报告 运营优化 运营数据 运营系统 执行 商户 消费者 智能设备 路况 是否拥堵 骑手状况 位置、状态、路径熟 悉程度、客户合作 车辆状况 安全性、潜在故障 菜品状况 温度、保存时间、 完好程度 5 | 即时配送行业技术白皮书 人工智能： 以海量数据为基础的人工智能的应用，应用深度学习、情景感知等分析决策工具，优化调度与 规划等算法，将为行业带来如下价值： 智能调度高效匹配运力供求，规划合理配送路 径：相较于传统的配送员抢单 +人工派单的调度 模式，智能调度实时分析供需两面众多因素，统 筹各方运力，计算最优的配送方案并匹配最合 适的配送员，在保证服务质量的前提下节省配 送成本；同时，通盘考虑路况，骑手的接单状况 等多个因素，实时计算最佳路径并估算抵达时 间；未来，多方运力的汇入，包括骑手和无人机 / 车混编的混合配送，将使调度的复杂性大幅上 升，加上依据实时路况和订单变化的动态调度 的推广，对于配送调度智能化实时化的要求不 断升高。 需求预测合理安排运力：通过机器学习洞悉各 类因素（天气、人流、其他事件）对于配送需求 的影响以及需求变化的趋势（配送订单的峰谷 变化等），准确预测配送需求，合理安排运力。 多维度运营分析支持全面运营优化：基于机器 学习的运营分析，发掘运营短板，提供运营优化 的建议。无论是运力调配，还是骑手工作方式优 化，都会带来整个配送网络的效率提升。 配送流程可视化：配送运营中，智能电动车和智 能头盔等设备借助传感器，将骑手位置和状态 等信息转化为数据并传回运营系统，展现实时 运营状态，便于完成调度和路线规划等运营决 策。同时，配送状态分享给顾客，实现订单状态 实时追踪，满足消费者订单状态可视可控的需 求，提升客户体验。 配送装备与人员的监控管理：借助安装于配送 运营设备（例如电动车）和智能头盔的传感器， 车辆与骑手状态信息，包括车辆状态，电池量 以及骑手头盔的佩戴状况和驾驶行为等，都被 传回系统，为车辆服务 (维修、充换电等 )和骑手 安全管理提供依据。 人机互动，提高效率：配送订单信息直接下发， 展示在电动车的中控屏并通过头盔语音播报， 使骑手在骑行中无需骑行中查看手机即可接 单，在提高骑手配送效率的同时，保障安全。 未来，基于 5G、窄带的 NB-IoT和 LoRa等通信 技术，可将更多的设备接入物联网，支撑智能设备 落地以及拓展丰富的应用场景。边缘计算能力的 增强和 5G的发展，将推动多级运算的实现，提升 端云协同能力。 IoT： IoT在运营数字化与智能化领域发挥极其重要的作用。在数字化运营“感知 -分析决策 -执行” 的闭环中， IoT链接各种智能设备，通过多种传感器感知物理世界，以感知数据构成物理世界 的数字镜像，成为分析与决策的基础，之后助力决策执行，实现赋能。其在即时配送行业的应 用主要体现在： 6 | 即时配送行业技术白皮书 运营模式升级， 行业开放与生态协同实现共赢 即时配送品类的扩张，使单个企业难以满足 消费者全场景的需求。即时配送行业更加开放， 生态协同成为主流趋势，而技术将在这一进程中 发挥核心的赋能作用：基于数字化平台的生态伙 伴之间的协同，将助力运营优化与提效。作为更深 层次的协同，上下游业务流程的打通与整合，将深 度挖掘效率潜力： 配送服务开放：头部即时配送企业的运力开放 已成趋势。通过将运力开放给有配送需求的 不同品类商家，更好地满足消费者多场景的需 求，同时利用多品类配送填补餐饮等核心行业 的需求波谷，提高运力使用效率。针对不同品 类和场景的定制化配送服务解决方案，成为运 力开放的重要内容。 商流开放：接入第三方运力，增加运力供给，满 足特色场景配送需求，助力全场景的用户体验 提升。 产业链资源开放：上下游资源的开放，连接更 多生态伙伴，推动生态系统成熟与扩展，提高 生态系统整体竞争力。 