2019中国数字经济发展指数.pdf

I 编写组成 员 安 晖 中国电子信息产业发展研究院副总工程师 张洪国 赛迪智库信息化与软件产业研究所所长 吕 萍 赛迪顾问 股份有限公司副总裁 王宇霞 赛迪智库信息化与软件产业研究所 顾文彬 赛迪顾问数字经济研究中心 苏庭栋 赛迪智库电子信息产业研究所 王琼洁 赛迪智库信息化与软件产业研究所 杨婉云 赛迪智库信息化与软件产业研究所 刘丽超 赛迪智库信息化与软件产业研究所 刘 旭 赛迪顾问数字经济研究中心 刘浩然 赛迪顾问数字经济研究中心 徐泽轩 赛迪顾问数字经济研究中心 张金颖 赛迪智库电子信息产业研究所 II 版权声明 本白皮 书 版权 属于 中 国电子 信息产 业发展 研究院 ， 并 受 法律保 护。转 载、摘 编或利 用其它 方式使 用本白 皮书文 字 、 观点和 数据 的 ， 应注 明 “来 源： 中 国 电子 信息产 业发展 研究 院” 。 违 反上述 声明者 ，本院 有权依 法 追究 其法律 责任。 III 前言 全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中， 以互联网、 大 数 据 、 人 工 智 能 等 为 代 表 的 数 字 技 术 向 经 济 社 会 各 领 域 全 面 渗 透，全球 已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、 智 能 主 导 为 主 要 特 征 的 数 字 经 济 时 代 。 传 统 意 义 上 的 时 空 因 感 知、联接、数据 、计算技术的发展和应用被 不断压缩和虚拟化， 智能终端等新型工具大量涌现， 数字技术在经济社会发展中的作 用 已 经 从 提 升 效 率 和 劳 动 生 产 率 的 辅 助 角 色 上 升 到 生 产 力 的 中 心位置，从而快速演变为基础创新和创造的赋能者。 我国高度重视发展数字经济， 习近平总书记多次强调， 要 “构 建以数据 为关键要素的数字经济 ” ， “坚持以供给侧结构性改革为 主 线 ， 加 快 发 展 数 字 经 济 ” ， “ 推 动 实 体 经 济 和 数 字 经 济 融 合 发 展 ” ， “ 做 大 做 强 数 字 经 济 ” 。 在 党 中 央 、 国 务 院 的 坚 强 领 导 下 ， 我国数字经济蓬勃发展， 规模持续扩大、 应用不断深化 ， 日益成 为拉动经济增长、 促进经济 高质量发展的关键引擎 。 但由于数字 经济边界不清晰、 准确规模难以测算 等问题， 造成业界对我国数 字经济发展取得的成绩、 存在的问题、 所处的发展阶段 、 未来发 展潜力 等情况难有准确的判断。 在此背景下， 中国电子信息产业发展研究院 采用 指数法对区 域数字经济发展水平进行评估， 即 聚焦基础设施建设、 数字产业 发展、 行业融合应用、 政府环境营造四个数字经济关键领域， 构 建由 4 项一级指标、10 项二级指标、38 项三级指标 组成的数字 经济评估指标体系，对我国各省市数字经济的发展水平、层次 、 潜力和特点进行评估分析。 希望借此为推动我国及各省市数字经 济发展提供参考。 IV 目 录 一、数字经济：定义和内涵. 1 . 1 . 2 二、 数字经济发展指数：指标体系. 4 . 4 . 5 1 、 . 5 2 、 . 5 三、数字经济发展指数：总体情况. 6 . 7 . 8 四、数字经济发展指数：基础指数. 10 . 10 1 . 11 2 . 12 : . 13 1 . 13 2 5G . 14 五、数字经济发展指数：产业指数. 18 . 18 . 19 . 20 1 . 20 2 . 22 六、数字经济发展 指数：融合指数. 23 V . 23 1 . 24 2 . 25 . 26 1 . 26 2 . 28 3 . 29 七、数字经济发展指数：环境指数. 31 . 31 1 . 32 2 . 33 . 34 1 . 34 2 . 36 3 . 38 八、展望与建议. 40 . 40 1 5G . 40 2 . 40 3 . 41 4 . 41 5 42 6 . 42 . 43 1 . 