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2021-2022中小城市与农村电动汽车 发展研究报告 中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高 水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭 建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可 供决策参考的研究报告。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供内部参考。因不公开发表， 数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息 来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实 际情况为准。 前 言 从世界银行发布的 2019 年世界各国千人保有量数据横向对比来看，我国 的汽车市场还存在着广阔的增长空间。未来伴随着 14 亿中国人民对于出行自 由的美好向往，我国汽车增量市场将由东部向中西部、一二线向三四线城市、 城市向乡村拓展与转移。在这一关键时期，中小城市与农村地区已经初步具备 了直接与大城市同步进入电动化时代的基本条件，发展电动化可以避免先燃油 车再逐步向电动车普及转换的个人和社会成本，对缓解我国能源风险、助力实 现碳中和，以及通过稳固新能源汽车基盘增强产业竞争力具有正向效益，如何 加快这些区域电动化发展成为关键课题。本报告通过对政府管理者、企业推广 人员、专家及消费者各主体的走访及问卷调研等方式，对中小城市与农村地区 电动化市场情况及趋势、基本配套条件与产品需求、阻碍因素等进行梳理与分 析，并提出适合这些区域电动化发展的路径及建议。 从总体趋势来看，中小城市与农村地区电动汽车前期发展较缓慢，中小城 市的电动乘用车销量、渗透率为大城市城市的 50% 和 40%，整体发展滞后约 3-4 年，农村地区电动乘用车年度销量维持 13 万辆左右，仅占全国整体销量比 例约 10%，相对于占比近一半的农村人口比例，还具有较大的提升空间。预计 到 2025 年，中小城市电动乘用车销量将超过 120 万辆，销量渗透率由当前的 2.4% 提升至 12% 左右，农村地区电动化车辆保有规模将超过 300 万辆，中小 城市与农村进入快速发展期。 从市场特征来看，中小城市与农村地区当前市场存在“以私人消费为主导， 以小型经济型为主导，以自主品牌为主导”三大显著特点，而未来市场的主流 产品，应当重点聚焦消费者对于“经济性、便利性、功能性”三个重点层面的 精细化与差异化需求： 1. 产品经济性方面，中小城市电动产品价位普遍需求在 8 万元左右，农村 在 5 万元左右，小型经济型电动汽车在初期将得到消费者青睐，中后期消费将 摘 要 逐渐丰富； 2. 使用便利性方面，中小城市更需要快慢充结合产品以提升充电便利度， 而农村普遍需求慢充产品，此外为满足日常使用便利，中小城市电动化产品续 驶里程普遍在 300 公里左右，农村为 200 公里； 3. 产品功能性方面，中小城市居民更侧重出行，农村居民客货两用需求较高。 整体而言，现阶段中小城市和农村地区已经初步具备了电动化的基本条件， 相关内容已在我们的年中报告中进行深入阐述，但是仍然存在一定的制约因素， 其既存在与大城市发展初期相同制约因素以及产业共性问题，也存在一些特性 问题，值得政策制定者与产业参与方注意： 1. 产品供给与主流需求存在错位，经济型电动化产品依然较少，且部分产 品与居民需求还存在 1-2 万的错位； 2. 部分区域电动化发展驱动力不强，电动汽车消费及配套建设较为滞后， 充电企业、整车企业与消费者等多主体处于观望的僵持局面； 3. 残值低、回收难等产业共性问题使消费者购买信心进一步下降，且这部 分消费者极易受到安全事故频发等负面新闻影响； 4. 农村后市场体系相对城市依然较差，服务网点少、维保不健全等问题既 影响电动汽车消费，也增加了使用及报废过程中的安全风险。 通过以上分析，本报告根据电动汽车推广水平、消费者接受程度、当地产 业发展及政府驱动力将中小城市划分为四个等级，按照“分区域、分阶段、分 领域”的原则设计了发展路径供政府与产业参考，为了加快这些区域电动化发展， 报告从国家和地方政府层面提出针对性建议。国家层面，需重点在产业政策及 行业共性问题方面加强建设，如顶层政策给行业明确预期、汽车消费政策向电 动化倾斜、电动化示范试点支持、法规体系完善等。地方政府需重点在专业化 组织建设、应用环境完善、商业模式引入及舆论环境构建等层面进行统筹推动。 