2021年“十四五”中国复合调味品行业市场前景及投资研究报告.pdf

中国复合调味品行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报： 2021“十四五前 言 Introduction 复合调味品是指两种以上调味料为主要原料、添加油脂、天然香辛料及动植物等成分,采用 物理的或者生物的技术措施进行加工处理及包装,最终制成可供安全食用的一类定型调味料产品。 在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到食品行业，“十四五”期间将大 力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制 造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特 色食品发展，打造区域性特色产业。中商产业研究院预测，2025年我国复合调味品市场规模将达 2183亿元02 01 目 录 CONTENTS 十四五复合调味品发展路径 复合调味品概况 食品十四五规划 各省市食品规划 “十四五”推进食品绿色发展 功能化、健康化发展 复合调味品的定义 复合调味品分类 复合调味品发展历程 复合调味品产业链图谱04 03 复合调味品市场发展环境 复合调味品行业市场分析 国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 居民收入持续增长 消费潜力不断释放 餐饮业快速发展 网购日益普及 口味需求多样化 行业向绿色化方向迈进 复合调味品市场规模 复合调味品细分市场占比 火锅调味料细分市场 火锅底料市场规模 火锅调味料竞争格局 复合调味酱产量 目 录 CONTENTS06 05 复合调味品行业上下游市场分析 重点企业分析 复合调味品上游 原盐 蔬菜 肉类 油料 豆类 复合调味品下游 销售渠道占比 企业竞争格局 海天味业 味好美 王守义十三香 安记食品 海底捞 老干妈 目 录 CONTENTS08 07 复合调味品行业发展前景 附录 复合调味品市场规模预测 复合调味品未来发展趋势 复合调味品未来发展前景 调味品行业上市企业名录 目 录 CONTENTS食品十四五规划 各省市食品规划 “十四五”推进食品绿色发展 功能化、健康化发展 “十四五”复合调味品发展路径PAGE 8 十四五规划概况 u “十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征 程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。“十四五”时期是我国 由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是积 极应对国内社会主要矛盾转变和国际经济政治格局深刻变化的战略机遇 期。这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常 态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。 u 全国各地的“十四五”规划和2035年远景目标建议稿陆续公布。在发布 的规划中提到，食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链， 形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特色食品发展，打造区域 性特色产业PAGE 9 食品行业十四五规划内容 省市 内容 内蒙古 强化生物安全保护，提高食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。 安徽 发展绿色食品等十大新兴产业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。大力 支持绿色食品等重大项目建设。强化生物安全保护，开展食品安全放心工程攻坚行动，完善食品药品质量安 全追溯体系。 北京 加强进口冷链食品监管，严格食品供应链防疫。落实食品药品监管责任制，建立全面覆盖、社会共治的食品 药品安全治理体系。 福建 提挡升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业。深入实施企业技术改造专项行动，提 升食品等传统优势制造业质量品牌和发展层次。持续深化“餐桌污染”治理，完善食品药品安全现代化治理 体系。实施粮食安全战略，保障粮食和重要副食品生产稳定，加强粮食仓储、物流和应急供应能力建设。 甘肃 建立最严格的覆盖全过程的食品药品监管制度，提高食品药品安全保障水平。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 10 食品行业十四五规划内容 省市 内容 广东 打造现代农业与食品等十大战略性支柱产业集群，优先在食品药品安全、环保、通讯、交通、通关、工程建 设等粤港澳三地共识度高的领域实现突破。