2017-2018年中国“共享经济”发展报告.pptx

2017-2018年中国“共享经济”发展报告,2018年3月,报 告 声 明,v本报告由电子商务研究中心独家编写与发布，转载或引用请标注出处，违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为，我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益。,v数据来源,行业公开披露信息上市公司公布财报,政府部门、科研机构、咨询公司发布数据共享经济公司公开发布数据电子商务研究中心数据库,共享经济行业典型公司调研数据其他特定内部数据来源,v本报告仅为参考研究资料，本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。,v报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为人民币（元）。,电子商务研究中心近期已发布或即将发布的报告如下：,【跨境电商类】2017年度中国进出口跨境电商市场数据监测报告2017年度中国出口跨境电商发展报告2017年度中国进口跨境电商发展报告2017年度中国跨境电商政策研究报告2017年度中国城市跨境电商发展报告【零售电商类】2017年度中国网络零售市场数据监测报告2017年度“新零售”发展报告2017年度中国农村电商发展报告2017年度中国社交电商发展报告2017年度中国二手车电商发展报告2017年度中国生鲜电商发展报告2017年度中国母婴电商发展报告【服务电商类】2017年度中国生活服务电商市场数据监测报告2017年度“共享经济”发展报告2017年度中国在线外卖发展报告2017年度中国在线差旅(OTA)发展报告2017年度中国在线教育发展报告,【企业电商类】2017年度中国B2B电商市场数据监测报告2017年度中国企业在线采购发展报告2017年度中国大宗电商发展报告2017年度中国钢铁B2B发展报告2017年度中国快消品B2B发展报告2017年度中国B2B在线供应链金融发展报告【电商行业类】2017年度中国电子商务市场数据监测报告2017年度中国电子商务行业投融资数据报告2017年度中国电子商务人才状况调查报告2017年度中国电商上市公司评级报告2017年度中国电子商务产业园发展报告2017年度中国电商物流发展报告2017年度中国电商金融发展报告【电商权益类】2017年度中国跨境网购消费者权益保护报告2017中国电子商务用户体验与投诉监测报告2017年度中国互联网+法律报告,一、报告概述,二、共享汽车三、共享单车四、共享房屋五、共享金融六、共享知识技能,目录,l 2017中国“共享经济”图谱,l 2018“共享经济”市场趋势,l 核心观点,l 核心数据,l 2017“共享经济”大事件热度排行榜l 2017“共享经济”十大事件,llllll,2017年中国共享经济市场规模约为52850亿元，增长率43.81%。截止到2017年12月，共有190家共享经济平台获得投资，投资金额达1159.56亿元。2017年交通出行领域投资事件达177起。滴滴出行一家平台在2017年就获得近100亿美元投资。截至2017年12月，网约出租车用户规模为2.87万人，网约专车用户规模为2.36万人。2017年网约出租车用户使用率达37.1%，网约专车用户使用率达30.6%。,核心数据：,1.1,llllll,2017年共享单车领域融资金额达258亿元。2017年，共享单车用户规模达2.2亿人，相比于2016年呈10倍的爆发式增长。截止2017年国内共有77家共享单车企业，累计投入了2300万辆共享单车。2017年中国共享住宿市场交易规模预计可达到145.6亿元，相比2016年交易额增长62.86%。截至2017年底中国P2P网贷平台数近6000家，而正常运营平台数量仅为1931家。截至2017年底中国知识技能共享规模约为1360亿元，增长率为122.95%。短短两年时间达到6倍增长。,核心观点：2017共享经济行业存在商业模式不清晰、资源掌控能力不足、行业同质化现象严重等难点。共享经济中，信用体系将成为共享经济的重要工具，促进共享经济的健康发展。监管的步伐逐渐跟上，相关政策的逐步出台。平台的发展由之前得无序发展走向规范化发展。国内市场发展到一定程度，国际化将成为各个共享经济平台的发展方向，将共享经济理念进一步升华。