43 2 . 43 3 . 44 4 . 44 1 一 、数 字经济 ：定义 和内涵 随着云计算、 移动互联网、 大数据、 人工智能 等数字技术的 快速创新与应用 ， 数字经济正在成为 全球经济社会发展的重要 引 擎。近 20 年来，在认识和理解数字经济的过程中，不同国家和 地区、 国际组织提供了诸多见解 （见表1-1） 。 总体来看， 我国认为， 数字经济是以数据资源为重要生产要 素， 以现代信息网络为主要载体， 以信息通信技术融合应用、 全 要素数字化转型为重要推动力， 促进公平与效率更加统一的新经 济形态。 1-1 研究机构 定义 G20 峰会 数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、 以现代信息 网络作为重要载体、 以信息通信技术的有效使用作 为效率提升和经济结构 优化的重要推动力的一系列经济活动。 中国信息化百 人会 数字经济是全社会信息活动的经济总和。 数字经济是以数字化信息为关键 资源， 以信息网络为依托， 通过信息通信技术与其他领域紧密融合， 形成 了基础型、融合型、效率型、新生型、福利型五个类型的数字经济。 美国商务部 数字经济是一种以信息技术生产行业为基础的经济， 该经济中充满了影响 着经济方方面面的、 数字化的技术性变革。 基于信息技术的数字经济相比 以往的经济有更高的长期生产率和总增长率。 百度百科 数字经济是一个信息和商务活动都数字化的全新的社会政 治和经济系统 2 对数字经济的内涵 ， 可以从要素、 载体、 技术、 系统四个维 度进行认识和 理解。 1-1 从要素维度看， 数字化的数据资源成为驱动数字经济发展的 关键要素。 数字经济时代 ， 衡量经济产出的 生产函数将数据化的 知识和信息纳入 其中， 成为继土地、 资本、 人力、 技术之外的 又 一核心生产要素 ， 且其集聚和流通 减弱了传统要素有限供给对经 济增长的制约 。 同时， 数字经济推动 了技术、 劳动等其他生产要 素的数字化发展，为 现代化经济体系 注入新动力 。 从载体维度看， 现代信息网络、 数字化基础设施和数字平台 成为数字经济发展载体。 现代信息网络为数据的存储与传输提供 了必要条件， 而数字化的基础设施加强了 人、 机、 物的互联与融 合， 并提供了数据源和交互基础。 数字平台包括交易平台、 创新 平台等， 支持参与方进行信息交换， 并为开发者的创新提供生态 环境。 在此基础上， 数字化的数据资源通过存储和分析转化为 “数 字智能” ， 进而通过数字平台实现 “数据货币化” ， 并在此基础上 循环往复形成“数据价值链” ，由此推动数字经济发展壮大。 3 1-2 从技术维度看， 数字技术的创新与融合为数字经济提供重要 推动力。5G、人工智能、量子计算、物联网、区块链、大数据、 虚拟现实 、 超高清 视频等信息技术持续突破， 并从单点创新向交 叉创新转变， 促进形成多技术群相互支撑、 齐头并进的链式创新， 不断从实验室走向大规模应用， 为 数字产业的蓬勃发展 与应用提 供了支撑。 从系统维度看， 数字经济为整个经济环境和经济活动带来系 统性变化。 数字产业是以 数字技术为主要工具进行利润和价值创 造的经济 活动， 重点在于数字技术自身的价值实现 。 而数字经济 相比于数字产业的概念范畴和影响范围更加广阔， 是数字技术对 整个经济环 境和经济活动带来的系统性变化或结果 ， 强调经济的 驱动方式，以及数字技术对经济各领域的赋能作用 。 4 二 、 数 字经济 发展指 数：指 标体系 数 字 经 济 作 为 拉 动 经 济 增 长 的 新 动 能 和 促 进 经 济 高 质 量 发 展的新引擎， 其发展水平 测算既要兼顾当前发展 规模， 更要注重 测 定 其 未 来 发 展 潜 力 。 联 合 国 2019 年 数 字 经 济 报 告 指 出 ， 当前数字经济在世界国内生产总值的4.5%至15.5% 之间， 但其准 确规模难以测算。 由此可见 ， 相比测算数字经济规模， 以指数 评 价各区域发展水平更为合理。 