强化食品药品安全，健全质量追溯制度和体系。 贵州 积极培育山地农机及食品加工装备、智能装备及其他特色装备产业。加快发展生态特色食品加工,提升产品 附加值,巩固“贵州绿色食品”形象。“三州”等民族地区要立足生态优势,重点发展民族医药和生态特色食 品产业,加快建设全国重要的绿色食品工业基地。 海南 加强口岸公共卫生安全、国门生物安全、食品安全、药品安全、产品质量安全管控。 河北 发展壮大食品等12大主导产业，大幅提高高新技术产业在规上工业中的比重。提高食品药品安全保障水平， 强化源头治理和全过程监管，健全追溯机制。 河南 装备制造、食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品等六个战略支柱产业链，形成具有竞争力的万亿级 产业集群。建设全国重要的口粮生产供给中心、粮食储运交易中心、绿色食品加工制造中心、农业装备制造 中心和面向世界的农业科技研发中心、农业期货价格中心。推进漯河国际食品名城建设。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 11 食品行业十四五规划内容 省市 内容 黑龙江 创建国家食品安全示范区和绿色发展先行区。打造寒地黑土、绿色有机、非转基因高质量农产品和高品质食 品品牌。推进绿色食品加工业全产业链发展，构建食品等百亿级产业链，形成强劲增长极。构建以森林农业、 森林食品、森林康养为主的现代林业生态产业体系。拓展绿色食品国际市场，高质量融入“一带一路”。 湖北 推动食品、纺织等消费品工业增品种、提品质、创品牌。 湖南 实施食品医药创优工程，生产安全可靠放心的食品药品，打造全国一流的名优特产品规模生产聚集地。 吉林 开展主粮加工和现代食品产业跃升行动，打造农特产品与食品加工产业高地，加快发展现代食品工业，把品 牌做响、品种做全、品质做优，提升附加值、竞争力和美誉度。构建粮食及食品、畜产品及肉食品、园艺特 产三大精深加工板块，最大限度延长产业链，壮大产业集群。加快发展医药健康和有机食品等特色资源产业。 江苏 加强和改进食品药品和疫苗安全监管制度。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 12 食品行业十四五规划内容 省市 内容 江西 统筹学科布局和研发布局，力争在食品科学等领域攻克若干共性基础技术，推动基础研究、应用研究和技术 创新贯通发展。推动食品等产业向规模化、品牌化、定制化方向转变。 辽宁 建设绿色产业集聚区、大健康产业基地以及绿色农产品和有机食品精加工基地，提升区域整体竞争力。提高 食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。 宁夏 聚焦特色农业、绿色食品等重点产业，保障食品和药品安全，建立源头严防、过程严管、风险严控全环节监 管长效机制，全域创建“食品药品安全区”。 青海 完善食品药品产地准出、市场准入、问题产品召回制度，强化餐饮环节智慧监管，提高食品、药品等民生直 接相关产品和服务的安全保障水平。 山东 扎实推进“食安山东”建设，加强食品药品安全源头治理和全程监管。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 13 食品行业十四五规划内容 省市 内容 山西 重点优化食品等产品供给质量，强化食品药品安全等关系人民健康产品和服务的安全保障水平，依托国家农 高区(山西农谷)、山西农大(农科院)、重点骨干企业等，加强区域公共品牌创建，加快构建有机旱作农业技 术体系和示范推广机制，打造农产品精深加工十大产业集群。 陕西 推动富硒食品等优势产业补链强链，推动食品等传统产业技术改造和转型升级，实现高端化、智能化、绿色 化发展，促进智能建筑与新型建筑工业化协同发展。打造富硒食品、茶叶、中药材、小杂粮、魔芋、食用菌 等一批区域性特色产业，形成若干规模化气候标志、地理标志产品和集中产区。 上海 统筹传统安全与非传统安全，把经济金融、网络、生物、食品药品等领域安全放在突出位置。 四川 引导产业集聚集群集约发展，打造全球重要的电子信息、装备制造、食品饮料等产业集群。 天津 加快发展城市服务型食品加工业，强化食品药品监管，建立科学完善的食品药品安全治理体系。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 14 食品行业十四五规划内容 省市 内容 西藏 建立健全食品药品安全保障体系，加强安全监管和技术支撑能力建设。提升食品药品安全保障水平。 云南 聚焦绿色食品等领域，组织实施一批重大科技项目，布局产业技术创新平台。打造世界一流“绿色食品牌”， 加强食品药品安全体系建设。 浙江 健全食品药品监管体制机制。 重庆 提高食品药品安全保障水平，加强疫苗监管，坚守生命安全红线和健康底线。 广西 培育壮大绿色食品等战略性新兴产业，力争打造一批具有全国影响力的产业集群。