目 录 一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 1 （一）我国汽车千人保有量明显偏低，还有很大的持续增长空间 1 （二）汽车增量将从东部向中西部、一二级城市向三四级城市、城市向 乡村扩展和转移 2 （三）在中小城市与农村发展新能源汽车，具有能源环保与产业升级双 重意义 4 二、中小城市与农村电动化市场趋势 5 （一）中小城市电动化市场分析 5 （二）农村地区电动化市场前景 15 三、中小城市与农村基本条件分析 18 （一）具备经济型电动汽车消费能力 18 （二）电动汽车里程可满足出行需求 19 （三）电动化多样性提供了选择空间 21 （四）基础设施配套条件基本具备 23 （五）政府给予电动汽车多样化支持 24 四、中小城市与农村产品需求分析 28 （一）购车意愿分析 28 （二）购车预算分析 30 （三）里程需求分析 31 （四）充电需求分析 33 （五）主要用途分析 33 目 录 五、中小城市与农村面临问题分析 34 （一）产品供给与主流需求存在一定错位 34 （二）发展初期面临充电基础设施的缺位 35 （三）部分中小城市电动化驱动力不足 37 （四）产业共性问题增加了推广难度 38 （五）农村地区后市场体系还未完善 40 六、中小城市与农村推广路径与建议 41 （一）推广路径 41 （二）推广建议 43 附件 1 关于在三四级城市及农村地区加快推广小型经济型电动汽车的建议 47 附件 2 城市推广经验分析柳州模式 52 （一）城市基本情况 52 （二）新能源车发展 53 （三）主要推广经验 55 （四）中小城市借鉴 62 目 录 图目录 图1 世界部分国家人均GDP与汽车千人保有量对比 1 图2 我国汽车千人保有量发展趋势 2 图3 2019年底我国各地区汽车千人保有量热力图（单位：辆） 3 图4 全国电动乘用车销量走势 8 图5 大中城市与中小城市电动乘用车销量对比（单位：辆） 8 图6 各线城市电动乘用车销量份额对比 9 图7 各线城市乘用车销量份额对比 9 图8 各线城市乘用车车型结构 11 图9 各线城市电动乘用车车型结构 11 图10 城市电动轿车级别对比 12 图11 城市电动MPV级别对比 12 图12 大中城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆） 13 图13 中小城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆） 13 图14 乘用车与电动乘用车营业属性对比 14 图15 全国电动乘用车渗透率预测 15 图16 2020-2030年农村地区电动车辆保有量预测 17 图17 部分城市2019年社会消费品零售总额增速 18 图18 近五年城镇及农村居民人均可支配收入（单位：元）及同比增速情况 19 图19 全国三线及以下城市市区面积数量分布情况（单位：平方公里） 20 图20 全国三线及以下城市城区面积数量分布情况（单位：平方公里） 20 图21 中小城市家庭日均出行里程（左）与每年远途出行（单程超过150km） 次数（右） 21 图22 30万以内在售新能源乘用车产品价格分布 22 图23 电动汽车的关注度调研（左：中小城市，右：农村） 28 图24 中小城市不愿意购买的原因 29 图25 中小城市家庭拥车数量与电动汽车购买意愿 29 图26 中小城市消费对电动汽车价位需求 30 图27 农村居民对电动汽车价位需求 31 图28 中小城市居民价位与里程需求匹配 32 图29 农村居民价位与里程需求匹配 32 图30 中小城市与农村居民对充电时间需求 33 图31 居民购买电动汽车后的用途（左：中小城市，右：农村） 33 图32 市场中在售313款纯电动乘用车售价分布（不完全统计） 34 图33 不同线级城市类别中平均城市公共充电桩保有水平（不完全统计） 36 图34 2016-2020年9月中小城市纯电动乘用车累计上险量按省份分布 37 图35 2016-2020年9月广西、河北、安徽省中小城市纯电动乘用车累计 推广量按城市分布情况 38 图36 2020年上半年我国市场中3年保值率排名前5的纯电动车型和对应 车型传统燃油车3年保值率平均值 39 图37 2019年12月新能源汽车故障报警类型排名 40 图38 各区域电动化发展路径 43 图39 2015-2019年柳州市城镇和农村居民人均可支配收入（单位：元）52 图40 2015-2019年柳州市汽车工业总产值（单位：亿元）情况 53 图41 2015-2019年柳州市汽车产量（单位：万辆）情况 53 