共享汽车:网约车从追求用户数量转向追求服务质量、交通分享业务多元化、海外市场拓张加速、新兴技术将赋能在线出行。共享单车：呈现多元化以及专业化以及集中化的发展趋势。共享房屋：90后、95后成为共享住宿的主流使用群体，且集中于一二线城市。个性化趋势明显，非标住宿成热潮，海外扩张成趋势。共享金融：各地网贷平台备案逐步落地，优质资产端争夺加剧，大数据等技术将提升平台风控水平。共享知识技能：垂直细分领域成为知识付费未来发展方向。,1.2lllllll,1.3,2017中国共享经济行业图谱,2017年7月3日，国家发改委、网信办、工信部等八部委联合下发了关于促进分享经济发展的指导性意见的通知，并提出要促进分享经济更好更快发展，充分发挥分享经济在经济社会发展中的生力军作用。意见重点强调了以下几个方面：1、分享经济强调所有权与使用权的相对分离，强调供给侧与需求侧的弹性匹配，强调消费使用与生产服务的深度融合。2、加强部门与地方制定出台准入政策、开展行业指导的衔接协调，避免用旧办法管制新业态3、坚持包容审慎的监管原则，探索建立政府、平台企业、行业协会以及资源提供者和消费者共同参与的分享经济多方协同治理机制。4、鼓励和引导分享经济企业开展有效有序竞争。5、鼓励和支持具有竞争优势的分享经济平台企业有序“走出去”。6、积极发挥分享经济促进就业的作用。,1.4,共享经济引政府高度重视,数据解读据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，截止到2017年12月，摩拜单车、ofo、滴滴出行、小猪短租、蚂蚁短租、首汽约车、易到、永安行、小蓝单车、哈罗单车成为2017年共享经济行业十大热点平台。1）摩拜单车以百度搜索指数最大峰值76179，高居2017“共享经济”峰值热度排行第一位。2）2017年共享经济最热门的行业为交通出行领域，其中共享单车成为2017年共享经济最热门领域。,1.5,年度最热共享经济平台：摩拜单车,数据解读据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，截止2017年12月，共有190家共享经济平台获得投资，投资金额达1159.56亿元。2017年共享经济大约有190家平台获得融资。其中，共享汽车以764.59亿元的融资金额成为2017年度获投金额最高的领域。除了交通出行领域，共享办公、共享知识技能、共享充电宝、共享租房等多个领域在2017年也获得资本的青睐，更多的领域正在与共享经济进行融合。,1.6,千亿资金注入共享经济,数据解读据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，2017年中国共享经济市场规模约为52850亿元，较2016年的36750亿元增长了43.81%。增速逐渐放缓。2017年的共享经济迎来多元发展。其中：1）共享单车异军突起；2）住宿分享的领军企业走向生态化发展；3）众包物流多元跨界竞争升级；4）教育分享中的知识变现成为盛宴；5）医疗分享由线上走向线下。,1.7,市场规模增速放缓：部分领域遇寒,123,1.8,2017年共享经济行业十大事件ofo获4.5亿美元D轮融资3月1日，ofo宣布完成D轮4.5亿美元融资，由DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等多家国内外机构跟投。ofo方面表示，此轮融资之后，ofo成为共享单车行业内估值最高的独角兽公司。易到资金断裂乐视13亿挪用成“罗生门”4月14日，有司机集体到易到公司声讨提现问题。在这个声讨事件不断酝酿扩大同时，易到创始人周航突然发布公开信，称易到确实存在资金问题，而导致这一问题的直接原因竟然是易到最大股东乐视，挪用了13亿资金。乐视官方也发文称未挪用包括用户充值在内的易到任何资金，而且已投入近40亿元资金及大量生态资源，并称周航恶意诽谤。共享篮球、共享雨伞等花式共享频现5月5日，共享篮球平台“猪了个球”宣布完成千万级Pre-A融资，此外共享雨伞、共享玩具、共享服装等都进入了蚂蚁金服的“芝麻信用”体系。共享经济领域涌现出一大批共享经济平台并获得诸多资本投入。,1.8,2017年共享经济行业十大事件十部委共推共享单车发展的指导意见2017年8月2日，经国务院同意，交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委等10部门联合出台关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见。