2021-2022中国企业培训行业研究报告.pdf

摘要政策支持，推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位，提升企业参与度；经济转型，新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战，亟待增强创新力；社会变迁，企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利，优化人才供给链；技术加持，信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富，推动学习数字化；资本助力，融资规模创历史新高，头部玩家逐渐显现，培训系统厂商更受资本青睐。2020年，行业市场规模达1644亿，培训劳务服务是主要的组成部分，在企业数字化学习趋势下，预计培训解决方案及培训内容产品的规模占比将逐渐提升。未来，科技将成为变革传统企业培训业务的关键，服务将成为实现厂商差异化竞争的基础。 培训组织尚处于高度分散且竞争激烈的市场，或将通过构建区域壁垒与领域壁垒提升品牌影响力。培训系统赛道则相对集中，CR5超过30%，或将通过提升内容质量与服务深度的方式，对1000-3000人规模的企业进行深度挖掘。中小型企业方面，除标准化SaaS产品外，与更加高频且刚性的服务需求模块集成将更有利于打开局面。价值共生，优势互补，生态协作，构建培训组织机构与培训系统厂商的利益共同体；敏捷开发，千企千面，快速迭代，以低/无代码PaaS提升可持续的个性化开发能力；融合创新，业培一体，面向场景，知识资产丰富内容供给，缩短学习成果转化链条。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 先计后战 发展背景篇12345先悉必具 行业现状篇先难后获 细分市场篇先拔头筹 中国实践篇先机洞烛 趋势展望篇 概念界定为企业提供培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品企业培训是一种以企业为组织或发起单位，以企业各级职工为培训对象，为组织绩效提升与职工个人发展提供支持的企业人力资源开发活动。在企业开展培训活动的过程当中，培训预算支出主要流向两个部分，一部分用于企业内部，覆盖培训部门（或企业人力资源部门的培训小组）的运营开销和内部讲师的薪酬津贴，一部分用于企业外部，属于企业级外部采购，主要包括培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品，这三类产品及服务主要由企业培训组织机构和企业培训系统厂商提供，这两类供应商构成了本报告所谓“企业培训行业”的主体部分，即为本报告的研究对象。企业培训行业的研究范围 资源整合渠道销售资源整合渠道销售企业培训组织机构企业培训系统厂商培训解决方案培训内容产品培训劳务服务培训平台，收取系统使用费，按照部署方式可分为SaaS云平台、独立部署、定制化开发、社交学习平台，可为企业培训管理实施提供支持。培训物料，收取物料使用费，按照物理形态，可分为实体物料与数字物料，是开展培训工作的关键资源，职工消费内容产品属于主动式学习。培训讲师，收取课时费，按照交付方式可分为线下面授课与线上直播课，是开展培训工作的关键资源，职工参与培训课程属于被动式学习。 资源价值最大化资源价值最大化使企业具备能力让企业获得资源让企业获得资源来源：咨询研究院自主研究及绘制。 驱动因素（1/5）政策：推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位纵观我国职业教育和职业培训的政策沿革，企业始终扮演着重要而特殊的角色。改革开放以来，国家持续且大力支持企业广泛参与职业教育与开展职工培训，企业成为推动我国职业教育与成人教育市场化改革与社会化办学的重要力量，企业培训成为社会主义市场经济体制下提高企业竞争力的重要措施，在这样的背景下，我国逐渐形成了政府统筹、行业指导、市场调节、企业自主开展职业教育和培训的运行机制。二十一世纪伊始，全民终身学习思想热潮兴起，职业技能培训终身化成为时代议题，我国企业培训逐渐向培训对象普惠化、培训资源市场化、培训载体多元化、培训方式多样化和培训管理规范化的方向发展，企业在培训活动中的主体性与自主性得以充分发挥。中国职业教育及企业培训相关政策梳理 时间政策名称关键信息一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2.5%提取。