图42 柳州市新能源汽车产业主要推广成效 54 图43 2019年全国主要城市乘用车电动化率 54 图44 柳州主要推广经验 55 目 录 表目录 表1 城市规模划分新旧标准对比 5 表2 城市等级划分结果 6 表3 全国城市基本状况对比 7 表 4 各区域电动乘用车渗透情况 10 表5 农村地区新能源乘用车销量 16 表6 国内部分微型电动汽车的参数与价格 22 表7 农村居民用电负荷情况 23 表8 中小城市相关政策（不完全统计） 24 表9 农村地区相关政策（不完全统计） 26 表10 企业针对农村市场的考量 35 表11 中小城市与农村电动化汽车发展四类区域 41 表12 柳州市新能源汽车有关政策（不完全统计） 56 一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 1 一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 （一） 我国 汽车 千人保有量明显偏低，还有很大的持续增长 空间 我国汽车千人保有量与 发达国家相比明显偏低。2019 年我国汽车千人 保有量约 173 辆，与发达国家对比来看，约 美国的 1/5，是澳大利亚、意大 利的 1/4 左右，不足德国、英国、法国、日本的 1/3。即使与马来西亚、俄 罗斯、巴西、墨西哥等与我国人均收入相当的国家相比，也仅为其千人保有 量的 1/2 左右。 图 1 世界部分国家人均 GDP与汽车千人保有量对比 数据来源：世界银行，车百智库整理 随经济持续增长， 我国汽车 千人保有量具有较大增长空间。 从主要国家 发展的历史看，随人均 GDP 增长，消费结构升级的趋势有很高的相似性。 中小城市与农村电动汽车发展研究 2 目前我国与人均 GDP 相当的国家相比，千人保有量明显偏低，有不小的“ 补 增”空间。向前看，随着我国人均 GDP 的增长还有很大的“新增 ”空间。 根据国际货币基金组织的预测， 2025 年我国人均 GDP 将大幅增长至超过 16 万元，届时汽车消费将得到进一步释放，千人保有量有望突破 300 辆。 图 2 我国汽车千人保有量发展趋势 数据来源：国际货币基金组织，车百智库整理 （二） 汽车增量 将从东部向中西部、一二级城市向 三四级 城 市、城市向乡村扩展和转移 部分大型城市主要以存量市场为主，增量空间有限。 2018 年底，河北、 山东、江苏、浙江、福建、广东 6 个东部沿海省份汽车保有量约 9700 万辆， 占全国 40%。 2019 年底，浙江和北京的汽车千人保有量分别达到 284 和 274 辆，位列国内前两名，江苏、山东、宁夏、内蒙古、河北、广东六省也超过 200 辆，前八名基本属于东部沿海地区及京津冀一带。 东部省份和一二级城 市的汽车增量仍有一定的潜力和需求，但再增长，不少城市已经受到了各种 条件较强的制约。如北京 2019 年销量约 80 万辆，但汽车保有量增长仅 18 万辆（ 10 万小客车牌照 +8 万其他车辆），60 多万为替换车辆。 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2014 2016 2018 2020E 2025E 人均GDP （左，元） 汽车千人保有量（右，辆） 一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 3 中小城市与农村电动汽车发展研究 4 （三）在 中小城市与农村发展新能源汽车，具有能源环保与 产业升级双重意义 从 能源和环保角度看， 14 亿中国人个人出行机动化的必由之路是电动 化。如农村地区出行 逐步实现电动化，据估算至 2030年节油累计可超过 3000 万吨，碳减排累计可超过 2000 万吨。在我国汽车消费向中西部、中小城市 和农村扩展之时，我们已经初步具备了使其直接与 大城市同步进入电动化时 代的基本条件， 在这些区域发展电动化，可以 避免走先燃油车再逐步向电动 车普及转换的个人和社会成本。另外，我国电动汽车还处于成长期，动力电 池、驱动电机、电力电子、控制系统等关键零部件和材料有待形成经济规模。 面对全球电动汽车市场竞争的严峻形势，这些区域的电动化发展，可扩大我 国电动汽车产业的 “ 底盘” ，有效推进我国相关零部件和材料形成规模优 势，实现产量增长、成本下降、市场扩大的良性循环，增强我国电动汽车产 业竞争力。 二、中小城市与农村电动化市场趋势 5 （三）在 中小城市与农村发展新能源汽车，具有能源环保与 产业升级双重意义 从 能源和环保角度看， 14 亿中国人个人出行机动化的必由之路是电动 化。如农村地区出行 逐步实现电动化，据估算至 2030年节油累计可超过 3000 万吨，碳减排累计可超过 2000 万吨。