中国数字经济发展指数 由基础指标、产业指标、融合指标、 环境指标 等4 个一 级指标 、10 个二级指标、38 个 三级指标组成， 用来对全国31 个 省、 直辖市和自治区 （不包括港、 澳、 台地区 ， 以下简称“各省” ）的数字经济发展水平进行评价 。 2-1 5 1 、 为消除各指标单位不同的问题， 首先对数据进行无量纲化处 理。 根据指标数据类型的不同选择不同的 无量纲 方式。 记各评估 指 标的 原始 值为 Xij （ i 为 指标 对象 、 j 为 指标 编号 ） ， 无量 纲化 后 的值为 Zij ，指标 j 的计算基值为 j X 。 数值指标的处理： 为避免原始值差异过大造成的指标区分度 不均衡，采用取对数的方法对指标进行无量纲化 1 。其中 50 * 1 ln j ij ij X X Z指数指标的处理： 该类指标只需将数据归一化处理即可： 50 * j ij ij X X Z 基值的计算：指标体系基值 选取31 个省市的平均值 ： 31 1 ij i j X X n 2 、 指标权重的确定采取专家打分法。 由专家组对评估指标体系 内三级指标的权重进行打分， 各 级指标体系权重总分为100。指 标的最终权重为专家打分的平均值 j 。 每个对象的各级 指标指数 的计算 均采用加权平均法，即： j ij j i Z Z 1 由于本报告所涉及的所有指标均为正指标，因此只列出正指标计算公式。 6 三、数 字经济 发展指 数：总 体 情况 全国各省数字经济发展指数 平均值为 32.0, 其中 11 个省市 指数在平均值 之上。广东省以总指 数 69.3 居全国榜首，北京、 江苏位 列第二、三名， 分别 得分56.5、56.1。 3-1 7 全 国 数 字 经 济 发 展 呈 现 从 东 部 沿 海 向 西 部 内 陆 逐 渐 降 低 的 趋势， 基本符合胡焕庸线格局 （东起黑龙江黑河市， 西至云南省 腾 冲 市 ） 。 以 胡 焕 庸 线 为 界 、 根 据 省 会 城 市 进 行 划 分 ， 东 南 各 省 的数字经济总指数为887.7 ， 占全国31 个省市区总指数的89.5%， 西北各省的数字经济总指数为104.4， 平均指数为17.4， 低于全 国 平 均 指 数 32.0 。 可 见 ， 数 字 经 济 发 展 与 人 口 比 例 、 生 产 要 素 分布关系较为紧密。 数字经济正成为后发城市经济发展的重要引擎， 有望推动地 区发展差异缩小。各省数字经济指数与GDP 分 布趋势大体相同， 但并非简单的正相关关系， 部分 地区数字经济发展水平与经济规 模存在较明显差异。 如贵州省2018 年GDP 实现1.48 万亿元， 占 全国总量的1.6%，而数字经济总指数27.4，位居全国第17 位， 高于GDP 排名25 位。 3-2 GDP 8 对接国家重大战略布局，聚焦京津冀、长三角、泛珠三角、 东北老工业基地 等重点区域，评估各区域数字经济发展水平。 3-3 9 38 个三 级指标的 前三甲中 ，京津冀 地区拥 有 17 席 ，占 比 13.5%； 长三角区域 46 席 ，占比 36.5%；泛珠三角区域 38 席， 占比30.2%；东北地区占5 席，占比4.0%。基础领域，京津冀、 长三角及泛珠三角领先省份发展相对均衡 。 产业领域， 泛珠三角 区域广东省获取6 项分指标中4 项第 一， 长三角区域包揽 多项亚 军、 季军。 融合领域， 长三角区域优势明显， 泛珠三角区域紧 随 其后。 环境领域，泛珠三角区域表现相对突出。 具体来看， 京津冀地区形成了以北京为中心的发展格局， 数 字经济基础设施建设成效突出， 数字产业发展与行业融合应用并 重， 但政策环境有待提升。 北京市数字经济指数达到 56.54，位 列全国第2 位， 其基础指数、 产业指数、 应用指数和环境指数分 别位列全国第2、2、4、12 位。 河北、 天津稍显落后， 但河北省 基础设施建设成效显著，基础指数跻身全国前10 。 长三角地区形成了以江苏为龙头 、各省市齐头并进的格局， 整体发展水平高于其他地 区， 四项分指标全面领先。 江苏省数字 经济指数达到56.07，位列全国第3 位，上海、浙江紧随其后， 分别位列全国第4、第 5 位 ， 安徽稍显落后， 位列全国第 11 位。 