要保证经费专项用于职工特别是一线职工的教育和培训2002关于大力推进职业教育改革与发展的决定22005010关于大力发展职业教育的决定关于加强职业培训促进就业的意见 建立工学结合的职工教育培训体系，向职工开展普遍的、持续的文化教育和技术培训 职工教育经费的60%以上应用于一线职工的教育和培训 对不按规定提取和使用教育培训经费并拒不改正的企业，由县级以上地方人民政府依企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除222014关于加快发展现代职业教育的决定法收取企业应当承担的职业教育经费，统筹用于本地区的职业教育稳步发展学历继续教育、广泛开展立足岗位的技术技能培训和积极开展面向前沿的高端研修培训，同时，积极为企业提供知识讲座、课程资源开发、技术辅导等服务，参与企业大学等企业内设培训机构的建设，探索构建基于互联网的企业虚拟大学或虚拟学习社区关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见015 支持一线骨干技术人员技能提升，加强产能严重过剩行业转岗就业人员再就业培训。鼓励企业向职业学校、高等学校和培训机构购买培训服务017 018关于深化产教融合的若干意见019 职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划 将不按规定提取使用教育培训经费并拒不改正的行为记入企业信用记录将企业职工培训作为职业技能培训工作重点，明确企业培训主体地位，完善激励政策。支持企业大规模开展职业技能培训，鼓励企业建设培训中心、职业院校、企业大学大力开展新技术技能培训，促进企业职工岗位技术技能水平提升，共同开展补贴性培训、中小微企业职工培训和市场化社会培训22关于推行终身职业技能培训制度的意见注释：“职业教育”包括职业学校教育和职业培训，前者包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中/中学教育，后者包括对职工的培训、对下岗职工的再就业培训等，含企业培训。来源：国务院、教育部，咨询研究院自主研究及绘制。 驱动因素（2/5）经济：新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战作为经济活动的基本单位，新的经济形势给企业带来了新的时代挑战。一方面，随着劳动力红利衰退与全球化红利殆尽，我国经济下行压力不断加大，从高速增长转向中高速增长已成客观事实。另一方面，我国经济结构正在不断优化升级，经济贡献主体从中低端产业转向中高端产业，经济增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，经济发展方式从粗放增长转向集约增长，第三产业对GDP的增长贡献占比不断提升。在“新常态”的背景下，人才创新成为驱动企业科技创新的关键举措，对人力资本的持续投入成为高质量人才供给的必要途径，其中，金融业、软件IT业、医疗服务业的经济总量增速更快，对于高质量人才的需求或将更加迫切。2000-2020年中国GDP增速及三大产2013-2020年中国第三产业分行业经济增速业对GDP增长的拉动 “其他行业中，除与公共事业及社会保障相关服务业外，软件IT业、商务服务业和疫科研技术与医疗服务业增长更快。”情负面影响进入新常态2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020金融业（%）批发和零售业（%）房地产业（%） 交通运输、仓储和邮政业（%）住宿和餐饮业（%）其他行业（%）GDP增长率（%）第二产业（%）第一产业（%）第三产业（%）来源：国家统计局。来源：国家统计局。 驱动因素（3/5）社会：企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利一方面，随着我国义务教育和高中教育的普及以及高等教育的扩招，我国劳动者的人均受教育年限得到显著提升，但与发达国家相比仍有差距。另一方面，由于我国产业结构自身的调整升级落后于人才资源的供给，导致我国劳动力供需的结构性失衡矛盾凸显，高校毕业生与农村转移劳动力就业困难，高技能与高技术人才供需缺口逐年提升。虽然我国劳动力规模及占比逐年下滑，但8亿的劳动力人口资源仍然充沛，从“人口红利”向“人才红利”的转变有助于实现人才资源与产业结构的动态平衡。根据人口经济学家蔡昉的研究，对于第二产业的劳动者而言，从劳动密集型就业转向资本密集型就业，要求受教育水平提高1.3年，而转向第三产业的技术密集型就业，要求受教育水平提高4.2年，仅通过公共教育体系难以实现这类转变，各级各类教育与培训势必得到推广，作为社会化和市场化的补充式教育供给，企业培训成为延长劳动力受教育年限与释放人才红利的有效途径。