在我国汽车消费向中西部、中小城市 和农村扩展之时，我们已经初步具备了使其直接与 大城市同步进入电动化时 代的基本条件， 在这些区域发展电动化，可以 避免走先燃油车再逐步向电动 车普及转换的个人和社会成本。另外，我国电动汽车还处于成长期，动力电 池、驱动电机、电力电子、控制系统等关键零部件和材料有待形成经济规模。 面对全球电动汽车市场竞争的严峻形势，这些区域的电动化发展，可扩大我 国电动汽车产业的 “ 底盘” ，有效推进我国相关零部件和材料形成规模优 势，实现产量增长、成本下降、市场扩大的良性循环，增强我国电动汽车产 业竞争力。 二、中小城市与农村电动化市场趋势 （一）中小城市电动化市场分析 1、电动汽车消费视角下的城市划分 截至 2020 年初，中国大陆共计 686 座城市， 其中直辖市 4 座，特别行 政区 2 座，地级市（含副省级市） 293 座，县级市 387 座。关于城市等级划 分，较为权威的标准是 1989 年的城市规划法（旧标准）和 2014 年的关 于调整城市规模划分标准的通知（新标准），二者均以人口规模作为主要划 分依据。其中，旧标准统计全部城市行政范围内的非农户籍人口数量，而新 标准统计城市行政范围内实际建成区的常住人口，城市等级阶梯也由旧标准 的四级变为新标准的五类七级。具体划分标准如下： 表 1 城市规模划分新旧标准对比 划分标准 共同点 不同点 空间口径 人口口径 分级标准 新标准 （2014 年） 城市界定包括 市区和不设区 城市（县级 市）。设区域 市由所有市辖 区行政范围构 成、县级市即 自身行政范 围。 城区，即城市 行政范围内实 际建成区所涉 及的村级行政 单元 城区常住人口，即 居住在城区内半 年以上的常驻人 口。 五类七档： 1000 万（超大城市） 500-1000 万（特大城市） 300-500 万（ I 型大城市） 100-300 万（ II 型大城市） 50-100 万（中等城市） 20-50 万（I 型小城市） 100 万（特大城市） 50-100 万（大城市） 20-50 万（中等城市） 20 万（小城市） 资料来源：公开资料整理 中小城市与农村电动汽车发展研究 6 除此之外，城市等级还可以根据经济发展、行政级别、科教文卫、居民 消费、工商业水平等多元化的指标进行划分，以适应不同的研究需求。 在电动汽车消费视角下，关于城市等级划分标准，我们更多地看重电动 汽车当前的消费能力及未来的消费潜力。总体而言，我们认为在收入水平、 消费能力、消费意愿、消费环境、消费观念等方面表现较好的城市，其电动 汽车当前消费能力更强。而具有足够可观的未来发展前景的城市，其 电动汽 车未来消费潜力也较好。 通过综合比较多种城市划分标准，我们认为第一财经发布的20 20 城 市商业魅力排行榜较为符合电动乘用车消费视角下的城市划分要求。该标 准打破了传统上依赖行政级别、 GDP、人口规模的城市评价方式，综合考虑 城市商业发展水平，以线上线下数据为基础，从人口活力的角度重新评估城 市等级。其中，商业资源聚集度、 城市枢纽性、城市活跃数、生活方式多样 性等指标很好地契合了 电动汽车当前的消费水平和消费能力，而未来可塑性 指标则较好地代表了电动汽车 未来的消费潜力。因此，本文采用该城市等级 划分标准，具体城市分级结果如下。其中，将一至二线城划为大中型城市（ 49 个），三线及以下城市划为中小型城市（ 288 个），通过对比大中城市与中小 城市的电动汽车 推广进展，对比其整体发展水平。 表 2 城市等级划分结果 城市等级 城市名单 一线城市 北京、上海、广州、深圳 新一线城市 成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东 莞、青岛、沈阳、宁波、昆明 二线城市 无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、 长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、 徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州 资料来源：第一财经 经统计发现，中小城市无论是城市人口规模 、还是区域经济实力都与大 二、中小城市与农村电动化市场趋势 7 除此之外，城市等级还可以根据经济发展、行政级别、科教文卫、居民 消费、工商业水平等多元化的指标进行划分，以适应不同的研究需求。 在电动汽车消费视角下，关于城市等级划分标准，我们更多地看重电动 汽车当前的消费能力及未来的消费潜力。