多样化设备满足不同配送场景：无人送在即 时配送各个场景得到发展，产生不同的无人配 送设备，例如实现点对点配送的无人机，完成最 后三公里任务的低速无人车 /机器人，以及发展 中的公开道路高速无人车。 人机混编配送模式将成主流：随着无人配送的 不断发展，人（配送员）机（无人车 /机器人）混 编的配送模式将成为主流。混编配送模式增加 调度与规划的复杂性，产生调度平台能力升级 需求。 行业发展尚处早期，协同发展需求催生开放平 台：无人配送的发展尚不成熟，多种交付设备处 于测试阶段，面临技术和监管等多方面挑战，亟 需业内各方（无人机 /车厂商，配送服务商等） 的共同努力，加速设备与技术成熟，推进行业发 展。无人配送开放平台成为生态系统各方无缝 协同的重要模式。 无人配送： 随着中国经济增长和老龄化的不断发展，劳动力的短缺和成本上升已是不争事实。为应对挑 战，无人配送成为行业发展热点： 7 | 即时配送行业技术白皮书 头部企业积极布局， 三大技术成生态系统竞争力核心 三大核心技术的赋能作用，以及开放生态的 理念，已成业内头部企业共识。各方纷纷布局，构 建生态系统竞争力：智能化的调度与规划系统，成 为热点。美团的“美团超脑”即时配送系统，基于 图灵算法平台，集成了智能调度、智能规划、智能 运营三大能力，并与基于 IoT的感知系统和智能装 备无缝连通；达达推出达芬奇智能运力调控系统 和苍穹大数据平台；蜂鸟即配不断升级其方舟 Ark 智能调度系统。 同时，顺丰和饿了么先后推出了基于 IoT技术 的智能电动车、智能头盔等智能装备；在无人配送 应用方面，众多企业发布无人配送机器人，进行无 人机送餐测试。 各家头部企业的生态开放策略也各有特色： 美团配送致力于建设服务整个行业的配送基础设 施，达达搭建了城市末端物流的“高速公路”，蜂 鸟即配推出了数智化的开放即配生态。 图 5. 三头部企业三大技术布局 细分领域 主要创新参与者 人工智能 智能规划 智能调度 智能运营 IoT 全流程数字化 智能装备 IoT云平台 无人配送 智能取餐柜 无人机 /车 8 | 即时配送行业技术白皮书 案例分享：最佳实践引领行业发展 本土案例美团配送： 万物到家惠及整个生态圈，技术能力升级赋能增长飞轮 “万物到家”助推增长飞轮，优化消费者体验，驱 动生态圈发展。 对于 2C数字化平台而言，形成正向反馈闭环 的增长飞轮是巨大的“甜区”。美团即时配送平台 的增长飞轮始自平台之上商户的聚集，进而通过丰 富的选择和便捷的配送优化用户的体验；体验提 升的消费者，无论是口碑引流还是消费频率上升， 都将带来更多的销售：对于商家，销售增长将提升 利润，使其有更多资源用于改进产品或降低价格， 进一步优化消费者体验；同时，配送需求增长将惠 及配送服务提供方，平台将有更多资源用于降本 增效，骑手会因为收入增加而提高士气，以更好服 务优化消费者体验。于是，形成新一轮用户体验驱 动的增长，且不断自我强化。“万物到家”力推的 品类扩张，将即时配送的便利扩展到更多的消费 场景，为消费者提供更丰富的选择，通过消费体验 优化助推增长飞轮，带动全生态的增长。“万物到 家”的落地实施，推动了即时配送的多模化和针对 品类特点的定制化配送方案的发展，使整个配送 体系复杂度大为上升，惟有通过技术能力和运营模 式的升级实现智能调度，智能规划和智能运营，才 能在复杂的运营环境中优化用户体验，提高效率， 控制成本。 图 6. 美团配送增长飞轮 商家 消费者 体验 骑手 更低价格 更优品质 流量 更多选择 便捷 成本 效率 增长 9 | 即时配送行业技术白皮书 美团配送的技术能力与运营模式升级，赋能万物到 家，驱动增长飞轮： 美团超脑全面升级，打造全域柔性调度， 性匹配场景化的调度解决方案，城市维度动态调 配运力。 创新地研发了多级分布式计算引擎，支持 万人万单的全城秒级调度。