健全完善食品安全风险监 测体系，抓好食品药品安全治理。 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 15 “十四五”推进食品绿色发展 2020年10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全 体会议在北京举行。全会审议通过了中共中央关于制定国民经济 和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议。其 中，提到要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设， 完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级， 壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。 绿色食品，是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行 全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品 及相关产品。随着“十四五”规划的逐步落实，绿色休闲食品不断 推行，未来，休闲食品朝着绿色、健康迈进PAGE 16 功能化、健康化发展 目前，我国调味料朝着功能化、健康化方向升级 发展。随着人均收入水平的提高，消费者将更看 重调味品的口味、质量，在烹饪方式上使用不同 调味品的细分意识也在增强。 同时，消费者对有益健康、安全、营养的调味品 的关注度也在日益提高，食品成分对健康影响的 研究不断深入。消费者对于产品中的一些关于天 然、健康的概念的宣称更为关注，偏向于购买无 防腐剂、无色素或无转基因成分等的产品复合调味品的定义 复合调味品分类 复合调味品发展历程 复合调味品产业链图谱 复合调味品行业概况PAGE 18 复合调味品的定义 复合调味品是指在科学的调昧理论指导下，将各种基础调 味品按照一定比例进行调配制作，从而得到的满足不同调 味需要的调味品。其使用的原料种类很多，常用的原料主 要有咸味剂、鲜味剂、增鲜剂、甜味剂、酵母精、水解动 植物蛋白、香精与香辛料、着色剂、辅助剂等。 复合调味品中的呈味成分多、口感复杂，各种呈味成分的 性能特点及其之间的配合比例，决定了复合调昧品的调味 效果PAGE 19 复合调味品分类 分类 产品 酱类 沙茶酱、柱侯酱、鱼香酱、茄茸酱、果仁果酱、番茄沙司等 汁类 OK汁、煎封汁、香槟汁、西柠汁、唧汁、红油汁等 鲜味粉料类 鸡精、牛肉精等 油料类 蟹油、香味油、菌油、香辣烹调油、鸡香油等 其他 西瓜豆豉、渣辣椒、泡辣椒等 图表来源：中商产业研究院整理PAGE 20 调味品发展历程 中国古代就已经有了用2种以上调味料调制成的调味品，如：酱油、食醋、酱、腐乳及辣椒、 八角等天然香辛料，其盛行时间最长，跨度数千年。 第一代、单味调味品 如超鲜味精、IMP、GMP、甜蜜素、阿斯巴甜、甜叶菊和木糖等，还有酵母抽提物、HVP、HAP、 食用香精、香料等。此类高效调味品从70年代流行至今。 第二代、高浓度及高效调味品 纯天然调味品以纯提前技术为前提，更以营养健康为重。目前，在益意追求健康为主的呼吁 下，纯天然调味品所占领的市场份额越来越大。 第四代、纯天然调味品 现代化复合调味品起步较晚，进入90年代才开始迅速发展。目前，上述三代调味品共存，但 后两者逐年扩大市场占有率和营销份额。 第三代、复合调味品复合调味品产业链图谱 PAGE 21 资料来源：中商产业研究院整理 液态复合调味料 固态复合调味料 复合调味酱 商场超市 电商平台 农贸市场等 便利店 消费者 批发 零售 餐饮店 酒店等 食盐、味精 肉类 豆类 蔬菜类 其他填充料 油类 原材料 包装材料 玻璃 塑料 金属等 风味酱 沙拉酱等 鸡汁调味料 糟卤等 鸡精 鸡粉 牛肉粉 排骨粉 海鲜粉等国家相关政策支持产业发展 经济环境稳中有进 居民收入持续增长 消费潜力不断释放 餐饮业快速发展 网购日益普及 口味需求多样化 行业向绿色化方向迈进 复合调味品行业发展环境PAGE 23 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2021.3 中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年（2021-2025年） 规划和2035年远景目标纲要 要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质 量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形 成具有竞争力的万亿级产业集群。 2020.1 食品生产许可管理办法 根据规定，在中华人民共和国境内从事食品生产活动应当依法取得食品生产 许可。