总体而言，我们认为在收入水平、 消费能力、消费意愿、消费环境、消费观念等方面表现较好的城市，其电动 汽车当前消费能力更强。而具有足够可观的未来发展前景的城市，其 电动汽 车未来消费潜力也较好。 通过综合比较多种城市划分标准，我们认为第一财经发布的20 20 城 市商业魅力排行榜较为符合电动乘用车消费视角下的城市划分要求。该标 准打破了传统上依赖行政级别、 GDP、人口规模的城市评价方式，综合考虑 城市商业发展水平，以线上线下数据为基础，从人口活力的角度重新评估城 市等级。其中，商业资源聚集度、 城市枢纽性、城市活跃数、生活方式多样 性等指标很好地契合了 电动汽车当前的消费水平和消费能力，而未来可塑性 指标则较好地代表了电动汽车 未来的消费潜力。因此，本文采用该城市等级 划分标准，具体城市分级结果如下。其中，将一至二线城划为大中型城市（ 49 个），三线及以下城市划为中小型城市（ 288 个），通过对比大中城市与中小 城市的电动汽车 推广进展，对比其整体发展水平。 表 2 城市等级划分结果 城市等级 城市名单 一线城市 北京、上海、广州、深圳 新一线城市 成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东 莞、青岛、沈阳、宁波、昆明 二线城市 无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、 长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、 徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州 资料来源：第一财经 经统计发现，中小城市无论是城市人口规模 、还是区域经济实力都与大 中城市存在明显的差距。中小城市具有 全国 69%的人口，却仅仅占有全国 43%的 GDP，人均 GDP 近 4 万元人民币，仅为全国平均水平的 2/3，大中城 市平均水平的 1/3。因此，对于电动汽车消费来讲，中小城市具有庞大的汽 车市场消费需求，但是受经济发展水平的影响，将消费需求转化为消费行动 的潜在能力不足，消费能力不足成为制约中小城市 电动汽车市场规模的主要 因素。 表 3 全国城市基本状况对比 GDP（ 亿元 ） 人口 （ 万人 ） GDP 占比 人口占比 人均 GDP（ 元 ） 全国 900309 140000 100% 100% 64520.7 大中城市 511347.39 43670.97 57% 31% 117090.9 中小城市 388961.61 96329.03 43% 69% 40378.4 资料来源：公开资料整理 2、中小城市电动乘用车推广概况 （1 ）中小城市电动乘用车总体推广情况 2016-2020年期间，全国电动乘用车销量实现快速增长。其中， 2016-2019 年期间增长了近 3 倍。 2020 年 1-9 月电动乘用车 销量达到 47 万辆，考虑到 新冠疫情、经济低迷、补贴退坡等多重因素的影响，市场实际表现尚可。而 11 月份的最新销量数据显示， 2020 年 1-11 月的电动乘用车累计销量已经由 负转正 （相对 2019 年同时间累计） ， 我国电动乘用车 市场在突发疫情和经济 低迷的双重影响下表现出了强大的韧性。 中小城市与农村电动汽车发展研究 8 图 4 全国电动乘用车销量走势 （单位：辆） 数据来源：车百智库 从市场规模增速看，大中城市电动乘用车销量由 2016 年的 16 万辆增长 到 2019 年的近 63 万辆，年均增长率达到 57%；中小城市电动乘用车销量 则由 2016 年的近 7 万辆增长到 2019 年 22.8 万辆，年均增长率达 49%。中 小城市电动乘用车销量的增速与大中城市存在一定的差距。 图 5 大中城市与中小城市电动乘用车销量对比（单位：辆） 数据来源：上险数，车百智库整理 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2016 2017 2018 2019 2020Q1-Q3 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2016 2017 2018 2019 2020Q1-Q3 大中城市 中小城市 二、中小城市与农村电动化市场趋势 9 图 4 全国电动乘用车销量走势 （单位：辆） 数据来源：车百智库 从市场规模增速看，大中城市电动乘用车销量由 2016 年的 16 万辆增长 到 2019 年的近 63 万辆，年均增长率达到 57%；中小城市电动乘用车销量 则由 2016 年的近 7 万辆增长到 2019 年 22.8 万辆，年均增长率达 49%。