摩拜单车及ofo小黄车也分别对指导意见进行了回应，均表示将积极建立信用体系，推动政策落地。共享充电宝横空出世成为共享经济领域又一风口2017年4月5日，“来电科技” 获得了2000万美元A轮融资。在短短20来天内共享充电宝领域已有小电、Hi电、来电科技、街电等创业公司宣布完成了融资，融资总额近3亿元，超20家投资机构入局。共享充电宝成为共享经济“新宠”“共享单车第一股”永安行上市2017年4月6日，永安行的IPO申请正式获得证监会审核通过，被媒体称为“共享单车第一股”。不过由于出现媒体质疑和专利诉讼，永安行紧急暂缓IPO发行。7月底，永安行在专利诉讼中终于胜诉，自此扫清了上市障碍，并宣布重新启动公开发行股票。8月17日，永安行在上海证券交易所上市。,456,2017年共享经济行业十大事件ofo小黄车出海 共享单车凸显出海难题2017年8月9日，ofo正式进入日本市场。从2016年十二月起，共享单车们频频出海，新加坡、英国、日本、意大利等多个国家都有摩拜、ofo等共享单车的身影。但被誉为“中国新四大发明”之一的共享单车出海征程也是喜忧参半，遭遇了政策等原因造成的“水土不服”。途家获携程等3亿美元融资估值超15亿美元2017年10月10日，途家网罗军通过内部邮件宣布，途家网在2017年完成线上、线下拆分以后，线上平台顺利完成E轮融资，率先成为国内分享住宿领域的“独角兽”。小蓝单车“不幸掉队”2017年11月16日，小蓝单车、野兽骑行创始人李刚发表公开信反思创业错误，承认了“融资失败”、“错失并购”、“财务恶化”等运营现状。滴滴获40亿美元股权融资12月21日，滴滴宣布已完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司和软银。,1.878910,过去单个分享经济平台已经开始生态化发展,出现了非闲置资源的分享,资源,平台,1.9,2017年共享经济行业变化供需双方从个体参与衍生出企业主体,23,1,商业模式不清晰1）大部分共享平台尚处于烧钱的发展阶段，运营依靠融资维系，行业竞争混乱，资,本负担大。2）共享经济多行业商业模式不清晰，缺乏多元化盈利。能否从资本“输血”中独立出来成为共享企业发展的关键。,共享经济行业同质化现象严重 缺乏创新大部分共享经济平台技术门槛较低，难以形成竞争壁垒，导致前期大量平台涌现中后期逐步淘汰造成不必要的资源浪费，进而导致共享经济行业格局不稳定，也可能加剧恶性竞争现象。资源掌控能力不足,共享经济本质是利用移动通信、物联网等技术对于闲置资源的高效利用。就目前看来，大部分共享经济平台对于资源的运营能力略显不足反而造成了资源的浪费，多数共享经济平台资源配置能力有待增强。,2017年共享经济行业三大“痛点”,1.10,技术赋能共享经济,加快。在未来越来越多的共享经济平台加速全球化布局。,共享经济监管走向包容性与多元化共享经济作为新兴的经济业态较难与传统的监管模式相匹配，国家对于共享经济的发展保持保持包容审慎的态度。其监管走向包容性与多元化方向发展。平台逐步推展全球化布局,随着移动通信、物联网以及人工智能、虚拟现实等技术的不断发展成熟，未来将逐渐与共享经济进行融合，提升共享经济平台的输出效率。信用将成共享经济“通行,证”共享经济平台国际化步伐将不断,随着信用体系建设不断完善，将成为共享经济的重要工具，促进共享经济的健康发展。,共享经济行业未来发展趋势,1.11,l 2017“共享经济”交通领域融资事件表,l 2017“共享经济”交通领域用户规模,l 2017交通共享大趋势解析,据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，2017年交通出行领域投资事件达177起，较2016年149起增长了18.79%。,投资方面，2017年共享交通领域投资金额达千亿元，其中仅滴滴出行一家平台在2017年就获得近100亿美元投资。整体来看，资本家在共享交通平台投资力度放缓，投资金额却在增加，资本主要集中在头部平台。,滴滴出行夺魁,数据解读,数据解读,据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，截至2017年12月，网约出租车用户规模为2.87万人，网约专车用户规模为2.36万人。而2017年网约出租车用户使用率达37.1%，网约专车用户使用率达30.6%。,随着网约车新政细则落地，政府鼓励网约车业务规范发展，明晰对专车业务的定位，并将逐渐加强、细化对行业的管理办法，但网约车市场依旧保持增长趋势。