泛珠三角地区各项指数均衡发展 。 在基础指数、 产业指数和 融合指数方面各有三个省跻身前十， 在环境指数方面有 4 个省 跻 身前十。广东成为泛珠三角和全国的数字经济发展 “领头羊”， 除环境指数位列全国第2 外 ，其他三项指数均位列全国第 1 位。 东北地区， 辽宁省数字经济指数达到31.44， 位列全国第13 位， 成为东北老工业基地振兴发展的中坚力量， 尤其是其环境指 数表现突出，跻身全国第5 位。 10 四、数 字经济 发展指 数：基 础指数 广东、 北京、 江苏、 浙江、 山东 五个省份基础指数处于第一 梯队， 尤其是广东和北京两地遥遥领先 ； 福建、 上海 、 河南 等八 个省份的基础指数处于第二梯队， 得分高于平均值 31.5； 安徽、 江西、 陕西等八个省份基础指数处于第三梯队， 得分低于 平均值； 云南、 吉林、 贵州等十个省份基础指数处于第四梯队， 第四梯队 的省份基本位于较偏远地区， 互联网基础设施建设情况还需继续 加强。 4-1 4-2 11 1 近年来， 我国持续深入推进互联网普及工作， 取得了显著成 效。 自2015 年以来， “提速降费” 为我国互联网普及按下了 “ 加 速键” 。2019 年5 月， 工业和信息化部、 国资委联合发布 关于 开 展 深 入 推 进 宽 带 网 络 提 速 降 费 支 撑 经 济 高 质 量 发 展 2019 专 项 行 动 的 通 知 ， 为 进 一 步 推 进 网 络 提 速 降 费 、 增 强 网 络 基 础 能 力给出了具体措施。根据 CNNIC 数据统计，截至 2019 年 6 月， 我国网民规模达 8.54 亿，互联网普及率达 61.2% ，已超全球平 均水平 。 尤其是在改善移动互联网普及情况方面， 国家大力推动 “提 速降费”工作的实施落实。2015 年 7 月国务院印发关于积极 推进 “互联网+” 行动的指导意见 ， 明确提出加快提升移动通信 网络服务能力， 促进网间互联互通， 大幅提高网络访问速率， 有 效 降 低 网 络 资 费 。2016 年 全 国 人 大 通 过 的 中 华 人 民 共 和 国 国 民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 将移动宽带用户普及 率作为 “十三五” 时期我国经济社会发展主要指标之一， 制定了 到 2020 年末达到 85%的目标。2017 年 1 月，国务院印发的关 于促进移动互联网健康有序发展的意见 强调要增强网络服务能 力， 简化电信资费结构， 实现网络资费合理下降， 提升服务性价 比和用户体验。2019 年 3 月，李克强总理在第十三届全国人大 会第二次会议上所做的 政府工作报告 中提出， 要持续推动网 络提速降费，移动网络流量平均资费再降低20% 以上。 从各省份数字经济基础指数得分区域分布看， 我国 东南沿海 地区在数字基础设施建设方面表现突出， 广东、 江苏、 浙江、 福 建、山东、北京、上海等7 个省市排在前列，且都高于平均分。 12 另外， 云南、 吉林、 贵州、 内蒙古等省 （自治区） 虽然排在第四 梯队， 但是其与第二、 三梯队差距并不明显， 尤其是在传统 数字 基础设施方面， 得益于我国在不断推进互联网普及工作， 各地区 的网络基础能力飞速度发展。 2 从全国数字经济基础指数标准差情况可以看出， 互联网普及 率指数、 固定宽带平均宽带下载速度指数、 移动宽带普及率指数 山东、4G 网络用户访问互联网时的平均下载速率指数、 城 （省 ） 域网出口带宽指数等4 个数 字经济基础指标各省 （直辖市、 自治 区） 的标准差比较小， 说明在 传统数字基础建设方面差异性较小； 但是在数据中心指数、5G 试点城市数量指数、IPV6 比例指数三 个指标的标准差较大， 说明各省份 （直辖市、 自治区） 在新 型 数 字基础 设施布局方面存在一定差距。 另外， 移动宽带用户数指数、 固定宽带用户数指数、 域名数指数、 网站数指数等几个指标由于 受经济体量及人口基数等因素存在较大标准差。 