2020年中国及主要发达国家劳动力2001-2020年中国高级人才求人倍率变化趋势平均受教育年限和劳动力规模3.0 .013.7 13.4 13.112.910.8 1年 2% 2人均受教育年限经济总量8.2 1年 9%某一时期内某类劳动力需求人数求人倍率 =某一时期内某类劳动力求职人数劳动力人均受教育年限经济总量1.7 1.00.6 0.4 0.3中国美国日本德国英国No.2 020年GDP No.12020年GDP No.32020年GDP No.42020年GDP No.52020年GDP2总劳动人口数（亿人）劳动力平均受教育年限（年）高级技师高级工程师高级技能注释：日本、德国和英国的劳动力人均受教育年限由统计模型估算得来。来源：教育部、联合国贸易和发展会议、美国国家经济研究署、世界银行。来源：人力资源和社会保障部，咨询研究院自主研究及绘制。 驱动因素（4/5）技术：信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富新兴技术的快速发展与应用落地让企业培训得以实现更大规模、更高效率和更个性化的实施和管理。首先，得益于更低成本的付费标准与更加灵活的部署模式，更多中小企业实现“上云”，我国企业云服务普及率不断提升，企业的信息收集和数据处理能力显著增强，为搭建数字化企业培训体系提供了良好的技术基础；其次，随着5G网络的进一步推广，企业员工泛在化与碎片化的学习需求将被满足， XR应用下的沉浸式教学，实时直播、高频互动与超低延迟的在线培训，让企业培训的交付选择更加多元；最后，不同行业与不同类型的岗位胜任力模型正在快速迭代，基于人工智能的个性化内容推荐与自动化实训评估技术可形成员工个人的“学习地图”，高度适配的“教与学”将极大地优化员工的学习体验。2017-2019年中国企业云服务普及率2020年课程开发能力与深度服务能力丰富了产品线，提升了交付灵活性。来源：咨询研究院自主研究及绘制。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训组织-产品分析以公开课和内训课为主，通过辅助落地轻咨询提升交付效果公开课是培训组织最基本的经营模式，主要指培训组织根据市场调研发现行业热点问题、研发相应的培训课程并组织学员集中授课的模式。公开课以线下面授为主，授课场所多在院校教室、机构校区或酒店会务中心，课程标准化程度高，课程的单价较低，培训周期较短（3-4天），属于扩大市场规模的产品，可通过提升受训人数、提高受训人群职级与提供体系化长期课程来提升单位客户的采购金额，进而优化产品的毛利率。内训课模式主要指公司应客户的要求，派出公司内训师前往客户内部，为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务，它通常是针对特定客户提供的培训服务。内训产品多为半标准品，受训人数相对较少，讲师与学员互动更加频繁，教学设计也更加丰富，讲师会基于客户企业受训人群的具体培训需求对课程进行相应调整，并将轻咨询融入培训的过程当中，解决学员在实际工作当中的具体问题。相较于公开课而言，因内训课交付过程中的人力投入更大，且多基于项目进行整体报价，毛利率小幅低于公开课，因此内训产品的定位是提升其他内训课程的续费率或者向更重的咨询项目转化，以实现在保持毛利率稳定的同时，提升整体的订单金额。2019年中国企业常用学习与发展手段公开课与内训课的特征及发展方向公开课 企业内训外派加公开课线上学习导师制/教练制工作轮岗行动学习/项目学习分享交流/读书学习小组挑战性的工作任务拓展训练跨界/采访学习海外派遣94%提升课程容量提升学员职级提升班级容量开发在线产品单价60%56% Seminar特征：标准化，周期短42%33%28%27%26% 价格：1-5万/人人数：数十人到数百人总量场所：院校、校区、会务中心根据调研，相较于外部讲师，用企业内部讲师进行授课要更为常见和有效。内训课In-House关键岗位内训22%16% 特征：半标准化，周期适中价格：按照项目制收费人数：数十人轻咨询 更好的培训效果15%15%混合式学习/翻转课堂中国企业常用学习与发展手段其他岗位内训更多的订单数量专业咨询项目更高的订单价格 场所：客户办公地点来源：Mercer2019-2020年中国企业学习与发展现状与趋势调研报告。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训组织-发展建议培训产品+咨询服务+资源整合，以平台化战略突破增长瓶颈根据培训讲师是否属于组织内部员工，可将培训组织分为自营型和平台型，两者在定位上差距很大，核心竞争力各不相同；从培训行业的发展规律来看，因版权课程自有、师资质量可控、销售渠道稳定等优势，自营型组织往往能够实现更加稳健的增长，但随着客户范围的不断扩大，内部讲师和自研课程尚不足以支撑越来越多样化与专业化的培训需求，自营型培训组织或多或少需要向其他培训机构采买培训劳务服务和第三方版权课程，用以丰富自身培训业务的产品线。