中 小城市电动乘用车销量的增速与大中城市存在一定的差距。 图 5 大中城市与中小城市电动乘用车销量对比（单位：辆） 数据来源：上险数，车百智库整理 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2016 2017 2018 2019 2020Q1-Q3 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2016 2017 2018 2019 2020Q1-Q3 大中城市 中小城市 从城市市场份额的角度看，中小城市 电动乘用车市场份额由 2016 年 1 月的不到 20%缓慢上升到 2020 年 9 月的近 34%，虽然中途出现一定程度的 波动，但是整体 呈上升趋势 ，表明中小城市的电动乘用车市场在逐步扩张。 同时，与中小城市乘用车销量 50%的份额相比，二者差距还非常大，表明如 果未来中小城市与大中城市 电动乘用车普及率基本相当，那么中小城市电动 乘用车市场还有至少 16%的成长空间。 图 6 各线城市电动乘用车销量份额对比 数据来源：上险数，车百智库整理 图 7 各线城市乘用车销量份额对比 数据来源：上险数，车百智库整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 年1 月 2016 年3 月 2016 年5 月 2016 年7 月 2016 年9 月 2016 年11 月 2017 年1 月 2017 年3 月 2017 年5 月 2017 年7 月 2017 年9 月 2017 年11 月 2018 年1 月 2018 年3 月 2018 年5 月 2018 年7 月 2018 年9 月 2018 年11 月 2019 年1 月 2019 年3 月 2019 年5 月 2019 年7 月 2019 年9 月 2019 年11 月 2020 年1 月 2020 年3 月 2020 年5 月 2020 年7 月 2020 年9 月 一线城市 新一线城市 二线城市 中小城市 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 年1 月 2016 年3 月 2016 年5 月 2016 年7 月 2016 年9 月 2016 年11 月 2017 年1 月 2017 年3 月 2017 年5 月 2017 年7 月 2017 年9 月 2017 年11 月 2018 年1 月 2018 年3 月 2018 年5 月 2018 年7 月 2018 年9 月 2018 年11 月 2019 年1 月 2019 年3 月 2019 年5 月 2019 年7 月 2019 年9 月 2019 年11 月 2020 年1 月 2020 年3 月 2020 年5 月 2020 年7 月 2020 年9 月 一线城市 新一线城市 二线城市 中小城市 中小城市与农村电动汽车发展研究 10 从市场渗透率的角度看，中小城市的 电动乘用车销量渗透率快速提升， 但仍然显著落后于大中城市。2016 年，大中城市电动乘用车销量渗透率达 1.4%，同期中小城市仅为 0.6%。 2019 年，大中城市 电动乘用车渗透率达 5.7%，而中小城市为 2.4%。近四年来中小城市渗透率基本处于大中城市 40%-50%的水平，且二者基本相差 3-4 年的时间。疫情期间，大中城市 电动 乘用车销量渗透率受到影响较大，由 2019 年的 5.7%降至 2020 年前九个月 的 4.8%，而中小城市受疫情影响较小，基本上仍然保持在 2.4%的水平。 表 4 各区域电动乘用车渗透情况 年份 乘用车 电动乘用车 渗透率 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 2016 11613294 11863631 162158 69331 1.4% 0.6% 2017 11726654 11707248 352712 117040 3.0% 1.0% 2018 11499584 10665322 479270 189418 4.2% 1.8% 2019 11084367 9593844 628916 228071 5.7% 2.4% 2020Q1-Q3 6833014 5847106 327979 137879 4.8% 2.4% 数据来源：上险数，车百智库整理 （2 ）中小城市 电动乘用车 市场结构情况 从车辆类型的角度看，中小城市消费者更加偏好电动轿车 车型。在传统 车型偏好方面， 2016 年- 2020 年 9 月（本节均为累计 量）中小城市与一线、 新一线、二线城市并无太大的区别，轿车、 SUV、 MPV 的销量比例基本上维 持在 5:4:1 的水平，且中小城市更加偏爱 SUV 车型。