,监管趋严 市场依旧保持增长趋势,2018交通共享大趋势解析,1,2,网约车发展前期，滴滴出行等平台追求用户数量，导致用户粘性不高。随着监管政策出台、行业洗牌，共享交通市场趋于稳定，各平台逐步通过技术创新等方式打造高品质的用户服务。但目前尚处于初期阶段，用户体验尚未达到满意水平，各平台还需在用户服务体验上继续深耕。,网约车市场用户使用习惯已经养成，企业通过跨界资源整合和多元业务拓展对用户资源进行多维度二次开发。如，摩拜与滴滴平台延伸共享理念，分别发力共享汽车和共享单车；美团跨界入局网约车市场；易到多元化布局接入出租车业务。不难预见多元化成为共享交通平台发展方向之一,2018交通共享大趋势解析,3,4,尽管海外扩张面临着法规政策、支付手段等诸多困难，众多网约车平台依旧进行全球化的布局。海外市场是网约车平台很好的“炼金石”，预计2018年将会有更多的平台在全球市场绽放色彩。,随着网约车业务不断发展，各平台积累的数据不断汇聚成宝贵的资源，为展开智慧交通建设奠定良好基础，也推动平台数据分析、利用能力实现服务的提升。可以预见，大数据、人工智能等新兴技术将在出行领域发挥越来越大作用。,l 2017“共享经济”共享单车领域融资事件表,l 2017“共享经济”共享单车领域用户规模,l 2017 “共享经济”热门单车解读,l 2017共享单车大趋势解析,2017共享单车逐步降火,数据解读,据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示， 2017年共享单车领域融资金额达258亿元。,其中仅摩拜单车以及ofo单车两家融资金额约为155亿元人民币，成为共享单车领域的领军平台。,除了摩拜单车以及ofo获得轮以上融资外，大多数平台融资数多处于A轮。,哈罗单车以后起之秀的姿态进军共享单车市场，成为继ofo、摩拜之后的一匹“黑马”。,数据解读,据电子商务研究中心,(100EC)监测数据显示，截止2017年底，共享单车用户规模达2.2亿人，相比于2016年0.2亿人，呈10倍的爆发式增长。与2015年的250万人相比，增长了87倍。但随着市场格局趋于稳定，预计2018年用户增长将大幅放缓。,2017共享单车行业用户规模剧增,数据解读,据电子商务研究中心,(100EC)监测数据显示，截止2017年国内共有77家共享单车企业，累计投入了2300万辆共享单车。,而下半年开始，共享单车发展出现问题，3Vbike、町町单车、小鸣单车、小蓝单车等多家单车平台倒闭，还有大批共享单车平台面临倒闭危机，共享单车大洗牌。,2017年大批共享单车平台倒闭,123,共享单车平台问题开始显现共享单车市场正处于艰难的转型期，到了真正洗牌的时候。目前，头部两大公司摩拜和ofo还有烧钱的能力，而其他的二三梯队玩家要么抱团，要么被资本无情抛下。因此，频频曝出共享单车平台退出、倒闭、用户押金难退的问题。押金问题缺乏相关法律法规对于单车的押金监管，我国缺乏相关的法规。平台的倒闭致使用户押金无法退还，而用户却无法通过有效政策维护自身合法权益，造成用户体验的大幅度削减。押金问题成为2017年共享单车领域重点关注话题。市场竞争愈发残酷共享单车行业正在面临洗牌,资金问题以及市场策略的失误导致小蓝单车的失败。随着市场格局基本稳定，头部优势逐渐显现，中小玩家生存空间越来越小，加上大部分单车企业只是把共享作为卖点，依靠吸引眼球来获得融资，缺乏核心竞争力。,2017年共享单车行业现状,共享单车行业发展趋势展望专业化随着单车市场不断发展完善，用户对于体验的要求将逐步提高。平台将加大对物联网、人工智能等技术的投入，构建行业壁垒并为用户提供更为安全优质的服务。,多元化2017年部分单车平台开始向其他领域进军，也有不少平台向共享单车领域发展。2018年，单车平台多元化发展或将成为趋势，进军网约车、共享汽车等相关行业，完善出行领域的生态化布局。集中化2017年共享单车迎来了大洗牌，一大批平台离开市场，市场被仅存的几家平台瓜分，呈现集中化的发展趋势。,l 2017“共享经济”房屋租赁领域市场规模,l 2018房屋共享大趋势解析,数据解读,据电子商务研究中心,(100EC)监测数据显示，2017年中国共享住宿市场交易规模约为145.6亿元，相比2016年89.4亿元的交易额增长率为62.86%，增速逐年放缓但其市场规模持续上升。此外，90后、95后成为共享住宿的主流使用群体，且用户普遍集中于一二线城市。