此外，咨询是培训组织常见的增量业务，由于培训产品与咨询服务在资源投入、工作流程、执行方法和项目周期等方面存在较大差异，以培训为主业的讲师团队难以完成整体项目的交付（往往只能停留在方案阶段，对落地执行细节把握不够），此时，培训组织多与外部第三方专业咨询机构展开合作，将培训与咨询打包成一个自上而下的完整解决方案，为客户提供“使用说明书式”的操作指南。最后，对于在区域或者领域内积累了较多客户的培训组织而言，可通过媒体（社群与论坛）和资本来盘活“企业级私域流量”，实现培训组织与企业客户之间，企业客户与企业客户之间的深度合作与利益捆绑。培训组织业务迭代路径及平台化发展思路 培训产品咨询服务资源整合核心业务：收入贡献大，毛利率较高增量业务：订单金额大，毛利率适中赋能业务：客户留存高，毛利率较低强化自有版权课程在领域内声望的同时，将特色课程需求分包给第三方，弥补自身短板。对于行业专业化壁垒及岗位技术门槛较高的咨询项目，可与专业咨询机构合作。媒体平台方面，培训组织可充当社群运营方或者论坛组织者的角色，通过促成客户间的商业合作，提升自身的平台价值，进而实现吸引潜客，促活现客的目的。对自有爆款课程可进行不同程度的线上化，降低产品消费门槛，提升潜客触达率与现客粘性。相较于垂直型培训组织，通用型培训组织更依赖于第三方，议价能力弱，其咨询服务的毛利率将承受更大的压力，需要结合自身核心竞争 力评估增长方向是做多做大爆款课程还是做深做细咨询服务。资本平台方面，培训组织可联合投资方和创业企业，成为创业培训的提供方和运营方，或者小额参股，与创业企业利益捆绑。对于体系完整的线上课程，可作为数字化内容供给方，向培训系统厂商开放，为企业创收。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-市场规模近28亿，从产品驱动走向服务驱动，以运营提升学习者体验2020年，在新冠疫情的背景下，企业在线学习与培训需求激增，培训系统厂商迎来大规模推广机会，市场规模近28亿，同比增速提升至26.1%，随着疫情的缓解，预计2021年的增速将有所回落，并逐渐恢复至疫情前的增速水平。从人力资源管理信息系统行业来看，相较于薪酬和招聘模块，培训模块属于企业的非刚性需求，产品议价能力较弱，市场渗透率不高，整体收入占比长期处于较低水平。未来，为了打破功能同质化的竞争困境，培训模块的独特性将得以充分显现，厂商会更加关注落地服务与优质内容的供给能力，以期通过提升学习者学习体验来保障学习者的培训效果，基于此，增值内容与增值服务的收入占比或价值贡献（即带动基础账号销量的价值）将逐渐提升。2016-2023年中国企业培训系统市场规模 26.1% 21.8% 21.6% 21.4%21.1% 21.2%20.6%19.8% 5041342822181512 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e培训系统（亿元）同比增长率（%）注释：核算口径为企业培训系统的确认收入，主要包括系统使用收入（例如SaaS订阅费、一次性支付的软件费）、增值内容收入（例如需额外付费的课程）和增值服务收入（例如需额外付费的维护、运营和咨询服务）。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-竞争分析CR5超30%，头部机构集中度逐渐提升，市场开始出现分化目前，主流培训系统厂商的营收规模多在千万量级，其中，营收规模前5名的厂商均已通过深度服务千人及以上规模的企业，实现了亿元级别的营收，积累了丰富的标杆客户服务经验。在企业客户中，1000-3000人规模的企业仍然值得深度挖掘，这类客户更关注特定岗位的人才发展战略与组织绩效提升，所以对于培训系统厂商来说，打磨出一套成熟的一站式行业解决方案与岗位解决方案将成为其争夺这类客户的关键。此外，对于千人以下规模的企业而言，低价依旧是现阶段“破冰”的最佳方法，厂商有望通过“轻量级”与“工具化”的产品，打通企业其他业务模块，成为高频、刚性需求模块的被集成方，并基于自身的技术服务能力与平台运营能力，提升企业培训过程中资源对接、业务推进和项目实施的效率。不同梯队培训系统的客户开发思路 求新：3000人及以上企业属于头部厂商的定制化与半定制化市场，3000人及以上单位客户平均年采购金额在50万以上毛利率提升空间有限，服务于厂商标杆案例积累和品牌建设，未来将主要通过落地运营和咨询服务来提升对该类客户的价值挖掘力度。