但在电动化车型 方面， 中小城市的轿车销量份额大增， SUV、 MPV 销量份额大大缩减。一至二线城 市 SUV 销量份额可达 20%左右，但中小城市 SUV 销量份额不到 10%。 受供 给端车型结构及 成本等综合因素影响，当前中小城市电动化消费 主要集中在 轿车，SUV 及 MPV 相对较弱。 二、中小城市与农村电动化市场趋势 11 从市场渗透率的角度看，中小城市的 电动乘用车销量渗透率快速提升， 但仍然显著落后于大中城市。2016 年，大中城市电动乘用车销量渗透率达 1.4%，同期中小城市仅为 0.6%。 2019 年，大中城市 电动乘用车渗透率达 5.7%，而中小城市为 2.4%。近四年来中小城市渗透率基本处于大中城市 40%-50%的水平，且二者基本相差 3-4 年的时间。疫情期间，大中城市 电动 乘用车销量渗透率受到影响较大，由 2019 年的 5.7%降至 2020 年前九个月 的 4.8%，而中小城市受疫情影响较小，基本上仍然保持在 2.4%的水平。 表 4 各区域电动乘用车渗透情况 年份 乘用车 电动乘用车 渗透率 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 2016 11613294 11863631 162158 69331 1.4% 0.6% 2017 11726654 11707248 352712 117040 3.0% 1.0% 2018 11499584 10665322 479270 189418 4.2% 1.8% 2019 11084367 9593844 628916 228071 5.7% 2.4% 2020Q1-Q3 6833014 5847106 327979 137879 4.8% 2.4% 数据来源：上险数，车百智库整理 （2 ）中小城市 电动乘用车 市场结构情况 从车辆类型的角度看，中小城市消费者更加偏好电动轿车 车型。在传统 车型偏好方面， 2016 年- 2020 年 9 月（本节均为累计 量）中小城市与一线、 新一线、二线城市并无太大的区别，轿车、 SUV、 MPV 的销量比例基本上维 持在 5:4:1 的水平，且中小城市更加偏爱 SUV 车型。但在电动化车型 方面， 中小城市的轿车销量份额大增， SUV、 MPV 销量份额大大缩减。一至二线城 市 SUV 销量份额可达 20%左右，但中小城市 SUV 销量份额不到 10%。 受供 给端车型结构及 成本等综合因素影响，当前中小城市电动化消费 主要集中在 轿车，SUV 及 MPV 相对较弱。 图 8 各线城市乘用车车型结构 数据来源：上险数，车百智库整理 图 9 各线城市电动乘用车车型结构 数据来源：上险数，车百智库整理 从车辆级别的角度看，中小城市与大中城市也显示出明显的差异，偏向 于更小型的轿车和 SUV，以及更大型的 MPV。轿车方面，大中城市以 A 级和 A00 级轿车为主， A 级轿车销量占比达到 50%， A00 级轿车销量占比为 30%； 而中小城市以 A00 级轿车为绝对主流， A00 级轿车销量占比接近 70%。 SUV 方面，大中城市 A0 级、 A 级、 B 级均占有一定的市场份额，分别约为 40%、 40%、 20%；而中小城市 A0 级 SUV 的销量占比接近 60%。 MPV 方面，中小 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 一线 新一线 二线 中小城市 CAR MPV SUV 0% 20% 40% 60% 80% 100% 一线 新一线 二线 中小城市 CAR MPV SUV 中小城市与农村电动汽车发展研究 12 城市 B级 MPV销量占比达到 75%以上，而大中城市 B级 MPV占比仅为 70%。 图 10 城市电动轿车级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 图 11 城市电动 MPV 级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 从品牌的角度来看，国产品牌成为中小城市电动乘用车销量的绝对主 力。2016 年- 2020 年 8 月期间，中小城市 电动乘用车 销量 TOP10 均为国产 品牌，CR10 达到 73.3%。其中宝骏、北京、奇瑞、比亚迪、江淮位居前五 位，且各品牌销量相差不大，市场竞争激烈。而同期大中城市 TOP10 品牌 中则有特斯拉，且位居第六位。同时大中城市北京、比亚迪品牌遥遥领先于 其他品牌，CR2 达到 31.7%。