研发了全域柔性调度 算法，通过多商圈、多运力、多模式的柔性匹配能 力，实现整个城市维度的全局寻优，不断改善体 验、效率和成本。基于上述能力，针对万物到家时 代不同品类、不同时效的订单需求，智能选择场景 化的调度解决方案，为商家和消费者提供极致的 配送服务。针对供需的动态变化，实时切换调度模 式，实现跨商圈的柔性运力调配，保障服务体验全 面提升。 AIoT技术升级，实现精细化感知，全链路多 场景覆盖，赋能数字化运营。 通过地图、感知和预 估系统的全面升级，以及智能设备边缘计算能力 的不断提升，端云协同，实现了高精度低延时的场 景刻画能力。以手机、智能头盔、智能电动车等终 端硬件为载体，覆盖配送全链路多场景，提高了整 体的运营效率。例如，在末端交付场景 ,骑手常遇 到的定位不准和小区封闭等问题 ,利用轨迹大数 据、状态感知和判断，辅以智能取餐柜和无人配送 机器人，这些问题都得到了显著改善。在取餐、在 途等其他配送场景， AIoT也发挥着重要作用，高效 助力数字化运营。 开放三大平台，建设行业“基础设施”，携手 生态伙伴，推动行业发展。 美团配送的生态开放 策略，着眼于建设惠及整个配送服务生态圈的基 础设施，在此基础上丰富行业生态，打造多类型运 力，赋能众多行业商家，满足消费者多场景需求， 推动行业发展。作为行业头部企业，美团承担社会 责任，以持续的技术投入提升开放平台的运营支 撑能力和接入便捷性，为生态伙伴提供多样的接 入技术手段，赋能其增长与运营优化。 随着消费者对于便利和效率的需求不断增长， 众多 2C行业对于配送运力的需求日益迫切。通 过开放 商流平台 ，原先美团外卖商户专属的即 时配送运力，成为更多行业企业即插即用的资 源。借助于数字平台，商家可以直接接入美团配 送运力，可实现自建 +接入的混合运力模式。 运力平台 的开放，接入第三方运力，共同服务美 团配送广大用户。一方面，借助第三方运力，在 配送需求产生波动时，更好地匹配运力供求； 同时，第三方运力在特定场景下的优势，有利于 提升全场景用户体验；此外，第三方运力接入， 对于保持平台上适度良性竞争，提升服务品质 亦有裨益。 开放 IoT平台 ，支持智能设备接入。通过接入电 动车和智能头盔等产品，有效匹配相关设备的 供需，促进厂家产品改进与创新，为骑手和加盟 商等提供优质产品；充换电服务商的接入，克服 电动车里程对于配送效率的约束，提高配送效 率；无人配送车和智能取餐柜等新兴产品的接 入，以及与相关厂商在产品与行业标准制定领 域的合作，将共促新兴行业发展，加速产品成 熟商用。 三大技术能力的升级以及全域柔性调度的实 现，将推动运营效率与消费者体验的提升。以柔性 调度带来的定制化配送模式为例： 商超场景：拣配协同优化大幅提升供给侧效 率，拣货交接效率提升 46% 买菜场景：集约调度模式实现低成本配送，骑手 人效提升 67% 茶饮场景：四层运力网络助力极致配送体验， 配送时长缩短 37% 10 | 即时配送行业技术白皮书 他山之石 亚马逊全球案例： 聚焦用户体验，差异化服务引领行业 配送业务战略： 作为全球重量级电商平台，亚马逊配送交付 战略的核心是用户体验的掌控与提升。亚马逊致力 于使整个配送交付流程尽可能接近消费者，从而 掌控全流程用户体验。为了领先竞争者，亚马逊以 差异化的交付速度引领行业；并以资本密集（自有 货机编队）和技术密集（收购机器人公司，勇于尝 试新技术）型运营加深护城河。 未来远景：将物流配送打造为第二个 AWS，以 对外的资源与能力输出开创新的 2B营收来源。 配送运营：技术赋能“三英里”智能化交付，多模 化交付服务满足差异化需求 第一英里顾客下单 -备货： AI算法实现精准 需求预测（需求预测精确到 SKU），并基于预测优化 库存配置，便利后续交付：其获得专利保护的“基于 预判发货”的算法，践行了“让商品在顾客下单前尽 可能靠近其收货地”的库存管理理念。 