深耕：1000-3000人规模的企业是头部厂商的主要服务对象，半定制化需求较多，对SaaS的接受程度相对较高，在细分领域具备先发优势的厂商可形成成熟的行业标准化解决方案，提升项目交付效率。头部厂商潜在竞争最激烈的市场客户企业人员规模1单位客户平均年采购金额在10-50万000-3000人突破：1000-3000人规模的企业是腰部厂商的重点突破对象，技术开发能力较强且行业解决方案积累丰富的厂商或将以高性价比的竞争优势获取大客户的订单。此外，腰部厂商还可与一站式人力资源管理系统厂商合作，作为增值模块提供方，为大客户提供更多服务。 维稳：500-1000人规模的企业更适用于标准化SaaS产品，主要交付通用内容+基础服务+标准化SaaS的解决方案，稳定的续费是关键。蓄力：需求简单，付费意愿及能力不足，倾向于功能模块高度集成的一站式轻量级办公信息系统，培训多作为系统中的可选增值模块。腰部厂商5单位客户平均年采购金额在5-10万00-1000人500人以下单位客户平均年采购金额在5万以下来源：专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-产品分析（1/3）平台：搭建基础环境，提升系统稳定性、易用性和开放性培训系统的平台体系主要由四个子系统组成，分别为学习管理系统（LMS）、知识管理系统（KMS）、虚拟教室系统（VCS）和在线考试系统（OES），不同系统在企业培训管理及实施过程中的主要功能不同，系统的稳定性与功能的易用性是培训系统搭建基础，随着新一代信息技术的落地，系统的智能化水平将逐渐提升。从交付及部署方式来看，可将培训系统分为SaaS云平台、独立部署、定制化开发和社交学习平台，不同的产品部署方式各有优劣，收费方式也不尽相同。在软件SaaS化和社区学习的趋势之下，企业对SaaS云平台的接受程度逐渐提升，基于社交软件的学习平台也有助于企业实现培训系统多端联动与学习数据互相联通。未来，平台将进一步开放，与其他管理系统及业务系统打通，在统一的账号体系下，实现业务数据与学习数据的关联，构建“密联业务，业培一体”的生态闭环。四类培训子系统的主要功能不同交付及部署方式的对比分析学习管理系统 LMS）知识管理系统（KMS）功能： 知识的收集，集成组织经营管理活动中的知识 知识的组织，对杂乱无章的知识进行合理序化 知识的传播，向不同权限用户传递特定的知识（选择标准 SaaS云平台独立部署定制化开发 社交学习平台功能：按账号收费，依托于社交平台（微信、钉钉）管理培训流程买断软件使用权，根据开发需求在本地的服务器按照项目制来或公有云上部署 收费规划培训项目按账号收费，即收费模式买即用，包年制制作培训课件统筹资源、用户和内容分析用户学习过程数据低成本，可快速主要优势 实施，可按需购 数据安全性高买，通用课程多价格低，高集成，个性化程度高，可以与其他业务企业适配性好虚拟教室系统在线考试系统（OES）功能： 考题设计 考情分析 自动化组卷 自动化监考 自动化阅卷（VCS）及管理系统打通功能：功能统一且单一、主要劣势 无法满足企业的个性化培训需求功能统一且单一、开发成本高 无法满足企业的个性化培训需求视频点播学习教学过程监控在线备课授课社区互动学习辅导测试练习成本较高适用群体 中小型企业 信息敏感型企业 中大型企业中小型企业来源：咨询研究院自主研究及绘制。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-产品分析（2/3）内容：构建资源壁垒，优化制作工具，精进制作能力企业内容建设方式主要分为自主开发、直接采购和委托开发，不同的建设方式适用于开发不同类型的课程，也需要培训系统提供不同的工具、产品及服务，随着企业越来越重视内容的适配性，在功能丰富又操作简易的内容制作工具的帮助下，自主开发的内容将成为内容体系的主要组成部分。从培训系统的角度来看，可持续的优质内容供给能力是厂商建立差异化竞争优势的基础，这关乎厂商的选品能力和研发能力，归根结底是一种质量控制能力。短期来看，与众多第三方内容厂商合作能够迅速提升课程商城的容量，让企业有更多选择；但长期来看，厂商不仅需要为企业提供一揽子精品化课程组合，降低企业的采购决策成本，还需夯实自身的课程研发能力，联合师资端资源，提供混合式的课程交付，丰富课程交付形态。企业内容建设的主要方式培训系统厂商的内容生产模式 建设方式优劣分析对培训系统的需求外部课程分发-目前厂商获取内容的主要模式商业模式：直接分成或者保底加分成，平台方流水抽成20-30%，一般不买断版权做独家，因为买断后的课程往往就不再持续更新。