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 A00 A0 A B C 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 SUVA00 SUVA0 SUVA SUVB SUVC 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 MPVA MPVB MPVC 二、中小城市与农村电动化市场趋势 13 城市 B级 MPV销量占比达到 75%以上，而大中城市 B级 MPV占比仅为 70%。 图 10 城市电动轿车级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 图 11 城市电动 MPV 级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 从品牌的角度来看，国产品牌成为中小城市电动乘用车销量的绝对主 力。2016 年- 2020 年 8 月期间，中小城市 电动乘用车 销量 TOP10 均为国产 品牌，CR10 达到 73.3%。其中宝骏、北京、奇瑞、比亚迪、江淮位居前五 位，且各品牌销量相差不大，市场竞争激烈。而同期大中城市 TOP10 品牌 中则有特斯拉，且位居第六位。同时大中城市北京、比亚迪品牌遥遥领先于 其他品牌，CR2 达到 31.7%。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 A00 A0 A B C 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 SUVA00 SUVA0 SUVA SUVB SUVC 0% 20% 40% 60% 80% 100% 大中城市 中小城市 MPVA MPVB MPVC 图 12 大中城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆） 数据来源：上险数，车百智库整理 图 13 中小城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆） 数据来源：上险数，车百智库整理 从车辆使用性质来看，中小城市电动乘用车销量更多流向了非营业目 的。全国范围内电动乘用车 用于营业目的的份额超过 20%，大大高于传统乘 用车 2%的比例，表明营运端需求对新能源车销量具有更强的拉动作用。其 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 北京 比亚迪 吉利 奇瑞 长安 特斯拉 江淮 荣威 众泰 传祺 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 宝骏 北京 奇瑞 比亚迪 江淮 欧拉 众泰 江铃 吉利 五菱 中小城市与农村电动汽车发展研究 14 中，大中城市 电动乘用车用于营业目的的份额达到 25%以上，拉动作用更为 明显。中小城市营业目的的比例仅为 10%，表明中小城市电动乘用车销售更 加依赖普通消费群体。 图 14 乘用车与电动乘用车营业属性对比 数据来源：上险数，车百智库整理 3、中小城市的电动 乘用车市场前景 国务院办公厅印发 电动乘用车产业发展规划(2021- 2035 年 ) 提出,2025 年, 新能源汽车新 车销售量达到汽车新车销售总量的 20%。以该目标为基础， 我们预测了未来五年我国 电动乘用车 的销量及其渗透率。该渗透率趋势主要 表现出以下特征： 一是随着 电动乘用车技术水平和产品性能的不断提升， 电动乘用车销量 渗透率水平加快提升，渗透率曲线显著上扬。二是大中城市与中小城市在渗 透率上存在显著差异，中小城市渗透率达到同一水平要滞后 3-4 年。三是随 着时间的推移，中小城市的 电动乘用车销量渗透率逐步向大中城市靠拢。 按照当前发展规律来看， 到 2025 年全国 电动乘用车 销量将达到 445 万 辆。其中，大中城市 电动乘用车销量为 319 万辆， 2020-2025 年间年均增长 率达到 42.8%，渗透率将达到 27.2%。而中小城市 电动乘用车销量为 126 万 辆，2020 -2025 年间年均增长率达到 40.3%，渗透率将达到 12.4%。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全国 全国纯电动 大中城市 大中城市纯电动 中小城市 中小城市纯电动 营业 非营业 二、中小城市与农村电动化市场趋势 15 中，大中城市 电动乘用车用于营业目的的份额达到 25%以上，拉动作