食品生产许可实行一企一证原则，食品药品监督管理部门按照食品的 风险程度对食品生产实施分类许可，县级以上地方食品药品监督管理部门负 责本行政区域内的食品生产许可管理工作。本办法对食品生产许可证申请、 受理、审查、许可证管理、监督检查等作出了详细规定。 2019.12 关于深化改革加强食品安全工作的 意见 到2035年，食品安全标准水平进入世界前列，产地环境污染得到有效治理， 生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利 益驱动型食品安全违法犯罪明显减少。食品安全风险管控能力达到国际先进 水平，从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好转， 人民群众吃得健康、吃得放心。 2017.7 外商投资产业指导目录（2017年修 订） 继续将果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产” 列入鼓励外商投资产业目录。 国家相关政策支持产业发展PAGE 24 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2017.2 “十三五”国家食品安全规划 牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持严谨 的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责，全面实施食品安全战略， 推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。 2017.1 关于促进食品工业健康发展的指导 意见 提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和 安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康营养、 方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革委主线，以创新驱动为引领， 着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满 足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。 2016.11 国家卫生计生委 全面构建“标准严谨实用、监测准确高效、评估科学权威、履职保障有力” 的食品安全标准与监测评估工作体系。 2016.8 江苏省“十三五”食品产业发展规 划 鼓励方便休闲食品、营养保健食品、绿色有机食品、酒类等4类具有高附加值 的食品产业发展，积极适应现代消费升级形势，满足消费者更健康、更安全、 更方便和更有特定功能性的个性化、多样化需求，扩大产品市场份额，进一 步增强区域市场与国内国际竞争力。 国家相关政策支持产业发展PAGE 25 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2016.7 轻工业发展规划（20162020 年） 推动食品工业向安全、健康、营养、方便方向发展。加强提高平衡膳食水平 和降低营养损失为特点的加工新技术、节能减排技术开发。加快机械化、自 动化、智能化和信息化的食品制造装备应用。重点在粮食加工、油脂加工、 肉类加工、水产品加工、乳制品加工、饮料制造、制糖、发酵、酒类生产、 罐头食品制造、营养与保健食品制造、食品加工与技术装备制造等领域大力 推进产业结构调整。全面开展企业诚信体系建设，提高食品质量安全检测能 力，推进食品质量安全信息追溯体系建设。 2016.5 食品生产经营日常监督检查管理 办法 对食品生产经营活动的日常监督检查，落实食品生产经营者主体责任作出了 相关规定。食品生产经营者及其从业人员应当配合食品药品监督管理部门实 施食品生产经营日常监督检查，保障监督检查人员依法履行职责。 2016.4 全国绿色食品产业发展规划纲要 （2016-2020年） 提出全面开展绿色食品市场营销服务体系建设，推动绿色食品步入“以品牌 引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道，支持多形式建 立绿色食品电商平台，积极引导企业充分利用电商平台拓宽营销渠道、提高 流通效率。 国家相关政策支持产业发展注意：本报告共81页，只展示25页，欲知详 细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本中国最具影响力的产业咨询机构 l 中 商 产 业 研 究 院 l 中 商 情 报 网 l 招 商 情 报 库 l 中 商 数 据 库 更 多 产 业 情 报 ： w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客 服 热 线 ： 400-666-1917 邮箱： 中 商 产 业 研 究 院 中 商 情 报 网