适用课程：被C端市场充分验证的通用类爆款课程，平台间差异小优势：充分考虑组织实际需求，以组织内易用的内容制作工具和内容分发平台，需为企业内部内容开发提供参考建议自主开发 部真实工作场景中的碎片化经验与结构化-主要来源 劣势：需要内容生产激励机制，仅限于制知识为主要的培训物料，适配性相对较高。讲师合作开发-头部厂商积极探索的生产模式作容易、生命周期短且生产成本低的课程。优势：开箱即用，科学性与系统性较好， 课程种类齐全且内商业模式：直接分成，平台方流水抽成60-70%。此外，部分平台直接采购 制作水平较高，配套练习与评测相对完备。容形态多样的专业将与在线课程销量较好的讲师签订深度合作协议，双方共享课程版权，以OMO课程为老师赢得更多线下面授课订单，提升产品单价。适用课程：基于平台方对市场课程及客户需求的综合判断自行规划-劣势：多为行业通用和岗位通用的基础性 化与精品化通用类查漏补缺 课程，难以与企业的实际经营活动直接关 课程，可以分为基联，需要学习者具备较强的知识迁移能力。础内容与增值内容优势：个性化程度较高，针对性较强，高内部自主研发-头部厂商运作成熟的生产模式 商业模式：自营型零边际成本产品，销量稳定后的毛利率水平较高适用课程：覆盖范围较广，属于对现有课程的精品化重制，更关注内容本身，对讲师的要求不高（即动画类、非真人出镜类课程均可）委托开发 度适配企业真实的生产、经营和管理实践 专业的制作团队，-劣势：内容开发成本高，后期更新维护仍 优质的讲师资源以特殊需求 需额外支出，适合生命周期长，使用频率 及扎实的执行能力高且符合企业重点规划方向的专业类课程。来源：咨询研究院自主研究及绘制。来源：专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-产品分析（3/3）运营：落地实施细节，助力客户用好产品，最大化产品价值培训运营是企业开展培训活动的重要环节，需要企业组织者对各个落地实施动作进行不同程度的细化。在传统培训场景下，由于缺乏必要的管理系统和工具平台，培训运营的效率低下，最终的运营效果往往也不及预期，基于此，培训系统的数字化运营管理体系应运而生。另外，运营具有很强的“服务属性”，更关注于企业培训过程中，各个参与方对培训系统中平台和内容的使用，进一步说，平台和内容的迭代会让培训系统越来越“好用”，而运营则是让客户“用好”培训系统，实现产品价值最大化，让培训“有用”。具体来看，基于培训系统的运营可根据运营对象分为平台运营、内容运营、项目运营（包括活动运营、赛事运营和直播运营）、用户运营（包括社群运营和媒体运营）和数据运营，不同运营活动的目标不同。首先，在数字化运营的思路下，数据运营的可行性和重要性显著提升，且几乎贯穿于各个运营活动的始终。其次，围绕学习者的用户运营和项目运营完美诠释了“以学习者为中心” 的培训设计理念，让学习者以更积极的心态在平台中消费内容，并获得更丰富的学习体验。最后，平台运营和内容运营则更是使用说明书式的落地方法论，便于各个参与方对平台 及内容进行日常管理与更新维护。企业培训系统运营的核心价值与主要内容“系统好用” “用好系统“ “培训有用”平台运营内容运营数据运营项目运营用户运营培训制度设计功能上线推广日常维护更新定期输出报告 课程内容规划 制作流程设计 课件抛光打磨 内容营销推广 在线学习指标 直播/面授指标 学习项目指标 讲师管理指标 需求分析与调研 项目设计与规划 项目实施与反馈 项目总结与评估 用户分级制度 激励体系设计 学习社区运营 员工知识共创管理者职工培训组织者讲师商业模式：多属于培训系统的增值服务范畴，根据企业规模按照项目需求或者账号数量收费。厂商对员工系统使用活跃度、学 员学习时长等指标负责，采购行为多发生在客户首次购买平台时，待方法论沉淀为企业自身的知识资产之后，客户多不再续费。来源：咨询研究院自主研究及绘制。 培训系统-发展建议延伸产业链，强化品质控制；拓展业务场景，加速渗透HCM“先做深，后做强”与“先做大，后做强”是培训厂商未来可能出现的两个发展方向。一方面，对于一些资本充裕的厂商而言，可通过向产业链上游投资并购内容及技术服务商的方式，构建独家内容版权的竞争壁垒，提升精品化内容的生产效率及制作能力，将来自企业外部的资本支持转化为来自企业内部的资源壁垒，形成长效竞争优势。此外，为提升企业内容开发质量，激发企业内容开发积极性，减轻企业内部课程开发的资金压力，厂商可与企业联合开发独家版权课程，并通过厂商自己的课程商城内向其他企业销售，为客户企业及厂商创造额外的收入。另一方面，对于在人力资源管理与人才技术开发上具备领先优势的厂商而言，可通过将培训模块组件化的方式与企业其他业务及管理系统集成，提升产品的工具价值，打通不同业务及管理场景的数据，实现基于工作流的学习与培训，提升学习成果转化效率。