中间一英里配送中心运营：大力使用机 器人等智能技术，其仓库和配送中心成为智能仓 储的行业标杆。 Kiva AGV小车移动货架助力人工 分拣；饱受争议的 AI员工工作效率监控，提升仓储 与分拣环节的效率；智能控制系统借助计算机视 觉观察并解读操作人员动作，调整传送带速度。推 广新技术应用之外，亚马逊不断优化配送网络，例 如，在市区附近开设小型仓储中心，加速中心城区 的配送。 最后一英里客户交付：借助 AI算法，实现智 能化调度，规划与运营监控。基于实时运力需求， 统筹多方运力（自有车队、第三方物流、签约外包 商、网约车平台等）；基于实时路况和和多场景交 付（顾客场所、私家车后备箱、临近自提）的需求 规划配送路径；基于路径规划的车内商品配载方 案与装卸顺序的优化设计；通过司机行为分析，提 供效率优化的建议。此外，亚马逊大力投资与创新 交付工具的研发与测试，包括无人机和步道机器人 Scout等。 多样化的交付模式满足差异化需求： 基于上述智能化自动化的配送网络，提供多 样化的配送方案：从会员免费的二日送达，到同日 达，一小时送达的 PrimeNow，直至测试中的基于 无人机的 30分钟送达 PrimeAir。 11 | 即时配送行业技术白皮书 2020埃森哲版权所有。 关于埃森哲 埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公 司，依靠卓越的数字化能力，为客户提供战略与咨询、互动营 销、技术和运营服务及解决方案。凭借独特的业内经验与专业 技能，以及翘楚全球的卓越技术中心和智能运营中心，我们业 务涵盖 40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。埃森 哲是财富全球 500强企业之一，目前拥有约 50.9万名员工， 服务于 120多个国家的客户。我们坚持以创新促发展，帮助客户 提升绩效，持续创造价值。 埃森哲在大中华区开展业务 30余年，拥有一支 1.6万多人的员 工队伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、 深圳、香港和台北等。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们 正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和 政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部 署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在 全球。 详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 以及埃森哲大中华区主页 。 关于美团 美团配送是美团点评旗下的即时物流平台，拥有强大的实时配 送网络，满足商户、消费者多种需求。目前，美团配送日均活跃 骑手逾 80万人，单日完成订单量突破 3000万，业务范围覆盖 2800个市县，可为各品类商家提供全方位的高效配送服务。 美团二维码 欢迎与我们互动 埃森哲中国官方微信 埃森哲中国官方微博 指导委员会 魏 巍 美团配送总经理 孙致钊 美团配送首席技术官 洪 锴 美团配送首席战略官 刘潇潇 美团配送首席产品官 柯 涛 埃森哲大中华区战略与咨询业务董事总经理 编写小组 郭 立 （执笔）埃森哲大中华区商业研究院总监 郝井华 美团配送技术部 张国伟 美团配送产品部 邢 娜 美团配送经营规划部 于 晨 美团配送经营规划部 汪 婷 埃森哲大中华区战略与咨询业务总监