4-3 13 : 1 各 省 数 字 经 济 产 传 统 数 字 基 础 设 施 平 均 指 数 达 24.6 。广东、北 京、 江苏、 浙江、 福建、 山东、 河南、 四川、 上海、 河北、 湖南 、 湖北、辽宁等 13 个省的 传统数字基础设施高于平均分， 表明其 传统数字 基础设施略较 其他地区 更好。 安徽、 陕西、 陕西、 等省 份虽低于平均分 24.6，但基本都在 17-24 左右的范围内，说明 这些区域与高于平均分的区域差距并不大。 4-4 固定宽带方面，2013 年， 国务院印发 “宽带中国” 战略 及 实 施 方 案 ， 全 面 推 进 “ 宽 带 中 国 ” 建 设 ， 全 国 多 地 加 快 “ 全 光 网城市” 建设， 固定宽带平均下载速率、 城 （ 省） 域网出口带宽 和固定宽带普及率等指标连续多年持续增长。2017 年第三季度， 我国固定宽带家庭普及率达到72.5%，提前三年超过“十三五” 规划2020 年末目标。 截至2019 年 6 月， 我国固定宽带网络平 均 下载速率为35.46Mbit/s ， 同比提升达66.4%。2019 年8 月， 国 14 务院办公厅发布 关于促进平台经济规范健康发展的指导意见 ， 明确提出要持续深入实施“宽带中国”战略，加快 5G 等新一代 信息基础设施建设，优化提升网络性能和速率。 域名是互联网重要的基础资源， 其服务系统为互联网平稳运 行提供基础保障， 而网站建设则直接 反映着一地互联网资源的应 用程度。 加强对域名、 等互联网基础资源的管理、 加强网站建设， 提升互联网关键信息 基础设施服务能力、 技术创新能力和安全保 障 能 力 ， 是 我 国 “ 十 三 五 ” 国 家 信 息 化 规 划 的 重 要 内 容 。 截 至 2018 年 12 月 底，我国、域名数量约 3793 万个，网站数量约 523 万个，互联网运行总体平稳、稳中有进，我国“网络强国” 建设的历史进程稳步推进。 从各省域名数量、 网站数量的指数排 名看， 北京、 广东排名位居前茅， 浙江、 福建紧随其后， 四个 省 份互联网基础资源状况领先全国。 2 5G 各省数字经济新型数字基础设施 平均指数为6.9。 北京、 广 东、 浙江、 江苏、 上海、 山东等6 省市 新型数字基础设施指数排 在第一梯队，新 型数字基础设施 水平远远领先其他地区。辽宁、 福建、 江西、 河南、 四川、 湖南、 河北、 湖北等 8 个省 份紧随其 后， 指数 在6.9 以 上， 位列第二梯队。 安徽、 黑龙江、 天津、 海 南、 重庆、 陕西等6 个省 市位列全国第三梯队。 广西、 山西、 吉 林 、 云 南 、 内 蒙 古 、 新 疆 、 甘 肃 、 贵 州 、 宁 夏 、 青 海 、 西 藏 等 11 个省新 型数字基础设施建设相对较弱，位列第四梯队。 15 4-5 2019 年 6 月6 日 ， 工业和信息化部向中国电信、 中国移动、 中国联通、 中国广电发放5G 牌照， 之后各大运营商陆续给出5G 建设图景与规划，中国 5G 建设运营速度加快。根据目前已经公 布的信息， 中国移动和中国联通将分别在北京、 天津、 上海、 重 庆4 个直 辖市，合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、 石家庄、 郑州、 哈尔滨、 武汉、 长沙、 长春、 南京、 南昌、 沈阳 、 呼和浩特、 银川、 西宁、 济南、 太原、 西安、 成都、 拉萨、 乌 鲁 木齐、昆明、杭州 27 个省会城市，大连、青岛、宁波、厦门、 深圳5 个 计划单列市， 以及雄安， 张家口， 苏州， 温州 4 个城市， 共40 个 城市覆盖网络， 并在部分城市推出 5G 服务。 此外， 中国 电信在北京、 上海、 重庆、 广州、 雄安、 深圳、 杭州、 苏州、 武 汉、成都、福州、兰州、琼海、南京、海口等 15 个城市进行了 5G 规模测试和应用示范。 目前，各个省份（直辖市、自治区）纷纷出台 5G 相 关政策 文件加速推进5G 基础建设。2018 年河北省印发 关于加快推进 第五代移动通信基站规划建设的通知 ， 明确提出 2019 年率先在 雄安新区、冬