此外，对于在数字化学习项目落地经验丰富，一体化人才发展战略咨询能力成熟的厂商而言，可基于企业人力资源数据资产，优化人才供应全服务链条。培训系统厂商的潜在发展方向 先做深再做强先做大再做强培训解决方案Training Solution投资并购：收购上游数字化内容生产商、游戏化培训软件开发商、内容制作工具商和XR软件硬件技术服务商，提升供应链管理能力，强化品质控制。战略合作：与下游企业客户合作开发独家版权内容，为客户提供内容销售渠道，建立客户自研内容的商业化机制，提升客户内容开发积极性，减轻客户内容开发的资金压力，实现双赢。数据融通：将培训模块嵌入各个场景，并打通培训系统与人力资源管理系统的其他子系统，以及其他业务及管理系统的数据，实现基于工作流的学习。人才管理：从组织发展与人才战略出发，为人才盘点与胜任力管理提供解决方案，以搭建企业专属的能力模型。此外，还可与绩效管理系统和招聘管理系统联动，优化人才供应全服务链。充裕的资本支持敏捷的开发能力优质的客户资源丰富的咨询经验人力资本管理Human Capital Management延伸产业链拓展业务场景 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 先计后战 发展背景篇12345先悉必具 行业现状篇先难后获 细分市场篇先拔头筹 中国实践篇先机洞烛 趋势展望篇 平安知鸟“咨询+平台+内容+运营” 一站式数字化人才培养解决方案当下，数字化浪潮引发的颠覆性变革正在席卷各行各业。平安知鸟结合中国平安集团33年高速发展的数字化转型经验，对外输出”咨询+平台+内容+运营”一站式数字化人才培养解决方案，通过规划咨询、智能化平台、课程体系建设与专业运营服务，助力企业人才培养、赋能业务发展，助推企业数字化转型升级。目前，平安知鸟服务企业机构超1700家，注册用户超5600万，平台应用人次超16.1亿。一站式智能培训解决方案平 台内 容运 营咨 询智能培训管理 课程体系 全方位运营服务顶层设计规划 线上线下一体化领导力通用技能提升数字化人才培养战略咨询数字化培训项目设计学习型文化组织建设智能做课工具培训大数据驾驶舱智能培训组织培训运营方案设计党建核心人才培养前沿视角运营活动平台运营设计热门行业千人千面学习数据分析学习激励服务课程形式多样培训体系构建岗位学习地图智能学习助理AskBob个性多场景运营支持化视频 音频 电子书 直播推荐学习平台搭建课程体系建设企业PUGC赋能方案微课大赛训练营 笔记 社群 智能互动教学 一站式采购平台学习地图规划课程开发赋能泛直播活动运营企业训练营直播互动教学游戏化学习课 程全服务快报价快选课快交付快智能陪练话术萃取交互式游戏测评讲师团队开发培训运营赋能智能实训陪练AI监学监考来源：咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。 平安知鸟AI技术创新，赋能企业培训多重角色中国平安集团在人脸识别、云计算、大数据等核心技术上具有显著优势，平安知鸟将其深度应用于教育培训领域，并快速迭代，不断赋能企业员工、讲师、培训组织者、企业经营者等多重角色，通过培训手段的智能化、培训内容的实战化和员工学习的个性化，助力提高企业培训满意度、员工对企业认可度的同时，实现企业降本增效、长效发展。智慧化赋能企业培训四大角色讲师-智慧培训员工-智慧学习培训组织者-智慧组织企业经营者-智慧管理智能做课千人千面学习推荐效果追踪 随时随地轻松开课岗位/绩效推课，快速适岗主管推课，精准提升平台开通即用，一天开启培训测学练考评完整闭环，满足多样化培训场景数据驾驶舱，随时了解全员学习动态600+模板，图文、音视频形式多样个性化内容推荐，所学即所需业绩达成漏斗分析，训后效果有效追踪 AI辅助音视频课件一键配字幕全流程线上化实施，效率更高趣味化学习培训效益分析，辅助策略优化直播授课小视频学习，获取知识短频快游戏化考试，迅速掌握知识点智能听书，随时随地学习智慧管理知识图谱关联，智能抽题组卷人脸识别监考，杜绝替考现象AI阅卷改卷，考试组织效率提升沉浸式、强互动，可实现连麦互动、随堂考试、战队PK等38种互动方式 针对性培养，员工能力提升组织效率提高，增强培训转化关键人才提升，业务加速增长满足各级需求，沉淀企业文化智能实训百万并发，提升培训效率直播风控，保障授课安全稳定智能评估精英案例学习，快速掌握方法智能话术训练，实战技能提升智能学习助理，专属工作辅助智能动作教练，实操培训考核 100+可视化报表800+数据指标全程监控多维度数据评估分析来源：咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。 