,住宿市场前景看好,123,2018共享房屋大趋势解析,市场潜力巨大 行业规范化政策利好下，房屋租赁规模扩张将进一步加快。未来五年整体市场规模有望高速增长。此外，国家旅游局于2017年发布旅游民宿基本要求与评价，以及各大平台内部标准体系也不断完善。这些将促进行业的自律与规范发展，提升用户体验和服务质量。个性化趋势明显 非标住宿成热潮相较传统跟团游、享受标准化的酒店服务，以家庭、朋友、甚至是“驴友”为团队组合模式的出游日渐成为新潮流。这些自由行的出游者对住宿也有了更多样化、个性化的需求。而非标住宿则成为消费者追捧的住宿方式。非标住宿更注重轻社交属性即陌生人之间的轻快交往，给用户深层次的社交体验。海外拓展成为未来行业发展方向目前小猪短租、途家等共享房屋平台依旧以国内为主。随着国内市场的逐渐成俗，平台规模的不断扩大以及中国消费者海外观光旅游、休闲度假的不断增加，加快进入国际市场的布局将成为平台未来发展方向之一。,l 2017共享金融（ P2P网贷）平台统计,l 2018年共享金融（ P2P网贷）发展趋势,数据解读,据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，截至2017年底中国P2P网贷平台数近6000家，而正常运营平台数量仅为1931家。不仅累计数量增长速度缓慢，正常运营平台数量也在逐月较少。,P2P网贷监管趋严 平台发展规范化,123,2018年共享金融（ P2P网贷）发展趋势,各地网贷平台备案逐步落地互联网金融风险专项整治工作本应在2017年落下帷幕，但因延期一年，故将在2018年收官。去年银监会已经出台了网贷备案登记管理指引，但由于缺少实施细则，各地备案标准不一，没有实质性进展。不过在2018年，这一问题有望得到解决， 2017年12月13日出台的57号文划定了明确的备案时间节点，全国各地网贷平台备案工作将会陆续开展。优质资产端争夺加剧随着网贷平台同质化竞争加剧及专项整治的深入开展，优质资产端成为各平台稳健运营的关键。2018年，网贷平台的资产端范围将继续收窄。P2P资产端“小额分散”的定位愈加明晰，各平台对优质资产端的争夺也将愈发激烈。大数据等技术将提升平台风控水平风控是金融公司的核心，是用户重要的参考依据之一。随着行业对征信的重视以及大数据、人工智能及技术的应用。各类面向借款人的评分模型、反欺诈算法等智能风控与信用数据共享将得到和提升与完善。,l 2017共享知识技能市场规模,l 2017年共享知识技能存在问题,l 2018年共享知识技能发展趋势,越来越多共享经济细分领域正在崛起,数据解读,据电子商务研究中心(100EC)监测数据显示，截至2017年底中国知识技能共享规模约为1360亿元，增长率为122.95%。短短两年时间达到6倍增长。,此外，知识技能共享服务提供者人数超过3000万人，参与用户数达7亿人。,123,免费到付费的转变适应过程知识技能在过去都是以免费的形式面向用户的，而渐渐的近年来逐渐转变为要以付费的形式进行学习。尽管有用户愿意接受对于知识技能的专业性追求付费，但由于发展的限制以及过去习惯的养成。大部分的用户依旧习惯于免费。如何将用户习惯从免费向付费转移成为一大难题。产权等问题或引发法律纠纷知识作为一种非标准的资源，其交付成果相对抽象化。不同于实物交易，消费者不满意可以进行退换货处理，而知识技能的共享很难做到这点。另一方面，互联网的出现导致信息来源混杂，对于知识版权的界定模糊，极易引发侵权问题。缺乏监管 行业存在不规范知识技能共享平台作为连接供需双方的媒介，其主要的功能是一个信息中介，较难起到内容的监管。此外，目前的知识技能分享内容同质化、分享质量参差不齐。极易导致用户体验不佳从而对平台产生影响。因此对于平台来说，需要在快速拓展供给端规模的同时加强对于内容质量的把控。,知识技能共享存在问题,1,2,随着共享经济与知识技能的不断融合，其用户群体不断扩大、应用领域逐步拓展、模式日渐成熟，知识技能的共享将迎来更大的发展契机。 国内知识付费不断发展，领域逐渐分化，知识付费正从起初单领域向更多细分领域扩展，内容的深度化、垂直化成为知识付费行业发展的趋势。,知识技能共享发展展望在各共享领域最受关注的就是消费者权益保护问题。而在知识技能共享方面，,消费者权益体现在如何确保消费者获得高质量的知识和技能以及如何确保消费者拥有一个良好的网络生态环境。由于此前监管的不到位，导致其内容混杂，极大影响了用户的体验，但随着监管的加强，知识技能共享的环境将逐渐得到优化。,电,谢谢观看！,