保利威强集成、高度定制化培训直播解决方案成为核心竞争力保利威作为企业直播服务商，通过可集成、可定制的视频直播技术，为企业搭建自主私域直播系统。保利威支持SaaS、aPaaS等不同服务模式，其中aPaaS模式可实现直播模块灵活配置，低代码甚至零代码快速搭建企业专属直播系统，周期更快，成本更低，定制程度更高。自2013年成立以来，保利威深耕企业培训领域，专为培训直播设计345项功能，稳居培训直播第一梯队。保利威为世界500强中的近百家企业提供培训直播及营销直播服务，目前已服务超过19万企业级用户，覆盖全球5亿终端用户。保利威企业培训体系及典型服务客户强集成、定制化aPaaS能力500强企业用户多元直播场景矩阵内训直播深度合作 低代码功能层双师课堂小班课活动直播班级会议政企低代码文档 白板 画笔 屏幕共享 聊天室 连麦 答题卡 打赏 助教新人入职培训业务技能培训全员政策宣导大咖分享、党建培训新产品发布应用管理观看授权直播监控直播间管理媒资管理用量统计播放数据统计互动数据统计视频中台模块灵活配置业务中心回放管理培训文档管理金融跨终端播放器直播服务转码服务视频文件管理视频平台外训直播权限管 理服务内部结算服务员工与组织架构服务平台服务企业平台行业研讨会代理商培训经销商培训合作伙伴培训同业交流汽车电子定制、非定制客户端JSSDK ISO、Android-SDK C+-SDK集成化对接层资源层云课堂直播助手SDK转码APIRTC CDN裸数据来源：咨询研究院根据保利威公开资料研究及绘制。 保利威重运营、强保障，保姆式服务覆盖直播培训全周期保利威打造了完善的标准化服务体系，以强大的产品能力和保障实力为用户提供全流程的保姆式直播服务，体现在咨询演示、签约上线、产品使用、迭代签约的各个环节。从产品能力来看，保利威形成了专属平台定制、直播交付、效果反馈、复用增值的产品服务闭环，覆盖直播培训的全周期；从保障实力来看，保利威8年的视频云技术沉淀为其产品和服务提供安全、稳定、快速的技术服务支撑，结合PRTC无延迟直播、高并发全终端接入技术，PlaySafe版权防护体系，共同为培训项目的全流程提供强有力的技术保障。保利威在服务、产品和技术上的核心优势01 02 03 04咨询演示签约上线产品使用迭代签约服务 优势 7*24小时随时咨询定制化产品解决方案上门演示服务 专人管家式服务 线上实时培训 上门指导服务 专属技术支持全程辅助即时响应 效果总结优化续约即时提醒拓展应用推荐 技术文档深度对接 产品快速升级迭代 服务可用性99.9%线上对接测试专属平台定制直播交付效果反馈复用增值产品优势客户端-企业品牌UI管理后台-logo、下载、分享链接 直播间装修-主题皮肤、直播信息 音视频【连麦】实时双向互动 直播互动分组-小房间“组队组”PK 视频播放热力图 直播数据安全-聊天审核、超前监播 学员课程完成度 学员观看行为数据多版本视频剪辑回看多功能设置直播舱-直播软件及专业硬件设备一体化PRTC无延迟高并发全新升级实时互动，400ms无感知体验安全防护 PlaySafe版权体系，全网盗版监测、防录屏、防下载技术优势单房间超万人接入，同时在线人数高达1129万 最大缩减WbRTC的成本, 经济与效能最优结合稳定快速99.95%高可用SaaS平台，三副本异地容灾备份5分钟完成注册及部署，全球1万+CDN服务器节点低成本来源：咨询研究院根据保利威公开资料研究及绘制。 小鹅通企业培训-产品功能解决企业内外培训管理难题，随时随地开展企业培训深圳小鹅网络技术有限公司是一家以知识产品与用户服务为核心的技术服务商，创始至今已服务逾百万家客户。小鹅通是知识产品与用户服务的数字化工具，包含知识店铺、私域直播、企业培训、企微助手等多款产品，可以为企业用户提供一站式技术服务，助力企业完成数字化升级。在企业培训服务中，小鹅通兼顾组织管理与培训效果，学员无需下载任何终端，在微信和企业微信里就能直接培训，助力企业快速建立轻量级、一站式学习培训平台，打造学习型组织。小鹅通企业培训体系01 02 03 04 培训规划培训实施效果评估培训优化课程体系搭建构建人才培养体系课程指派 课程内容管理 跟踪学习进程 考试、打卡等 智能评分 培训课程采购 OMO培训建设 积累企业知识库 可视化数据结果 专属企业电子证书组织管理学员管理数据分析人力资源音频素材管理活动管理接入办公场景培训落地工作无需下载APP微信参加培训企培课程商城内容承载企业战略直播市场营销视频财税管理销售服务电子书微信H5店铺领导力图文专栏训练营多终端培训 培训场景pc端独立官网员工培训微信小程序鹅学习app远程客户培训加盟、代理商等合作伙伴培训企培客户来源：咨询研究院根据小鹅通公开资料研究及绘